換熱器行業(yè)規(guī)模壁壘分析

換熱器行業(yè)規(guī)模壁壘分析換熱器行業(yè)規(guī)模壁壘換熱器生產(chǎn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)較為明顯。投資建立一個(gè)大型的換熱器制造企業(yè)需要土地、廠房、釬焊爐、清洗設(shè)備以及檢測(cè)等大型裝備，通常需要較大規(guī)模的資本投入，一般的中小企業(yè)往往難以承擔(dān)。此外，中小換熱器生產(chǎn)企業(yè)若不能達(dá)到一定的生產(chǎn)規(guī)模，一方面難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，另一方面則由于其無(wú)法滿足大型廠商對(duì)于產(chǎn)量的需求而無(wú)法得到大金額的持續(xù)性訂單，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益較差，無(wú)法持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)及先進(jìn)設(shè)備更新，制約其進(jìn)一步發(fā)展；大型換熱器制造企業(yè)一旦形成較大的生產(chǎn)規(guī)模后，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)將會(huì)得以體現(xiàn)。因此，行業(yè)存在一定的規(guī)模壁壘。下游市場(chǎng)近年來(lái)隨著手機(jī)行業(yè)、通信技術(shù)行業(yè)、汽車行業(yè)發(fā)展較快，對(duì)散熱器市場(chǎng)需求體量也日益增加。目前主要應(yīng)用在電腦（包括筆記本）、汽車領(lǐng)域，兩者加起來(lái)占散熱器行業(yè)市場(chǎng)比重的70%左右，其余電力電源、LED、ICT等領(lǐng)域約占30%左右。預(yù)計(jì)隨著國(guó)家對(duì)行業(yè)下游輸配電、新能源發(fā)電、軌道交通、新能源汽車行業(yè)進(jìn)行大力扶持，對(duì)應(yīng)電力元器件的散熱器配套需求仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。（一）汽車汽車是最重要的現(xiàn)代化交通工具，也是數(shù)量最多、最普及﹑活動(dòng)范圍最廣泛、運(yùn)輸量最大的交通工具。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車保有量為3．02億輛，同比增長(zhǎng)7．5%；汽車產(chǎn)量為2608．2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3．4%；汽車銷量為2627．5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3．8%。進(jìn)入2022年，由于疫情多點(diǎn)散發(fā)等因素影響，汽車產(chǎn)銷均有所下降。2022年1-5月，汽車產(chǎn)銷分別完成961．8萬(wàn)輛和955．5萬(wàn)輛，同比分別下降9．6%和12．2%。進(jìn)入2022年6月，得益于國(guó)家及地方政府對(duì)汽車消費(fèi)的優(yōu)惠政策，我國(guó)汽車市場(chǎng)重回增長(zhǎng)勢(shì)頭。數(shù)據(jù)顯示，2022年6月，國(guó)內(nèi)狹義乘用車市場(chǎng)銷量達(dá)194．4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22．7%，環(huán)比增長(zhǎng)43．5%。（二）新能源汽車新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動(dòng)力來(lái)源，綜合車輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。近幾年得益于國(guó)家不斷推出政策支持，汽車企業(yè)在新能源方面投入逐步增大，我國(guó)新能源汽車技術(shù)水平不斷進(jìn)步、產(chǎn)品性能明顯提升，產(chǎn)銷規(guī)模連續(xù)六年位居世界首位。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為354．5萬(wàn)輛，銷量為352．1萬(wàn)輛。2022年1-5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成207．1萬(wàn)輛和200．3萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1．1倍，已經(jīng)雙雙超過(guò)200萬(wàn)輛。（三）筆記本電腦筆記本電腦簡(jiǎn)稱筆記本，又稱便攜式電腦，手提電腦、掌上電腦或膝上型電腦，比臺(tái)式機(jī)攜帶方便，是一種小型、便于攜帶的個(gè)人電腦。目前我國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入比較成熟的階段。近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，我國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)開始重回增長(zhǎng)通道，國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施成為市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)的動(dòng)力之一；同時(shí)3G商用、芯片與操作系統(tǒng)新品推出、電腦下鄉(xiāng)、以舊換新等事件與政策也推動(dòng)市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，筆記本電腦（包括移動(dòng)工作站）出貨量依舊保持增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)6%，達(dá)到770萬(wàn)臺(tái)，約占整體市場(chǎng)66%。（四）平板電腦近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、人均消費(fèi)能力的不斷提升、以及行業(yè)內(nèi)平板專利技術(shù)持續(xù)更新，作為一種小型、便捷的微型電腦，平板電腦受到越來(lái)越多的人追捧，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)平板電腦爆發(fā)性的需求增長(zhǎng)。尤其是新冠疫情期間，在線教育迅速普及，人們對(duì)于將平板電腦作為教育工具的接受度逐漸提高，一定程度上帶動(dòng)了中國(guó)對(duì)平板電腦需求的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)平板電腦出貨量達(dá)2846萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21．8%。（五）LEDLED一般指發(fā)光二極管，是一種常用的發(fā)光器件，通過(guò)電子與空穴復(fù)合釋放能量發(fā)光，在現(xiàn)代社會(huì)具有廣泛的用途，如照明、平板顯示、醫(yī)療器件等。近年隨著相關(guān)技術(shù)的不斷進(jìn)步，目前發(fā)光二極管已被廣泛地應(yīng)用于顯示器和照明。2017年以來(lái)我國(guó)LED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)LED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2017年6358億元增至8627億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10．7%。估計(jì)2021年我國(guó)LED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將在9428億元左右。發(fā)展到目前，我國(guó)大陸LED面板廠商開始主導(dǎo)全球產(chǎn)能。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)大陸LED面板產(chǎn)能占全球產(chǎn)能達(dá)67%，面板出貨量有望達(dá)到1．44億平方米。預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)大陸LED產(chǎn)能占比將達(dá)到79%。上游市場(chǎng)（一）銅銅是人類最早使用的金屬之一，銅的使用對(duì)早期人類文明的進(jìn)步影響深遠(yuǎn)。我國(guó)是全球最大的精煉銅產(chǎn)量國(guó)及銷量國(guó)。近年來(lái)我國(guó)精煉銅產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)精煉銅產(chǎn)量由2016年的844萬(wàn)噸增長(zhǎng)至1049萬(wàn)噸。（二）鋁合金鋁合金是以鋁為基添加一定量其他合金化元素的合金，是輕金屬材料之一。鋁合金除具有鋁的一般特性外，由于添加合金化元素的種類和數(shù)量的不同又具有一些合金的具體特性，有較高的強(qiáng)度，比強(qiáng)度接近高合金鋼，比剛度超過(guò)鋼，有良好的鑄造性能和塑性加工性能，良好的導(dǎo)電、導(dǎo)熱性能，良好的耐蝕性和可焊性，可作結(jié)構(gòu)材料使用。由于鋁合金耐高溫、可循環(huán)利用、低成本等優(yōu)點(diǎn)，近年來(lái)日益受到各個(gè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，再加上汽車輕量化的不斷推進(jìn)，鋁合金的需求量也隨之不斷增加，其產(chǎn)量也隨之逐年遞增。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量為1068萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10．8%。（三）散熱片散熱片是一種給電器中的易發(fā)熱電子元件散熱的裝置，多由鋁合金，黃銅或青銅做成板狀，片狀，多片狀等，如電腦中CPU處理器要使用相當(dāng)大的散熱片，電視機(jī)中電源管，行管，功放器中的功放管都要使用散熱片。（四）熱管熱管技術(shù)自從被引入散熱器制造行業(yè)，使得人們改變了傳統(tǒng)散熱器的設(shè)計(jì)思路，擺脫了單純依靠高風(fēng)量電機(jī)來(lái)獲得更好散熱效果的單一散熱模式，采用熱管技術(shù)使得散熱器即便采用低轉(zhuǎn)速、低風(fēng)量電機(jī)，同樣可以得到滿意效果，使得困擾風(fēng)冷散熱的噪音問(wèn)題得到良好解決，從而也得到了較大的發(fā)展。熱管常見于cpu的散熱器上，一般熱管由管殼、吸液芯和端蓋組成，主要是依靠自身內(nèi)部工作液體相變來(lái)實(shí)現(xiàn)傳熱的傳熱元件，具有以下基本特性。中國(guó)散熱器行業(yè)現(xiàn)狀分析散熱器件是機(jī)器設(shè)備部件運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)用于降低設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)所產(chǎn)生的熱量，從而機(jī)械設(shè)備部件散熱制冷來(lái)增加機(jī)械運(yùn)作壽命的設(shè)備。它是附在發(fā)熱設(shè)備上的一層良好導(dǎo)熱介質(zhì)。所以散熱器的質(zhì)量直接影響運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備部件的壽命。散熱器件是用來(lái)傳導(dǎo)、釋放熱量的一系列裝置的統(tǒng)稱。目前我國(guó)市場(chǎng)上主流散熱器主要有采暖散熱器、計(jì)算機(jī)散熱器等，其中采暖散熱器又可根據(jù)材質(zhì)和工作模式分為鋼制散熱器、鋁制散熱器、銅質(zhì)散熱器等若干種，計(jì)算機(jī)散熱器可根據(jù)用途和安裝方法分為風(fēng)冷散熱、熱管散熱、液冷散熱等。散熱器件是電力電子元器件不可或缺的重要組成部分，汽車、手機(jī)、電腦、電力電源、LED、ICT等領(lǐng)域是散熱器件的主要下游應(yīng)用市場(chǎng)。隨著電力電子元器件技術(shù)不斷革新、產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，為滿足市場(chǎng)需求，散熱器件行業(yè)在散熱材料和介質(zhì)、結(jié)構(gòu)和工藝上不斷進(jìn)行創(chuàng)新升級(jí)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期不斷的發(fā)展，我國(guó)散熱器件行業(yè)開始注重品牌化打造，行業(yè)進(jìn)入品牌競(jìng)爭(zhēng)階段。在市場(chǎng)對(duì)散熱器件需求品質(zhì)化發(fā)展的趨勢(shì)下，我國(guó)散熱器件行業(yè)逐步向節(jié)能、環(huán)保、高效、美觀、輕型方向轉(zhuǎn)變。近年來(lái)，資本市場(chǎng)收益前置化和提高資本參與性的專業(yè)市場(chǎng)運(yùn)作模式開始在散熱器行業(yè)興起，有可能成為主導(dǎo)模式。資本的侵入，有助于提高散熱器件行業(yè)集中度，產(chǎn)生市場(chǎng)龍頭企業(yè)。不僅如此，資本侵入后還將引發(fā)散熱器件行業(yè)從產(chǎn)品到品牌的變革。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，散熱器件行業(yè)已開始進(jìn)入品牌競(jìng)爭(zhēng)階段，品牌重新分化與排序?qū)⑹切袠I(yè)內(nèi)的重大變革之一。此外，散熱器件行業(yè)也將不斷細(xì)化，小而美、小而精的小型企業(yè)有望迎來(lái)快速發(fā)展。隨著大品牌占據(jù)更多市場(chǎng)份額，小型企業(yè)必須靠自身特色及細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中生存下來(lái)。2016年我國(guó)散熱器件產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)能規(guī)模為17．15億件，2020年為21．91億件，同比2019年增長(zhǎng)6．57%。節(jié)能與環(huán)保趨勢(shì)推動(dòng)下，散熱器件企業(yè)必然需要調(diào)整產(chǎn)品策略，從過(guò)去的鑄鐵散熱器向節(jié)能、環(huán)保、高效、美觀、輕型的散熱器轉(zhuǎn)變。綠色環(huán)保散熱器廠家越來(lái)越受到人們的推崇，特別是伴隨著國(guó)民素質(zhì)的提升，對(duì)節(jié)能方面的環(huán)境保護(hù)意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)烈，再加上霧霾、汽車尾氣、甲醛等直接的威脅，導(dǎo)致人們對(duì)散熱器的環(huán)保和健康功能尤為關(guān)注。由此，未來(lái)的綠色環(huán)保型散熱器越來(lái)越成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)了。我國(guó)散熱器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析目前，散熱器是我國(guó)家庭必配采暖設(shè)備，在市場(chǎng)上占有絕大部分份額，在我國(guó)的傳統(tǒng)采暖區(qū)域更是獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。但是，為數(shù)眾多的電子散熱器廠商現(xiàn)正面臨逆境，受制于生產(chǎn)成本和售價(jià)雙雙上漲的困境，生存及發(fā)展勢(shì)頭受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)人士指出，未來(lái)散熱器廠商需集中火力打響突圍戰(zhàn)，方能在困境中求得生存和良性發(fā)展。現(xiàn)在散熱器行業(yè)出現(xiàn)兩極分化：大企業(yè)、大品牌借助其影響力大、客戶忠誠(chéng)度高、盈利能力強(qiáng)及各方面資源積累雄厚，不斷地蠶食全國(guó)市場(chǎng)，進(jìn)行品牌擴(kuò)張;中小型廠商只能利用規(guī)模小、成本低的特點(diǎn)，大打價(jià)格戰(zhàn)，在薄利多銷中獲得一線生機(jī)。但這些散熱器往往面臨質(zhì)量問(wèn)題，在工商部門的糾察下度日如年。還有一分部分介于以上兩者之間的第三者，這部分企業(yè)游走在大品牌和小企業(yè)之間，既沒(méi)有品牌影響力，又做不到小企業(yè)的低成本、走低價(jià)格的路線，因而在市場(chǎng)中難有立錐之地，時(shí)刻面臨著被淘汰的命運(yùn)。據(jù)散熱器行業(yè)調(diào)查報(bào)告調(diào)查顯示了解，散熱器廠家的成本主要包括廠房（土地）租金、工人工資和原材料，經(jīng)銷商的成本壓力多半來(lái)自商場(chǎng)租金、銷售人員工資和運(yùn)營(yíng)等費(fèi)用。這些環(huán)節(jié)中只要有一個(gè)成本增加，就會(huì)造成散熱器整個(gè)運(yùn)營(yíng)成本的提高。而且目前的市場(chǎng)狀況是，成本以疊加值方式計(jì)算，所以散熱器價(jià)格就會(huì)不斷上漲，有時(shí)候上漲幅度巨大。很明顯，價(jià)格的上漲并不是消費(fèi)者愿意看到和接受的，另一方面也削弱了散熱器廠商的利潤(rùn)空間。散熱器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)散熱器行業(yè)的上游是銅和鋁合金、導(dǎo)熱基板、散熱片、熱管、其他散熱材質(zhì)（石墨）等原材料制造行業(yè)；散熱器的下游是汽車、通信技術(shù)、電力電源、3C產(chǎn)品、ICT等行業(yè)；中游是不同散熱器種類制造企業(yè)。散熱器作為電力電子元器件不可或缺的重要組成部分，其市場(chǎng)需求一直較為穩(wěn)定。根據(jù)產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)散熱器行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2011年以來(lái)我國(guó)散熱器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模一直處于穩(wěn)定增長(zhǎng)中，從2011年的900億元增長(zhǎng)至2017年的1386億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7．46%。當(dāng)前，國(guó)家對(duì)行業(yè)下游輸配電、新能源發(fā)電、軌道交通、新能源汽車行業(yè)進(jìn)行大力扶持，前瞻預(yù)測(cè)隨著行業(yè)下游保持較高增長(zhǎng)，其對(duì)應(yīng)電力元器件的散熱器配套需求也將持續(xù)快速增長(zhǎng)，2018年，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模獲獎(jiǎng)達(dá)到1400億元以上。下游市場(chǎng)需求廣