汽車膠管行業(yè)情況分析

汽車膠管行業(yè)情況分析汽車膠管行業(yè)情況供給方面，我國汽車膠管行業(yè)企業(yè)眾多，但符合汽車整車制造商產(chǎn)品質(zhì)量、大規(guī)模供貨以及同步研發(fā)等要求的企業(yè)較少，高技術(shù)水平的膠管產(chǎn)品多為國外企業(yè)主導。近年來隨著中國汽車膠管的技術(shù)水平不斷提升，國內(nèi)膠管企業(yè)正實現(xiàn)進口替代，并逐步向海外出口。進口方面，中國該產(chǎn)品的進口金額由2010年的1．12億美元提升至2021年的1．59億美元，占全球該產(chǎn)品進口額的比例由2010年的5．51%提升至7．44%，進口額排名從2010年的世界第5提升至2021年的世界第4；出口方面，中國該產(chǎn)品的出口金額由2010年的0．65億美元提升至2021年的1．87億美元，占全球該產(chǎn)品出口額的比例由2010年的4．31%提升至9．76%。出口額排名從2010年的世界第8提升至2021年的世界第4。需求方面，因為汽車膠管屬于汽車零部件配套必備的基礎部件，其單車用量相對穩(wěn)定，所以汽車膠管行業(yè)的發(fā)展依賴于汽車工業(yè)的規(guī)模和增長速度。隨著中國汽車行業(yè)市場規(guī)模迅速擴張，與此相匹配的汽車膠管需求量也大幅增加。中國每輛汽車（包括轎車、貨車、客車等各類車型）配套使用的膠管約為20米，按照平均售價計算，每輛車所用膠管金額約為750元。中國汽車膠管市場現(xiàn)狀廣泛來講，膠管產(chǎn)品涉及汽車、工程機械、礦山機械、冶金機械、農(nóng)業(yè)機械、石油化工、航空航天、船舶及海洋工程、電力等領(lǐng)域。汽車膠管是膠管中的一種，其產(chǎn)量占膠管總產(chǎn)量的一半以上。汽車膠管分為汽車冷卻系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和制動剎車系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等橡膠軟管，是構(gòu)成汽車管路系統(tǒng)的主要部件，用于傳輸各種液體和氣體，包括燃油、潤滑油、制冷劑和冷卻液等，幫助汽車各子系統(tǒng)實現(xiàn)其功能，從而實現(xiàn)整車的正常運轉(zhuǎn)。汽車膠管根據(jù)生產(chǎn)工藝結(jié)構(gòu)分為內(nèi)、中、外三層。內(nèi)層結(jié)構(gòu)：主要是橡膠層，多為天然橡膠和合成橡膠產(chǎn)品，這層主要接觸汽車中的液體類介質(zhì)。內(nèi)層橡膠層一般需要具有耐油、耐熱、耐腐蝕和耐壓等功能，厚度也是考慮指標之一。中層結(jié)構(gòu)為增強層：主要是紗線層，由人造纖維和合成纖維編織而成，是膠管結(jié)構(gòu)中主要承受壓力的部分，能夠有效的保護膠管結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，需要比較高的硬度和強度，是汽車膠管耐壓性的一個重要組成部分。外層結(jié)構(gòu)：主要是橡膠層，一般是耐候性、耐臭氧性較好的合成橡膠類產(chǎn)品，這層是整個膠管結(jié)構(gòu)的外層，和外部空氣接觸，作為膠管的直接保護層，設計要求具有耐磨性、耐熱空氣和耐臭氧性等。汽車膠管行業(yè)基本概述膠管是廣泛應用于汽車、摩托車、工程機械、采礦、冶金、石油、化工等諸多領(lǐng)域的大宗橡膠制品，其中汽車膠管是膠管產(chǎn)業(yè)中主要的細分市場。汽車膠管是構(gòu)成汽車管路系統(tǒng)的主要部件，可分為燃油膠管、制動膠管、散熱器膠管、空調(diào)膠管、助力轉(zhuǎn)向膠管、渦輪增壓膠管等，多分布在汽車發(fā)動機系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)和車身系統(tǒng)三大總成系統(tǒng)中，發(fā)揮著輸油、輸氣、供水、控制傳遞動力、冷卻、供暖等作用，幫助汽車各子系統(tǒng)實現(xiàn)其功能，從而實現(xiàn)整車的正常運轉(zhuǎn)。汽車膠管是重要的汽車零部件，其質(zhì)量和性能對提高汽車整車的性能和質(zhì)量水平起著重要作用。汽車膠管安裝在汽車中，要長期經(jīng)受行駛條件下各種環(huán)境因素的影響，必須具有一定的承受高低溫、壓力、氣候、所傳輸液體的侵蝕和滲透及機械振動的能力。不同用途的汽車膠管結(jié)構(gòu)雖然各不相同，但總體大致分為內(nèi)層、增強層和外層等三個基本部分。內(nèi)層是膠管直接接觸工作介質(zhì)的層面，起著密封、導流的作用，具有一定的厚度，能夠耐溫、耐腐蝕、耐摩擦。增強層是膠管承受壓力的部分，具有相當?shù)膭偠群蛷姸?，起到保護膠管結(jié)構(gòu)的作用。外層是膠管的保護層，起到對外界的防御作用，具有一定的厚度，能耐溫、耐腐蝕、耐磨和耐老化。汽車膠管是近年來最受關(guān)注的、最大的膠管市場之一，隨著技術(shù)進步和環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行，汽車工業(yè)對膠管產(chǎn)品的性能要求越來越高。我國汽車膠管行業(yè)在國家宏觀政策調(diào)控下，遵循市場調(diào)節(jié)管理機制，實行政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理相結(jié)合的監(jiān)管體制。目前行業(yè)已充分實現(xiàn)市場化競爭，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營。汽車膠管行業(yè)同時屬于橡膠制品業(yè)和汽車零部件行業(yè)，由國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部進行宏觀管理和政策指導。行業(yè)技術(shù)監(jiān)管部門為國家市場監(jiān)督管理總局，負責產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作。中國橡膠工業(yè)協(xié)會和中國汽車工業(yè)協(xié)會是行業(yè)的自律管理機構(gòu)，主要負責產(chǎn)業(yè)市場研究、政府溝通、技術(shù)交流、信息共享、活動組織及行業(yè)自律等工作。汽車膠管行業(yè)發(fā)展趨勢傳統(tǒng)燃油車上的冷卻管路主要用于發(fā)動機冷卻、空調(diào)系統(tǒng)，新能源車由于需要統(tǒng)籌考慮電池、電機、電控以及座艙的冷卻乃至加熱需求，冷卻管路的用量大幅增加。因此，新能源汽車的發(fā)展將大幅增加對冷卻管路的需求。在逆向開發(fā)階段，膠管企業(yè)只要按照圖紙生產(chǎn)，而現(xiàn)在汽車膠管設計逐步由逆向開發(fā)向正向開發(fā)發(fā)展，正向開發(fā)下，汽車膠管企業(yè)需要針對流體管路系統(tǒng)進行NVH的研究與應用，這將對膠管企業(yè)的結(jié)構(gòu)化設計、分析等能力提出更高要求。汽車膠管行業(yè)中游市場作為重要的汽車零部件，近年來隨著我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，汽車膠管需求量顯著增長。到目前我國已成為全球最大的膠管消費市場，且增長率位居全球前列。從市場競爭來看，目前我國汽車膠管行業(yè)中市場競爭激烈，企業(yè)已形成三大梯隊。具體來看，第一梯隊為外資企業(yè)，把控著高端汽車膠管市場；第二梯隊為國內(nèi)已上市企業(yè)及具有一定規(guī)模的非上市企業(yè)，預計在未來行業(yè)集中度進一步提升中處于有利位置；第三梯隊為眾多的小型汽車膠管企業(yè)，該梯隊企業(yè)規(guī)模較小，在產(chǎn)能、工藝技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量上有待進一步提升。汽車膠管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈車用膠管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為高分子橡膠、炭黑、化工助劑、鋼材等原材料，下游應用于汽車整車制造行業(yè)、摩托車行業(yè)以及汽車后市場。車用膠管行業(yè)廣泛應用于汽車整車制造業(yè)。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，我國汽車行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)出下降趨勢，2021年中國汽車產(chǎn)量有所回升，達到2608．2萬輛，2022年1-11月，汽車產(chǎn)量為2462．8萬輛，同比增長6．1%。我國汽車膠管行業(yè)發(fā)展概況從二十世紀八十年代中期開始，我國相繼從美國Magratelh、西班牙Gvmix、英國IDDON、意大利Pirilli、日本十川株式會社等公司引進膠管生產(chǎn)設備和技術(shù)，極大地提高了我國汽車膠管的生產(chǎn)水平和生產(chǎn)能力。近年來，大、中型膠管生產(chǎn)企業(yè)愈來愈多地引進國外先進的生產(chǎn)設備和生產(chǎn)線，包括鋼絲編織機、鋼絲纏繞機、鋼絲倒線機和合股機、汽車用膠管連續(xù)生產(chǎn)線、膠管壁厚和直徑自動測量和控制裝置、TPX樹脂硫化生產(chǎn)線等。同時，國產(chǎn)膠管生產(chǎn)設備和生產(chǎn)線的水平有了很大提高，鋼絲編織機和鋼絲纏繞機有很大改進，自動化針織生產(chǎn)線、大長度自動化纖維編織/纏繞生產(chǎn)線、包樹脂硫化生產(chǎn)線、冷喂擠出、激光和超聲波壁厚和直徑測控裝置等已接近或達到國外先進水平，并得到大量應用。目前，我國部分汽車膠管企業(yè)已經(jīng)能生產(chǎn)出性能、規(guī)格達到國際先進水平的產(chǎn)品，具備了承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的能力，并積累了質(zhì)量、技術(shù)、品牌信譽等優(yōu)勢，實現(xiàn)了多品種的規(guī)模化生產(chǎn)，已進入國際汽車零部件采購體系，積極參與國際競爭。從聯(lián)合國統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2018年聯(lián)合國編碼400911（汽車膠管所屬代碼）的產(chǎn)品出口額前十大國家合計出口8．40億美元，其中中國以1．31億美元位列第三位，占比15．62%，中國汽車膠管產(chǎn)品在國際市場已經(jīng)具備較強的競爭力。隨著我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，國內(nèi)汽車膠管需求量顯著增長，中國已成為全球最大的膠管消費市場，且增長率位居全球前列。2016年中國汽車膠管消耗量超過10億根，預計十三五末將達到13億根，但我國汽車膠