無線通訊模塊與集中器行業(yè)前景

無線通訊模塊與集中器行業(yè)前景智慧能源行業(yè)的周期性區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）智慧能源行業(yè)的周期性根據(jù)《中華人民共和國計量法實施細則（2022修訂）》等規(guī)定，電能表、水表、燃氣表等表計產(chǎn)品作為監(jiān)管方式為―型式批準，強制檢定的計量器具屬于強制檢定設備。因此，智能表計產(chǎn)品受到產(chǎn)品生命周期以及產(chǎn)品替換周期導致的需求變化影響。此外，各國家或地區(qū)針對智慧能源體系、新型電力系統(tǒng)或智能電網(wǎng)建設推進制定了周期性投資規(guī)劃，智慧能源解決方案的市場需求整體呈現(xiàn)一定的周期性特征。（二）智慧能源行業(yè)的區(qū)域性從全球來看，處于智能電表替換周期中的國家分布呈現(xiàn)周期性交替特征，因此智能電表需求不存在明顯區(qū)域性。此外，受下游市場所在區(qū)域的經(jīng)濟景氣度、智慧能源體系、新型電力系統(tǒng)建設投資規(guī)劃影響，目前正處于電表更換期的歐美發(fā)達國家以及正處于智能電網(wǎng)大規(guī)模部署階段的中東、中亞、非洲等地區(qū)國家對于智慧能源整體解決方案有更大需求。（三）智慧能源行業(yè)的季節(jié)性行業(yè)的下游以各國或地區(qū)的電力系統(tǒng)運營商為主，主要通過招標方式進行智慧能源解決方案的采購。各國家或地區(qū)的招標周期、方式存在一定的差異，國家電網(wǎng)或南方電網(wǎng)一年內(nèi)通常進行數(shù)次招標，而國外可能為數(shù)年一次招標。智慧能源行業(yè)特點（一）智慧能源行業(yè)市場及環(huán)境差異決定產(chǎn)品定制化特點因各國或地區(qū)在經(jīng)濟發(fā)展水平、政策環(huán)境、基礎(chǔ)建設、人文風俗、自然環(huán)境等方面的區(qū)別，各國或地區(qū)智慧能源體系推進重點存在差異，或是處于新型電力系統(tǒng)建設的不同階段，對于智慧能源產(chǎn)品需求差異化程度較大，例如部分發(fā)展中國家的能源系統(tǒng)運營商因缺乏關(guān)鍵技術(shù)、設備、項目經(jīng)驗等，對智慧能源產(chǎn)品的需求主要為一體化、一站式的智慧能源解決方案以迅速提高能源系統(tǒng)管理和運營效率，有部分國家或地區(qū)則更為關(guān)注產(chǎn)品的通訊功能、耐用性。（二）可靠性及安全性成為智慧能源行業(yè)竟爭焦點隨著智慧能源體系深入推進，新能源發(fā)電比例進一步提高以及新能源汽車等產(chǎn)品的滲透，新能源電力的預測、安全以及消納等難題越發(fā)凸顯，對電力系統(tǒng)―源網(wǎng)荷儲一體協(xié)同提出了更高的要求。其中，電力計量和數(shù)據(jù)傳輸可靠性奠定了智慧能源解決方案在各類環(huán)境中平穩(wěn)運行基本保證，更是解決新能源發(fā)電側(cè)隨機性、波動性以及分散性難題的重要抓手。此外，行業(yè)的下游行業(yè)主要為電力行業(yè)，其中又以各國或地區(qū)的電力系統(tǒng)運營商為主，對于能源數(shù)據(jù)的通訊安全提出了極高要求。因此，智慧能源產(chǎn)品的可靠性以及安全性是行業(yè)競爭焦點。智慧能源行業(yè)市場規(guī)模（一）智慧能源行業(yè)境內(nèi)市場市場規(guī)模隨著我國―雙碳發(fā)展路徑的逐漸清晰，以新能源為主的新型電力系統(tǒng)帶來的電源側(cè)出力的隨機性、波動性及間歇性等問題將會愈發(fā)凸顯，對電網(wǎng)可持續(xù)供電、安全穩(wěn)定和生產(chǎn)經(jīng)營將提出重大挑戰(zhàn)。為進一步催化新型電力系統(tǒng)在―源、網(wǎng)、荷、儲等不同環(huán)節(jié)的建設、升級需求，以國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)為主的電網(wǎng)投資主體紛紛加大投資力度，加快建設新型電力系統(tǒng)。其中，南方電網(wǎng)于2021年5月印發(fā)《南方電網(wǎng)建設新型電力系統(tǒng)行動方案（2021—2030）白皮書》，提出2025年前初步具備新型電力系統(tǒng)基本特征，2030年前基本建成新型電力系統(tǒng)，2060年前全面建成新型電力系統(tǒng)并不斷發(fā)展。國家電網(wǎng)于2021年7月印發(fā)《構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)行動方案（2021—2030年）》，提出2035年基本建成新型電力系統(tǒng)，2050年全面建成新型電力系統(tǒng)。從國家電網(wǎng)及南方電網(wǎng)投資的角度看，―十三五期間，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)智能化投資約占13%，預計―十四五國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)智能化投資占比有望提升至14%-17%，投資額從約3，000億元提升至4，500億元以上。從智能電表角度看，隨著舊電表更新?lián)Q代硬性需求、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)等新興需求等多重因素共振下，我國智能電表將進入高速發(fā)展時期。其中，從國家電網(wǎng)智能電表招標量看，盡管2020年因疫情導致招標量下降，但2021年招標量恢復增長，2022年上半年招標量已超過4，235萬只。南方電網(wǎng)方面，自2018年全面完成智能電表和低壓集抄全覆蓋，目前南網(wǎng)地區(qū)也進入智能電表替換周期，在需求市場以及新型電表單價提高的雙重拉動下，2021年計量產(chǎn)品招標金額達到26億元。從智慧能源解決方案系統(tǒng)平臺角度看，在智慧能源體系建設及新型電力系統(tǒng)需求驅(qū)動下，2021年中國電力數(shù)字化核心軟件及服務市場規(guī)模達到414億元，2016-2021年年復合增長率超過10．8%，根據(jù)艾瑞研究院測算，2025年市場規(guī)模預計可達到839億元。（二）智慧能源行業(yè)境外市場市場規(guī)模全球智能電網(wǎng)建設分為三個典型建設階段：一為美國、中國、歐盟國家及部分發(fā)達國家，現(xiàn)處于建設成熟期，在智能電網(wǎng)投資處于領(lǐng)先階段；二為東歐、亞洲及拉美部分國家，現(xiàn)處于智能電網(wǎng)改造和大規(guī)模投資建設期；三為拉美及非洲，現(xiàn)處于智能電網(wǎng)建設初期。多個國家均發(fā)布以智能計量為核心的智能電網(wǎng)建設規(guī)劃，其智能配用電解決方案和產(chǎn)品采購量將隨之顯著增加。此外，一帶一路沿線國家由于獲得了技術(shù)、資金援助，其基于電能應用的發(fā)、輸、變等基礎(chǔ)設施正在大規(guī)模建設中，由此帶來的后續(xù)配電、用電解決方案和產(chǎn)品的需求，也呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長趨勢。從全球市場整體來看，在全球電力需求穩(wěn)定增長的背景下，各國智慧能源體系建設規(guī)劃逐漸落地，各國能源體系變革加快，電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)變化帶來的新特性以及充電樁等應用場景的擴展均帶動了智能電網(wǎng)市場規(guī)模加速擴大。根據(jù)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)，全球智能電網(wǎng)市場規(guī)模預計將從2021年的431億美元增至2026年的1，034億美元，期間復合年增長率為20．9％。根據(jù)GIR統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球先進計量基礎(chǔ)設施收入大約32．02億美元，預計2028年達到47．64億美元以上。具體到智能電表，根據(jù)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)，2021年全球智能電表市場規(guī)模為196億美元，預計將會以9%的年復合增長率增長至2026年的302億美元。1、智慧能源行業(yè)歐洲市場市場規(guī)模歐洲是全球智能電網(wǎng)發(fā)展較先進的地區(qū)，根據(jù)歐盟委員會公布數(shù)據(jù)，歐盟2020年智能電網(wǎng)投資規(guī)模達到565億歐元，NortheastGroup測算西歐地區(qū)智能電網(wǎng)滲透率約為67%。在2020至2026的7年內(nèi)，智能電表、電力保障以及信息系統(tǒng)將是歐洲推動新型電力系統(tǒng)下智能計量建設的重點方向，預計總投入將超過250億歐元。智能電表方面，截止2020年底，歐洲國家中約有3億家庭已安裝電表。其中智能電表市場的占有率約為49%，預計2026年將增至72%，家庭戶數(shù)增至2．3億，期間每年的升級需求將保持在500-700萬臺。目前，英國和法國是對智能電表消費需求最大的國家。2、智慧能源行業(yè)亞洲市場市場規(guī)模整體而言，受智能電網(wǎng)建設需求拉動，亞洲智能電表滲透率由2018的67%增至2021年約79%，增長明顯，根據(jù)BergInsight預測，2021-2027亞太地區(qū)智能電表的安裝數(shù)量將以6．2%的復合增長率，從約7．58億臺增長到約11億臺。從地區(qū)分布上看，東亞是亞太地區(qū)最成熟的智能電表市場，但增長最快的市場主要集中于南亞和東南亞。南亞方面，印度提出到2026年安裝2．5億個智能預付費電表的發(fā)展目標，東南亞的印尼、菲律賓、泰國和馬來西亞等國也依據(jù)各國的新能源發(fā)電資源優(yōu)勢制定具體的可再生能源系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，市場空間巨大。此外，中亞具有豐富的清潔能源儲量，且地區(qū)內(nèi)存在能源系統(tǒng)整體發(fā)展水平較低以及各國資源稟賦差異較大的特點。在全球能源變革以及國外投資入駐的推動下，哈薩克斯坦等國陸續(xù)推出可再生能源發(fā)展規(guī)劃，作為新型電力系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)設施，以AMI系統(tǒng)軟件及智能計量終端為代表的智慧能源解決方案將在中亞有較強的市場潛力。3、智慧能源行業(yè)中東市場市場規(guī)模中東地區(qū)由于地理位置和經(jīng)濟發(fā)展水平等因素，人均用電量較高，其中，阿聯(lián)酋人均耗電量超過10，000度/年，中東地區(qū)對于清潔、高效的智慧能源體系有極高需求，在沙特阿拉伯等國能源體系改革部署陸續(xù)推進的背景下，預計中東地區(qū)智慧能源解決方案市場將進入快速發(fā)展期。根據(jù)MordorIntelligence測算，2021年中東地區(qū)智能電表出貨量為96．66萬臺，預計在2025年將達到220萬臺以上，實現(xiàn)大幅增長。4、智慧能源行業(yè)非洲及南美洲市場規(guī)模對非洲及南美洲等地區(qū)的發(fā)展中國家市場來說，新型電力系統(tǒng)的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在減少竊電行為，提高供電穩(wěn)定性，滿足社會用電需求等方面。但非洲與南美洲情形亦有所區(qū)別：非洲方面，與中國合作的加深以及世界銀行的幫助對非洲智慧能源體系起步發(fā)展起到了極大作用，推動了埃塞俄比亞、埃及、加納、肯尼亞、尼日利亞和南非等國加快新型電力系統(tǒng)相關(guān)項目落地以及規(guī)劃，根據(jù)NortheastGroup以及MordorIntelligence等機構(gòu)預測，2019年至2028年期間，撒哈拉以南非洲地區(qū)電網(wǎng)基礎(chǔ)設施升級投資規(guī)模有望達到1，410億美元，2019年至2025年非洲智能電表市場復合增長率將達到23．3%。南美洲方面，由于以巴西、哥倫比亞為代表的南美洲國家具備豐富的水能資源，南美洲區(qū)域內(nèi)存在旺盛的能源貿(mào)易和互濟需求，因此南美洲的新型電力系統(tǒng)發(fā)展方向主要集中在高效利用新能源發(fā)電資源方面，隨著水電站建設推進以及巴西等南美洲國家電網(wǎng)建設時間表出臺，預計南美洲將會進入新型電力系統(tǒng)建設快速發(fā)展期，根據(jù)NortheastGroup測算，2020年至2029年南美洲國家智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設施投資額約為181億美元。智慧能源的提出背景智慧能源是數(shù)字化、智能化技術(shù)與傳統(tǒng)能源行業(yè)高度結(jié)合的產(chǎn)物。我國智慧能源的產(chǎn)生和發(fā)展既是數(shù)字新技術(shù)發(fā)展和行業(yè)應用的必然結(jié)果，也是國家能源變革以及國家實現(xiàn)能源雙碳目標的客觀需求。智慧能源是我國能源產(chǎn)業(yè)升級的重要發(fā)展方向。第四次信息革命到來的背景下，能源產(chǎn)業(yè)智能化升級進程加速，數(shù)字技術(shù)加快與能源技術(shù)深度融合，已經(jīng)成為未來能源行業(yè)發(fā)展的大趨勢。智慧能源是適應我國能源多元化變革的重要技術(shù)支撐。能源系統(tǒng)形態(tài)加速變革，智慧能源具備的信息互聯(lián)化和智能化等特征，可以為能源變革時期的安全管理和效率提升提供重要技術(shù)支撐。智慧能源是我國實現(xiàn)能源雙碳目標的必由之路。我國碳達峰目標與碳中和愿景將加速推動能源清潔低碳轉(zhuǎn)型，智慧能源的廣泛互聯(lián)以及供需互動等特征，大大提升電網(wǎng)對于可再生能源的消納能力，是新型電力系統(tǒng)的重要支撐，也是國家實現(xiàn)雙碳目標的必由路徑之一。智慧能源發(fā)展趨勢盡管智慧能源發(fā)展還存在諸多問題，但在國家雙碳背景下，智慧能源繼續(xù)發(fā)展的大趨勢不會變。隨著技術(shù)的逐步成熟、相關(guān)政策和商業(yè)模式的逐步完善，預測國內(nèi)智慧能源下階段會迎來快速發(fā)展的新階段。數(shù)字技術(shù)將與能源產(chǎn)業(yè)進一步深度融合。未來一段時期，智慧能源技術(shù)趨勢是大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)與能源產(chǎn)業(yè)鏈進一步高度融合。智慧能源只有隨著數(shù)字技術(shù)應用的不斷落地實踐，相關(guān)業(yè)務經(jīng)驗和數(shù)據(jù)積累，智慧化價值不斷體現(xiàn)，才能進入規(guī)模提速增長、創(chuàng)新應用場景更加豐富、智能化水平顯著提升以及能源企業(yè)廣泛參與的新階段。智慧能源主要聚焦于能源安全、高效以及低碳化。我國十四五能源規(guī)劃將保障能源安全以及實現(xiàn)能源清潔低碳化作為我國新階段能源發(fā)展的核心目標，未來智慧能源的場景主要聚焦方向包括：以自動化作業(yè)、智能診斷在線預警以及在線應急管理等為代表的提升能源安全應用場景；以源網(wǎng)荷儲協(xié)調(diào)調(diào)度、需求側(cè)互動為代表的能源清潔低碳等場景；以能效提升、運行優(yōu)化等提升能源效率場景等。智慧火電、智慧核電、智慧風電、智慧火電、智能電網(wǎng)以及需求側(cè)的源網(wǎng)荷儲一體化、多能協(xié)同以及需求響應等場景會成為智慧能源重點方向。市場和價格機制逐步完備促進智慧能源新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。隨著國家在十四五期間構(gòu)建和完善中長期市場、現(xiàn)貨市場和輔助服務市場有機銜接的電力市場體系，電碳市場相互銜接和促進，智慧能源項目可以通過市場和價格機制得到進一步市場激勵，盈利能力進一步增強，商業(yè)模式進一步清晰。以源網(wǎng)荷儲一體化、園區(qū)多能互補以及虛擬電廠等為代表的智慧能源業(yè)態(tài)會因為明確的商業(yè)模式而迎來快速的發(fā)展。能源政策催生各類智慧能源服務平臺，構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。能源