光伏檢測方案行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

光伏檢測方案行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局光伏檢測行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）光伏檢測行業(yè)面臨的機遇1、政策鼓勵光伏檢測行業(yè)發(fā)展經(jīng)過多年的發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國可以同步參與國際競爭并有望達到國際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。從規(guī)?？矗袊夥呀?jīng)位于全球領(lǐng)先的地位，但我國光伏產(chǎn)業(yè)依然面臨從追求規(guī)模與速度向重視效益與質(zhì)量的轉(zhuǎn)變。隨著《十四五數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》的提出和《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2025年）》等一系列政策的出臺，深入制造業(yè)自動化和智能化轉(zhuǎn)型，推動光伏產(chǎn)業(yè)智能化升級，加速互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等與光伏產(chǎn)業(yè)的融合。光伏行業(yè)智能化水平的不斷提高將進一步帶動自動化和智能化程度高、設(shè)備性能好的光伏電池及光伏組件的生產(chǎn)和檢測設(shè)備的需求，推動光伏檢測行業(yè)的發(fā)展。2、光伏行業(yè)持續(xù)快速增長隨著光伏發(fā)電技術(shù)在全球范圍內(nèi)的快速發(fā)展，利用太陽能已經(jīng)成為世界各國的共識，而中國更是光伏組件的制造大國和光伏發(fā)電的應(yīng)用大國。到2030年，中國非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右。為達到此目標，在十四五期間，我國光伏年均新增光伏裝機或?qū)⒃?0-90GW之間。隨著新能源的廣泛應(yīng)用和低碳環(huán)保的要求逐步提高，光伏行業(yè)將迎來持續(xù)穩(wěn)定的增長，這將不斷帶動光伏組件的生產(chǎn)和銷售，拉動光伏檢測行業(yè)的市場需求，推動行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。隨著光伏行業(yè)的迅速發(fā)展，光伏組件作為光伏電站的核心設(shè)備，市場需求迅速擴大。伴隨著中國光伏組件的產(chǎn)能和出貨量迅速增長，光伏組件行業(yè)集中度不斷提升，市場競爭愈加激烈。與此同時，在光伏發(fā)電平價上網(wǎng)的政策導(dǎo)向下，下游低電價的壓力不斷向上傳導(dǎo)到組件行業(yè)，光伏企業(yè)需要在不斷通過降本增效提高自己的盈利空間。在光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工過程中實現(xiàn)自動化和智能化是實現(xiàn)降本增效的主要手段。自動化和智能化可以降低光伏廠商在生產(chǎn)過程中的人力需求，降低人力成本，同時提高生產(chǎn)效率，提高產(chǎn)品質(zhì)量。在現(xiàn)階段光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)加工諸多工藝環(huán)節(jié)中，檢測環(huán)節(jié)對人工的依賴較高，自動化、智能化程度較低。較多的人工操作造成企業(yè)承擔較大的人力成本。同時，由于人工檢測的不穩(wěn)定性和精度差異，人工檢測的誤判率和漏判率相對較高，造成光伏產(chǎn)品的良品率較低，降低了光伏產(chǎn)品質(zhì)量。因此，提高檢測環(huán)節(jié)的自動化和智能化程度成為了光伏廠商降本增效的重要手段。為此，光伏廠商需要引入視覺缺陷檢測系統(tǒng)，通過視覺缺陷檢測系統(tǒng)實現(xiàn)檢測環(huán)節(jié)的自動化檢測和智能化判斷，提高檢測環(huán)節(jié)的效率，提高下游成品的良品率，進而實現(xiàn)降本增效的目標。光伏廠商通過自動化和智能化設(shè)備實現(xiàn)降本增效的需求將進一步帶動光伏檢測設(shè)備和視覺缺陷檢測系統(tǒng)的市場需求，進而推動光伏檢測行業(yè)的整體發(fā)展。3、下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展推動光伏檢測行業(yè)發(fā)展隨著機器視覺檢測技術(shù)和人工智能技術(shù)的不斷積累和創(chuàng)新，光伏檢測技術(shù)的應(yīng)用不斷突破組件檢測的局限，向產(chǎn)業(yè)下游以及組件智能自動化加工方面延伸。在光伏產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，隨著機器視覺技術(shù)的提升，接線盒焊接及檢測設(shè)備、電池串返修查詢系統(tǒng)等智能化自動化技術(shù)也越來越多的被用于光伏組件的生產(chǎn)過程中，用于提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低人工需求以及快速高效的檢測和加工。光伏行業(yè)的迅速增長將持續(xù)拉動智能光伏檢測及關(guān)聯(lián)自動化設(shè)備的使用需求，推動行業(yè)的整體發(fā)展。（二）光伏檢測行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、光伏檢測行業(yè)研發(fā)創(chuàng)新投入整體不足中國光伏檢測設(shè)備企業(yè)大多以機械產(chǎn)品生產(chǎn)加工為主，相比國外大型自動化智能化光伏設(shè)備企業(yè)將大量資金投資于技術(shù)革新和下游成套大型產(chǎn)品的研發(fā)，中國光伏檢測行業(yè)的軟件技術(shù)和成套化裝備技術(shù)投資明顯不足。由于行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)融資渠道有限，難以在自主創(chuàng)新和先進技術(shù)研發(fā)上投入大量資金，一定程度上制約了行業(yè)的整體發(fā)展。2、光伏檢測行業(yè)政策依存度較高全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來看，無論是歐洲傳統(tǒng)的光伏市場，還是近年來迅速擴張的北美、亞太等新興的光伏市場，光伏行業(yè)的發(fā)展都離不開政府對光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持。光伏行業(yè)對于政策支持和補貼的依存度較高。當政策支持和補貼調(diào)整減弱或者停止以后，部分競爭能力較弱、過于依賴政策補貼的光伏廠商將被迫退出市場，進而影響到光伏檢測行業(yè)的市場需求。光伏檢測機構(gòu)為光伏產(chǎn)業(yè)強力保障目前各國能源轉(zhuǎn)型已達成共識，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)成為主力軍。中國的光伏新增裝機容量連續(xù)五年全球第一，截止2020年中國總裝機容量已達到1640GW，面對龐大的光伏產(chǎn)業(yè)，光伏檢測機構(gòu)也需承擔起重要的檢測運維責任。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展及檢測任務(wù)的增加，大批針對電站系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)的光伏檢測機構(gòu)紛紛涌現(xiàn)，為電站的運維檢測提供了基礎(chǔ)與保障。在光伏檢測運維方面，挪亞檢測可以提供整個光伏電站關(guān)鍵設(shè)備的定期檢查，使用先進的檢測設(shè)備和手段，為光伏電站做全生命的周期服務(wù)。目前光伏檢測機構(gòu)可以提供多樣的檢測手段，而無人機的智能化崛起，也為光伏檢測機構(gòu)帶來了便利，無人機以其立體化，高程作業(yè)，兼容性強，讓無人機巡檢成為電站檢測的新風尚，為光伏光伏機構(gòu)的管理方式提供了新思路。據(jù)了解專業(yè)化和智能化是光伏檢測行業(yè)發(fā)展的趨勢，龐大的裝機容量為光伏檢測行業(yè)帶來快速發(fā)展，也對光伏檢測機構(gòu)設(shè)備的專業(yè)性和智能化提出了更高要求，快速，批量，高效，智能的檢測是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，另外對于參與運維檢測的工程師提出了更高要求，他們需要精通現(xiàn)場測試規(guī)程，熟悉不同的測試儀器，同時需要根據(jù)現(xiàn)場的工況選擇更合適的檢測手段，對此挪亞檢測擁有一支專業(yè)性強、服務(wù)意識超前的光伏檢測運維團隊，可以給企業(yè)提供一站式光伏檢測運維服務(wù)。光伏檢測機構(gòu)如何使光伏產(chǎn)業(yè)正常運新與后續(xù)維護，運維是至關(guān)重要的一步。運維是以系統(tǒng)安全為基礎(chǔ)，確保整個光伏發(fā)電系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運行，保證投資者的收益匯報，同時也是電站交易、再融資的基礎(chǔ)。良好的運維檢測可以延長電站的使用周期，保障電站的電氣安全，預(yù)防火災(zāi)等事故，并且保證發(fā)電量在電站生命周期內(nèi)保持合理的水平。目前爆發(fā)式的光伏裝機的時代已經(jīng)結(jié)束，提質(zhì)增效是未來光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢，針對光伏檢測機構(gòu)的運維來講，其重要性會越來越凸顯。購買高效專業(yè)的檢測設(shè)備，提升檢測運維的能力，提升檢測人員的素質(zhì)和經(jīng)驗，進而提升光伏電站的質(zhì)量和生命周期，是目前光伏檢測機構(gòu)仍需努力的方向。衡量光伏檢測行業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵指標衡量光伏檢測方案供應(yīng)商核心競爭力的關(guān)鍵指標主要包括技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量以及服務(wù)能力。隨著光伏行業(yè)的快速擴張，光伏廠商對于批量、高效、自動化的需求不斷提高，對光伏檢測方案的檢測標準與檢測設(shè)備的性能品質(zhì)帶來了日益嚴峻的挑戰(zhàn)。為了滿足下游規(guī)模迅速擴張，技術(shù)快速迭代的生產(chǎn)需求，光伏檢測方案供應(yīng)商需要提前做好技術(shù)儲備和人才儲備，結(jié)合傳動技術(shù)、機器視覺技術(shù)、自動化控制技術(shù)對光伏檢測設(shè)備的性能和品質(zhì)等方面進行持續(xù)性創(chuàng)新和迭代。同時，由于下游廠商的使用需求的差異，光伏檢測方案供應(yīng)商也需要根據(jù)下游客戶的生產(chǎn)需求、場地條件、使用偏好等要求和條件設(shè)計開發(fā)出定制化的高品質(zhì)產(chǎn)品。在下游光伏廠商對光伏檢測設(shè)備的具體選擇操作中，組件廠商通常對產(chǎn)品的性能、技術(shù)參數(shù)等指標進行全面的考核，并考慮設(shè)備供應(yīng)商的響應(yīng)速度、售后服務(wù)、產(chǎn)品技術(shù)更新及服務(wù)保障能力后綜合做出決定。光伏檢測行業(yè)技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘光伏檢測需要通過傳動技術(shù)、機器視覺技術(shù)、光學(xué)成像技術(shù)等技術(shù)，實現(xiàn)對光伏產(chǎn)品信息的有效采集、處理和判斷分析。自動化控制、算法的研發(fā)、系統(tǒng)軟件的研發(fā)都需要具備較高的技術(shù)研發(fā)水平和生產(chǎn)水平，具有技術(shù)密集、高投入等特征。行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計、試制和批量生產(chǎn)過程中對設(shè)備的加工制造水平的要求也相對較高，因而需要專業(yè)的設(shè)計和制造團隊，不斷根據(jù)下游領(lǐng)域市場需求變化，持續(xù)改進產(chǎn)品品質(zhì)和性能。機器視覺算法的準確性和可靠性需要依靠不斷修正算法、積累圖像數(shù)據(jù)學(xué)習來實現(xiàn)。隨著行業(yè)參與者對專利和知識產(chǎn)權(quán)的保護和防范重視程度提高，新進入者獲得技術(shù)的難度和成本顯著提升。因此，對市場新進入者而言，行業(yè)存在較高的技術(shù)門檻與技術(shù)壁壘。檢測能力良莠不齊，標準滯后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展光伏行業(yè)的野蠻生產(chǎn)催生了光伏檢測運維行業(yè)的蓬勃發(fā)展，同時帶來了不少問題，受政策影響，裝機容量的快速增加給檢測行業(yè)的業(yè)務(wù)能力提出挑戰(zhàn)，特別是光伏電站現(xiàn)場的測試，受制于檢測設(shè)備和人員的限制，龐大的裝機容量無法做到精細檢測，只能粗略抽檢，同時檢測人員水平和使用的檢測設(shè)備良莠不齊，大的第三方檢測機構(gòu)往往為了擴大業(yè)務(wù)范圍，委托給沒有檢測資質(zhì)和經(jīng)驗的分包商，造成電站現(xiàn)場測試的質(zhì)量大打折扣，很多測試數(shù)據(jù)沒有參考性，給電站后續(xù)的運行帶來隱患。同時，光伏標準的出臺遠遠滯后于光伏技術(shù)的快速發(fā)展，造成一部分光伏電站無章可循，管理混亂。光伏行業(yè)的發(fā)展情況光伏發(fā)電是利用太陽能電池將光能直接轉(zhuǎn)化為電能的一種技術(shù)。太陽能是一種清潔能源，通過光伏效應(yīng)將太陽能轉(zhuǎn)換為電能，能夠在充分利用太陽能的同時避免對環(huán)境的影響。光伏發(fā)電具有地域限制少、安全可靠、無噪音、低污染、無需消耗燃料等特點。隨著可持續(xù)發(fā)展概念在全球范圍內(nèi)的深入，光伏發(fā)電以其可持續(xù)發(fā)展和環(huán)保的特點受到廣泛的推廣。（一）政策推動下光伏行業(yè)迅速發(fā)展隨著全球范圍內(nèi)對可持續(xù)發(fā)展和環(huán)保的重視，新能源利用以及碳中和概念正在世界各國不斷推廣，各國政府紛紛制定產(chǎn)業(yè)扶持政策推動光伏行業(yè)發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計，2020年全球光伏累計裝機容量達到707．5GW，自2011年至2020年，全球光伏累計裝機容量年復(fù)合增長率達28．90%。隨著綠色中國發(fā)展戰(zhàn)略的提出，我國先后出臺了一系列政策鼓勵和推動新能源產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在政策的推動下，我國光伏發(fā)電市場蓬勃發(fā)展，發(fā)電規(guī)?？焖贁U大，目前已經(jīng)取得了中國光伏制造業(yè)世界第一、中國光伏發(fā)電裝機量世界第一和中國光伏發(fā)電量世界第一的成就。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2020年我國光伏新增裝機量為48．2GW，同比增長60%；截至2020年底，我國光伏累計并網(wǎng)裝機量達253GW，同比增長23．84%，已連續(xù)6年居全球首位。（二）光伏組件產(chǎn)量產(chǎn)能不斷提升受益于全球市場對清潔能源需求的推動，全球光伏組件產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。2020年末，全球光伏組件產(chǎn)能、產(chǎn)量分別達到320GW和163．7GW，同比分別增長46．3%和18．5%。我國光伏組件環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模也保持了較快增長，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國光伏組件產(chǎn)能、產(chǎn)量分別達到244．3GW和124．6GW，同比分別增長61．4%和26．4%，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模進一步擴大。受行業(yè)龍頭加碼產(chǎn)能穩(wěn)固地位以及行業(yè)內(nèi)大量新增市場參與者的影響，光伏組件產(chǎn)能持續(xù)擴張。數(shù)據(jù)顯示，2020年全國光伏組件產(chǎn)能約為244．3GW，預(yù)計到2024年，全國光伏組件產(chǎn)能將達到約509GW，20