航空零部件行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

航空零部件行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢發(fā)展趨勢受益于航空制造業(yè)整體景氣度上升，市場規(guī)模不斷擴大：近年來，我國航空制造業(yè)進入快速發(fā)展時期，2016年-2019年年均復合增長率達到11．68%。在航空制造領域，隨著十四五強軍目標的提出，我國空軍裝備的換代升級與批量列裝已進入快車道，使得具有類資質的民營企業(yè)能夠承接由此帶來的大量協作配套需求，市場體量迅速提高。在民用航空領域，根據工信部預計，在未來10年中，全球將需要干線飛機1．2萬架、支線飛機0．27萬架、通用飛機1．83萬架、直升機1．2萬架，總價值約2萬億美元，市場具有可觀的增長空間；ARJ21、C919等國產商用飛機未來的批量生產也將助推國內航空制造業(yè)的繁榮。2019年航空零部件制造行業(yè)占據航空制造業(yè)市場規(guī)模的30%左右，是主要的細分領域之一，航空制造業(yè)的整體繁榮將帶動航空零部件制造業(yè)的發(fā)展，帶來市場空間的增長。近來復合材料已經在民用飛機最主要受力部件機翼、機身部位得到應用，并伴隨著客機的升級換代，用量逐步提升。根據中國商飛發(fā)布的《中國商飛公司市場預測年報（2020-2039）》，未來20年中國民航客機交付量預計達到8，725架，價值預計達到13，249億美元。根據中國商飛官方網站，C919的復合材料用量占比12%，CR929的復合材料用量占比超過50%，可與國外先進機型比肩?；趶秃喜牧显谲姍C市場和民機市場的良好應用前景，其在航空零部件制造中的應用比例將逐漸提高。航空零部件制造業(yè)務協作配套趨勢進一步加深，有利民營航空零部件制造業(yè)企業(yè)的發(fā)展：聚焦主業(yè)是近幾年央企主要發(fā)展重心之一，在2019年12月24日召開的央企負責人會議中，再次強調了做強主業(yè)和專業(yè)化整合的重要性，小核心、大協作逐步成為了央企的戰(zhàn)略定位，而按照小核心、大協作、專業(yè)化、開放型發(fā)展策略，主機廠需聚焦核心能力的強化，逐步退出一般能力的制造業(yè)務，將自身定位為以研發(fā)、部裝總裝、試驗試飛、核心零部件設計制造為核心的軍機產業(yè)基地，由飛機制造商轉變?yōu)橄到y集成商。小核心、大協作戰(zhàn)略將同時對民用航空零部件制造業(yè)以及航空零部件制造業(yè)同時產生影響。對于民用航空零部件制造業(yè)，在國際協作配套業(yè)務中，主要訂單均由航空工業(yè)及其下屬單位總攬承包并分包；對于航空零部件制造業(yè)，目前行業(yè)整體競爭格局為航空工業(yè)集團內部配套企業(yè)為主，科研機構、民營企業(yè)有效補充的市場競爭格局。未來隨著小核心、大協作戰(zhàn)略的不斷推進，航空工業(yè)及其下屬企業(yè)的原有航空零部件制造業(yè)業(yè)務的協作配套趨勢將進一步深化，民營企業(yè)在民用航空零部件制造業(yè)以及航空零部件制造業(yè)都將迎來發(fā)展契機。航空零部件制造領域的核心技術，早期主要由國外部分廠家掌握，國內擁有航空零部件加工制造核心技術的主要是中航工業(yè)和中國航發(fā)下屬各專業(yè)配套單位。近年來，隨著國家針對航空航天高端裝備制造和領域出臺的一系列鼓勵政策，國內一批具備航空零部件承制能力的民營企業(yè)逐步進入國內及民用市場，技術研發(fā)能力和裝備水平得到不斷提升。未來較長時間內，隨著國產軍機、商用飛機、航空發(fā)動機和燃氣輪機等領域的高速發(fā)展，以及國家產業(yè)政策的全面實施將為民營企業(yè)帶來更多機會。行業(yè)競爭格局我國航空零部件制造配套企業(yè)構成、分布和國內航空工業(yè)的產業(yè)布局相關。受經濟體制、產業(yè)發(fā)展等因素影響，軍品領域開放時間較短且行業(yè)準入要求嚴格，我國航空零部件和燃氣輪機零部件制造形成以主制造商內部配套企業(yè)為主，科研院所、合資企業(yè)和民營企業(yè)有效補充的競爭格局。中航工業(yè)和中國航發(fā)下屬各主制造商內部普遍設立機械加工、液壓、鈑金、表面處理及其他特種工藝等專業(yè)車間、分廠或者子公司等附屬單位，從事航空零部件的配套生產。該類零部件生產單位從事航空業(yè)務的歷史長，生產經驗和生產能力較強，除為自有整機生產做配套外，還承接國際轉包訂單，是目前國內航空制造業(yè)務的主要參與者。國內從事航空特種材料、特殊工藝研發(fā)的部分科研院所，在研發(fā)過程中也逐漸形成一定規(guī)模的航空零部件生產能力。該類科研院所的技術優(yōu)勢多體現在部分高技術含量零部件方面，主要為自有研發(fā)項目進行配套生產。目前全球航空制造企業(yè)主要集中在歐美等發(fā)達國家，企業(yè)數量眾多，并形成完整的產業(yè)格局。隨著全球化戰(zhàn)略的實施和國內航空運輸業(yè)的快速發(fā)展，波音、空客、GE航空、羅羅（RR）等航空器或航空發(fā)動機主制造商逐步將航空零部件制造業(yè)務向發(fā)展中國家轉移，我國航空工業(yè)的飛速發(fā)展帶動一批國際知名航空零部件制造企業(yè)在華設立合資企業(yè)。該類企業(yè)生產設備先進，管理水平和技術能力較高，主要承接國際轉包業(yè)務。目前民營航空零部件制造企業(yè)普遍以為特定主制造商提供定向配套服務為主，日益成長的民營航空制造企業(yè)在航空裝備制造、航空工程技術、航空發(fā)動機等領域已形成一定的技術沉淀，形成了一些優(yōu)勢科研生產能力。隨著國家鼓勵和引導非公有制資本進入國防科技工業(yè)建設領域等政策的深化，以及航空工業(yè)的飛速發(fā)展，將吸引更多優(yōu)勢民營企業(yè)進入航空零部件制造領域，市場競爭將更加充分。燃氣輪機市場需求情況（一）燃氣輪機行業(yè)基本概況燃氣輪機與航空發(fā)動機工作原理基本相同，核心技術有相似之處。燃氣輪機按輸出功率分為微型、輕型和重型三類。其中微型和輕型燃氣輪機可由航空發(fā)動機改制而成（又稱為航改燃），功率通常在50MW以內，可用于工業(yè)發(fā)電、船舶動力、管道增壓、坦克機車、分布式發(fā)電及熱電聯供等場景。重型燃氣輪機功率在50MW以上，主要用作陸地上固定的發(fā)電機組，如城市電網。（二）燃氣輪機市場情況1、全球燃氣輪機市場情況當前，全世界從事燃氣輪機研究、設計、生產、銷售的知名企業(yè)約有20家，全球燃氣輪機市場主要被美國通用電氣（GE）、德國西門子、日本三菱3家企業(yè)壟斷，合計占據全球燃氣輪機約90%的市場份額。近年來全球燃氣輪機市場規(guī)模持續(xù)增長，預計在電力、能源及環(huán)保等行業(yè)的帶動下，將繼續(xù)保持增長。根據Statista統計數據，2020年全球燃氣輪機市場規(guī)模為225．4億美元，較上年同比增長3．47%。燃氣輪機能夠取代運行在煤炭或石油上的熱力設施的舊技術，并且由于天然氣的碳密度低于其他傳統燃料類型，這在一定程度上推動燃氣輪機市場的增長。未來全球燃氣輪機市場規(guī)模將保持增長，預計到2026年，全球燃氣輪機市場的規(guī)模預計將達到283億美元。2、國內燃氣輪機市場情況我國燃氣輪機產業(yè)落于歐美國家，歷史上我國曾通過市場換技術，與歐美企業(yè)進行技術合作和交流，但僅局限于加工零部件、組裝產品及其他非核心技術，核心技術一直掌握在外國企業(yè)手中。為進一步提升我國航空發(fā)動機和燃氣輪機行業(yè)的自主創(chuàng)新能力，2012年批準設立兩機重大專項，目的是通過重點型號自主研制，建立我國兩機動力行業(yè)的自主創(chuàng)新能力體系，把我國航空發(fā)動機和燃氣輪機行業(yè)打造成具有國際競爭力的戰(zhàn)略性高技術產業(yè)，以滿足我國航空、能源和電力工業(yè)對高性能動力裝備的需求。隨著雙碳戰(zhàn)略實施、西氣東輸、天然氣進口等項目落地，我國燃氣輪機迎來了快速發(fā)展的歷史機遇。根據前瞻產業(yè)研究院預測，2035年我國燃氣發(fā)電裝機容量規(guī)模2．4億千瓦，相當于未來15年約新增1．4億千瓦，即需要布局約4，667臺30MW級燃氣輪機。以每臺價值1000萬美元進行計算，未來15年發(fā)電用燃氣輪機的市場規(guī)模將達到466．7億美元。隨著國產燃氣輪機研制的進展加速，國內燃氣輪機零部件市場將迎來良好的發(fā)展機遇。中國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模近年來，我國航空零部件制造產業(yè)進一步發(fā)展，國家出臺了一系列政策促進協作配套制造模式的實行，助力產業(yè)繁榮。在國家政策的引導支持與國內經濟主體的共同努力下，我國已發(fā)展出品種不斷擴大、技術持續(xù)進步的航空零部件產品體系。數據顯示，2021年我國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模達333．1億元，預計2022年其市場規(guī)模將達366．7億元。航空零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢以及面臨的機遇和挑戰(zhàn)（一）航空零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢航空零部件制造領域的核心技術，早期主要由國外部分廠家掌握，國內擁有航空零部件加工制造核心技術的主要是中航工業(yè)和中國航發(fā)下屬各專業(yè)配套單位。近年來，隨著國家針對航空航天高端裝備制造和領域出臺的一系列鼓勵政策，一批具備航空零部件承制能力的民營企業(yè)逐步進入國內及民用市場，技術研發(fā)能力和裝備水平得到不斷提升。未來較長時間內，隨著國產軍機、商用飛機、航空發(fā)動機和燃氣輪機等領域的高速發(fā)展，以及國家產業(yè)政策的全面實施將為民營企業(yè)帶來更多機會。（二）航空零部件行業(yè)機遇伴隨我國綜合國力的大幅提升，航空發(fā)動機事業(yè)實現快速發(fā)展，研制能力得到全面增強。太行發(fā)動機2005年通過定型審查，2006年國家批準設計定型，使我國航空發(fā)動機實現了從中等推力到大推力、從渦噴到渦扇、從第二代到第三代的三大跨越，并持續(xù)推出一系列改進新產品。玉龍渦軸發(fā)動機于2010年投入批產。中國航發(fā)1300kW功率級渦軸-16發(fā)動機于2021年3月獲得中國民航頒發(fā)的生產許可證，正式進入民用航空市場。我國第一款裝配于國產大飛機的商用航空發(fā)動機CJ1000A已成功完成首次點火，初步驗證了各部件及相關系統的功能和匹配性，后續(xù)將開展發(fā)動機整機初步性能摸底試驗；AEF1300大推力、低油耗大涵道比雙轉子渦輪風扇發(fā)動機在2022年第十四屆中國國際航空航天博覽會首次公開亮相。隨著國產航空器和航空發(fā)動機研制體系的逐步完善，航空制造行業(yè)關鍵技術領域的自主可控和需求為國內航空零部件制造企業(yè)帶來深度參與的機會。為深化改革，中航工業(yè)和中國航發(fā)均提出建設小核心、大協作、專業(yè)化、開放型的航空裝備科研生產體系，強化自身核心專業(yè)能力建設，加快推動非核心業(yè)務向外轉移，引導外部資源有序參與科研生產，全面保障重大專項和重點科研生產軍品任務完成。中航工業(yè)、中國航發(fā)等央企重組整合和產業(yè)布局調整，有利于形成以核心單位為龍頭的若干航空制造產業(yè)集群，有利于航空零部件產業(yè)的規(guī)?；?、高效化和專業(yè)化，有利于民營企業(yè)發(fā)揮自身高效靈活、專業(yè)化、精細化的優(yōu)勢。為加快國產航空發(fā)動機研制進程，逐步實現航空發(fā)動機的國產化，自十三五以來，我國全面啟動實施兩機專項，撥款千億資金，打破產業(yè)發(fā)展資金制約，解決研發(fā)投入，預先研究資金不足的問題。兩機重大專項中的航空發(fā)動機專項重點聚焦于小涵道比超音速渦扇發(fā)動機和大涵道比大推力長續(xù)航亞音速渦扇發(fā)動機，基本涵蓋了當下國內所有先進航空器對發(fā)動機的需求。我國還實施飛發(fā)分離的改革措施，將中航工業(yè)下屬飛機制造企業(yè)和航空發(fā)動機制造企業(yè)分離，成立中國航發(fā)，打破體制制約，極大提高發(fā)動機研制靈活性和研發(fā)效率。國家對航空發(fā)動機產業(yè)的空前重視為我國航空發(fā)動機產業(yè)快速發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。目前世界各國對主要航空產品進口均采用補償貿易安排，即在進口航空產品時供貨商必須將部分比例的轉包業(yè)務交由采購國完成，通常為采購總額的20%左右。我國作為世界最大的民用飛機需求增長市場，在獲得相應航空產品轉包業(yè)務方面具備先發(fā)優(yōu)勢。隨著國內航空制造企業(yè)生產工藝和技術水平的不斷提高，產品質量和穩(wěn)定性能夠滿足國際飛機和航空發(fā)動機主制造商的高品質要求。同時主制造商為降低自身制造成本，將主要精力投入新產品研發(fā)，增強其國際市場競爭力的需要，國際航空轉包業(yè)務逐漸向低成本國家和地區(qū)轉移，中國航空轉包業(yè)務進入快速發(fā)展階段，為國內航空零部件制造企業(yè)帶來發(fā)展機遇。（三）航空零部件行業(yè)挑戰(zhàn)1、航空零部件行業(yè)內民營企業(yè)普遍規(guī)模較小國內航空工業(yè)科研生產體系開放時間較短，航空零部件制造領域除中航工業(yè)和中國航發(fā)外的其他行業(yè)內企業(yè)大多規(guī)模較小，規(guī)模經濟效益低，裝備實力和科研水平相對有限，具備國際競爭力的航空零部件制造企業(yè)較少，專業(yè)技術人才和管理人才明顯不足。隨著我國航空工業(yè)的快速發(fā)展以及國家鼓勵和引導非公有制資本進入國防科技工業(yè)建設領域等政策的深化，行業(yè)內企業(yè)的裝備水平、技術能力及專業(yè)人才缺乏等將得到一定改善。2、國內航空零部件制造企業(yè)制造基礎薄弱目前，發(fā)達國家已普遍采用高速多軸數控機床開展航空零部件機械加工作業(yè)，受進口高端設備價值昂貴限制，國產裝備性能尚無法完全滿足航空零部件加工的高標準要求，三軸、四軸數控機床仍是行業(yè)內民營企業(yè)的主要裝備。此外，航空零部件成品交付涉及機械加工、鈑金成型、表面處理、熱處理、檢驗檢測等多種工藝和工序，國內具備相應技術和裝備且滿足國家環(huán)保標準的企業(yè)多為大型企業(yè)，具備航空零件全工序能力的企業(yè)較少。3、航空零部件行業(yè)競爭加劇受國家政策和行業(yè)發(fā)展有利因素的影響，尤其是國內開放型武器裝備科研生產體系的建立，業(yè)務進一步擴大開放。眾多競爭者開始進入航空零部件制造行業(yè)，現有企業(yè)也根據訂單需求預期逐步開始擴大產能，導致本行業(yè)競爭加劇，將可能在一定程度上影響本行業(yè)內企業(yè)的利潤水平。隨著新一代飛機和航空發(fā)動機的研制步伐加快，對航空材料提出了高綜合性能、結構功能一體化、結構整體化、低成本控制等要求，更多的航空新材料得以應用。隨著復合材料、鋁鋰合金等輕質材料的發(fā)展，傳統難加工航空材料尤其是鋼、鋁合金等存在未來被替代的風險，行業(yè)內企業(yè)需要順應行業(yè)變革，加大研發(fā)力度，提前開展適應新一代航空材料的加工工藝和復合材料成型工藝的技術研發(fā)，形成技術儲備。4、航空工業(yè)核心部件對外依賴影響國內航空零部件制造業(yè)的發(fā)展由于早期受到發(fā)達國家技術封鎖等原因，我國航空工業(yè)起步較晚，航空工業(yè)國際化合作是大趨勢，但國產飛機部分核心部件仍需從國外引進，如航空發(fā)動機和飛控系統等，雖然國內在航空發(fā)動機和飛控系統研制方面已取得一定進展，但較國際先進水平仍有一定差距，整機對航空發(fā)動機和飛控系統等核心部件依賴，直接影響型號的研制和批產進度，將在一定程度上影響國內航空零部件制造業(yè)的發(fā)展。航空零部件行業(yè)競爭格局我國航空零部件制造配套企業(yè)構成、分布和國內航空工業(yè)的產業(yè)布局相關。受經濟體制、產業(yè)發(fā)展等因素影響，軍品領域開放時間較短且行業(yè)準入要求嚴格，我國航空零部件和燃氣輪機零部件制造形成以主制造商內部配套企