智能配電運維服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況

智能配電運維服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況輸配電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈輸配電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)為元器件、鋼材和銅材等原材料；中游環(huán)節(jié)為一次輸配電設(shè)備和二次輸配電設(shè)備的生產(chǎn)與制造；下游環(huán)節(jié)為電力生產(chǎn)、電力供應(yīng)和冶金化工等應(yīng)用領(lǐng)域。中國輸配電設(shè)備行業(yè)細(xì)分市場目前我國輸配電廠商生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括變壓器、配電開關(guān)設(shè)備、電抗器、互感器、絕緣子、避雷器以及配電保護監(jiān)測和智能變電等等。由于輸配電設(shè)備行業(yè)品類眾多，不同類別的產(chǎn)品市場集中度具有較大的差異。結(jié)合國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項目變電設(shè)備兩次采購數(shù)據(jù)顯示，配電變壓器、開關(guān)柜、互感器等產(chǎn)品市場集中度相對較低;斷路器、電抗器、絕緣子、繼電保護等產(chǎn)品市場集中度則較高。目前，國內(nèi)配電變壓器多數(shù)通過國家電網(wǎng)招投標(biāo)的形式進入市場，能夠成功中標(biāo)代表著企業(yè)的競爭力。根據(jù)2022年國家電網(wǎng)配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫存招標(biāo)采購統(tǒng)計顯示，2022年國家電網(wǎng)公司輸變電項目變電設(shè)備第二次招標(biāo)中，變壓器共招標(biāo)1014臺。結(jié)合國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項目變電設(shè)備兩次采購數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，隔離開關(guān)招標(biāo)共4110臺。輸配電設(shè)備行業(yè)隔離開關(guān)產(chǎn)品市場集中度較高，國內(nèi)主要競爭企業(yè)包括平高電氣、如高高壓電器、山東泰開、長高高壓等。輸配電設(shè)備行業(yè)電容器產(chǎn)品市場集中度較高，國內(nèi)主要競爭企業(yè)包括桂林電力、上海思源、西安西電、合容電氣等;同時也有老牌的外企領(lǐng)先企業(yè)如日新電機、ABB等參與競爭。市場競爭概覽（一）按照企業(yè)規(guī)模劃分輸配電設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈。根據(jù)《高壓開關(guān)行業(yè)年鑒（2008）》的統(tǒng)計結(jié)果，2008年高壓開關(guān)行業(yè)內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入20億元以上的企業(yè)14家，占統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的4．52%，其收入合計為471．95億元，占行業(yè)總收入的46．32%;10億元以上的企業(yè)22家，占統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的6．77%。同時，根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會通用低壓電器分會的統(tǒng)計，2008年工業(yè)總產(chǎn)值在10億元以上的低壓電器生產(chǎn)企業(yè)有11家，占被統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的9．57%，5億元至10億元的有10家8．70%，1億元至5億元的有36家，行業(yè)中絕大多數(shù)是缺乏規(guī)模和核心競爭力的中小型企業(yè)。整個輸配電設(shè)備業(yè)的市場可按照產(chǎn)品電壓等級分為三大部分：126kV及以上、3．6kV~72．5kV、0．4kV。電壓等級越高的市場，企業(yè)數(shù)量越少，市場集中度越高，競爭越平緩;電壓等級越低，企業(yè)數(shù)量越多，競爭越激烈;相同電壓等級的情況下，高端市場競爭相對平緩，低端市場競爭較為激烈。（二）按照客戶需求類型劃分高端市場主要是指對產(chǎn)品的品牌，技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量要求較高的市場，如主干電網(wǎng)變電站、大型電廠、石油煉化基地、軌道交通、國家和地方重點建設(shè)項目或特殊行業(yè)等。該市場的用戶價格敏感度相對較低，具有較強的品牌偏好，知名品牌如GE、ABB等在高端市場受到歡迎。一般說來參與市場競爭的企業(yè)均具有全面自主技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)和自主研發(fā)能力，產(chǎn)品技術(shù)同步國際先進水平;企業(yè)規(guī)模大，裝備先進，管理規(guī)范。該市場進入門檻較高，競爭相對平穩(wěn)。中端市場主要是指對產(chǎn)品的技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量要求較高，同時重視衡量產(chǎn)品性價比水平的市場，如中小型電廠、電力配網(wǎng)、地方化工、造紙廠等。該市場目前集中了十幾家國內(nèi)主要輸配電和控制設(shè)備制造企業(yè)，這些企業(yè)均為國內(nèi)知名企業(yè)，具有較好的全國市場開拓能力，同時具有部分自主技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)和較強的研發(fā)能力，產(chǎn)品技術(shù)在特定的市場和行業(yè)具有明顯優(yōu)勢。該市場競爭相對激烈，利潤水平合理。低端市場主要以地方性小規(guī)模終端用戶為主，客戶對產(chǎn)品技術(shù)水平要求相對不高。該市場集中了國內(nèi)大多數(shù)成套設(shè)備制造企業(yè)，相對規(guī)模較小，缺乏自主研發(fā)能力，多采用仿制手段進行產(chǎn)品升級，市場競爭激烈。企業(yè)通常以低價參與競爭，利潤水平較低。中國輸配電設(shè)備行業(yè)競爭狀態(tài)從五力競爭模型角度分析，我國輸配電設(shè)備行業(yè)仍處于發(fā)展階段，具備一定的行業(yè)吸引力，同時行業(yè)競爭較充分，存在較高的資質(zhì)壁壘、技術(shù)壁壘、資金壁壘、品牌壁壘，潛在進入者難以在短時間進入市場。總體而言，中國西電、特變電工、國電南瑞等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)具有較強的競爭優(yōu)勢。伴隨著電力工業(yè)的迅速發(fā)展，電力建設(shè)和輸送是能源戰(zhàn)略的主要組成部分，在動態(tài)變化的行業(yè)環(huán)境中，輸配電設(shè)備行業(yè)受到了多方面的影響因素，直接促進了輸配電設(shè)備制造業(yè)領(lǐng)域的加快增長，報告對全球輸配電設(shè)備行業(yè)整體和產(chǎn)業(yè)鏈方面進行簡要分析，幫助投資企業(yè)了解輸配電設(shè)備行業(yè)概況。行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）發(fā)展前景在我國電力工業(yè)進入持續(xù)快速發(fā)展階段的大背景下，國家近年來大力推進西電東送、三峽送電及電網(wǎng)改造等重大項目，電力供應(yīng)安全也提到前所未有的高度，輸變電及控制設(shè)備制造企業(yè)面臨新的發(fā)展機遇。2008年四季度以來，國際金融危機對世界經(jīng)濟產(chǎn)生嚴(yán)重沖擊。為了進一步擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長，我國政府迅速啟動總額4萬億元的大規(guī)模工程建設(shè)投資。這些投資項目中，鐵路、公路、機場、城鄉(xiāng)電網(wǎng)等民生基礎(chǔ)建設(shè)為1．8萬億，是投資建設(shè)項目的重中之重。大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，包括其拉動的冶金、石化等產(chǎn)業(yè)的需求，都將給我國輸配電設(shè)備行業(yè)帶來機遇。因此可以預(yù)計，隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，我國的輸配電設(shè)備行業(yè)能夠繼續(xù)保持良好的發(fā)展趨勢。（二）發(fā)展方向根據(jù)我國輸配電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及市場需求情況，較高技術(shù)附加值及較高品質(zhì)的產(chǎn)品將更加得到青睞。隨著社會的進步和技術(shù)的發(fā)展，特別是智能電網(wǎng)的建設(shè)和綠色再生能源的利用，尖端高科技技術(shù)將越來越緊密地與傳統(tǒng)輸配電設(shè)備相結(jié)合;智能化網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)將全面滲透到輸配電技術(shù)和設(shè)備之中;針對風(fēng)能、太陽能等新能源和智能電網(wǎng)的相關(guān)技術(shù)是下一階段輸配電設(shè)備行業(yè)技術(shù)的重要發(fā)展方向。因此，提高輸配電各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品工作效率和穩(wěn)定性將成為行業(yè)的發(fā)展關(guān)鍵。各企業(yè)必須有自主研發(fā)并掌握核心技術(shù)的產(chǎn)品，才可以引導(dǎo)市場需求和搶占市場份額。同時，隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，市場競爭將日趨激烈，基于輸配電設(shè)備產(chǎn)品對安全性和穩(wěn)定性要求較高的特點，產(chǎn)品品質(zhì)將成為市場評斷企業(yè)品牌價值越來越重要的衡量標(biāo)準(zhǔn)。因此優(yōu)秀的質(zhì)量控制及檢測手段和科學(xué)的生產(chǎn)流程管理將成為企業(yè)贏得市場競爭的重要砝碼。另外，隨著全球環(huán)保意識的增強和我國目前著重發(fā)展低碳經(jīng)濟的改革思路，輸配電設(shè)備產(chǎn)品的市場需求和新產(chǎn)品開發(fā)方向?qū)⒗^續(xù)向智能化、小型化和環(huán)保型方向發(fā)展。除此以外，為終端用戶提供全面配電系統(tǒng)解決方案的服務(wù)是近年來的新興市場，并有廣闊的發(fā)展遠(yuǎn)景。具有一定技術(shù)資質(zhì)的系統(tǒng)集成供應(yīng)商利用較高的技術(shù)能力和專業(yè)的設(shè)備資源為用戶提供高技術(shù)附加值的產(chǎn)品。這些服務(wù)類的產(chǎn)品順應(yīng)現(xiàn)有的市場需求，除能夠獲得更高的盈利空間外，還有助于企業(yè)提高品牌形象，進一步開拓成套設(shè)備及元器件等產(chǎn)品的市場。行業(yè)相關(guān)指標(biāo)成套開關(guān)設(shè)備及斷路器按電壓等級不同劃分為高壓開關(guān)柜、高壓斷路器和低壓開關(guān)柜、低壓斷路器。高壓開關(guān)柜是指額定電壓等級在3．6kV～40．5kV之