我國風電裝機容量概況分析

我國風電裝機容量概況分析我國風電裝機容量概況（1）我國累計風電并網裝機容量持續(xù)增長根據中國電力企業(yè)聯合會統(tǒng)計，2020年中國新增風電并網裝機容量71．67GW，較2019年增長178．65%；累計風電并網裝機容量281．53GW，較2019年增長34．61%。2021年，我國風電行業(yè)進入到了平價發(fā)展的第一年，自2021年1月1日開始，新核準的陸上風電項目全面實現平價上網，國家不再補貼。雖在碳達峰、碳中和目標下風電行業(yè)發(fā)展乃大勢所趨，但隨著國家補貼逐步退坡，搶裝潮之后的短期內，風電行業(yè)的新增裝機量將會低于2020年。受此影響，2021年中國新增風電并網裝機容量47．57GW，較2020年下降33．63%。2021年中國累計風電并網裝機容量328．48GW，較2020年增長16．68%。（2）我國海上風電機組增長較快因海上風力資源豐富且風源穩(wěn)定，將風電場從陸地向海上發(fā)展在全球已經成為一種新趨勢。海上風電的優(yōu)勢主要是風速較陸上更大，風垂直切變更小，湍流強度小，有穩(wěn)定的主導方向，年利用小時長。此外，海上風電不占用土地資源，且接近沿海用電負荷中心，就地消納避免了遠距離輸電造成的資源浪費。近年來，我國海上風電機組年新增裝機量迅速增加。根據GWEC發(fā)布的《GLOBALWINDREPORT2022》，2021年全球海上風電新增裝機容量21．1GW，其中，中國在海上風電年新增裝機容量方面居世界首位。根據國家能源局數據，2021年我國海上風電新增裝機16．90GW，海上風電呈現高增長態(tài)勢，2021年中國海上風電占中國風電新增裝機的比重35．53%。未來，在我國大力開展產業(yè)結構和能源結構調整、加快實現高質量發(fā)展和綠色發(fā)展的背景下，我國海上風電將實現持續(xù)快速發(fā)展。（3）我國風電機組不斷向更大容量發(fā)展近十年來，我國年新增風電機組不斷向更大容量發(fā)展，2014年以前單位容量為1．5-2MW的風機為市場主要新增機型，直至2015年被單位容量為2．0-2．5MW風機反超。2018年，單位容量為1．5-2MW的風機占當年新增風機比例已降至4%，而容量為2．0-2．5MW的風機占比則提升至73%。此外，容量為3MW以上風機占比也由2011年的4．5%迅速增長到2018年的13%。（4）我國風電整機制造企業(yè)的市場集中度呈現提升趨勢近年來，我國風電整機制造企業(yè)的市場份額集中趨勢明顯，排名前五的風電整機企業(yè)新增裝機市場份額合計從2013年的54．1%增長到2019年的73．5%。經過多年的發(fā)展，我國風電整機企業(yè)中的前三名企業(yè)的裝機容量占比已遠遠超過第四名和第五名，前三名風電整機企業(yè)的裝機容量占比合計已達62．6%。（5）我國風電行業(yè)長期發(fā)展趨勢向好，未來增長空間仍較大到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。2022年1月，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《十四五現代能源體系規(guī)劃》，規(guī)劃提出，①到2025年，非化石能源消費比重提高到20%左右，非化石能源發(fā)電量比重達到39%左右。②全面推進風電和太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質量發(fā)展。據此，2030年我國風電、太陽能發(fā)電總裝機容量較2019年二者合計414GW的規(guī)模仍有較大增長空間。風電作為新能源，作為實現碳達峰、碳中和目標的重要手段之一，風電行業(yè)發(fā)展趨勢向好，未來增長空間仍較大。隨著風電市場的興起和技術的發(fā)展，與國外產品相比，國產樹脂和膠粘劑在拉伸、抗沖擊、剪切等關鍵性能上與國外產品相當，能有效降低風電葉片的成本，具有一定的競爭優(yōu)勢，將有效促進我國風電產業(yè)的發(fā)展。風電葉片用環(huán)氧樹脂風電葉片專用環(huán)氧樹脂用于風電葉片制造的環(huán)氧樹脂，是由基礎環(huán)氧樹脂深加工制成，對玻璃纖維、碳纖維具有良好的浸潤性，工藝操作性與耐熱性優(yōu)異，并兼?zhèn)涑錾牧W性能，與增強材料復合后具有優(yōu)異的力學性能和耐疲勞性能。2000年以前，中國風電葉片行業(yè)基本上是外國企業(yè)壟斷的市場，國內可參與的企業(yè)只有上海玻璃鋼研究院和中國航空工業(yè)集團公司保定螺旋槳制造廠，這一時期，中國風電葉片幾乎被歐洲和北美的葉片企業(yè)壟斷，葉片技術也壟斷在歐洲廠商手中，原材料基本上全部進口，從技術和原材料兩個方面制約了中國風電葉片的市場競爭能力。2000年以后，隨著中國風電市場逐步繁榮，在國家發(fā)改委、科技部和經貿委等大力支持下，中國風電葉片技術取得了實質性的突破，加上技術、資金實力雄厚的央企和國企的進入，改變了外國企業(yè)壟斷的市場格局，國產產品替代進口產品的趨勢愈發(fā)明顯。目前，在風電葉片用環(huán)氧樹脂領域形成了本土企業(yè)全面趕超外資的格局，國內行業(yè)內的主要廠商有：美國瀚森、道生天合、上緯新材、歐林、惠柏新材和聚合科技等。隨著環(huán)保意識增強、清潔能源需求進一步加大，風電行業(yè)面臨著較好的發(fā)展空間。未來行業(yè)競爭格局將成為：由于風電行業(yè)具有較高的準入門檻，行業(yè)內掌握核心配方技術的企業(yè)憑借自身的技術積累、市場份額和穩(wěn)定的風電葉片生產廠商合作關系，較新進入者有明顯的競爭優(yōu)勢，國內多元角逐格局和市場競爭相對穩(wěn)定。環(huán)氧樹脂發(fā)展前景總的來說，環(huán)氧樹脂行業(yè)的快速發(fā)展符合中國制造業(yè)的崛起，電子工業(yè)、汽車產業(yè)作為我國的支柱產業(yè)，與之配套的環(huán)氧樹脂需求量十分巨大。船舶、海洋工業(yè)、集裝箱工業(yè)也越來越需要環(huán)氧樹脂。普通環(huán)氧樹脂應用市場幾近飽和，開工率不足50%，亟需開拓新的應用市場，而高端環(huán)氧樹脂需求巨大，且大量依賴進口。因此，環(huán)氧樹脂發(fā)展前景十分廣闊。預計到2026年，我國環(huán)氧樹脂表觀消費量將增長到221萬噸。環(huán)氧樹脂行業(yè)現狀及發(fā)展前景環(huán)氧樹脂是一種重要的熱固性樹脂。環(huán)氧樹脂固化物具有良好的化學穩(wěn)定性、電絕緣性、耐腐蝕性及優(yōu)異的機械性能和物理性能，同時環(huán)氧樹脂還具有良好的工藝操作性能，廣泛應用于涂料行業(yè)、機械行業(yè)、電子行業(yè)、交通運輸業(yè)、汽車制造業(yè)、建筑業(yè)、航空航天等領域。中國大陸是全球環(huán)氧樹脂主要消費地區(qū)中唯一一個產能小于消費量的地區(qū)，消費量和生產量均呈雙位數增長，但由于環(huán)氧樹脂全球產能大于需求，貿易的全球化，進口量也雙位數增長，競爭愈演愈烈。激烈的競爭也促進了我國環(huán)氧樹脂行業(yè)快速發(fā)展，具體體現在生產集中化、裝置規(guī)?；a品質量的上臺階、價格的透明化。目前，中國已經成為全球環(huán)氧樹脂的主要增長力量，推動全球環(huán)氧樹脂產業(yè)保持較高增長。國內大部分環(huán)氧樹脂企業(yè)生產技術與國外先進工藝相比尚有一定差距。存在的主要問題是生產裝置規(guī)模不夠經濟、產品專用性較低、產品質量穩(wěn)定性差。此外，產品售后服務及應用的方便程度上也有待提高。盡管如此，巨大的市場潛力仍為國內企業(yè)提供了生存和發(fā)展空間。預計未來中國環(huán)氧樹脂產能還將進一步增長。未來5-10年，中國環(huán)氧樹脂行業(yè)將會進一步規(guī)范化，生產成本過高、環(huán)保不合格、產品檔次低的企業(yè)將被淘汰。同時，國內支柱產業(yè)加快發(fā)展給環(huán)氧樹脂行業(yè)帶來無限商機，如汽車領域，信息產業(yè)，能源、交通運輸、建筑產業(yè)，這些發(fā)展方興未艾的支柱產業(yè)都是應用環(huán)氧樹脂的生力領域，會對環(huán)氧樹脂帶來巨大的市場需求。據統(tǒng)計，2021年全球環(huán)氧樹脂產能為537萬噸/年，產量為373萬噸，分別同比增長3．3%和4．5%。從生產裝置分布區(qū)域看，中國（含中國臺灣?。┦侨虍a能最大的國家，總產能289．4萬噸/年，約占全球總量的53．8%。電子封裝用環(huán)氧樹脂電子封裝用環(huán)氧樹脂系列產品在電子器件封裝、蓄電池封裝、LED封裝等方面具有重要的用途，在電子元器件的生產、組裝部件灌封等方面發(fā)揮著重要作用，電子封裝環(huán)氧樹脂的使用有利于提高電子元器件的抗沖擊震動、防塵防潮、電絕緣導熱的能力。我國環(huán)氧電子封裝膠低端市場的生產企業(yè)為中小型企業(yè)，整體產能過剩、利潤率低；少數擁有自主知識產權的國內企業(yè)，具有一定的技術積累，可以生產較高技術含量和較高利潤率的產品，逐步占據了中高端市場；而高端市場主要是國際化工巨頭占據，他們擁有強大的研發(fā)能力和品牌優(yōu)勢，通過在國內建立合資企業(yè)或生產基地，占據著高端市場。預計未來，隨著環(huán)保及安全檢查的要求，大量環(huán)保不達標或不能達到安全標準的企業(yè)會持續(xù)退出市場。在安全、環(huán)保的政策推動下，我國電子封裝用環(huán)氧樹脂行業(yè)競爭將會逐步向集中格局轉變，小而多的中小型企業(yè)將很難在利潤率低的低檔產品市場中生存，規(guī)?；瘜⑹俏磥戆l(fā)展的趨勢。環(huán)氧樹脂膠的用途環(huán)氧樹脂是一種高分子聚合物，環(huán)氧樹脂優(yōu)良的物理機械和電絕緣性能、與各種材料的粘接性能、以及其使用工藝的靈活性是其他熱固性塑料所不具備的。因此它能制成涂料、復合材料、澆鑄料、膠粘劑、模壓材料和注射成型材料，在國民經濟的各個領域中得到廣泛的應用。環(huán)氧樹脂在涂料中的應用占較大的比例，它能制成各具特色、用途各異的品種。環(huán)氧樹脂需求情況從我國的環(huán)氧樹脂需求來看，全球產業(yè)轉移使得電子、船舶等下游行業(yè)都轉移到中國生產，拉動了對