光伏材料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

光伏材料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢光伏產(chǎn)業(yè)鏈分布在全球經(jīng)濟大變局的時代，未來隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，市場對光伏產(chǎn)業(yè)原材料的需求將快速增長，目前我國在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)地位，有利于我國光伏產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。從光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能分布的角度來看，我國在全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)中都占有絕對優(yōu)勢。根據(jù)IEA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能均占全球比例的75%以上，晶圓占比超90%。2021年，中國生產(chǎn)了約80%的多晶硅太陽能光伏組件，剩余市場份額則主要在德國、馬來西亞和美國。未來5年，我國可再生能源累計發(fā)電量預(yù)計將翻番，主要增量來源于光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電。據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，我國30個省市自治區(qū)已明確十四五期間風(fēng)光裝機規(guī)劃，其中26個省市自治區(qū)光伏新增裝機規(guī)模超406．55GW，未來4年新增355．5GW．目前我國在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)地位，有利于保障光伏產(chǎn)業(yè)原料供應(yīng)和價格穩(wěn)定，有利于保持我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，有利于國家在能源轉(zhuǎn)型的過程中有更好的能源安全保障。目前海外光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對我國出口產(chǎn)品依賴度較高，歐美依然積極發(fā)展本土產(chǎn)業(yè)和在東南亞布局新的光伏產(chǎn)業(yè)鏈以減少中國在光伏市場的影響力，保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。整體生產(chǎn)成本是影響光伏市場布局的重要因素，從IEA數(shù)據(jù)可以看出，東南亞和印度市場的組件生產(chǎn)成本相對較低，因而目前發(fā)展得較快。預(yù)計隨著北美、東南亞、印度市場的發(fā)展，2027年中國的市場份額將有所下滑。但得益于我國光伏全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的規(guī)模經(jīng)濟、供應(yīng)鏈一體化、相對較低的能源成本和勞動力的競爭優(yōu)勢，我國在光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌龅恼急仁冀K超60%，依然占全球的主導(dǎo)地位。綜上，隨著推動碳中和已成為全球的共識，能源價格高企使得光伏產(chǎn)業(yè)在成本端的優(yōu)勢凸顯，投資大幅增加，未來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展確定性高且增速快，光伏裝機量預(yù)計也將快速增長，穩(wěn)定的原料供應(yīng)和價格將有力支持光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。我國在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)地位，有利于保障我國光伏產(chǎn)業(yè)原料供應(yīng)，有利于保持我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，有利于在能源轉(zhuǎn)型的過程中有更好的能源安全保障。中國光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從最初的可再生能源節(jié)能降耗，到智能化、數(shù)字化規(guī)模應(yīng)用，再到如今智慧能源行業(yè)不斷突破、打造建構(gòu)綠色供應(yīng)鏈體系，光伏行業(yè)正迎來新的發(fā)展和變革。二十年前，中國光伏產(chǎn)業(yè)一窮二白，原材料、市場、技術(shù)全部源自于國外。而如今，中國光伏已是制造世界第一、裝機世界第一、發(fā)電量世界第一。2021年，中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的多晶硅、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)的產(chǎn)量在全球占比皆超過70%，已然主導(dǎo)了世界光伏產(chǎn)業(yè)格局。近年來，中國光伏行業(yè)也在頻繁突破世界紀(jì)錄，這固然是技術(shù)研發(fā)的巨大進(jìn)步，但此種進(jìn)步幾乎都局限于細(xì)分技術(shù)路線中，如N型TOPCon、HJT、IBC、單晶PERC電池等。工業(yè)硅位于硅基材料產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，是硅能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心原料。工業(yè)硅，又名金屬硅、結(jié)晶硅，是由硅石經(jīng)碳質(zhì)還原劑在礦熱爐中還原所得。我國是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)與消費國。2021年，我國工業(yè)硅產(chǎn)能499萬噸，產(chǎn)量321萬噸，分別占全球工業(yè)硅產(chǎn)能和產(chǎn)量的79%和78%;工業(yè)硅消費量313．2萬噸（含出口），其中國內(nèi)消費量235．8萬噸，占全球消費總量的56%。按照2021年均價計算，我國工業(yè)硅市場規(guī)模約644億元。在能源轉(zhuǎn)型以及雙碳目標(biāo)的影響下，預(yù)計2025年我國工業(yè)硅的需求量將達(dá)到480萬噸，市場規(guī)模將近千億元。在光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的不斷完善和大力支持下，中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已呈現(xiàn)區(qū)域化、集群化，臨近企業(yè)之間形成產(chǎn)業(yè)鏈互補和經(jīng)濟合作，產(chǎn)業(yè)競爭力實現(xiàn)了整體提高。隨著國家政策對光伏產(chǎn)業(yè)支持力度的不斷加大，產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模仍將保持高幅度增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量5488萬千瓦，其中集中式光伏電站2560．07萬千瓦，分布式光伏2927．9千瓦。截至2021年底，我國光伏發(fā)電累計并網(wǎng)容量30598．7萬千瓦，其中集中式光伏電站19847．94萬千瓦，分布式光伏10750．8萬千瓦。2021年全國光伏行業(yè)立足碳達(dá)峰碳中和，把握行業(yè)發(fā)展機遇，克服全球疫情反復(fù)、經(jīng)濟形勢嚴(yán)峻、國際貿(mào)易壁壘等不利影響，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能創(chuàng)新升級，行業(yè)運行整體向好，實現(xiàn)十四五良好開局。隨著全球加快應(yīng)對氣候變化，光伏市場需求持續(xù)增加，數(shù)據(jù)顯示，我國光伏行業(yè)在2021年繼續(xù)高歌猛進(jìn)，制造端產(chǎn)值突破7500億元，光伏產(chǎn)品出口額創(chuàng)歷史新高，超過280億美元。2021年，我國光伏新增裝機創(chuàng)歷史新高，達(dá)到54．88GW。行業(yè)整體發(fā)展格局和市場化程度在光伏行業(yè)發(fā)展早期，歐美等發(fā)達(dá)國家光伏產(chǎn)業(yè)起步較早，且基礎(chǔ)工業(yè)較為發(fā)達(dá)，因此產(chǎn)業(yè)鏈完整且技術(shù)較為領(lǐng)先，在高端設(shè)備領(lǐng)域具有優(yōu)勢，但在光伏產(chǎn)品制造領(lǐng)域不具有成本優(yōu)勢。進(jìn)而產(chǎn)業(yè)鏈中低附加值的中間加工環(huán)節(jié)逐步向中國等新興國家轉(zhuǎn)移，中國光伏市場一度形成了兩頭在外的被動發(fā)展格局。但憑借良好的產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢及成本優(yōu)勢等，通過自主創(chuàng)新與引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新相結(jié)合，我國光伏產(chǎn)業(yè)逐步形成了具有我國自主特色的技術(shù)、市場體系。近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展壯大，目前已形成了從高純硅材料、硅錠、硅片、電池片、組件到系統(tǒng)集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并連續(xù)多年全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模位居世界第一，光伏電池制造技術(shù)達(dá)到世界領(lǐng)先水平，主要光伏生產(chǎn)設(shè)備及配套材料已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。太陽能光伏產(chǎn)業(yè)目前主要以民營投資主體為主，行業(yè)市場化程度較高。全球光伏應(yīng)用市場保持高速增長目前，全球各國均高度重視太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，紛紛出臺產(chǎn)業(yè)扶持政策，搶占未來新能源時代的戰(zhàn)略制高點。在全球各國共同推動下，光伏產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，光伏發(fā)電已逐步成為促進(jìn)能源多樣化和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要能源。全球已有眾多國家提出碳中和的氣候目標(biāo)，發(fā)展包括光伏在內(nèi)的可再生能源已經(jīng)成為了全球共識。在此目標(biāo)上，全球各國新能源市場也得到了進(jìn)一步發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球光伏新增裝機量170GW，創(chuàng)歷史新高。其中，中國光伏新增裝機54．88GW，同比增長13．9%；歐盟新增裝機25．9GW，同比增長近34%；美國新增裝機約23．6GW，同比增長約22．9%；印度新增裝機10．3GW，同比增長約151．2%。行業(yè)競爭格局（一）行業(yè)集中度不斷提升過去十年間，光伏行業(yè)整體呈現(xiàn)快速發(fā)展的格局，但是因政策、市場等因素影響，亦出現(xiàn)短期的行業(yè)困境，如2011年歐盟補貼削減等對需求市場產(chǎn)生不利影響，進(jìn)而導(dǎo)致市場明顯分化，大量中小企業(yè)相繼停產(chǎn)，而行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)在保持生產(chǎn)的同時依然通過研發(fā)、技改進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級，行業(yè)回暖后，骨干企業(yè)憑借技術(shù)、規(guī)模、品牌等優(yōu)勢進(jìn)一步提升市場占有率，而部分沒有技術(shù)研發(fā)實力的中小企業(yè)則在全行業(yè)技術(shù)水平不斷提升時逐步被市場淘汰，行業(yè)集中度不斷提升。531新政以來，一方面行業(yè)技術(shù)門檻持續(xù)提高，大量無法滿足平價上網(wǎng)需求的落后產(chǎn)能得以加速淘汰，行業(yè)競爭格局得到重塑；另一方面光伏發(fā)電實現(xiàn)不依賴國家補貼的市場化自我持續(xù)發(fā)展后，將開啟更大市場空間，并促進(jìn)行業(yè)資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，促進(jìn)行業(yè)集中。（二）競爭逐步從低端競爭轉(zhuǎn)向高端競爭工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》政策開始實施，使得不符合規(guī)范條件而未被納入名單中的企業(yè)將無法獲取出口退稅及銀行信貸等方面支持。國家能源局、工信部和國家認(rèn)監(jiān)委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級的意見》，提出將嚴(yán)格執(zhí)行光伏產(chǎn)品市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，并逐步建立光伏產(chǎn)品市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的循環(huán)遞進(jìn)機制。而領(lǐng)跑者專項計劃的實施，使得光伏產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在上述標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高。與此同時，2018年531新政、2020年疫情均進(jìn)一步催化了行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和落后產(chǎn)能出清。行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的提升將大幅提高行業(yè)發(fā)展門檻，行業(yè)競爭也正逐步從低端競爭轉(zhuǎn)向高端競爭，行業(yè)技術(shù)屬性愈發(fā)成為競爭的焦點，新技術(shù)、新裝備推動光伏產(chǎn)品向高轉(zhuǎn)換效率、高產(chǎn)品品質(zhì)、低制造成本的趨勢發(fā)展，技術(shù)升級加快，不具備技術(shù)和成本優(yōu)勢的企業(yè)將逐步退出市場，大量低端產(chǎn)能被市場淘汰，市場份額將向有技術(shù)、資金、管理優(yōu)勢，能夠持續(xù)投入新技術(shù)和新裝備的企業(yè)集中。（三）單晶形成對多晶的絕對優(yōu)勢，替代趨勢明顯加速近年來，一方面隨著連續(xù)加料、多次拉晶、增大裝料量、快速生長以及金剛線切割、薄片化等技術(shù)的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，單晶硅片生產(chǎn)成本大幅下降，另一方面以PERC等為代表的高效電池技術(shù)對單晶產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率的提升效果明顯，單晶產(chǎn)品在度電成本方面較多晶產(chǎn)品具備了更高的性價比，單晶形成了對多晶的絕對優(yōu)勢，替代趨勢明顯加速。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會2015年至2021年《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》，2015年至2021年，單晶市場份額從18%提升至94．5%，年化增長率為26．73%；預(yù)計2022年單晶硅市場份額將進(jìn)一步提升至96%左右。市場供求狀況分析。在需求端，2021年全球光伏裝機量約為170GW。依據(jù)裝機預(yù)測，樂觀情形下，2022年我國硅片產(chǎn)能需求或?qū)⑦_(dá)到400GW2。而在2022年-2025年之間，全球光伏新增裝機量增速將出現(xiàn)明顯增長，年均新增裝機將達(dá)到232-286GW，對應(yīng)硅片產(chǎn)能需求將進(jìn)一步上升。在供給端，2021年末行業(yè)內(nèi)全部光伏單晶產(chǎn)能約為339GW，基本與2022年下游產(chǎn)業(yè)鏈對單晶硅的需求保持平衡。隨著行業(yè)單晶硅產(chǎn)能布局逐漸實現(xiàn)，上述產(chǎn)能將會進(jìn)一步提高，進(jìn)而維持2023-2030年全球光伏單晶硅市場的整體供需基本平衡。而在國內(nèi)硅片產(chǎn)量大于消耗量的情況下，國內(nèi)硅片除用于國內(nèi)光伏電站裝機以外，剩余一部分可用于硅片出口，以及用于組件生產(chǎn)、出口。在硅片產(chǎn)品的構(gòu)成方面，當(dāng)前光伏硅片主流尺寸有5種，分別為156．75（M2）、158．75（G1）、166mm（M6）、182mm（M10）、210mm（G12）。大尺寸硅片因其卓越的降本能力，獲得下游進(jìn)一步認(rèn)可，供應(yīng)或仍保持階段性偏緊狀態(tài)，從而導(dǎo)致光伏單晶硅行業(yè)在短期內(nèi)面臨結(jié)構(gòu)性供給短缺3。根據(jù)PVinfolink預(yù)測，2022-2025年182mm以上尺寸硅片的市場份額將分別達(dá)到70%、84%、95%、90%。隨著大尺寸市場份額的逐步上升，部分小尺寸硅片產(chǎn)能將逐步淪為落后、無效產(chǎn)能而被市場淘汰，留存的產(chǎn)能將進(jìn)一步優(yōu)化市場競爭格局，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。光伏硅片行業(yè)進(jìn)入壁壘（一）光伏硅片行業(yè)技術(shù)壁壘降低制造成本和提高產(chǎn)品品質(zhì)是光伏行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的主要方向，也是硅片企業(yè)競爭的關(guān)鍵因素。降低成本，對單晶硅片而言，主要通過提高單晶硅的成品率、減少硅片切割損耗、提高單產(chǎn)、降低單耗等實現(xiàn)；而提高品質(zhì)，主要通過改善單晶硅的品質(zhì)，從而提高光電轉(zhuǎn)換效率、降低衰減率等實現(xiàn)。低成本、高品質(zhì)的單晶硅片生產(chǎn)具有較高的工藝技術(shù)要求，需要通過不斷地技術(shù)研發(fā)、設(shè)備改造、生產(chǎn)流程優(yōu)化來實現(xiàn)。以166mm硅片為例，目前主流硅片生產(chǎn)廠商的硅片制造非硅成本已經(jīng)達(dá)到0．7~0．8元/片，而其他后進(jìn)入者由于缺少長期生產(chǎn)和檢測經(jīng)驗的積累以及先進(jìn)技術(shù)的掌握及儲備，無法在短時間內(nèi)建立起完善的生產(chǎn)體系和標(biāo)準(zhǔn)，在成本上處于較大劣勢，將面臨被市場淘汰的風(fēng)險。因此，進(jìn)入硅片行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。（二）光伏硅片行業(yè)資金壁壘光伏制造業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，投資強度大，需要硅片企業(yè)具備較強的資金實力。如前所述，低成本是硅片企業(yè)的競爭焦點，規(guī)模化生產(chǎn)則是降低成本的有效手段。為實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，硅片企業(yè)需要投入大量資金用于購買機器設(shè)備和其他固定資產(chǎn)，不斷升級改造設(shè)備和技術(shù)工藝，淘汰落后產(chǎn)能以建立和鞏固技術(shù)、成本優(yōu)勢，對企業(yè)的資金實力要求較高。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2021年拉棒和機加環(huán)節(jié)的設(shè)備投資額為5．3萬元/噸，換算成GW投資額約為1．9億元/GW，若加上切片設(shè)備、廠房建設(shè)以及其他建設(shè)施工費用，單GW投資額超過3億元。因此，資金實力是進(jìn)入硅片行業(yè)的重要門檻之一。（三）光伏硅片行業(yè)人才壁壘光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)涉及面廣，集物理學(xué)、化學(xué)、材料學(xué)等多學(xué)科知識于一體，綜合性要求高，我國發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的時間相對較短，具備相關(guān)理論知識和行業(yè)經(jīng)驗的人才相對匱乏；與此同時，光伏行業(yè)知識更新較快，新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn)，有些新技術(shù)的出現(xiàn)甚至對原有技術(shù)形成完全替代，行業(yè)的快速變化對研發(fā)和管理人員的素質(zhì)也提出了更高的要求。近幾年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度遠(yuǎn)超人才培養(yǎng)的速度，新進(jìn)入光伏行業(yè)的企業(yè)在專業(yè)化人才的引進(jìn)上往往面臨一定的困難。因此，硅片行業(yè)具有一定的人才壁壘。（四）光伏硅片行業(yè)品牌和客戶資源壁壘硅片制造企業(yè)的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、市場信譽和售后服務(wù)所形成的綜合品牌效應(yīng)是下游電池廠商選擇硅片供應(yīng)商所考慮的重要因素，良好的品牌效應(yīng)需要長時間的沉淀和積累，在與下游電池廠商初步建立合作關(guān)系后，需進(jìn)行長時間的交流與磨合以提高產(chǎn)線工藝適配度，提高最終產(chǎn)品的光電轉(zhuǎn)換效率，進(jìn)而取得客戶的認(rèn)可。因此，進(jìn)入硅片行業(yè)存在較高的品牌及客戶資源壁壘。光伏硅片行業(yè)概況（一）光伏硅片行業(yè)發(fā)展情況光伏裝機終端市場的快速發(fā)展有效拉動了對產(chǎn)業(yè)上游包括硅片在內(nèi)的原材料的需求，全球硅片市場規(guī)模發(fā)展迅速。截至2021年末，全球硅片總產(chǎn)能約為415．1GW，同比增長67．8%，繼續(xù)保持快速增長趨勢，尤其是單晶硅片規(guī)模大幅提升，2021年公布及投產(chǎn)的產(chǎn)能均為單晶產(chǎn)品，多晶硅片存量產(chǎn)能加速退出市場。截至2021年末，單晶硅片產(chǎn)能超過339GW，同比增長約69．7%；多晶硅片產(chǎn)能占比持續(xù)下降。截至2021年末，我國大陸硅片產(chǎn)能約為407．2GW，同比增長69．7%，占全球硅片產(chǎn)能的98．1%。我國企業(yè)憑借在單晶連續(xù)拉棒和金剛線切割方面的技術(shù)創(chuàng)新以及低電價區(qū)位布局資源優(yōu)勢，建立了生產(chǎn)成本優(yōu)勢，進(jìn)一步鞏固了硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位。近十年我國硅片產(chǎn)量總體呈逐年增長態(tài)勢，占全球產(chǎn)量比重已由2010年的47．83%提升到2021年的97．3%，且已連續(xù)七年保持在80%及以上。光伏硅片是制造光伏電池的核心材料，其品質(zhì)高低直接影響最終產(chǎn)品的光電轉(zhuǎn)化效率，成本高低直接影響下游電池、組件產(chǎn)品的競爭力。晶硅電池作為市場上主流的光伏電池產(chǎn)品，單晶、多晶技術(shù)路線長期并存，早期由于成本上的劣勢，單晶產(chǎn)品雖然轉(zhuǎn)換效率更高，但市場份額長期由多晶產(chǎn)品占據(jù)。隨著連續(xù)投料、金剛線切割以及PERC高效電池等一系列新工藝和新技術(shù)的普及和應(yīng)用，單晶產(chǎn)品成本大幅下降，效率優(yōu)勢得以充分體現(xiàn)，開始加速取代多晶產(chǎn)品，單晶市場份額（P型+N型單晶）已由2016年的20%左右快速上升至2021年的94．5%左右，其中P型單晶占比約90．4%，N型單晶占比約4．1%。目前，P型單晶已基本完成對多晶的替代，但也開始面臨效率進(jìn)一步提升的瓶頸，2021年P(guān)型單晶PERC電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23．1%，已接近24%左右的量產(chǎn)效率極限，進(jìn)一步挖掘潛力的空間較小，而N型單晶產(chǎn)品由于效率提升潛力較大，量產(chǎn)效率有望從目前的24%左右提升至接近26%，并且還具有雙面率高、溫度系數(shù)低、無光衰、弱光性能好等優(yōu)勢，成為行業(yè)公認(rèn)的下一代主流技術(shù)路線，未來將逐步成為市場主流。在降本和提效的雙重因素驅(qū)動下，大尺寸和薄片化已成為硅片環(huán)節(jié)的主要發(fā)展方向。大尺寸通過直接增大硅片面積，攤薄光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的加工成本，降低BOS成本，進(jìn)而實現(xiàn)降低光伏發(fā)電度電成本。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，182mm和210mm尺寸合計占比由2020年的4．5%迅速增長至45%，預(yù)計未來其占比仍將快速擴大。薄片化能夠有效減少單片耗硅量，在金剛線切割技術(shù)的助力下，已成為硅片企業(yè)共同瞄準(zhǔn)的技術(shù)降本方向。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年多晶硅片平均厚度為178μm，P型單晶硅片平均厚度在170μm左右。根據(jù)TCL中環(huán)發(fā)布的《關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品規(guī)格創(chuàng)新降低硅料成本倡議書》，硅片厚度從175μm減薄至160μm，可以消化多晶硅料8元/公斤的價格漲幅，如產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)全規(guī)格單晶硅片全面轉(zhuǎn)換到160μm厚度，預(yù)計可節(jié)省6．8%的硅耗。與此同時，N型硅片厚度下降潛力顯著高于P型硅片，2021年用于TOPCon電池的N型硅片平均厚度為165μm，用于HJT電池的硅片厚度約150μm，用于IBC電池的硅片厚度約130μm。N型超薄硅片更符合行業(yè)對快速降本的訴求，滲透率有望快速提升。（二）光伏硅片行業(yè)競爭格局從全球來看，硅片產(chǎn)能主要集中在我國。截至2021年末，全球硅片產(chǎn)能規(guī)模前十企業(yè)均為中國企業(yè)，這十家企業(yè)產(chǎn)能合計約376．2GW，占全球硅片總產(chǎn)能的90．6%，產(chǎn)量合計約223．2GW，占全球硅片總產(chǎn)量的95．8%。目前隆基綠能和TCL中環(huán)在單晶硅片市場的占有率合計達(dá)45%以上，硅片行業(yè)呈現(xiàn)雙寡頭競爭格局。同時，由于光伏裝機需求持續(xù)增長，行業(yè)技術(shù)快速進(jìn)步，其他擁有客戶、技術(shù)、資金等優(yōu)勢的硅片企業(yè)仍有較大發(fā)展空間，硅片市場格局仍處于動態(tài)變化中。光伏硅片企業(yè)主要有兩類經(jīng)營模式：以隆基綠能、TCL中環(huán)、晶科能源、晶澳科技、雙良節(jié)能為代表企業(yè)采用垂直一體化模式，以京運通、上機數(shù)控為代表的企業(yè)主要采用獨立專業(yè)化模式。垂直一體化，即企業(yè)涉足產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的多個制造環(huán)節(jié)，能夠?qū)崿F(xiàn)供應(yīng)鏈的資源整合，從而確保供應(yīng)穩(wěn)定、降低生產(chǎn)成本，有利于發(fā)揮各環(huán)節(jié)之間的協(xié)同效應(yīng)；獨立專業(yè)化，即企業(yè)經(jīng)營專注于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的個別環(huán)節(jié)，通過集中資源加強精細(xì)化管理、提升技術(shù)水平、提高產(chǎn)品品質(zhì)等，在單環(huán)節(jié)中做到產(chǎn)品品質(zhì)和性價比領(lǐng)先，此外，獨立專業(yè)化廠商與下游客戶不存在直接競爭關(guān)系，有利于加強與客戶的合作關(guān)系。（三）光伏硅片供需分析2021年以來，受能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和光伏行業(yè)平價上網(wǎng)預(yù)期影響，從市場供求關(guān)系及變動情況來看，光伏硅片環(huán)節(jié)呈現(xiàn)長期產(chǎn)能缺口和高效產(chǎn)品供給相對不足的特點：從靜態(tài)來看，硅片產(chǎn)能高于產(chǎn)量水平，但從動態(tài)來看，現(xiàn)有硅片產(chǎn)能仍不能滿足日益增長的光伏應(yīng)用市場需求。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年全球光伏新增裝機量約為170GW，2021年全國硅片產(chǎn)量約為227GW，2021年末全國硅片產(chǎn)能約為407GW，硅片環(huán)節(jié)呈現(xiàn)總體產(chǎn)能高于產(chǎn)量局面。由于新增產(chǎn)能需要一定擴產(chǎn)周期，在下游市場持續(xù)穩(wěn)定增長的預(yù)期引導(dǎo)下，上游硅片企業(yè)為快速搶占市場先機，其硅片產(chǎn)能建設(shè)速度通常會領(lǐng)先當(dāng)年下游光伏裝機需求，因此從靜態(tài)來看，產(chǎn)能前置建設(shè)導(dǎo)致了硅片總體產(chǎn)能大于產(chǎn)量水平。但從動態(tài)發(fā)展來看，隨著下游應(yīng)用市場規(guī)模的擴大，硅片市場需求預(yù)計亦將有所增加，硅片行業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能仍不能滿足未來市場需求。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會2022年7月最新發(fā)布的《2022年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年