汽車座椅及其零部件行業(yè)發(fā)展趨勢

汽車座椅及其零部件行業(yè)發(fā)展趨勢

汽車座椅及其零部件行業(yè)發(fā)展趨勢1、汽車座椅零部件行業(yè)安全性要求日益提高汽車座椅是汽車中重要的被動安全部件，直接影響到司乘人員的安全問題。當(dāng)車輛發(fā)生碰撞的瞬間，座椅不但能夠較好的支持和約束人體，同時還能配合車內(nèi)其他保護(hù)系統(tǒng)（安全氣囊、安全帶等）充分發(fā)揮保護(hù)功能。相關(guān)零部件的強(qiáng)度是衡量座椅安全水平的重要指標(biāo)，對于所有座椅及零部件生產(chǎn)廠家來說，提高骨架和靠背鎖緊裝置等部件的強(qiáng)度、耐沖擊性將是今后的重點技術(shù)課題。2、汽車座椅零部件行業(yè)舒適性要求逐步升級在確保汽車安全，穩(wěn)定運行的前提下，汽車座椅的舒適性是汽車廠商的重要賣點。隨著居民生活水平的提高，汽車消費偏好將逐步升級。在設(shè)計過程中，開發(fā)人員需要以消費者需求為切入點，不斷提高座椅品質(zhì)和增設(shè)各種提高舒適度的附加功能件（腰托、腿托、扶手等），以便賦予其更高的商品價值。3、汽車座椅零部件行業(yè)節(jié)能減排推動輕量化發(fā)展汽車輕量化可以降低汽車的重量，從而提高汽車的功率性能、燃油經(jīng)濟(jì)性，并且降低廢氣污染。汽車座椅的輕量化設(shè)計，主要通過使用輕質(zhì)材料、對骨架進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計、采用新的制造工藝等方法來實現(xiàn)座椅骨架的輕量化，以達(dá)到環(huán)保和節(jié)能的需要。為了滿足自動駕駛環(huán)境下的多樣生活需求，智能化座椅將成為汽車工業(yè)的重要走向。在未來，智能座椅可通過傳感器基于乘客身體動作作出智能反應(yīng)，并通過監(jiān)測身體位置和壓力點、觀察生物識別和生命體征，對健康狀況進(jìn)行監(jiān)測，以及隨著外界氣候的變化相應(yīng)地調(diào)整座椅溫度和駕駛艙環(huán)境。汽車零部件市場規(guī)模2020年我國汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬億元，預(yù)測2026年規(guī)模將突破5．5萬億元。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)市場獲得持續(xù)增長，2011年到2017年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個汽車市場出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢，2020年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模達(dá)36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢。近年來，國家政策不斷推進(jìn)汽車行業(yè)調(diào)整升級，鼓勵研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，并對新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國政府部門及行業(yè)協(xié)會對汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）。汽車零部件種類與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。汽車零部件行業(yè)進(jìn)出口發(fā)展良好目前我國汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動汽零行業(yè)在進(jìn)出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢。出口方面，2015年以來我國汽車零部件行業(yè)（含汽車關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動。20年我國汽車產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國汽零部件出口以關(guān)鍵件（主要類別為車架和制動系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場為不含中國的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進(jìn)口方面，2015-2018年，我國汽車零部件進(jìn)口呈逐年上升趨勢；2019年出現(xiàn)較大跌幅，進(jìn)口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國內(nèi)需求的強(qiáng)勁拉動，進(jìn)口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國汽零部件進(jìn)口以關(guān)鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進(jìn)口額104．4億美元，占關(guān)鍵件進(jìn)口額比重達(dá)48%，主要來源國為日本、德國、美國和韓國；整體看，歐洲、亞洲為我國汽車關(guān)鍵件主要進(jìn)口市場。中國汽車零部件需求有待恢復(fù)根據(jù)OICA統(tǒng)計披露的數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年，全球和中國的汽車產(chǎn)量均呈波動態(tài)勢，在2019年以前全球和中國汽車產(chǎn)量走勢基本相同，但在2020年全球汽車產(chǎn)量較大下滑的時候，中國的汽車產(chǎn)量維持與2019年差距較小的水平。2021-2022年，中國汽車產(chǎn)量有所回升。2022年中國汽車產(chǎn)量達(dá)到2701．1萬輛。由此來看，中國汽車零部件整車配套市場需求有所回升。再從中國汽車零部件行業(yè)汽車維修市場需求來看，根據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2010-2018年，我國汽車保有量增速均高于9%，保持著比較穩(wěn)定的增速。截至2020年底，全國汽車保有量達(dá)2．81億輛。截至2021年底，全國汽車保有量達(dá)3．02億輛，存在較大汽車維修市場需求。中國汽車零部件仍處于進(jìn)口依賴階段我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)化主要經(jīng)歷了五個發(fā)展階段。目前我國正處于大力發(fā)展高精尖技術(shù)，打破國外技術(shù)壟斷的進(jìn)程當(dāng)中，當(dāng)前我國汽車核心零配件仍處于進(jìn)口依賴的階段。隨著汽車市場規(guī)模擴(kuò)大和全球化采購迅速增長，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系逐步完善，形成了全球規(guī)模最大、品類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系。2021-2022年，我國多家上市大型汽車零配件相關(guān)廠商持續(xù)看好并深化布局汽車零配件市場，代表性企業(yè)包括均勝零配件、拓普集團(tuán)、中國長城、安潔科技、奧特佳、華工科技、保隆科技、得潤零配件、銀輪股份、北斗星通、拓普集團(tuán)等。中國汽車零部件供需平衡分析我國汽車零部件供給及需求情況來看，我國本土供給能力有所增強(qiáng)，需求也處于逐步恢復(fù)的狀態(tài)。再從國際形勢來看，2020年以來，受中美貿(mào)易摩擦和新冠肺炎全球蔓延影響，出口停滯，進(jìn)一步加大了企業(yè)經(jīng)營壓力。2021年汽車半導(dǎo)體短缺現(xiàn)象開始在更大范圍蔓延，全球多家知名汽車企業(yè)均不同程度受到汽車半導(dǎo)體供貨不足的影響，部分車型出現(xiàn)生產(chǎn)延誤、減產(chǎn)，甚至停產(chǎn)等問題。截至2021年，中國半導(dǎo)體自給率為15%，其中汽車芯片自給率不足5%，車用芯片進(jìn)口率高達(dá)90%以上，汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力急需增強(qiáng)。綜上所述，我國中低端零部件基本處于供需平衡狀態(tài)，而高端零部件呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈汽車零部件的上游為鋼鐵、塑料、橡膠以及電子元件等原材料，而汽車零部件行業(yè)位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游。下游根據(jù)不同的目標(biāo)客戶市場，可以分為整車配套市場以及售后維修市場兩大領(lǐng)域。傳統(tǒng)的汽車零部件包含發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車電子、底盤系統(tǒng)、內(nèi)外飾等，新能源汽車則不含發(fā)動機(jī)和變速箱，增加驅(qū)動電機(jī)、電機(jī)控制器、動力電池系統(tǒng)等核心零部件，根據(jù)鉅大鋰電數(shù)據(jù)，三電系統(tǒng)（電池、電機(jī)、電控）在新能源汽車成本中約占50%。汽車零部件的供應(yīng)鏈?zhǔn)怯闪慵M件→部件→系統(tǒng)→總成形成金字塔式配套體系，成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系下，整車企業(yè)全力進(jìn)行車型開發(fā)設(shè)計、整車組裝和終端品牌經(jīng)營，零部件企業(yè)負(fù)責(zé)零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)設(shè)計和制造，汽車零部件供應(yīng)商通常劃分為一級、二級、三級供應(yīng)商。汽車整車制造商與汽車零部件配套商之間形成金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。我國汽車零部件具備不同生命周期生命周期角度來看，內(nèi)外飾件、行駛系統(tǒng)行業(yè)已進(jìn)入成熟期，部分自主企業(yè)技術(shù)比較完善，同時依靠一定成本優(yōu)勢，走上之路。制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等部件處于成長期，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過海外并購實現(xiàn)產(chǎn)品線和客戶端的延伸，逐步進(jìn)入全球配套體系。而汽車電子行業(yè)處于高速增長的導(dǎo)入期。汽車零部件行業(yè)起步較晚，相對于發(fā)達(dá)國家發(fā)展較為滯后，行業(yè)內(nèi)零部件供應(yīng)商普遍規(guī)模較小，對于技術(shù)研發(fā)的投入不足，整體技術(shù)實力偏弱，中小規(guī)模零部件供應(yīng)商普遍存在技術(shù)含量低等問題。相對于國內(nèi)而言，發(fā)達(dá)國家的汽車零部件企業(yè)規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)等方面都具有較強(qiáng)優(yōu)勢，在技術(shù)上領(lǐng)先于國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)。因此，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)企業(yè)在技術(shù)上與國外成熟企業(yè)存在一定差距。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和配套零部件行業(yè)的成長，我國汽車零部件行業(yè)的技術(shù)水平和研發(fā)能力得到了較大幅度的提升，已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有自主開發(fā)設(shè)計能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)和在細(xì)分領(lǐng)域具備較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力的中小規(guī)模零部件企業(yè)。通過同步開發(fā)、模具設(shè)計與開發(fā)、工藝制程、規(guī)模化生產(chǎn)等能力的強(qiáng)化，部分汽車零部件企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了全球知名汽車制造商的供應(yīng)鏈體系。我國汽車零部件行業(yè)受益于海外汽車品牌和零部件企業(yè)國內(nèi)設(shè)廠，是國家市場換技術(shù)政策的結(jié)果。伴隨國內(nèi)汽車銷量大幅上漲，中國零部件企業(yè)從成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)向研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路，并逐步走向海外。未來隨著汽車行業(yè)新能源化、智能化，我國汽車零部件企業(yè)有望憑借成本、先進(jìn)制造能力、快速反應(yīng)和同步研發(fā)能力，使全球市占率進(jìn)一步提升。汽車零部件市場規(guī)模承壓受全球疫情影響，疊加經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)放緩、貿(mào)易摩擦升級等宏觀因素，全球汽車零部件行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力。《美國汽車新聞》（AutomotiveNews）根據(jù)各廠商2020年汽車配套營收，發(fā)布了2021年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜，德國博世位列第一，前十大供應(yīng)商沒有發(fā)生變化，只是交換了位置。從各大公司2020年汽車配套業(yè)務(wù)營收來看，受疫情全球大流行的影響，百強(qiáng)榜中的絕大多數(shù)公司2020年營收出現(xiàn)下滑。發(fā)達(dá)國家汽車零部件行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，已具有規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實力充足、產(chǎn)業(yè)集中度高、全球同步配套的特點；行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出一批以德國博世、日本電裝、德國采埃孚、加拿大麥格納等公司為代表的銷售收入超百億美元的世界知名汽車零部件企業(yè)。這些國際知名的汽車零部件企業(yè)具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實力和研發(fā)力量，引領(lǐng)著世界汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向。前十強(qiáng)企業(yè)主要被傳統(tǒng)零部件巨頭占據(jù)，前五強(qiáng)排名有所波動。汽車輕量化對汽車零部件相關(guān)的塑料、銅、鋼鐵、鋁、鎂、橡膠、玻璃等上游原材料提出了更高的要求；汽車環(huán)保化對與汽車零部件有關(guān)的原材料以及中游的發(fā)動機(jī)、排氣系統(tǒng)和變速箱有了更高的要求；而汽車電動化和汽車智能化對汽車電池、汽車電子、無人駕駛系統(tǒng)有了更高的要求汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游是其原材料相關(guān)行業(yè)，主要涉及鋼鐵、橡膠、塑料、電子元件、有色金屬及玻璃等；中游為汽車電子、電氣系統(tǒng)、車身附件、行駛系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)、發(fā)動機(jī)系統(tǒng)等；下游為汽車整車制造商、汽車經(jīng)銷商、汽車電商平臺等。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。目前，我國已逐步形成了長三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，六大產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。但是目前我國汽車零部件制造企業(yè)的市場集中相對較低，低端市場上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價格優(yōu)勢獲得一定的利潤空間。但隨著市場競爭加劇，利潤空間逐漸被壓縮，很多小供應(yīng)商面臨被淘汰的風(fēng)險。但行業(yè)內(nèi)的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品逐步擴(kuò)大在市場的占有率，加快并購重組，整合產(chǎn)業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場拓展?？傮w來看，中國汽車零部件行業(yè)有進(jìn)一步提高市場集中的趨勢。在純電動汽車中取消了傳統(tǒng)式發(fā)動機(jī)，由驅(qū)動電機(jī)進(jìn)行替代。也就是說車輛的所有運動狀態(tài)（前進(jìn)/倒車）均有驅(qū)動電機(jī)實現(xiàn)，由主控單元控制電機(jī)在不同的工況下的工作模式。為保證驅(qū)動電機(jī)正?？煽康墓ぷ鳎隍?qū)動電機(jī)上安裝有溫度傳感器、冷卻管道等，進(jìn)行電機(jī)溫度的檢測和實時降溫。純電動汽車中的底盤部分相較與傳統(tǒng)式汽車略有不同。其中傳動系變化較大，整體結(jié)構(gòu)得以簡化。因為車輛是由驅(qū)動電機(jī)直接進(jìn)行驅(qū)動的，所以離合器、變速器、萬向傳動裝置等部件或被取消、或被替代。行駛系基本上沿用傳統(tǒng)式汽車的結(jié)構(gòu)和技術(shù)，不同的廠家之間也略有差異。轉(zhuǎn)向系最大的特點是統(tǒng)一采用電動助力轉(zhuǎn)向。制動系的整體結(jié)構(gòu)依舊沿用傳統(tǒng)式汽車的，不同之處在于產(chǎn)生制動助力的真空由獨立的電動真空泵產(chǎn)生。在純電動汽車車身控制部分中，比如常見的信息娛樂系統(tǒng)、中控門鎖系統(tǒng)等基本上沒有發(fā)生變化。而車載網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)相較于傳統(tǒng)式汽車增加了與動力電池模塊、電機(jī)控制器等控制系統(tǒng)的通訊。在安全氣囊系統(tǒng)中也增加了與BMS的通訊。除此之外，車身部分發(fā)生最大變化的是汽車空調(diào)系統(tǒng)。因發(fā)動機(jī)的取消導(dǎo)致傳統(tǒng)機(jī)械式空調(diào)壓縮機(jī)失去了動力源，故而由電動壓縮機(jī)取而代之。而車輛的暖風(fēng)部分也升級成了PTC加熱元件。需要注意的是，該區(qū)域內(nèi)涉及到高壓，凡對該部分進(jìn)行檢修時，一定要做好防護(hù)、規(guī)范操作。在傳統(tǒng)車輛中，使用的基本上都是12V電源（大車除外），且該電源是唯一的（部分高端車中有2塊12V電池）。到了純電動汽車的身上，除了12V低壓電源系統(tǒng)外，還有一個高壓系統(tǒng)，其高壓電一般在400V左右，微型車大概200多V，大一點的車都是300~500V之間。而這部的高壓電通過逆變器輸出后一方面要供給驅(qū)動電機(jī)進(jìn)行工作，另一方面經(jīng)高壓配電盒保證其他高壓部件（如電動壓縮機(jī)/PTC加熱器等）的供電。從目前整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的增長情況來看，預(yù)計2023年汽車零部件行業(yè)的成長空間依然很大。例如汽車三電系統(tǒng)、熱管理、碳化硅、玻璃、底盤輕量化等領(lǐng)域。同時，高壓化平臺、天幕玻璃、一體化壓鑄等技術(shù)將會逐漸滲透。從技術(shù)升級的角度來看，上述領(lǐng)域在單車價值量上還有很大的提升空間。輕量化，電動智能化打開汽車零部件量價空間通過輕量化、電動智能化的升級改造，為國內(nèi)廠商創(chuàng)造更多機(jī)會接入整車廠配套環(huán)節(jié)，同時提升自身產(chǎn)品價值量進(jìn)一步實現(xiàn)量價齊升。具體地，