艾瑞咨詢-智能升級(jí)走進(jìn)下沉市場-2021年中國下沉市場掃地機(jī)器人消費(fèi)行為報(bào)告-2021.05正式版

觀大勢：掃地機(jī)器人市場概覽中國掃地機(jī)器人滲透率低，市場增速明顯。提升空間巨大主流廠商持續(xù)推動(dòng)智能化升級(jí)，激光導(dǎo)航、視覺導(dǎo)航、自集塵、自清潔是發(fā)力方向下沉市場掃地機(jī)器人使用頻率高。生活助手和高科技形象明顯。為市場擴(kuò)展打下良好基礎(chǔ)來源：艾瑞自主研究及繪制。?2021.5iResearchInc. 2掃地機(jī)器人市場規(guī)模持續(xù)上升。中國掃地機(jī)器人滲透率較低，市場潛力巨大新人群及產(chǎn)品智能升級(jí)持續(xù)推動(dòng)2021年掃地機(jī)器人市場發(fā)展：下沉市場是擴(kuò)大用戶基數(shù)的重要來源掃地機(jī)器人持續(xù)智能升級(jí)，從隨機(jī)規(guī)劃到路徑規(guī)劃，最終形成智能規(guī)劃和智能互聯(lián)，不斷提升用戶體驗(yàn)2015-2024年中國掃地機(jī)器人 2015-2019年中國掃地機(jī)器人滲透率行業(yè)市場規(guī)模（億元） 231.43.6%186.2147.62.8%113.82.0%84.086.21.4%63.532.344.00.8%20.6201520162017201820192020e2021e2022e2023e2024e20152016201720182019來源：國家統(tǒng)計(jì)局、住建部、高禾投資研究中心。來源：頭豹研究院。?2021.5iResearchI?2021.5iResearchI3下沉市場消費(fèi)潛力大，但各區(qū)域發(fā)展水平存在差異。品牌需采取差異化策略進(jìn)行滲透“下沉市場”泛指三線及以下城鄉(xiāng)地區(qū)，由于人口基數(shù)大，消費(fèi)潛力巨大。2018年中國各級(jí)城市人口占比5.3%一線城市26.3%二線城市23.8%三線城市44.6%四線及其他城市近300個(gè) 2000+ 40000+地級(jí)市 縣城 鄉(xiāng)鎮(zhèn)

“人口多、區(qū)域廣”是下沉市場最顯著的特點(diǎn)，同時(shí)：下沉市場用戶是一個(gè)復(fù)雜的群體-“下沉市場”幅員廣泛，文化、民俗、生活習(xí)慣差異巨大，“他們”不是一個(gè)群體，而是千萬個(gè)不同的群體完整、繁雜、粗獷的“消費(fèi)生態(tài)”-鄉(xiāng)土社會(huì)結(jié)構(gòu)自有其獨(dú)特的架構(gòu)規(guī)律和發(fā)展歷程，消費(fèi)生態(tài)體系看似野蠻生長，實(shí)際動(dòng)力強(qiáng)、成本低、市場信賴度高各區(qū)域發(fā)展水平、特點(diǎn)差異巨大-縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村、沿海、內(nèi)陸、……“下沉市場”是個(gè)分級(jí)復(fù)雜的市場下沉城市人口占比：68.4%來源：艾瑞研究院根據(jù)《2018年中國城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》《2018年中國縣城建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》整理所得。?2021.5iResearchInc. 4自清潔、自集塵、洗地機(jī)、激光/視覺導(dǎo)航成為廠商發(fā)力點(diǎn)?？莆炙钩掷m(xù)推出創(chuàng)新產(chǎn)品穩(wěn)固高端市場定位策略重點(diǎn)聚焦高端智能化AIoT智能互聯(lián)自有品牌建設(shè)&海外拓展

2020年產(chǎn)品升級(jí)動(dòng)作推動(dòng)高端產(chǎn)品占比達(dá)到80.7%dToF傳感器的導(dǎo)航系統(tǒng)、3D結(jié)構(gòu)光避障技術(shù)自集塵、自清潔技術(shù)語音交互智能家居互聯(lián)高性價(jià)比AI雙目避障+LDS激光導(dǎo)航多樓層自動(dòng)識(shí)別多款智能音箱語音控制自動(dòng)集塵充電座逐步拓展自有品牌銷售渠道，強(qiáng)化品牌宣傳推廣

新品示例T9Power N9+2799元 3699元G1899元T7Pro T7S2899元 2499元來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料艾瑞收集整理。?2021.5iResearchInc. 5掃地機(jī)器人在下沉市場的使用頻率較高，生活助手及高科技形象明顯。為掃地機(jī)器人拓展下沉市場打下良好基礎(chǔ)下沉市場掃地機(jī)器人使用頻率五線城市為37%30% 32%每天1次 每周4-6次33% 5%每周1-3次 每周1次以下

掃地機(jī)器人在家中的形象…1.勤勞的助手49%2.高科技機(jī)器人21%3.親密的家庭成員19%五線城市為24%來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調(diào)研，通過I-click網(wǎng)絡(luò)調(diào)研獲得。樣本：請(qǐng)問您目前使用掃地機(jī)器人打掃衛(wèi)生的頻率是？請(qǐng)問掃地機(jī)器人在您家中的形象是？N=257。?2021.5iResearchInc. 6晰人群：掃地機(jī)器人購買使用行為“高科技”、“嘗新”、“懶人經(jīng)濟(jì)”是主要購買動(dòng)因清潔效果、品牌口碑及智能化是主要購買考慮因素下沉市場針對(duì)掃地機(jī)器人的使用習(xí)慣存在差異。三線城市更多與吸塵器、掃帚配套使用，五線城市拖把與掃地機(jī)器人配套使用較多。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)與營銷宣傳時(shí)需加以關(guān)注來源：艾瑞自主研究及繪制。?2021.5iResearchInc. 7“高科技”與“嘗新”是下沉市場購買掃地機(jī)器人的主要?jiǎng)右蛩奈寰€城市受“嘗新”驅(qū)動(dòng)更強(qiáng)。五線城市家人驅(qū)動(dòng)亦較明顯?？煽紤]以家庭場景展開營銷掃地機(jī)器人購買動(dòng)因58%50%

40%

33%23%21%16%想要體驗(yàn)想要嘗試新不想自己打?yàn)榧依镌鲋車枚嗉胰讼胍胍兔鞲呖萍技际挛飹叻块g添好看的人都買了買一個(gè)星同款產(chǎn)術(shù)家電品三線：56%三線：46%三線：43%三線：34%三線：28%三線：19%三線：16%四線：63%四線：54%四線：34%四線：29%四線：17%四線：21%四線：13%五線：52%五線：54%五線：43%五線：37%五線：20%五線：26%五線：17%來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調(diào)研，通過I-click網(wǎng)絡(luò)調(diào)研獲得。樣本：請(qǐng)問您是出于什么原因購買掃地機(jī)器人的？N=257。?2021.5iResearchInc. 8清潔效果、品牌口碑及智能化是掃地機(jī)器人的主要購買考慮因素除功能需求外，下沉市場對(duì)品牌及價(jià)格關(guān)注度也較高。五線城市對(duì)于外觀、熱銷產(chǎn)品及拖地功能的關(guān)注度高于三四線城市。39%33%

30%27%

掃地機(jī)器人購買考慮因素23% 23% 22%17%17%16%15%12%清潔效品牌口非常智產(chǎn)品價(jià)小巧靈品牌售后續(xù)航時(shí)品牌高產(chǎn)品外是熱銷帶有拖周圍人果好碑好能格實(shí)惠活服務(wù)好間長端觀好看產(chǎn)品地功能都買這個(gè)牌子三線：36%三線：30%三線：28%三線：27%三線：27%三線：22%三線：25%三線：18%三線：16%三線：14%三線：15%三線：14%四線：49%四線：39%四線：34%四線：28%四線：17%四線：20%四線：18%四線：15%四線：16%四線：11%四線：12%四線：9%五線：28%五線：28%五線：26%五線：22%五線：22%五線：30%五線：20%五線：13%五線：20%五線：22%五線：22%五線：13%來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調(diào)研通過I-click網(wǎng)絡(luò)調(diào)研獲得。樣本：請(qǐng)問您購買掃地機(jī)器人時(shí)，主要考慮哪些因素？N=257。?2021.5iResearchInc. 9吸塵器與掃地機(jī)器人配套使用較為常見。下沉市場使用習(xí)慣差異明顯。隨城市級(jí)別下降，吸塵器+掃地機(jī)器人的占比下降，拖把/墩布+掃地機(jī)器人占比上升。后期營銷宣傳時(shí)，針對(duì)不同行為習(xí)慣的賣點(diǎn)宣傳應(yīng)有所側(cè)重。與掃地機(jī)器人一起使用的地板打掃方式下沉市場整體 三線城市 四線城市 五線城市吸塵器64%49%39%54%拖把/墩布49%48%52%49%45%33%掃帚46%46%41%抹布40%26%28%吸塵器拖把/墩布掃帚抹布來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調(diào)研通過I-click網(wǎng)絡(luò)調(diào)研獲得。樣本：請(qǐng)問除了使用掃地機(jī)器人外，您或您家人在家還使用哪些打掃地板的方式?N=257。?2021.5iResearchI10探渠道：掃地機(jī)器人認(rèn)知及購買渠道超過四成下沉市場消費(fèi)者是數(shù)碼產(chǎn)品關(guān)注者。網(wǎng)上討論和對(duì)數(shù)碼產(chǎn)品的關(guān)注是最早了解掃地機(jī)器人的途徑。廣告信息、評(píng)測視頻、去商場實(shí)際查看是了解掃地機(jī)器人商品信息的主要渠道線上購買為主流模式。品牌后期需考慮自有平臺(tái)導(dǎo)流，以掌握更多話語權(quán)來源：艾瑞自主研究及繪制。?2021.5iResearchInc. 11網(wǎng)上討論及對(duì)數(shù)碼產(chǎn)品的關(guān)注是下沉市場最早了解掃地機(jī)器人的途徑隨著城市級(jí)別降低，對(duì)于網(wǎng)上相關(guān)討論及電視劇/綜藝中的掃地機(jī)器人關(guān)注明顯上升。三四線城市對(duì)于數(shù)碼產(chǎn)品關(guān)注的占比高于五線城市。最早接觸掃地機(jī)器人的途徑下沉市場整體51%43%25%網(wǎng)上看到別人在討論掃地機(jī)器人一直在關(guān)注新的網(wǎng)上看到別人在一直在關(guān)注新的看電視劇/綜藝節(jié)數(shù)碼產(chǎn)品討論掃地機(jī)器人數(shù)碼產(chǎn)品目時(shí)關(guān)注到了看電視劇/綜藝節(jié)目時(shí)關(guān)注到了24%14%被親人/朋友推薦被親人/朋友推薦逛街時(shí)看到了逛街時(shí)看到了

三線城市 四線城市 五線城市49% 54% 54%43% 51% 30%18% 26% 33%22% 29% 22%14% 15% 13%來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調(diào)研通過I-click網(wǎng)絡(luò)調(diào)研獲得。樣本：請(qǐng)問您最早是怎樣了解到掃地機(jī)器人的？N=257。?2021.5iResearchInc. 12掃地機(jī)器人的信息渠道較為多樣化，廣告信息、評(píng)測視頻、商場查看及商品評(píng)價(jià)相對(duì)均衡分布隨著城市級(jí)別降低，評(píng)測視頻/直播帶貨及電器網(wǎng)站商品評(píng)價(jià)占比下降，熟人主動(dòng)推薦占比上升。掃地機(jī)器人信息渠道下沉市場整體三線四線五線45%對(duì)比各掃地機(jī)器人的廣告信息城市城市城市45%42%50%41%看評(píng)測視頻/網(wǎng)絡(luò)直播帶貨43%38%38%40%去商場實(shí)際查看商品47%32%41%38%相關(guān)電器網(wǎng)站了解商品評(píng)價(jià)40%39%30%18%向熟人打聽20%13%22%18%熟人主動(dòng)推薦17% 18% 20%來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調(diào)研通過I-click網(wǎng)絡(luò)調(diào)研獲得。樣本：請(qǐng)問您了解掃地機(jī)器人商品信息的方式包括哪些？N=257。?2021.5iResearchInc. 13下沉市場八成掃地機(jī)器人在線上購買隨著城市級(jí)別降低，線上購買占比逐漸增加。五線城市近九成消費(fèi)者在線上購買掃地機(jī)器人，其中七成消費(fèi)者在品牌旗艦店購買。品牌在旗艦店的選品、精準(zhǔn)營銷、大促活動(dòng)等方面應(yīng)著力關(guān)注。掃地機(jī)器人購買渠道下沉市場整體

三線城市

四線城市

五線城市線下購買20%

線下購買26%

線下購買12%

線下購買11%線上購買80%

線上購買74%

線上購買88%

線上購買89%購物網(wǎng)站上的購物網(wǎng)站上的購物網(wǎng)站上的購物網(wǎng)站上的品牌旗艦店品牌旗艦店品牌旗艦店品牌旗艦店67%61%74%70%來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調(diào)研通過I-click網(wǎng)絡(luò)調(diào)研獲得。樣本：請(qǐng)問您從哪里購買掃地機(jī)器人？N=257。?2021.5iResearchInc. 14如何抓住下沉市場掃地機(jī)器人的機(jī)會(huì)點(diǎn)？在人群及產(chǎn)品層面，品牌可考慮以下方向：通過數(shù)碼關(guān)注群體擴(kuò)展至大眾人群提升清潔水平下沉市場有近四成數(shù)碼產(chǎn)品關(guān)注群體。通過新產(chǎn)品、新功能通過科技發(fā)展持續(xù)提升清潔水平，圍繞清潔習(xí)慣開展產(chǎn)品設(shè)保持品牌熱度。通過數(shù)碼產(chǎn)品愛好者逐漸擴(kuò)展至大眾人群。計(jì)，重點(diǎn)聚焦在吸拖掃一體、自清潔、自集塵功能，切實(shí)提升消費(fèi)者信任。。關(guān)注使用習(xí)慣差異 強(qiáng)化智能路徑規(guī)劃下沉市場消費(fèi)者對(duì)掃地機(jī)器人的生活助手定位有助于積極擴(kuò)展市場。但需關(guān)注不同使用習(xí)慣，因地制宜展開產(chǎn)品設(shè)計(jì)及營銷宣傳抓住“懶人經(jīng)濟(jì)”需求，持續(xù)提升智能化水平。

強(qiáng)調(diào)智能路徑規(guī)化及避障功能，通過專利技術(shù)背書、產(chǎn)品試用等方式提升消費(fèi)者的高科技感知。來源：艾瑞自主研究及繪制。?2021.5iResearchInc. 15如何抓住下沉市場掃地機(jī)器人的機(jī)會(huì)點(diǎn)？在渠道層面，品牌可考慮以下方向：管理并優(yōu)化商品評(píng)論

關(guān)注數(shù)碼垂直平臺(tái)，培育優(yōu)質(zhì)內(nèi)容管理商品評(píng)論，及時(shí)關(guān)注負(fù)面評(píng)論并給予反饋，優(yōu)化商品信息

數(shù)碼垂類網(wǎng)站的評(píng)測及網(wǎng)絡(luò)分享是主要信息渠道，廠商需努力培育優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，打造內(nèi)容池，形成長效曝光關(guān)注視頻類信息管理通過綜藝贊助、明星同款打造“爆品”下沉市場消費(fèi)者對(duì)評(píng)測類視頻/直播帶貨較為關(guān)注。增加視綜藝贊助、明星同款對(duì)于下沉市場影響力較為明顯，在前期頻類產(chǎn)品信息投放，可有效提升下沉市場對(duì)產(chǎn)品了解，促進(jìn)產(chǎn)品推廣時(shí)可作為重要宣傳手段推進(jìn)?？焖偬嵘a(chǎn)品知名度，購買轉(zhuǎn)化打造爆品來源：艾瑞自主研究及繪制。?2021.5iResearchInc. 16如何抓住下沉市場掃地機(jī)器人的機(jī)會(huì)點(diǎn)？品牌需考慮三四線及五線城市差異，在產(chǎn)品及營銷重點(diǎn)上，關(guān)注以下方向：三線城市產(chǎn)品及營銷重點(diǎn)：小巧靈活、續(xù)航時(shí)間、高清潔力

五線城市產(chǎn)品及營銷重點(diǎn)：熱銷品、明星同款三線城市對(duì)于掃地機(jī)器人的使用頻率低于五線。且數(shù)碼產(chǎn)品關(guān)注者多于五線，在產(chǎn)品層面，需重點(diǎn)考慮小

五線城市關(guān)注熱銷品和明星同款，廠商在開拓市場時(shí)需加以關(guān)注巧靈活、續(xù)航時(shí)間、高性價(jià)比等特征關(guān)注三四線城市對(duì)于掃地機(jī)器人+吸塵器、掃地機(jī)器人+掃帚的清潔方式，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)及宣傳時(shí)強(qiáng)化吸地、洗地、清潔力高的產(chǎn)品特性。

五線城市嘗新及家人驅(qū)動(dòng)購買明顯，在后續(xù)營銷中需加以考慮來源：艾瑞自主研究及繪制。?2021.5iResearchInc. 17研究范圍及數(shù)據(jù)說明研究范圍研究對(duì)象：-下沉市場：三線及以下城市消費(fèi)者，包括三線、四線、五線消費(fèi)者。-掃地機(jī)器人：本報(bào)告主要針對(duì)掃地機(jī)器人的消費(fèi)行為進(jìn)行研究數(shù)據(jù)來源：-艾瑞iClick社區(qū)：問卷調(diào)研調(diào)研樣本說明調(diào)研概況在線定量調(diào)研調(diào)查對(duì)象三、四、五線城市，掃地機(jī)器人的購買及使用者問卷投放區(qū)域全國三到五線城市問卷投放時(shí)間2021.4樣本數(shù)量N=257來源：艾瑞自主研究及繪制。?2021.5iResear