智能家居鏡頭行業(yè)發(fā)展基本情況

智能家居鏡頭行業(yè)發(fā)展基本情況光學鏡頭全球現(xiàn)狀隨著光學鏡頭下游應(yīng)用場景愈發(fā)廣泛、主要制造生產(chǎn)國出臺扶持政策及相關(guān)制造技術(shù)的進步與創(chuàng)新，全球光學鏡頭需求量逐年遞增，行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長。據(jù)資料顯示，2021年全球光學鏡頭行業(yè)市場規(guī)模為70億美元，同比增長12．9%。隨著行業(yè)下游需求量的不斷增長，近年來全球光學鏡頭出貨量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2021年全球光學鏡頭出貨量為77億只，同比增長11．6%。光學鏡頭發(fā)展歷程我國大陸光學鏡頭產(chǎn)業(yè)起步較晚，2000年之后才有部分光學企業(yè)涉足民用光學鏡頭市場。2008年之前，國內(nèi)光學鏡頭市場基本上被被日本、德國品牌所壟斷，安防監(jiān)控市場、手機市場、醫(yī)療影像市場的光學圖像設(shè)備上基本沒有中國大陸自主生產(chǎn)的鏡頭，中國臺灣企業(yè)生產(chǎn)的鏡頭產(chǎn)品也僅出現(xiàn)在少數(shù)較為低端的設(shè)備上。2008年之后，隨著鏡頭制造工業(yè)日益成熟，光學產(chǎn)品成本逐步降低，日本的光學技術(shù)逐漸擴散到鄰近國家和地區(qū)，包括中國臺灣、韓國以及中國大陸在光學鏡頭生產(chǎn)上的規(guī)模日益擴大，涌現(xiàn)出像中國臺灣大立光、亞洲光學等具有世界先進水平的企業(yè)。光學鏡頭變焦光學系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展二十世紀初，美國光學專家Allen?Mann首次采用物像交換原理成功設(shè)計出了世界上第一款真正意義上的變焦距鏡頭（美國專利U．S．P．696788）。但初期由于計算機技術(shù)的落后和光學冷加工、鍍膜技術(shù)的不完善，使得變焦光學系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)的實際應(yīng)用受到較大限制，仍處于研究階段。1932年德國光學專家赫爾穆特專門為西門子設(shè)計了一款焦距25-80mm，變焦倍率3．2倍的變焦鏡頭。該鏡頭中由變焦群組和聚焦群組（群組指由光學鏡片組成的光學元組件）分別獨立運動，不僅實現(xiàn)了焦距的變化，同時保證了成像面在焦距變化過程中的穩(wěn)定，是雙組元變焦光學系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)的突破及應(yīng)用。隨著光學設(shè)計技術(shù)、光學冷加工技術(shù)、精密機械加工技術(shù)的發(fā)展，變焦鏡頭的設(shè)計與生產(chǎn)進入快速發(fā)展時期，變焦鏡頭成像質(zhì)量不斷提升，成為下游市場的應(yīng)用熱點。發(fā)展至今，變焦光學系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)仍然具備極大的創(chuàng)新空間及應(yīng)用場景。隨著各類場景需求的不同，在解決了成像質(zhì)量的前提下，人們開始追求以擴大變焦倍率、增大光圈、減小鏡頭體積等為主要研究目標，并由此突破了多組元聯(lián)動式變焦光學系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)，不斷提升變焦鏡頭的性能，拓寬變焦鏡頭應(yīng)用領(lǐng)域。光學鏡頭競爭格局目前，光學鏡頭行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)龍頭優(yōu)勢明顯。從全球手機鏡頭方面來看，2020年全球手機鏡頭行業(yè)集中度顯著提高，呈現(xiàn)雙寡頭格局，2015年全球手機鏡頭CR5為65%，而到2020年則上升至78%，并且相比較于2015年大立光一家獨大，2020年的手機鏡頭行業(yè)龍頭易主，舜宇光學由2015年的9%迅速上升至2020年的30%，而大立光則由35%下降至29%，2020年CR2高達59%，這意味著行業(yè)集中度上升，進入壟斷競爭格局，行業(yè)進入門檻提高。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與制造業(yè)加速融合，光學鏡頭的終端應(yīng)用產(chǎn)品向數(shù)字化、智能化發(fā)展，下游應(yīng)用領(lǐng)域也持續(xù)拓寬，從智能手機等消費電子領(lǐng)域進一步擴展到汽車、其他消費電子領(lǐng)域如AR/VR設(shè)備、工業(yè)、醫(yī)療等多元領(lǐng)域。此外隨著下游消費電子、汽車、工業(yè)、醫(yī)療等市場需求持續(xù)增長，光學鏡頭應(yīng)用場景的廣度和深度亦將進一步增大，帶動光學鏡頭出貨量提升。隨著產(chǎn)品持續(xù)迭代升級，光學鏡頭廠商為維持穩(wěn)定的盈利能力，需要不斷提升大規(guī)模生產(chǎn)能力、自動化生產(chǎn)程度和精益生產(chǎn)水平，提升產(chǎn)能利用率和產(chǎn)品良率。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)鈱W鏡頭技術(shù)提出更高要求，本土光學鏡頭廠商在光學變焦、自動對焦、光學防抖等技術(shù)方面不斷實現(xiàn)突破，在設(shè)計、圖像仿真算法、光學仿真、高精度光學模具、自動化流程覆蓋及工藝方面形成領(lǐng)先優(yōu)勢，不斷提升精密制造能力，逐步建立并鞏固在國際市場的競爭優(yōu)勢，促進了中國高端光學鏡頭的本土自主化發(fā)展。光學鏡頭中國現(xiàn)狀光學鏡頭作為光學成像系統(tǒng)中的重要核心組成部分，是機器視覺系統(tǒng)中不可缺少的部件，隨著近年來我國手機、機器視覺、智能安防等行業(yè)下游領(lǐng)域的快速發(fā)展，行業(yè)需求隨之不斷增長，推動我國光學鏡頭行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長。據(jù)資料顯示，2021年我國光學鏡頭行業(yè)市場規(guī)模為140．4億元，同比增長10%。從行業(yè)市場結(jié)構(gòu)來看，手機和車載攝像頭是我國光學鏡頭最主要的細分市場，2021年我國光學鏡頭市場規(guī)模中，手機鏡頭市場占比為64．84%；車載鏡頭占比為18．68%。從行業(yè)產(chǎn)銷量情況來看，隨著行業(yè)規(guī)模的不斷擴張，我國光學鏡頭產(chǎn)銷量也隨之穩(wěn)步增長。據(jù)資料顯示，2021年我國光學鏡頭產(chǎn)量為16．25億顆，同比增長10．5%；銷量為14．16億顆，同比增長11%。光學行業(yè)是傳統(tǒng)光學制造業(yè)與現(xiàn)代信息技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物，并受下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)政策的影響。一方面，精密光學技術(shù)和產(chǎn)品是當今前沿科技發(fā)展不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，政策對促進我國光學行業(yè)的科研創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化提供了強有力的支持；另一方面，政策的支持有利于下游視頻監(jiān)控、影像識別、生物醫(yī)療、車載光學以及工業(yè)激光、光通信等行業(yè)的發(fā)展，擴大了精密光學產(chǎn)品的市場需求。從行業(yè)技術(shù)專利來看，隨著近年來我國光學鏡頭行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國光學鏡頭相關(guān)專利申請數(shù)量為1363件，同比下降25．7%。光學鏡頭面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）光學鏡頭面臨的機遇1、下游行業(yè)應(yīng)用前景廣闊，未來光學鏡頭市場需求仍將持續(xù)快速增長廣泛穩(wěn)定的市場需求為光學鏡頭行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展提供了有力保證。隨著社會經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和人們生活水平的提高，以及光電子、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速進步，來自數(shù)字安防領(lǐng)域?qū)τ诠鈱W鏡頭的需求保持穩(wěn)定增長并不斷拓寬行業(yè)外延、深化應(yīng)用，同時無人機、視訊會議、智能家居、車載、AR/VR等新興領(lǐng)域的興起也將極大的促進光學鏡頭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2、受相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持推動，光學鏡頭市場穩(wěn)定可期光學鏡頭作為視頻圖像信息的入?？冢苯記Q定了可拍攝的視野角度、成像范圍、低照成像能力、畫面清晰度、畫面畸變等，對信息采集的完整性、準確性及豐富性起著關(guān)鍵性作用，是信息化世界的眼睛，是國家戰(zhàn)略提出的人工智能（AI）、大數(shù)據(jù)、智慧城市、智慧物聯(lián)（AIoT）、數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的實現(xiàn)基礎(chǔ)。光學鏡頭產(chǎn)業(yè)充分體現(xiàn)了光學設(shè)計、高端精密制造等現(xiàn)代技術(shù)，屬于國家鼓勵和支持發(fā)展的行業(yè)領(lǐng)域，受到國家及各地政府的政策支持，市場穩(wěn)定可期。（二）光學鏡頭面臨的挑戰(zhàn)1、光學鏡頭行業(yè)技術(shù)更新升級較快，對企業(yè)研發(fā)投入要求較高近年來，光學鏡頭行業(yè)技術(shù)升級更新快速，對企業(yè)研發(fā)投入要求較高。光學鏡頭設(shè)計與制造技術(shù)需要企業(yè)長期的專業(yè)知識積累及研發(fā)投入，由于我國光學行業(yè)發(fā)展較晚，國內(nèi)企業(yè)在高端光學鏡頭的核心技術(shù)方面與國外尚有一定差距。而隨著國外先進技術(shù)外溢效應(yīng)減弱，以及下游領(lǐng)域?qū)︾R頭產(chǎn)品技術(shù)標準要求的快速提高，國內(nèi)企業(yè)正面臨新產(chǎn)品新技術(shù)快速升級、開發(fā)周期短、標準要求更高等方面的挑戰(zhàn)。2、光學鏡頭專業(yè)技術(shù)人才缺乏光學鏡頭是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，在研發(fā)過程中，需掌握并運用光學、機械、電子等多領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，制造過程的加工精度要求、生產(chǎn)效率等對工藝技術(shù)的掌握也具有較高要求，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需依靠技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新來支撐。同時，光學鏡頭需要根據(jù)下游不同應(yīng)用領(lǐng)域需求進行開發(fā)、生產(chǎn)，才可發(fā)揮其作用。因此，光學鏡頭開發(fā)、生產(chǎn)過程中，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才不僅需具備多領(lǐng)域行業(yè)知識，還要理解下游應(yīng)用領(lǐng)域的理