資金規(guī)模制約智慧城市行業(yè)發(fā)展分析

資金規(guī)模制約智慧城市行業(yè)發(fā)展分析資金規(guī)模制約智慧城市行業(yè)發(fā)展智慧城市行業(yè)企業(yè)在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中往往需要墊付大量流動資金。首先，在項(xiàng)目招投標(biāo)過程中，往往需要企業(yè)繳納一定保證金，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，由于項(xiàng)目款是分階段回收，企業(yè)需要墊付流動資金采購軟硬件設(shè)備，使得企業(yè)普遍面臨較大的資金壓力。其次，隨著市場競爭的加劇和技術(shù)進(jìn)步的加速，企業(yè)需要不斷加大技術(shù)投入，特別是對投資較大的前沿性技術(shù)。智慧城市概念的提出在我國相對較晚，相關(guān)行業(yè)的發(fā)展歷史也較短，企業(yè)規(guī)模較小。由于缺乏足夠的資金支持，企業(yè)在業(yè)務(wù)拓展、人才引進(jìn)以及相關(guān)研發(fā)上面臨著較大的限制。中國智慧城市市場分析2022年IDC中國智慧城市的研究覆蓋智慧交通、智慧園區(qū)、智慧應(yīng)急等場景，及大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字孿生、空間信息等技術(shù)在智慧城市的應(yīng)用。智慧城市受城鎮(zhèn)化進(jìn)程影響，區(qū)縣級市場潛力待挖掘。十四五規(guī)劃預(yù)計(jì)將常住人口城鎮(zhèn)化率從2020年的60%進(jìn)一步提高到65%，城市建設(shè)的深入帶來持續(xù)的智慧化應(yīng)用場景需求。值得注意的是，2022年，各地相繼提出了相應(yīng)的實(shí)施方案，預(yù)計(jì)智慧城市市場進(jìn)一步下沉至區(qū)縣，相關(guān)市場的潛力有待技術(shù)提供商深入挖掘。注重場景化應(yīng)用的實(shí)用性和有效性。目前我國智慧城市的基礎(chǔ)設(shè)施已相對完善，包括感知體系、腦類技術(shù)平臺等在內(nèi)的基礎(chǔ)性技術(shù)基座為上層應(yīng)用場景提供了有效的支撐。然而，應(yīng)用場景包羅萬象，十分豐富，當(dāng)前的智慧城市部分場景建設(shè)缺乏實(shí)際需求支撐，實(shí)用性和有效性還有較大的提升空間。智慧城市成為新興技術(shù)的主戰(zhàn)場，技術(shù)融合孕育創(chuàng)新場景。目前，人工智能、空間信息技術(shù)、數(shù)字孿生、自動駕駛、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)在智慧城市的城市治理、民生服務(wù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等領(lǐng)域加速應(yīng)用，如自動駕駛示范區(qū)的建設(shè)提升了城市數(shù)字化路口等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。新興技術(shù)的融合創(chuàng)造了新的應(yīng)用，如知識圖譜與遙感影像解譯的融合提高空間識別的準(zhǔn)確度、空間地理信息與數(shù)據(jù)孿生的融合為城市決策規(guī)劃提供依據(jù)。更加關(guān)注智慧城市統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)運(yùn)營。近年來以項(xiàng)目建設(shè)為主的智慧城市項(xiàng)目呈現(xiàn)出重建設(shè)輕運(yùn)營的特點(diǎn)，智慧城市項(xiàng)目的發(fā)展模式亟待向持續(xù)運(yùn)營的方向轉(zhuǎn)變。通過關(guān)注新型智慧城市總體規(guī)劃與頂層設(shè)計(jì)，創(chuàng)新智慧城市建設(shè)運(yùn)營模式，建立智慧城市的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、績效管理、發(fā)展評價體系，推進(jìn)智慧城市規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營的一體化，建立起智慧城市長效發(fā)展的運(yùn)營機(jī)制。智慧城市的運(yùn)營將有效提升城市的經(jīng)濟(jì)效益及社會效益，促進(jìn)城市內(nèi)循環(huán)。新興技術(shù)與智慧城市不斷融合智慧城市是運(yùn)用信息和通信技術(shù)手段，解決、響應(yīng)城市運(yùn)行中的各類問題，促進(jìn)城市的和諧、可持續(xù)發(fā)展。智慧城市是一個在不斷發(fā)展中的概念，是城市信息化發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，隨著信息技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展不斷持續(xù)完善。未來，隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算、人工智能等新技術(shù)的蓬勃發(fā)展，新興技術(shù)手段將得到廣泛運(yùn)用并推動智慧城市建設(shè)普及與深化。安全可靠成為智慧城市發(fā)展的基礎(chǔ)智慧城市的建設(shè)涉及交通、醫(yī)療、公共安全、司法等各方面，廣泛應(yīng)用了物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)對各項(xiàng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行感測、分析、整合、共享，信息安全問題對城市安全至關(guān)重要。隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)以及美國對華科技企業(yè)禁售事件的相繼發(fā)生，讓國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)深刻意識到只有掌握核心關(guān)鍵技術(shù)，才能有效保障國家信息安全的自主可控。在此背景下，國家提出了從兩大體系以及關(guān)于國計(jì)民生的八大行業(yè)逐步開始的信創(chuàng)業(yè)務(wù)體系。未來，逐步提高智慧城市各類軟硬件國產(chǎn)化率將成為智慧城市安全、可靠發(fā)展的基礎(chǔ)。經(jīng)過多年的智慧城市建設(shè)和發(fā)展，我國的智慧城市建設(shè)已取得一定成效，但在建設(shè)過程中也暴露出了重硬件輕軟件、重建設(shè)輕運(yùn)營的問題。隨著智慧城市建設(shè)的不斷深入，未來智慧城市項(xiàng)目將更加強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目的持續(xù)性運(yùn)營能力，智慧城市的各子系統(tǒng)產(chǎn)生的大量與政府、企業(yè)、居民息息相關(guān)的數(shù)據(jù)資源，將成為未來智慧城市運(yùn)營的重點(diǎn)。智慧城市作為復(fù)雜的系統(tǒng)工程，運(yùn)營管理將以政府監(jiān)督、企業(yè)主導(dǎo)、生態(tài)參與為運(yùn)營理念，借鑒互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營思路，以技術(shù)為工具，完成綜合需求與專業(yè)供給的有效對接，提升用戶體驗(yàn)和價值實(shí)現(xiàn)。十四五時期，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會廣泛滲透，引發(fā)生產(chǎn)生活方式和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的巨大變革。建設(shè)智慧城市是我國重要發(fā)展戰(zhàn)略。國家先后出臺多項(xiàng)政策，促進(jìn)地方智慧城市建設(shè)，推進(jìn)市政公用設(shè)施智能化升級，改造交通、公安和水電氣熱等重點(diǎn)領(lǐng)域終端系統(tǒng)。目前智慧城市已逐漸覆蓋了民生、產(chǎn)業(yè)和城市運(yùn)營等各種場景，智慧能源、無人駕駛、工業(yè)機(jī)器人等特色亮點(diǎn)和創(chuàng)新應(yīng)用相繼涌現(xiàn)。目前全球已啟動或在建的智慧城市已達(dá)1000多個，歐洲、北美、日韓是智能城市的領(lǐng)先區(qū)域。從智能城市在建設(shè)數(shù)量上來說，中國以已超500個試點(diǎn)城市居于首位，且已形成了長三角、珠三角等多個智慧城市群。根據(jù)計(jì)劃，2016年到2020年期間，中國要培育100個新的智慧城市。目前，中國已初步形成了環(huán)渤海、長三角、珠三角以及中西部四大智慧城市群。隨著智慧城市建設(shè)進(jìn)入全新的發(fā)展階段，社會公眾對于智慧城市建設(shè)的重要性不斷凸顯。公眾廣泛參與是城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀需要，也是城市提高自身競爭力、吸引力的必然要求。智慧城市通過物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施、地理空間基礎(chǔ)設(shè)施等新一代信息技術(shù)以及維基、社交網(wǎng)絡(luò)、FabLab、LivingLab、綜合集成法、網(wǎng)動全媒體融合通信終端等工具和方法的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)全面透徹的感知、寬帶泛在的互聯(lián)、智能融合的應(yīng)用以及以用戶創(chuàng)新、開放創(chuàng)新、大眾創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新為特征的可持續(xù)創(chuàng)新。隨著我國穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長及技術(shù)水平的提高，智慧城市市場規(guī)模日益擴(kuò)大。預(yù)測到2022年，我國智慧城市市場規(guī)模將達(dá)到25萬億元。智慧城市行業(yè)競爭格局智慧城市建設(shè)是一項(xiàng)非常龐大的系統(tǒng)工程，市場層次結(jié)構(gòu)分明。通過智慧城市涉及的感知、傳輸、計(jì)算、決策等環(huán)節(jié)，可將智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈劃分為硬件設(shè)備制造、軟件平臺、綜合解決方案等細(xì)分領(lǐng)域：1、硬件設(shè)備制造：硬件設(shè)備與芯片制造、通信網(wǎng)絡(luò)傳輸。硬件設(shè)備是智慧城市的基礎(chǔ)架構(gòu)，是智慧城市的主要投資部分。從技術(shù)層面分析，國內(nèi)設(shè)備制造企業(yè)主要是在通信和信息采集層面具備一定成本優(yōu)勢，比如華為、海康威視、新華三等，而核心數(shù)據(jù)處理設(shè)備的主流供應(yīng)商仍是以IBM、思科、EMC、英特爾等為代表的國際領(lǐng)先企業(yè)，但隨著國內(nèi)信創(chuàng)工作的不斷提速，國內(nèi)企業(yè)逐步掌握了關(guān)鍵技術(shù)，以華為、海康威視、新華三為代表的國內(nèi)企業(yè)正在逐漸擴(kuò)大市場份額。2、軟件平臺。軟件是硬件建立相互聯(lián)系的樞紐，在智慧城市領(lǐng)域主要分為基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件。基礎(chǔ)軟件（包括中間件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等）基本是以O(shè)racle、MySQL為代表的外資品牌為主，上層應(yīng)用中智慧城市涉及功能模塊繁多，供應(yīng)商主要是以國內(nèi)企業(yè)為主，包括浪潮、科大訊飛、數(shù)字政通、東方網(wǎng)力等。3、綜合解決方案。目前智慧城市的定制化和智能化程度較高，要求企業(yè)為客戶提供智慧城市行業(yè)綜合解決方案，根據(jù)每個項(xiàng)目客戶的需求設(shè)計(jì)綜合解決方案，在方案整體設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上組織軟件開發(fā)、項(xiàng)目實(shí)施、集成調(diào)試、竣工驗(yàn)收、運(yùn)行維護(hù)和售后服務(wù)等工作。智慧城市行業(yè)綜合解決方案提供商主要包括達(dá)實(shí)智能、銀江股份、海峽創(chuàng)新、科創(chuàng)信息、南威軟件、恒鋒信息等。目前，智慧城市行業(yè)綜合解決方案領(lǐng)域建設(shè)面廣泛、市場化程度較高、市場容量龐大，市場整體處于分散割據(jù)的充分競爭狀態(tài)，單家企業(yè)市場占有率不高，眾多智慧城市行業(yè)綜合解決方案服務(wù)商均不具備較高的市場占有率。智慧城市行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈智慧城市受下游需求拉動，且對上游議價能力強(qiáng)。智慧城市行業(yè)的上游主要為硬件設(shè)備供應(yīng)商和通用軟件供應(yīng)商。上游行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，硬件產(chǎn)品和通用軟件產(chǎn)品供應(yīng)充足、可選擇性強(qiáng)。智慧城市對上游行業(yè)供應(yīng)商的議價能力較強(qiáng)，企業(yè)對項(xiàng)目運(yùn)作的利潤空間擁有較強(qiáng)的主動性。我國智慧城市行業(yè)的需求領(lǐng)域主要集中分布于智慧物流、智慧建筑行業(yè)，占比分別為28．93%、24．36%、18．71%。智慧城市發(fā)展歷程我國智慧型城市的發(fā)展主要可分為分散建設(shè)階段、規(guī)范調(diào)整階段、戰(zhàn)略攻堅(jiān)階段以及新型智慧城市發(fā)展階段。這期間，通過技術(shù)不斷的發(fā)展進(jìn)步，智慧城市建設(shè)逐漸加強(qiáng)各城市數(shù)據(jù)系統(tǒng)的聯(lián)系、構(gòu)建綜合集成平臺，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、打破行業(yè)壁壘，切實(shí)提高人民群眾的現(xiàn)實(shí)獲得感。中國智慧城市技術(shù)和場景（一）數(shù)字孿生城市IDC認(rèn)為，數(shù)字孿生技術(shù)是仿真模擬和可視化技術(shù)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型組織中的擴(kuò)展應(yīng)用，而目前數(shù)字孿生城市是未來智慧城市建設(shè)新階段中的重要特征。數(shù)字孿生城市應(yīng)具備物理-數(shù)字空間的精準(zhǔn)映射、物理-數(shù)字空間的實(shí)時聯(lián)動與交互以及城市要素全生命周期管理這三個方面的能力或特點(diǎn)。目前我國正不斷推動數(shù)字孿生技術(shù)在智慧城市建設(shè)方面的應(yīng)用，十四五規(guī)劃更確提出要探索建設(shè)數(shù)字孿生城市，為數(shù)字孿生城市建設(shè)提供了國家戰(zhàn)略指引。（二）城市人工智能人工智能仍將是智慧城市建設(shè)中的重要內(nèi)容，目前城市人工智能的應(yīng)用以智慧安防、城市管理、城市治理等場景為主，智慧應(yīng)急、智慧交通、智慧水務(wù)、智慧能源等場景對人工智能技術(shù)的需求也明顯增多，結(jié)合城市應(yīng)用場景的算法種類明顯增多，進(jìn)行橫向多事件維度及縱向多時間維度的關(guān)聯(lián)，復(fù)雜場景的推理明顯增多，人工智能將賦能更多城市場景。（三）智慧園區(qū)智慧園區(qū)作為智慧城市的縮影，政策推動、客戶需求以及技術(shù)進(jìn)步使得智慧園區(qū)數(shù)字化加速，也為技術(shù)供應(yīng)商帶來更多機(jī)會。智慧園區(qū)已經(jīng)從單一的信息化建設(shè)轉(zhuǎn)變?yōu)閺囊?guī)劃到建設(shè)運(yùn)營的一體化服務(wù)，從傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、物業(yè)管理等轉(zhuǎn)變?yōu)榘a(chǎn)業(yè)服務(wù)、企業(yè)服務(wù)、人才服務(wù)等在內(nèi)的全方位可持續(xù)運(yùn)營服務(wù)。同時，需要關(guān)注智慧園區(qū)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良性互動，智能化依舊是智慧園區(qū)的建設(shè)重點(diǎn)，低碳綠色化是智慧園區(qū)發(fā)展必然的趨勢。（四）城市智能交通中國的城市智能交通發(fā)展的趨勢與全球基本保持一致，越來越多的解決方案提供商和最終用戶開始重視軟件和數(shù)據(jù)在智慧化應(yīng)用中給整體城市交通出行安全和效率帶來的提升。交通硬件市場在中國城市智能交通的整體市場的占比依然保持在較高水平，但以數(shù)據(jù)和軟件為核心的平臺級和應(yīng)用級解決方案市場的比重在迅速擴(kuò)大。同時，數(shù)據(jù)在城市智能交通中的價值進(jìn)一步顯現(xiàn)。綜合考慮影響智慧城市投資的全球驅(qū)動因素，如顛覆風(fēng)暴、網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險、人工智能、生態(tài)創(chuàng)新、元宇宙、ESG、一切皆服務(wù)等，總結(jié)出中國智慧城市市場的十大預(yù)測，內(nèi)容涵蓋云、人工智能、安全、數(shù)據(jù)共享、數(shù)字孿生、元宇宙、環(huán)境可持續(xù)發(fā)展、交通、水務(wù)等方面。到2023年，盡管在氣候跟蹤和智能分析，及綠色采購方面做出了一些努力，但是中國35%的城市仍受到全球能源和氣候危機(jī)的影響。到2024年，零信任架構(gòu)逐步采用，中國20%的大中型城市將使用人工智能技術(shù)，來提升感知能力，以及賦能網(wǎng)絡(luò)安全解決方案。到2024年，由于技術(shù)人員持續(xù)短缺，中國75%的地方政府將重新調(diào)整財政預(yù)算和組織分工，增加對云和管理服務(wù)的支出。到2023年，中國30%的部、省、市政府將搭建數(shù)據(jù)平臺，在政府、企業(yè)和公眾之間的數(shù)據(jù)共享，以改善流程和用戶體驗(yàn)。到2025年，中國60%的人口超過10萬的社區(qū)，為保證公平性和包容性，至少部署了一種以上的人工智能輔助技術(shù)，提供從多語言到無障礙服務(wù)。到2026年，中國50%的大中城市將與IT、建筑、工程和房地產(chǎn)公司組成行業(yè)生態(tài)，分享數(shù)據(jù)、應(yīng)用