有機(jī)化學(xué)原料全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

有機(jī)化學(xué)原料全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究化學(xué)制藥行業(yè)化學(xué)制藥行業(yè)是醫(yī)藥行業(yè)中占比最大的子行業(yè)?；瘜W(xué)制藥是指利用化學(xué)/生物等技術(shù)，將礦物或動(dòng)植物中提取的有效成分改造成的小分子（分子量＜1000）有機(jī)化合物。治療原理信號(hào)傳導(dǎo)的抑制劑，阻斷腫瘤等疾病因子在生長(zhǎng)、增殖過(guò)程中的信號(hào)傳導(dǎo)通路，達(dá)到治療目的。化藥按注冊(cè)分類，一般分為仿藥和創(chuàng)新藥，按產(chǎn)品形式分類，一般分為原料藥和制劑，其中原料藥又可分為大宗原料藥和特色原料藥，制劑分為OTC和普藥?；瘜W(xué)制劑行業(yè)化學(xué)制劑行業(yè)是指直接用于人體疾病防治、診斷的化學(xué)藥品制劑的制造。按制劑分，化學(xué)制藥可以分為抗感染用藥、神經(jīng)系統(tǒng)用藥、抗腫瘤藥、心血管系統(tǒng)用藥、血液和造血用藥、呼吸系統(tǒng)用藥、消化系統(tǒng)用藥、免疫調(diào)節(jié)劑、內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥等。乙二醛行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（一）下游醫(yī)藥市場(chǎng)的發(fā)展有利于乙二醛行業(yè)發(fā)展隨著我國(guó)藥品監(jiān)督管理不斷規(guī)范，經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，促進(jìn)了制藥工業(yè)的不斷發(fā)展。醫(yī)藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由2015年26，703億元增長(zhǎng)至2021年的27，762億元，年均增速為7%。從子行業(yè)來(lái)看，化學(xué)原料藥占據(jù)我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)14%以上的占比，增速在4%以上。下游醫(yī)藥市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展有利于乙二醛市場(chǎng)的發(fā)展。（二）技術(shù)進(jìn)步和質(zhì)量提高促進(jìn)乙二醛市場(chǎng)發(fā)展目前我國(guó)乙二醛主要生產(chǎn)廠家都在努力提高生產(chǎn)技術(shù)，提高乙二醛產(chǎn)品的收率及產(chǎn)品的純度。企業(yè)在擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，積極拓展海外市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)乙二醛生產(chǎn)企業(yè)瞄準(zhǔn)國(guó)際市場(chǎng)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力擴(kuò)大出口，促使我國(guó)乙二醛行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。中藥行業(yè)中藥是指在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下使用的藥用物質(zhì)及其制劑，包括中藥材、中藥飲片和中成藥等。中藥在生產(chǎn)工藝上主要采用物理方法，盡量保留天然藥材的藥性，按病情需要和藥性特點(diǎn)，將多味藥物配合同用，利用藥性的配伍達(dá)到治療疾病的目的；在藥物療效上，中藥的藥效及治療周期長(zhǎng)，但是副作用小、治標(biāo)治本，克服了西藥副作用大和易反彈復(fù)發(fā)的缺陷。因此，中藥在預(yù)防疾病和治療慢性疾病上有明顯的優(yōu)勢(shì)。（一）中藥材中藥材一般指藥材原植物、動(dòng)物、礦物除去非藥用部位的商品藥材，部分藥材具有藥食同源的特點(diǎn)，可直接用于食品和保健品。藥材未注明炮制要求的，均指生藥材，應(yīng)按照藥材炮制通則的凈制項(xiàng)進(jìn)行處理。（二）中藥飲片中藥飲片則是將原藥材進(jìn)行凈選、切制和其他炮制等工藝而制成一定規(guī)格的炮制品。中藥配方顆粒又稱免煎中藥顆粒，以中藥材為原料，經(jīng)過(guò)炮制、提取和濃縮而成的單味顆粒，供臨床配方使用，具有不需煎煮、衛(wèi)生方便等優(yōu)點(diǎn)。中藥配方顆粒是一類特殊的中藥飲片，是近幾十年來(lái)才發(fā)展起來(lái)的一種中藥產(chǎn)品。（三）中成藥中成藥是在中醫(yī)理論的指導(dǎo)下，以中藥飲片為原材料，按照一定的方劑和精制工藝將中藥加工或提取后加工制成具有一定規(guī)格，可以直接用于防病治病的一類藥品。中藥的歷史悠久，從歷代醫(yī)藥典籍中記載的方劑達(dá)十萬(wàn)多種，其中除了湯劑等少數(shù)劑型外，大部分是中成藥，包括用傳統(tǒng)制作方法制成的丸、散、膏、丹等劑型和用現(xiàn)代藥物制劑技術(shù)制作的片劑、針劑、膠囊、口服液等?？朴盟帯Ｓ绊戓t(yī)藥行業(yè)發(fā)展的主要因素（一）老齡化因素隨著老齡化程度的加深，保障制度逐步完善，醫(yī)療相關(guān)新產(chǎn)品及技術(shù)不斷應(yīng)用，控制醫(yī)療衛(wèi)生支出不合理的過(guò)快上漲已經(jīng)成為各國(guó)政府普遍面臨的問(wèn)題。就中國(guó)而言，上世紀(jì)80年代以來(lái)計(jì)劃生育政策對(duì)人口數(shù)量產(chǎn)生巨大影響，人口出生率急劇下降，再疊加死亡率降低、人均壽命延長(zhǎng)等因素，導(dǎo)致我國(guó)的老齡化進(jìn)程速度較發(fā)達(dá)國(guó)家顯著加快。老齡化程度的加深將對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的發(fā)展產(chǎn)生極其深遠(yuǎn)的影響，對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)來(lái)說(shuō)，解決醫(yī)療需求增加和控制醫(yī)療費(fèi)用過(guò)快增長(zhǎng)將成為老齡化背景下行業(yè)面臨的主要問(wèn)題。（二）醫(yī)保收支增速?gòu)膰?guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，行業(yè)增速和醫(yī)保收支的增速密切相關(guān)。2004年至今，醫(yī)藥行業(yè)先后經(jīng)歷了醫(yī)保擴(kuò)容帶來(lái)行業(yè)高速增長(zhǎng)階段、行業(yè)政策多空交織下的行業(yè)降速階段以及當(dāng)下醫(yī)保控費(fèi)進(jìn)一步趨嚴(yán)帶來(lái)的行業(yè)分化階段。后續(xù)隨著醫(yī)保資金壓力漸顯，控費(fèi)將更加科學(xué)化、精細(xì)化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)或?qū)⒚媾R持續(xù)的壓力和分化，研發(fā)管線產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富、擁有可以滿足臨床需求的創(chuàng)新產(chǎn)品的企業(yè)將有望在醫(yī)?？刭M(fèi)的大環(huán)境下實(shí)現(xiàn)較好的發(fā)展。（三）政策影響醫(yī)藥行業(yè)關(guān)乎消費(fèi)者的生命健康和安全，因此也是受到政策監(jiān)管最為嚴(yán)格的行業(yè)之一。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)各項(xiàng)政策密集頒布，主要圍繞保證藥品供應(yīng)、加強(qiáng)質(zhì)量控制、鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新、加大醫(yī)?？刭M(fèi)等方面，持續(xù)深入推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。雖然受制于醫(yī)保收支水平，控制醫(yī)藥費(fèi)用支出對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)的增長(zhǎng)會(huì)造成一定的壓力，但在一致性評(píng)價(jià)（讓國(guó)內(nèi)的仿制藥達(dá)到和外資同樣的質(zhì)量水平）、兩票制（從生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)只能開(kāi)一次發(fā)票，從流通企業(yè)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)只能開(kāi)一次發(fā)票）等行業(yè)政策的引導(dǎo)之下，行業(yè)去產(chǎn)能的過(guò)程仍將延續(xù)，野蠻粗放式發(fā)展的企業(yè)將被陸續(xù)淘汰出局，醫(yī)藥工業(yè)和商業(yè)的集中度有望繼續(xù)提升，行業(yè)龍頭有望受益于這一發(fā)展趨勢(shì)。在藥品帶量采購(gòu)背景下，以偏仿制品種為主營(yíng)企業(yè)的盈利能力和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可能會(huì)受到一定影響，但具備一定研發(fā)能力和成本控制能力的企業(yè)，仍然有望享受審評(píng)審批加快、帶量采購(gòu)加快、創(chuàng)新產(chǎn)品放量等政策紅利，騰籠換鳥(niǎo)將會(huì)是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。綜合來(lái)看，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上升，醫(yī)藥行業(yè)收入利潤(rùn)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。新冠疫情之后，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)將投入更多的力量，迎來(lái)發(fā)展的新機(jī)遇。中國(guó)的人口眾多，而藥品產(chǎn)業(yè)又是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要組成部分，不管是城鎮(zhèn)地區(qū)，還是鄉(xiāng)村，都存在著巨大的發(fā)展空間，而隨著醫(yī)療市場(chǎng)的不斷發(fā)展和完善，醫(yī)療市場(chǎng)也要適應(yīng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為人民的健康和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。其次，人口老齡化是世界范圍內(nèi)的一種普遍現(xiàn)象，一般認(rèn)為，如果某一國(guó)或區(qū)域60歲以上的老人占總?cè)丝诘?0%，或者65歲以上的老人占總?cè)丝诘?%，就表示該國(guó)家或區(qū)域的人口進(jìn)入了老齡社會(huì)。第七次人口普查結(jié)果表明，65歲以上的人口占13．5%，較2013年9．7%上升3．8%。在人口老齡化和人民健康意識(shí)的提高下，藥品市場(chǎng)需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，在今后十年內(nèi)，將會(huì)是世界上最快速的老齡化國(guó)家，這對(duì)制藥工業(yè)的發(fā)展起到很大的推動(dòng)作用。再加上近年來(lái)持續(xù)的疫情，以及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)疫苗的需求量大，以及企業(yè)產(chǎn)銷兩旺等原因，使得我國(guó)制藥行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭迅猛。2020年，藥品市場(chǎng)總額為14480億元，同比下滑11．33%。但是，由于我國(guó)人口老齡化的日益嚴(yán)重，相關(guān)的醫(yī)療費(fèi)用也在不斷增加。中國(guó)制藥行業(yè)在2021年實(shí)現(xiàn)了29288．5億元的營(yíng)業(yè)收入，比去年增長(zhǎng)了20．1%，比去年增長(zhǎng)了4431．2億元；制藥企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6271．4億元，比去年同期增長(zhǎng)77．9%，比去年增加2764．7億元。中國(guó)的制藥行業(yè)在今后5年內(nèi)將繼續(xù)保持每年9．6%的復(fù)合增長(zhǎng)率，到2025年將達(dá)22873億元。在政策上，政府制定了一系列的政策，以促進(jìn)醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展，逐步形成了覆蓋城鄉(xiāng)的基本醫(yī)療服務(wù)系統(tǒng)，并建立了以社會(huì)化為基礎(chǔ)的醫(yī)療服務(wù)體系。十四五期間，制藥行業(yè)必須培育新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力，才能達(dá)到既定的發(fā)展目標(biāo)。面對(duì)內(nèi)生大循環(huán)，應(yīng)以科技創(chuàng)新推動(dòng)藥物結(jié)構(gòu)調(diào)整，以適應(yīng)衛(wèi)生需求的不斷增加，增加藥物成分比例，增加科技創(chuàng)新對(duì)工業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)。乙醛酸行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（一）高品質(zhì)乙醛酸產(chǎn)品的需求促進(jìn)行業(yè)發(fā)展由于技術(shù)工藝落后，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)多為低端乙醛酸產(chǎn)品。我國(guó)高品質(zhì)乙醛酸供應(yīng)不足，進(jìn)口依賴性較強(qiáng)，而進(jìn)口高品質(zhì)乙醛酸價(jià)格過(guò)高，抬高了下游產(chǎn)品的成本，影響了乙醛酸下游行業(yè)的發(fā)展。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和對(duì)高品質(zhì)乙醛酸需求的增長(zhǎng)，以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃的出臺(tái)為高品質(zhì)乙醛酸行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境，高品質(zhì)乙醛酸行業(yè)將促進(jìn)整個(gè)行業(yè)發(fā)展。（二）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策有利于乙醛酸行業(yè)發(fā)展乙醛酸是有機(jī)合成中間體。有機(jī)合成中間體在化工行業(yè)起到承上啟下的重要的作用，既是基礎(chǔ)原料的下游產(chǎn)品，又是精細(xì)化工產(chǎn)品的原料。精細(xì)化工業(yè)現(xiàn)已成為中國(guó)化學(xué)工業(yè)中一個(gè)重要的獨(dú)立分支和新的經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)點(diǎn)。我國(guó)多年來(lái)把精細(xì)化工作為化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一，列入多項(xiàng)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃，享有多項(xiàng)國(guó)家鼓勵(lì)政策，從政策和資金上得到了傾斜支持。精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展有利于乙醛酸行業(yè)的發(fā)展。（三）下游原料藥行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)乙醛酸行業(yè)發(fā)展乙醛酸下游應(yīng)用領(lǐng)域中，醫(yī)藥行業(yè)應(yīng)用占比最大。中國(guó)是全球最大的原料藥生產(chǎn)和出口國(guó)，原料藥是國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，也是國(guó)家