中國(guó)新能源汽車運(yùn)行與電池表現(xiàn)洞察-2023-03-新能源

--2022年度汽--2022年度汽車之家研究院112呈現(xiàn)鮮明的反差態(tài)勢(shì)。車道，區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車，動(dòng)力電池作為新能源汽車的核心，其工作狀態(tài)與健康程度更加受到消費(fèi)者的關(guān)統(tǒng)的掃描，闡述目前主流的新能源汽車使用狀態(tài)與電池情況，了解國(guó)內(nèi)外品牌新能源汽車技術(shù)與發(fā)展水平。市；源車運(yùn)行現(xiàn)狀源車運(yùn)行現(xiàn)狀334用途城用途城市公里?家用車多集中在50公里以內(nèi)，年行駛里程在6千公里左右。受疫情的影響，今年自駕出行需求有所增加，家用車年均里程增加200公里全國(guó)新能全國(guó)新能源乘用車行駛里程分布日均行駛里程(公里)2021年2022年41,1775,9966,2106.8%7.2%運(yùn)營(yíng)38,08日均行駛里程(公里)2021年2022年41,1775,9966,2106.8%7.2%運(yùn)營(yíng)38,088300-400400-500500-600600以上50及以下家用%%50-1050-100100-200200-30050及以下50-100100-200200-300300-400400-500500-600600以上來源：汽車之家大數(shù)據(jù)5用途城市%用途城市%以上以上?新能源運(yùn)營(yíng)車輛每天行駛在8小時(shí)以上的比例超過5成，平均每天開車在9小時(shí)左右。對(duì)比去年，今年運(yùn)營(yíng)車輛日均行駛時(shí)間增加0.8小時(shí)?家用車多集中在1小時(shí)以內(nèi)，平均每天行駛不足2小時(shí)，今年消費(fèi)者自駕出行時(shí)間，同步小幅增加0.1小時(shí)全國(guó)新能源乘用車日均行駛時(shí)長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)家用2021年2022年4運(yùn)運(yùn)營(yíng)日均行駛時(shí)長(zhǎng)(6小時(shí))612.6%112%14.9%13.7%9.49.4.4.7%4.3%..家家用1h及以下1-2h2-4h4-6h6-8h8-10hh1.4%1.5%0.3%0.4%0.3%04.5%%1h及以下1-2h2-4h4-6h6-8h8-10hh來源：汽車之家大數(shù)據(jù)6用途城用途城市?新能源運(yùn)營(yíng)車輛每周充電超過7次的占比超過4成，平均每周充電6.7次?家用車有近50%的車輛，每周僅充電1次，平均每周充電1.6次全國(guó)新能全國(guó)新能源乘用車每周充電次數(shù)對(duì)比.4%41.8%每周多充電5次.4%41.8%每周多充電5次4.5%1%運(yùn)營(yíng)家用平均每周充電次數(shù)1次及以下1-2次2-3次3-5次5-7次7次以上來源：汽車之家大數(shù)據(jù)7用途城用途城市低全國(guó)新能全國(guó)新能源乘用車電池容量衰減趨勢(shì)%95.1%6%%92.5%%91.1%86.1%.3%電池容量有明顯衰減%95.1%6%%92.5%%91.1%86.1%.3%電池容量有明顯衰減運(yùn)營(yíng)家用運(yùn)營(yíng)98.898.8%97.9%容量衰減更加線性96.3%%94.5%6%7%%6%%.3%..1年及以內(nèi)1-2年2-3年3-4年4-5年1萬公里以下1-2萬公里1年及以內(nèi)1-2年2-3年3-4年4-5年來源：汽車之家大數(shù)據(jù)8用途城用途城市?在相同使用年份下，新能源家用車輛里程達(dá)成率好于運(yùn)營(yíng)車輛，車輛使用5年后，運(yùn)營(yíng)車輛里程衰減高于家用車輛?在同等里程下，運(yùn)營(yíng)車輛里程衰減則相對(duì)更好，且家用運(yùn)營(yíng)車輛里程衰減趨勢(shì)基本相同全國(guó)新能全國(guó)新能源乘用車標(biāo)稱里程達(dá)成率衰減趨勢(shì)運(yùn)營(yíng)家用運(yùn)營(yíng)續(xù)航里程衰減較高續(xù)航里程衰減較高.3%%6%75.5%74.4%72.0%76.4%73.1%%83.5%%83.5% 71.4% 75.9%家用與運(yùn)營(yíng)車輛續(xù)航里程衰減趨勢(shì)基本相同1年及以內(nèi)1-2年2-3年3-4年4-5年1萬公里以下1-2萬公里2-5萬公里5-10萬公里10-15萬公里15-20萬公里20萬公里以上來源：汽車之家大數(shù)據(jù)9用途城用途城市區(qū)域覆蓋，針對(duì)新能源主銷的一、二線城市開展橫向市場(chǎng)掃描；長(zhǎng)春北京石家莊蘇州上海成都長(zhǎng)春北京石家莊蘇州上海成都鄭州武漢杭州廣州城市2021年銷量份額占比同比增漲率域城市級(jí)別線城市京4.9%線城市州4.2%線城市州市成都市州市州%市市家莊7%市.2%北市計(jì)來源：上險(xiǎn)量，汽車之家研究院分析整理用途城用途城市?從車輛用途上看，全國(guó)主要的10個(gè)新能源乘用車消費(fèi)城市中，新能源運(yùn)營(yíng)車輛的整體占比在10%左右?受城市管理部門，政策、規(guī)劃與車輛基數(shù)的不同，十城市新能源運(yùn)營(yíng)車輛占比差異較大，武漢、杭州與廣州占比較高十城市新能源車輛用途占比家用運(yùn)營(yíng)14.9%14.8%14.8%13.0%11.8%11.2%7.9%6.3%3.6%224%平均水平武漢杭州廣州成都長(zhǎng)春蘇州鄭州北京上海石家莊來源：汽車之家大數(shù)據(jù)用途城市用途城市車廣州的運(yùn)營(yíng)及家用車輛年均行駛里程，均名列前茅?廣東擁有全國(guó)最高的充電樁數(shù)量和充電量，省會(huì)廣州的新能源運(yùn)營(yíng)及家用車輛年均行駛里程均排名靠前十十城市新能源車輛行駛里程現(xiàn)狀能源運(yùn)營(yíng)車輛日均里程分布50及以下50-100100-200200-300300以上新能源運(yùn)營(yíng)日均里程輛年均里程新能源家用車輛日均里程年均里程鄭州 廣州 武漢 上海 成都石家莊 蘇州 杭州北京長(zhǎng)春36.8%36.2%164,64633.5%32.9%2544.21134.5%28.4%3544.73332.1%53.0%440.333.5%25.5%342.62233.8%36.4%333.3%32.2%327.4%12.8%238.1%30.9%540.027.1%41.3%269.017,58734.9來源：汽車之家大數(shù)據(jù)用途城用途城市城市運(yùn)營(yíng)車輛行駛時(shí)長(zhǎng)不足9小時(shí)，杭州更是僅為6小時(shí)左右十城市新能源車輛行駛時(shí)長(zhǎng)現(xiàn)狀上海 鄭州 長(zhǎng)春石家莊 廣州 北京 蘇州 武漢 成都杭州4h及以下7%能源運(yùn)營(yíng)車輛日4-6h6-8h2%均時(shí)長(zhǎng)分布8-10h68%10h以上新能源運(yùn)營(yíng)車輛新能源家78696710711.11%5%56%22.74%2%54%33.64%6%51%.19%4%47%9.7337%7%46%9.69%%43%9.09%14%43%9.01124%4%39%8.42237%37%1%28%6.21.來源：汽車之家大數(shù)據(jù)用途城用途城市十十城市新能源車輛電池容量對(duì)比行駛15-20萬公里對(duì)比上上海北京石家莊杭州廣州成都長(zhǎng)春武漢蘇州鄭州均水平均水平杭州鄭州廣州蘇州成都武漢石家莊長(zhǎng)春上海北京營(yíng)均水平均水平均水平用上海北京鄭州杭州石家莊成都廣州蘇州武漢長(zhǎng)春石家莊上海北京鄭州杭州石家莊成都廣州蘇州武漢長(zhǎng)春來源：汽車之家大數(shù)據(jù)用途城用途城市其中在上海、武漢、蘇州、廣州與杭州的里程衰減更為緩慢十十城市新能源車輛標(biāo)稱里程達(dá)成率對(duì)比行駛20萬公里對(duì)比上海上海蘇州廣州杭州北京成都武漢石家莊長(zhǎng)春鄭州67.2%上海武漢蘇州成都廣州石家莊杭州鄭州北京長(zhǎng)春冬季氣溫較高，里程達(dá)成率更高71%均水平均水平運(yùn)營(yíng)69.0%上海69.0%上海蘇州武漢廣州杭州成都北京石家莊鄭州長(zhǎng)春均水平.上海成都杭州廣州石家莊蘇州北京鄭州武漢長(zhǎng)春來源：汽車之家大數(shù)據(jù)總結(jié)一、新能源汽車分用途運(yùn)行狀況：?年均行駛里程：運(yùn)營(yíng)車輛VS家用車輛=4萬VS6千公里，運(yùn)營(yíng)車輛是家用車輛行駛距離的6倍?日均行駛時(shí)間：運(yùn)營(yíng)車輛VS家用車輛=9VS1.7小時(shí)，運(yùn)營(yíng)車輛為家用車輛行駛時(shí)間的5倍二、新能源汽車分城市運(yùn)行狀況：?時(shí)間維度：上海的新能源運(yùn)營(yíng)車輛平均每天要行駛超過11小時(shí)，最為拼命，杭州最安逸，每天僅行駛6小時(shí)源車電池表現(xiàn)源車電池表現(xiàn)精選26款市場(chǎng)主流新能源純電車型對(duì)比電池表現(xiàn)情況2聚集純電：考慮PHEV車型與換電車型對(duì)電池性能評(píng)估有所影響，對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)果造成較大偏差，故本次研究?jī)H針對(duì)新能源純電(非換電)車型開展；3品牌多元：選取合資、豪華、自主、新勢(shì)力等不同品牌方的銷量主力車型，做到對(duì)目前新能源純電市場(chǎng)較為精準(zhǔn)的掃描與對(duì)比；2022新能源車型銷量占比微型車19.6%宏光MINIEV小螞蟻7.9%/10.1%微型車19.6%宏光MINIEV小螞蟻7.9%/10.1%1.8%/2.3%中大型車7.4%漢4.3%/4%小型車4.6%海豚歐拉好貓3.5%/2.2%1.1%/1.1%中型車6.9%1.1%/1.5%力緊湊型車19.2%D60EV0.8%/0.6%品牌合計(jì)57.8%市場(chǎng)份額Pro新能源2%/1.6%大眾Pro新能源2%/1.6%大眾ID.30.5%/0.3%品牌0.7%/0.5%力M0.7%/0.4%2.4%/4.6%AIONS1.7%/2.4%28.6%/31.6%28.6%/31.6%占比品牌檔次小型SUV4.8%ro0小型SUV4.8%ro0.7%/0.4%緊湊型SUV18.5%中型SUV13.4%中大型SUV4.6%0.5%/0.4%品牌合計(jì)41.2%市場(chǎng)份額LUS源8.2%/5.9%0.4%/0.2%LUS源8.2%/5.9%0.4%/0.2%QC0.1%/0.1%G0.3%/0.6%力1%/0.8%力能源2.2%/2%6.1%/5.3%1.8%/1.6%力0.5%/0.5%AIONY1.8%/1.4%0.8%/0.7%品牌24.4%/19.9%22年/近3年24.4%/19.9%銷量占比品牌檔次轎車SUV來源：乘聯(lián)會(huì)，汽車之家研究院分析整理能耗續(xù)航電能耗續(xù)航電容?能耗方面，隨著車型級(jí)別的增大，百公里耗電水平隨之增加。在轎車的13款車型中，有4款車型百公里耗電超17度?而在SUV車型中，耗電最高的是比亞迪唐新能源與奔馳EQC兩款中型SUV，兩款車百公里耗電雙雙超24度主主銷純電新能源汽車百公里耗電(度)轎車微型車小型車緊湊型車中型&中大型車宏光MINIEV小螞蟻15.617.8漢el漢海豚歐拉好貓AIONS啟辰D60EV小鵬P5大眾ID.3秦Pro新能源M小型SUV緊湊型SUV中型&中大型SUVV15.011.412.520.116.216.916.917.9E哪吒V元ProAIONY哪吒U宋PLUS新能源小鵬G3ID.4CROZZModelY寶馬iX3唐新能源奔馳EQC來源：汽車之家大數(shù)據(jù)*注：本章內(nèi)容基于之家車主存量(包含年款車型)數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)域分布與周期性差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考能耗續(xù)能耗續(xù)航電容新能源轎車：夏、冬兩季百公里耗電對(duì)比(度)?從季節(jié)差異角度看，在轎車的13款車型中，轎車夏、冬兩季百公里能耗差異普遍低于1度?能耗水平差異大于1度的有3款車型，其中比亞迪秦Pro新能源差異最大，兩季百公里能耗差異達(dá)2.5度夏季冬季+0.5+0.5.8.6.89.810.3.4.4+1.2.75.5.37.6.37.6.4.56.3+2.5.7.3+0.5+0.5.4.7.8.4.7+1.5.16.6宏光MINIEV小螞蟻海豚歐拉好貓AIONS啟辰D60EV小鵬P5大眾ID.3秦Pro新能源紅旗E-QM5Model3小鵬P7漢微型車小型車緊湊型車中型&中大型車來源：汽車之家大數(shù)據(jù)*注：本章內(nèi)容基于之家車主存量(包含年款車型)數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)域分布與周期性差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考能耗續(xù)航電能耗續(xù)航電容新能源SUV：夏、冬兩季百公里耗電對(duì)比(度)夏季冬季.0.0+1.1.8.7+0.5.5.520.221.20.2.4.4+1.620.8.3+3.226.523.325.924.0.3.3幾何E哪吒V元ProAIONY哪吒U宋PLUS新能源小鵬G3ID.4CROZZModelY寶馬iX3唐新能源奔馳EQCID.6CROZZ小型SUV緊湊型SUV中型&中大型SUV來源：汽車之家大數(shù)據(jù)*注：本章內(nèi)容基于之家車主存量(包含年款車型)數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)域分布與周期性差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考從區(qū)域看能耗，東北與西北極寒之地，冬季能耗明顯高于夏季車型夏冬差值車型夏冬差值MAX車系 (差) (單位：度)東北區(qū)域轎車SUV夏、冬兩季溫差極大，冬季嚴(yán)寒，氣溫普遍在-10℃以下。低溫環(huán)境弱而電阻增大，加之冬季暖風(fēng)的使用，造成東北與西北地區(qū)冬季能耗明顯高于夏季西北區(qū)域轎車SUVAIONS能源轎車華南區(qū)域SUVodel夏季潮濕炎熱，特斯拉兩款車型均采用玻璃材質(zhì)車頂，隔熱效果差，車內(nèi)制冷消耗額外電能華北區(qū)域轎車SUVPro源能源華北、華東、華中、西南四個(gè)區(qū)域，夏、冬兩華東區(qū)域轎車SUV大眾ID.3季氣溫差距明顯小于東北與西北兩區(qū)域，以北京為例，冬季平均氣溫在-6~6℃之間。因此，由溫度引起的對(duì)電池工作效率的影響程度有所減弱，夏、冬兩季能耗差異明顯減小，且隨著區(qū)域南移，能耗差距呈現(xiàn)逐漸減小趨勢(shì)華中區(qū)域轎車SUVPro源西南轎車漢區(qū)域SUV奔馳EQC冬季能耗高于夏季，但相差較小能耗續(xù)能耗續(xù)航電容來源：汽車之家大數(shù)據(jù)*注：本章內(nèi)容基于之家車主存量(包含年款車型)數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)域分布與周期性差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考能耗續(xù)能耗續(xù)航電容777%771%768%753%主銷純電新能源汽車標(biāo)稱里程達(dá)成率-新車狀態(tài)(5000公里以內(nèi))轎車91.2%89.3%88.6%85.5%83.1%6%806%800%小螞蟻MINIEV海豚秦Pro新能源AIONSD60EV%QM83.6%漢833%7大7眾ID小鵬P5elV93.6%90.0%89.8%86.3%85.8%.73.0%%E元Pro宋PLUS新能源哪吒U寶馬iX3QCAIONY小G唐新能源ID.6CROZZ來源：汽車之家大數(shù)據(jù)*注：本章內(nèi)容基于之家車主存量(包含年款車型)數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)域分布與周期性差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考能耗續(xù)航電容能耗續(xù)航電容大眾ID3?特斯拉Model3(2019款、2020款的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航后驅(qū)升級(jí)版)與小鵬P7(2020款706G版)在行駛超20萬公里后續(xù)航里程不足60%新能源轎車：標(biāo)稱里程達(dá)成率衰減趨勢(shì) 車5-8年3小螞蟻小螞蟻AIONS70%秦Pro新能源啟辰D60EV65%海海豚宏宏光 榮威i6MAX新能源MINIEMINIEV紅旗E-QM5比比亞迪漢小鵬小鵬P5歐拉好貓ModelModel3小鵬P7 上里以內(nèi) 2-5萬 20萬公里以來源：汽車之家大數(shù)據(jù)*注：本章內(nèi)容基于之家車主存量(包含年款車型)數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)域分布與周期性差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考能耗續(xù)航電容年宋PLUS何吒寶馬iX能耗續(xù)航電容年宋PLUS何吒寶馬iX3吒鵬上?特斯拉ModelY(2021款長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版)與比亞迪唐新能源(2019款EV600D四驅(qū)智聯(lián)創(chuàng)領(lǐng)型)在行駛超15萬公里后，里程達(dá)成率已不足60%，對(duì)消費(fèi)者的用車體驗(yàn)產(chǎn)生較大影響新能源新能源SUV：滿電續(xù)航里程衰減趨勢(shì)輛3-5新能源奔馳EQC元Pro幾哪VVID.4CROZZID6CROZZAIONY哪小3ModelY唐新能源50% 里以內(nèi) 10-15萬公里15-20萬公里20萬公來源：汽車之家大數(shù)據(jù)*注：本章內(nèi)容基于之家車主存量(包含年款車型)數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)域分布與周期性差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考排名車款名稱實(shí)際續(xù)航里程TOP1比亞迪漢排名車款名稱實(shí)際續(xù)航里程TOP1比亞迪漢2021款EV標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版豪華型(506KM)439.9KMTOP2特斯拉Model32022款后輪驅(qū)動(dòng)版(556KM)381.5KMTOP3廣汽AIONS2020款魅580(460KM)380.7KM排名車款名稱實(shí)際續(xù)航里程TOP1比亞迪漢2021款EV標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版豪華型(506KM)403.0KMTOP2比亞迪秦Pro新能源2019款EV出行版(401KM)319.7KMTOP3特斯拉Model32021款標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航后驅(qū)升級(jí)版(468KM)316.2KM依靠高容量電池的優(yōu)勢(shì)，實(shí)際續(xù)航里程依然保持較高水平勢(shì)，其實(shí)際續(xù)航里程依然可以保持在350公里以上的水平V能耗續(xù)航能耗續(xù)航電容排名車款名稱實(shí)際續(xù)航里程TOP1比亞迪唐新能源2022款EV600KM尊享型(600KM)455.0KMTOP2比亞迪宋PLUS新能源2021款EV尊貴型(505KM)445.6KMTOP3一汽大眾ID.6CROZZ2022款長(zhǎng)續(xù)航PURE+版(601KM)429.7KM排名車款名稱實(shí)際續(xù)航里程TOP1比亞迪宋PL