動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)分析

動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)分析第1頁(yè)/共29頁(yè)目錄動(dòng)力鋰電池簡(jiǎn)介12產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r3企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局4產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線第2頁(yè)/共29頁(yè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景上游下游中游整車制造充電樁鈷鋰石墨正極負(fù)極六氟磷酸鋰磁性材料（釹鐵硼）電解液隔膜電池電控

電機(jī)鋰電設(shè)備第3頁(yè)/共29頁(yè)鋰電池制造過程第4頁(yè)/共29頁(yè)鋰電池制造過程—主要設(shè)備正負(fù)極材料/添加劑自動(dòng)受料及稱量系統(tǒng)混料系統(tǒng)分切涂布輥壓組裝和化成、分容、電壓/電阻檢測(cè)第5頁(yè)/共29頁(yè)動(dòng)力鋰電池類型—正極材料第一代的鋰電池，在90年代早期投入市場(chǎng)，正極材料以鈷酸鋰為主；第二代的鋰電池，以錳酸鋰和磷酸鐵鋰為代表，在本世紀(jì)早期逐步商業(yè)化；第三代的鋰電池，為全面提升鋰電池性能，并進(jìn)一步降低成本，于近幾年發(fā)

展起來，其正極材料包括NCA（鎳鈷鋁三元），NCM（鎳鈷錳三元），LMO（改性錳酸

鋰）和磷酸鐵錳鋰鈷酸鋰（LCO）鎳酸鋰（LNO）鎳鈷二元（LNCO）鎳鈷鋁三元（NCA）大規(guī)模商業(yè)化錳酸鋰（LMO）未商業(yè)化未商業(yè)化大規(guī)模商業(yè)化大規(guī)模商業(yè)化磷酸鐵錳鋰（LMFP）磷酸鐵鋰（LFP）鎳鈷錳三元（NCM）大規(guī)模商業(yè)化大規(guī)模商業(yè)化少量商業(yè)化少量商業(yè)化體相摻雜摻雜錳摻雜鋁改性錳酸鋰第6頁(yè)/共29頁(yè)動(dòng)力鋰電類型—封裝結(jié)構(gòu)第7頁(yè)/共29頁(yè)動(dòng)力鋰電類型—封裝結(jié)構(gòu)全球動(dòng)力電池廠商主要采用了方形電芯結(jié)構(gòu)，全球150款電動(dòng)汽車，方形電池占比超過一半，代表車型包括三菱iMiEV，寶馬i3，豐田Pruis等；

特點(diǎn)：最適宜做單電芯大容量電池的技術(shù)路線，技術(shù)實(shí)力足夠的供應(yīng)商會(huì)更傾向于做方形電池特斯拉ModelS采用的松下18650型電池則是圓柱形動(dòng)力電池的代表；特點(diǎn)：成組工藝復(fù)雜，組成系統(tǒng)之后的可靠性低鋁塑膜軟包電池的代表則是日產(chǎn)Leaf和通用Volt。

特點(diǎn)：延展性好和能量密度高全球主流電動(dòng)汽車電池封裝結(jié)構(gòu)第8頁(yè)/共29頁(yè)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r動(dòng)力鋰電池成本在未來十年有望下降60%（美元/千瓦時(shí)）2020年，動(dòng)力電池的能量密度是現(xiàn)在的2-3倍，循環(huán)壽命是目前的2.5倍第9頁(yè)/共29頁(yè)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r新能源汽車核心零部件包括電池、電機(jī)、電控三大部分，電池占整車成本最

高30%-45%左右，電機(jī)電控占比20%-30%，整車和其他部分占20%-25%。第10頁(yè)/共29頁(yè)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r2014年全球新能源汽車銷量突破35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56.78%。其中純電動(dòng)

汽車增長(zhǎng)47%，插電式混合動(dòng)力車增長(zhǎng)43%。預(yù)計(jì)2020年新能源汽車銷量

將超過200萬(wàn)輛，是2013年的10倍，年均增長(zhǎng)37.8%。2014年全球主要國(guó)家新能源汽車銷量第11頁(yè)/共29頁(yè)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r到2020年，全球鋰電池用量達(dá)到66Gwh，而國(guó)內(nèi)新能源汽車

鋰電池用量達(dá)到32Gwh。第12頁(yè)/共29頁(yè)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r從投資規(guī)?？?，2014年全球鋰離子電池新增投資的近8成集中在中國(guó)。2015年全年動(dòng)

力電池產(chǎn)業(yè)鏈投資有望超過1000億元。未來我國(guó)動(dòng)力鋰電池將迎來擴(kuò)產(chǎn)爆發(fā)期，產(chǎn)能將擴(kuò)張至現(xiàn)在的3-5倍;未來三年，動(dòng)

力電池的國(guó)產(chǎn)化率也將從現(xiàn)在的10%提升至70%。

未來10年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破1600億元。第13頁(yè)/共29頁(yè)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r部分電池企業(yè)2016年產(chǎn)能規(guī)劃2016年規(guī)劃產(chǎn)能（GWh）未來規(guī)劃產(chǎn)能比亞迪162015年底10GWh，每年增加6GWh，2020年產(chǎn)能提升至30GWh，

深圳成為全球最大動(dòng)力電池生產(chǎn)基地力帆股份6公告建設(shè)周期12個(gè)月ATL2.5寧德0.38GWh，青海5GWh力神4.52014年4億Ah，2015年蘇州5億Ah，2016年杭州4億Ah國(guó)軒2.52015年7-8億Ah中航鋰電1金壇12GWh，洛陽(yáng)三期新增1.5GWh沃特馬0.4波士頓0.4天津2017年4GWh比克0.4猛獅科技1駱駝股份0.73定增1GWh生產(chǎn)線，多氟多0.5三星西安1配套4萬(wàn)臺(tái)以上車輛，按照25度電粗略計(jì)算LG南京3配套10萬(wàn)臺(tái)以上車輛，按照25度電粗略計(jì)算總計(jì)41.43第14頁(yè)/共29頁(yè)動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線

目前全球動(dòng)力電池主要有三個(gè)技術(shù)路線科技部于今年2月16日發(fā)布《國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃新能源汽車重點(diǎn)專項(xiàng)實(shí)

施方案(征求意見稿)》，指出轎車動(dòng)力電池的單體比能量2015年底達(dá)

到200wh/kg，比2010年提高一倍；2020年達(dá)到300wh/kg。正極材料工作電壓材料電容量密度mAh/g電池組容量密度Wh/Kg

循環(huán)壽命次價(jià)格*安全性*NCM(鎳鈷錳三元)3.7V160200>50042NCA

(鎳鈷鋁三元)3.8V190240>50041LMO(錳酸鋰)3.8V110140>50024LFP(磷酸鐵鋰)3.3V155160>100015第15頁(yè)/共29頁(yè)動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線

第16頁(yè)/共29頁(yè)動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線

同等產(chǎn)能情況下，LFP體系35KWh的電池系統(tǒng)比三元/改性錳酸鋰正極鋰電的系統(tǒng)成本高22%，體積大25%，重量大14%；第17頁(yè)/共29頁(yè)動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線國(guó)家企業(yè)電池形狀正極材料客戶日本松下圓柱形NCA特斯拉方形NCM大眾、豐田、鈴木AESC軟包LMO日產(chǎn)、雷諾東芝方形LMO+鈦酸鋰本田、三菱LEJ方形LMO三菱BlueEnergy方形NCM本田方形LFP日立方形LMO通用、日產(chǎn)PEVE方形NCA豐田普銳斯第18頁(yè)/共29頁(yè)動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線國(guó)家企業(yè)電池形狀正極材料客戶韓國(guó)LG化學(xué)軟包NCM通用、三菱、現(xiàn)代、沃爾沃、伊頓、大眾、奧迪、戴姆勒、福特、雷諾、上汽、觀致、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、一汽、東風(fēng)柳汽LMO三星SDI方形NCM寶馬、大眾、塔塔汽車、克萊斯勒、保時(shí)捷、福特及馬恒達(dá)、奧迪SKI方形NCM北汽紳寶EV200第19頁(yè)/共29頁(yè)動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線國(guó)家企業(yè)技術(shù)路線主要客戶中國(guó)比亞迪方形+鐵鋰比亞迪力神方形+鐵鋰康迪、眾泰、江淮國(guó)軒方形+鐵鋰江淮、安凱、南京金龍等CATL方形+鐵鋰北汽、宇通、五洲龍、華晨寶馬光宇方形+鐵鋰哈飛、一汽等萬(wàn)向軟包+鐵鋰海馬、康迪、東風(fēng)等比克圓柱+NCA奇瑞、東風(fēng)裕隆等波士頓橢圓形+三元吉利、時(shí)空、安凱沃特瑪圓柱+鐵鋰廈門金龍、五洲龍、新大洋、時(shí)風(fēng)等中航鋰電方形+鐵鋰眾泰、東風(fēng)、康迪等第20頁(yè)/共29頁(yè)動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線車型正極材料電池供應(yīng)商電池容量工況續(xù)航里程北汽EV160磷酸鐵鋰普萊德25.6Kwh160km北汽EV200三元鋰SK30.4Kwh200km北汽ES210三元鋰SK38Kwh175km奇瑞eQ三元鋰萬(wàn)向22.3Kwh170km江淮iEV4磷酸鐵鋰國(guó)軒19.2Kwh160km江淮iEV5三元鋰力神23Kwh170km眾泰云100三元鋰萬(wàn)向17.76Kwh150km比亞迪e6磷酸鐵鋰比亞迪63.4Kwh300km騰勢(shì)磷酸鐵鋰比亞迪47.5Kwh250km吉利知豆D2三元鋰ATL、波士頓15.12Kwh150km啟辰晨風(fēng)錳酸鋰AESC24Kwh170km第21頁(yè)/共29頁(yè)SK三元鋰電池綜合續(xù)航里程突破300公里北汽EU300第22頁(yè)/共29頁(yè)新比亞迪E6來襲：攜手磷酸鐵錳鋰電池！續(xù)航達(dá)400公里！

比亞迪e6第23頁(yè)/共29頁(yè)動(dòng)力鋰電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局排名電池制造商2015第一季度Mwh2014年Mwh15年市場(chǎng)份額%14年市場(chǎng)份額%1松下Panasonic8882,72641382AESC（日產(chǎn)&NEC）3611,62017233比亞迪BYD196461964LEJ（三菱&湯淺）135451665LG化學(xué)1148865126三星