撬裝設(shè)備行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

撬裝設(shè)備行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局我國煉化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）煉化行業(yè)低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能不足我國雖為世界煉油大國，但煉油行業(yè)整體水平與世界領(lǐng)先水平相比仍有較大差距。我國各煉廠之間存在主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和裝置水平不平衡問題、生產(chǎn)高清潔、高附加值油品能力不平衡問題，大煉廠如中國石化等，已接近世界和亞太先進(jìn)水平，而裝置規(guī)模小、加工水平低的煉廠相對落后，且明顯過剩，造成目前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性過剩問題。大型高端的煉化裝置供給是改善目前過剩現(xiàn)狀的必須條件。（二）煉化行業(yè)我國煉油行業(yè)兩級分化2021年，我國千萬噸級煉廠有32家，一次加工能力合計46，305萬噸/年，占全部加工能力的50．88%。地方民營煉廠單廠規(guī)模偏小，平均一次加工能力不到200萬噸/年，兩極分化比較嚴(yán)重，集約化和規(guī)?；狡?，在國際競爭中處于劣勢。而且大量技術(shù)落后的小規(guī)模生產(chǎn)裝置的存在，不僅給環(huán)保減排造成極大壓力，也擠占了新增先進(jìn)產(chǎn)能的空間。（三）煉化行業(yè)政策收緊，環(huán)保壓力加大2020年至今，密集出臺政策堅決遏制高能耗、高排放項目發(fā)展，在產(chǎn)能過剩的情況下，嚴(yán)控新增煉油能力，推動過剩產(chǎn)能有序退出和專業(yè)。為實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的戰(zhàn)略目標(biāo)，煉廠企業(yè)面臨不斷加大的環(huán)保壓力。全球壓力容器制造行業(yè)發(fā)展情況（一）全球壓力容器制造行業(yè)發(fā)展情況全球壓力容器市場主要集中于歐美、日韓、印度和中國。其中，歐美和日本的壓力容器制造業(yè)在國際上一直處于領(lǐng)先地位，主要生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)的中高端產(chǎn)品。中國壓力容器行業(yè)大而不強(qiáng)，在技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面與國際龍頭企業(yè)存在一定的差距。根據(jù)ReportLinker的報告，2019年全球壓力容器市場價值約為1，510．15億美元，2020年全球壓力容器市場規(guī)模估計約為1，589億美元，預(yù)計到2026年將達(dá)到2，138億美元，復(fù)合年增長率約為5．07%?；ゎI(lǐng)域的投資增長推動了近年來壓力容器行業(yè)的發(fā)展，包括亞太地區(qū)發(fā)電能力的擴(kuò)大以及中東地區(qū)化工項目的增加。根據(jù)《2022年BP世界能源統(tǒng)計年鑒》，全球范圍內(nèi)的能源出口國主要分布在中東、俄羅斯、非洲、南美洲及中美洲地區(qū)，能源進(jìn)口國主要分布在歐洲、中國、印度、其他亞太國家及北美地區(qū)，壓力容器市場的區(qū)域發(fā)展亦會隨著地區(qū)能源進(jìn)口增加而進(jìn)一步發(fā)展。（二）中國壓力容器制造行業(yè)發(fā)展情況近年來，我國大力支持制造業(yè)發(fā)展，先后出臺《中國制造2025》、一帶一路相關(guān)政策等，促進(jìn)行業(yè)整體發(fā)展向好。壓力容器作為重裝設(shè)備重要組成部分，也受到產(chǎn)業(yè)政策的有利支持。2002年以來我國壓力容器保有量呈持續(xù)上升態(tài)勢，2020年末，我國壓力容器保有量為439．63萬臺，期間實現(xiàn)年均復(fù)合增長率7．15%。同時，由于國內(nèi)壓力容器制造企業(yè)在人力成本、原材料采購成本等方面優(yōu)勢明顯，我國近些年在國際市場中具備較大的競爭力，特別是在東南沿海一帶，相對便利的交通條件更便于產(chǎn)品的后期運輸安裝。目前，我國已發(fā)展成為全球壓力容器設(shè)備重要的供應(yīng)國，在企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品產(chǎn)量以及產(chǎn)值規(guī)模上，都位居世界前列?！吨袊圃?025》中提出的制造業(yè)向中高端邁進(jìn)將促進(jìn)壓力容器行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，對于裝備制造業(yè)智能化、高端化、節(jié)能減排等性能的更高要求也將推動壓力容器行業(yè)向更加高效節(jié)能的方向發(fā)展。影響壓力容器行業(yè)發(fā)展的有利因素（一）國家產(chǎn)業(yè)政策支持壓力容器行業(yè)持續(xù)發(fā)展由于壓力容器設(shè)備對安全性和技術(shù)性有著很高的要求，以及經(jīng)濟(jì)全球化促使本行業(yè)快速參與全球競爭的需要，國家正在不斷的加大本行業(yè)技術(shù)研發(fā)投入的力度?！吨袊圃?025》中明確提出了實施大型成套技術(shù)裝備、特種設(shè)備等工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提升行動計劃，以此來振興我國裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略部署和加大企業(yè)改革力度，為本行業(yè)在未來5-10年內(nèi)的高速發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持。（二）壓力容器行業(yè)走出去和一帶一路政策帶來海外市場機(jī)會能源合作是共建一帶一路的重點領(lǐng)域。有關(guān)部門發(fā)布的《推動一帶一路能源合作愿景與行動》《關(guān)于推進(jìn)綠色一帶一路建設(shè)的指導(dǎo)意見》等文件，在一帶一路沿線打造了一個供需平衡且產(chǎn)業(yè)鏈完整的區(qū)域能源市場。在國家政策的鼓勵和指導(dǎo)下，中國石油等國內(nèi)油氣通過以貸款換石油、海外收購、到資源國競標(biāo)、參股或投資海外項目等多種方式積極參與到海外油氣資源的勘探開發(fā)。國內(nèi)石油全力推進(jìn)海外油氣業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，形成了以勘探開發(fā)為核心的完整油氣業(yè)務(wù)鏈，油氣開發(fā)水平持續(xù)提升，重點工程建設(shè)逐步推進(jìn)，目前已形成北非、中亞-俄羅斯、南美和南亞四個戰(zhàn)略發(fā)展區(qū)。國內(nèi)石油企業(yè)積極參與―一帶一路沿線國家油氣開采及煉化工程項目，為國內(nèi)裝備制造企業(yè)拓展海外市場創(chuàng)造機(jī)會。（三）十四五提出煉化行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)《中國石油和石化裝備制造業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃（2021年-2025年）》為我國壓力容器裝備制造企業(yè)提供新的發(fā)展思路和目標(biāo)：以思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持高質(zhì)量、有效益、可持續(xù)發(fā)展方針。以結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級為主線；堅持創(chuàng)新驅(qū)動；注重節(jié)能環(huán)保，大力發(fā)展清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，打造綠色制造體系；加快新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合；加強(qiáng)質(zhì)量管理提效，加強(qiáng)技術(shù)基礎(chǔ)工作；推動石油和石化裝備制造業(yè)向三高、三化，即高水平、高質(zhì)量、高效率、智能化、服務(wù)化、綠色化方向穩(wěn)步發(fā)展。為實現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)，國家大力實施煉化一體化戰(zhàn)略，降低成本，提高收益，優(yōu)化利用資源，推動碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)實現(xiàn)。（四）非常規(guī)油氣資源開發(fā)為壓力容器行業(yè)發(fā)展提供了新的機(jī)遇我國的非常規(guī)油氣資源主要包括頁巖氣、煤層氣、致密氣及天然氣水合物等，勘探表明我國非常規(guī)天然氣資源儲量豐富，具備大力開發(fā)的條件。中國非常規(guī)油氣勘探開發(fā)經(jīng)過10年攻關(guān)，獲得戰(zhàn)略性突破，非常規(guī)油氣產(chǎn)量占油氣總產(chǎn)量的22%。根據(jù)中國石油勘探開發(fā)研究院初步估算，非常規(guī)石油可采資源量大約是常規(guī)石油的0．8倍。非常規(guī)天然氣可采資源量是常規(guī)天然氣可采資源量的近3倍。因此，非常規(guī)油氣資源的開發(fā)將逐漸成為未來中國油氣行業(yè)的發(fā)展方向。隨著非常規(guī)油氣資源的大力開發(fā)，壓力容器裝備制造行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。行業(yè)壁壘（一）資質(zhì)壁壘壓力容器設(shè)備是關(guān)系到生產(chǎn)及人身安全的重大設(shè)備，因此具有較高的資質(zhì)壁壘。一般來說，企業(yè)首先需要獲得其專業(yè)領(lǐng)域應(yīng)具備的行政許可或相關(guān)的質(zhì)量體系認(rèn)證、環(huán)保體系認(rèn)證、職業(yè)健康體系認(rèn)證等；其次，需要具備一定水平的固定資產(chǎn)配置，以及技術(shù)人員和擁有相關(guān)資質(zhì)證書的技工等合理的人員配置。（二）人才壁壘壓力容器設(shè)備行業(yè)既需要熟悉行業(yè)整體發(fā)展趨勢及具體產(chǎn)品質(zhì)量、性能要求的產(chǎn)品技術(shù)研制人才，也需要具有一定的專業(yè)技能和實際操作經(jīng)驗的高級技術(shù)工人。壓力容器設(shè)備技術(shù)集成度高，產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、調(diào)試和售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)均需要專業(yè)化的技術(shù)分工，復(fù)雜程度高，系統(tǒng)協(xié)調(diào)性強(qiáng)，要求企業(yè)必須擁有足夠穩(wěn)定、業(yè)務(wù)素質(zhì)高、經(jīng)驗豐富的技術(shù)研發(fā)、售后服務(wù)和營銷人才隊伍。而上述人才的培養(yǎng)與隊伍建設(shè)需要較長的時間積累，無法短期培養(yǎng)，因此本行業(yè)具備一定的人才壁壘。（三）技術(shù)壁壘壓力容器設(shè)備廣泛應(yīng)用于油氣開發(fā)和海洋工程等領(lǐng)域，涉及多門學(xué)科、多種技術(shù)在復(fù)雜應(yīng)用場合的集成應(yīng)用，如海洋工程工藝、煉油、油氣儲運、機(jī)電、鑄造、焊接、鍛壓、檢測、機(jī)械、自動化控制、軟件，工程等各項專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域。因此，壓力容器設(shè)備具有技術(shù)集成度高、開發(fā)難度大、制造工藝復(fù)雜的特點，技術(shù)門檻較高。壓力容器設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)能否根據(jù)客戶對不同技術(shù)水平、型號、功能的設(shè)備需求，并將售前的需求分析、定制研發(fā)、成套化供應(yīng)和有效的使用反饋改進(jìn)系統(tǒng)結(jié)合起來，為客戶提供專業(yè)化的解決方案，是其核心競爭力的重要體現(xiàn)。尤其對于原油預(yù)處理壓力容器設(shè)備，由于該類設(shè)備所涉及的石油天然氣屬于易燃易爆物質(zhì)，處理不當(dāng)或經(jīng)驗不足都有可能出現(xiàn)大型事故，并且在電脫鹽電脫水環(huán)節(jié)，電介質(zhì)的加入必然加大了安全性隱患，需要高素質(zhì)、經(jīng)驗豐富的實操人才來對項目的安全性進(jìn)行把控。（四）客戶資源壁壘大多數(shù)國內(nèi)外大型客戶在采購壓力容器設(shè)備產(chǎn)品時均設(shè)置了較高的準(zhǔn)入門檻，對供應(yīng)商有著嚴(yán)格的篩選程序，制定了合格供應(yīng)商資格認(rèn)證制度。這些客戶通常在企業(yè)規(guī)模、企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、項目管理水平、相關(guān)業(yè)績、售后服務(wù)等諸多領(lǐng)域?qū)κ褪O(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行數(shù)論考核，通過考核的供應(yīng)商才具備取得合格供應(yīng)商資格?？蛻粼谶M(jìn)行采購時，只選擇取得合格供應(yīng)商資格的生產(chǎn)廠家，這在一定程度上限制了新進(jìn)入該行業(yè)的新企業(yè)的發(fā)展。另外，企業(yè)成為客戶供應(yīng)商后，客戶通常不會輕易更換供應(yīng)商，合作關(guān)系較為穩(wěn)定，且隨著客戶與供應(yīng)商合作的時間越來越長，客戶對于供應(yīng)商的粘性也相應(yīng)提高。行業(yè)下游大型客戶都具備成熟的供應(yīng)體系，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)想要獲得客戶信任、打破客戶的原有供貨體系存在較大難度。（五）資金壁壘制造工藝以及產(chǎn)品的研發(fā)是一項長期的過程，需要不斷投入資金來補(bǔ)足研發(fā)所需，對資金需求較大，需要具有雄厚的資金實力；另一方面，大型裝備的生產(chǎn)周期較長，需要強(qiáng)大的資金支持；此外，雖下游油氣開發(fā)企業(yè)客戶具備良好的商業(yè)信譽(yù)，但由于其結(jié)算制度嚴(yán)格，結(jié)算周期相對也較長，對供應(yīng)商的營運資金可能形成壓力。因此，行業(yè)進(jìn)入者必須具備一定的資本實力。煉化行業(yè)發(fā)展趨勢隨著全球范圍內(nèi)能源結(jié)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)型，油品需求增速放緩，石化產(chǎn)品需求加快，煉油化工一體化已成為石油化工行業(yè)的重要發(fā)展戰(zhàn)略。工信部、國家發(fā)改委等部門2022年下發(fā)的《關(guān)于十四五推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025年，石化化工行業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、結(jié)構(gòu)布局合理、綠色安全低碳的高質(zhì)量發(fā)展格局，有序推進(jìn)煉化項目降油增化，延長石油化工產(chǎn)業(yè)鏈。國內(nèi)在沿海重點地區(qū)布局七大煉化一體化基地（長興島、漕涇、惠州、古雷、曹妃甸、連云港以及寧波），并呈現(xiàn)民營企業(yè)與外資企業(yè)多元化發(fā)展的態(tài)勢。（一）海洋工程行業(yè)發(fā)展趨勢1、高技術(shù)船舶及海洋工程領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀中國海洋資源豐富，海洋石油及天然氣剩余技術(shù)可采儲量分別約占中國石油及天然氣剩余技術(shù)可采儲量的34%和52%。海洋將是中國油氣勘探開發(fā)和生產(chǎn)發(fā)展的重要接替區(qū)。海洋油氣田生命周期主要分勘探、開發(fā)、生產(chǎn)三個階段，主要參與者為中海油服、海油工程、海油發(fā)展。其中，中海油服負(fù)責(zé)油氣資源勘探，尋找油氣藏，并且通過鉆井等打開油氣藏，最終建設(shè)油井。海油工程負(fù)責(zé)海上油氣田建設(shè)，目標(biāo)油田投產(chǎn)。具體包括海上平臺建造安裝（導(dǎo)管架、上部模塊等）、海底管道鋪設(shè)、浮式生產(chǎn)儲油卸油裝置FPSO總承包等，使油田正式產(chǎn)出。海油發(fā)展負(fù)責(zé)油田生產(chǎn)運營，具體包括提供油田環(huán)保管理、FPSO運營、后勤物流等。2、全球海洋工程裝備市場地位提升在我國產(chǎn)業(yè)政策方面，國家強(qiáng)調(diào)要提高海洋資源開采能力，使海洋產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。2017年11月，工業(yè)和信息化部、發(fā)改委、海洋局等八個部門印發(fā)了《海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展行動計劃（2017-2020年）》，提出海洋工程裝備制造業(yè)是《中國制造2025》確定的重點領(lǐng)域之一，是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分和高端裝備制造業(yè)的重點方向；自十二五以來，我國海洋工程裝備制造業(yè)快速發(fā)展，已進(jìn)入世界海洋工程裝備總裝制造第一梯隊；目標(biāo)到2020年，國際競爭力和持續(xù)發(fā)展能力明顯提升，產(chǎn)業(yè)體系進(jìn)一步完善，專用化、系列化、信息化、智能化程度不斷加強(qiáng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)邁向中高端，力爭步入海洋工程裝備總裝制造先進(jìn)國家行列。根據(jù)中華人民共和國自然資源部數(shù)據(jù)，2021年我國的海洋生產(chǎn)總值為90，385億元，同比增長12．97%，十年間翻了數(shù)倍。隨著國內(nèi)疫情逐漸得到控制，2020年起中國主要海洋產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步恢復(fù)，海洋油氣業(yè)、海洋漁業(yè)、海洋交通運輸業(yè)、海洋工程建筑業(yè)、海洋船舶工業(yè)等海洋產(chǎn)業(yè)快速復(fù)蘇，海洋經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢。3、海洋油氣壓力容器裝置模塊需求由于海上平臺施工空間狹小，地理、氣候及工程地質(zhì)條件復(fù)雜，提高海洋工程裝備的集成化程度成了海上油氣開采工程的客觀需要。模塊化集成設(shè)計與建造技術(shù)是一種先進(jìn)的制造方法，廣泛應(yīng)用于海洋工程，模塊化最大的特點是獨立功能，有利于降低投資成本、節(jié)約空間、提高場地利用率和制造效率、加強(qiáng)建造過程的安全性。海洋油氣裝置模塊通過先進(jìn)的設(shè)計理念、計算機(jī)軟件等方法對各種工藝設(shè)備進(jìn)行打包，使其擁有獨立的功能，可以整體搬遷、運移和吊裝，降低現(xiàn)場作業(yè)成本。隨著近年來海洋工程裝備制造市場從歐美向亞洲國家的轉(zhuǎn)移，裝備集成化建造市場也逐漸被亞洲企業(yè)占領(lǐng)。韓國和新加坡在功能模塊設(shè)計建造、總裝設(shè)計建造領(lǐng)域快速發(fā)展，占據(jù)領(lǐng)先地位。中國近年來發(fā)展迅速，部分骨干企業(yè)正在初步形成功能模塊設(shè)計建造的能力，國際認(rèn)可度提升。（二）清潔能源及新能源領(lǐng)域發(fā)展趨勢2021年是十四五規(guī)劃的開局之年，國家政策日益重視清潔能源及新能源領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新，這將為我國力爭2030年前實現(xiàn)碳達(dá)峰以及2060年前實現(xiàn)碳中和發(fā)揮關(guān)鍵作用，并將成為十四五規(guī)劃期間的核心優(yōu)先事項之一。我國印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動方案》，提出到2025年，我國非化石能源消費比重達(dá)到20%左右，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13．5%，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%，為實現(xiàn)碳達(dá)峰奠定堅實基礎(chǔ)。新能源相關(guān)行業(yè)必將受到鼓舞。（三）污水處理行業(yè)發(fā)展趨勢2022年1月21日，工業(yè)和信息化