智慧城市行業(yè)資金壁壘分析

智慧城市行業(yè)資金壁壘分析智慧城市行業(yè)資金壁壘智慧城市行業(yè)具有較高的資金壁壘，主要體現(xiàn)在：（1）當(dāng)前，我國智慧城市建設(shè)的重點集中在市政、交通、環(huán)保等領(lǐng)域，存在投資金額大，建設(shè)時間長的特點。在建設(shè)過程中，企業(yè)通常需投入較多的運營資金；（2）智慧城市建設(shè)項目目前主要由地方政府主導(dǎo)，政府項目一般結(jié)算時間較長，易造成企業(yè)應(yīng)收賬款壓力；（3）智慧城市是新興產(chǎn)業(yè)，行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展很快，為保持行業(yè)競爭力，企業(yè)必須進行大量前瞻性研發(fā)和持續(xù)的人才培養(yǎng)，進一步造成了企業(yè)的資金壓力。智慧城市行業(yè)及措施（一）構(gòu)建多主體參與、技術(shù)與制度并舉的一體化智慧城市運營新體系加強指導(dǎo)，推動建立智慧城市運營協(xié)調(diào)調(diào)度機制。在智慧城市領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專班，專班成員由各相關(guān)部門單位抽調(diào)固定人員組成，辦公室設(shè)在智慧城市主管部門，通過集中辦公、定期召開會議等方式，統(tǒng)籌推進智慧城市運營管理機制創(chuàng)新、生態(tài)建設(shè)、項目驗收評估、數(shù)據(jù)歸集等工作。二是整合國資、民企力量，組建專業(yè)化運營機構(gòu)。支持國有企業(yè)、城投集團等聯(lián)合民營科技企業(yè)組建智慧城市運營平臺公司，承擔(dān)重大綜合性智慧城市項目集成建設(shè)和運營管理任務(wù)，整合各類數(shù)據(jù)、資本、技術(shù)等資源，提高平臺公司的市場化、生態(tài)化運作能力。三是加強監(jiān)督管理，破除制度壁壘。強化政府對智慧城市運營主體的監(jiān)督管理職責(zé)，優(yōu)化政府采購相應(yīng)條款，建立政府信息化項目全生命周期管理制度，在審批許可、經(jīng)營運行、招投標(biāo)等方面進一步破除壁壘，健全支持智慧城市運營平臺安全規(guī)范發(fā)展的法治環(huán)境。四是構(gòu)建協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)，提高運營服務(wù)能力。（二）建立數(shù)據(jù)驅(qū)動、促進發(fā)展與監(jiān)管規(guī)范并重的智慧城市治理與運營新機制一是進一步完善數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)安全和公平競爭法規(guī)制度體系。加速推動行政法規(guī)、部門規(guī)章、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及自律公約等數(shù)據(jù)保護基本法律框架的健全完善。二是探索建立數(shù)據(jù)要素市場規(guī)則。支持?jǐn)?shù)據(jù)基礎(chǔ)好、積極性高的城市率先制訂促進數(shù)據(jù)要素市場化的指導(dǎo)意見、地方性法規(guī)，破除數(shù)據(jù)共享的體制機制障礙，暢通政府?dāng)?shù)據(jù)與社會數(shù)據(jù)融合渠道，研究建立公共數(shù)據(jù)開放和數(shù)據(jù)資源有效流動的制度規(guī)范，研究構(gòu)建所有權(quán)與使用權(quán)分離的數(shù)據(jù)要素流通交易模式。三是拓展城市數(shù)據(jù)應(yīng)用場景建設(shè)。鼓勵地方政府定期發(fā)布城市大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景機會清單，支持大數(shù)據(jù)運營商利用數(shù)據(jù)資源安全合規(guī)開發(fā)各類產(chǎn)品和服務(wù)，優(yōu)化數(shù)據(jù)運營機制，構(gòu)建數(shù)據(jù)服務(wù)生態(tài)，提升數(shù)據(jù)分析應(yīng)用水平。四是加強城市數(shù)據(jù)安全運營管理。完善交易、風(fēng)險評估、合規(guī)應(yīng)用監(jiān)督和審計，加強對城市數(shù)據(jù)資源在采集、存儲、應(yīng)用等環(huán)節(jié)的安全評估，強化數(shù)據(jù)要素市場的監(jiān)管和反壟斷執(zhí)法，確保市場健康運行。（三）探索以點帶面、以評促建的智慧城市可持續(xù)運營發(fā)展新模式一是先行先試，開展試點示范及案例征集活動。支持有條件、有積極性的城市開展智慧城市可持續(xù)運營試點，圍繞智慧城市可持續(xù)運營相關(guān)的制度建設(shè)、機制創(chuàng)新、運行模式、安全管理、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)等方面先行先試。二是以評促建，探索構(gòu)建智慧城市可持續(xù)運營水平的指標(biāo)體系。探索開展智慧城市可持續(xù)運營水平評價，并將評價結(jié)果作為財政預(yù)算、部門考核、項目申報和運營主體遴選的重要參考。設(shè)立智慧城市可持續(xù)運營企業(yè)及項目紅黑榜制度，強化過程監(jiān)督，規(guī)范平臺運營企業(yè)行為。國家十四五規(guī)劃統(tǒng)籌推動新型智慧城市和數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)，協(xié)同優(yōu)化城鄉(xiāng)公共服務(wù)，深化新型智慧城市建設(shè)，推動城市數(shù)據(jù)整合共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，提升城市綜合管理服務(wù)能力。據(jù)IDC分析，2022年中國政府主導(dǎo)的智慧城市ICT市場投資規(guī)模為214億美元，相比2021年增長21%，其中軟件和硬件投資增長率略降，服務(wù)投資增長率上升明顯，總體上中國智慧城市的投資保持樂觀增長。智慧城市行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈智慧城市受下游需求拉動，且對上游議價能力強。智慧城市行業(yè)的上游主要為硬件設(shè)備供應(yīng)商和通用軟件供應(yīng)商。上游行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，硬件產(chǎn)品和通用軟件產(chǎn)品供應(yīng)充足、可選擇性強。智慧城市對上游行業(yè)供應(yīng)商的議價能力較強，企業(yè)對項目運作的利潤空間擁有較強的主動性。我國智慧城市行業(yè)的需求領(lǐng)域主要集中分布于智慧物流、智慧建筑行業(yè)，占比分別為28．93%、24．36%、18．71%。智慧城市行業(yè)發(fā)展概述2014年，國家發(fā)改委明確定義：智慧城市是運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，促進城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)智慧化的新理念和新模式。智慧城市行業(yè)競爭格局智慧城市建設(shè)是一項非常龐大的系統(tǒng)工程，市場層次結(jié)構(gòu)分明。通過智慧城市涉及的感知、傳輸、計算、決策等環(huán)節(jié)，可將智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈劃分為硬件設(shè)備制造、軟件平臺、綜合解決方案等細(xì)分領(lǐng)域：1、硬件設(shè)備制造：硬件設(shè)備與芯片制造、通信網(wǎng)絡(luò)傳輸。硬件設(shè)備是智慧城市的基礎(chǔ)架構(gòu)，是智慧城市的主要投資部分。從技術(shù)層面分析，國內(nèi)設(shè)備制造企業(yè)主要是在通信和信息采集層面具備一定成本優(yōu)勢，比如華為、海康威視、新華三等，而核心數(shù)據(jù)處理設(shè)備的主流供應(yīng)商仍是以IBM、思科、EMC、英特爾等為代表的國際領(lǐng)先企業(yè)，但隨著國內(nèi)信創(chuàng)工作的不斷提速，國內(nèi)企業(yè)逐步掌握了關(guān)鍵技術(shù)，以華為、海康威視、新華三為代表的國內(nèi)企業(yè)正在逐漸擴大市場份額。2、軟件平臺。軟件是硬件建立相互聯(lián)系的樞紐，在智慧城市領(lǐng)域主要分為基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件。基礎(chǔ)軟件（包括中間件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等）基本是以O(shè)racle、MySQL為代表的外資品牌為主，上層應(yīng)用中智慧城市涉及功能模塊繁多，供應(yīng)商主要是以國內(nèi)企業(yè)為主，包括浪潮、科大訊飛、數(shù)字政通、東方網(wǎng)力等。3、綜合解決方案。目前智慧城市的定制化和智能化程度較高，要求企業(yè)為客戶提供智慧城市行業(yè)綜合解決方案，根據(jù)每個項目客戶的需求設(shè)計綜合解決方案，在方案整體設(shè)計的基礎(chǔ)上組織軟件開發(fā)、項目實施、集成調(diào)試、竣工驗收、運行維護和售后服務(wù)等工作。智慧城市行業(yè)綜合解決方案提供商主要包括達(dá)實智能、銀江股份、海峽創(chuàng)新、科創(chuàng)信息、南威軟件、恒鋒信息等。目前，智慧城市行業(yè)綜合解決方案領(lǐng)域建設(shè)面廣泛、市場化程度較高、市場容量龐大，市場整體處于分散割據(jù)的充分競爭狀態(tài)，單家企業(yè)市場占有率不高，眾多智慧城市行業(yè)綜合解決方案服務(wù)商均不具備較高的市場占有率。新興技術(shù)與智慧城市不斷融合智慧城市是運用信息和通信技術(shù)手段，解決、響應(yīng)城市運行中的各類問題，促進城市的和諧、可持續(xù)發(fā)展。智慧城市是一個在不斷發(fā)展中的概念，是城市信息化發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，隨著信息技術(shù)、經(jīng)濟和社會的發(fā)展不斷持續(xù)完善。未來，隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算、人工智能等新技術(shù)的蓬勃發(fā)展，新興技術(shù)手段將得到廣泛運用并推動智慧城市建設(shè)普及與深化。中國智慧城市市場分析2022年IDC中國智慧城市的研究覆蓋智慧交通、智慧園區(qū)、智慧應(yīng)急等場景，及大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字孿生、空間信息等技術(shù)在智慧城市的應(yīng)用。智慧城市受城鎮(zhèn)化進程影響，區(qū)縣級市場潛力待挖掘。十四五規(guī)劃預(yù)計將常住人口城鎮(zhèn)化率從2020年的60%進一步提高到65%，城市建設(shè)的深入帶來持續(xù)的智慧化應(yīng)用場景需求。值得注意的是，2022年，各地相繼提出了相應(yīng)的實施方案，預(yù)計智慧城市市場進一步下沉至區(qū)縣，相關(guān)市場的潛力有待技術(shù)提供商深入挖掘。注重場景化應(yīng)用的實用性和有效性。目前我國智慧城市的基礎(chǔ)設(shè)施已相對完善，包括感知體系、腦類技術(shù)平臺等在內(nèi)的基礎(chǔ)性技術(shù)基座為上層應(yīng)用場景提供了有效的支撐。然而，應(yīng)用場景包羅萬象，十分豐富，當(dāng)前的智慧城市部分場景建設(shè)缺乏實際需求支撐，實用性和有效性還有較大的提升空間。智慧城市成為新興技術(shù)的主戰(zhàn)場，技術(shù)融合孕育創(chuàng)新場景。目前，人工智能、空間信息技術(shù)、數(shù)字孿生、自動駕駛、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)在智慧城市的城市治理、民生服務(wù)、經(jīng)濟發(fā)展等領(lǐng)域加速應(yīng)用，如自動駕駛示范區(qū)的建設(shè)提升了城市數(shù)字化路口等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。新興技術(shù)的融合創(chuàng)造了新的應(yīng)用，如知識圖譜與遙感影像解譯的融合提高空間識別的準(zhǔn)確度、空間地理信息與數(shù)據(jù)孿生的融合為城市決策規(guī)劃提供依據(jù)。更加關(guān)注智慧城市統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)運營。近年來以項目建設(shè)為主的智慧城市項目呈現(xiàn)出重建設(shè)輕運營的特點，智慧城市項目的發(fā)展模式亟待向持續(xù)運營的方向轉(zhuǎn)變。通過關(guān)注新型智慧城市總體規(guī)劃與頂層設(shè)計，創(chuàng)新智慧城市建設(shè)運營模式，建立智慧城市的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、績效管理、發(fā)展評價體系，推進智慧城市規(guī)劃、建設(shè)、運營的一體化，建立起智慧城市長效發(fā)展的運營機制。智慧城市的運營將有效提升城市的經(jīng)濟效益及社會效益，促進城市內(nèi)循環(huán)。安全可靠成為智慧城市發(fā)展的基礎(chǔ)智慧城市的建設(shè)涉及交通、醫(yī)療、公共安全、司法等各方面，廣泛應(yīng)用了物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)對各項關(guān)鍵數(shù)據(jù)進行感測、分析、整合、共享，信息安全問題對城市安全至關(guān)重要。隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)以及美國對華科技企業(yè)禁售事件的相繼發(fā)生，讓國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)深刻意識到只有掌握核心關(guān)鍵技術(shù)，才能有效保障國家信息安全的自主可控。在此背景下，國家提出了從兩大體系以及關(guān)于國計民生的八大行業(yè)逐步開始的信創(chuàng)業(yè)務(wù)體系。未來，逐步提高智慧城市各類軟硬件國產(chǎn)化率將成為智慧城市安全、可靠發(fā)展的基礎(chǔ)。經(jīng)過多年的智慧城市建設(shè)和發(fā)展，我國的智慧城市建設(shè)已取得一定成效，但在建設(shè)過程中也暴露出了重硬件輕軟件、重建設(shè)輕運營的問題。隨著智慧城市建設(shè)的不斷深入，未來智慧城市項目將更加強調(diào)項目的持續(xù)性運營能力，智慧城市的各子系統(tǒng)產(chǎn)生的大量與政府、企業(yè)、居民息息相關(guān)的數(shù)據(jù)資源，將成為未來智慧城市運營的重點。智慧城市作為復(fù)雜的系統(tǒng)工程，運營管理將以政府監(jiān)督、企業(yè)主導(dǎo)、生態(tài)參與為運營理念，借鑒互聯(lián)網(wǎng)運營思路，以技術(shù)為工具，完成綜合需求與專業(yè)供給的有效對接，提升用戶體驗和價值實現(xiàn)。十四五時期，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟社會廣泛滲透，引發(fā)生產(chǎn)生活方式和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的巨大變革。建設(shè)智慧城市是我國重要發(fā)展戰(zhàn)略。國家先后出臺多項政策，促進地方智慧城市建設(shè)，推進市政公用設(shè)施智能化升級，改造交通、公安和水電氣熱等重點領(lǐng)域終端系統(tǒng)。目前智慧城市已逐漸覆蓋了民生、產(chǎn)業(yè)和城市運營等各種場景，智慧能源、無人駕駛、工業(yè)機器人等特色亮點和創(chuàng)新應(yīng)用相繼涌現(xiàn)。目前全球已啟動或在建的智慧城市已達(dá)1000多個，歐洲、北美、日韓是智能城市的領(lǐng)先區(qū)域。從智能城市在建設(shè)數(shù)量上來說，中國以已超500個試點城市居于首位，且已形成了長三角、珠三角等多個智慧城市群。根據(jù)計劃，2016年到2020年期間，中國要培育100個新的智慧城市。目前，中國已初步形成了環(huán)渤海、長三角、珠三角以及中西部四大智慧城市群。隨著智慧城市建設(shè)進入全新的發(fā)展階段，社會公眾對于智慧城市建設(shè)的重要性不斷凸顯。公眾廣泛參與是城市經(jīng)濟發(fā)展的客觀需要，也是城市