玻璃纖維行業(yè)特征分析

玻璃纖維行業(yè)特征分析玻璃纖維行業(yè)特征1、玻璃纖維周期性較為顯著電子紗和電子布是生產(chǎn)覆銅板、印刷電路板的基礎(chǔ)材料，而覆銅板、印刷電路板是各類電子產(chǎn)品的關(guān)鍵上游產(chǎn)業(yè)，因此和覆銅板、印刷電路板等行業(yè)的周期性波動存在較高關(guān)聯(lián)，并與電子產(chǎn)業(yè)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)周期有一定關(guān)聯(lián)，疊加行業(yè)新增產(chǎn)能的釋放，產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)出較為顯著的周期性特征。2、玻璃纖維產(chǎn)能區(qū)域性集中目前，全球多個(gè)國家和地區(qū)生產(chǎn)電子紗和電子布，但90%以上行業(yè)產(chǎn)能位于亞洲地區(qū)，接近70%的行業(yè)產(chǎn)能集中在中國大陸。中國大陸擁有世界上最大的電子紗、電子布產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華東、廣東、川渝、河南、山東等地。美國、日本等發(fā)達(dá)國家僅保留少量高端電子紗、電子布產(chǎn)能。3、玻璃纖維季節(jié)性不明顯電子布的波動主要受到本行業(yè)新增產(chǎn)能的釋放節(jié)奏以及下游電子產(chǎn)品需求、宏觀經(jīng)濟(jì)周期的影響，有一定短期波動但并不體現(xiàn)季節(jié)性特征。因此，電子紗和電子布行業(yè)的季節(jié)性并不明顯。玻璃纖維行業(yè)營收同比增速2021年我國玻璃纖維行業(yè)整體利潤水平持續(xù)走高，一方面與下游風(fēng)電、電子電器、基建等主要細(xì)分市場及出口市場需求保持較強(qiáng)增長勢頭有關(guān)，另一方面也得益玻璃纖維及制品行業(yè)自身產(chǎn)能供給總量控制。據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，玻璃纖維及制品全行業(yè)（不含玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品）主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到1244億元，同比增長21．4%;利潤總額同比增長95．5%，達(dá)到231．4億元。玻璃纖維發(fā)展趨勢（一）向大型池窯生產(chǎn)線發(fā)展，低端、小產(chǎn)能生產(chǎn)線將面臨逐漸淘汰玻璃纖維主要有池窯拉絲法和坩堝拉絲法兩種生產(chǎn)工藝。坩堝拉絲法對生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)要求低，投資少，生產(chǎn)規(guī)模可以靈活調(diào)整，因此小型玻纖企業(yè)多采用此法。但是該法須兩次成型，程序復(fù)雜，生產(chǎn)過程能耗和污染較大，產(chǎn)品性能和質(zhì)量較差，因此已基本被淘汰。國家發(fā)改委2019年11月發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，提出鼓勵池窯拉絲技術(shù)，限制堝拉絲生產(chǎn)線等政策，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策使球窯、代鉑坩堝生產(chǎn)線及小型池窯玻纖生產(chǎn)線將無法進(jìn)行新建和擴(kuò)建，行業(yè)生產(chǎn)模式整體將向大型池窯拉絲生產(chǎn)線發(fā)展。（二）下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，產(chǎn)品升級加快材料應(yīng)用創(chuàng)新是各傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。纖維復(fù)合材料作為戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分和先進(jìn)代用材料，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，產(chǎn)品快速迭代升級。玻纖及其制品不僅自身屬于新材料產(chǎn)業(yè)，還可為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供上游原材料供應(yīng)。玻纖憑借機(jī)械強(qiáng)度高、絕緣性好、耐腐蝕性好、輕質(zhì)高強(qiáng)等特點(diǎn)，在軌道交通、汽車輕量化、風(fēng)電葉片、5G通信、節(jié)能建筑、高壓管罐、保溫隔熱等領(lǐng)域不斷獲得新應(yīng)用。玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品產(chǎn)量約為584萬噸，同比增長14．5%，與去年同期相比實(shí)現(xiàn)較大幅度增長，趨近2019年疫情前同期水平。其中玻纖增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料方面，2021年總產(chǎn)量規(guī)模約為274萬噸，同比增長約為31．1%。家電、汽車行業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁，物流、農(nóng)牧養(yǎng)殖等新應(yīng)用市場持續(xù)增長，外需市場回溫，帶動熱塑復(fù)材快速發(fā)展；玻纖增強(qiáng)熱固性復(fù)合材料方面，2021年總產(chǎn)量規(guī)模約為310萬噸，同比增長3%。從出口情況來看，2021年玻璃纖維及制品出口總量達(dá)到168．3萬噸，同比增長26．6%，三年來首次實(shí)現(xiàn)正增長；出口金額30．58億美元，同比上漲49．3%，增速明顯快于出口量增速。由于新冠肺炎疫情在全球范圍內(nèi)持續(xù)肆虐，歐美各國玻纖生產(chǎn)企業(yè)供給量持續(xù)萎縮，市場供需形勢日趨緊張，下游各領(lǐng)域需求紛紛轉(zhuǎn)向中國玻璃纖維及制品供應(yīng)商。從進(jìn)口情況來看，2021年我國玻璃纖維及制品進(jìn)口總量達(dá)到18．2萬噸，同比下降3．3%；進(jìn)口金額10．53億美元，同比增長12．5%。隨著國內(nèi)疫情形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)和行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充，近年來各類玻璃纖維及制品進(jìn)口規(guī)模整體呈逐步收縮態(tài)勢。玻璃纖維產(chǎn)量玻璃纖維是一種性能優(yōu)異的無機(jī)非金屬材料，種類繁多，優(yōu)點(diǎn)是絕緣性好、耐熱性強(qiáng)、抗腐蝕性好，機(jī)械強(qiáng)度高。玻璃纖維通常用作復(fù)合材料中的增強(qiáng)材料、電絕緣材料和絕熱保溫材料，電路基板等國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，是國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)。據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2021年國內(nèi)玻璃纖維紗總產(chǎn)量達(dá)到624萬噸，同比增長15．34%。全球玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程玻璃纖維起源于20世紀(jì)30年代的美國。1938年，OC成為世界上第一家玻璃纖維企業(yè)，其采用鉑金坩堝拉制連續(xù)玻璃纖維的生產(chǎn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模玻璃纖維生產(chǎn)，為現(xiàn)代玻璃纖維制造工業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。在二戰(zhàn)期間，玻璃纖維主要用于航空工業(yè)方面，如飛機(jī)雷達(dá)罩、副油箱等。二戰(zhàn)后，玻璃纖維逐步向火箭發(fā)動機(jī)外殼、船舶材料等領(lǐng)域延伸，并且逐步在交通、建筑、風(fēng)電、電子等民用領(lǐng)域被大量使用。1958年，美國率先采用池窯拉絲法進(jìn)行玻璃纖維生產(chǎn)，大大提高了玻璃纖維的生產(chǎn)規(guī)模及效率。20世紀(jì)60年代，隨著工業(yè)的發(fā)展，通過改變玻璃成分研究了高強(qiáng)度、高模量玻璃纖維。20世紀(jì)70年代后，隨著各種增強(qiáng)型浸潤劑的應(yīng)用，使增強(qiáng)型玻璃纖維制品在復(fù)合材料中得到了極大發(fā)展。玻璃纖維目前主流生產(chǎn)方法玻璃纖維（Fiberglass），是一種性能優(yōu)異的無機(jī)非金屬材料，種類繁多，優(yōu)點(diǎn)是絕緣性好、耐熱性強(qiáng)、抗腐蝕性好、機(jī)械強(qiáng)度高，但缺點(diǎn)是性脆，耐磨性較差。玻璃纖維生產(chǎn)工藝主要有坩堝拉絲法和池窯拉絲法，坩堝拉絲法工藝繁多，但能耗高，成型工藝不穩(wěn)定、勞動生產(chǎn)率低等缺點(diǎn)，目前已經(jīng)被大型廠商淘汰。池窯拉絲法是先將葉臘石等原料在窯爐中熔制成玻璃溶液，排除氣泡后經(jīng)通路運(yùn)送至多孔漏板，高速拉制成玻纖原絲，這種工藝工序簡單、節(jié)能降耗、成型穩(wěn)定、高效高產(chǎn)，已成為國際主流的生產(chǎn)工藝。玻璃纖維行業(yè)的主要技術(shù)特點(diǎn)（一）窯爐熔化技術(shù)我國玻纖行業(yè)經(jīng)過近六十年的發(fā)展，在池窯拉絲制造技術(shù)方面取得了長足的進(jìn)步。目前大部分窯爐熔化部及通路均采用純氧燃燒系統(tǒng)，基本淘汰空氣燃燒方式，較空氣燃燒，節(jié)能達(dá)40%以上。其中，窯爐熔化部使用爐頂純氧燃燒，為國際玻纖窯爐先進(jìn)的燃燒技術(shù)，節(jié)能效果進(jìn)一步得到提升。（二）纖維成型技術(shù)纖維成型一般采用雙層長作業(yè)線布置，分別為纖維成型區(qū)和拉絲卷繞區(qū)，其中纖維成型區(qū)與外界隔離，拉絲卷繞區(qū)開放布置。整個(gè)作業(yè)區(qū)配置專業(yè)化空調(diào)，全新送風(fēng)，實(shí)現(xiàn)自動控制，使成型區(qū)形成穩(wěn)定氣流組織，并確保環(huán)境溫濕度滿足需求，改善工人勞動條件。另5，000孔以上鉑銠合金大漏板的應(yīng)用極大提高勞動生產(chǎn)率。（三）玻璃配方浸潤劑技術(shù)玻璃配方技術(shù)的更新與完善、浸潤劑技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用是玻纖企業(yè)不斷提高產(chǎn)品市場占有率并持續(xù)發(fā)展的重要因素，也是玻纖企業(yè)技術(shù)水平提高的重要標(biāo)志。中國玻璃纖維紗產(chǎn)量根據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，受惠于內(nèi)需市場持續(xù)發(fā)展壯大，玻璃纖維紗產(chǎn)能及產(chǎn)量均保持穩(wěn)定增長。2021年玻璃纖維紗總產(chǎn)量為624萬噸，同比增長15．3%，2016年到2021年年均復(fù)合增長率為10．57%。隨著5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等數(shù)字新基建不斷推進(jìn)，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)向傳統(tǒng)行業(yè)不斷滲透，智能制造、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能家居等融合新領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，市場對印制電路板及上游電子級玻纖布的需求不斷提升，預(yù)計(jì)2022年我國玻璃纖維紗產(chǎn)量可達(dá)707萬噸左右。由于玻纖復(fù)合材料具有結(jié)構(gòu)