汽車(chē)電池包組件產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

汽車(chē)電池包組件產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃市場(chǎng)規(guī)模2020年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬(wàn)億元，預(yù)測(cè)2026年規(guī)模將突破5．5萬(wàn)億元。隨著全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)獲得持續(xù)增長(zhǎng)，2011年到2017年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長(zhǎng)到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，2020年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國(guó)的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)前瞻研究院的預(yù)測(cè)，至2026年我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將突破5．5萬(wàn)億元。近年來(lái)，國(guó)家政策不斷推進(jìn)汽車(chē)行業(yè)調(diào)整升級(jí)，鼓勵(lì)研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車(chē)，并對(duì)新能源車(chē)保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時(shí)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化的發(fā)展，汽車(chē)零部件在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國(guó)政府部門(mén)及行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車(chē)制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）。汽車(chē)零部件種類(lèi)與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國(guó)家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。技術(shù)水平和企業(yè)規(guī)模的差距汽車(chē)零部件行業(yè)起步較晚，相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展較為滯后，行業(yè)內(nèi)零部件供應(yīng)商普遍規(guī)模較小，對(duì)于技術(shù)研發(fā)的投入不足，整體技術(shù)實(shí)力偏弱，中小規(guī)模零部件供應(yīng)商普遍存在技術(shù)含量低等問(wèn)題。相對(duì)于國(guó)內(nèi)而言，發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車(chē)零部件企業(yè)規(guī)模較大、專(zhuān)業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)等方面都具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，在技術(shù)上領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)。因此，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件行業(yè)企業(yè)在技術(shù)上與國(guó)外成熟企業(yè)存在一定差距。隨著我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和配套零部件行業(yè)的成長(zhǎng)，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的技術(shù)水平和研發(fā)能力得到了較大幅度的提升，已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有自主開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)和在細(xì)分領(lǐng)域具備較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力的中小規(guī)模零部件企業(yè)。通過(guò)同步開(kāi)發(fā)、模具設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、工藝制程、規(guī)模化生產(chǎn)等能力的強(qiáng)化，部分汽車(chē)零部件企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了全球知名汽車(chē)制造商的供應(yīng)鏈體系。產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善整車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中包括發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、汽車(chē)電子、排氣系統(tǒng)、車(chē)身附件。汽車(chē)三大件包括發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤(pán)（Reference：汽車(chē)三大件）。汽車(chē)底盤(pán)由傳動(dòng)系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動(dòng)系四部分組成。底盤(pán)作用是支承、安裝汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)及其各部件、總成，成形汽車(chē)的整體造型，并接受發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力，使汽車(chē)產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)，保證正常行駛（Reference：百度百科）。新能源汽車(chē)在動(dòng)力方面是不同于燃油汽車(chē)，包括三大件電池、電驅(qū)、電控。在其余方面保持一致。具體來(lái)看，可以將汽車(chē)整車(chē)劃分為發(fā)動(dòng)系統(tǒng)（發(fā)動(dòng)機(jī)）、傳動(dòng)系統(tǒng)（變速箱）、底盤(pán)系統(tǒng)（轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、行駛-包括懸掛、排氣）、汽車(chē)電子、車(chē)身附件。因此，能夠疊加的部分為底盤(pán)系統(tǒng)、汽車(chē)電子、車(chē)身附件，其中，考慮到底盤(pán)系統(tǒng)包含內(nèi)容較多，則汽車(chē)電子與內(nèi)飾最為通用。汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)，隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的迅速崛起，我國(guó)的汽車(chē)塑料件需求量也日趨增長(zhǎng)，目前，汽車(chē)用塑料零部件約占汽車(chē)總重量的15%左右，但與發(fā)達(dá)國(guó)家尚有一定的差距，仍有較大增長(zhǎng)空間。到2025年由汽車(chē)輕量化帶來(lái)的塑料零部件市場(chǎng)空間有望超過(guò)500萬(wàn)噸。據(jù)立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)的預(yù)測(cè)，2025年全年汽車(chē)塑料使用量約540萬(wàn)噸，整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1，285億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6．9%；樂(lè)觀情況下，2025年全年汽車(chē)塑料使用量有望達(dá)到690萬(wàn)噸，整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1642億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為11．4%。另?yè)?jù)GlobalMarketInsights（GMI）研究，到2024年，全球汽車(chē)塑料的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)500億美元，汽車(chē)塑料零部件的發(fā)展空間廣闊。我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)發(fā)展道路我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)受益于海外汽車(chē)品牌和零部件企業(yè)國(guó)內(nèi)設(shè)廠，是國(guó)家市場(chǎng)換技術(shù)政策的結(jié)果。伴隨國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量大幅上漲，中國(guó)零部件企業(yè)從成本優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)向研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路，并逐步走向海外。未來(lái)隨著汽車(chē)行業(yè)新能源化、智能化，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)有望憑借成本、先進(jìn)制造能力、快速反應(yīng)和同步研發(fā)能力，使全球市占率進(jìn)一步提升。汽車(chē)零部件行業(yè)壁壘（一）汽車(chē)零部件行業(yè)認(rèn)證壁壘由于事關(guān)安全這一頭等大事，汽車(chē)行業(yè)下游整車(chē)廠或主機(jī)廠對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求非常高，因此，其對(duì)上游零部件供應(yīng)商的質(zhì)量管理有著嚴(yán)格的考核與驗(yàn)證，在通過(guò)國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證的基礎(chǔ)上，還必須通過(guò)各自嚴(yán)格且復(fù)雜的供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系。下游客戶(hù)對(duì)零部件供應(yīng)商在技術(shù)、質(zhì)量、管理、安全甚至環(huán)保等方面均設(shè)立了嚴(yán)格的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，只有驗(yàn)證均通過(guò)后才能被納入其供應(yīng)商平臺(tái)。進(jìn)入其供應(yīng)鏈體系之后，只有產(chǎn)品質(zhì)量、性能、價(jià)格及供貨保障均符合要求，才能開(kāi)始小批量供貨，再經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的考察，確認(rèn)合作情況達(dá)到其預(yù)期目標(biāo)后，方可開(kāi)始大批量供貨，才算建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。新的零部件供應(yīng)商要進(jìn)入下游廠商的供應(yīng)鏈體系往往需要花費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間和成本，因此，認(rèn)證壁壘較高。（二）汽車(chē)零部件行業(yè)技術(shù)壁壘以往汽車(chē)流體管路多以金屬為材料，有銅的和鋁的，在一些強(qiáng)度要求不高的地方有用橡膠的，而流體管路在使用過(guò)程中除了輸送油、水、汽等流體之外，通常還需要有散熱、排汽和壓力傳遞等功能，對(duì)強(qiáng)度、耐高低溫、抗腐蝕等方面要求較高，而金屬抗腐蝕性能不如塑料，長(zhǎng)期遇水容易產(chǎn)生污垢，從而容易堵塞管路，橡膠強(qiáng)度不夠，這些都無(wú)法滿(mǎn)足某些功能部件特定的性能要求。要生產(chǎn)出密封性能好、強(qiáng)度高、耐腐蝕、抗老化，又能適應(yīng)各種惡劣氣候環(huán)境的塑料流體管路產(chǎn)品，需要在材料、工藝等方面有長(zhǎng)期的研發(fā)投入與經(jīng)驗(yàn)積累。（三）汽車(chē)零部件行業(yè)人才壁壘汽車(chē)在一定程度上也屬于個(gè)性化產(chǎn)品，不同汽車(chē)廠商之間的產(chǎn)品差異較大，甚至同一廠商不同檔次的產(chǎn)品之間的差異也很大，因此，許多零部件往往是根據(jù)不同廠商不同車(chē)型要求進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，供應(yīng)商需要根據(jù)每一下游客戶(hù)的需求單獨(dú)開(kāi)模。不同應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品對(duì)材料、性能和工藝的要求也不一樣。這對(duì)研發(fā)與技術(shù)人員的要求較高，需要一支熟悉各種材料性能、熟練掌握生產(chǎn)工藝流程、具備專(zhuān)業(yè)模具開(kāi)發(fā)能力等素質(zhì)的復(fù)合型人才隊(duì)伍，才能開(kāi)發(fā)出符合甚至超出客戶(hù)預(yù)期的高性能的產(chǎn)品。此外，下游客戶(hù)對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)能力和服務(wù)響應(yīng)速度也有較高的要求，這也非?？简?yàn)售后服務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)能力和服務(wù)質(zhì)量。因此，較高的人才素質(zhì)要求構(gòu)成了本行業(yè)的人才壁壘。（四）汽車(chē)零部件行業(yè)渠道壁壘正因?yàn)橄掠慰蛻?hù)對(duì)于供應(yīng)商的認(rèn)證周期較長(zhǎng)，認(rèn)證的成本也