攝像機(jī)單機(jī)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

攝像機(jī)單機(jī)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景家用視頻監(jiān)控行業(yè)進(jìn)入壁壘（一）家用視頻監(jiān)控行業(yè)技術(shù)壁壘家用視頻監(jiān)控產(chǎn)品是一套精密的軟硬件系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品，需要對(duì)軟硬件系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)、音視頻處理技術(shù)、存儲(chǔ)管理技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、智能檢測技術(shù)等進(jìn)行綜合應(yīng)用，如果不能熟練掌握這些核心技術(shù)，則會(huì)在競爭中處于弱勢地位。同時(shí)，消費(fèi)電子產(chǎn)品特性在于每隔3-5年就需要進(jìn)行更新?lián)Q代，家用視頻監(jiān)控行業(yè)處在高速發(fā)展時(shí)期，更新?lián)Q代速度更快，只有能夠不斷推出滿足市場需求的產(chǎn)品才能順應(yīng)市場發(fā)展，鞏固自身的競爭地位。隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展以及技術(shù)水平的不斷提高，進(jìn)入家用視頻監(jiān)控領(lǐng)域的技術(shù)壁壘將不斷提高。（二）家用視頻監(jiān)控行業(yè)品牌壁壘隨著消費(fèi)者訴求從以往注重價(jià)格理性消費(fèi)逐漸轉(zhuǎn)化為注重體驗(yàn)的感性消費(fèi)，僅僅是價(jià)格便宜已不足以滿足消費(fèi)者的訴求，以情感訴求建立品牌才能受到消費(fèi)者的認(rèn)同。家用視頻監(jiān)控產(chǎn)品的線上銷售受眾群體主要為全球互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)意識(shí)較強(qiáng)的年輕群體，重視品牌知名度和產(chǎn)品質(zhì)量，追求高層次的品牌體驗(yàn)。用戶使用和消費(fèi)習(xí)慣的形成、品牌粘性的建立需要一定的培育時(shí)間，行業(yè)新進(jìn)入者將面臨平臺(tái)品牌壁壘。（三）家用視頻監(jiān)控行業(yè)運(yùn)營壁壘隨著線上銷售的滲透發(fā)展，線上銷售平臺(tái)成為家用視頻監(jiān)控行業(yè)品牌商的重要銷售渠道，而打造一支實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富的電商運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，持續(xù)提高產(chǎn)品在電商平臺(tái)和官網(wǎng)上的流量、轉(zhuǎn)化和口碑，對(duì)于行業(yè)內(nèi)的新玩家較為困難，也需要較長時(shí)間的打磨和沉淀。同時(shí)，擴(kuò)大社交媒體粉絲群、評(píng)測合作伙伴群、網(wǎng)站關(guān)鍵詞優(yōu)化等都需要多年的持續(xù)運(yùn)營和積累，并非通過資源投入就可以一蹴而就。安防視頻監(jiān)控行業(yè)現(xiàn)狀經(jīng)過多年的發(fā)展，我國安防行業(yè)已經(jīng)從初創(chuàng)期進(jìn)入成熟期，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。中國的安防行業(yè)主要是圍繞著視頻監(jiān)控技術(shù)的更新迭代不斷發(fā)展而來的。數(shù)據(jù)顯示，我國安防行業(yè)總產(chǎn)值自2015年的4860億元增長至2021年的9020億元，期間年均復(fù)合增長率為10．86%。安防視頻監(jiān)控行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安防視頻監(jiān)控行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件供應(yīng)商，包括圖像傳感器、視頻處理芯片等；中游為安防設(shè)備、解決方案集成和運(yùn)營商等；下游應(yīng)用包括政府、公安、交通等各行業(yè)。安防視頻監(jiān)控市場的應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，目前我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)應(yīng)用主要集中在金融、工廠/園區(qū)、樓宇/物業(yè)、教育等行業(yè)，分別占比25%、17%、16%、12%。家用視頻監(jiān)控行業(yè)競爭情況家用視頻監(jiān)控行業(yè)總體處于快速發(fā)展階段，市場參與者眾多，呈現(xiàn)供給端全球化產(chǎn)業(yè)鏈分工與需求端區(qū)域化市場競爭相互結(jié)合的特點(diǎn)。在全球化產(chǎn)業(yè)鏈分工方面，家用視頻監(jiān)控產(chǎn)品類似其他消費(fèi)電子產(chǎn)品，其研發(fā)、生產(chǎn)主要集中在擁有成熟消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的國內(nèi)地區(qū)，即便是海外品牌商也主要依托國內(nèi)廠商提供ODM服務(wù)；在區(qū)域化市場競爭方面，國內(nèi)和國外市場競爭相對(duì)獨(dú)立，各自孵化了一批競爭性品牌，并未形成全球性品牌競爭格局。由于區(qū)域化競爭特點(diǎn)，行業(yè)總體集中度不高，根據(jù)StrategyAnalytics統(tǒng)計(jì)，2021年全球前五大家用視頻監(jiān)控品牌商的出貨量占全球總出貨量的20．00%左右。行業(yè)內(nèi)參與者主要包括以下幾大類：第一類是一些國內(nèi)外知名科技巨頭，例如亞馬遜、Google、Netgear（世界知名路由器企業(yè)），分別設(shè)立或收購Ring、Blink、Nest、Arlo等品牌企業(yè)，進(jìn)入該領(lǐng)域，并以海外市場為主；國內(nèi)的小米、華為、360等也通過與ODM廠商合作等方式，進(jìn)入該領(lǐng)域，主要圍繞智能家居生態(tài)系統(tǒng)拓展硬件產(chǎn)品，并以國內(nèi)市場為主。第二類是一些傳統(tǒng)工程安防企業(yè)，例如以工程類產(chǎn)品為主的安防龍頭企業(yè)?？低?、大華股份，分別以螢石、樂橙等子品牌進(jìn)入該領(lǐng)域，并以國內(nèi)市場為主。第三類是一些專業(yè)技術(shù)品牌企業(yè)，例如睿聯(lián)技術(shù)，深耕該細(xì)分領(lǐng)域，擁有自主的品牌和技術(shù)研發(fā)能力。由于家用視頻監(jiān)控行業(yè)產(chǎn)品類型眾多，包括電源機(jī)、電池機(jī)等；下游需求廣泛，包括國內(nèi)市場、海外市場；細(xì)分場景需求差異，包括室內(nèi)、室外、小型商業(yè)、娛樂等；下游渠道豐富，包括線上、線下；各類型的行業(yè)參與者，基于自身經(jīng)營策略，均可以在瞄準(zhǔn)的相應(yīng)目標(biāo)細(xì)分市場實(shí)現(xiàn)深耕發(fā)展。家用視頻監(jiān)控的市場空間（一）家用視頻監(jiān)控行業(yè)總體市場規(guī)模穩(wěn)定增長家用攝像機(jī)作為家庭視頻監(jiān)控中的主要產(chǎn)品類型，近十年來其市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2020年全球家用攝像機(jī)出貨量為8，889萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2020年至2025年全球市場的年復(fù)合增長率為19．3%，2025年全球家用攝像機(jī)出貨量將突破2億臺(tái)。2020年全球家用攝像機(jī)市場規(guī)模為373億元，預(yù)計(jì)2020年至2025年全球家用攝像機(jī)產(chǎn)品市場規(guī)模年復(fù)合增長率為14．1%，2025年將突破700億元。（二）家用視頻監(jiān)控行業(yè)線上品牌產(chǎn)品快速滲透家用攝像機(jī)的市場品牌包括了早期以線下渠道營銷及線下廣告為主發(fā)展起來的線下品牌產(chǎn)品，以及伴隨線上渠道營銷及線上廣告快速發(fā)展起來的線上品牌。線上品牌普遍具有年輕化、時(shí)尚化、個(gè)性化的特點(diǎn)，成為越來越多年輕群體的購物首選。同時(shí)，在新冠疫情期間，歐美消費(fèi)者逐漸習(xí)慣線上購物等無接觸式購物方式，帶動(dòng)包括家庭視頻監(jiān)控在內(nèi)的各類線上品牌商品的銷量相應(yīng)增長。根據(jù)DigitalCommerce360發(fā)布的美國電商市場報(bào)告，2020年美國消費(fèi)者在線支出同比增長31．8%，增幅顯著超過以往年度14%左右平均水平，線上銷售加快滲透。在海外線上銷售加快滲透背景下，國內(nèi)企業(yè)依托本土產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和線上營銷人才基礎(chǔ)，在海外市場避開與當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)線下品牌的直接競爭，通過發(fā)展建設(shè)線上品牌實(shí)現(xiàn)差異化競爭和跨越式發(fā)展。2020年、2021年，我國跨境電商出口增長率分別為40．1%、28．3%，呈現(xiàn)快速增長勢頭。隨著行業(yè)趨于成熟以及增速放緩，中小廠商品牌呈現(xiàn)淘汰整合態(tài)勢，憑借先發(fā)優(yōu)勢處于第一梯隊(duì)并具有技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力的國內(nèi)線上品牌企業(yè)競爭優(yōu)勢日益明顯，增長速度超過行業(yè)平均水平。全球家用視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈家用視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈由上游的原材料供應(yīng)商與代工廠商、中游的技術(shù)與品牌商、下游的渠道與用戶組成。上游的原材料供應(yīng)商提供IC芯片、硬盤、鏡頭、電子元器件、通訊模塊、電源等通用或定制化的材料，代工廠商提供PCBA加工、組裝、燒錄、包裝等電子制造代加工服務(wù)，這些原材料及代加工服務(wù)不僅應(yīng)用于家用視頻監(jiān)控產(chǎn)品，還廣泛應(yīng)用于其他消費(fèi)電子產(chǎn)品，在國內(nèi)珠三角地區(qū)具有完善的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)。中游的技術(shù)與品牌商是家用視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)者，其一方面通過與下游用戶的直接接觸，及時(shí)獲悉消費(fèi)者偏好及市場動(dòng)態(tài)變化，規(guī)劃產(chǎn)品定位，組織產(chǎn)品研發(fā)，另一方面通過采取各類營銷推廣方式，打造自主的產(chǎn)品品牌，拓展品牌的知名度和美譽(yù)度。由于消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈主要集中在國內(nèi)，一些歐美的品牌商專注于自主品牌運(yùn)營，將產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)也交由上游代工廠商負(fù)責(zé)，出現(xiàn)了專業(yè)的ODM廠商。下游的渠道通常包括線下的商超、賣場、貿(mào)易商以及線上的各類電商平臺(tái)、垂直電商等，終端用戶是分布在全球各地的家用視頻監(jiān)控產(chǎn)品消費(fèi)者，持續(xù)追求更加可靠、安全、便捷、智能的家用視頻監(jiān)控。安防視頻監(jiān)控行業(yè)競爭格局自成立伊始，思特威就專注于安防監(jiān)控CIS芯片，憑借著出色的產(chǎn)品性能迅速打開了市場。公司在安防監(jiān)控領(lǐng)域已經(jīng)擁有了覆蓋全市場的各類像素水平及前照式、背照式各系列多款產(chǎn)品，包括低端、中端及高端的100萬像素至800萬像素的全系列產(chǎn)品，能夠滿足安防領(lǐng)域客戶各種細(xì)分場景的差異化、系列化的需求。與此同時(shí)，公司逐步提升高端市場的優(yōu)勢，高端產(chǎn)品占比已經(jīng)由2018年的11．2%大幅上升至2021年前三季度的49．2%，低端產(chǎn)品占比逐步減少。隨著安防視頻監(jiān)控軟硬件的迅速成熟，視頻監(jiān)控直接從原來的模擬系統(tǒng)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化時(shí)代，由于行業(yè)的特殊地位加之人們普遍對(duì)安防行業(yè)的不重視，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)并未過多的考慮隱藏的安全問題，原來在模擬監(jiān)控系統(tǒng)中方便易用的設(shè)計(jì)，到了網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化時(shí)代就面臨較大信息安全風(fēng)險(xiǎn)。通過建設(shè)開放式統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)視頻管理平臺(tái)，在平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)不同廠商設(shè)備、不同應(yīng)用系統(tǒng)互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)集群管理、統(tǒng)一調(diào)度指揮將是未來整個(gè)安防行業(yè)發(fā)展的方向。開發(fā)針對(duì)不同行業(yè)領(lǐng)域的專業(yè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)，在硬件平臺(tái)和架構(gòu)上進(jìn)行針對(duì)性開發(fā)、設(shè)計(jì)和部署，以發(fā)揮安防監(jiān)控系統(tǒng)的最大功能。隨著ONVIF、GB/T28181等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的被各類視頻采集前端后端視頻監(jiān)控設(shè)備支持，跨生產(chǎn)廠商、跨系統(tǒng)應(yīng)用、跨地域之間的數(shù)據(jù)無法聯(lián)通的問題將得到很好的解決。安防系統(tǒng)安全中最重要的安全元素：管理安全。技術(shù)上再成熟、防護(hù)再安全的系統(tǒng)，如果操作者和使用者不能很好的管理和操作，系統(tǒng)的安全性是無法保證的，當(dāng)前安防行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)的安全事件的很大一部分原因就是用戶使用操作錯(cuò)誤或不當(dāng)操作造成的，相關(guān)人員安全培訓(xùn)不到位也是一方面。另外系統(tǒng)管理員要養(yǎng)成良好的安全習(xí)慣，形成規(guī)范的安全操作流程，在設(shè)備軟件版本更新之后及漏洞補(bǔ)丁發(fā)布之后及時(shí)升級(jí)安防系統(tǒng)軟件。通過成熟網(wǎng)絡(luò)安全措施，可以很好的避免網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。建立專用視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)安全性及保密性最高，VPN網(wǎng)絡(luò)次之，互聯(lián)網(wǎng)傳輸存在較大風(fēng)險(xiǎn)隱患。目前大多數(shù)視頻監(jiān)控系統(tǒng)是部署在互聯(lián)網(wǎng)上的，在傳輸時(shí)可以在網(wǎng)絡(luò)的出口部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全設(shè)備進(jìn)一步降低安全隱患。另一方面可以對(duì)敏感視頻圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行特殊標(biāo)記，通過安防應(yīng)用平臺(tái)軟件詳細(xì)記錄視頻調(diào)用和錄像下載的日志，萬一出現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露，即可通過相關(guān)視頻圖像標(biāo)記信息追蹤溯源，分析數(shù)據(jù)泄露方式及操作者。任何系統(tǒng)安全不是靠單點(diǎn)安全能夠保證的，必須要做到整個(gè)系統(tǒng)的安全。在加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)耐瑫r(shí)，需要對(duì)視頻監(jiān)控前端和終端設(shè)備、視頻監(jiān)控存儲(chǔ)及顯示設(shè)備進(jìn)行全方位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，形成縱深到末端的全方位防御體系，這樣才能保證整個(gè)系統(tǒng)不被輕易入侵。任何一個(gè)環(huán)節(jié)、一個(gè)終端設(shè)備出現(xiàn)問題都會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)被攻擊。引入?yún)f(xié)同聯(lián)動(dòng)技術(shù)，部署相應(yīng)的軟硬件檢測系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)潛在威脅的精準(zhǔn)、快速響應(yīng)處置，實(shí)現(xiàn)對(duì)視頻監(jiān)控系統(tǒng)安全管理的閉環(huán)操作。頻監(jiān)控是安全防范系統(tǒng)的重要組成部分，它是一種防范能力較強(qiáng)的綜合系統(tǒng)。視頻監(jiān)控以其直觀、準(zhǔn)確、及時(shí)和信息內(nèi)容豐富而廣泛應(yīng)用于許多場合。視頻監(jiān)控行業(yè)產(chǎn)品種類繁多，主要有監(jiān)控?cái)z像機(jī)、視頻服務(wù)器、IP視頻監(jiān)控軟件等等。視頻監(jiān)控行業(yè)歷史悠久，應(yīng)用范圍廣，在民用，工商業(yè)和城市建設(shè)中都發(fā)揮著重要作用。自上世紀(jì)80年代進(jìn)入我國