2020年生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)分析報(bào)告

生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)分析報(bào)告2020年12月

目 錄一、行業(yè)介紹 4二、行業(yè)發(fā)展概況 51、總體情況 5（1）電力行業(yè)發(fā)展空間廣闊 5（2）城鎮(zhèn)化為集中供熱帶來穩(wěn)定市場(chǎng)增量 5（3）非化石能源裝機(jī)容量占比提升 62、可再生能源發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況 6（1）全球可再生能源發(fā)電發(fā)展情況 6（2）我國可再生能源發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況 73、生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況 8（1）全球生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況 8（2）我國生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況 9（3）我國生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展情況 11三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 121、社會(huì)用電量逐年穩(wěn)定增加 122、環(huán)保壓力和能源危機(jī)凸顯生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)優(yōu)勢(shì) 133、全額收購和優(yōu)先調(diào)度保障行業(yè)健康發(fā)展 13四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 131、行業(yè)進(jìn)入壁壘 13（1）行業(yè)準(zhǔn)入 13（2）資金壁壘 14（3）技術(shù)壁壘 14（4）人才壁壘 142、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 15（1）凱迪生態(tài) 15（2）長青集團(tuán) 15（3）韶能股份 15五、行業(yè)發(fā)展制約因素 151、生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)燃料供應(yīng)不穩(wěn)定 162、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系尚未建立 163、行業(yè)集中度低 16附件1：行業(yè)技術(shù)情況 161、行業(yè)技術(shù)水平 16（1）直燃發(fā)電 17（2）混燃發(fā)電 17（3）氣化發(fā)電 182、行業(yè)特點(diǎn) 18（1）燃料成本占比高 18（2）初期投資較大 18（3）燃料收儲(chǔ)問題復(fù)雜，管理難度大。 19附件2：行業(yè)上下游情況 19

生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)介紹生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)是生產(chǎn)和輸送電力及熱力的工業(yè)，可以分為發(fā)電、輸電、配電、供電、輸汽、供汽等基本環(huán)節(jié)。電力環(huán)節(jié)中，發(fā)電、輸電、配電、供電在瞬間完成，是一個(gè)有機(jī)聯(lián)系，緊密配合的整體。熱力環(huán)節(jié)中，蒸汽來自企業(yè)發(fā)電后從汽輪機(jī)下部排汽口排出的蒸汽，被排出的蒸汽通過管道直接銷售給熱力運(yùn)營管網(wǎng)公司或用汽終端。1、生物質(zhì)能發(fā)電是將生物質(zhì)能燃燒產(chǎn)生蒸汽，通過生產(chǎn)設(shè)備將蒸汽的熱能轉(zhuǎn)換為電能的過程；2、輸電是將發(fā)電廠生產(chǎn)的電能通過輸電線路進(jìn)行傳輸?shù)倪^程，我國發(fā)電廠輸出的電均進(jìn)入電網(wǎng)企業(yè)，由電網(wǎng)企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度分配；3、配電是將輸電線路上的電能降壓后分配至不同電壓等級(jí)用戶的過程；4、供電又稱售電，是最終將電力供應(yīng)和出售給電力用戶的過程；5、輸汽是將蒸汽通過管道進(jìn)行傳輸?shù)倪^程，輸出的蒸汽通常有兩種銷售模式：一種是出售給熱力運(yùn)營管網(wǎng)公司，由熱力運(yùn)營管網(wǎng)公司出售給終端熱力用戶；一種是直接出售給終端熱力用戶。二、行業(yè)發(fā)展概況1、總體情況（1）電力行業(yè)發(fā)展空間廣闊根據(jù)國家電力規(guī)劃研究中心發(fā)布的《我國中長期發(fā)電能力及電力需求發(fā)展預(yù)測(cè)》，2020年以前，我國仍然處于工業(yè)化高級(jí)階段向初級(jí)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)階段轉(zhuǎn)型的過程中，電力需求將繼續(xù)保持較快速度增長，年均增速不會(huì)低于6%，到2020年全國需電量將達(dá)到7-8萬億千瓦時(shí)左右；2021-2030年，我國將從發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)階段的初級(jí)階段向高級(jí)階段過渡，電力需求年均增速將放緩到3.5%左右，到2030年全國需電量將達(dá)到10-11萬億千瓦時(shí)左右；2031-2050年，我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)將處于高級(jí)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)階段，我國步入中等發(fā)達(dá)國家行列，電力需求年均增速進(jìn)一步放緩至1.0%左右，到2050年全國需電量將達(dá)到12-15萬億千瓦時(shí)。因此在未來較長一段時(shí)間，我國電力行業(yè)依然有較為廣闊的發(fā)展空間。（2）城鎮(zhèn)化為集中供熱帶來穩(wěn)定市場(chǎng)增量城市集中供熱為工業(yè)園區(qū)和企業(yè)提供清潔工業(yè)蒸汽，為縣城及農(nóng)村提供清潔供暖。近年來，政府對(duì)集中供熱系統(tǒng)的投入快速上升。受政府對(duì)基建投資力度加大、城鎮(zhèn)化加速、供熱需求持續(xù)增長等因素影響，我國集中供熱事業(yè)得到了快速發(fā)展,供熱面積和供熱量穩(wěn)定增長，具體見下圖：數(shù)據(jù)來源：Wind資訊（3）非化石能源裝機(jī)容量占比提升根據(jù)中電聯(lián)《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告（2019）》，2018年，全國發(fā)電新增生產(chǎn)能力（正式投產(chǎn)）12,785萬千瓦，比上年少投產(chǎn)234萬千瓦。其中，水電859萬千瓦，火電4,380萬千瓦，核電884萬千瓦，并網(wǎng)風(fēng)電和太陽能發(fā)電2,127萬千瓦和4,525萬千瓦。截至2018年年底，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量190,012萬千瓦，比上年增長6.5%。發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，全國非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量77,551萬千瓦，占全國發(fā)電總裝機(jī)容量的40.8%。全國全口徑發(fā)電量69,947億千瓦時(shí)，比上年增長8.4%，增速比上年提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。2018年，全國非化石能源發(fā)電量21,634億千瓦時(shí)，比上年增長11.1%，占全口徑發(fā)電量的比重為30.9%。數(shù)據(jù)來源：國家能源局當(dāng)今我國大部分發(fā)電裝機(jī)容量為火電發(fā)電機(jī)組。隨著對(duì)環(huán)境保護(hù)要求的不斷提高和化石能源的逐漸枯竭，我國正在不斷調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，以燃煤為主的火電發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量和發(fā)電量占比將逐漸下降，以水電、風(fēng)電、太陽能和生物質(zhì)為主的可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的占比將逐漸提升。2、可再生能源發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況（1）全球可再生能源發(fā)電發(fā)展情況隨著全球變暖趨勢(shì)加劇、環(huán)境保護(hù)壓力增加和化石能源日益匱乏，可再生能源發(fā)電在整個(gè)電力結(jié)構(gòu)中占比將逐步提升，成為人類社會(huì)發(fā)展所依靠的重要能源，可再生能源發(fā)電仍然存在較大發(fā)展空間。近年來，可再生能源逐漸受到了諸多國家的重視。根據(jù)《世界能源藍(lán)皮書:世界能源發(fā)展報(bào)告（2019）》，截至2017年底，已有179個(gè)國家設(shè)定了可再生能源發(fā)展目標(biāo)，可再生能源開發(fā)利用水平不斷提高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，近十年來，全球可再生能源投資整體呈現(xiàn)向上趨勢(shì)，2018年全球清潔能源領(lǐng)域的總投資額達(dá)2,889億美元，總裝機(jī)容量達(dá)到2.38萬億瓦特。數(shù)據(jù)來源：Wind資訊（2）我國可再生能源發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況根據(jù)《2018年度全國可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)報(bào)告》，截至2018年底，全國可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量7.29億千瓦，占全部電力裝機(jī)的38.4%，其中水電裝機(jī)（含抽水蓄能）3.52億千瓦，風(fēng)電裝機(jī)1.84億千瓦，光伏發(fā)電裝機(jī)1.75億千瓦，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)1,781萬千瓦。2018年全國可再生能源發(fā)電量18,670.34億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的26.7%，其中水電發(fā)電量12,329.27億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的17.6%，風(fēng)電發(fā)電量3,659.60億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的5.2%，光伏發(fā)電量1,775.47億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的2.5%，生物質(zhì)發(fā)電量906億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的1.3%。數(shù)據(jù)來源：《全國可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)報(bào)告》為了實(shí)現(xiàn)2020、2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重分別達(dá)到15%、20%的能源發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)一步促進(jìn)可再生能源開發(fā)利用，加快對(duì)化石能源的替代進(jìn)程，改善可再生能源經(jīng)濟(jì)性，國家《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出各項(xiàng)發(fā)展指標(biāo)，具體如下：2020年我國可再生能源開發(fā)利用主要指標(biāo)利用規(guī)模年產(chǎn)量折標(biāo)煤數(shù)量單位數(shù)量單位萬噸/年一、發(fā)電67,500萬千瓦19,045億千瓦時(shí)56,1881、水電（不含抽水蓄能）34,00012,50036,8752、并網(wǎng)風(fēng)電21,0004,20012,3903、光伏發(fā)電10,5001,2453,6734、太陽能發(fā)電5002005905、生物質(zhì)發(fā)電1,5009002,660二、生物天然氣80億立方米960三、供熱萬平方米15,1001、太陽能熱水器80,0009,6002、地?zé)崮軣崂?60,0004,0003、生物質(zhì)能供熱（萬噸）1,500四、生物液體燃料萬噸6801、生物燃料乙醇4003802、生物柴油200300可再生能源合計(jì)72,928商品化可再生能源合計(jì)57,828數(shù)據(jù)來源：《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》3、生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況（1）全球生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況生物質(zhì)發(fā)電作為重要的可再生能源，具有高效、環(huán)保、節(jié)能、惠農(nóng)、二氧化碳減排等優(yōu)點(diǎn)，是全球繼石油、煤炭、天然氣之后的第四大能源。生物質(zhì)具有取之不盡、用之不竭的特點(diǎn)。同時(shí)生物質(zhì)能技術(shù)成熟、應(yīng)用廣泛、污染小、安全性高，對(duì)于應(yīng)對(duì)全球氣候變化、能源供需矛盾、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、惠及民生等方面發(fā)揮重要的作用，是能源轉(zhuǎn)型的重要力量，截至2018年底，全球生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到1.18億千瓦，較2017年增長5.46%，發(fā)電量約4,954億千瓦時(shí)。數(shù)據(jù)來源：北極星環(huán)保網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：北極星環(huán)保網(wǎng)（2）我國生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況近年來，我國生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量和發(fā)電量穩(wěn)步增長。根據(jù)《中國生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)排名報(bào)告2019》，截至2018年12月31日，全國已投產(chǎn)生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目902個(gè)，較2017年增加158個(gè)；并網(wǎng)裝機(jī)容量1,784.3萬千瓦，較2017年增加308.5萬千瓦；年發(fā)電量906.8億千瓦時(shí)，較2017年增加112.3億千瓦時(shí)；年上網(wǎng)電量772億千瓦時(shí)，較2017年增加92.5億千瓦時(shí)。數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)生物質(zhì)能分會(huì)農(nóng)林生物質(zhì)直燃發(fā)電項(xiàng)目主要集中在農(nóng)作物秸稈豐富的華北、東北、華中和華東地區(qū)，裝機(jī)容量約占全國生物質(zhì)直燃發(fā)電裝機(jī)總量的90%。在華南、西南地區(qū)，農(nóng)作物秸稈資源相對(duì)貧乏，ft區(qū)原料收集運(yùn)輸困難，高溫、潮濕的氣候也不利于原料儲(chǔ)存，因而生物質(zhì)直燃發(fā)電項(xiàng)目較少，約占全國生物質(zhì)直燃發(fā)電裝機(jī)總量的9%。西北地區(qū)則主要因?yàn)槿狈ψ銐虻慕斩捹Y源，很少建設(shè)秸稈直燃發(fā)電項(xiàng)目。數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)生物質(zhì)能分會(huì)2016年10月，國家能源局發(fā)布《生物質(zhì)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，明確了到2020年，生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到1,500萬千瓦。2017年7月，《生物質(zhì)發(fā)電“十三五”規(guī)劃布局方案》，提出到2020年我國31個(gè)省（區(qū)、市）符合國家可再生能源基金支持政策的生物質(zhì)發(fā)電規(guī)?？傆?jì)將達(dá)2,334萬千瓦，是原“十三五”規(guī)劃目標(biāo)的155.6%。其中農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電1,312萬千瓦；垃圾焚燒發(fā)電1,022萬千瓦。2017年12月6日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)生物質(zhì)能供熱發(fā)展的指導(dǎo)意見》（發(fā)改能源[2017]2123號(hào)），提出生物質(zhì)能供熱是綠色低碳清潔經(jīng)濟(jì)的可再生能源供熱方式，是替代縣域及農(nóng)村燃煤供熱的重要措施。加快發(fā)展生物質(zhì)能供熱，可以有效應(yīng)對(duì)大氣污染和治理霧霾。計(jì)劃到2020年，生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)裝機(jī)容量超過1,200萬千瓦；到2035年，生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)裝機(jī)容量超過2,500萬千瓦，并在強(qiáng)化規(guī)劃和組織、完善支持政策、支持其參與電力體制改革、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面大力支持生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展。（3）我國生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展情況農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)是“十三五”期間實(shí)現(xiàn)農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)升級(jí)、高效轉(zhuǎn)變利用的重要方式，完全符合當(dāng)前國家積極推動(dòng)的北方地區(qū)清潔供暖的支持方向，是因地制宜就地利用農(nóng)村能源，解決農(nóng)村供暖，有效替代燃煤等化石能源，緩解能源消耗與環(huán)境發(fā)展矛盾，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的可行方式。根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家能源局于2017年12月6日發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)生物質(zhì)能供熱發(fā)展指導(dǎo)意見的通知》（發(fā)改能源[2017]2123號(hào)），生物質(zhì)能供熱是綠色低碳清潔經(jīng)濟(jì)的可再生能源供熱方式，是替代縣域及農(nóng)村燃煤供熱的重要措施。到2020年，生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)裝機(jī)容量超過1,200萬千瓦，生物質(zhì)成型燃料年利用量約3,000萬噸，生物質(zhì)燃?xì)猓ㄉ锾烊粴狻⑸镔|(zhì)氣化等）年利用量約100億立方米，生物質(zhì)能供熱合計(jì)折合供暖面積約10億平方米，年直接替代燃煤約3000萬噸。到2035年，生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)裝機(jī)容量超過2,500萬千瓦，生物質(zhì)成型燃料年利用量約5,000萬噸，生物質(zhì)燃?xì)饽昀昧考s250億立方米，生物質(zhì)能供熱合計(jì)折合供暖面積約20億平方米，年直接替代燃煤約6,000萬噸。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)生物質(zhì)能分會(huì)《中國生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)排名報(bào)告2019》，截止2018年年底，我國農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目共計(jì)137個(gè)，約占項(xiàng)目總數(shù)量的42.7%。熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目總裝機(jī)容量346萬千瓦，約占總裝機(jī)容量的42.8%。全國農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目工業(yè)供熱量約17億吉焦，民用供暖面積約7000萬平米；具有農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目工業(yè)供熱的省份共計(jì)13個(gè)，具有農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目民用供暖的省份共計(jì)7個(gè)。數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)生物質(zhì)能分會(huì)三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析1、社會(huì)用電量逐年穩(wěn)定增加第二次工業(yè)革命以來，電力逐漸成為人類社會(huì)的基礎(chǔ)能源。工業(yè)生產(chǎn)和居民生活都離不開電力。隨著國民經(jīng)濟(jì)的不斷增長，我國總裝機(jī)容量和社會(huì)用電量均呈逐年增長的態(tài)勢(shì)。電力行業(yè)依然處于持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的階段。2、環(huán)保壓力和能源危機(jī)凸顯生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)優(yōu)勢(shì)隨著環(huán)保壓力與日俱增，化石能源的日漸枯竭，發(fā)展清潔能源成為大勢(shì)所趨。尤其是近年來空氣污染加重，環(huán)境保護(hù)成為我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中亟待解決的重大問題。生物質(zhì)電廠集中燃燒生物質(zhì)燃料，并通過專業(yè)設(shè)備處理燃燒過程產(chǎn)生的廢氣、灰渣等，不僅可以解決農(nóng)村地區(qū)普遍露天燃燒生物質(zhì)導(dǎo)致空氣質(zhì)量降低、易產(chǎn)生火災(zāi)隱患的問題，極大減輕空氣污染；且其相較于化石燃料燃燒而言產(chǎn)生的二氧化硫和氮氧化物較少，屬于清潔能源。同時(shí)，農(nóng)林作物等在生長周期中會(huì)吸收二氧化碳，其在燃燒中釋放的二氧化碳屬于自然界中的碳循環(huán)，其對(duì)化石能源的替代也可以減少溫室氣體的排放。生物質(zhì)能儲(chǔ)量極為豐富，其廣泛利用有利于緩解能源危機(jī)。因此生物質(zhì)能的大力發(fā)展和利用對(duì)于我國的節(jié)能減排、綠色環(huán)保、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)有著重要的意義。3、全額收購和優(yōu)先調(diào)度保障行業(yè)健康發(fā)展根據(jù)《可再生能源法》的規(guī)定，電網(wǎng)企業(yè)必須全額收購其電網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)可再生能源并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電量，并為可再生能源發(fā)電提供上網(wǎng)服務(wù)。根據(jù)國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委等部門《節(jié)能發(fā)電調(diào)度辦法（試行）》，生物質(zhì)發(fā)電作為清潔能源，可以優(yōu)先調(diào)度，僅次于無調(diào)節(jié)能力的風(fēng)能、太陽能、海洋能和水能發(fā)電機(jī)組，優(yōu)于核能，燃煤、燃?xì)?、燃油等火電機(jī)組。因此生物質(zhì)發(fā)電機(jī)組運(yùn)行效率高、發(fā)展?jié)摿^大。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析1、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）行業(yè)準(zhǔn)入生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目需要經(jīng)過一系列嚴(yán)格的審批程序。首先需要對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行包括可行性研究在內(nèi)的一系列評(píng)估和審批，并通過當(dāng)?shù)卣鞴懿块T及各職能單位對(duì)電力、土地、建筑、環(huán)保等方面的審查并獲得前期所有支持性批復(fù)文件，在此基礎(chǔ)上取得省級(jí)發(fā)改委批準(zhǔn)，才能夠進(jìn)行工程設(shè)計(jì)和施工。同時(shí)與當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)企業(yè)簽訂并網(wǎng)協(xié)議、購售電合同等，進(jìn)行試運(yùn)行并消缺，取得發(fā)電許可證，并需要取得環(huán)保驗(yàn)收及環(huán)保部門環(huán)評(píng)批復(fù)。因此生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目具有較高的行業(yè)準(zhǔn)入門檻。（2）資金壁壘生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)投資規(guī)模較大，屬于資本密集型行業(yè)。一般而言中等規(guī)模生物質(zhì)電廠的投資額需要2億元以上，并且開發(fā)建設(shè)期和投資回收期較長。與此同時(shí)，生物質(zhì)電廠建成后需要大量采購和儲(chǔ)備農(nóng)林廢棄物等燃料以保證生產(chǎn)運(yùn)營的持續(xù)性和穩(wěn)定性，且供應(yīng)商主要為農(nóng)民，需要及時(shí)進(jìn)行結(jié)算付款。因此，生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)具有較高的資金壁壘。（3）技術(shù)壁壘生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)需要進(jìn)行科學(xué)合理的選址規(guī)劃，包括當(dāng)?shù)剞r(nóng)林廢棄物供應(yīng)的充足性和穩(wěn)定性、交通運(yùn)輸便利性、對(duì)環(huán)境的影響等。此外，生物質(zhì)電廠的運(yùn)營需要配備擁有專業(yè)知識(shí)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的人員，以保證生物質(zhì)電廠的安全、經(jīng)濟(jì)、高效運(yùn)行。因此生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。（4）人才壁壘生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)在我國起步較晚，與相對(duì)成熟的火電、水電相比，生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)缺乏經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計(jì)、建設(shè)、安裝、采購、運(yùn)營、調(diào)試和維修人才。近年來隨著國家扶持政策的落地和環(huán)保要求的逐漸提高，生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，對(duì)專業(yè)人才的需求也越來越大。隨著我國生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)的逐漸成熟，對(duì)擁有技術(shù)研發(fā)、管理、運(yùn)營的復(fù)合型人才需求逐漸提高，人才也將成為本行業(yè)的進(jìn)入壁壘。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）凱迪生態(tài)凱迪生態(tài)于1993年2月成立，主要從事電力、新能源相關(guān)業(yè)務(wù)；煤層氣（煤礦瓦斯）、頁巖氣資源勘探抽采項(xiàng)目開發(fā)利用的投資與管理、技術(shù)研發(fā)、綜合利用；承包境外環(huán)境工程的勘測(cè)、咨詢、設(shè)計(jì)和監(jiān)理項(xiàng)目。凱迪生態(tài)于1999年9月23日在深圳證券交易所上市。截至2019年6月30日，凱迪生態(tài)已投產(chǎn)運(yùn)營的生物質(zhì)電廠裝機(jī)容量達(dá)1,392兆瓦。2019年上半年凱迪生態(tài)生物質(zhì)發(fā)電營業(yè)收入72,157.41萬元。（2）長青集團(tuán)長青集團(tuán)于1993年8月成立，主營燃?xì)饩呒芭涮桩a(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，并經(jīng)營生物質(zhì)發(fā)電業(yè)務(wù)。長青集團(tuán)于2011年9月20日在深圳證券交易所上市。截至2019年12月31日，長青集團(tuán)運(yùn)營裝機(jī)容量達(dá)521兆瓦，環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入149,512.61萬元。（3）韶能股份韶能股份于1993年6月成立，是一家以電力為主業(yè)，兼有建材、環(huán)保產(chǎn)業(yè)等于一體的綜合性集團(tuán)企業(yè)，并在韶關(guān)市建設(shè)經(jīng)營生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目。韶能股份于1996年8月30日在深圳證券交易所上市。截至2019年12月31日，韶能股份已投產(chǎn)運(yùn)營裝機(jī)容量達(dá)860兆瓦，電力營業(yè)收入200,947.53萬元，其中生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量為180兆瓦。五、行業(yè)發(fā)展制約因素1、生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)燃料供應(yīng)不穩(wěn)定燃料是生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)的關(guān)鍵，保證燃料充足穩(wěn)定的供應(yīng)是生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目正常開展的前提。生物質(zhì)燃料具有分布廣、重量輕、體積大、單位價(jià)值低、不適宜長距離運(yùn)輸?shù)忍攸c(diǎn)，同時(shí)農(nóng)林生產(chǎn)又具有較強(qiáng)的季節(jié)性，惡劣天氣、節(jié)假日等都可能導(dǎo)致燃料供應(yīng)的不穩(wěn)定，難以做到連續(xù)均衡地收購，因此需要根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷進(jìn)行提前收購和儲(chǔ)存。2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系尚未建立目前，國內(nèi)缺少明確的生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，諸如生物質(zhì)燃料標(biāo)準(zhǔn)等，影響生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)的健康發(fā)展。3、行業(yè)集中度低隨著國家支持政策的落地，我國生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)發(fā)展提速，但行業(yè)集中度仍然偏低，多數(shù)生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)規(guī)模較小，且生物質(zhì)發(fā)電廠較為分散，存在缺乏統(tǒng)一規(guī)劃、管理的現(xiàn)象。這種企業(yè)眾多、集中度低的情況導(dǎo)致很多規(guī)模較小的生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)缺乏成熟的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，效益不佳，有待整合。附件1：行業(yè)技術(shù)情況1、行業(yè)技術(shù)水平全球生物質(zhì)發(fā)電起源于20世紀(jì)70年代。石油危機(jī)爆發(fā)后，丹麥開始積極開發(fā)清潔的可再生能源，大力推行秸稈等生物質(zhì)發(fā)電。丹麥BWE公司于1988年建成世界上第一座秸稈燃燒發(fā)電廠。其后，生物質(zhì)發(fā)電在歐美許多國家得到大力發(fā)展。我國從1987年起，開始進(jìn)行生物質(zhì)能小型氣化發(fā)電技術(shù)研制工作，并列為國家科技部“七五”重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目。2006年我國第一座生物質(zhì)電廠——ft東單縣生物質(zhì)電廠建成。隨著生物質(zhì)發(fā)電前景的愈趨明朗和國家政策的大力支持，尤其是《可再生能源法》的頒布和生物質(zhì)發(fā)電優(yōu)惠上網(wǎng)電價(jià)等有關(guān)配套政策的實(shí)施，我國的生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)快速壯大?！渡镔|(zhì)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》確定了到2020年生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到1,500萬千瓦、年發(fā)電量達(dá)到900億千瓦時(shí)的發(fā)展目標(biāo)，使得生物質(zhì)發(fā)電領(lǐng)域擁有更為廣闊的發(fā)展空間。經(jīng)過三十年的研究開發(fā)與應(yīng)用，我國生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)基本成熟，已經(jīng)得到初步應(yīng)用，但仍存在燃料成本占比較高、燃料收儲(chǔ)復(fù)雜、供應(yīng)商管理難度較大等問題，亟待優(yōu)化解決。目前生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)主要包括直燃發(fā)電、混燃發(fā)電、氣化發(fā)電等。（1）直燃發(fā)電大部分生物質(zhì)電廠采用直燃發(fā)電技術(shù)。通過直接燃燒生物質(zhì)原料產(chǎn)生蒸汽，由蒸汽驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)產(chǎn)生的能量轉(zhuǎn)換為電能。根據(jù)生物質(zhì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，目前一些生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)也將產(chǎn)生的蒸汽用于制造業(yè)、化工業(yè)或建筑供熱。這種熱電聯(lián)產(chǎn)模式大大提高了能源總體利用效率。（2）混燃發(fā)電混燃發(fā)電是指在傳統(tǒng)發(fā)電廠將生物質(zhì)和化石燃料混合燃燒。燃煤電廠可以使用混燃系統(tǒng)大幅減少排放，特別是二氧化硫的排放。氣化系統(tǒng)是在高溫和缺氧環(huán)境下將生物質(zhì)轉(zhuǎn)換成合成氣，如氫氣和一氧化碳的混合物。這種合成氣或“混合氣”可以通過化學(xué)過程轉(zhuǎn)化成乙醇和其他燃料，在傳統(tǒng)鍋爐中燃燒或替代天然氣在鍋爐中燃燒，驅(qū)動(dòng)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電。根據(jù)不同的條件將生物質(zhì)熱解而不是氣化，類似熱化學(xué)過程。如合成氣、熱解油可燃燒發(fā)電或作為用于制造燃料、塑料、膠粘劑、其他生物制品的化學(xué)原料。（3）氣化發(fā)電生物質(zhì)在厭氧條件下自然腐爛產(chǎn)生甲烷，可以用于電力生產(chǎn)。在垃圾填埋場(chǎng)，可以獲得腐爛有機(jī)物釋放的甲烷。利用管道通到甲烷的集中生成區(qū)域，在它燃燒前進(jìn)行過濾和凈化。以這種方式發(fā)電，可以減少甲烷釋放到大氣中（減少溫室氣體）。通過生物質(zhì)轉(zhuǎn)化產(chǎn)生甲烷的過程被稱為生物質(zhì)厭氧消化。天然細(xì)菌在密封且無氧的反應(yīng)器中分解有機(jī)物生成甲烷等氣體。產(chǎn)生的氣體可用于發(fā)電，剩余的廢物（如污水處理廠或飼養(yǎng)場(chǎng)的廢物）可用來堆肥。生物質(zhì)發(fā)電作為重要的可再生能源，具有高效、環(huán)保、