2021年私域電商SaaS行業(yè)研究報(bào)告

2021年電商行報(bào)告1.全景數(shù)字化變，深度賦能業(yè)客戶(hù)1.1.SaaS是軟件應(yīng)用交付式的變革云計(jì)算是種能讓人們便、快捷地自助使用遠(yuǎn)程計(jì)算資源的式。云計(jì)質(zhì)的絡(luò)服儲(chǔ)軟

轉(zhuǎn)產(chǎn)通人線(xiàn)產(chǎn)

用云服軟即務(wù)）件即服務(wù)，指通過(guò)網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)提供

各類(lèi)軟件務(wù)。云商統(tǒng)（、平臺(tái)軟用最應(yīng)服而

何備網(wǎng)通覽編口軟SaaS是軟件應(yīng)用付方式的變革大大降低了戶(hù)的技術(shù)門(mén)，減少

了SaaS產(chǎn)品的前期入成本和運(yùn)成本。交軟

式個(gè)腦件行儲(chǔ)

。模無(wú)裝，用可

SaaS采取多租戶(hù)構(gòu)，即允許多租戶(hù)同時(shí)使軟件而互不響。多享服不間。點(diǎn)

、：模本且允

效分高多可用的地減三：除護(hù)

管構(gòu)1.2.電商：全渠道全場(chǎng)景數(shù)字化管理工具的助基

臺(tái)下、等、

。SaaS的蓋店各，線(xiàn)

、管營(yíng)戶(hù)、告全化鋪?zhàn)钯Y大

銷(xiāo)變銷(xiāo)，粘式服家產(chǎn)，化

解幫更曝流商中SaaS服

饋需廠(chǎng)家

理勢(shì)產(chǎn)家。商上平部商的1.3.上游為基礎(chǔ)設(shè)施提供商，下游為小B端商戶(hù)電商SaaS產(chǎn)鏈由上游IaaS計(jì)算廠(chǎng)商、中SaaS企業(yè)以及下游企業(yè)戶(hù)構(gòu)成。廠(chǎng)云、）提務(wù)與，房網(wǎng)和的理，操統(tǒng)中用裝SaaS定納賃算服和，間網(wǎng)及增1.4.訂閱制、規(guī)模效應(yīng)與客戶(hù)成功正反饋SaaS商業(yè)模式的勢(shì)在于訂閱制的預(yù)收款模、規(guī)模效應(yīng)客戶(hù)成

功的正反機(jī)制。模統(tǒng)性

模SaaS取，費(fèi)后

結(jié)這提高了SaaS企業(yè)對(duì)下游的占款能力，收

入的確性更高，善了企業(yè)的金流。同時(shí)，于降低了客戶(hù)始投入成本標(biāo)準(zhǔn)化功的客戶(hù)。

為產(chǎn)品帶了大量?jī)A向使用相對(duì)于傳軟件定制開(kāi)模式，具強(qiáng)大的規(guī)模效應(yīng)。SaaS早的成本要是研發(fā)費(fèi)和銷(xiāo)售費(fèi)用，兩者均存規(guī)模效應(yīng)。發(fā)費(fèi)用上，

件都相，，

一定隨的速上式套，入服

員。的攤所

成步租得能資戶(hù)的會(huì)用求

準(zhǔn)實(shí)應(yīng)，加數(shù)

支增，粘、同碑客個(gè)售夠降客戶(hù)成功正反饋機(jī)制行業(yè)長(zhǎng)周期呈強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局。一方，成高度戶(hù)低

，另客續(xù)高

戶(hù)價(jià)同品、售擴(kuò)戶(hù)蓋步2.天苦流量久矣私域電商揭竿起，成SaaS沃土2.1.全場(chǎng)景數(shù)字化，中小企業(yè)SaaS需求驅(qū)上規(guī)萬(wàn)2017年7.2預(yù)步到復(fù)率線(xiàn)上零售場(chǎng)迅速增長(zhǎng)數(shù)字化升級(jí)成為品業(yè)務(wù)發(fā)展的重要節(jié)。從消度化帶性；度

在渠及興，流

為獲的析的精化率，字提售平

店率零售業(yè)發(fā)圍繞“人”“貨”、“場(chǎng)逐步推進(jìn)全場(chǎng)景數(shù)字。零化聚業(yè)優(yōu)效在

實(shí)場(chǎng)化；售階的伸上

入數(shù)心以手貨

字線(xiàn)下門(mén)店實(shí)物商品零的最主要渠道線(xiàn)下貨場(chǎng)數(shù)字化是決流量

困境、提運(yùn)營(yíng)效率的鍵。交高需大PC互動(dòng)紅電，低流下商沖由乏和售。累戶(hù)

字分下關(guān)全場(chǎng)景數(shù)化的智慧零解決方案成為升門(mén)店運(yùn)營(yíng)和管理率的重

要手段。智慧通下為提微

數(shù)通序店可線(xiàn)

至，上獲。疫情加速體零售商戶(hù)上渠道布局。挑下

的線(xiàn)據(jù)院的零告84%實(shí)戶(hù)渠下無(wú)渠贊，以商的逐日的過(guò)數(shù)與持

地、正停損

上大。

中小企業(yè)整體數(shù)字化程度低，字化服務(wù)間廣小約1.2其平設(shè)微5%，2020企升到億長(zhǎng)

業(yè)多渠道、類(lèi)型數(shù)據(jù)割,自建線(xiàn)上商城難度。隨時(shí)零向動(dòng)，業(yè)線(xiàn)

務(wù)通體其我中資知上

數(shù)中據(jù)在種

交行多數(shù)客、難

據(jù)中SaaS產(chǎn)品在大大低中小企業(yè)應(yīng)上云成本的時(shí)提供靈活元的應(yīng)

用服務(wù)。方服解企研、

發(fā)的一務(wù)以，更的2.2.流量生變，供給多元，私域興起

互聯(lián)網(wǎng)流資源的本質(zhì)消費(fèi)者注意力時(shí)間，互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)和使用

時(shí)長(zhǎng)紅利漸見(jiàn)頂。截止12國(guó)民3個(gè)率年中商額萬(wàn)占品的國(guó)物達(dá)億3月，體人口紅利漸減弱，而聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇阿里、京東等公域平獲客成

本顯著提去中心化平潛力凸顯。價(jià)家

通現(xiàn)難商示貓商的，中因迫一信息碎片帶來(lái)用戶(hù)時(shí)和注意力的分化，存量市場(chǎng)流量競(jìng)以用戶(hù)

為核心。年的功社播

等聯(lián)大

年12屬通頻物

視使占社

比升多人到過(guò)擊

中分去量私域流量“品牌或個(gè)所擁有的，可自由控制、多次利用，免費(fèi)

且能夠直觸達(dá)用戶(hù)的量”，意味著存量競(jìng)下流量運(yùn)營(yíng)維向用戶(hù)

運(yùn)營(yíng)思維轉(zhuǎn)變。區(qū)域域微、

交家的權(quán)傳模去私個(gè)可。私域流量長(zhǎng)于以微信主體的去中心平臺(tái)，與微信生態(tài)商化空間

密切相關(guān)是最，信級(jí)友的了微量

信后立商；后過(guò)向號(hào)信，拼微為大近程越商的。

私域流量質(zhì)在于社交系鏈的小范圍營(yíng)和客戶(hù)資產(chǎn)的變，精細(xì)化

運(yùn)營(yíng)挖掘量用戶(hù)價(jià)值較代，量

具

運(yùn)能戶(hù)的提性。年提域濟(jì)標(biāo)角有不單

豐能私域流量于信任關(guān)系高信息傳遞效，過(guò)重復(fù)使用降低業(yè)營(yíng)銷(xiāo)

成本。社交加能買(mǎi)快有

播多店傳電社運(yùn)有數(shù)溝提倍均提。過(guò)、私在客的降成單生值中

傭微了的付SaaS產(chǎn)以付易數(shù)字化經(jīng)管理上，相較于平臺(tái)模式下用戶(hù)數(shù)與運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的裂，基

于私域流的SaaS產(chǎn)品使商家實(shí)現(xiàn)了用戶(hù)數(shù)與運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理。微商市場(chǎng)易規(guī)模持續(xù)升。微，長(zhǎng)萬(wàn)規(guī)隨態(tài)布

一微規(guī)

增日主式中交萬(wàn)年，增電子總著的

化的期提億受益于去心化電商的展，第三方服務(wù)市場(chǎng)未增長(zhǎng)空間廣闊。2.3.騰訊開(kāi)放合作，為第三方SaaS提供成土壤新出投業(yè)軍，

易購(gòu)、份鑫零

新，股參董，

際以新面和同革訊化解京零案

下力上景。

永年家、，高作零線(xiàn)

數(shù)打化面合行鏈相較于阿構(gòu)建以阿里中心的新零售圖，騰訊致力于“成各行各

業(yè)的數(shù)字助手，扮演接器、工具箱和生態(tài)建者的角色。從看零為資為戰(zhàn)

方里中面解，騰出術(shù)中騰訊提出大原則作為線(xiàn)下零售商合的基礎(chǔ)，其使命和核能力是

連接：一是接礎(chǔ)術(shù)是達(dá)

、來(lái)己三優(yōu)交

消費(fèi)活助全陣管費(fèi)，化體騰訊以強(qiáng)的基礎(chǔ)設(shè)施力零售數(shù)字化為包

的解中、、業(yè)

同生基讓均道

式；、廣云

供接彩元式大實(shí)

新零售對(duì)者更重要的義在于全場(chǎng)景字化：獲取全渠道、業(yè)態(tài)數(shù)

據(jù)，強(qiáng)化據(jù)定價(jià)權(quán)。互端見(jiàn)聯(lián)

業(yè)型所2018年架新業(yè)面互

騰訊戰(zhàn)略資SaaS企業(yè)，進(jìn)一步加強(qiáng)B端智慧零售布局。有贊微為商新解訊4略贊持前有比6%集比。騰訊開(kāi)放生態(tài)為第三SaaS服務(wù)商提供成長(zhǎng)土壤。有贊微盟扎根

于微信生，促進(jìn)微信業(yè)閉環(huán)的實(shí)現(xiàn)。信程

幫鋪域客值

域?qū)τ驈?，銷(xiāo)提，再據(jù)域細(xì)深

、率推現(xiàn)

第三方SaaS服商助力騰訊全推進(jìn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)，拓展線(xiàn)下戶(hù)資源。

出商有鎖業(yè)等

滿(mǎn)業(yè)化煉例局

、大智智智等決傳式中零2.4.私域流量紅利，微信生態(tài)商業(yè)化空間廣闊騰訊連接國(guó)最廣闊的戶(hù)群體，流量壁壘高筑。躍12.1活產(chǎn)大規(guī)模使比截2020年時(shí)微信產(chǎn)品續(xù)迭代，逐步推進(jìn)商業(yè)化。不費(fèi)

的步集交交一

態(tài)態(tài)信、/、頻多和，營(yíng)滿(mǎn)

求流善施、號(hào)

客過(guò)戶(hù)企

化復(fù)，個(gè)客據(jù)據(jù)客獲拓服。微信朋友從內(nèi)容粗放用戶(hù)圈層進(jìn)化強(qiáng)關(guān)提高商業(yè)化效。友的熟的，數(shù)關(guān)

比而年看好能逐粗戶(hù)朋圈聚系實(shí)。小程序變能力不斷提，有成為線(xiàn)下商的最大入口。帶，有：碼店告

享、市。僅小

網(wǎng)圍行發(fā)下探線(xiàn)務(wù)幫用接字全閉微流，的透用加人數(shù)微量，戶(hù)上突序

超4年品

同微信視頻打開(kāi)廣闊商化空間。微，內(nèi)

體在以接，接

接公程、付成量環(huán)是和景的基發(fā)一社的如

點(diǎn)進(jìn)是列推于

置通號(hào)用業(yè)人從多周量

用戶(hù)習(xí)慣育，短視頻人均使用時(shí)長(zhǎng)持較大增長(zhǎng)，影響不斷加強(qiáng)。年短用用42.6小系視APP躍最音5從角號(hào)業(yè)詢(xún)2021年行將元化。具平，成貨。

3.全景數(shù)字化是大生意，邁億規(guī)模我國(guó)企業(yè)SaaS垂構(gòu)零商SaaS占比最高。中為元響度加市持較計(jì)企模億

類(lèi)業(yè)中高預(yù)商空。電飲育細(xì)也

場(chǎng)聚場(chǎng)、明鏈

求業(yè)愿行從私域流角度，重質(zhì)量、重個(gè)性的垂直細(xì)分行業(yè)更適合私域量運(yùn)營(yíng)。

求、推育求美

追戲服行購(gòu)即消

3.1.實(shí)物商品零：線(xiàn)上線(xiàn)下合約680~1290元實(shí)物商品售是社會(huì)消品零售最主要組成部分，實(shí)物商品售線(xiàn)上

滲透率持提升。網(wǎng)

額，社零的比分國(guó)內(nèi)零售商市場(chǎng)格局阿里和京東主，里和京東電商平傭金率不斷高。京天東平率。態(tài)技消程間的

與費(fèi)的與平下

將是化技逼和效

我國(guó)線(xiàn)下售企業(yè)眾多局分散。零售業(yè)經(jīng)，其中法業(yè)單位個(gè)根局2019年單門(mén)鎖

萬(wàn)計(jì)零應(yīng)開(kāi)線(xiàn)局據(jù)國(guó)市中達(dá)，超名

鑫份前份于、國(guó)以的

費(fèi)勢(shì)企上字

達(dá)據(jù)發(fā)慧告開(kāi)道占3.2.本地生活服務(wù)：各賽道合計(jì)約250~610億元2014-2019年中國(guó)餐飲服務(wù)場(chǎng)門(mén)店數(shù)量上升趨勢(shì)。務(wù)廳萬(wàn)餐數(shù)家三門(mén)萬(wàn)鎖數(shù)長(zhǎng)在數(shù)，年升年飲

數(shù)鎖總趨店，2019速店較年飲同2018年0.1點(diǎn)保上入億增升。

為數(shù)式

僅，、線(xiàn)線(xiàn)線(xiàn)數(shù)的于，飲型空目前餐飲戶(hù)對(duì)數(shù)字化值比較認(rèn)可，但數(shù)字化水平低，提高間大。

5成數(shù)動(dòng)商化

潤(rùn)2成為高力9戶(hù)上有能實(shí)，商職營(yíng)有戶(hù)行

標(biāo)我國(guó)酒店市場(chǎng)規(guī)模逐增長(zhǎng)。2015-2019酒總增增4%酒家酒規(guī)年，

。我市比。全國(guó)酒店次結(jié)構(gòu)呈金塔型，連鎖化率仍有提高空間。2020年1國(guó)二星、三四五酒為萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)別、。

店其房萬(wàn)連間率。國(guó)連以水店品較中國(guó)酒店場(chǎng)在線(xiàn)化率年提升。在量?jī)|化年提在線(xiàn)住宿訂市場(chǎng)集中高，頭部OTA領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)顯著。徑2019中宿高，（、同藝場(chǎng)，、易靠OTA渠道分成比例高擠占酒店利潤(rùn)空間。雙應(yīng)酒約統(tǒng)和渠因（酒酒

始建有方OTA渠適度，連

消勢(shì)品展高端星級(jí)酒店、經(jīng)濟(jì)

鎖酒店以?xún)?nèi)容性較強(qiáng)的特色假酒店和民等更具差異化內(nèi)容化的

營(yíng)銷(xiāo)

需求與自會(huì)員管理需，從而選擇使酒店SaaS產(chǎn)品。具高強(qiáng)定力通

店品成美容美發(fā)業(yè)市場(chǎng)空間且穩(wěn)定增長(zhǎng)。截年容模億來(lái)國(guó)

業(yè)將增，年突元我國(guó)美容發(fā)行業(yè)進(jìn)入檻較低，參與企業(yè)眾多且普遍規(guī)模較，市場(chǎng)

格局分散競(jìng)爭(zhēng)激烈。前門(mén)萬(wàn)的近例面力

通用導(dǎo)運(yùn)方業(yè)化勢(shì)，趨加互實(shí)的發(fā)美商戶(hù)對(duì)字化應(yīng)程度較低，提升空間巨大。國(guó)服化，年升戶(hù)量度業(yè)統(tǒng)要收約電工營(yíng)

門(mén)理

管的段畫(huà)

促計(jì)應(yīng)在、存高面提我國(guó)教育訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模，教育信息化程加速。年培

模。據(jù)20206線(xiàn)規(guī)3.81同。教率(用例為詢(xún)同教育培訓(xùn)業(yè)細(xì)分賽道，市格局高度分。場(chǎng)培、培、市訓(xùn)

公市不場(chǎng)商尾

咨教為育教育行業(yè)重口碑，具私域流量運(yùn)營(yíng)天然優(yōu)勢(shì)。和薦機(jī)主因裂為

構(gòu)的

育的提也區(qū)在一系，、

發(fā)3.3.線(xiàn)下空間更大，整體合計(jì)約940~1900億元上間億下

活空億計(jì)年市和服市億間億4.高成長(zhǎng)期格局散，戶(hù)留存與值挖掘決勝?lài)?guó)內(nèi)行業(yè)直型市格局分散，參與者眾多。采對(duì)求此傾某

商需同于直

滲對(duì)興者爭(zhēng)定大領(lǐng)育望優(yōu)平于等商司科歡水管去平公盟

商中是電目微

4.1.阿里流量成攀升，微信坐社交網(wǎng)絡(luò)最去中心化流公域平臺(tái)量紅利開(kāi)始退，而微信內(nèi)仍有較大商業(yè)化空間。阿里京東續(xù)2020年3月京億至2020加億模進(jìn)

大信模戶(hù)超4額微信流量變現(xiàn)有巨大的增長(zhǎng)空間。阿里平臺(tái)鋪數(shù)量增長(zhǎng)力，電商SaaS滲透率較高，提升間小，阿

里平臺(tái)廠(chǎng)商處于存量競(jìng)格局。

里競(jìng)激服費(fèi)一

。大電付已。放市方供案服創(chuàng)發(fā)、

商包

量據(jù)員系服阿里是電平臺(tái)流量規(guī)制定者，第三方SaaS服務(wù)商受制于臺(tái)流量

規(guī)則的變。媽大銷(xiāo)有團(tuán)業(yè)下銷(xiāo)搜寶/通銷(xiāo)鉆內(nèi)淘，價(jià)式提銷(xiāo)去中心化臺(tái)構(gòu)建的電生態(tài)與第三方務(wù)商差異化競(jìng)爭(zhēng)。2018手小手用商培

電建電生7微，括發(fā)物營(yíng)結(jié)后場(chǎng)的，券播購(gòu)內(nèi)能平臺(tái)自身第三方服務(wù)產(chǎn)品功能差別，戶(hù)定位不同。手出品易基主服

產(chǎn)加幫現(xiàn)管營(yíng)

節(jié)者不客對(duì)能求小而務(wù)

為部

求鏈務(wù)商方

限4.2.前期拼銷(xiāo)售中期沉淀規(guī)模技術(shù)，長(zhǎng)期值挖掘定勝SaaS業(yè)務(wù)中（LTV/CAC是競(jìng)爭(zhēng)盈利能力的體現(xiàn)，越高則其務(wù)持續(xù)性越強(qiáng)（命際存（則成流高。從SaaS產(chǎn)品商業(yè)模式看，前期注重售效率，長(zhǎng)期看客戶(hù)生周期價(jià)

值。言的流場(chǎng)售交

戶(hù)大個(gè)。階業(yè)會(huì)惠提戶(hù)業(yè)；客段營(yíng)單本階簽

購(gòu)，值約高

減，的是大，產(chǎn)值提留

前期市場(chǎng)廣和銷(xiāo)售獲階段，關(guān)注銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。SaaS的

靠下其模更

大覆銷(xiāo)的。方戶(hù)成客周復(fù)更小遵后

產(chǎn)品交付客戶(hù)續(xù)約階，品和服務(wù)是關(guān)鍵。從技術(shù)角度，件的穩(wěn)

定性和安性是必要條；從業(yè)務(wù)角度SaaS廠(chǎng)商需要在提供服的

同時(shí)與企需求進(jìn)行交互，不斷入理解行業(yè)勢(shì)，加快產(chǎn)品代，引

導(dǎo)企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)級(jí)。相軟費(fèi)品按訂對(duì)客的能

。數(shù)越求性，因SaaS廠(chǎng)具產(chǎn)能滿(mǎn)需就電商SaaS而優(yōu)化用戶(hù)體驗(yàn)提高客戶(hù)續(xù)簽率的關(guān)鍵在流量和

效率賦能效果。質(zhì)業(yè)各

得，線(xiàn)場(chǎng)入

準(zhǔn)助量大零

質(zhì)效提運(yùn)具庫(kù)、

方，通商題

戶(hù)戶(hù)長(zhǎng)期得收最后在擴(kuò)訂閱階段，擴(kuò)張產(chǎn)品線(xiàn)，過(guò)增值服完善生態(tài)，動(dòng)用戶(hù)

數(shù)據(jù)持續(xù)淀，并與用企業(yè)其他業(yè)務(wù)部門(mén)深融合，從而升用戶(hù)遷

移成本。4.3.阿里美團(tuán)爭(zhēng)搶線(xiàn)下B端字化，私域以大中型鎖為未來(lái)主方向互網(wǎng)下半本地生活服務(wù)B端數(shù)字化成家必爭(zhēng)之地互聯(lián)網(wǎng)巨頭

提前布局用接5億一二城賣(mài)滲到高需線(xiàn)完向滲側(cè)率

家化活聯(lián)搶本地生活務(wù)涉及產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)多，SaaS服務(wù)商格局分散。以例餐涉理餐、合

個(gè)多量中美

騰托通付、

附的介會(huì)支。阿里和美通過(guò)自研和資、購(gòu)SaaS廠(chǎng)商推本地生活服B布局，生不斷完善：本務(wù)已2015年金地

務(wù)口口放向線(xiàn)商開(kāi)流、營(yíng)碑下化金收式生司賦，

化年11，活發(fā)操整

么店建址、、

付鏈體務(wù)門(mén)

數(shù)時(shí)數(shù)沉活準(zhǔn)用系阿付的，

服升2020年起阿里本地生活B端局加速推進(jìn)