測試系統(tǒng)配件行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

測試系統(tǒng)配件行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢中國檢測和量測設備現(xiàn)狀就國內(nèi)檢測和量測設備現(xiàn)狀而言，目前國內(nèi)整體半導體檢測和量測設備市場規(guī)模占比全球市場25%左右且保持持續(xù)提升趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國檢測和量測設備規(guī)模為29億美元，同比2020年增長61．1%，增速遠高于全球規(guī)模，占比全球份額持續(xù)提升，但目前國內(nèi)市場仍主要被國際企業(yè)占據(jù)主要市場，技術和企業(yè)之間適配性待提升。發(fā)展趨勢隨著集成電路器件物理尺度的縮小同時逐漸向三維結構發(fā)展，需要檢測的缺陷尺度和測量的物理尺度也在不斷縮小的同時三維空間的檢測業(yè)在持續(xù)滲透。為滿足檢測和量測技術向高速度、高靈敏度、高準確度、高重復性、高性價比的發(fā)展趨勢和要求，行業(yè)內(nèi)進行了許多技術改進，例如增強照明的光強、光譜范圍延展至DUV波段、提高光學系統(tǒng)的數(shù)值孔徑、增加照明和采集的光學模式、擴大光學算法和光學仿真在檢測和量測領域的應用等，未來隨著集成電路制造技術的不斷提升，相應的檢測和量測技術水平也將持續(xù)提高。智能檢測及自動化設備行業(yè)概況智能測試及自動化設備行業(yè)主要應用于消費電子、平板顯示工業(yè)、汽車電子、醫(yī)療電子及相關電子零部件產(chǎn)品的外觀、性能、功能等多方面檢測。該行業(yè)具備較強的定制化特征，融合光、機、電、算、軟等多學科發(fā)展，技術含量較高。電子產(chǎn)品功能多樣化和設計復雜化導致產(chǎn)品檢測種類繁多、精度要求高，檢測范圍囊括PCB、PCBA、芯片電路、功能性模組等諸多領域。在PCBA檢測領域，ICT測試及FCT測試是廣泛應用的、現(xiàn)代電子企業(yè)必備的生產(chǎn)測試工序。ICT測試的原理是通過探針接觸測試點后通電，來檢測成品線路板所有零件的焊接情況，可以有效檢測漏裝、錯裝、參數(shù)值偏差等問題。FCT測試系通過模擬的成品線路板的運行環(huán)境，使其工作于各種設計狀態(tài)，從而獲取到各個狀態(tài)的參數(shù)來驗證測試目標板的功能好壞。在功能性模組檢測領域，通常有顯示測試、無線射頻測試、音頻測試、傳感器測試等。顯示屏測試主要用于檢測LCD及OLED屏幕的亮度、顏色、對比度、均勻度等。無線射頻測試主要檢測無線電信號帶寬、功率及頻率等指標。近年來，機器視覺技術快速發(fā)展，基于機器視覺開發(fā)的自動光學檢測設備（AutomatedOpticalInspection，AOI）得到較大范圍應用，如在PCB檢測方面，機器通過攝像頭自動掃描PCB，采集圖像，測試的焊點與數(shù)據(jù)庫中的合格的參數(shù)進行比較，經(jīng)過圖像處理，檢查出PCB上缺陷，并通過顯示器或自動標志把缺陷顯示/標示出來，供維修人員修整。又如在顯示屏檢測領域，AOI可以自動檢測顯示屏的外觀缺陷、顏色、壞點等情況，并通過算法判定是否通過檢測。機器視覺技術具備檢測速度快、準確率較高、可靠性高等優(yōu)點，完全可以輔助甚至代替人工目檢，實現(xiàn)自動檢測。檢測和量測設備競爭格局全球半導體檢測和量測設備市場呈現(xiàn)國外設備巨頭壟斷格局。根據(jù)數(shù)據(jù)，全球市場中，2020年科磊半導體市占率超過50%，應用材料、日立、雷泰光電、創(chuàng)新科技等前五大公司合計市場份額占比超過了82．4%，市場集中度較高。中國市場中，科磊半導體達到58．4%，呈一家獨大格局，前五大公司合計市場份額占比達到78．1%。本土企業(yè)市場份額較低，其中中科飛測產(chǎn)品主要包括無圖形晶圓缺陷檢測設備系列、圖形晶圓缺陷檢測設備系列、三維形貌測量設備系列和薄膜膜厚量測設備系列等產(chǎn)品，已應用于國內(nèi)28nm及以上制程的集成電路制造產(chǎn)線。上海睿勵致力于集成電路生產(chǎn)前道工藝檢測領域設備研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品主要為光學膜厚測量設備和光學缺陷檢測設備，以及硅片厚度及翹曲測量設備等。上海精測半導體前道檢測設備領域，以橢圓偏振技術為核心開發(fā)了適用于半導體工業(yè)應用的膜厚測量以及光學關鍵尺寸量測系統(tǒng)的產(chǎn)品，目前中科飛測、精測電子、上海睿勵2021年在國內(nèi)檢測量測設備市場份額僅1．9%、0．7%、0．2%。KLAInstruments和TencorInstruments相繼成立于1976年和1977年，并于1997年合并成立科磊半導體，總部位于美國硅谷。該公司聚焦于檢測設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其產(chǎn)品線涵蓋了質量控制全系列設備。根據(jù)科磊半導體2022年年報披露顯示，其檢測和量測設備實現(xiàn)營業(yè)收入79．25億美元，占比企業(yè)整體營收86%左右?？堤乜萍汲闪⒂?987牛，總部位寸以色列米格達勒埃姆克。該公司是半導體行業(yè)高端檢測和量測設備的制造商，其產(chǎn)品應用于前道、先進封裝等領域，為眾多行業(yè)內(nèi)領先的全球IDM、OSAT和代工廠提供服務。根據(jù)康特科技2021年年報披露顯示，其全年實現(xiàn)營業(yè)收入2．70億美元，其中檢測和量測設備營收2．59億美元，占比96．2%。阿斯麥（荷蘭）量測業(yè)務優(yōu)勢領域在套刻誤差測量、電子束檢測，應用材料（美國）優(yōu)勢領域也在電子束檢測，新星測量儀器（以色列）優(yōu)勢領域在膜厚檢測設備，日立（日本）則主要是CD-SEM（關鍵尺寸量測-電子束）處于行業(yè)領先地位，雷泰光電（日本）則聚焦EUV掩模版檢測，創(chuàng)新科技（美國）優(yōu)勢在于關鍵尺寸測量和缺陷檢測。國產(chǎn)化趨勢整體半導體設備領域存在較高的技術、資金及產(chǎn)業(yè)協(xié)同等壁壘。與國外企業(yè)相比，本土企業(yè)進入該領域時間較晚，整體實力和規(guī)模與國外競爭對手存在較大差距。然而，經(jīng)過多年來的不懈追趕，本土企業(yè)技術水平迅速提高，檢測和量測設備從無到有，中科飛測等國產(chǎn)企業(yè)帶動量檢測設備國產(chǎn)化持續(xù)突破，目前在28nm已實現(xiàn)突破并向2Xnm以下節(jié)點推進。在政策和需求的推動下，我國檢測設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但目前在高端產(chǎn)品領域，國產(chǎn)產(chǎn)品和進口產(chǎn)品還存在一定的差距。國內(nèi)檢驗設備相對國外仍處中低端，價格相對低廉，利潤較低，限制企業(yè)快速發(fā)展及開發(fā)高端產(chǎn)品，主要是因為國內(nèi)企業(yè)的技術積累相比國外發(fā)達國家較為薄弱，這仍需國內(nèi)企業(yè)自身努力及國家政策扶持，促使我國檢測設備研發(fā)企業(yè)技術積累不斷雄厚，開發(fā)更多具國際競爭力的產(chǎn)品。雖然我國檢測設備行業(yè)技術落后，但行業(yè)規(guī)模已經(jīng)較大，擁有實驗室離心機、天平、熱分析儀器、動力測試儀器、真空儀器與裝置、電泳儀、鑄造測試儀器、應變測量儀、環(huán)境試驗設備、土工測試儀器、聲學儀器、陶瓷檢測儀器等多樣化的產(chǎn)品，其中一部分產(chǎn)品已達到或接近世界先進水平，質量穩(wěn)定，少部分高端儀器達到國際先進水平，具有自主知識產(chǎn)權，先后進入歐洲、美洲、非洲、東南亞市場，取得了可喜的成績。我國檢測設備產(chǎn)業(yè)正快速成長，處于進口替代的階段。隨著機械、電子、信息等基礎產(chǎn)業(yè)的進步，國產(chǎn)檢測設備的性能參數(shù)等指標與國外產(chǎn)品的差距逐漸縮小，整體技術水平逐漸提高，未來隨著整個行業(yè)的進一步發(fā)展，我國檢測設備的市場份額將穩(wěn)步增長。國產(chǎn)檢測設備與國外相比差距主要體現(xiàn)在兩個方面：主要技術指標如設備穩(wěn)定性、精密度和準確度不足，加大了設備使用的難度，也降低了檢測結果的可靠性;在自動化、智能化和成套性方面也與國際同類產(chǎn)品存在顯著的差距。國外先進設備采用了新材料、新技術，實現(xiàn)了高靈敏度、高適應性、高可靠性，并不斷地向嵌入式、微型化和網(wǎng)絡化方向發(fā)展，而國產(chǎn)設備的技術含量不高，發(fā)展受困于中低端，核心設備嚴重地依賴進口。檢測設備具有技術密集型特征，想要突破行業(yè)發(fā)展瓶頸，科技創(chuàng)新是必經(jīng)之路，目前我國檢測設備的自主創(chuàng)新機制存在一些問題，如：研發(fā)投入低，高精尖人才供應不足，高校相關專業(yè)招生不足、培養(yǎng)體系不完善，同時行業(yè)薪酬與信息行業(yè)相比差距大，畢業(yè)生入行率低。隨著改革開放，國外檢測設備企業(yè)進入國內(nèi)市場，且紛紛在中國獨資或合資設廠，以本地化的生產(chǎn)來降低成本和貼