油田工程技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場前瞻

油田工程技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場前瞻工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)行業(yè)壁壘我國工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)設(shè)置了較為嚴格的市場準(zhǔn)入條件。原建設(shè)部于2001年頒布了《建設(shè)工程勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》、《工程勘察資質(zhì)分級標(biāo)準(zhǔn)》以及《工程設(shè)計資質(zhì)分級標(biāo)準(zhǔn)》等部門規(guī)章，對從事工程設(shè)計業(yè)務(wù)企業(yè)的資質(zhì)批準(zhǔn)和管理，以及申請從業(yè)資質(zhì)企業(yè)的注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和設(shè)計業(yè)績都提出了具體要求，因此，資質(zhì)壁壘是限制其他企業(yè)進入該行業(yè)的主要政策性壁壘。工程設(shè)計行業(yè)企業(yè)所擁有的項目經(jīng)驗是業(yè)主選擇咨詢服務(wù)商的重要參考乃至決策依據(jù)。一方面，由于工程項目的差異較大，涉及領(lǐng)域較廣，各設(shè)計企業(yè)各有所長，任何單一企業(yè)都難以完全覆蓋所有行業(yè)所有業(yè)務(wù)層面，因此，具備在某一領(lǐng)域中成功經(jīng)驗的企業(yè)將對工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)繼續(xù)擴大在該領(lǐng)域的市場份額，加固企業(yè)品牌，限制其他企業(yè)進入到該業(yè)務(wù)領(lǐng)域起到十分重要的作用；另一方面經(jīng)驗豐富的工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)可以為客戶提供項目建設(shè)過程中的有效信息，減少項目建設(shè)過程中的不確定性，并通過合理化的建議，達到為客戶有效控制項目成本、工期進度、工程質(zhì)量的目的，因此業(yè)主在招投標(biāo)中往往設(shè)置項目經(jīng)驗的條件，優(yōu)先選擇項目經(jīng)驗豐富的企業(yè)。我國工程技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展概況工程技術(shù)服務(wù)業(yè)主要為工程建設(shè)提供服務(wù)，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及城鎮(zhèn)化水平的提高，我國的固定資產(chǎn)投資和工程建設(shè)規(guī)模也不斷擴大，由此帶動了我國工程技術(shù)服務(wù)業(yè)收入規(guī)模、機構(gòu)數(shù)量、從業(yè)人員數(shù)量等多方面的快速發(fā)展。（一）行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大工程技術(shù)服務(wù)業(yè)主要是為建設(shè)項目提供前期咨詢、設(shè)計、檢測和項目管理等服務(wù)，與固定資產(chǎn)投資規(guī)模密切相關(guān)。近年來，我國固定資產(chǎn)投資保持了持續(xù)快速增長的勢頭，大大促進了工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。我國固定資產(chǎn)投資的快速增長，促進了工程技術(shù)服務(wù)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局的相關(guān)統(tǒng)計，我國工程技術(shù)服務(wù)業(yè)的營業(yè)收入由2006年的1，209．07億元增加到2014年的6，494．75億元，年均復(fù)合增長率達23．39%。（二）從業(yè)人員素質(zhì)不斷提高伴隨著市場的發(fā)展，近年來工程勘察和設(shè)計機構(gòu)以及從業(yè)人員數(shù)量也相應(yīng)增加，根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《2014年全國工程勘察設(shè)計統(tǒng)計公報》，至2014年工程勘察和設(shè)計機構(gòu)數(shù)量為1．92萬家，從業(yè)人員已達250．28萬人。其中，具有高級職稱人員30．33萬人，占從業(yè)人員總數(shù)的12．12%；具有中級職稱人員48．49萬人，占從業(yè)人員總數(shù)的19．37%。從業(yè)人員中中高級專業(yè)技術(shù)人員的持續(xù)增長，有利于我國工程技術(shù)服務(wù)業(yè)技術(shù)水平和服務(wù)能力的提高。油田工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場隨著新興國家的不斷繁榮和生活水平的提升，全球能源需求將會持續(xù)增長。油田工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)位于油氣能源產(chǎn)業(yè)鏈上游，直接為石油、天然氣勘探及生產(chǎn)提供服務(wù)，因此油氣能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的勘探及生產(chǎn)的發(fā)展?fàn)顩r直接決定了油服行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)2021年發(fā)布的《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》顯示，從消費總量上看，化石燃料占全球一次能源消費的83．1%，石油占全部能源消耗的31．2%，天然氣占比24．7%，油氣依然是全球能源消費的主力。雖然2020年新冠肺炎疫情暫時影響全球經(jīng)濟發(fā)展導(dǎo)致石油需求下降，但長期來看隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇將繼續(xù)帶動能源需求保持增長，而油氣在保障國防安全、糧食安全、基礎(chǔ)工業(yè)、科技發(fā)展、衣食住行等方面都起到了重要的作用，將長期在全球能源系統(tǒng)中扮演重要角色。預(yù)計到2050年增長約25%。其中石油需求將在持續(xù)增長后達到峰值并保持平穩(wěn)，而天然氣需求將在未來30年持續(xù)增長，預(yù)計到2050年增長約30%以上。未來全球油氣需求增長旺盛，與之相對應(yīng)的油田工程技術(shù)服務(wù)市場需求也將持續(xù)增長。行業(yè)競爭格局20世紀80年代起，我國工程勘察設(shè)計等工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)單位啟動了全行業(yè)以事業(yè)體制向企業(yè)體制轉(zhuǎn)型為目標(biāo)的改革，成為我國事業(yè)單位改革起步最早的行業(yè)。在30多年的改革中，這些專業(yè)技術(shù)服務(wù)單位進行了企業(yè)化改革，變革了企業(yè)的性質(zhì)；進行了市場化改革，變革了企業(yè)經(jīng)營機制；進行了社會化改革，變革了行政隸屬關(guān)系；進行了功能多樣化的改革，變革了企業(yè)發(fā)展方式；進行了股份化改革，變革了企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)。通過上述改革措施，專業(yè)技術(shù)服務(wù)單位的行業(yè)面貌發(fā)生了顯著變化，從業(yè)人員增加了近百萬人，國家相繼頒布了《建筑法》、《招投標(biāo)管理辦法》、《行政許可法》等一系列行業(yè)法律法規(guī)，逐步取消行政審批，為行業(yè)的市場化提供了政策基礎(chǔ)，區(qū)域分隔、專業(yè)分隔、行業(yè)分隔逐步被打破，一些原來屬于壟斷系統(tǒng)的設(shè)計單位先后進行改制。20世紀90年代，項目業(yè)主通常自行協(xié)調(diào)項目設(shè)計、采購以及施工的分包，并采用工程建設(shè)指揮部的模式自行管理工程項目。近年來，隨著我國工程行業(yè)快速發(fā)展、產(chǎn)能大幅增加、市場競爭的壓力增大，項目業(yè)主對工程實施的費用、進度及質(zhì)量的綜合要求越來越嚴格，對專業(yè)化和系統(tǒng)化的工程管理與實施的需求越來越高。根據(jù)《工程設(shè)計行業(yè)劃分表》，工程勘察設(shè)計行業(yè)的企業(yè)可在其資質(zhì)范圍，在不同行業(yè)開展業(yè)務(wù)。由于各行業(yè)原有設(shè)計企業(yè)通過多年發(fā)展已在其所專注的領(lǐng)域積累了豐富的人員、技術(shù)、經(jīng)驗和廣泛的客戶資源，使得其他行業(yè)的設(shè)計企業(yè)進入該行業(yè)困難較高。受我國能源體制影響，我國80%以上的煉油行業(yè)的固定資產(chǎn)投資來自國內(nèi)三大石油巨頭及各省市投資公司和各民營石化企業(yè)，因此歸屬于大型產(chǎn)業(yè)集團的國有工程公司和原石油能源下屬改制企業(yè)在客戶資源、項目建設(shè)經(jīng)驗和專業(yè)技術(shù)能力等方面具有較大的優(yōu)勢，在這一市場占據(jù)較大的市場份額。其中歸屬于大型產(chǎn)業(yè)集團的國有工程公司主要承接超大型項目或?qū)沂ㄔO(shè)具有戰(zhàn)略意義的重大項目，并代表國內(nèi)工程力量參與國際競爭，原石油能源下屬改制企業(yè)則專注于細分領(lǐng)域的石化工程，做到差異化競爭。主要市場的發(fā)展情況工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)需求與住宅、商業(yè)建筑、軌道交通、城市規(guī)劃、公共基礎(chǔ)設(shè)施、文娛康樂設(shè)施等領(lǐng)域的工程建設(shè)需求密切相關(guān)。未來在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、城市公共設(shè)施營造、國民消費升級、等因素帶動下，工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)將持續(xù)發(fā)展。（一）新型城鎮(zhèn)化帶來的市場需求近年來，我國大力推進以城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)一體、產(chǎn)城互動、節(jié)約集約、生態(tài)宜居、和諧發(fā)展為特征的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，旨在促進大中小城市、小城鎮(zhèn)、新型農(nóng)村社區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展、互促共進，挖掘內(nèi)需的最大潛力，保持我國經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。1、城鎮(zhèn)居住城鎮(zhèn)化水平的提高意味著更多人口在城鎮(zhèn)聚集，從而帶來更多的住房需求，刺激包括商品房及保障性住房的城鎮(zhèn)居住市場的發(fā)展。近年來，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資中住宅的投資金額保持緩速增長，由2010年的34，026．23億元，增長到2014年的64，352．15億元，復(fù)合增長率為17．27%，國家持續(xù)的房地產(chǎn)調(diào)控政策雖然影響了住宅的投資增速，但并未影響市場總量的增長。在保障性住房方面，為緩解城鎮(zhèn)化帶來的住房需求，國家將加大保障性住房的建設(shè)力度。根據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》，十二五期末我國要實現(xiàn)全國保障性住房覆蓋面達到20%左右的總體目標(biāo)，各地方政府均推出了規(guī)模較大的建設(shè)計劃，加快推進保障安居工程的建設(shè)進度。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2010年新開工保障性安居工程住房為590萬套，至2014年新開工保障性安居工程住房為740萬套，新開工城鎮(zhèn)保障性安居工程住房合計約3，820萬套。我國將進一步完善商品房配建保障性住房政策，鼓勵社會資本參與建設(shè)。農(nóng)民工集中的開發(fā)區(qū)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)可以建設(shè)單元型或宿舍型公共租賃住房，農(nóng)民工數(shù)量較多的企業(yè)可以在符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的用地范圍內(nèi)建設(shè)農(nóng)民工集體宿舍，逐步把進城落戶農(nóng)民完全納入城鎮(zhèn)住房保障體系。在城鎮(zhèn)化建設(shè)中，需要持續(xù)地優(yōu)化城市空間結(jié)構(gòu)和管理格局，按照改造更新與保護修復(fù)并重的要求，健全舊城改造機制，優(yōu)化提升舊城功能。加快城區(qū)老工業(yè)區(qū)搬遷改造，大力推進棚戶區(qū)改造，穩(wěn)步實施城中村改造，有序推進舊住宅小區(qū)綜合整治、危舊住房和非成套住房改造，全面改善人居環(huán)境。2、開發(fā)區(qū)建設(shè)我國開發(fā)區(qū)的產(chǎn)生以上世紀80年代初深圳蛇口工業(yè)區(qū)、沿海開放城市14個國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的建設(shè)為標(biāo)志。隨后在我國城鎮(zhèn)化進程持續(xù)加快的形勢下，各地區(qū)政府為更好地帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，促進本地產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，類似的國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、高新區(qū)陸續(xù)建設(shè)。30多年來開發(fā)區(qū)已成為我國城市中經(jīng)濟發(fā)展、城市建設(shè)最為顯著的地區(qū)，也成為我國卓有成效的城鎮(zhèn)化模式之一。工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)可以運用在城市新城規(guī)劃、城市綜合功能區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、交通樞紐區(qū)、旅游地產(chǎn)、大型居住社區(qū)、城市空間戰(zhàn)略等領(lǐng)域的項目經(jīng)驗，使包括規(guī)劃咨詢業(yè)務(wù)在內(nèi)的工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)成為土地與投資的一個橋梁，將戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢－土地利用規(guī)劃咨詢－空間形態(tài)規(guī)劃咨詢－土地運營規(guī)劃咨詢四者有機結(jié)合，引導(dǎo)開發(fā)區(qū)建設(shè)有序開展，從而使開發(fā)區(qū)建設(shè)成為工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)重要的增長業(yè)務(wù)之一。（二）城市營造帶來的市場需求城市是各類要素資源和經(jīng)濟社會活動最集中的地方，加快實現(xiàn)現(xiàn)代化，必須抓好城市這個火車頭。這就需要加快轉(zhuǎn)變城市發(fā)展方式，優(yōu)化城市空間結(jié)構(gòu)，增強城市經(jīng)濟、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)和資源環(huán)境對人口的承載能力，建設(shè)和諧宜居、富有特色、充滿活力的現(xiàn)代城市。我國每年均有大量投資用于城市建設(shè)，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2010年我國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資為243，797．79億元，到2014年該投資規(guī)模達到501，264．87億元，較2010年實現(xiàn)翻倍。而城市營造離不開相應(yīng)的工程技術(shù)服務(wù)，城市商業(yè)地產(chǎn)、軌道交通及公路等城市公共設(shè)施建設(shè)也帶動了工程技術(shù)服務(wù)市場的發(fā)展。1、商業(yè)地產(chǎn)商業(yè)是城市古老而基本的功能，城、市兩個概念合在一起才能成為城市，商業(yè)地產(chǎn)是現(xiàn)代市的載體，既是城市化進程的重要推動力量，也對城市布局、城市競爭力和城市形象有著重要的影響。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年國內(nèi)完成商業(yè)地產(chǎn)投資額19，987．44億元，較2010年的7，455．78億元，增加了12，531．66億元，復(fù)合年化增長率高達27．96%，表明了商業(yè)地產(chǎn)保持了持續(xù)快速的發(fā)展態(tài)勢。一二線城市為提高土地利用率、打造城市地標(biāo)、提升城市形象，紛紛建立超高層建筑。根據(jù)世界高層建筑與都市人居學(xué)會統(tǒng)計，截止2014年底，全球已建成超200米的建筑數(shù)量為1，024幢，我國為348幢。2014年我國新增58幢超過200米的建筑主要集中于一、二線城市。未來隨著我國城市建設(shè)的發(fā)展，勢必將有更多的超高層建筑投入建設(shè)。近年來，商業(yè)綜合體逐漸成為城市商業(yè)發(fā)展的主要趨勢。根據(jù)KnightFrank數(shù)據(jù)顯示，截止2014年我國主要城市商業(yè)綜合體的數(shù)量達到885個，2015年該數(shù)量將突破1，000個，到2018年商業(yè)綜合體的年供應(yīng)量將維持在1，200個左右。一、二線城市貢獻了上述數(shù)據(jù)中的大部分。隨著我國城鎮(zhèn)化進程的深入，三、四線等地（縣）級城市經(jīng)濟發(fā)展帶動了當(dāng)?shù)厣虡I(yè)綜合體的建設(shè)。根據(jù)世聯(lián)地產(chǎn)預(yù)測，2015年南通、濰坊、常州等三、四線城市商業(yè)綜合體凈規(guī)模均將超過500萬平方米，甚至超過1，000萬平方米。2、城市公共交通提升城市管理服務(wù)水平，優(yōu)化城鎮(zhèn)空間分布和規(guī)模結(jié)構(gòu)，解決交通擁堵等城市病，合理規(guī)劃城市群布局，提高集群效率，促進城市發(fā)展與資源環(huán)境承載能力相適應(yīng)等等都離不開城市公共交通網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)?；诖?，我國提出了到2020年，普通鐵路網(wǎng)覆蓋20萬以上人口城市，快速鐵路網(wǎng)基本覆蓋50萬以上人口城市；普通國道基本覆蓋縣城，國家高速公路基本覆蓋20萬以上人口城市的綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標(biāo)。這將大大推動我國軌道交通和公路建設(shè)，并帶動沿線規(guī)劃、站房和綜合交通樞紐設(shè)計咨詢相關(guān)工程技術(shù)服務(wù)業(yè)的發(fā)展。在城市群內(nèi)部建設(shè)以軌道交通和高速公路為骨干，以普通公路為基礎(chǔ)，有效銜接大中小城市和小城鎮(zhèn)的多層次快速交通運輸網(wǎng)絡(luò)。這就需要推進高速鐵路和公路的建設(shè)。近幾年，我國高速鐵路建設(shè)快速發(fā)展，至2014年底，全國高速鐵路運營里程達到1．6萬公里（交通部《2014年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》）。根據(jù)《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2008年調(diào)整）》和《鐵路十二五發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，全國鐵路營業(yè)里程達到12萬公里以上，復(fù)線率和電化率分別達到50%和60%以上，要在路網(wǎng)總規(guī)模擴大的同時，突出客運專線和區(qū)際干線的建設(shè)，建立省會城市及大中城市間的快速客運通道，建設(shè)四縱四橫高速鐵路，規(guī)劃建設(shè)城際客運系統(tǒng)。其中四縱四橫和城際客運系統(tǒng)是我國高速鐵路的重要類型。截至2014年底，我國公路總里程達到446．39萬公里，公路密度達到46．50公里/百平方公里，極大地方便了城市間的互聯(lián)互通，有效地地帶動了區(qū)域間的經(jīng)濟發(fā)展。在城市內(nèi)部交通建設(shè)方面，城市軌道交通因其運量大、安全環(huán)保以及節(jié)約土地、能源等獨特優(yōu)勢，已經(jīng)成為各國城市的重要出行方式。截至2014年，我國已有22個城市建成軌道交通，線路總長度2，715公里，比上年增長22．7%，建成車站數(shù)目1，786個；另有36個城市在建軌道交通，在建線路總長3，004公里，比上年增加8．8%，在建車站數(shù)目2，047個。在大力發(fā)展城際和城市內(nèi)部公共交通的同時，還需要提高各類交通方式的轉(zhuǎn)換效率，從而使整個公共交通網(wǎng)絡(luò)的效率得以充分發(fā)揮。為此，我國在積極推動城市綜合交通樞紐的建設(shè)。根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《促進綜合交通樞紐發(fā)展的指導(dǎo)意見》，