山東臨沂 開元金雀山項(xiàng)目營銷執(zhí)行報(bào)告

山東臨沂開元金雀山項(xiàng)目營銷執(zhí)行報(bào)告報(bào)告思路一、報(bào)告背景與工作回顧二、建立目標(biāo)三、市場變化分析四、建立項(xiàng)目價(jià)值體系五、制定策略六、策略執(zhí)行時(shí)間安排2各階段工作回顧2005/7/262005/8/3工作最終成果區(qū)域宏觀經(jīng)濟(jì)背景研究區(qū)域土地市場、房地產(chǎn)市場調(diào)研專業(yè)人士訪談項(xiàng)目市場調(diào)研2005/9/4第三階段（終期）項(xiàng)目發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目營銷戰(zhàn)略與策略第一階段項(xiàng)目市場調(diào)研8個(gè)工作日9個(gè)工作日第二階段（中期）金雀山項(xiàng)目規(guī)劃評(píng)價(jià)與建議項(xiàng)目發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目營銷戰(zhàn)略與策略23個(gè)工作日2005/8/26項(xiàng)目規(guī)劃評(píng)價(jià)成功案例借鑒物業(yè)發(fā)展建議項(xiàng)目發(fā)展戰(zhàn)略判定項(xiàng)目營銷戰(zhàn)略與策略項(xiàng)目規(guī)劃評(píng)價(jià)與建議項(xiàng)目發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目營銷戰(zhàn)略與策略項(xiàng)目定位客戶定位項(xiàng)目核心價(jià)值成功案例借鑒營銷戰(zhàn)略與策略營銷戰(zhàn)略與策略7個(gè)工作日第四階段（執(zhí)行）項(xiàng)目營銷執(zhí)行2005/12/292005/12/203

報(bào)告背景描述2005年9月，世聯(lián)提交《開元·金雀山項(xiàng)目營銷戰(zhàn)略與策略報(bào)告》，獲得開元置業(yè)公司認(rèn)可，本報(bào)告是基于其核心思想形成。本報(bào)告主要提供思路參考，各階段具體執(zhí)行方案根據(jù)實(shí)際情況另行提交。4在<<營銷戰(zhàn)略與策略報(bào)告>>中達(dá)成的共識(shí)共識(shí)1：持續(xù)打造產(chǎn)品的核心競爭力。我們通過產(chǎn)品、地段、企業(yè)品牌的整合，訴求核心價(jià)值主張——“名門社區(qū)，典范生活”主張，我們賣的不是鋼筋水泥，賣的是一種生活方式。共識(shí)2：拔高形象，突破價(jià)格層級(jí)。我們通過一系列的營銷推廣組合，拔高項(xiàng)目的市場形象，樹立市場標(biāo)桿。共識(shí)3：基于對(duì)客戶價(jià)值的理解,在產(chǎn)品方面的的著力點(diǎn)。我們通過對(duì)臨沂市場進(jìn)行調(diào)查，建議在客戶較為關(guān)心的產(chǎn)品和服務(wù)方面做足文章，如主題園林的打造和品牌物管顧問的提前介入等，化解客戶對(duì)高層產(chǎn)品的抗性。5

報(bào)告思路一、報(bào)告背景與工作回顧二、建立目標(biāo)三、市場變化分析四、建立項(xiàng)目價(jià)值體系五、制定策略六、策略執(zhí)行6

營銷戰(zhàn)略策略報(bào)告中確定的戰(zhàn)略目標(biāo)三年銷售完畢。根據(jù)市場狀況，突破價(jià)格層級(jí)。通過項(xiàng)目開發(fā)銷售，實(shí)現(xiàn)企業(yè)品牌的提升。三大戰(zhàn)略目標(biāo)備注：項(xiàng)目分兩期開發(fā)，5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#）總面積112081.74平方米為一期、其余的為2期。一期2006年推出，二期2007年推出，項(xiàng)目24.95萬平方米

。7

我們對(duì)營銷目標(biāo)的思考思考一：基于競爭對(duì)臨沂高端住宅的銷售狀況的考慮；對(duì)沂河花園3期的銷售狀況的考慮；對(duì)項(xiàng)目競爭對(duì)手的銷售狀況的考慮。思考二：三年目標(biāo)分解。3年銷售25萬平方米。2006年銷售目標(biāo)：9萬平方米。2007年銷售目標(biāo)：10萬平方米。2008年銷售目標(biāo)：6萬平方米?？傮w銷售時(shí)間：2年半。8

目標(biāo)意味著什么？更快——速度更快。更高——價(jià)格更高。更強(qiáng)——模式更強(qiáng)。9報(bào)告思路一、報(bào)告背景與工作回顧二、建立目標(biāo)三、市場變化分析四、建立項(xiàng)目價(jià)值體系五、制定策略六、策略執(zhí)行時(shí)間安排10結(jié)論一：我們面臨的競爭環(huán)境蘭山、南坊低容積率高價(jià)位產(chǎn)品分流客戶城市中心高容積率高價(jià)位產(chǎn)品分流客戶蘭山、南坊中價(jià)位同質(zhì)化競爭產(chǎn)品分流客戶我們面臨的競爭臨沂房產(chǎn)區(qū)域劃分不明顯，區(qū)域競爭不明顯。前期市場回顧11結(jié)論二：臨沂住宅產(chǎn)品特征：處于立標(biāo)桿與同質(zhì)化階段立標(biāo)桿資源取勝同質(zhì)化成本控制概念化突出個(gè)性多樣化產(chǎn)品創(chuàng)新區(qū)域競爭度區(qū)域成熟度4312四個(gè)時(shí)代：1：區(qū)域陌生、市場競爭不激烈2：區(qū)域陌生、市場競爭激烈3：區(qū)域成熟、市場競爭激烈4：區(qū)域成熟、同區(qū)域市場競爭不激烈一般的房地產(chǎn)項(xiàng)目是根據(jù)項(xiàng)目所處的區(qū)域采取相應(yīng)的盈利模式第一象限中的資源指的是項(xiàng)目所面臨的所有外部資源：發(fā)展機(jī)會(huì)、市政規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)、自然資源等臨沂的產(chǎn)品處于競爭的初級(jí)階段，主要集中在立標(biāo)桿與同質(zhì)化競爭階段。前期市場回顧12結(jié)論三：臨沂住宅產(chǎn)品特征：處于對(duì)核心產(chǎn)品向外圍產(chǎn)品打造的轉(zhuǎn)變階段核心產(chǎn)品：與居住基本功能直接相關(guān)因素，商品房發(fā)展初期最集中的競爭層面外圍產(chǎn)品：產(chǎn)品附加值，有助于提升物業(yè)形象外延產(chǎn)品：區(qū)域外能感受到的，競爭的最高級(jí)別核心產(chǎn)品層外圍產(chǎn)品層外延產(chǎn)品層戶型環(huán)境會(huì)所建筑風(fēng)格服務(wù)人文體驗(yàn)品牌身份質(zhì)量采光通風(fēng)交通價(jià)格物管配套教育功能臨沂市場目前產(chǎn)品價(jià)格突破3000元/平方米價(jià)格體系的，其產(chǎn)品的突破點(diǎn)主要集中在環(huán)境、物管、功能、會(huì)所。前期市場回顧13結(jié)論四：臨沂市場主力戶型集中在130-170平米，各區(qū)域核心驅(qū)動(dòng)力因素不同，構(gòu)成不同市場上主力戶型在130-170平米的3房2廳2衛(wèi)。位置價(jià)格品質(zhì)環(huán)境教育配套生活配套升值資產(chǎn)保值人民廣場區(qū)域★★★★★★★★★★★★★★★★★★★城市近郊區(qū)域★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★消費(fèi)者構(gòu)成消費(fèi)者區(qū)域構(gòu)成核心驅(qū)動(dòng)因素人民廣場區(qū)域核心驅(qū)動(dòng)因素江淅一帶在臨沂從事貿(mào)易、物流的私營業(yè)主占80%；本地從事貿(mào)易、物流的私營業(yè)主20%；外地/本地8：2位置+生活配套城市近郊區(qū)域核心驅(qū)動(dòng)因素臨沂本地從事貿(mào)易、物流私營業(yè)主；臨沂的大型國有、私營企業(yè)的高級(jí)管理人員；臨沂市政府高級(jí)官員；外地/本地1：9品質(zhì)+環(huán)境前期市場回顧14結(jié)論五：臨沂中高檔物業(yè)置業(yè)客戶分兩類，其價(jià)值偏好不同人群：35-45歲居多，以生意人、私企老板等為主、商界名流行業(yè)：以貿(mào)易、物流等傳統(tǒng)的商貿(mào)型行業(yè)為主來源：以臨沂市區(qū)為主，江浙一帶客戶也為主要構(gòu)成部分收入：年收入30萬元以上，財(cái)富膨脹較快特征：開闊、炫耀、占有欲強(qiáng)、以傳統(tǒng)文化中的奢侈品顯示自己的身份、享受戶型面積：面積多為140-200平方米之間的3房、4房為主；購買偏好：攀比炫耀心理較強(qiáng)，換房主要是為提高身份標(biāo)識(shí)性；炫耀型富貴炫耀、占有、身份、豪華、張揚(yáng)、重享受、區(qū)隔人群：40-55歲居多，政府高官、國企的高管為主行業(yè)：事業(yè)單位、政府機(jī)關(guān)、大型國企等行業(yè)為主來源：以臨沂市為主、部分外地人收入：年收入20萬元以上，但其他收入較多特征：穩(wěn)重、內(nèi)斂、含蓄、不張揚(yáng)、官氣較足、喜歡傳統(tǒng)文化中正統(tǒng)的東西戶型面積：面積多為120-140平方米之間的3房；購買偏好：改善居住品質(zhì)，資產(chǎn)保值；內(nèi)斂型富貴含蓄、神秘、正統(tǒng)、品質(zhì)、擁有、區(qū)隔前期市場回顧15結(jié)論六：新政策對(duì)于臨沂房地產(chǎn)影響不大宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展角度：從全國范圍來看，看出近期宏觀調(diào)控的作用與人民幣升值已相互抵消，且中國目前投資市場并不健全，而人們首選的投資主要集中在房地產(chǎn)與教育上；非宏觀調(diào)控對(duì)象：臨沂房地產(chǎn)受新政策影響較小，由于置業(yè)客戶購房用途主要以自用為主；置業(yè)人群價(jià)值偏好角度：臨沂置業(yè)客戶對(duì)于房地產(chǎn)作為長期資產(chǎn)保值工具充滿信心，這與置業(yè)客戶主要以私營業(yè)主構(gòu)成為主相關(guān)；三級(jí)市場影響：但新政對(duì)于臨沂房地產(chǎn)三級(jí)市場影響較大，主要與相關(guān)費(fèi)稅增加相關(guān)，且由于二手房總價(jià)較低，對(duì)稅費(fèi)敏感度高；前期市場回顧16臨沂房地產(chǎn)市場競爭加劇變化描述預(yù)售商品房面積為27萬平米，預(yù)計(jì)全年預(yù)售50萬新推盤量為40萬平米，全年接近70萬高層住宅集中在城市中心區(qū)沿河大規(guī)模開發(fā)格局正在形成，高層推出總量不大，同質(zhì)化不明顯，競爭不激烈高層推出量加大，同質(zhì)化嚴(yán)重，競爭激烈住宅滿足基本的生活需求，少重視舒適度智能化程度提高，配套提升，產(chǎn)品有創(chuàng)新2005年上半年2006年市場供應(yīng)量增大開發(fā)區(qū)域重點(diǎn)轉(zhuǎn)移產(chǎn)品同質(zhì)化加劇產(chǎn)品品質(zhì)提升近期市場變化17主流三房房型面積在130平米左右兩房面積為130平米，三房為150至180平米未形成區(qū)域開發(fā)概念因而價(jià)格差異不明顯形成區(qū)域開發(fā)概念，沿河物業(yè)價(jià)值提升市區(qū)開發(fā)較多市區(qū)東部沿河、蘭山區(qū)南部，羅莊、南坊等地，郊區(qū)化發(fā)展本地開發(fā)企業(yè)居多，多自銷，水平低外地開發(fā)企業(yè)、策劃代理企業(yè)等進(jìn)入臨沂，提升整體營銷水平2005年上半年2006年臨沂房地產(chǎn)市場競爭加劇變化描述主流戶型面積增大沿河物業(yè)價(jià)值提升郊區(qū)化趨勢外來企業(yè)、資本進(jìn)入，競爭加劇近期市場變化18清水灣觀河苑恒豐帝景御園金鼎中央花園美澳花園觀天下東觀地塊新聞大廈項(xiàng)目

本項(xiàng)目所處的競爭環(huán)境——列強(qiáng)環(huán)伺19項(xiàng)目建面總套數(shù)主力戶型面積均價(jià)推出時(shí)間銷售情況清水灣共20萬820三房：150疊加：207-208小高層3000，疊加3800元2005.10一期售罄美澳花園建筑面積12萬平方米515別墅從168到400，公寓從100平到2302800-3500/平方米，均價(jià)3300元/平米20041期售罄觀河苑總建面5.4萬328130、188、2032880起價(jià)2005下半年銷售狀況一般觀天下這些項(xiàng)目將在2006-2007年推出，未來2年將是本項(xiàng)目的主要競爭對(duì)手。新聞大廈東項(xiàng)目東觀地塊

區(qū)域內(nèi)直接競爭對(duì)手概況20項(xiàng)目建面總套數(shù)主力戶型面積均價(jià)推出時(shí)間銷售情況中央花園建筑面積3.8萬平方米220139-195平米大戶型，另有部分大面積復(fù)式3250-4500元/平米，均價(jià)3700元/平米。2004一期售罄御園金頂建筑面積10萬平米280120-180平米三房為主均價(jià)3300元/平米2005.1130%恒豐帝景建筑面積4萬平米，120162，176-300，6種房型復(fù)式住宅均價(jià)38002005年——

區(qū)域外競爭對(duì)手概況21臨房集團(tuán)·開元置業(yè)市場領(lǐng)導(dǎo)者地位將受到挑戰(zhàn)。項(xiàng)目銷售環(huán)境競爭加劇。外來開發(fā)、策劃、代理企業(yè)進(jìn)入，市場整體營銷水平逐漸提升。競爭結(jié)論22

報(bào)告思路一、報(bào)告背景與工作回顧二、建立目標(biāo)三、市場變化分析四、建立項(xiàng)目價(jià)值體系五、制定策略六、策略執(zhí)行時(shí)間安排23項(xiàng)目概況項(xiàng)目位置：沂河西岸，金雀山路與中丘路的交匯處項(xiàng)目規(guī)模：總占地面積：10.48萬M2；建筑面積：24.95萬M2；規(guī)劃容積率約為2.38；綠化率：40%，總建筑密度：19.08%石老人浴場人民公園本項(xiàng)目24我們賣什么？定義FABF（Features/fact）產(chǎn)品本身的特性/屬性本項(xiàng)目（賣點(diǎn)）區(qū)位：城市近郊，距離市核心商圈人民廣場僅5分鐘車程，配套齊全。資源：沂河，人民公園，沂河花園，金雀山路城市主干道。規(guī)劃：規(guī)劃100萬平方米臨沂高尚生活區(qū)。產(chǎn)品：法式建筑、西歐風(fēng)情園林，街區(qū)庭院圍合、幼兒園、學(xué)校、會(huì)所、商業(yè)街、運(yùn)動(dòng)設(shè)施等。物業(yè)管理：萬科物業(yè)擔(dān)當(dāng)物業(yè)顧問。品牌：沂河花園口碑，臨房集團(tuán)·開元置業(yè)，臨沂房地產(chǎn)第一品牌。25

核心優(yōu)勢是什么？A(Advantages）相對(duì)于競爭對(duì)手產(chǎn)品的優(yōu)勢本項(xiàng)目（賣點(diǎn)分級(jí)）核心競爭優(yōu)勢：規(guī)模：100萬平方米的規(guī)模。區(qū)域：高尚生活區(qū)。品牌：企業(yè)品牌及沂河花園口碑。重要競爭優(yōu)勢：景觀：沂河、人民公園無遮擋寬景。成熟：成熟生活氛圍，及城市生活配套資源。物管：品牌物業(yè)顧問。次要競爭優(yōu)勢：圍合的街區(qū)院落，法式建筑。西歐園林26項(xiàng)目核心優(yōu)勢演繹……核心景觀資源健康生活品牌口碑高品質(zhì)生活成熟都市便利生活100萬平方米規(guī)模上流生活聚落大社區(qū)，大生活高尚生活區(qū)27

客戶買什么？B(Benefit/value）產(chǎn)品帶給用戶的利益/價(jià)值本項(xiàng)目（買點(diǎn)）都市名門，典范生活！開元·金雀山：天賦，城市之上………………28

項(xiàng)目價(jià)值體系昭示著什么？整體優(yōu)勢>個(gè)盤優(yōu)勢29

報(bào)告思路一、報(bào)告背景與工作回顧二、建立目標(biāo)三、市場變化分析四、建立項(xiàng)目價(jià)值體系五、制定策略六、策略執(zhí)行時(shí)間安排30

結(jié)論回顧更快——速度更快。更高——價(jià)格更高。更強(qiáng)——模式更強(qiáng)。臨房集團(tuán)·開元置業(yè)市場領(lǐng)導(dǎo)者地位受到挑戰(zhàn)。項(xiàng)目銷售環(huán)境競爭加劇。外來開發(fā)、策劃、代理企業(yè)進(jìn)入，市場整體營銷水平逐漸提升。整體優(yōu)勢>個(gè)盤優(yōu)勢目標(biāo)結(jié)論價(jià)值體系結(jié)論競爭結(jié)論31

戰(zhàn)略制定優(yōu)化營銷手段鞏固市場地位+32

營銷策略總綱站位壓制對(duì)手細(xì)節(jié)全面超越營銷率先創(chuàng)新33

如何壓制對(duì)手？形象定位拔高。搶占先機(jī)。資源整合：調(diào)動(dòng)可以整合的客戶資源、政府資源、社會(huì)資源。34壓制對(duì)手的關(guān)鍵動(dòng)作

ACT1：搶占臨沂最寶貴的廣告資源——廣告牌要地：機(jī)場人民廣場批發(fā)城沂河花園35壓制對(duì)手的關(guān)鍵動(dòng)作

ACT2：高規(guī)格招聘客戶經(jīng)理關(guān)鍵點(diǎn)1：酒店招聘對(duì)外宣稱招聘“客戶經(jīng)理”，提出要求。在新聞大廈酒店舉行現(xiàn)場招聘會(huì)。36關(guān)鍵點(diǎn)1：應(yīng)是有影響力的獎(jiǎng)項(xiàng)目,超越目前的:申請(qǐng)?jiān)u選建設(shè)部“國家康居示范小區(qū)”獎(jiǎng)項(xiàng)；申請(qǐng)?jiān)u選CIHAF中國住交會(huì)“山東名盤”獎(jiǎng)項(xiàng)；申請(qǐng)?jiān)u選建設(shè)廳“山東康居示范小區(qū)”獎(jiǎng)項(xiàng)；關(guān)鍵點(diǎn)2：媒體報(bào)道、軟文投放；舉行獲獎(jiǎng)新聞發(fā)布會(huì)“唯一代表山東獲得國家康居示范小區(qū)榮譽(yù)”。壓制對(duì)手的關(guān)鍵動(dòng)作

ACT3：申報(bào)國家級(jí)大獎(jiǎng)37關(guān)鍵點(diǎn)：與媒體聯(lián)動(dòng)進(jìn)行對(duì)沂河片區(qū)“我心目中最理想的家”為主題的百姓不記名評(píng)選。把控評(píng)選結(jié)果。媒體組織專家論壇。壓制對(duì)手的關(guān)鍵動(dòng)作

ACT4：《沂河人居樣板》媒體論壇38關(guān)鍵點(diǎn)：具備收藏、可讀性、實(shí)用價(jià)值于一體的精美高檔樓書。書名《臨沂生活散》壓制對(duì)手的關(guān)鍵動(dòng)作

ACT5：一本臨沂最高檔的樓書39壓制對(duì)手的關(guān)鍵動(dòng)作

ACT6：重組開元會(huì)見附件。40

細(xì)節(jié)如何全面超越展示100分。服務(wù)100分。質(zhì)量100分。41細(xì)節(jié)全面超越的“點(diǎn)”與“面”

ACT1：展示100分展示的關(guān)鍵點(diǎn)：沂河花園1、2、3期社區(qū)：設(shè)計(jì)參觀路線。沂河實(shí)驗(yàn)學(xué)校的展示：展示教學(xué)成果，大打教育牌。臨房集團(tuán)·開元置業(yè)20年展：20年臨沂城市運(yùn)營歷程。模型展示：區(qū)域模型1：100；小區(qū)模型1：130。宣傳物料展示：制作精美的戶型手冊(cè)、樓書、折頁。系列影視宣傳片的展示：根據(jù)項(xiàng)目銷售的不同階段制作相應(yīng)的影視宣傳片。建材智能化的展示：創(chuàng)新材料、環(huán)報(bào)節(jié)能技術(shù)運(yùn)用，智能化設(shè)備展示。42申請(qǐng)6666666客戶咨詢專線。統(tǒng)一制作客戶服務(wù)人員服裝，全面包裝所有涉外用品、禮儀、接待。開元會(huì)功能運(yùn)作。人性化導(dǎo)示，賣場包裝的細(xì)節(jié)精雕細(xì)鑿。細(xì)節(jié)全面超越的“點(diǎn)”與“面”

ACT2：服務(wù)100分武裝到牙齒43關(guān)鍵點(diǎn)：2006年，沂河花園3期，“3.15消費(fèi)者最滿意產(chǎn)品”評(píng)選細(xì)節(jié)全面超越的“點(diǎn)”與“面”

ACT3：質(zhì)量100分44如何率先創(chuàng)新？持續(xù)制造高潮。事件營銷。45關(guān)鍵點(diǎn)：老業(yè)主回饋，開元會(huì)積分兌現(xiàn)。新春賀歲：贊助臨沂市春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)。營銷創(chuàng)新的節(jié)點(diǎn)

ACT1：轟轟烈烈的開工儀式46營銷創(chuàng)新的節(jié)點(diǎn)

ACT2：“日進(jìn)百金”開元會(huì)VIP卡認(rèn)籌關(guān)鍵點(diǎn)：認(rèn)籌時(shí)間：2006年3月1日開元會(huì)VIP卡發(fā)售，每張3000元。VIP權(quán)益：享受“日進(jìn)百金”權(quán)益，每張卡每天享受100分增長（1分抵1元）；并可抵購房款。VIP卡客戶須參加搖號(hào)，享受第一波選房權(quán)利。不參加第一波選房的VIP卡客戶，積分自動(dòng)取消，可退回原款。VIP卡客戶可享受開元會(huì)其他一切會(huì)員待遇。47營銷創(chuàng)新的節(jié)點(diǎn)

ACT3：酒店新品鑒賞會(huì)關(guān)鍵點(diǎn)：時(shí)間：2006年4月8日主題：開元·金雀山新品鑒賞會(huì)邀請(qǐng)市政府、區(qū)政府、規(guī)劃局、項(xiàng)目建筑設(shè)計(jì)單位、園林景觀設(shè)計(jì)單位、物業(yè)顧問公司現(xiàn)場宣講臨沂房地產(chǎn)趨勢、項(xiàng)目規(guī)劃、景觀、物業(yè)管理等特點(diǎn)。邀請(qǐng)客戶及沂河花園1、2、3期業(yè)主參加?，F(xiàn)場進(jìn)行VIP卡認(rèn)購，并進(jìn)行抽獎(jiǎng)（獎(jiǎng)品待定）媒體軟文、新聞報(bào)道后續(xù)跟進(jìn)。48關(guān)鍵點(diǎn)：第一次開盤時(shí)間：4月22日，第二次開盤時(shí)間：新售樓處投入使用4月22日開盤：沂河游艇嘉年華。營銷創(chuàng)新的節(jié)點(diǎn)

ACT3：多次開盤49

報(bào)告思路一、報(bào)告背景與工作回顧二、建立目標(biāo)三、市場變化分析四、建立項(xiàng)目價(jià)值體系五、制定策略六、策略執(zhí)行時(shí)間安排50

策略執(zhí)行時(shí)間安排1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月20日開工2月20日售樓處開放3月1日認(rèn)籌4月22日開盤形象導(dǎo)入期認(rèn)籌期開盤期時(shí)間營銷節(jié)點(diǎn)階段安排執(zhí)行策略壓制競爭對(duì)手