新能源汽車動(dòng)力總成零部件市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

新能源汽車動(dòng)力總成零部件市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景壓鑄行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在壓鑄行業(yè)由發(fā)達(dá)國(guó)家整體向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)下，我國(guó)已成為全球壓鑄產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)之一。整體看壓鑄行業(yè)是完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，市場(chǎng)集中度較低，不存在占有顯著市場(chǎng)份額的壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)。我國(guó)壓鑄行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)者可以分為三類：外資壓鑄企業(yè)、國(guó)內(nèi)整車廠商附屬壓鑄企業(yè)和獨(dú)立的內(nèi)資壓鑄企業(yè)。其中，第一類外資壓鑄企業(yè)以在大型、精密、復(fù)雜壓鑄件設(shè)計(jì)制造方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)保持核心競(jìng)爭(zhēng)力。鋁合金壓鑄件占整個(gè)壓鑄行業(yè)的70%以上，因此細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)格局與行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局基本一致。中國(guó)鋁合金壓鑄行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，單個(gè)企業(yè)市場(chǎng)份額較低。我國(guó)現(xiàn)有鋁合金壓鑄及相關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)約有12，600多家，企業(yè)主要分布在廣東、江蘇、浙江、重慶、山東等地，規(guī)模大、專業(yè)化的企業(yè)大部分集中在珠江三角洲和長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，且大型壓鑄企業(yè)占比僅為10%左右。由于鋁合金應(yīng)用市場(chǎng)已經(jīng)較為穩(wěn)定，相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)比較成熟，鋁合金壓鑄廠商的競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)日益加劇的趨勢(shì)。在細(xì)分鎂合金壓鑄領(lǐng)域，萬(wàn)豐奧威收購(gòu)的加拿大鎂瑞丁是鎂合金壓鑄業(yè)務(wù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者，擁有行業(yè)尖端核心技術(shù)。我國(guó)大多數(shù)鎂合金壓鑄企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模均較小，整個(gè)行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)相對(duì)較少，只有少數(shù)企業(yè)具備產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)與制造、壓鑄及精加工工藝控制等多個(gè)環(huán)節(jié)的整體能力。隨著汽車輕量化的發(fā)展，鎂合金精密壓鑄件開(kāi)闊的行業(yè)應(yīng)用前景正在吸引新的競(jìng)爭(zhēng)者加入，初具規(guī)模的企業(yè)憑借先發(fā)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成功產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)效應(yīng)可以獲取更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，未來(lái)行業(yè)結(jié)構(gòu)將逐步調(diào)整，行業(yè)集中度將逐漸提高。鋁合金在汽車輕量化領(lǐng)域的應(yīng)用鋁合金規(guī)?；瘧?yīng)用于汽車工業(yè)始于20世紀(jì)70年代，彼時(shí)世界各工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家由于節(jié)能、低碳的呼聲逐漸高漲，對(duì)汽車減輕質(zhì)量提出種種嚴(yán)格的要求，提出以鋁代鐵的口號(hào)，促使以鋁合金制造汽車零部件成為汽車輕量化戰(zhàn)略目標(biāo)，目前鋁合金在汽車上的用量?jī)H次于鋼鐵。（一）鋁合金是應(yīng)用最為廣泛的汽車輕量化材料鋁合金已成為汽車輕量化市場(chǎng)上主流的輕量化材料，占據(jù)較大市場(chǎng)份額。在傳統(tǒng)動(dòng)力汽車領(lǐng)域，鋁合金廣泛應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、散熱器等零部件。在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，鋁合金也廣泛應(yīng)用于電池包結(jié)構(gòu)件、電池冷卻板、電機(jī)殼體、減速器殼體等零部件。根據(jù)相關(guān)研究，預(yù)計(jì)2020年鋁合金約占據(jù)汽車輕量化市場(chǎng)的64%。（二）底盤輕量化是鋁合金輕量化應(yīng)用新藍(lán)海鋁合金的替代應(yīng)用已經(jīng)進(jìn)入對(duì)車輛安全性起重要作用的承載類結(jié)構(gòu)件上，在底盤系統(tǒng)的滲透率預(yù)計(jì)將大幅提升。汽車底盤作用在于支撐、安裝汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及其各部件或組成。作為汽車三大部件之一，汽車底盤在汽車整車占比達(dá)27%，位列汽車部件質(zhì)量排名第三。根據(jù)相關(guān)研究，鋁制控制臂、副車架、轉(zhuǎn)向節(jié)、制動(dòng)鉗輕量化產(chǎn)品滲透率預(yù)計(jì)將大幅提升，帶動(dòng)鋁合金輕量化市場(chǎng)份額繼續(xù)增加。底盤輕量化整體市場(chǎng)有望從2019年的137億元增長(zhǎng)至2025年的398億元。（三）新能源汽車成為鋁合金壓鑄市場(chǎng)重要應(yīng)用領(lǐng)域2018年，中國(guó)新能源汽車用鋁量從2017年的7．5萬(wàn)噸上升至14．6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)95%。在節(jié)能減排政策的推動(dòng)下，中國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景樂(lè)觀，預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)新能源汽車行業(yè)鋁消耗量占鋁消費(fèi)總量的比例從3．8%上升至29．4%。新能源汽車銷量的增長(zhǎng)以及鋁合金滲透率的提升將帶動(dòng)鋁合金壓鑄市場(chǎng)快速發(fā)展。（四）單車用鋁量的提升為鋁合金壓鑄市場(chǎng)帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間DuckerWorldwide報(bào)告指出，在北美地區(qū)，1975年至2015年，平均單車用鋁量從45．36千克增長(zhǎng)至179千克，預(yù)計(jì)到2025年北美地區(qū)平均單車用鋁量將達(dá)到約250千克。在歐洲地區(qū)，1990年至2012年，平均單車用鋁量從50千克增長(zhǎng)至140千克，預(yù)計(jì)到2020年歐洲地區(qū)平均單車用鋁量將達(dá)到180千克。中國(guó)鋁合金汽車零部件應(yīng)用起步較晚，2014年中國(guó)汽車單車平均用鋁量達(dá)92千克，遠(yuǎn)低于歐洲和北美的平均單車用鋁量?！豆?jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》提出2020年中國(guó)汽車單車用鋁達(dá)到190千克，2025年達(dá)到250千克，2030年達(dá)到350千克。鋁合金在我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用仍具有廣泛的發(fā)展空間。目前的商用鎂合金耐蝕性較差，耐蝕鎂合金材料有待開(kāi)發(fā)。有效的辦法是通過(guò)控制雜質(zhì)及合金元素、改善相的組成及微觀結(jié)構(gòu)等冶金處理方法來(lái)提高鎂合金的耐腐蝕性；鎂合金在室溫下具有良好的綜合力學(xué)性能，但隨著溫度的升高，性能將下降，在高溫使用條件下易產(chǎn)生蠕變，無(wú)法滿足殼體類零部件的密封要求。未來(lái)的研究如果能夠使鎂合金零部件在高溫下長(zhǎng)期工作，將可擴(kuò)大汽車高強(qiáng)度耐高溫抗蠕變結(jié)構(gòu)件的應(yīng)用；鎂合金比強(qiáng)度高，但其抗拉強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度比鋁合金和鋼低，目前商用鎂合金的抗拉強(qiáng)度一般低于400MPa，不能用于重要結(jié)構(gòu)件。可以通過(guò)合金化、熱處理以及優(yōu)化加工工藝等方式來(lái)提高鎂合金的強(qiáng)度，開(kāi)發(fā)高強(qiáng)鎂合金汽車結(jié)構(gòu)件。受鎂合金特性和加工工藝影響，鎂合金的加工成本也較高。如鎂合金壓鑄模價(jià)格較高，壓鑄件廢品率高，導(dǎo)致單個(gè)鎂合金零部件成本與鋁合金零部件相比增加15%以上。突破鎂合金產(chǎn)業(yè)化核心技術(shù)，開(kāi)發(fā)新的鎂合金熔鑄工藝，縮短工藝流程，可有效提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。目前鎂合金基礎(chǔ)數(shù)據(jù)較少，缺少系統(tǒng)的力學(xué)、電學(xué)腐蝕等方面的性能數(shù)據(jù)，導(dǎo)致在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中缺乏基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，如在模具的設(shè)計(jì)過(guò)程中缺少相關(guān)數(shù)據(jù)支撐。因此需要加強(qiáng)對(duì)鎂合金的基礎(chǔ)性研究。高校、研究機(jī)構(gòu)、鎂合金制造商以及整車企業(yè)等多方力量在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下，可以聯(lián)合健全鎂合金相關(guān)的工業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，從而促進(jìn)鎂合金在汽車輕量化方面的應(yīng)用。塑料及復(fù)合材料等非金屬材料具有質(zhì)量輕、加工性能良好、綜合理化性能優(yōu)良等特點(diǎn)，亦為汽車輕量化可選用的優(yōu)質(zhì)材料。目前以高強(qiáng)塑料、碳纖維復(fù)合材料等為代表的非金屬材料已在汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)一定的應(yīng)用。但塑料和金屬材料、合金材料相比，具有強(qiáng)度低、導(dǎo)熱性差、熱膨脹系數(shù)大和易老化等弱點(diǎn)，主要應(yīng)用于汽車內(nèi)飾和外飾零件；在我國(guó)汽車行業(yè)的應(yīng)用尚屬起步階段，工藝及技術(shù)尚未得到成熟發(fā)展，需要通過(guò)一定的時(shí)間進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和積累；部分高強(qiáng)塑料和碳纖維復(fù)合材料的成本均處于較高水平，一定程度上制約了其在汽車輕量化方面的應(yīng)用，基于以上原因非金屬材料技術(shù)在汽車輕量化領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展仍需一段時(shí)間，鎂合金壓鑄產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)目前尚不存在快速迭代的風(fēng)險(xiǎn)。但如果未來(lái)出現(xiàn)成本低、性能優(yōu)的新型非金屬材料，或現(xiàn)有材料經(jīng)濟(jì)化大規(guī)模應(yīng)用技術(shù)突破，可能阻礙鎂合金在汽車輕量化方面的應(yīng)用。隨著汽車保有量的快速增長(zhǎng)，全球范圍內(nèi)的交通擁堵空氣污染等問(wèn)題日益突出，各國(guó)人民對(duì)安全、便捷、綠色出行方式的需求愈加強(qiáng)烈。智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為可以實(shí)現(xiàn)減輕人類操控壓力的新一代汽車，不但有著比傳統(tǒng)汽車更加安全、高效、舒適的駕乘體驗(yàn)，而且可以作為未來(lái)人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、通信、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等領(lǐng)域融合創(chuàng)新發(fā)展的優(yōu)良載體，擁有巨大的市場(chǎng)潛力和產(chǎn)業(yè)價(jià)值，已成為全球新一輪新興產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵著力點(diǎn)和戰(zhàn)略制高點(diǎn)。根據(jù)美國(guó)BCG預(yù)測(cè)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車從2018年起，將迎來(lái)持續(xù)20年的高速發(fā)展黃金期，到2035年將占全球新車市場(chǎng)的25%左右，產(chǎn)業(yè)規(guī)模可超過(guò)770億美元。由于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的感知系統(tǒng)對(duì)汽車零部件的清潔度提出較高要求，提前布局高清潔度控制技術(shù)的汽車零部件供應(yīng)商有望享受智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的紅利。壓鑄行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)（一）壓鑄行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇1、壓鑄行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持為貫徹落實(shí)國(guó)家十三五規(guī)劃綱要和《中國(guó)制造2025》，工信部聯(lián)合國(guó)家發(fā)改委、科技部、財(cái)政部研究編制了《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》，該指南指出要推進(jìn)包括鎂合金等先進(jìn)金屬材料在內(nèi)的基礎(chǔ)材料的工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；2020年工信部制定《鎂行業(yè)規(guī)范條件》《鋁行業(yè)規(guī)范條件》，進(jìn)一步加快鎂、鋁產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)鎂行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。上游原材料的轉(zhuǎn)型升級(jí)將推動(dòng)鎂合金、鋁合金加工件的發(fā)展。以鎂合金鋁合金為原材料的壓鑄企業(yè)，直接受到國(guó)家相關(guān)政策的支持及鼓勵(lì)。2019年10月，國(guó)家發(fā)改委修訂發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》（以下簡(jiǎn)稱《目錄》）。在鼓勵(lì)類有色金屬項(xiàng)目中，《目錄》將高性能鎂合金及其制品首次列入新材料產(chǎn)業(yè)，對(duì)高性能鎂合金及其制品作出了明確的政策導(dǎo)向，鼓勵(lì)多樣化鎂合金材料開(kāi)發(fā)及其鑄造、擠壓、軋制、鍛造等加工制造，培育新材料產(chǎn)業(yè)鏈；在鼓勵(lì)類汽車項(xiàng)目中，《目錄》將鎂合金鋁合金列入輕量化材料應(yīng)用領(lǐng)域予以鼓勵(lì)，明確了鎂合金、鋁合金在汽車輕量化中的重要作用和發(fā)展?jié)摿ΑＳ捎谄囆袠I(yè)是壓鑄行業(yè)的主要下游行業(yè)，以汽車零部件為主的壓鑄企業(yè)同樣享受汽車行業(yè)支持性政策的紅利?！镀嚠a(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》《中國(guó)制造2025》等諸多政策分別提出加快鎂合金在汽車行業(yè)的應(yīng)用；以擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)為重點(diǎn)帶動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，穩(wěn)步促進(jìn)汽車等大宗消費(fèi)；將節(jié)能與新能源汽車列為大力推動(dòng)的重點(diǎn)領(lǐng)域。在政策引導(dǎo)下，汽車行業(yè)的健康發(fā)展將增加對(duì)壓鑄行業(yè)的市場(chǎng)需求。2、汽車輕量化促進(jìn)壓鑄行業(yè)的發(fā)展鎂合金鋁合金是主要汽車輕量化材料，其在汽車行業(yè)的發(fā)展?jié)摿Σ粌H來(lái)源于汽車行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，還受益于節(jié)能環(huán)保對(duì)汽車輕量化的迫切需求。目前，由于節(jié)能、環(huán)保、性能的需要，汽車輕量化已經(jīng)成為世界汽車主要發(fā)展方向之一，而日益嚴(yán)格的節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)以及新能源汽車的大力推廣使得汽車行業(yè)對(duì)輕量化材料的需求更加迫切，鎂合金、鋁合金汽車零部件的市場(chǎng)滲透率越來(lái)越高，市場(chǎng)空間有望持續(xù)快速增長(zhǎng)。3、產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工促進(jìn)壓鑄行業(yè)研發(fā)技術(shù)的提升在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，國(guó)外整車廠商及汽車零部件供應(yīng)商為降低生產(chǎn)成本紛紛采用零部件全球采購(gòu)戰(zhàn)略，壓鑄行業(yè)由發(fā)達(dá)國(guó)家向新興國(guó)家或地區(qū)轉(zhuǎn)移速度加快。國(guó)內(nèi)以汽車零部件為主的壓鑄企業(yè)在此影響下，其經(jīng)營(yíng)規(guī)模和利潤(rùn)水平均實(shí)現(xiàn)迅速提升。與此同時(shí)，整車廠商為提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，將業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在新車型的研發(fā)和投入上，并選擇與零部件供應(yīng)商形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，汽車零部件壓鑄企業(yè)得以深度參與到壓鑄產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與研發(fā)，而不僅僅采用單純的來(lái)圖加工模式。在為客戶創(chuàng)造更多技術(shù)研發(fā)價(jià)值的過(guò)程中，眾多壓鑄企業(yè)不斷提升自身盈利水平，增強(qiáng)壓鑄行業(yè)整體實(shí)力。（二）壓鑄行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、壓鑄行業(yè)鑄企業(yè)普遍國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱國(guó)內(nèi)壓鑄企業(yè)數(shù)量眾多，但大多數(shù)規(guī)模較小，難以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，并且其技術(shù)研發(fā)水平、產(chǎn)品工藝水平以及企業(yè)管理水平，與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)存在一定差距，較難進(jìn)入國(guó)際整車廠商的供應(yīng)商名錄。這些因素對(duì)本行業(yè)企業(yè)參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)構(gòu)成不利影響。2、壓鑄行業(yè)企業(yè)普遍資金實(shí)力不強(qiáng)壓鑄行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)。壓鑄設(shè)備的設(shè)計(jì)水平、技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)、機(jī)械結(jié)構(gòu)、制造質(zhì)量等方面對(duì)壓鑄企業(yè)的生產(chǎn)制造水平至關(guān)重要。壓鑄企業(yè)需要投入大量資金購(gòu)買國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的壓鑄設(shè)備以提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，壓鑄行業(yè)也屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，近年來(lái)，我國(guó)勞動(dòng)力成本不斷上升，人口紅利逐漸減少，壓鑄行業(yè)的人力成本越來(lái)越高。壓鑄企業(yè)需要增加自動(dòng)化設(shè)備的投資，以覆蓋日漸高企的勞務(wù)成本。但行業(yè)內(nèi)企業(yè)絕大多數(shù)為民營(yíng)企業(yè)，企業(yè)普遍規(guī)模較小，資金實(shí)力不強(qiáng)，資金來(lái)源主要為企業(yè)留存收益的滾動(dòng)投入和銀行機(jī)構(gòu)融資。融資渠道單一導(dǎo)致研發(fā)和生產(chǎn)的投入不足，不能較好地促進(jìn)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張、提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。3、鎂合金應(yīng)用發(fā)展速度或不及預(yù)期鎂合金盡管具有質(zhì)輕比強(qiáng)度高易于加工良好的阻尼性能對(duì)環(huán)境無(wú)污染可回收循環(huán)利用等諸多優(yōu)點(diǎn)，且鎂合金在汽車零部件上的應(yīng)用仍有巨大的滲透和替代空間，但它相對(duì)傳統(tǒng)鋼材及應(yīng)用成熟的鋁合金材料，人們的認(rèn)識(shí)和接受、產(chǎn)品的滲透和應(yīng)用還需要一個(gè)較長(zhǎng)的實(shí)踐過(guò)程。2021年9月起，鎂合金材料價(jià)格迅速增長(zhǎng)，鎂鋁價(jià)格比突破1．5，2022年7月以來(lái)回落至1．5左右。若鎂合金材料價(jià)格持續(xù)高位增長(zhǎng)，則可能影響下游行業(yè)從經(jīng)濟(jì)性角度出發(fā)選擇其他輕量化材料，導(dǎo)致鎂合金應(yīng)用增速不及預(yù)期。進(jìn)入壓鑄行業(yè)的主要壁壘（一）鎂合金壓鑄生產(chǎn)技術(shù)壁壘由于鎂具有非常活潑的化學(xué)性質(zhì)，在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的鎂的粉塵、碎屑、輕薄料如遇明火容易引起燃燒、爆炸事故，因此，鎂合金壓鑄企業(yè)的安全生產(chǎn)是基礎(chǔ)。鎂合金壓鑄生產(chǎn)的安全與防護(hù)措施涉及鎂合金熔煉、壓鑄、后道處理、精加工等生產(chǎn)工序以及對(duì)應(yīng)粉塵、碎屑、輕薄料的儲(chǔ)存和處理，對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)管理工作、操作人員專業(yè)性以及生產(chǎn)設(shè)備質(zhì)量均提出較高要求。行業(yè)新進(jìn)入者往往需要在鎂合金壓鑄安全生產(chǎn)方面付出一定的試錯(cuò)成本，安全生產(chǎn)構(gòu)成鎂合金壓鑄生產(chǎn)的主要障礙之一。由于鎂合金與鋁合金在材料物理性質(zhì)上的差異，鎂合金壓鑄工藝設(shè)計(jì)在填充速度、溫度控制、油路設(shè)計(jì)、防止縮孔、防止形變等方面與鋁合金不盡相同。因此，在鎂合金壓鑄生產(chǎn)工藝方面的深度理解與經(jīng)驗(yàn)積累也構(gòu)成行業(yè)新進(jìn)入者的主要障礙。（二）壓鑄行業(yè)技術(shù)研發(fā)壁壘隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工日益明顯，汽車零部件各級(jí)配套供應(yīng)商相互介入研發(fā)已成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。上游汽車零部件供應(yīng)商需要在下游客戶提出產(chǎn)品需求的基礎(chǔ)上綜合考量產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、生產(chǎn)效率、成本控制等因素進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，并根據(jù)客戶反饋意見(jiàn)不斷對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整。這種上下游同步研發(fā)模式對(duì)汽車零部件供應(yīng)商的自主研發(fā)、持續(xù)創(chuàng)新及快速反應(yīng)能力提出較高要求，行業(yè)新進(jìn)入者受制于初期技術(shù)實(shí)力不足，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力較低，短期內(nèi)很難具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。（三）壓鑄行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證壁壘壓鑄行業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)者要成為合格的汽車零部件供應(yīng)商，首先需要通過(guò)IATF16949質(zhì)量體系認(rèn)證。IATF16949技術(shù)規(guī)范符合全球汽車行業(yè)中現(xiàn)用的汽車質(zhì)量體系要求，更注重于缺陷防范、減少在汽車零部件供應(yīng)鏈中容易產(chǎn)生的質(zhì)量波動(dòng)和浪費(fèi)。目前，國(guó)內(nèi)外各大整車廠商均已要求其供應(yīng)商進(jìn)行IATF16949認(rèn)證，確保各供應(yīng)商具有高質(zhì)量的運(yùn)行業(yè)績(jī)。（四）壓鑄行業(yè)合格供應(yīng)商評(píng)審壁壘全球汽車零部件采購(gòu)商在選擇上游供應(yīng)商過(guò)程中，往往建立一套嚴(yán)格的供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。除IATF16949質(zhì)量體系認(rèn)證審核，行業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)者仍需要通過(guò)下游客戶的合格供應(yīng)商評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容主要涵蓋質(zhì)量控制能力、生產(chǎn)組織能力、企業(yè)管理能力、市場(chǎng)應(yīng)變能力等，對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)水平、生產(chǎn)流程、質(zhì)量控制、設(shè)備狀況等方面提出嚴(yán)格要求。經(jīng)過(guò)多次審查、檢驗(yàn)后，供應(yīng)商與客戶達(dá)成初步合作意向。在初步合作階段，供應(yīng)商根據(jù)客戶個(gè)性化的產(chǎn)品需求進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)以及小批量試制，待產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定并經(jīng)客戶驗(yàn)收合格后，供應(yīng)商才進(jìn)入其正式供應(yīng)商名錄，相關(guān)產(chǎn)品才可以進(jìn)入量產(chǎn)階段。因此，一旦確立合作關(guān)系，汽車零部件供應(yīng)商與客戶之間較易形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，相比于行業(yè)新進(jìn)入者，具有較明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)及客戶資源優(yōu)勢(shì)。（五）壓鑄行業(yè)管理水平壁壘隨著汽車零部件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，汽車零部件采購(gòu)商對(duì)交貨周期、產(chǎn)品質(zhì)量等方面提出日益嚴(yán)格的要求，同時(shí)由于汽車零部件多為非標(biāo)產(chǎn)品且種類繁多，生產(chǎn)管理難度較大，均對(duì)汽車零部件供應(yīng)商的精細(xì)化管理水平提出較高要求。企業(yè)只有在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)中不斷積累管理經(jīng)驗(yàn)、努力提高管理水平，才能形成相適宜的系統(tǒng)化管理模式，為客戶提供質(zhì)量穩(wěn)定、交付及時(shí)的產(chǎn)品。行業(yè)新進(jìn)入者在管理經(jīng)驗(yàn)上存在不足，難以在短時(shí)間內(nèi)突破。（六）壓鑄行業(yè)資金壁壘壓鑄行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。模具生產(chǎn)設(shè)備、熔煉設(shè)備、壓鑄設(shè)備、精加工設(shè)備、精密檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用高昂。相關(guān)設(shè)備的先進(jìn)性、穩(wěn)定性、自動(dòng)化程度對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的精細(xì)程度、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品生產(chǎn)的高效性產(chǎn)生直接影響。在合格供應(yīng)商評(píng)審中，設(shè)備質(zhì)量為一條重要的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。因此，行業(yè)新進(jìn)入者需要投入大量資金購(gòu)買高端設(shè)備，資金規(guī)模是行業(yè)進(jìn)入的主要壁壘之一。壓鑄行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式周期性區(qū)域性季節(jié)性特征（一）壓鑄行業(yè)周期性壓鑄行業(yè)易受下游行業(yè)的周期性影響，影響主要來(lái)源于汽車行業(yè)。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上升階段，居民購(gòu)買力提高，汽車銷量上升，壓鑄行業(yè)相應(yīng)生產(chǎn)訂單增加；當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于下行階段，居民購(gòu)買力下降，汽車銷量放緩，壓鑄行業(yè)相應(yīng)生產(chǎn)訂單減少。壓鑄行業(yè)波動(dòng)趨勢(shì)基本與下游汽車行業(yè)一致，受宏觀經(jīng)濟(jì)和國(guó)家政策影響較大，但存在一定滯后性。（二）壓鑄行業(yè)區(qū)域性壓鑄行業(yè)的區(qū)域特征較明顯。從我國(guó)壓鑄企業(yè)地域分布來(lái)看，在經(jīng)濟(jì)活躍、配套發(fā)達(dá)、地域優(yōu)勢(shì)明顯的區(qū)域容易形成產(chǎn)業(yè)集群。目前，我國(guó)已經(jīng)形成長(zhǎng)三角、珠三角、西南地區(qū)等壓鑄產(chǎn)業(yè)集群，其中以長(zhǎng)三角和珠三角的產(chǎn)業(yè)集群最為突出。（三）壓鑄行業(yè)季節(jié)性壓鑄行業(yè)整體的季節(jié)性特征并不明顯，其生產(chǎn)和銷售受季節(jié)的影響較小，但針對(duì)單個(gè)企業(yè)而言，其生產(chǎn)和銷售受下游整車廠商不同車型排產(chǎn)計(jì)劃的影響較大。一體化壓鑄應(yīng)用范圍持續(xù)拓寬特斯拉得州奧斯汀工廠2022年一季度財(cái)報(bào)顯示，該工廠在后底板的基礎(chǔ)上，增加了前地板（前縱梁）的一體化壓鑄，將前后底板的零部件數(shù)量從171個(gè)減少至2個(gè)，焊點(diǎn)數(shù)量減少了1600+個(gè)。2021年特斯拉在德國(guó)柏林工廠開(kāi)放日上表示：計(jì)劃用2-3個(gè)大型壓鑄件取代原有的370個(gè)單體零件，組成下車體總成，重量將進(jìn)一步降低10%，續(xù)航將增加14%。隨著一體壓鑄工藝的成熟，一體壓鑄產(chǎn)品將從后底板產(chǎn)品拓展到前艙、中底板、電池托盤等相關(guān)零部件，單車價(jià)值量有望提升至萬(wàn)元。與傳統(tǒng)汽車相比，三電系統(tǒng)（電池、電驅(qū)、電控）將導(dǎo)致整車額外增加200kg-300kg的重量，電池重量占整車比重在26%左右。可通過(guò)改變?nèi)娊Y(jié)構(gòu)減重：1）電驅(qū)+電控輕量化：目前電機(jī)、電控、BCU、PDU、DCDC、OBC、減速器等多個(gè)部件集成化趨勢(shì)催生多合一電驅(qū)殼體，節(jié)省空間的同時(shí)實(shí)現(xiàn)