操作系統(tǒng)市場分析

操作系統(tǒng)市場分析

操作系統(tǒng)的基本情況操作系統(tǒng)是調度，管理和控制計算機硬件資源和軟件資源的基礎軟件，處于整個IT系統(tǒng)的樞紐位置，向下需要兼容不同的底層硬件，向上需要支持各類應用軟件，滿足不同行業(yè)用戶的功能需求。操作系統(tǒng)是一種對內管理，對外交互的基礎軟件。對計算機內部，操作系統(tǒng)的作用是管理，包括對系統(tǒng)資源的分配和安排、控制輸入與輸出設備、用戶進程調度管理等；對用戶層面，操作系統(tǒng)的作用是交互，包括以命令、圖形、語音等方式，完成用戶的指令，通過加載、調度應用軟件實現各類軟件功能。生產系統(tǒng)和關鍵業(yè)務系統(tǒng)是行業(yè)用戶生產經營的核心系統(tǒng)，其軟件和硬件的構成復雜，系統(tǒng)運行過程中對于軟硬件資源的需求較高，保障生產系統(tǒng)和關鍵業(yè)務系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行，是行業(yè)用戶對于操作系統(tǒng)的核心要求。因此，該類操作系統(tǒng)在安全性、穩(wěn)定性、兼容性和專業(yè)性能的設計上要求較高；同時，該類操作系統(tǒng)供應商需具備較強的專業(yè)支持和快速響應能力，以快速解決行業(yè)用戶生產及關鍵業(yè)務系統(tǒng)運行過程中出現的各類問題。行業(yè)用戶的生產及關鍵業(yè)務系統(tǒng)一般在服務器、工作站、專用裝置等專業(yè)硬件設備上運行，因此，該類操作系統(tǒng)的形態(tài)以服務器操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)、工業(yè)互聯(lián)網操作系統(tǒng)、特定場景的專用桌面操作系統(tǒng)為主。目前，RHEL（RedHatEnterpriseLinux）、CentOS（RHEL的開源版本）、SUSE等國際領先的Linux版本操作系統(tǒng)，以及IBM、HP等硬件廠商基于Unix自研的操作系統(tǒng)，占據了該領域較高的全球市場份額；近年來，隨著國際形勢的變化，我國基礎軟件自主可控和的進程加速，國內廠商自主研發(fā)的Linux版本操作系統(tǒng)迎來了良好的發(fā)展機遇，在國內大型基礎設施行業(yè)的市場份額快速提升。個人用戶以及政府和企業(yè)辦公用戶的人機交互頻率更高，因此，在操作系統(tǒng)的易用性、生態(tài)軟件多樣性和成熟性、人機交互方式的友好性等方面要求較高。該類操作系統(tǒng)一般在個人電腦、智能手機、智能物聯(lián)網設備等硬件設備上運行，Windows、MacOS、iOS、Android等國際廠商占據了該領域較高的全球市場份額；同時，隨著我國操作系統(tǒng)產業(yè)的快速發(fā)展，國內廠商自主研發(fā)的Linux版本操作系統(tǒng)在國內的市場份額逐步提升。操作系統(tǒng)行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的機遇1、操作系統(tǒng)進程加速近年來，受國際形勢變化影響，我國芯片、操作系統(tǒng)等關鍵領域技術現象屢見不鮮，而我國的網絡信息安全也面臨日益嚴峻的挑戰(zhàn)。在國外部分國家對我國關鍵領域技術斷供的背景下，在軟硬件領域加速發(fā)展自主可控的產品，已經成為不可逆轉的發(fā)展趨勢。2020年，CentOS宣布將陸續(xù)停止維護，導致基于CentOS的信息基礎設施面臨嚴重安全隱患。CentOS在國內大型基礎行業(yè)生產及關鍵業(yè)務系統(tǒng)的操作系統(tǒng)領域市場占有率較高，其停服后，用戶將無法得到官方的系統(tǒng)升級和補丁安裝支持，宕機、服務中斷、數據泄露等網絡信息安全風險陡增。因此，我國大型基礎行業(yè)生產及關鍵業(yè)務系統(tǒng)建設亟需遷移到國產操作系統(tǒng)上，以增強自主可控能力。在操作系統(tǒng)相關領域，國家積極推動關鍵基礎軟件的自主創(chuàng)新，陸續(xù)頒布《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》、《十四五軟件和信息技術服務業(yè)務發(fā)展規(guī)劃》等文件，明確要求聚力攻堅、重點突破以操作系統(tǒng)為代表的基礎軟件。在國際環(huán)境和國內政策雙重驅動下，我國國產操作系統(tǒng)的自主創(chuàng)新和產業(yè)化發(fā)展將加速推進。2、我國數字化轉型全面推進操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展以數字化轉型整體驅動生產方式，生活方式和治理方式變革是我國十四五期間的重要發(fā)展方向，隨著新一代信息技術的持續(xù)創(chuàng)新和國家產業(yè)政策的重點引導，我國數字化轉型加速推進，進而推動基礎硬件、基礎軟件以及各類應用軟件等需求提升。軟件是數字化實現的關鍵，操作系統(tǒng)作為連接上層軟件和底層硬件的樞紐，在各行業(yè)的數字化轉型進程中發(fā)揮著基礎支撐作用，未來市場空間持續(xù)增長。（二）操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)1、國內操作系統(tǒng)產業(yè)整體發(fā)展水平相對落后美國自20世紀50年代開始，持續(xù)引領全球IT行業(yè)的發(fā)展，在操作系統(tǒng)等基礎軟件領域處于全球領先地位。我國操作系統(tǒng)產業(yè)的整體發(fā)展水平則落后于美國等發(fā)達國家，國內各行業(yè)的生產及關鍵業(yè)務系統(tǒng)仍普遍使用RedHat、SUSE等國外操作系統(tǒng)，根據億歐智庫數據，2022年，我國操作系統(tǒng)國產化率不足5%；同時，部分國內操作系統(tǒng)廠商的技術迭代依賴于RedHat、SUSE等國外廠商的開源項目，缺乏完善的生態(tài)系統(tǒng)建設。國內操作系統(tǒng)產業(yè)整體發(fā)展水平對國內廠商的技術研究、產品開發(fā)、市場拓展等均產生了較大制約。2、操作系統(tǒng)領域專業(yè)人才相對缺乏操作系統(tǒng)的研發(fā)難度大，對專業(yè)人才的要求較高。近年來，我國對操作系統(tǒng)等基礎軟件領域的鼓勵和支持持續(xù)提升，但由于國內操作系統(tǒng)廠商與國際領先廠商的技術水平、資金實力、業(yè)務規(guī)模等差距較大，國內操作系統(tǒng)產業(yè)整體落后于發(fā)達國家，專業(yè)人才仍較為缺乏。操作系統(tǒng)行業(yè)產業(yè)鏈操作系統(tǒng)產業(yè)鏈上游主要為技術開發(fā)人員、開源軟件、服務器、PC等相關資源，上游技術人員水平的提高以及原材料的升級換代推動操作系統(tǒng)產品質量的提升；下游應用包括計算機、手機和IoT設備等領域。操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展概況截至2019年8月，在中國的桌面操作系統(tǒng)市場領域，微軟Windows的市占率87．66%，蘋果OSX的市占率為7．09%，合計為94．75%;在中國的移動操作系統(tǒng)市場領域，谷歌Android的市占率為75．98%，蘋果iOS的市占率為22．88%，合計為98．86%。在開源操作系統(tǒng)生態(tài)不斷成熟的背景下，中國的國產操作系統(tǒng)依托開源生態(tài)和政策東風正快速崛起，市場潛力巨大，未來發(fā)展前景值得期待。中國桌面操作系統(tǒng)當前呈現兩大特征：一是Windows+Intel架構依舊統(tǒng)治著整個民用市場二是Wintel閉源架構從趨勢上來看，正面臨以Linux為代表的日趨成熟的開源生態(tài)的挑戰(zhàn)。中國的操作系統(tǒng)國產化浪潮源于20世紀末，歷經二十余年，厚積薄發(fā)、屢敗屢戰(zhàn)。目前，依托開源生態(tài)以及政策東風，正快速崛起，涌現出了一大批以Linux為主要架構為國產操作系統(tǒng)，如中標麒麟、銀河麒麟、深度Deepin、華為鴻蒙等，未來的廣闊發(fā)展前景值得期待。中國操作系統(tǒng)本土化始于20世紀末，并多以Unix/Linux為基礎二次開發(fā)為主，過去20年，曾誕生超過20多個不同版本，較為市場熟知的有紅旗RedFlag、深度Deepin、優(yōu)麒麟UbuntuKylin、中標麒麟Neokylin、銀河麒麟Kylin與中科方德等。但是，由于中國軟件市場的開放、微軟系統(tǒng)生態(tài)的攻勢與知識產權等問題，本土化操作系統(tǒng)在市場幸存下來者寥寥無幾，且多數系統(tǒng)僅限于政府領域，并以政府補貼為主，支持研發(fā)與應用，國產化之路依然坎坷。實時操作系統(tǒng)（RTOS）是指當外界事件或數據產生時，能夠接受并以足夠快的速度予以處理，其處理的結果又能在規(guī)定的時間之內來控制生產過程或對處理系統(tǒng)做出快速響應，調度一切可利用的資源完成實時任務，并控制所有實時任務協(xié)調一致運行的操作系統(tǒng)，提供及時響應和高可靠性是其主要特點。實時操作系統(tǒng)根據其實時性的剛性要求程度不同，分為硬實時和軟實時操作系統(tǒng)。在嵌入式領域中，嵌入式實時操作系統(tǒng)正得到越來越廣泛的應用。采用嵌入式實時操作系統(tǒng)（RTOS）可以更合理、更有效地利用CPU的資源，簡化應用軟件的設計，縮短系統(tǒng)開發(fā)時間，更好地保證系統(tǒng)的實時性和可靠性。隨著計算機技術和微電子技術的迅速發(fā)展，嵌入式系統(tǒng)應用領域越來越廣泛，尤其是其具備低功耗技術的特點得到人們的重視，基于嵌入式的產品將逐漸取代板卡式產品。隨著工信部提出NB-IoT基站建設具體目標、三大運營商加速建設，物聯(lián)網已經脫離云山霧罩，即將迎來萬物互聯(lián)的新時代。不過，物聯(lián)網的過度炒作已經淡化了其深層意義：這是信息產業(yè)繼移動互聯(lián)網之后的下一個萬億級市場，將成為整個國民經濟轉型升級的信息基礎設施。從實際應用來看，嵌入式軟件與嵌入式系統(tǒng)是密不可分的，嵌入式系統(tǒng)是控制、監(jiān)視或者輔助設備、機器和車間運行的裝置，就是以應用為中心，以計算機技術為基礎，并且軟硬件可裁剪，適用于應用系統(tǒng)對功能、可靠性、成本、體積、功耗有嚴格要求的專用計算機系統(tǒng)。它一般由嵌入式微處理器、外圍硬件設備、嵌入式操作系統(tǒng)以及用戶的應用程序等四個部分組成，用于實現對其他設備的控制、監(jiān)視或管理等功能。而嵌入式軟件就是基于嵌入式系統(tǒng)設計的軟件，它也是計算機軟件的一種，同樣由程序及其文檔組成，可細分成系統(tǒng)軟件、支撐軟件、應用軟件三類，是嵌入式系統(tǒng)的重要組成部分。2020年，我國網絡通信應用領域實時操作系統(tǒng)軟件市場容量達到276億元。設計和制造嵌入式瘦服務器、嵌入式網關和嵌入式因特網路由器已成為嵌入式Internet時代的關鍵和核心技術。其中包括路由器、交換機等各種網絡設備。未來幾年物聯(lián)網將達到數百億乃至千億級連接。這些為實時操作系統(tǒng)的應用提供了廣闊的前景。制造尤其是智能制造的核心是工業(yè)控制，以及包括物聯(lián)網、移動互聯(lián)、云計算、大數據等應用，對嵌入式實時操作系統(tǒng)的需求非常大，安全性的要求也日益提高。預計未來幾年，國內實時操作系統(tǒng)市場規(guī)模仍將處于穩(wěn)定增長態(tài)勢。操作系統(tǒng)行業(yè)現狀及未來前景分析科技新型舉國體制的實質是充分調動科技界、教育界、產業(yè)界等有關人員的積極性、創(chuàng)造性與持續(xù)性，人才供給對于產業(yè)鏈的長久發(fā)展來說至關重要。當前，全球車用操作系統(tǒng)發(fā)展還不成熟，通過3年至5年的努力，完全有可能打造一個自主可控開源開放的操作系統(tǒng)，形成我國引領未來汽車產業(yè)發(fā)展的新格局。目前，依托開源生態(tài)以及政策東風，正快速崛起，涌現出了一大批以Linux為主要架構為國產操作系統(tǒng)，如中標麒麟、銀河麒麟、深度Deepin、華為鴻蒙等，未來的廣闊發(fā)展前景值得期待。在國產操作系統(tǒng)廠商中，目前中標麒麟、銀河麒麟、深度Deepin、華為鴻蒙各有所長，在競合中不斷加大國產廠商的市場話語權和占有率?！?022年中國操作系統(tǒng)發(fā)展研究報告》顯示，國產操作系統(tǒng)通用市場增速將超過20%，國產操作系統(tǒng)通用新增市場在2024年將達到34．1億元的規(guī)模，國產操作系統(tǒng)創(chuàng)新發(fā)展將開啟加速度?！妒奈逍畔⒒凸I(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，企業(yè)經營管理數字化普及率達到80%，數字化研發(fā)設計工具普及率達到85%，關鍵工序數控化率達到68%，工業(yè)互聯(lián)網平臺普及率達到45%。這意味著，未來企業(yè)技術和產品與市場需求形成了同頻共振，不斷促使供應鏈更具創(chuàng)新活力和發(fā)展空間。隨著基礎軟硬件國產化的推進，國產操作系統(tǒng)在金融、石化、交通、醫(yī)療等行業(yè)實現突破及規(guī)模性應用。信息產業(yè)繼移動互聯(lián)網之后的下一個萬億級市場，將成為整個國民經濟轉型升級的信息基礎設施。未來幾年物聯(lián)網將達到數百億乃至千億級連接。這些為操作系統(tǒng)的應用提供了廣闊的前景。目前，中國市場正在成為世界上發(fā)展最快的智能手機市場，在美國和西歐等發(fā)達市場，由于智能手機的高度飽和，導致智能手機的銷量開始下滑，像蘋果和三星等國際廠商已經開始改變現有的方式，更加注重他們的產品在中國市場銷量，以便能夠保證自己的市場占有率。據了解，第二季度移動端操作系統(tǒng)市場份額出爐，其中Android操作系統(tǒng)占比最高，為77．14%，高居榜首，與上季度占比基本一致。iOS操作系統(tǒng)占比22．83%，位居第二。在Android操作系統(tǒng)中，Android8．1占比最高，為20．03%，較上季度占比上升約2%，Android6．0占比16．16%，Android8．0占比為14．96%。Android9．0占比為12．18%，較上季度占比上升約8%。未來，在政產學研用的精誠合作下，用供應鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈來搭建創(chuàng)新模型，能夠形成更好的良性運轉，助推國產操作系統(tǒng)核心技術創(chuàng)新發(fā)展。2020年，全球電腦操作系統(tǒng)新增市場規(guī)模321億美元，較上年增加80億美元，同比增長33．2%；預計2023年全球電腦操作系統(tǒng)新增市場規(guī)模達到333億美元，2019-2023年年復合增長率為8．37%。操作系統(tǒng)行業(yè)趨勢信息技術發(fā)展走入泛在計算新時代，人類社會、信息系統(tǒng)和物理世界正逐漸走向人-機-物三元融合，萬物互聯(lián)、軟件定義，成為這個時代的基本特征。操作系統(tǒng)、CPU處在信息技術的核心位置，是心也是魂。操作系統(tǒng)生態(tài)開始多元化，未來的操作系統(tǒng)可能不是一個生態(tài)，而是多個生態(tài)并存。操作系統(tǒng)是屬于基礎軟件，主要負責管理硬件與軟件資源，并提供必需的人機交互機制。我國國產操作系統(tǒng)滲透率水平極低，但近年來產業(yè)規(guī)模增長明顯，其中2021年中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模為1010億元，同比增長7．8%，預計2022年中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模將穩(wěn)定增加。操作系統(tǒng)的類型非常多樣，不同機器安裝的操作系統(tǒng)可以從簡單到復雜，從物聯(lián)網終端的嵌入式操作系統(tǒng)、手機上的移動操作系統(tǒng)到超級計算機的大型操作系統(tǒng)。有些操作系統(tǒng)集成了圖形用戶界面，而有些僅使用命令行界面。我國操作系統(tǒng)細分產品按照應用場景可以分為嵌入式操作系統(tǒng)、桌面操作系統(tǒng)、服務器操作系統(tǒng)、移動操作系統(tǒng)等。從操作系統(tǒng)市場規(guī)模份額來看，其中2021年中國嵌入式操作系統(tǒng)占比最大為38．98%。從2013-2021年中國操作系統(tǒng)行業(yè)專利申請數量總共達到50532件，其中2017年達到行業(yè)最高峰值為6485件，近幾年操作系統(tǒng)行業(yè)專利申請數量略有下降趨勢。操作系統(tǒng)是屬于基礎軟件，主要負責管理硬件與軟件資源，并提供必需的人機交互機制。我國國產操作系統(tǒng)滲透率水平極低，但近年來產業(yè)規(guī)模增長明顯，其中2021年中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模為1010億元，同比增長7．8%，預計2022年中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模將穩(wěn)定增加。操作系統(tǒng)的類型非常多樣，不同機器安裝的操作系統(tǒng)可以從簡單到復雜，從物聯(lián)網終端的嵌入式操作系統(tǒng)、手機上的移動操作系統(tǒng)到超級計算機的大型操作系統(tǒng)。有些操作系統(tǒng)集成了圖形用戶界面，而有些僅使用命令行界面。我國操作系統(tǒng)細分產品按照應用場景可以分為嵌入式操作系統(tǒng)、桌面操作系統(tǒng)、服務器操作系統(tǒng)、移動操作系統(tǒng)等。從操作系統(tǒng)市場規(guī)模份額來看，其中2021年中國嵌入式操作系統(tǒng)占比最大為38．98%。中國操作系統(tǒng)行業(yè)現狀我國國產操作系統(tǒng)滲透率水平低，但近年來市場規(guī)模增長明顯。據統(tǒng)計，2020年我國操作系統(tǒng)市場規(guī)模達到791．1億元，其中國產操作系統(tǒng)市場規(guī)模僅26．68億元，占比為3．37%，同比增長20．3%。從細分市場來看，2021年，我國操作系統(tǒng)市場規(guī)模最大的是嵌入式操作系統(tǒng)，占比達46．01%；其次是桌面操作系統(tǒng)，占比30．59%；移動及其他操作系統(tǒng)規(guī)模占比19．63%；服務器操作系統(tǒng)規(guī)模占比3．77%。從區(qū)域結構上看，我國操作系統(tǒng)主要分布在華東和中南地區(qū)，2021年的市場規(guī)模占比分別為36．91%、27．16%；西部和華北地區(qū)緊隨其后，依次占比16．26%、15．15%；東北地區(qū)市場規(guī)模相對較小，為4．52%。數據顯示，2020年我國國產操作系統(tǒng)產值約為26．97億元，隨著我國信創(chuàng)產業(yè)進入新的發(fā)展階段，信創(chuàng)產業(yè)對國產操作系統(tǒng)的要求也在不斷提高，預計國產操作系統(tǒng)市場產值將伴隨著各個行業(yè)信創(chuàng)的深入而快速增長。全球電腦操作系統(tǒng)新增市場規(guī)模及增速中國軟件打造了從完整操作系統(tǒng)、數據庫、中間件、安全產品到應用系統(tǒng)的全產業(yè)鏈條，在全國稅務、交通、知識產權、金融、能源、醫(yī)衛(wèi)、安監(jiān)、信訪、應急、工商、公用事業(yè)等國民經濟重要領域均有應用。截至2021年3月，中國軟件營業(yè)總收入10．19億元。在未來發(fā)展中，人們對計算將會有更多的需求，計算機的操作系統(tǒng)也應當隨之不斷的變化，完善和優(yōu)化計算機的操作系統(tǒng)，使得用戶的需求被不斷的滿足。相關工作者需要深化研究，大力發(fā)展創(chuàng)新操作系統(tǒng)，為我國計算機事業(yè)注入新的生命力。操作系統(tǒng)是管理和控制計算機硬件與軟件資源的計算機程序，是計算機系統(tǒng)組成中的重要部分。操作系統(tǒng)的功能重點在于內存調度、微內核處理、輸入（出）設備、文件和操作五種計算機資源的管理上。操作系統(tǒng)主要分為服務器操作系統(tǒng)、云操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)、物聯(lián)網操作系統(tǒng)、桌面操作系統(tǒng)和移動操作系統(tǒng)等類別。相關數據顯示，2018年中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模達189億元