智能控制器行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

智能控制器行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局中國智能控制器行業(yè)驅動因素（一）政策智能控制器作為智能物聯(lián)、智慧發(fā)展的必備器件，近年來，國家有關部門陸續(xù)出臺一系列相關政策，支持、鼓勵行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。（二）技術專利從行業(yè)相關技術專利情況來看，隨著我國智能控制產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，相關技術專利數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國智能控制器相關專利申請數(shù)為1497件，同比增長8．3%。控制器產(chǎn)業(yè)鏈中上游（一）控制器大腦的構成情況智能控制器的上游端主要由芯片、單片機及一些電子元器件所構成。控制器廠商從上游端采購各種原材料，經(jīng)過自身的加工制造后，形成控制器，然后供應給下游的終端制造廠商。MCU作為整個智能控制的大腦，被稱為單片機的微型計算機。MCU也被叫做單片機，是把處理器、存儲器、定時/計數(shù)器、各種輸入輸出接口等都集成在一塊集成電路芯片上的微型計算機。同時，在微型計算機內(nèi)部寫入相應的程序。MCU有8位、16位、32位、64位等四種主要的位數(shù)，位數(shù)越多，代表MCU的運算能力越強，處理數(shù)據(jù)的量更大，處理速度也更快。目前應用最廣的是32位單片機，也是如今主流的微處理器。（二）產(chǎn)業(yè)鏈中控制器的位置智能控制器行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，以硬件調(diào)試和軟件算法為核心，融合了電力電子、通信、顯示屏、聲光磁、數(shù)模轉換等多個領域的技術，屬于技術密集型產(chǎn)業(yè)。智能控制器行業(yè)生產(chǎn)制造主要分為兩種模式，OEM（原設備生產(chǎn)商）和ODM（原始設計制造商）。OEM只是代工生產(chǎn)，毛利率相對較低，行業(yè)更加看重規(guī)模效應。ODM由于有了設計的環(huán)節(jié)，毛利率普遍高于OEM，這種模式對于公司的研發(fā)設計提出了更高的要求。依據(jù)下游客戶行業(yè)不同，智能控制行業(yè)在各個細分領域誕生了不少龍頭企業(yè)。汽車控制器的代表有博世和電裝，汽車電子由于行業(yè)壁壘高，長期被歐美日企業(yè)把控，我國起步較晚、涉足企業(yè)較少。在家電、電工工具等領域，全球第一梯隊為英國英維斯、德國代傲控制和中國香港金寶通，國內(nèi)第一梯隊為拓邦股份、和而泰，朗科智能和貝仕達克緊隨其后。智能控制器市場的三大趨勢是產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉移、下游客戶外包和行業(yè)集中度逐步提高。電子智能控制器行業(yè)發(fā)展趨勢及市場規(guī)模電子智能控制器一般是為實現(xiàn)某種智能用途功能而設計，以微控制器芯片或數(shù)字信號處理器芯片為中樞部件，輔以外圍模擬及數(shù)字電子線路，置入相應的計算機軟件程序，集成多種核心技術，最后經(jīng)過加工工藝制造而形成的電子部件。電子智能控制器在智能家電方面的應用很廣，已成為了傳統(tǒng)家電轉型為智能家電的重要驅動因素。電子智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游電子元器件行業(yè)，中游電子智能控制器制造廠商，下游市場應用領域。電子智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈上游呈現(xiàn)高度集中的市場格局，核心是MCU廠商，其次是PCB板、電阻、電容以及五金件等廠商;中游電子智能控制器制造行業(yè)競爭格局分散，主要是專業(yè)智能控制生產(chǎn)企業(yè)和全球化EMS企業(yè)。電子智能控制器下游應用分散，廣泛用于汽車電子、家電、電動工具及消費電子等行業(yè)。近年來，我國電子智能控制器市場規(guī)模不斷增長，由2017年的16215億元增至2020年的23746億元，年均復合增長率為13．6%。主要原因是我國擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費市場、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動力資源，全球電子智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉移。預計2022年我國電子智能控制器市場規(guī)模將超3萬億元，同比增長17．52%。電子智能控制器行業(yè)重點布局在汽車電子、家用電器、電動工具及設備這三大領域，其中汽車電子市場占比最大，達24%;其次，家用電器市場占比16%，電動工具及設備市場占比13%，智能建筑及家居、健康及護理和其他市場分別占比為11%、4%和32%。目前，我國智能家電遠程控制行業(yè)的市場集中度較低，尚未出現(xiàn)全國性的龍頭企業(yè)。未來隨著智能家電遠程控制行業(yè)市場整合的深入，市場資源逐漸向具有技術優(yōu)勢、制造優(yōu)勢以及綜合服務能力的優(yōu)質企業(yè)集中，我國企業(yè)仍具備一定發(fā)展空間。隨著下游各種終端產(chǎn)品日益智能化，電子智能控制器滲透率進一步提高。一方面，電子智能控制器廣泛應用于汽車電子、家用電器、電動工具等眾多領域，并逐漸往智能家居、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等領域滲透，另一方面，現(xiàn)有終端產(chǎn)品更新?lián)Q代越來越快，從單一功能產(chǎn)品不斷創(chuàng)新升級為多功能智能化終端產(chǎn)品，電子智能控制器的技術及適用性不斷提高。中國智能家居落地應用場景多種多樣，主要涉及家庭安防、智能照明、智能家電和智能影音等場景。在智能視頻分析、前端計算能力與光源顯示技術的發(fā)展成熟下，各互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)紛紛加入智能電視與智能音響的戰(zhàn)局，激烈的行業(yè)競爭將有效推動產(chǎn)品迭代與功能升級，智慧屏、激光電視、消費級智能投影設備的市場規(guī)模在不斷擴大，家庭娛樂中心趨勢明顯。預計隨著智能家居產(chǎn)品規(guī)模的擴大，將帶動智能家居產(chǎn)品中的電子智能控制器的發(fā)展。電子智能控制器是智能化產(chǎn)品中不可或缺的器件，未來在智能化時代下，電子智能控制器市場發(fā)展前景較好。我國是全球電子智能控制器生產(chǎn)大國，電子智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈布局相對完善，隨著國內(nèi)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力提升，電子智能控制器市場規(guī)模將不斷擴大。目前我國電子智能控制器市場集中度較低，在市場競爭加劇、市場需求升級背景下，未來電子智能控制器市場集中度有望提升。電子智能控制器行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析電子智能控制器未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘電子智能控制器行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。中國智能控制器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀智能控制器是其中為完成特定用途而設計實現(xiàn)的計算機控制單元，它一般是以MCU芯片或DSP芯片為核心，依據(jù)不同功能要求輔以外圍模擬及數(shù)字電子線路，并置入相應的計算機軟件程序，經(jīng)電子加工工藝制造而形成的電子部件，主要可分為電子型智能控制器、標準型智能控制器和通訊型智能控制器三類。發(fā)展趨勢（一）政策助力行業(yè)發(fā)展智能控制器為國家鼓勵發(fā)展的高科技領域之一。基于未來發(fā)展重點和家電及家居智能化，國家和地方均出臺了一系列支持政策，有力地促進了智能控制器行業(yè)的發(fā)展與繁榮。未來，智能控制器行業(yè)的相關政策將持續(xù)助力智能控制器行業(yè)的發(fā)展。（二）技術提升推動行業(yè)發(fā)展隨著技術進步及生活品質的不斷提高，與人們生活息息相關的各種設備正從電子化時代向智能化時代轉變，終端用戶對產(chǎn)品自動化和智能化的需求越來越高。智能控制器也面臨著技術突破、產(chǎn)品質量提升、市場需求擴大等重大變革，下游智能化終端產(chǎn)品對智能控制器的要求越來越高、功能越來越強大，產(chǎn)品的技術含量和附加值不斷提升，對智能控制器廠商的技術開發(fā)能力、新產(chǎn)品研發(fā)能力、快速響應能力等提出更高的要求。預計隨著技術的不斷發(fā)展，將進一步助推我國智能控制器行業(yè)發(fā)展。（三）智能家居需求擴大帶動行業(yè)發(fā)展中國智能家居落地應用場景多種多樣，主要涉及家庭安防、智能照明、智能家電和智能影音等場景。在智能視頻分析、前端計算能力與光源顯示技術的發(fā)展成熟下，各互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)紛紛加入智能電視與智能音響的戰(zhàn)局，激烈的行業(yè)競爭將有效推動產(chǎn)品迭代與功能升級，智慧屏、激光電視、消費級智能投影設備的市場規(guī)模在不斷擴大，家庭娛樂中心趨勢明顯。預計隨著智能家居產(chǎn)品規(guī)模的擴大，將帶動智能家居產(chǎn)品中的智能控制器的發(fā)展。智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料為IC（集成電路）、PCB（印制電路板）、分立器件、電容電阻、顯示器等。智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈中游智能控制器制造，智能控制器產(chǎn)品主要為電子型智能控制器、標準型智能控制器、通訊型智能控制器。智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈下游應用領域主要包括汽車電子、家電、電動工具、工業(yè)設備、智能家居、醫(yī)療設備等。電子信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展概況和趨勢（一）電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況、市場結構1、電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況根據(jù)《電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計工作管理辦法》規(guī)定，電子信息產(chǎn)業(yè)是指為了實現(xiàn)制作、加工、處理、傳播或接收信息等功能或目的，利用電子技術和信息技術所從事的與電子信息產(chǎn)品相關的設備生產(chǎn)、硬件制造、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)以及應用服務等作業(yè)過程的集合。電子信息產(chǎn)品包括電子雷達產(chǎn)品、電子通信產(chǎn)品、廣播電視產(chǎn)品、計算機產(chǎn)品、家用電子產(chǎn)品、電子測量儀器產(chǎn)品、電子專用產(chǎn)品、電子元器件產(chǎn)品、電子應用產(chǎn)品、電子材料產(chǎn)品以及軟件產(chǎn)品。自20世紀90年代以來，以通信、計算機及軟件產(chǎn)業(yè)為主體的電子信息產(chǎn)業(yè)憑借其驚人的增長速度，一舉成為當今世界上最重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一。它在各行業(yè)激烈的經(jīng)濟技術競爭和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整升級中高速發(fā)展，增長速度基本保持在6．00%～10．00%之間，平均為同期世界GDP增長率的2倍。從全球來看，我國電子信息產(chǎn)業(yè)從默默無聞跨越到了名列前茅。中國已經(jīng)成為全球重要的消費電子生產(chǎn)基地，多個消費電子產(chǎn)品產(chǎn)銷量在世界市場上排名第一。同時，隨著產(chǎn)業(yè)集中度的提升，產(chǎn)業(yè)區(qū)域聚集效應日益凸顯。目前，我國已形成以9個國家級信息產(chǎn)業(yè)基地、40個國家電子信息產(chǎn)業(yè)園為主體的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群。特別是長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海三大區(qū)域，勞動力、銷售收入、工業(yè)增加值和利潤占全行業(yè)比重均已超過80．00%，產(chǎn)業(yè)集聚效應及基地優(yōu)勢地位日益明顯，在全球產(chǎn)業(yè)布局中的影響力不斷增強。國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)已呈現(xiàn)出空間分工的雛形，主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)空間分工和價值鏈空間分工兩大方面。珠江三角洲電子信息產(chǎn)業(yè)集群和福州廈門電子帶，包括深圳、東莞、中山、惠州、福州、廈門等地，是消費類電子產(chǎn)品、電腦零配件以及部分電腦整機的主要生產(chǎn)、組裝基地，目前主要承擔制造職能；長江三角洲電子信息產(chǎn)業(yè)集群，包括南京、無錫、蘇州、上海、杭州、寧波等地，主要是筆記本電腦、半導體、消費電子、手機及零部件的生產(chǎn)、組裝基地。隨著科技的迅速發(fā)展，電子信息產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出以下特點：第一，新的產(chǎn)業(yè)分工體系形成，產(chǎn)業(yè)分工進一步細化，開始向工序分工轉變。產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品工序的作用日趨明顯，產(chǎn)業(yè)由梯次轉移向直接投資轉移。例如蘋果手機產(chǎn)品。第二，市場、資金和技術的國際化使得國際競爭由資源、產(chǎn)品的競爭轉向技術、品牌、資本和市場份額的競爭，核心技術和品牌成為競爭關鍵。第三，產(chǎn)品界限和產(chǎn)業(yè)界限日趨模糊。數(shù)字技術促進了音視頻、通信、計算機三大類產(chǎn)品間互相融合。電信網(wǎng)、電視網(wǎng)和計算機網(wǎng)交叉經(jīng)營、資源共享且相互滲透已是大勢所趨。電子技術與機械、汽車、能源、交通、建筑、輕紡、冶金等產(chǎn)業(yè)的結合不斷催生了新的技術領域和更廣闊的產(chǎn)業(yè)門類。2020年我國規(guī)模以上電子元器件制造及專用材料制造業(yè)、通信設備制造業(yè)、計算機制造業(yè)主營業(yè)務收入分別為44，051．00億元（36．41%）、38，642．00億元（31．94%）、21，576．00億元（17．83%），占據(jù)電子信息制造業(yè)主營業(yè)收入86．18%的份額。其中，電子元器件制造及專用材料制造業(yè)作為我國通信、航天航空、武器裝備、計算機等諸多行業(yè)的發(fā)展基礎，為電子信息制造業(yè)貢獻了最大的收入來源。2、電子信息產(chǎn)業(yè)市場結構2020年電子信息制造業(yè)中，規(guī)模以上通信設備企業(yè)營收最高，達38，642．20億元，占我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)企業(yè)總營收的31．94%；其次為電子器件行業(yè)，營收達22，565．30億元，同比增長8．90%，占比達18．65%；第三和第四名分別為計算機行業(yè)和電子元件及電子專用材料行業(yè)，營收分別為21，576．80億元和21，485．20億元，占比分別為17．83%和17．76%。（二）智能控制器行業(yè)的發(fā)展概況、市場結構1、智能控制器行業(yè)發(fā)展概況智能控制器是內(nèi)置于智能設備中的一種計算機控制單元，其通過接口獲取設備工作狀態(tài)、命令執(zhí)行結果以及環(huán)境數(shù)據(jù)等信息，執(zhí)行內(nèi)部控制程序，輸出控制信號來控制設備，實現(xiàn)對被控設備的自動化控制。電子智能控制器行業(yè)與電子信息產(chǎn)業(yè)密切相關，其上游行業(yè)主要為芯片、顯示器件、半導體器件、繼電器和PCB板等，下游行業(yè)主要為家用電器、電動工具、健康與護理、汽車電子、智能建筑與家居和工業(yè)設備產(chǎn)品等。我國智能控制器行業(yè)起步較晚，20世紀90年代起智能控制器市場開始發(fā)展，早期智能控制器行業(yè)發(fā)展比較分散，往往依附于下游細分產(chǎn)業(yè)，作為整體產(chǎn)品中一個附屬部件而存在。2001年-2010年，隨著終端用戶對自動化和智能化的需求不斷提高，智能控制器產(chǎn)品的技術難度和生產(chǎn)成本也不斷上升，智能控制技術逐步成為一個專業(yè)化、獨立化和個性化的技術領域，國內(nèi)智能控制器行業(yè)開始步入規(guī)?；a(chǎn)階段。2011年至今，下游市場對高端智能控制器需求不斷增長，智能控制器行業(yè)在快速發(fā)展的同時，也進入了產(chǎn)業(yè)升級期。近年來，國內(nèi)本土智能控制器產(chǎn)品制造企業(yè)發(fā)展迅速，逐步具備了專業(yè)的研發(fā)團隊、先進的技術平臺、完善的實驗檢測手段以及成熟產(chǎn)品制造工藝，同時在經(jīng)營管理、業(yè)務運作方面也逐步向行業(yè)內(nèi)大型跨國接軌，市場綜合競爭力不斷增強。依托國內(nèi)綜合電子供應鏈優(yōu)勢以及本土智能控制器產(chǎn)品競爭力的不斷提升，我國逐步發(fā)展成全球的智能控制器產(chǎn)品主要制造基地?？傮w來看，我國智能控制器行業(yè)的發(fā)展是由下游市場的智能化需求驅動的，汽車電子、家用及商用電器、工業(yè)設備、電動工具等下游產(chǎn)業(yè)的智能化、自動程度提升，促進智能控制器產(chǎn)品的應用不斷拓展。2015年至2020年，我國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模由11，748．00億元增加至23，746．00億元，年均復合增長率為15．11%，市場需求目前正處在高速增長階段。2、智能控制器行業(yè)市場結構截至2022年，智能控制器行業(yè)重點布局在汽車電子、家用電器、電動工具及設備這三大領域，其中汽車電子市場占比最大，達24．00%；其次，家用電器市場占比16．00%，電動工具及設備市場占比13．00%，智能建筑及家居、健康及護理和其他市場分別占比為11．00%、4．00%和32．00%。（三）智能控制器細分行業(yè)發(fā)展趨勢1、智能控制器集約化小型化發(fā)展趨勢集約化小型化是近年來智能控制器行業(yè)發(fā)展的主要方向，也是衡量智能控制器行業(yè)技術發(fā)展水平的主要衡量標準之一。由于下游應用領域中各類電子產(chǎn)品正朝著輕、薄、小的方向發(fā)展，集約化、小型化的產(chǎn)品能夠較大程度上滿足市場需求。2、智能控制器定制化發(fā)展趨勢傳統(tǒng)電子信息制造商生產(chǎn)的產(chǎn)品為標準化產(chǎn)品，由于智能控制器行業(yè)朝著智能化、多樣化的方向發(fā)展，導致生產(chǎn)商的產(chǎn)品難以即時匹配客戶多樣化的需求。通過與下游客戶進行深入溝通，進行時效性分析并針對痛點、難點提出更有針對性的定制化需求，才能全面、有效地滿足客戶需求。但同時也對智能控制器生產(chǎn)企業(yè)的技術水平、溝通能力、客戶服務能力提出了更高的挑戰(zhàn)。3、智能控制器復雜化發(fā)展趨勢隨著消費者在家用電器、汽車電子、智能家居等領域的智能化需求增長，終端產(chǎn)品對智能控制器的要求也越來越高，比如智能控制器需要加入傳感數(shù)據(jù)采集、互聯(lián)網(wǎng)連接等功能模塊。復雜化的趨勢意味著智能控制器的單價增長，具有相應技術優(yōu)勢的企業(yè)也將擁有更高的產(chǎn)品附加值。例如跑步機的智能控制器行業(yè)中，下游客戶不斷要求增加智能控制器的功能，包含藍牙、觸摸屏、磁控旋鈕等，對于控制器的設計要求越來越復雜，控制器的單價與毛利率也隨之變高。4、智能控制器專業(yè)化發(fā)展趨勢在行業(yè)發(fā)展初期，智能控制器作為某一整體產(chǎn)品的附屬部件，歸屬于