后排座椅骨架配件市場前景

后排座椅骨架配件市場前景

汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)當(dāng)前汽車零部件行業(yè)的下游市場需求更加趨向于小批量、多批次，推動(dòng)汽車零部件供應(yīng)商在原料采購、生產(chǎn)運(yùn)作、市場銷售等管理環(huán)節(jié)逐步采用精益化管理模式以應(yīng)對(duì)存貨及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。只有具備全面出色的系統(tǒng)化管理能力，零部件供應(yīng)商才能夠保證原材料及產(chǎn)成品的質(zhì)量穩(wěn)定性和向下游供貨的持續(xù)性。突出的管理水平源自于高效的管理團(tuán)隊(duì)和持續(xù)不斷的管理技術(shù)革新，行業(yè)新進(jìn)入者通常情況下難以在短時(shí)間內(nèi)建立起高效的管理團(tuán)隊(duì)和有序的管理機(jī)制，從而形成一定的行業(yè)進(jìn)入壁壘。目前我國汽車零部件制造企業(yè)市場集中度較低，競爭激烈。未來，汽車零部件行業(yè)將加快并購重組的步伐，整合和擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈，市場集中度將進(jìn)一步提升。未來汽車零部件市場勢(shì)必將面臨更為激烈的競爭，產(chǎn)品技術(shù)含量較低以及規(guī)模效應(yīng)較差的中小企業(yè)可能被加速淘汰出局，行業(yè)分化將進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度有望得到持續(xù)提高。經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，汽車零部件企業(yè)不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量，在技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平上得到了很大程度的提高，形成了一批頗具實(shí)力的零部件制造企業(yè)。我國部分零部件制造企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了整車廠全球采購體系，具有較強(qiáng)的市場競爭力。近年來，在經(jīng)濟(jì)全球化的大潮中，世界范圍內(nèi)的汽車零部件行業(yè)也在發(fā)生著變化。首先，零部件區(qū)域向全球化轉(zhuǎn)變，零部件企業(yè)總數(shù)大幅減少，逐漸形成多個(gè)全球化專業(yè)性集團(tuán)公司;其次，勞動(dòng)密集型零部件產(chǎn)品向低成本國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，與大型跨國公司形成層級(jí)供應(yīng)關(guān)系。零部件工業(yè)價(jià)值鏈的重新分工和全球資源的重新配置使得全球采購范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，極大地提高了零部件工業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，降低了生產(chǎn)成本，促使零部件企業(yè)技術(shù)水平和新產(chǎn)品研發(fā)能力不斷提升，縮短了新產(chǎn)品的研發(fā)周期。在我國，汽車零部件行業(yè)通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。因此，在我國汽車零部件供應(yīng)商已經(jīng)達(dá)到一級(jí)配套供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)，這說明我國在瓜分全球汽車零部件的利潤點(diǎn)上占比更加高。汽車零部件行業(yè)為汽車整車制造業(yè)提供相應(yīng)的零部件產(chǎn)品，包括沖壓件產(chǎn)品、注塑組件產(chǎn)品等，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展以及汽車產(chǎn)業(yè)專業(yè)化水平的提高，汽車零部件行業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位越來越重要。汽車零部件是構(gòu)成汽車配件加工整體的各單元及服務(wù)于汽車配件加工的產(chǎn)品。近年來全球汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了汽車零部件行業(yè)的市場繁榮。隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴(kuò)大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。汽車零部件作為汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是國家長期重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，我國政府已出臺(tái)一系列鼓勵(lì)基礎(chǔ)零部件發(fā)展的政策措施。汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的配套行業(yè)，其發(fā)展?fàn)顩r直接影響著一個(gè)國家的汽車制造水平，是汽車工業(yè)重要組成部分。在此背景下，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)積極謀求IPO，并陸續(xù)走向資本市場。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前A股汽車零部件上市公司共計(jì)140余家，在A股上市公司中占比較大。汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的上游行業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是國家長期重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。中國汽車零部件需求有待恢復(fù)根據(jù)OICA統(tǒng)計(jì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年，全球和中國的汽車產(chǎn)量均呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，在2019年以前全球和中國汽車產(chǎn)量走勢(shì)基本相同，但在2020年全球汽車產(chǎn)量較大下滑的時(shí)候，中國的汽車產(chǎn)量維持與2019年差距較小的水平。2021-2022年，中國汽車產(chǎn)量有所回升。2022年中國汽車產(chǎn)量達(dá)到2701．1萬輛。由此來看，中國汽車零部件整車配套市場需求有所回升。再從中國汽車零部件行業(yè)汽車維修市場需求來看，根據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2018年，我國汽車保有量增速均高于9%，保持著比較穩(wěn)定的增速。截至2020年底，全國汽車保有量達(dá)2．81億輛。截至2021年底，全國汽車保有量達(dá)3．02億輛，存在較大汽車維修市場需求。汽車零部件行業(yè)概況（一）全球汽車零部件行業(yè)概況汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與汽車工業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，汽車整車制造與技術(shù)創(chuàng)新需以零部件為基礎(chǔ)，零部件的創(chuàng)新與發(fā)展又對(duì)汽車整車制造產(chǎn)生強(qiáng)大的推動(dòng)力。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和產(chǎn)業(yè)分工的細(xì)化，全球主要汽車企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡機(jī)構(gòu)、以開發(fā)整車項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，大幅降低了零部件自制率。這一行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)促使汽車產(chǎn)業(yè)逐步形成了汽車主機(jī)廠、零部件一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商特有的層次分工及供應(yīng)關(guān)系，大大推動(dòng)了汽車零部件行業(yè)的市場發(fā)展。當(dāng)前全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)由美國、德國及日本等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國主導(dǎo)。國際知名的汽車零部件企業(yè)包括德國的博世（RobertBoschGmbH）和大陸（ContinentalAG）、日本的電裝（DensoCorp．）、加拿大的麥格納（MagnaInternationalInc．）、美國的德爾福（DelphiAutomotive）等。中國零部件企業(yè)在國際市場的力量仍顯薄弱。（二）我國汽車零部件行業(yè)概況我國汽車零部件行業(yè)興起于二十世紀(jì)五十年代，隨著行業(yè)整體技術(shù)水平與研發(fā)能力的不斷提升，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)與國內(nèi)整車廠形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。在汽車市場高速增長的帶動(dòng)下，我國汽車零部件制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面都取得了顯著的成績。2018年至2020年，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、新冠疫情等因素影響，我國汽車整車產(chǎn)銷量出現(xiàn)一定波動(dòng)，汽車零部件行業(yè)隨之波動(dòng)。自2020年下半年以來，隨著負(fù)面因素的逐步釋放，國內(nèi)汽車市場迎來消費(fèi)復(fù)蘇，汽車零部件行業(yè)收入也隨之增長。汽車零部件制造企業(yè)一般圍繞整車廠建立，因此會(huì)形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。目前，我國已經(jīng)逐步形成了長三角、珠三角、東北、環(huán)渤海、中部、西南六大產(chǎn)業(yè)集群。我國汽車零部件制造企業(yè)主要有外商投資企業(yè)、民營企業(yè)等。外商投資企業(yè)主要由跨國整車廠商或大型零部件廠商設(shè)立，其在技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)管理等領(lǐng)域擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，且往往與整車廠商建立了較為長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，市場競爭力較強(qiáng)。民營企業(yè)起步較晚，競爭力不及外資廠商，但隨著我國民營企業(yè)的自主研發(fā)能力逐步增強(qiáng)，再加之其成本控制能力較強(qiáng)，民營企業(yè)的市場競爭力大幅提升。汽車零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)（一）汽車零部件行業(yè)系統(tǒng)化開發(fā)，模塊化制造，集成化供貨汽車零部件系統(tǒng)的集成化、模塊化是通過全新的設(shè)計(jì)和工藝，將以往由多個(gè)零部件分別實(shí)現(xiàn)的功能，集成在一個(gè)模塊組件中，以實(shí)現(xiàn)由單個(gè)模塊組件代替多個(gè)零部件的技術(shù)手段。汽車零部件系統(tǒng)集成化，模塊化具有多方面的優(yōu)勢(shì)，首先，與單個(gè)零部件相比，集成化、模塊化組件的重量更輕，有利于整機(jī)的輕量化，從而達(dá)到節(jié)能減排的目的；其次，集成化、模塊化組件所占的空間更小，能夠優(yōu)化整機(jī)的空間布局，從而改善整機(jī)性能；再次，與單個(gè)零部件相比，集成化、模塊化組件減少了安裝工序，提高了裝配的效率。從設(shè)計(jì)上看，模塊化要求企業(yè)具有同步設(shè)計(jì)和開發(fā)的實(shí)力，零部件企業(yè)在整車開發(fā)的早期就參與到開發(fā)設(shè)計(jì)之中，完成一部分原來由整車廠承擔(dān)的產(chǎn)品開發(fā)、模塊組裝工作。實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化和模塊化，汽車零部件供應(yīng)商的角色將發(fā)生重大的變化，要求供應(yīng)商具備系統(tǒng)模塊的設(shè)計(jì)能力、制造能力和物流倉儲(chǔ)協(xié)調(diào)管理能力。由于模塊化的出現(xiàn)，汽車行業(yè)將出現(xiàn)整車廠與零部件模塊供應(yīng)商在開發(fā)、制造、銷售服務(wù)方面產(chǎn)生更加緊密的合作，促進(jìn)行業(yè)的整體發(fā)展。（二）新能源汽車促進(jìn)汽車零部件行業(yè)新技術(shù)發(fā)展隨著全社會(huì)對(duì)環(huán)境問題的日益重視，節(jié)能環(huán)保技術(shù)將成為汽車及零部件行業(yè)未來的技術(shù)趨勢(shì)。以燃料電池汽車、混合動(dòng)力汽車為代表的新能源汽車正在加速發(fā)展，同時(shí)對(duì)汽車零部件生產(chǎn)技術(shù)也提出了更高的要求。零部件輕量化設(shè)計(jì)、電子化和智能化設(shè)計(jì)以及汽車零部件再制造技術(shù)等正逐步得到應(yīng)用。隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，汽車零部件企業(yè)必須不斷提高自身的技術(shù)實(shí)力，才能迎合新能源汽車的發(fā)展趨勢(shì)。汽車座椅零部件行業(yè)概況（一）汽車座椅市場發(fā)展概況汽車座椅是集人體工程學(xué)，機(jī)械驅(qū)動(dòng)和控制工程等為一體的系統(tǒng)工程產(chǎn)品，主要由座椅骨架、頭枕、靠背、坐墊、蒙皮等部件組成，產(chǎn)品性能直接關(guān)系到汽車乘坐的舒適性和安全性。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的全球及國內(nèi)乘用車產(chǎn)量測(cè)算，2020年全球乘用車座椅市場規(guī)模約為3，000億元，2025年全球乘用車座椅市場規(guī)模有望達(dá)到3，800億元；2020年國內(nèi)乘用車座椅市場規(guī)模約為700億元，2025年全國乘用車座椅市場規(guī)模有望達(dá)到880億元。中國是汽車座椅最為主要的市場。汽車座椅系統(tǒng)行業(yè)市場集中度較高，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年安道拓、李爾、豐田紡織和佛吉亞四家外資國際龍頭占據(jù)全球汽車座椅行業(yè)68%的市場份額，其中安道拓為全球第一大汽車座椅生產(chǎn)商。國內(nèi)市場方面，2020年，安道拓系、李爾系、豐田紡織等外資或合資企業(yè)占據(jù)60%以上的汽車座椅市場份額。近年來隨著國內(nèi)市場競爭的加劇以及國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)不斷加大投入提高自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新與市場開拓能力，產(chǎn)品競爭力不斷增強(qiáng)；加之國內(nèi)企業(yè)相對(duì)知名外資和合資企業(yè)具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)市場地位不斷提升。此外，國內(nèi)自主汽車品牌市場的迅速發(fā)展也為國內(nèi)汽車零部件企業(yè)的發(fā)展帶來了新的市場空間。（二）汽車座椅及其零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、汽車座椅零部件行業(yè)安全性要求日益提高汽車座椅是汽車中重要的被動(dòng)安全部件，直接影響到司乘人員的安全問題。當(dāng)車輛發(fā)生碰撞的瞬間，座椅不但能夠較好的支持和約束人體，同時(shí)還能配合車內(nèi)其他保護(hù)系統(tǒng)（安全氣囊、安全帶等）充分發(fā)揮保護(hù)功能。相關(guān)零部件的強(qiáng)度是衡量座椅安全水平的重要指標(biāo)，對(duì)于所有座椅及零部件生產(chǎn)廠家來說，提高骨架和靠背鎖緊裝置等部件的強(qiáng)度、耐沖擊性將是今后的重點(diǎn)技術(shù)課題。2、汽車座椅零部件行業(yè)舒適性要求逐步升級(jí)在確保汽車安全，穩(wěn)定運(yùn)行的前提下，汽車座椅的舒適性是汽車廠商的重要賣點(diǎn)。隨著居民生活水平的提高，汽車消費(fèi)偏好將逐步升級(jí)。在設(shè)計(jì)過程中，開發(fā)人員需要以消費(fèi)者需求為切入點(diǎn)，不斷提高座椅品質(zhì)和增設(shè)各種提高舒適度的附加功能件（腰托、腿托、扶手等），以便賦予其更高的商品價(jià)值。3、汽車座椅零部件行業(yè)節(jié)能減排推動(dòng)輕量化發(fā)展汽車輕量化可以降低汽車的重量，從而提高汽車的功率性能、燃油經(jīng)濟(jì)性，并且降低廢氣污染。汽車座椅的輕量化設(shè)計(jì)，主要通過使用輕質(zhì)材料、對(duì)骨架進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)、采用新的制造工藝等方法來實(shí)現(xiàn)座椅骨架的輕量化，以達(dá)到環(huán)保和節(jié)能的需要。為了滿足自動(dòng)駕駛環(huán)境下的多樣生活需求，智能化座椅將成為汽車工業(yè)的重要走向。在未來，智能座椅可通過傳感器基于乘客身體動(dòng)作作出智能反應(yīng)，并通過監(jiān)測(cè)身體位置和壓力點(diǎn)、觀察生物識(shí)別和生命體征，對(duì)健康狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以及隨著外界氣候的變化相應(yīng)地調(diào)整座椅溫度和駕駛艙環(huán)境。進(jìn)入汽車零部件行業(yè)的主要壁壘（一）汽車零部件行業(yè)體系認(rèn)證和供應(yīng)商評(píng)審壁壘汽車行業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能有較高要求，并實(shí)行嚴(yán)格的質(zhì)量認(rèn)證體系。IATF16949：2016目前為全球汽車行業(yè)較為權(quán)威的第三方認(rèn)證體系，該認(rèn)證體系對(duì)企業(yè)的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)提出了較高要求，并已成為整車廠和跨國汽車零部件企業(yè)選擇配套供應(yīng)商的公認(rèn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。汽車零部件供應(yīng)商只有通過以上第三方認(rèn)證的質(zhì)量管理體系，才能進(jìn)入整車廠商的供應(yīng)商名單。此外，部分跨國車企還要求其供應(yīng)商通過環(huán)境、健康、安全等方面的認(rèn)證要求。此外，整車廠及跨國汽車零部件企業(yè)自身還實(shí)行嚴(yán)格的供應(yīng)商評(píng)審體系，評(píng)審內(nèi)容涵蓋供應(yīng)商生產(chǎn)組織能力、質(zhì)量控制能力、企業(yè)管理能力等；在產(chǎn)品進(jìn)入批量生產(chǎn)前，還需履行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）和批量生產(chǎn)（PPAP），并經(jīng)過較長時(shí)間的產(chǎn)品裝機(jī)試驗(yàn)考核，產(chǎn)品經(jīng)認(rèn)可后方能進(jìn)行批量生產(chǎn)供貨，認(rèn)證過程復(fù)雜，周期較長，從開始認(rèn)證到大批量供貨周期一般為1-2年。配套關(guān)系一旦確定，雙方合作粘性較強(qiáng)，除非出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，不會(huì)輕易更換。嚴(yán)格的認(rèn)證體系和復(fù)雜的供應(yīng)商評(píng)審流程對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成重要壁壘。（二）汽車零部件行業(yè)技術(shù)壁壘汽車零部件行業(yè)專業(yè)性較強(qiáng)，優(yōu)秀的汽車零部件企業(yè)需要在金屬材料、模具開發(fā)、工裝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品檢測(cè)等方面擁有成熟的技術(shù)儲(chǔ)備，并具備持續(xù)提升技術(shù)水平和工藝水平的能力。汽車行業(yè)市場競爭日趨激烈、客戶需求日趨多樣，新產(chǎn)品開發(fā)周期加快，整車廠與汽車零部件企業(yè)的協(xié)作開發(fā)模式已成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。整車廠在選擇供應(yīng)商時(shí)，技術(shù)實(shí)力、供貨時(shí)效、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量都是重要的考慮因素。技術(shù)實(shí)力的提升不僅要求企業(yè)不斷投入大量的資金，還取決于人才的積累、研發(fā)的積淀和創(chuàng)新文化的培育，均需要較長過程，從而對(duì)行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)形成了較高的壁壘。（三）汽車零部件行業(yè)管理壁壘汽車沖壓零部件多為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，品類繁多，生產(chǎn)管理難度大。隨著汽車行業(yè)的不斷發(fā)展，汽車零部件供應(yīng)商面臨提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品品質(zhì)、保證及時(shí)供貨的持續(xù)壓力，在原材料采購、生產(chǎn)制造、研發(fā)設(shè)計(jì)、銷售及售后等環(huán)節(jié)的精細(xì)化管理要求越來越高。高水平的管理來自于高效精干的管理團(tuán)隊(duì)和持續(xù)不斷的管理機(jī)制革新，新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)建立高效的管理團(tuán)隊(duì)和穩(wěn)定的管理機(jī)制。（四）汽車零部件行業(yè)資金壁壘汽車座椅骨架行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，模具開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、試驗(yàn)認(rèn)可等環(huán)節(jié)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大，原材料及成品安全庫存儲(chǔ)備等也存在較高資金需求。另一方面，為更好服務(wù)客戶，汽車零部件供應(yīng)商需要在重要客戶所在區(qū)域近距離設(shè)立生產(chǎn)基地。再一方面，由于汽車零部件一級(jí)供應(yīng)商行業(yè)集中度較高，在和配套供應(yīng)商的商務(wù)談判中處于強(qiáng)勢(shì)地位，其信用期限相對(duì)較長，也對(duì)配套供應(yīng)商造成一定的流動(dòng)資金壓力。汽車零部件行業(yè)上下游之間的關(guān)系行業(yè)主要原材料為鋼卷，線材等鋼材，目前我國鋼材行業(yè)市場化程度較高、產(chǎn)品供應(yīng)充足。行業(yè)主要原材料價(jià)格受市場供需等影響會(huì)出現(xiàn)一定波動(dòng)，對(duì)行業(yè)經(jīng)營業(yè)績會(huì)產(chǎn)生一定影響。（1）行業(yè)與下游行業(yè)之間的關(guān)系行業(yè)下游客戶主要是國內(nèi)外知名汽車零部件廠商，最終客戶為整