境外主要市場(chǎng)分布式光伏基本情況及變化趨勢(shì)分析

境外主要市場(chǎng)分布式光伏基本情況及變化趨勢(shì)分析境外主要市場(chǎng)分布式光伏基本情況及變化趨勢(shì)由于集中式光伏占地面積較大，涉及土地審批等手續(xù)較為復(fù)雜且耗時(shí)較長(zhǎng)，歐洲各國(guó)的土地資源較為稀缺，同時(shí)屋頂、墻面等易于安裝且具備經(jīng)濟(jì)性，2021年末歐洲分布式光伏累計(jì)裝機(jī)量占總裝機(jī)量約63%，占比較高，2018年至2021年分布式光伏新增裝機(jī)占比均超過(guò)50%。2022年，歐盟提出REPowerEU計(jì)劃，歐盟太陽(yáng)能戰(zhàn)略（EUSolarEnergyStrategy）作為其中重要組成部分，提出2030年度可再生能源在能源使用總量中占比目標(biāo)從40%上調(diào)至45%；到2025年，光伏累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到320GW，到2030年，光伏累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到600GW。歐洲太陽(yáng)能屋頂倡議（EuropeanSolarRooftopsInitiative）為支撐目標(biāo)的具體舉措，主要為釋放未被充分利用的屋頂?shù)奶?yáng)能發(fā)電潛力，推進(jìn)分布式光伏發(fā)展，使歐洲的能源更清潔、更安全、更實(shí)惠。歐盟將：1）縮短項(xiàng)目審批流程，將屋頂太陽(yáng)能裝置等的政府審批時(shí)間限制3個(gè)月內(nèi)；2）強(qiáng)制要求以下建筑安裝屋頂太陽(yáng)能：A、到2026年，實(shí)用面積大于250平方米所有新建的公共和商業(yè)建筑；B、到2027年，實(shí)用面積大于250平方米所有現(xiàn)有的公共和商業(yè)建筑；C、到2029年，所有新建的住宅建筑；3）通過(guò)規(guī)定，確保所有新建建筑均為可安裝太陽(yáng)能設(shè)備的樓房。綜上，分布式光伏在歐洲的總光伏裝機(jī)占比較高，預(yù)計(jì)隨著REPowerEU計(jì)劃的實(shí)施，未來(lái)分布式光伏的占比將進(jìn)一步提高。巴西地處熱帶，光照資源充沛。水電在巴西可再生能源累計(jì)裝機(jī)占比較高，但由于近年全球氣候變暖，受氣候變化影響，巴西境內(nèi)旱災(zāi)頻發(fā)，使得巴西遭遇能源供應(yīng)緊張的情況，因此巴西大力發(fā)展光伏發(fā)電，提升非水可再生能源的裝機(jī)規(guī)模。巴西的分布式光伏的裝機(jī)占比持續(xù)提升，截至2021年末，巴西已并網(wǎng)的光伏發(fā)電裝機(jī)總量為13．71GW，其中分布式光伏的裝機(jī)容量為9．08GW，分布式光伏占比66．23%。截至2022年6月末，巴西分布式光伏裝機(jī)量占已并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機(jī)總量的68．94%。2022年1月，巴西政府發(fā)布《第14，300號(hào)法案》，該法案規(guī)定現(xiàn)有分布式電站及2023年底前建成的分布式電站將繼續(xù)實(shí)施稅收優(yōu)惠政策直至2045年，新的法案公布后，分布式電站的稅收紅利得以延續(xù)，預(yù)計(jì)巴西分布式光伏裝機(jī)將保持快速發(fā)展的趨勢(shì)。光伏行業(yè)在未來(lái)5年前景近10年光伏發(fā)電年平均增長(zhǎng)率達(dá)到25%—40%，但占全國(guó)發(fā)電總量的比例依然很小，光伏發(fā)電目前仍然處于成長(zhǎng)期，可以說(shuō)是一片光明，新能源是可以解決環(huán)境問(wèn)題。光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)。這種技術(shù)的關(guān)鍵元件是太陽(yáng)能電池。太陽(yáng)能電池經(jīng)過(guò)串聯(lián)后進(jìn)行封裝保護(hù)可形成大面積的太陽(yáng)電池組件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發(fā)電裝置。光伏發(fā)電的優(yōu)點(diǎn)是較少受地域限制，因?yàn)殛?yáng)光普照大地;光伏系統(tǒng)還具有安全可靠、低污染、無(wú)需消耗燃料和架設(shè)輸電線路即可就地發(fā)電供電及建設(shè)周期短的優(yōu)點(diǎn)。光伏發(fā)電行業(yè)技術(shù)概況光伏發(fā)電一般分為兩類：集中式發(fā)電和分布式發(fā)電，集中式發(fā)電主要為大型地面光伏系統(tǒng);分布式發(fā)電主要應(yīng)用于商業(yè)/工業(yè)、建筑屋頂。光伏發(fā)電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中游為電池片、電池組件和系統(tǒng)集成，其中各類光伏電池技術(shù)為重點(diǎn)技術(shù)路線。根據(jù)半導(dǎo)體材料的不同，光伏電池技術(shù)主要包括晶硅電池、薄膜電池以及疊層和新結(jié)構(gòu)電池（第三代電池）。晶硅電池是研究最早、最先進(jìn)入應(yīng)用的第一代太陽(yáng)能電池技術(shù)，按照材料的形態(tài)可分為單晶硅電池和多晶硅電池，其中單晶硅電池根據(jù)基體硅片摻雜不同又分為P型電池和N型電池。目前應(yīng)用最為廣泛的單晶PERC電池即為P型單晶硅電池，而TOPCon、HJT、IBC等新型太陽(yáng)能電池技術(shù)主要是指N型單晶硅電池。薄膜光伏電池分為硅基薄膜電池和化合物薄膜電池，以銅銦稼硒（CIGS）、銻化鎘（CdTe）和砷化鎵（GaAs）等的化合物薄膜電池為代表。疊層、新結(jié)構(gòu)電池包括有機(jī)太陽(yáng)能電池、銅鋅錫硫化物電池、鈣鈦礦太陽(yáng)能電池、染料敏化太陽(yáng)能電池、量子點(diǎn)太陽(yáng)能電池等。中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)上游隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)工業(yè)硅行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，行業(yè)供需兩旺，價(jià)格大幅上漲。2021年，中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量261萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24．3%。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年上半年，我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量143．6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26．9%。（一）硅料多晶硅位于光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)上游，是發(fā)展光伏發(fā)電不可或缺的材料。近年來(lái)，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大。多晶硅產(chǎn)量由2017年的24．2萬(wàn)噸增至2020年的39．2萬(wàn)噸。2022年上半年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約36．5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)53．4%。中國(guó)多晶硅行業(yè)集中度較高，CR6占比77%，且有進(jìn)一步上升趨勢(shì)。由于多晶硅生產(chǎn)屬于高資金、高技術(shù)壁壘的行業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)、投產(chǎn)周期通常長(zhǎng)達(dá)兩年及以上，因此新廠商進(jìn)入該行業(yè)較為困難。其中，通威集團(tuán)以15%的產(chǎn)量占比位居第一，其次是新疆大全、新特能源占比14%，江蘇中能、東方希望占比13%，協(xié)鑫集成占比8%。（二）硅片近年來(lái)，我國(guó)硅片產(chǎn)量總體呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2017年至2021年產(chǎn)量從92GW增長(zhǎng)至194．7GW，約占全球比重的97%。我國(guó)硅片企業(yè)憑借在單晶連續(xù)拉棒和金剛線切割方面的技術(shù)創(chuàng)新以及低電價(jià)區(qū)位布局資源優(yōu)勢(shì)，建立了生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固了硅片產(chǎn)業(yè)在全球的領(lǐng)先地位。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)硅片產(chǎn)量將達(dá)到234．8GW。全球硅片產(chǎn)能規(guī)模前十企業(yè)均為中國(guó)企業(yè)，這十家企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)約227GW，占全球硅片總產(chǎn)能的91．7%，產(chǎn)量合計(jì)約156GW，占全球硅片總產(chǎn)量的92．9%。目前隆基綠能和中環(huán)股份在單晶硅片市場(chǎng)的占有率合計(jì)達(dá)50%以上，硅片行業(yè)呈現(xiàn)雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。同時(shí)，由于光伏裝機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)技術(shù)快速進(jìn)步，其他擁有客戶、技術(shù)、資金等優(yōu)勢(shì)的硅片企業(yè)仍有較大發(fā)展空間，硅片市場(chǎng)格局仍處于動(dòng)態(tài)變化中。（三）銀漿光伏銀漿作為制備太陽(yáng)能電池金屬電極的關(guān)鍵材料，其品質(zhì)直接影響著電池的光電性能。2021年全球光伏銀漿供應(yīng)量預(yù)計(jì)在3518噸左右，相較2020年增加13．2%。我國(guó)高溫光伏銀漿行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，帝科股份占比最大達(dá)13%，其次為蘇州固锝占比10%，常州聚合占比8%。2021年三大光伏銀漿企業(yè)總產(chǎn)能2700噸，總產(chǎn)量1708噸。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快光伏發(fā)電作為綠色能源的一種，是我國(guó)邁向碳中和碳達(dá)峰，進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展中的重要一環(huán)。從累計(jì)裝機(jī)容量方面來(lái)看，據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年以來(lái)，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量增長(zhǎng)迅速。2015年，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為4318萬(wàn)千瓦，到2020年已經(jīng)增長(zhǎng)至25300萬(wàn)千瓦。從一定程度上說(shuō)，我國(guó)的光伏發(fā)電正在迅速發(fā)展起來(lái)。戶用型光伏是分布式光伏發(fā)電的主要形式，戶用型光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的工作原理是太陽(yáng)能電池板接收太陽(yáng)能輻射，光伏陣列輸出直流電，經(jīng)逆變轉(zhuǎn)化為與市電電網(wǎng)同頻、同相的交流電，實(shí)現(xiàn)交流并網(wǎng)同時(shí)供本地交流負(fù)載使用。一個(gè)典型的戶用型光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)一般由光伏電池陣列、接線箱、并網(wǎng)逆變裝置、電表、電網(wǎng)和負(fù)載組成。光伏發(fā)電是指利用光伏材料的光電特性，將光的輻照能量轉(zhuǎn)換為電能（直流），再通過(guò)逆變器并入三相交流電網(wǎng)的新能源發(fā)電。作為分布式光伏發(fā)電的主要形式，戶用光伏系統(tǒng)已在國(guó)外得到成功推廣。從光伏的全球應(yīng)用來(lái)看，分布式光伏發(fā)電是主流，分布式的應(yīng)用占比已經(jīng)達(dá)到79%。在日本和澳大利亞，分布式光伏發(fā)電占比超過(guò)99%，在應(yīng)用最成熟的德國(guó)，分布式占比也高達(dá)86%。光伏發(fā)電行業(yè)技術(shù)發(fā)展歷程光伏發(fā)電行業(yè)技術(shù)發(fā)展主要是由光伏電池技術(shù)路線演變拉動(dòng)的，從以硅系電池為代表的第一代光伏電池、到以銅銦稼硒（CIGS）、銻化鎘（CdTe）和砷化鎵（GaAs）等材料的薄膜電池為代表的第二代光伏電池，如今光伏電池技術(shù)已發(fā)展至第三代，第三代光伏電池技術(shù)主要包括有機(jī)太陽(yáng)能電池、銅鋅錫硫化物電池、鈣鈦礦太陽(yáng)能電池、染料敏化太陽(yáng)能電池、量子點(diǎn)太陽(yáng)能電池等，具有薄膜化、轉(zhuǎn)換效率高、原料豐富且無(wú)毒的優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，我國(guó)出臺(tái)一系列光伏發(fā)電技術(shù)及研發(fā)的相關(guān)政策，通過(guò)政策指導(dǎo)，行業(yè)加快光伏發(fā)電技術(shù)的推廣和革新，促進(jìn)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展至第四階段我國(guó)光伏行業(yè)于2005年左右受歐洲市場(chǎng)需求拉動(dòng)起步，十幾年來(lái)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、從有到強(qiáng)的跨越式大發(fā)展，建立了完整的市場(chǎng)環(huán)境和配套環(huán)境，已經(jīng)成為我國(guó)為數(shù)不多、可以同步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也成為我國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一張嶄新名片和推動(dòng)我國(guó)能源變革的重要引擎。目前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在制造規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平、應(yīng)用市場(chǎng)拓展、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面均位居全球前列，已形成了從高純度硅材料、硅錠/硅棒/硅片、電池片/組件、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設(shè)備到系統(tǒng)集成和光伏產(chǎn)品應(yīng)用等完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并具備向智能光伏邁進(jìn)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量為1513萬(wàn)千瓦。2018年，受光伏531新政影響，各地光伏發(fā)電新增項(xiàng)目有所下滑，全年新增裝機(jī)容量出現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，從2017年的5306萬(wàn)千瓦下降至4426萬(wàn)千瓦。2019年，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)仍然呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，下降至3011萬(wàn)千瓦。2019年對(duì)需要國(guó)家補(bǔ)貼的項(xiàng)目采取競(jìng)爭(zhēng)配置方式確定市場(chǎng)規(guī)模，因政策出臺(tái)時(shí)間較晚，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間不足半年，很多項(xiàng)目年底前無(wú)法并網(wǎng)，再加上補(bǔ)貼拖欠導(dǎo)致民營(yíng)企業(yè)投資積極性下降等原因，截止2019年底競(jìng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)際并網(wǎng)量只有目標(biāo)規(guī)模的三分之一。2020年，在未建成的2019年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目、特高壓項(xiàng)目，加上新增競(jìng)價(jià)項(xiàng)目、平價(jià)項(xiàng)目等拉動(dòng)下，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)新增光伏市場(chǎng)將恢復(fù)性增長(zhǎng)。十四五期間，隨著應(yīng)用市場(chǎng)多樣化以及電力市場(chǎng)化交易、隔墻售電的開(kāi)展，新增光伏裝機(jī)將穩(wěn)步上升，中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量為4820萬(wàn)千瓦。累計(jì)裝機(jī)容量方面，據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年以來(lái)，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量增長(zhǎng)迅速。2015年，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為4318萬(wàn)千瓦，到2020年已經(jīng)增長(zhǎng)至25300萬(wàn)千瓦。從一定程度上說(shuō)，我國(guó)的光伏發(fā)電正在迅速發(fā)展起來(lái)。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年以來(lái)，我國(guó)光伏發(fā)電量增長(zhǎng)迅速。2013年，全國(guó)光伏發(fā)電量?jī)H為91億千瓦時(shí)，到2019年，全國(guó)光伏發(fā)電量2238億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)26．08%。截止2020年底，全國(guó)光伏發(fā)電量為2605億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16．4%。分布式光伏裝機(jī)量占比逐漸增大近年來(lái)，國(guó)家光伏發(fā)展政策逐漸向分布式光伏發(fā)電傾斜。在太陽(yáng)能資源優(yōu)良、電網(wǎng)接入消納條件好的農(nóng)村地區(qū)和小城鎮(zhèn)，推進(jìn)居民屋頂光伏工程，結(jié)合新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、舊城鎮(zhèn)改造、新農(nóng)村建設(shè)、易地搬遷等統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)屋頂光伏工程，形成若干光伏小鎮(zhèn)、光伏新村。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年以來(lái)，我國(guó)分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升，2013年，分布式光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量占總體的16．0%，到2018年，增長(zhǎng)至占總體的29%。2019年市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，分布式光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量占總體比重上升至30．7%;截至2020年底，全國(guó)分布式光伏裝機(jī)7831萬(wàn)千瓦，占光伏總裝機(jī)比重30．9%，高于全球均值近10個(gè)百分點(diǎn)，且此項(xiàng)占比