氫化丁腈橡膠行業(yè)前景

氫化丁腈橡膠行業(yè)前景

橡塑制品行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）橡塑制品面臨的機(jī)遇1、國家政策法規(guī)對橡塑制品行業(yè)發(fā)展的有力支持橡膠材料是具備優(yōu)良特性的減震、密封、輕量化新材料，廣泛應(yīng)用于下游汽車、軌道交通、航空航天、工程機(jī)械等領(lǐng)域，是國家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一，近年來國家政府及行業(yè)主管部門制定了一系列行業(yè)扶持政策推動其健康發(fā)展?！吨袊圃?025》指出，以高性能高分子材料和先進(jìn)復(fù)合材料為發(fā)展重點(diǎn)，加快研發(fā)新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備。工信部推出的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，要突破汽車輕量化新材料、高端制造裝備等產(chǎn)業(yè)鏈短板，培育具有國際競爭力的零部件供應(yīng)商。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，聚焦核心工藝、專用材料、關(guān)鍵零部件、制造裝備等短板弱項(xiàng)，提高關(guān)鍵共性技術(shù)供給能力。《十四五規(guī)劃》指出，要發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快壯大新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)。中國橡膠工業(yè)協(xié)會推出的《橡膠行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》指出，要堅(jiān)持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享新發(fā)展理念和穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，推動質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)政策對新材料行業(yè)給予了鼓勵和支持，為橡塑行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。2、橡塑制品行業(yè)集中度提升十四五規(guī)劃下國家繼續(xù)以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，促進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級轉(zhuǎn)型。在政策的轉(zhuǎn)變及市場的優(yōu)勝劣汰中，小產(chǎn)能企業(yè)、環(huán)?？刂颇芰θ?、創(chuàng)新能力不強(qiáng)的企業(yè)將面臨常年停產(chǎn)或關(guān)閉的狀態(tài)，趨于產(chǎn)能出清或被優(yōu)質(zhì)企業(yè)兼并重組，行業(yè)內(nèi)市場份額結(jié)構(gòu)將在產(chǎn)業(yè)調(diào)整中發(fā)生變化。伴隨著我國橡膠制品行業(yè)邁入高端化、智能化、綠色化生產(chǎn)時代，具備轉(zhuǎn)型升級能力的企業(yè)將順勢進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，占據(jù)更多的市場空間，提升自身的客戶資源集中度。（二）橡塑制品面臨的挑戰(zhàn)1、橡塑制品多方面的持續(xù)投資需求橡膠制造業(yè)具有多方面的投資需求，對資金充裕度的要求較高。企業(yè)發(fā)展期需對生產(chǎn)設(shè)備、廠房基建、原料采購及倉儲、土地使用等固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)先行墊入大筆資金，以保障企業(yè)具備持續(xù)經(jīng)營的基本條件。企業(yè)成長期需擴(kuò)大產(chǎn)品種類，并通過提升產(chǎn)品附加值努力開拓下游市場，使得該階段中技術(shù)人才招募、研發(fā)設(shè)備及軟件的資金投入產(chǎn)生較大需求。同時在企業(yè)規(guī)模壯大中為保障規(guī)范有序運(yùn)行，信息化管理建設(shè)、智能制造工廠建設(shè)、人才素質(zhì)化的培養(yǎng)都需要資本實(shí)力予以支撐。因此，企業(yè)發(fā)展過程中企業(yè)需要面臨不同階段的大量投資需求挑戰(zhàn)。2、橡塑制品原材料供應(yīng)及價格波動橡膠作為一種具備大宗商品屬性的工業(yè)原材料，其供應(yīng)情況受原產(chǎn)地天然產(chǎn)量及石化行業(yè)原料供應(yīng)影響。我國天然橡膠需求量巨大，主要依賴于印尼、馬來西亞、泰國、緬甸、越南等東南亞國家進(jìn)口。這些地區(qū)自然災(zāi)害頻發(fā)、采膠技術(shù)水平傳統(tǒng)，對天然橡膠的供應(yīng)穩(wěn)定形成較大的不確定性，且受近年來人工成本不斷上漲、進(jìn)口關(guān)稅、期貨市場炒作的影響，原材料成本波動較大，對下游企業(yè)的采購、倉儲實(shí)力形成一定挑戰(zhàn)。合成橡膠的主要原材料為石油、天然氣等化工材料，其供應(yīng)量及價格情況受原產(chǎn)地產(chǎn)量、國際關(guān)系、地區(qū)沖突、國際貿(mào)易稅收政策等因素影響。在產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)機(jī)制下，橡膠原材料的供應(yīng)不穩(wěn)定對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成了挑戰(zhàn)。橡塑制品行業(yè)概述橡塑制品細(xì)分行業(yè)眾多，產(chǎn)品種類豐富。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類2017》，橡膠制造業(yè)目前主要分為輪胎制造、橡膠板管帶制造、橡膠零件制造等7個大類。塑料制造業(yè)主要分為塑料板管型材制造、塑料零件制造等9個大類。常見的橡塑零部件包括O型密封圈、油封、密封條、減震墊、防滑墊、塑料絕緣零件、家居電器配件、汽車動力總成功能件等等。橡塑制品功能特點(diǎn)突出，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。受益于橡膠的天然特性，橡膠制品在汽車、電力、高鐵、航空航天、石油化工、醫(yī)療防護(hù)等領(lǐng)域可發(fā)揮其減震、密封、耐熱耐寒、耐候耐油、耐磨絕緣等功能作用。塑料制品具有質(zhì)量輕、機(jī)械強(qiáng)度大、可塑性強(qiáng)、耐化學(xué)侵蝕、絕緣性等顯著優(yōu)勢，廣泛應(yīng)用于家電、汽車、通訊、電子電氣、醫(yī)療、軌道交通、航天航空等諸多國家支柱性產(chǎn)業(yè)和新興行業(yè)。橡塑制品的性能水平對終端產(chǎn)品的質(zhì)量可靠度有重要影響，是保障終端產(chǎn)品穩(wěn)定運(yùn)行的重要部件。橡塑零部件產(chǎn)品在種類豐富的橡塑制品行業(yè)中占有重要地位，是下游主機(jī)廠配套產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的重要組成部分。橡塑零部件制品依據(jù)功能劃分，主要滿足密封功能需求與減震功能需求使用。（一）橡塑制品密封行業(yè)概況密封是防止流體或固體微粒從相鄰結(jié)合面間泄漏以及防止外界雜質(zhì)如灰塵與水分等侵入機(jī)器設(shè)備內(nèi)部的措施。無論航空航天、航海重工、冶金機(jī)械、石油化工還是日用泵閥、各種管件，都離不開密封件，并且現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展以及對高精尖化的追求使得對密封件質(zhì)量要求越來越高。橡塑產(chǎn)品能滿足諸多行業(yè)的密封需求。橡膠具備寶貴的彈性、較寬的溫度范圍，其在不同介質(zhì)中給予較小的應(yīng)力就會產(chǎn)生較大的變形，這種變形可以提供接觸壓力，補(bǔ)償泄漏間隙，起到密封作用。橡塑密封件屬于汽車、高鐵、石油化工、航空航天等行業(yè)的設(shè)備配套基礎(chǔ)元件，是密封技術(shù)中廣泛應(yīng)用的一類產(chǎn)品，對一個國家或地區(qū)的工業(yè)發(fā)展具有重要的作用，是機(jī)械裝備、電氣產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性、耐久性的重要保證。我國密封件行業(yè)市場規(guī)模龐大，近年來總體呈現(xiàn)增長趨勢。橡膠、塑料密封件在行業(yè)中占據(jù)約40%市場份額，產(chǎn)需量同步上升。（二）橡塑制品減震行業(yè)概況噪聲振動和聲振粗糙度是衡量汽車制造質(zhì)量的一個綜合性問題，統(tǒng)稱為汽車的NVH問題（Noise、Vibration、Harshness）。其產(chǎn)生背景是汽車的發(fā)動機(jī)和車身都通過彈性元件支承在車橋和輪胎上，當(dāng)汽車因路面凹凸不平、發(fā)動機(jī)及傳動系統(tǒng)抖動或車輪不平衡而受激振動時，該系統(tǒng)會產(chǎn)生機(jī)械振動噪聲，影響使用者的乘車體驗(yàn)。NVH問題涉及到汽車安全性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性和可靠性等幾大性能指標(biāo)，一直是國際汽車業(yè)各大整車制造企業(yè)和零部件企業(yè)關(guān)注的問題之一。橡膠減震制品以其高彈性高硬度高耐久等優(yōu)異性能，對汽車整體減震緩沖起著重要作用，是解決汽車NVH問題的一類重要產(chǎn)品。伴隨著我國高速列車技術(shù)的成熟應(yīng)用和運(yùn)行速度的提高，列車的振動和噪聲問題越發(fā)突出，直接影響乘客舒適度和司機(jī)安全駕駛，已成為綜合評定車輛品質(zhì)的指標(biāo)之一。由于橡膠制品高彈性可逆形變的特點(diǎn)，其在軌道交通領(lǐng)域內(nèi)的軌道工程、機(jī)車及車輛方面的應(yīng)用效果明顯。當(dāng)前的軌道車輛，主要是由多組動力牽引機(jī)多組車廂通過鉤緩連接裝置連接成為一個整體，而該裝置的主要結(jié)構(gòu)由橡膠塊和奇特金屬安裝部位組成。在軌道車輛中運(yùn)用橡膠制品可以作為動力的承擔(dān)結(jié)構(gòu)，在車輛加速、減速、制動、串動過程中起到緩沖減震作用，為乘客提供更加安全舒適的運(yùn)行環(huán)境。隨著軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展，對相關(guān)配套的橡膠制品需求必將逐年增加，軌道工程橡膠制品的市場規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)M(jìn)一步擴(kuò)大。高性能橡塑材料需求與日俱增作為世界市場的主要角色，中國市場近30年維持在6．5%以上的持續(xù)增長，體量巨大。因此，對橡塑材料的需求，維持著增長的態(tài)勢。只是在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域，出現(xiàn)產(chǎn)銷下降，部分影響對橡塑材料的需求，但對輕量化、高性能的橡塑材料有著更多的需求。功能聚合物微孔材料的工業(yè)化量產(chǎn)，為高濃度液體母料化提供了方案。展品適合多個行業(yè)，包括電子電器、鐵路交通、電線電纜、汽車等。這些產(chǎn)品具有眾多優(yōu)點(diǎn)，例如:可以為材料提供阻燃安全、環(huán)保低味、低溫抗沖擊、表面耐刮擦、生產(chǎn)效率高等特征。橡膠行業(yè)未來發(fā)展前景預(yù)測我國陸續(xù)頒布了一系列政策促進(jìn)天然橡膠行業(yè)的發(fā)展，如2022年中共《關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》探索開展糖料蔗完全成本保險和種植收入保險，開展天然橡膠老舊膠園更新改造試點(diǎn)。短期天然橡膠仍缺乏核心驅(qū)動，價格走勢易受商品聯(lián)動性影響。從產(chǎn)業(yè)自身來看，供應(yīng)端來看，無惡劣氣候影響下，國內(nèi)外產(chǎn)區(qū)新膠穩(wěn)定釋放，尤其海外迎來高產(chǎn)季，供應(yīng)端新膠增長明顯;需求端來看，下月下游輪胎企業(yè)整體呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，原料需求有望提升，但由于目前企業(yè)生產(chǎn)連續(xù)性仍存不確定性，同時內(nèi)外銷市場表現(xiàn)低迷，因此需求整體提升或相對有限。橡塑材料行業(yè)概況橡塑是橡膠和塑料產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)稱。橡塑絕熱材料是經(jīng)特殊工藝發(fā)泡而成的閉孔彈性材料，具有導(dǎo)熱系數(shù)低、柔軟耐曲繞、耐寒、耐熱、阻燃等優(yōu)良性能，廣泛應(yīng)用于建筑節(jié)能領(lǐng)域。當(dāng)今社會提倡使用綠色、低碳、健康、性能強(qiáng)、部品化、品質(zhì)好的建材產(chǎn)品。橡塑絕熱材料是建筑保溫材料的重點(diǎn)應(yīng)用產(chǎn)品之一。橡塑制品行業(yè)壁壘（一）橡塑制品資本實(shí)力壁壘在采購方面，行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)橡塑材料及制品需消耗大量橡膠生膠、配合劑等原材料，對原材料需求量較大，大量的材料采購會對企業(yè)資金實(shí)力造成一定壓力。原材料中橡膠生膠、炭黑、二辛酯油料系石油衍生產(chǎn)品，其價格波動與國際原油價格高度相關(guān)且波動較大，同時其作為期貨市場交易產(chǎn)品，市場價格易受投資者炒作情緒影響而劇烈波動，因此橡塑材料及制品行業(yè)的企業(yè)需具備較多資金儲備，應(yīng)對原材料采購需求以及劇烈的采購價格波動風(fēng)險。在銷售方面，行業(yè)下游主要客戶多為主機(jī)廠，其主要采取先貨后款結(jié)算方式，由此帶來的較長賬期對企業(yè)回籠資金造成一定困難。此外與客戶進(jìn)行產(chǎn)品配套開發(fā)的過程中，橡塑制品零部件需跟隨下游主機(jī)的開發(fā)、試驗(yàn)進(jìn)度，周期一般較長，需供應(yīng)商在開發(fā)過程中持續(xù)投入資金、人力等資源。在研發(fā)方面，橡塑材料性能水平是企業(yè)核心技術(shù)的重要體現(xiàn)。為保持核心競爭力，行業(yè)競爭者需持續(xù)保持研發(fā)投入，優(yōu)秀研發(fā)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、置備先進(jìn)檢測試驗(yàn)設(shè)施、測試材料的大量投入等方面均需要充足的資金實(shí)力。在固定資產(chǎn)投資方面，企業(yè)在其規(guī)模擴(kuò)張過程中需新增各種類型硫化生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)加工設(shè)備、試驗(yàn)檢測設(shè)備等，并對材料生產(chǎn)流水線、輔助系統(tǒng)、環(huán)保設(shè)備進(jìn)行升級換代，持續(xù)提高設(shè)備生產(chǎn)利用率。同時企業(yè)需要擴(kuò)大廠區(qū)范圍，增大廠房面積滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)依靠其雄厚資金優(yōu)勢，采用大型先進(jìn)設(shè)備、自動化水平的生產(chǎn)線，并不斷新建廠房、擴(kuò)增產(chǎn)能，產(chǎn)生的龐大整體投資為企業(yè)構(gòu)建了競爭優(yōu)勢護(hù)城河。綜合來看，資本實(shí)力是新進(jìn)入橡塑行業(yè)的企業(yè)面臨的較大行業(yè)壁壘。（二）橡塑制品技術(shù)研發(fā)實(shí)力壁壘橡塑行業(yè)的產(chǎn)品系列眾多，下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)挿海蛻粜枨髲?fù)雜多樣，市場需求變化快，需要企業(yè)建設(shè)專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行持續(xù)實(shí)踐創(chuàng)新，研發(fā)儲備不同性能的材料配方，完善配方體系并進(jìn)行不斷改良升級，才能滿足市場激烈競爭中客戶的多樣化需求。高鐵航空航天汽車工程機(jī)械等行業(yè)由于其設(shè)備運(yùn)行環(huán)境的特殊性，客戶對橡塑產(chǎn)品的性能水平、使用穩(wěn)定性要求更高，也給企業(yè)的研發(fā)技術(shù)水平、研發(fā)機(jī)制提出了更高的要求。這要求企業(yè)建設(shè)成熟的研發(fā)體系及人才隊(duì)伍，以支撐在下游客戶新產(chǎn)品開發(fā)中的持續(xù)技術(shù)投入，保持與客戶同步研發(fā)的研發(fā)能力。這對于新進(jìn)入橡塑行業(yè)的企業(yè)所擁有的材料配方儲備水平與產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)都設(shè)置了較高的障礙。（三）橡塑制品客戶資源壁壘下游主機(jī)廠客戶出于對自身產(chǎn)品品質(zhì)的把控，對供應(yīng)商技術(shù)實(shí)力、生產(chǎn)能力、配套零部件質(zhì)量均具有較高要求，需對供應(yīng)商進(jìn)行一系列較長周期的產(chǎn)品檢驗(yàn)、資質(zhì)認(rèn)證，供應(yīng)商才能進(jìn)入其供應(yīng)鏈，且該類檢驗(yàn)認(rèn)證通常周期較長。在確定與供應(yīng)商的合作關(guān)系后，為了確保產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性，通常不會輕易更換供應(yīng)商，產(chǎn)品使用忠誠度較高，客戶會與橡塑制品企業(yè)建立穩(wěn)定的合作關(guān)系并不斷加大合作力度，從而對新進(jìn)入橡塑行業(yè)的企業(yè)形成較強(qiáng)的客戶資源壁壘。橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：上下游共同推動橡膠制品行業(yè)向好發(fā)展橡膠制品是指以天然及合成橡膠為原料生產(chǎn)各種橡膠制品的活動，還包括利用廢橡膠再生產(chǎn)的橡膠制品，原材料經(jīng)過煉膠、壓延、成型、硫化等工序制造的各類產(chǎn)品，然后應(yīng)用到汽車、電力、軌道交通、國防、航空航天、石油化工、醫(yī)療等應(yīng)用行業(yè)。天然橡膠通常是指從巴西橡膠樹上采集的天然乳膠，經(jīng)過凝固、干燥等加工工序而制成的彈性固狀物，也是應(yīng)用最廣的通用橡膠。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，天然橡膠由于其優(yōu)異的性能，在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)、現(xiàn)代工業(yè)和國防建設(shè)中發(fā)揮著不可或缺的作用，目前我國已經(jīng)成為全球最大的天然橡膠消費(fèi)國，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2021年我國天然橡膠的需求量達(dá)到594．9萬噸，較2020年上升了98．30%。但由于我國橡膠樹種植面積較小，主要分布在海南、廣東、廣西、福建、云南等地，相對于需求來說，天然橡膠的產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足其需求量，因此就需要從國外地區(qū)大量進(jìn)口天然橡膠產(chǎn)品。合成橡膠又稱為合成彈性體，是由人工合成的高彈性聚合物，是三大合成材料之一。合成橡膠雖然在性能方面不如天然橡膠全面，但是它具有高彈性、絕緣性、氣密性、耐油、耐高溫或低溫等性能，因而廣泛應(yīng)用于工農(nóng)業(yè)、國防、交通及日常生活中。其產(chǎn)量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于天然橡膠的產(chǎn)量，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017-2021年，合成橡膠產(chǎn)量整體上處于上升趨勢，2021年產(chǎn)量達(dá)到了811．7萬噸。隨著下游需求的不斷推動，我國企業(yè)紛紛投產(chǎn)，產(chǎn)能持續(xù)提高，主要集中在東部地區(qū)，產(chǎn)能占比達(dá)到66%。預(yù)計(jì)未來合成橡膠產(chǎn)量將會進(jìn)一步得到提升，為橡膠制品行業(yè)提供充足的原材料。再生橡膠是以橡膠制品生產(chǎn)中已硫化的邊角廢料為原料加工成的、有一定可塑度、能重新使用的橡膠，按所用廢膠不同，再生膠分為外胎類、內(nèi)胎類、膠鞋類等。再生膠的出現(xiàn)能夠很好的節(jié)約生膠以及炭黑，也有利于改善加工性能及橡膠制品的某些性能，因此對于橡膠制品而言有著較大的推動作用。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會顯示，2020年，中國再生橡膠產(chǎn)量達(dá)到460萬噸，與2019年產(chǎn)量持平，需求量達(dá)到459．7萬噸，較2019年減少2．1萬噸。橡膠制品在汽車領(lǐng)域主要分為輪胎橡膠制品和非輪胎橡膠制品，其中非輪胎橡膠制品包括密封產(chǎn)品、減震制品、安全制品、膠管制品和膠帶制品以及其他制品等等，是汽車行業(yè)配套的重要部件，可見，橡膠制品對于汽車行業(yè)來