工程項目實施流程

編號:項目實施流程編寫審核會簽批準(zhǔn)河南視博電子有限公司2014年4月16日

修訂記錄類別：A-增加M-修改D-刪除日期版本類別描述作者2014/4/160.0.1創(chuàng)建裴世雄目錄TOC\o"1-5"\h\z目的4\o"CurrentDocument"適用范圍4\o"CurrentDocument"術(shù)語定義4崗位職責(zé)5\o"CurrentDocument"工作程序6\o"CurrentDocument"優(yōu)化工程技術(shù)方案階段7\o"CurrentDocument"啟動準(zhǔn)則7\o"CurrentDocument"輸入7\o"CurrentDocument"工作流程8\o"CurrentDocument"輸出10\o"CurrentDocument"結(jié)束準(zhǔn)則11\o"CurrentDocument"工程實施計劃階段11\o"CurrentDocument"啟動準(zhǔn)則11\o"CurrentDocument"輸入11\o"CurrentDocument"工作流程11\o"CurrentDocument"輸出14\o"CurrentDocument"結(jié)束準(zhǔn)則14\o"CurrentDocument"實施準(zhǔn)備階段14\o"CurrentDocument"啟動準(zhǔn)則14\o"CurrentDocument"輸入14\o"CurrentDocument"工作流程15\o"CurrentDocument"輸出17\o"CurrentDocument"結(jié)束準(zhǔn)則18\o"CurrentDocument"工程項目實施階段18\o"CurrentDocument"啟動準(zhǔn)則18\o"CurrentDocument"輸入18\o"CurrentDocument"工作流程18\o"CurrentDocument"輸出23\o"CurrentDocument"結(jié)束準(zhǔn)則24\o"CurrentDocument"5.5工程項目驗收階段24\o"CurrentDocument"啟動準(zhǔn)則24\o"CurrentDocument"輸入24工作流程25\o"CurrentDocument"輸出27\o"CurrentDocument"結(jié)束準(zhǔn)則28\o"CurrentDocument"附件28\o"CurrentDocument"相關(guān)文件28\o"CurrentDocument"相關(guān)輸出文件28為了規(guī)范公司工程項目的運作模式，明確公司相關(guān)部門或人員職責(zé)，使工程項目項目能夠在質(zhì)量得到保證的情況下按計劃實施，并使整個過程（包括成本）得到控制，特此制訂本流程。2適用范圍本流程適用于工程項目。3術(shù)語定義表1術(shù)語與定義術(shù)語英文縮寫一英文全稱描述項目干系人Stakeholder受到項目影響，或者對項目實施承擔(dān)責(zé)任的人。項目工作產(chǎn)品WorkProduct項目實施過程中產(chǎn)生的任何輸出，包括文檔、記錄、產(chǎn)品部件、服務(wù)等等。WBSWorkBreakdownStructure項目工作范圍分解和結(jié)構(gòu)化組織的一種方法。通過分層次地分解，有利于更加清晰識別項目工作范圍、分配工作以及項目控制。里程碑Milestone一種項目進度控制技術(shù)。項目里程碑一般是項目重要可提交物的完成時間。風(fēng)險RSK-Risk風(fēng)險的一般定義：風(fēng)險是指遭受損失的可能性一一風(fēng)險是偶然發(fā)生的事件；風(fēng)險發(fā)生的結(jié)果是損失；風(fēng)險發(fā)生所引起的損失是不確定的。軟件項目風(fēng)險定義：根據(jù)軟件研發(fā)的實際情況，本文對軟件研發(fā)及產(chǎn)品集成過程中需要管理的風(fēng)險作如下約定：項目進度嚴(yán)重拖延或產(chǎn)品質(zhì)量達不到」期望值、甚至項目半途而廢或項目成果作廢的可能性。本條款的崗位職責(zé)是對各崗位（崗位）在工程項目實施流程中的職責(zé)做了大體概括，各個崗位的職責(zé)詳情，見附件1《流程職責(zé)表》及各個階段的職責(zé)描述。表2各類崗位的職責(zé)公司崗位職責(zé)備注項目管理部1、任命項目經(jīng)理；2、協(xié)助項目經(jīng)理組建項目組；3、為工程項目計劃及實施過程提供必要的資源（人員、設(shè)備、培訓(xùn)等）的審批；4、負(fù)責(zé)組織工程項目的內(nèi)部驗收；5、組織項目評審；辦公室負(fù)責(zé)公司的各項日常工作及人力資源、培訓(xùn)工作。技術(shù)部從技術(shù)角度協(xié)助項目的實施；繪制工程施工圖紙；工程部從工程實施角度協(xié)助項目的實施。采購部外協(xié)、外購件的談判、供貨合同簽訂、項目設(shè)備采購。市場部商務(wù)談判，簽訂項目合同，傳遞合同信息及與用戶的溝通。表3項目組崗位的職責(zé)崗位職責(zé)備注項目經(jīng)理1、負(fù)責(zé)工程項目的全面工作；2、負(fù)責(zé)與最終用戶的接口；3、負(fù)責(zé)與監(jiān)理方的接口；4、負(fù)責(zé)售前接口及同市場部、采購部、財務(wù)部的接口；資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理項目的各種資料項目技術(shù)負(fù)責(zé)人1、負(fù)責(zé)項目實施中涉及到的技術(shù)工作2、協(xié)助保證項目的質(zhì)量工作；3、負(fù)責(zé)項目中各種產(chǎn)品的質(zhì)量測試；4、參與評審；項目工程負(fù)責(zé)1、負(fù)責(zé)組織工程項目的現(xiàn)場實施。人2、保證項目工程的質(zhì)量工作。項目組成員1、負(fù)責(zé)工程項目現(xiàn)場問題的技術(shù)支持。2、負(fù)責(zé)工程的具體施工。3、負(fù)責(zé)需求的開發(fā)及變更實施。4、負(fù)責(zé)對接口部門人員的培訓(xùn)。5工作程序項目的責(zé)任機構(gòu)是項目組，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)；具體的現(xiàn)場實施由項目工程負(fù)責(zé)人組織實施。在項目實施中，可能會因環(huán)境、用戶需求而引起的變更需要，以及因設(shè)計缺陷帶來的設(shè)計變更，會產(chǎn)生一部分的開發(fā)工作量，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織人員處理變更。同時，在工程項目過程中，各種設(shè)計輸出的資料、施工指導(dǎo)材料可能并不十分完整，需要不斷積累，完善。本流程以項目中標(biāo)為啟動準(zhǔn)則，將整個流程劃分為工程項目技術(shù)方案優(yōu)化、工程項目實施計劃、工程項目實施準(zhǔn)備、工程項目實施和工程項目驗收五大過程（見圖1工程項目項目實施流程圖），每個過程所涉及到多個過程域，每個過程域則應(yīng)執(zhí)行對應(yīng)的過程域程序文件（后續(xù)工作中制定）。在整個流程中，質(zhì)量保證工作貫穿始終，存在于每一個階段中，這是QA（項目經(jīng)理兼）的職責(zé)，就不在每個階段分別敘述了。在工程項目實施管理過程中，推薦使用MicrosoftProject進行項目管理。

階段主要角色項目經(jīng)理工程部技術(shù)部采購部優(yōu)化工程技術(shù)方案未通過工程實施計劃工程實施準(zhǔn)備工程實施工程技術(shù)方案優(yōu)化承諾I通過未通過施工培訓(xùn)通過評審'工程驗收圖1工程項目實施流程圖5.1優(yōu)化工程技術(shù)方案階段階段主要角色項目經(jīng)理工程部技術(shù)部采購部優(yōu)化工程技術(shù)方案未通過工程實施計劃工程實施準(zhǔn)備工程實施工程技術(shù)方案優(yōu)化承諾I通過未通過施工培訓(xùn)通過評審'工程驗收該階段是對項目需求進一步挖掘和明晰，依據(jù)投標(biāo)書的《技術(shù)方案》制訂出本工程項目的《乂乂工程技術(shù)方案》，得到用戶的確認(rèn)，作為工程實施和驗收的主要依據(jù)。它又分為“調(diào)研”、“優(yōu)化工程技術(shù)方案”和“用戶確認(rèn)”三個子階段。5.1.1啟動準(zhǔn)則《中標(biāo)通知書》已下達。5.1.2輸入《投標(biāo)書技術(shù)方案》5.1.3工作流程技術(shù)方案優(yōu)化調(diào)研調(diào)研是為了進一步挖掘用戶需求，是對投標(biāo)技術(shù)方案的延伸，是制訂本項目的工程技術(shù)方案的必要條件。項目經(jīng)理依據(jù)上一階段的輸出，參照《工程調(diào)研規(guī)范》的要求，組織有關(guān)人員編寫《調(diào)研計劃》（見模版），并組織人員按計劃要求進行調(diào)研。調(diào)研完成后，調(diào)研小組人員須編寫《調(diào)研報告》（見模版），并經(jīng)批準(zhǔn)后作為本項目的《XXX程技術(shù)優(yōu)化方案》（見模版）的制訂和施工圖紙設(shè)計的輸入之一。根據(jù)調(diào)研情況，需要部分工程外包時，由項目經(jīng)理在項目組成員的協(xié)助下與選擇的工程外包方簽署《工程外包協(xié)議書》通知公司內(nèi)其他相關(guān)部門且備案。形成的《調(diào)研計劃》和《調(diào)研報告》及時交資料管理員存檔管理。在編制調(diào)研計劃中，計劃的方法具體參見《項目計劃程序》。在調(diào)研過程和編制調(diào)研報告過程中，要識別風(fēng)險、進行風(fēng)險評估和制訂防風(fēng)險措施。.1崗位職責(zé)角色職責(zé)項目管理部審批調(diào)研計劃和調(diào)研報告。項目經(jīng)理1、負(fù)責(zé)組建調(diào)研小組及組織調(diào)研；2、組織編制調(diào)研計劃和調(diào)研報告；3、將批準(zhǔn)后的文檔提交資料管理員納入配置管理。調(diào)研小組重點在自己專業(yè)范圍內(nèi)編制調(diào)研計劃和進行調(diào)研，分析存在風(fēng)險、提出防風(fēng)險措施等。.2相關(guān)過程域a）項目計劃b）風(fēng)險管理c）配置管理優(yōu)化技術(shù)方案項目工程負(fù)責(zé)人依據(jù)《調(diào)研報告》，編制本工程項目的《xxx程技術(shù)方案》（見模版）。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織成立工程項目技術(shù)方案評審委員會，但參加評審的人員至少包括工程部、技術(shù)部、市場部等部門人員（最好調(diào)研人員均參加）。具體操作辦法參見《評審指南》。評審結(jié)束后，評委主持人形成工程項目技術(shù)方案的《評審報告》。若評審?fù)ㄟ^，則項目組、市場部、技術(shù)部等部門在《xxx程技術(shù)方案》中簽字認(rèn)可，項目管理部審核批準(zhǔn)；若評審未能通過，則項目經(jīng)理組織重寫甚至返回調(diào)研等前階段，但方案需再組織評審?！对u審報告》和《XX工程技術(shù)方案》需要納入配置管理，具體辦法參見《配置管理程序》。在編制方案過程和評審過程中，同樣要考慮風(fēng)險、需求的管理、度量與分析、產(chǎn)品與過程的質(zhì)量保證、項目的監(jiān)督和控制、需求開發(fā)、技術(shù)解決方案和決策分析的方法。.1崗位職責(zé)公司角色職責(zé)項目管理部審核批準(zhǔn)該項目工程的《XXZ程技術(shù)方案》項目組編制《工程技術(shù)方案》；組建評審委員會；向資料管理員提交文檔資料管理員將相關(guān)資料納入配置管理庫，并進行管理評委會崗位角色職責(zé)技術(shù)部就技術(shù)經(jīng)驗，給出指導(dǎo)意見工程部從工程實施、監(jiān)督、管理等角度給出指導(dǎo)意見市場部從用戶的角度，參與評審。.2相關(guān)過程域a）項目監(jiān)督和控制b）風(fēng)險管理c）需求管理d）需求開發(fā)e）技術(shù)解決方案f）配置管理g）過程和產(chǎn)品質(zhì)量保證h）度量與分析i）決策分析和解決方案用戶確認(rèn)項目經(jīng)理將經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)后的本工程項目的《xxx程技術(shù)方案》提交用戶確認(rèn)（確認(rèn)的方式包括：書面簽字確認(rèn)、傳真確認(rèn)和電子郵件確認(rèn)。優(yōu)先考慮取得客戶的書面簽字確認(rèn)。如果很難獲得文檔性的確認(rèn)材料，應(yīng)該保留具有相應(yīng)效果的郵件或其他方式的確認(rèn)材料）。若用戶確認(rèn)通過，則進入下一階段；若用戶確認(rèn)未通過，則項目經(jīng)理組織召開原因分析會，分析原因（可能會返回到前面任何階段）并制訂糾正和預(yù)防措施，直至用戶確認(rèn)通過。項目經(jīng)理將用戶確認(rèn)后的《xxx程技術(shù)方案》提交資料管理員進行管理。.1崗位職責(zé)角色職責(zé)項目經(jīng)理與用戶確認(rèn)工程技術(shù)方案資料管理員將相關(guān)資料納入配置管理其他對項目組提供支持.2相關(guān)過程域a）項目監(jiān)督與控制b）風(fēng)險管理c）集成項目管理d）配置管理e）度量與分析f）組織培訓(xùn)5.1.4輸出《調(diào)研計劃》

《調(diào)研報告》《XX工程技術(shù)方案》《評審報告》5.1.5結(jié)束準(zhǔn)則本工程項目的《XXX程技術(shù)方案》已經(jīng)評審?fù)ㄟ^，并通過用戶確認(rèn)。5.2工程實施計劃階段編制實施計劃的目的主要就是為了達到工程項目的質(zhì)量目標(biāo)和要求，并合理配置資源，降低成本，公司相關(guān)組織做到心中有數(shù)。不論工程大小，項目經(jīng)理必須依據(jù)本項目工程的《xxX程技術(shù)方案》，采用WBS的方法將工作逐層分解，確定資源、估算所有工作細(xì)目、建立里程碑、計算項目完成日期和人工成本等，協(xié)調(diào)相關(guān)人員及資源，逐步實施計劃。實施計劃階段又包括“估計”、“計劃”和“承諾”三個子階段。5.2.1啟動準(zhǔn)則本工程項目的《XXZ程技術(shù)方案》已經(jīng)評審?fù)ㄟ^，并通過用戶確認(rèn)。5.2.2輸入《調(diào)研報告》《XXH程技術(shù)方案》《評審報告》5.2.3工作流程估計計劃承諾未通過估計計劃承諾工程實施計劃階段項目估計項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)團隊成員，參照對本工程的工作量、工作期、人工成本、可能存在的風(fēng)險及應(yīng)對

措施等進行分析估算，具體方法參見《項目估計指南》。必要時可組織進行評審，具體方法參見《評審指南》。評估完成后，項目經(jīng)理填寫《項目估計表》。項目計劃參見《項目計劃程序》。估計中涉及到的風(fēng)險，執(zhí)行《風(fēng)險管理程序》。資料管理員應(yīng)將工程項目估計成果納入配置庫進行管理，具體程序詳見《配置管理程序》。.1崗位職責(zé)研發(fā)部崗位職責(zé)項目經(jīng)理組織項目團隊進行項目估計，形成《項目估計表》項目技術(shù)負(fù)責(zé)人配合項目經(jīng)理進行項目估計，關(guān)注技術(shù)、質(zhì)量方面內(nèi)容項目工程負(fù)責(zé)人配合項目經(jīng)理進行項目估計，關(guān)注施工、質(zhì)量方面內(nèi)容資料管理員將項目估計內(nèi)容形成的資料納入配置庫項目管理部參與項目經(jīng)理組織的項目籌備，準(zhǔn)備、落實相關(guān)的資源.2相關(guān)過程域a）項目計劃b）風(fēng)險管理c）配置管理擬定工程項目計劃在工程項目估計完成后，對項目的進度、資源基本明確后，項目經(jīng)理要制訂本工程的較詳細(xì)的《工程項目計劃》（見模版）（其中需要考慮關(guān)鍵資源和關(guān)鍵路徑），根據(jù)該計劃確認(rèn)檢查點和里程碑，然后分析項目的風(fēng)險，確定本項目工程的《風(fēng)險應(yīng)對計劃》。在工程項目計劃過程中，還包括了假設(shè)和約束、資源計劃、資料管理計劃、度量計劃、質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)計劃等內(nèi)容的確定。項目管理部要了解項目的整個過程，在項目出現(xiàn)偏差時，要采取糾正措施。項目經(jīng)理應(yīng)確保各子計劃與《工程項目計劃》的一致性，同時要確定工程的關(guān)鍵資源和關(guān)鍵路徑，并對其進行重點控制。在上述計劃編制完成后，由項目經(jīng)理統(tǒng)一組織相關(guān)部門人員對《工程項目計劃》和各子計劃進行評審，評審中除關(guān)注計劃的合理性外，還要注意計劃的一致性。評審?fù)ㄟ^后，評審主持人填寫統(tǒng)一的《評審報告》（見模版），報項目管理部批準(zhǔn)。若計劃未通過評審，則修改后（或返回重新評估等階段），并再次提交評審。評審的辦法參見《評審指南》.1崗位職責(zé)公司崗位職責(zé)技術(shù)部參與評審，幫助項目工程負(fù)責(zé)人制訂工程項目計劃工程部參與評審，幫助項目工程負(fù)責(zé)人制訂工程項目計劃項目經(jīng)理1、組織計劃的評審；2、組織項目團隊制訂計劃；3、根據(jù)需要完善配置管理計劃；4、完善過程質(zhì)量保證計劃（含測試計劃）；項目管理部1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程項目實施過程中需要的資源、人員等；2、項目計劃的審批；其它部門職責(zé)市場部參與評審采購部參與評審.2相關(guān)過程域a）項目計劃b）項目監(jiān)督和控制c）風(fēng)險管理d）集成項目管理e）組織培訓(xùn)f）配置管理g）過程和產(chǎn)品質(zhì)量保證h）度量和分析i）驗證獲得計劃的承諾《工程項目計劃》和各類子計劃評審?fù)ㄟ^后，項目干系人（不含用戶）應(yīng)在《工程項目計劃》中簽字，以獲得對計劃按時完成的承諾。資料管理員應(yīng)將已獲得承諾的《工程項目計劃》及其《評審報告》納入配置庫管理。.1崗位職責(zé)角色職責(zé)項目管理部項目計劃審批項目干系人負(fù)責(zé)在《工程項目計劃》中簽字承諾資料管理員將本階段產(chǎn)出物納入配置管理.2相關(guān)過程域a）項目計劃b）配置管理5.2.4輸出《項目估計表》《工程項目計劃》《工程項目監(jiān)督和控制計劃》《項目風(fēng)險應(yīng)對計劃》《計劃評審報告》5.2.5結(jié)束準(zhǔn)則《工程項目計劃》已得到批準(zhǔn)并獲得承諾。5.3實施準(zhǔn)備階段按照該工程《工程項目計劃》的要求，在進入現(xiàn)場施工前，應(yīng)在公司內(nèi)完成相關(guān)的工程實施準(zhǔn)備，包括設(shè)備采購、施工設(shè)計、數(shù)據(jù)配置、施工培訓(xùn)等五個子階段。5.3.1啟動準(zhǔn)則《工程項目計劃》已得到批準(zhǔn)并獲得承諾。5.3.2輸入《調(diào)研報告》《工程技術(shù)方案》《工程項目計劃》《工程項目監(jiān)督和控制計劃》

《項目風(fēng)險應(yīng)對計劃》《產(chǎn)品配置說書》《數(shù)據(jù)庫配置說明書》《產(chǎn)品構(gòu)成及配置說明書》《產(chǎn)品配置安裝使用說明書》5.3.3工作流程數(shù)據(jù)配置i聯(lián)調(diào)施工培訓(xùn)設(shè)備采購數(shù)據(jù)配置i聯(lián)調(diào)施工培訓(xùn)項目經(jīng)理確定項目《設(shè)備清單》，組織編制工程《設(shè)備采購清單》（見模版）及進度要求表，經(jīng)項目管理部審批后，發(fā)給采購部。采購部接到《設(shè)備采購清單》后，及時核實設(shè)備型號，做出回復(fù)。（供應(yīng)商協(xié)議管理）在工程實施期間，如果需要計劃外補充采購設(shè)備，每次也必須編制《設(shè)備采購清單》，同樣執(zhí)行上述要求。.1崗位職責(zé)項目組崗位職責(zé)項目經(jīng)理確認(rèn)《設(shè)備清單》，審核《設(shè)備采購清單》項目工程負(fù)責(zé)人編制《設(shè)備采購清單》資料管理員將項目產(chǎn)出物納入配置庫項目管理部崗位職責(zé)項目管理部審批《設(shè)備采購清單》其它部門職責(zé)采購部核實設(shè)備型號，做出回復(fù).2相關(guān)過程域供應(yīng)商協(xié)議管理施工設(shè)計根據(jù)需要由技術(shù)部工程設(shè)計人員設(shè)計相關(guān)圖紙，依據(jù)該圖紙和工程技術(shù)方案，設(shè)計施工（白）藍(lán)圖，經(jīng)項目管理部審核后，交最終用戶確認(rèn)，做為我公司工程實施的依據(jù)。項目工程負(fù)責(zé)人根據(jù)實際工程需要組織人員，依據(jù)本項目工程的《XXH程技術(shù)方案》制定《節(jié)點ID分配及IP地址設(shè)置表》（見模板）。.1崗位職責(zé)崗位職責(zé)技術(shù)部工程設(shè)計人員設(shè)計施工（白）圖等技術(shù)部參與審核設(shè)計施工（白）圖等項目工程負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備工程所需環(huán)境資料管理員將相應(yīng)輸出納入配置庫.2相關(guān)過程域a）需求開發(fā)b）項目監(jiān)督與控制c）配置管理d）風(fēng)險管理e）集成項目管理f）需求管理g）度量與分析h）組織培訓(xùn)數(shù)據(jù)配置項目工程負(fù)責(zé)人根據(jù)《產(chǎn)品配置說明書》及《工程技術(shù)方案》等及配置工具，指定人員進行數(shù)據(jù)配置的工作。數(shù)據(jù)配置后需要進行自檢和互檢，以提高數(shù)據(jù)配置的正確性。在數(shù)據(jù)配置階段，項目管理的活動會涉及到項目監(jiān)督與控制。同時，培訓(xùn)、度量與分析、驗證等支持類工作也在不斷展開，這和配置管理、組織培訓(xùn)、度量與分析過程域相關(guān)。.1崗位職責(zé)崗位職責(zé)項目經(jīng)理協(xié)調(diào)出現(xiàn)的問題項目工程負(fù)責(zé)人向項目經(jīng)理匯報存在的問題及解決建議項目組做好數(shù)據(jù)配置工作和自檢互檢.2相關(guān)過程域a）項目監(jiān)督與控制b）配置管理c）驗證d）度量與分析e）組織培訓(xùn)施工培訓(xùn)項目工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編寫《施工安全組織措施》等文件，并組織對項目組人員進行調(diào)試規(guī)程、施工安全措施、工程施工規(guī)范、行業(yè)相關(guān)規(guī)章、與施工單位的協(xié)調(diào)及各接口關(guān)系處理等方面的培訓(xùn)。.1崗位職責(zé)■Jj/JU崗位職責(zé)項目管理部審批《施工安全組織措施》項目工程負(fù)責(zé)人編寫《施工安全組織措施》等文件；組織對項目組成員的培訓(xùn)資料管理員將培訓(xùn)記錄納入組織財富庫.2相關(guān)過程域組織培訓(xùn)5.3.4輸出a）工程《設(shè)備清單》b）施工白（藍(lán)）圖c）《設(shè)備采購清單》d）《xxIP地址設(shè)備名稱規(guī)劃分配方案》e）聯(lián)調(diào)紀(jì)錄f）《施工安全組織措施》5.3.5結(jié)束準(zhǔn)則各類輸出已得到批準(zhǔn)。5.4工程項目實施階段工程實施是在工程實施準(zhǔn)備階段基本結(jié)束（兩個階段某些活動可并行）后，需要組織設(shè)備進場、現(xiàn)場安裝調(diào)試、內(nèi)部驗收、用戶培訓(xùn)、用戶初驗、試運行等活動的過程。在實際工作中，參照《工程施工規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.4.1啟動準(zhǔn)則工程實施準(zhǔn)備階段基本結(jié)束，已滿足現(xiàn)場施工的前期活動要求。5.4.2輸入a）《項目計劃》b）《工程技術(shù)方案》c）《操作手冊》d）《維護手冊》e）人、機、料已基本滿足開工條件5.4.3工作流程組織設(shè)備進場項目工程負(fù)責(zé)人依據(jù)《工程項目計劃》和本項目工程的《工程技術(shù)方案》，將《出庫受控單》和發(fā)貨信息（如發(fā)貨地點、接收人、到貨時間等），遞交倉庫管理員，倉庫管理員依據(jù)清單及日期要求出庫包裝和發(fā)貨。對于用戶急用，來不及檢驗或試驗時，執(zhí)行中關(guān)于緊急放行的規(guī)定；對于進貨的一般不合格品，可以有條件的讓步接收。貨到現(xiàn)場后，收貨人應(yīng)先觀察外包裝是否有破損現(xiàn)象，若有破損，請與項目工程負(fù)責(zé)人聯(lián)系后再行動；若無破損，可根據(jù)時間需要及時或隨后打開包裝，按裝箱單的要求清點物品（注意應(yīng)有合格證）；若發(fā)現(xiàn)缺失或發(fā)錯，請及時與項目工程負(fù)責(zé)人聯(lián)系告知。收貨人要及時與監(jiān)理方或用戶聯(lián)系，填寫《進場材料構(gòu)配件/設(shè)備報驗單》，并經(jīng)監(jiān)理方或用戶簽字確認(rèn)后，實現(xiàn)進場設(shè)備的移交。.1崗位職責(zé)崗位職責(zé)項目組列出發(fā)貨要求通知倉庫管理員負(fù)責(zé)貨到現(xiàn)場的驗收項目工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)貨物錯發(fā)、漏發(fā)和損壞的協(xié)調(diào)倉庫管理員編制發(fā)貨清單，并按規(guī)程和要求包裝辦公室負(fù)責(zé)運輸供應(yīng)商的聯(lián)系發(fā)貨.2相關(guān)過程域a）供應(yīng)商協(xié)議管理b）產(chǎn)品集成“產(chǎn)品打包和交付”現(xiàn)場施工滿足現(xiàn)場施工的基本條件：a）設(shè)計文件、施工圖紙能滿足施工需要；b）材料、機具、設(shè)備、技術(shù)施工人員能滿足開工需要。c）施工組織設(shè)計、安全技術(shù)措施和質(zhì)量保證措施已編制符合安全規(guī)范要求；由項目監(jiān)理單位和建設(shè)單位審批后，才可正式實施。施工調(diào)試人員依據(jù)調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)技術(shù)文件，將設(shè)備布置到位、安裝、配線、調(diào)試。在此過程中，應(yīng)完成《調(diào)試檢驗表》、《工程實施質(zhì)量記錄表》等工作產(chǎn)品。項目工程負(fù)責(zé)人定期向監(jiān)理方、項目管理部和用戶匯報工程進展情況，提交《工程進度報告》和《工程日志》。在工程施工過程中，分階段向用戶提交《階段實施方案》，以保證工程按期推動（可裁剪）。對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量或安全方面問題的分析及處理，由項目經(jīng)理形成《不符合報告》，由項目管理部負(fù)責(zé)處理。在現(xiàn)場實施過程中，少不了項目管理的活動，會涉及到項目監(jiān)督與控制、風(fēng)險管理、集成項目管理過程域的內(nèi)容。同時，培訓(xùn)、度量與分析等支持類工作也在不斷展開，這和配置管理、組織培訓(xùn)、度量與分析過程域相關(guān)。.1崗位職責(zé)崗位職責(zé)項目組進行現(xiàn)場施工項目管理部負(fù)責(zé)組織處理施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量或安全方面問題項目工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工的指導(dǎo)、實施、協(xié)調(diào)定期向項目管理部、項目管理部和用戶匯報工程進展情況其它干系人進行與自己有關(guān)的現(xiàn)場施工.2相關(guān)過程域a）項目監(jiān)督與控制b）配置管理c）風(fēng)險管理d）集成項目管理e）度量與分析f）組織培訓(xùn)內(nèi)部驗收項目經(jīng)理與用戶一起討論確定《工程驗收規(guī)范》，以作為之后驗收的依據(jù)。內(nèi)部驗收的主要依據(jù)為經(jīng)用戶確認(rèn)的本項目工程的《xxx程技術(shù)方案》、《工程驗收規(guī)范》、產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及施工過程中有關(guān)的變更的確認(rèn)文件。內(nèi)部驗收是由項目經(jīng)理提出，項目管理部組織，參與部門見附件1《流程職責(zé)表》。如果在驗收過程中發(fā)現(xiàn)與以上規(guī)定不符的部分，應(yīng)進行記錄，并根據(jù)其嚴(yán)重程度責(zé)成相關(guān)人員進行處理。內(nèi)部驗收過程應(yīng)記錄形成《內(nèi)部驗收表》，項目經(jīng)理對其整理分析形成《內(nèi)部驗收報告》。驗收過程結(jié)束后，由項目經(jīng)理組織項目組、項目管理部、技術(shù)部、工程部等部門人員，就內(nèi)部驗收情況進行評審，評審方法執(zhí)行《評審指南》。若評審?fù)ㄟ^，則評審主持人在評審報告（驗收報告）結(jié)論欄，簽署“合格”，并轉(zhuǎn)入下階段。否則，項目經(jīng)理就評審提出的問題（不合格）進行處理，執(zhí)行《不合格控制程序》。

.1崗位職責(zé)崗位職責(zé)項目管理部1、組織內(nèi)部驗收；2、參與驗收評審項目組配合驗收項目經(jīng)理1、提出驗收申請，配合驗收工作。2、負(fù)責(zé)對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題安排處理。3、負(fù)責(zé)組織驗收評審工程部參與驗收評審技術(shù)部參與驗收評審其他配合內(nèi)部驗收工作.2相關(guān)過程域a)項目監(jiān)督與控制b)風(fēng)險管理c)集成項目管理d)組織培訓(xùn)e)驗證f)配置管理g)度量與分析用戶培訓(xùn)在進行用戶驗收和產(chǎn)品試運行之前，必須對用戶進行培訓(xùn)，培訓(xùn)教材包括產(chǎn)品《操作手冊》和《維護手冊》。用戶的培訓(xùn)由項目經(jīng)理組織實施，具體操作參見《組織培訓(xùn)程序》。.1崗位職責(zé)崗位職責(zé)項目經(jīng)理組織對用戶的培訓(xùn)資料管理員提供教材和師資建議辦公室協(xié)助項目經(jīng)理組織做好用戶培訓(xùn)工作.2相關(guān)過程域組織培訓(xùn)OT用戶驗收用戶驗收是用戶對產(chǎn)品功能進行初步實驗，驗證其是否滿足用戶要求，決定產(chǎn)品能否進行試運行的活動。用戶驗收是由項目管理部組織，其他部門參與。當(dāng)工程已完成本階段以前的工作，項目經(jīng)理認(rèn)為已具備用戶驗收的條件時，應(yīng)與用戶及時聯(lián)系。當(dāng)與用戶達成一致驗收意見（如驗收項目、驗收方法、時間等）后，及時通知項目管理部，并做好前期準(zhǔn)備工佰如驗收記錄表格、配合人員等）。在驗收過程中，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織做好《用戶初驗表》等的記錄工作。對存在的問題要如實記錄，由項目經(jīng)理隨后組織有關(guān)人員進行討論，提出解決方案，進行再驗證。如果驗證通過，則進入“試運行”階段；否則，項目經(jīng)理組織分析原因，提出處置意見，進行處置，并再次提交用戶驗收。.1崗位職責(zé)LXJ/JU崗1位職責(zé)項目組配合驗收項目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排處理驗收存在的問題。提出驗收申請，配合驗收工作項目管理部組織驗收工作資料管理員將有關(guān)記錄納入配置庫.2相關(guān)過程域a）目監(jiān)督與控制b）風(fēng)險管理c）集成項目管理d）組織培訓(xùn)e）驗證f）配置管理g）度量與分析h）決策分析和解決方案試運行試運行是對產(chǎn)品的功能和性能的驗證，在試運行過程中項目經(jīng)理應(yīng)安排人員全程跟蹤，并做好《試運行記錄》。對試運行過程中出現(xiàn)的問題（或需求變更），項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織解決，并上報項目管理部。。對試運行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量或安全方面問題的分析及處理，由QA（項目經(jīng)理）形成《QA不符合報告》，由項目管理部負(fù)責(zé)處理。試運行結(jié)束后，項目工程負(fù)責(zé)人協(xié)助用戶出具《試運行報告》，作為產(chǎn)品驗收文件之一。.1崗位職責(zé)崗位職責(zé)項目經(jīng)理組織處理試運行中出現(xiàn)的問題，并安排需求變更的實施項目工程負(fù)責(zé)人安排做好《試運行記錄》，協(xié)助用戶出具《試運行報告》項目組記錄試運行中出現(xiàn)的問題及用戶新的需求，處理需求變更資料管理員將有關(guān)記錄納入配置庫.2相關(guān)過程域a）項目監(jiān)督與控制b）風(fēng)險管理c）集成項目管理d）組織培訓(xùn)e）需求管理f）配置管理g）度量與分析h）驗證i）確認(rèn)5.4.4輸出a）《緊急（例外）放行申請單》（可能存在）b）《讓步接收申請單》（可能存在）c）《進場材料/構(gòu)配件/設(shè)備報驗單》d）《調(diào)試檢驗表》e）《工程實施質(zhì)量記錄》f）《內(nèi)部驗收表》g）《內(nèi)部驗收報告》h）《工程驗收規(guī)范》i）內(nèi)部驗收《評審報告》j）《工程進度報告》k）《階段實施方案》l）《用戶初驗表》m）《系統(tǒng)試運行記錄》n）《系統(tǒng)試運行報告》o）《工程項目日志》p）用戶培訓(xùn)記錄q）變更記錄（可能存在）5.4.5結(jié)束準(zhǔn)則已出具《系統(tǒng)試運行報告》。5.5工程項目驗收階段產(chǎn)品試運行結(jié)束后，表明產(chǎn)品已基本符合設(shè)計目標(biāo)和用戶需求，已具備用戶驗收的條件，進而可以組織進行工程項目驗收。工程項目驗收階段一般包括：驗收準(zhǔn)備、用戶驗收、工程交接三個子階段。5.5.1啟動準(zhǔn)則產(chǎn)品試運行已圓滿結(jié)束，具備交付條件。5.5.2輸入a）合同b）工程技術(shù)方案、試運行報告等前期已完成的工作產(chǎn)品c）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)d）相關(guān)規(guī)章制度5.5.3工作流程工程驗收階段驗收準(zhǔn)備在試運行結(jié)束后，項目經(jīng)理可以口頭（或書面）向項目管理部提出工程項目驗收申請，由項目管理部組織工程項目的驗收相關(guān)工作。同時項目經(jīng)理與用戶共同協(xié)商確定《驗收準(zhǔn)則》。項目經(jīng)理組織準(zhǔn)備各類用戶驗收時需要出具的資料。.1崗位職責(zé)土Mr崗位職責(zé)項目管理部組織工程項目的驗收相關(guān)工作項目經(jīng)理1、提出工程項目驗收申請；2、協(xié)商確定驗收準(zhǔn)則；3、準(zhǔn)備驗收資料。項目組準(zhǔn)備所需驗收資料資料管理員將有關(guān)文件納入配置庫.2相關(guān)過程域a）項目監(jiān)督與控制b）風(fēng)險管理c）度量與分析用戶驗收用戶的驗收也就是產(chǎn)品的最終驗收，是用戶依據(jù)合同、《驗收準(zhǔn)則》、《工程驗收規(guī)范》、《X乂工程技術(shù)方案》等對產(chǎn)品的功能、性能參數(shù)等的確認(rèn)。在驗收過程中，公司參與人員均要對自己職責(zé)范圍內(nèi)的情況做好過程記錄（《用戶驗收表》）；如果驗收過程中出現(xiàn)問題，則項目經(jīng)理應(yīng)組織處理。如果通過驗收，則項目經(jīng)理應(yīng)主動向用戶索取驗收證明文件，將原件存檔相關(guān)部門，復(fù)印件入配置管理；市場部根據(jù)合同規(guī)定與用戶簽訂《售后服務(wù)協(xié)議》。如果沒有通過驗收，則項目經(jīng)理組織分析原因，啟動項目風(fēng)險應(yīng)對計劃，解決問題，重新提驗。.1崗位職責(zé)崗位職責(zé)項目組配合用戶驗收項目經(jīng)理1、處理驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題；2、負(fù)責(zé)組織項目組成員配合用戶驗收，索取驗收證明文件并存檔項目管理部組織工程項目的驗收相關(guān)工作資料管理員將有關(guān)文件納入配置庫市場部參與驗收，根據(jù)合同簽訂《售后服務(wù)協(xié)議》.2相關(guān)過程域a）項目監(jiān)督與控制b）風(fēng)險管理c）集成項目管理d）確認(rèn)e）決策分析和解決方案f）配置管理g）度量與分析工程交接由項目管理部組織（見《流程職責(zé)表》）相關(guān)人員對工程進行交接，項目經(jīng)理應(yīng)及時組織整理完善工程竣工資料，主要包括：a）各種硬件安裝程序和/或驅(qū)動，操作系統(tǒng)、程序、數(shù)據(jù)整體備份等，可使用光盤或硬盤存檔；b）現(xiàn)場物品統(tǒng)計清單（設(shè)備配置、上、下位機程序版本、硬件版本等統(tǒng)計）；c）竣工圖紙；d）IP地址、用戶名密碼說明、網(wǎng)絡(luò)圖拓樸圖等說明。e）系統(tǒng)調(diào)試規(guī)程、調(diào)試記錄；f）操作和維護手冊g）備品備件清單；h）現(xiàn)場通訊錄；i）遺留問題j）需求變更記錄；k）工程管理類文檔：會議紀(jì)要、工程日志、通知電報、施工安全技術(shù)組織措施相關(guān)接收部門應(yīng)對竣工資料進行確認(rèn)；項目經(jīng)理負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)過的竣工資料提交資料管理員。項目經(jīng)理應(yīng)組織將竣工資料移交售后服務(wù)人員（必要時，應(yīng)對服務(wù)人員進行培訓(xùn)，執(zhí)行《組織培訓(xùn)程序》）。項目經(jīng)理應(yīng)組織編制《工程實施總結(jié)》，項目管理部和項目管理部對整個工程實施過程進行總結(jié)和評價，目的是吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，尋找技術(shù)和管理方面的改進機會。.1崗位職責(zé)崗位職責(zé)項目管理部組織工程的交接工作，對整個工程實施過程進行總結(jié)和評價項目組整理工程交接資料項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施工程的交接工作，并安排對接手部門的培訓(xùn)。資料管理員將有關(guān)文件納入配置庫售后服務(wù)人員接收竣工資料和培訓(xùn).2相關(guān)過程域a）項目監(jiān)督與控制b）風(fēng)險管理c）集成項目管理d）度量與分析e）配置管理f）組織培訓(xùn)5.5.4輸出a）《驗收準(zhǔn)則》b）《用戶驗收表》c）驗收證明文件（《合格證》）d）《售后服務(wù)協(xié)議》e）《工程實施總結(jié)》f）竣工資料（包）5.5.5結(jié)束準(zhǔn)則用戶驗收通過，工程交接完畢。6附件附件1工程項目實施流程職責(zé)表。附件2工程項目實施流程輸出文件一覽.表。7相關(guān)文件8相關(guān)輸出文件見附件2《工程項目實施流程輸出文件一覽表》

附件1工程項目實施流程職責(zé)表“△”表示活動的組織者“。”表示活動的參與、配合者“△”表示活動的組織者“?！北硎净顒拥膮⑴c、配合者合同確定總體方案策劃實施計劃工程實施準(zhǔn)備工程實施優(yōu)組組現(xiàn)化用建織場內(nèi)用用試運行結(jié)簽訂合同調(diào)技戶項估計承設(shè)備采施工設(shè)施工設(shè)施部戶戶項研術(shù)確目計劃諾購計培訓(xùn)備工驗培初準(zhǔn)方認(rèn)團進調(diào)收訓(xùn)驗備案隊場試高層領(lǐng)導(dǎo)OOO項目管理部O△△△△O△△△△△△△△△技術(shù)部△△△OOOOOOOOO工程部△△OOOOOOOOOO采購部O△市場部△O財務(wù)部（倉庫）OOO辦公室OO

附件2工程項目實施流程相關(guān)輸出一覽表序號流程階段子階段輸出文檔備注名稱編制審核會簽批準(zhǔn)1投標(biāo)階段資料準(zhǔn)備《技術(shù)方案》投標(biāo)組投標(biāo)負(fù)責(zé)人技術(shù)部工程部《系統(tǒng)介紹》及幻燈片投