玻璃纖維產品行業(yè)發(fā)展概況

玻璃纖維產品行業(yè)發(fā)展概況玻璃纖維制品產量電子用氈布制品方面，近年來電路板行業(yè)產能擴張顯著，帶動覆銅板及覆銅板上游玻纖布、銅箔和樹脂三大原材料出現(xiàn)較大需求增長，電子用氈布市場保持高景氣發(fā)展態(tài)勢，電子布價格持續(xù)攀升。從細分產品看，2019—2021年我國玻璃纖維增強復合材料制品產量最多。2021年我國玻璃纖維增強復合材料制品總產量規(guī)模約為584萬噸，同比增長14．5%；其次是各類電子布/氈制品總產量約為80．6萬噸，同比增長12．9%；再是各類工業(yè)用氈布制品總產量約為72．2萬噸，同比增長10．6%。玻璃纖維行業(yè)的主要特征玻纖作為基礎原材料，因其具有很強的替代作用而廣泛運用于多個行業(yè)，無明顯的周期性。雖然受一定宏觀經(jīng)濟周期的影響，但因我國人均占有量較小，行業(yè)仍處于快速發(fā)展期。我國玻纖生產企業(yè)主要集中在浙江、山東、四川、重慶等地，具有較強的集群效應。在銷售方面，玻纖因其優(yōu)異的性能，各地經(jīng)濟發(fā)展都會使用玻纖產品，因此不具有區(qū)域性。玻纖行業(yè)不存在明顯的季節(jié)性。但某些玻纖材料因冬季建材行業(yè)開工量減少，對應的玻纖產品需求也會受到一定的影響。玻璃纖維增強復合材料制品據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國玻璃纖維增強復合材料制品產量約為584萬噸，同比增長14．5%，與去年同期相比實現(xiàn)較大幅度增長，趨近2019年疫情前同期水平。其中玻纖增強熱塑性復合材料方面，2021年總產量規(guī)模約為274萬噸，同比增長約為31．1%。家電、汽車行業(yè)表現(xiàn)強勁，物流、農牧養(yǎng)殖等新應用市場持續(xù)增長，外需市場回溫，帶動熱塑復材快速發(fā)展；玻纖增強熱固性復合材料方面，2021年總產量規(guī)模約為310萬噸，同比增長3%。從出口情況來看，2021年玻璃纖維及制品出口總量達到168．3萬噸，同比增長26．6%，三年來首次實現(xiàn)正增長；出口金額30．58億美元，同比上漲49．3%，增速明顯快于出口量增速。由于新冠肺炎疫情在全球范圍內持續(xù)肆虐，歐美各國玻纖生產企業(yè)供給量持續(xù)萎縮，市場供需形勢日趨緊張，下游各領域需求紛紛轉向中國玻璃纖維及制品供應商。從進口情況來看，2021年我國玻璃纖維及制品進口總量達到18．2萬噸，同比下降3．3%；進口金額10．53億美元，同比增長12．5%。隨著國內疫情形勢持續(xù)好轉和行業(yè)產能持續(xù)擴充，近年來各類玻璃纖維及制品進口規(guī)模整體呈逐步收縮態(tài)勢。玻璃纖維行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）向大型池窯生產線發(fā)展，低端小產能生產線將面臨逐漸淘汰玻璃纖維主要有池窯拉絲法和坩堝拉絲法兩種生產工藝。坩堝拉絲法對生產設備和生產技術要求低，投資少，生產規(guī)?？梢造`活調整，因此小型玻纖企業(yè)多采用此法。但是該法須兩次成型，程序復雜，生產過程能耗和污染較大，產品性能和質量較差，因此已基本被淘汰。池窯拉絲法根據(jù)要生產的玻纖產品化學組成，計算出原料配比，然后將原料細粉按照配比投入玻璃池窯，在高溫下熔融成玻璃液，再通過高速運轉拉絲機的牽引，涂覆浸潤劑，將從池窯前爐通路的多孔漏板中流出的玻璃液制成玻璃纖維原絲，再經(jīng)烘干、退解、絡紗、短切、捻線、編織等工藝形成具有各種結構及性能的玻璃纖維及玻璃纖維制品。國家發(fā)改委2019年11月發(fā)布《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》，將8萬噸/年及以上無堿玻璃纖維粗紗（單絲直徑＞9微米）池窯拉絲技術，5萬噸/年及以上無堿玻璃纖維細紗（單絲直徑≤9微米）池窯拉絲技術，超細、高強高模、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面等高性能玻璃纖維及玻纖制品技術開發(fā)與生產列入鼓勵類，將中堿玻璃纖維池窯法拉絲生產線；單窯規(guī)模小于8萬噸/年（不含）的無堿玻璃纖維粗紗池窯拉絲生產線；中堿、無堿、耐堿玻璃球窯生產線；中堿、無堿玻璃纖維代鉑坩堝拉絲生產線列入限制類，上述產業(yè)結構調整政策意味著球窯、代鉑坩堝生產線及小型池窯玻纖生產線將無法進行新建和擴建，行業(yè)生產模式整體將向大型池窯拉絲生產線發(fā)展。這不僅考驗玻纖生產企業(yè)的資金實力，還對玻纖生產企業(yè)的大型池窯設計、建造與運行能力提出了更高的要求。（二）下游應用領域不斷擴展，產品快速迭代升級材料應用創(chuàng)新是各傳統(tǒng)產業(yè)科技創(chuàng)新、轉型發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。纖維復合材料作為戰(zhàn)略性新材料產業(yè)的重要組成部分和先進代用材料，應用領域不斷擴展，產品快速迭代升級。國家統(tǒng)計局《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類（2018）》中列明的戰(zhàn)略性新興產業(yè)包括新一代信息技術產業(yè)、高端裝備制造產業(yè)、新材料產業(yè)、生物產業(yè)、新能源汽車產業(yè)、新能源產業(yè)、節(jié)能環(huán)保產業(yè)、數(shù)字創(chuàng)意產業(yè)、相關服務業(yè)九大類。玻纖及其制品不僅自身屬于新材料產業(yè)，還可為新一代信息技術產業(yè)、高端裝備制造產業(yè)、新能源汽車產業(yè)、新能源產業(yè)、節(jié)能環(huán)保產業(yè)提供上游原材料供應。玻纖憑借機械強度高、絕緣性好、耐腐蝕性好、輕質高強等特點，在軌道交通、汽車輕量化、風電葉片、5G通信、節(jié)能建筑、高壓管罐、保溫隔熱等領域不斷獲得新應用。近年來，行業(yè)內企業(yè)在高熔化率大型池窯生產線設計、物流自動化與智能化、余熱利用、大漏板開發(fā)、浸潤劑改性與回收、玻璃原料檢測分析及配方開發(fā)等方面不斷進行技術創(chuàng)新與集成，推動國內玻纖池窯技術不斷完善和提升。以上生產工藝技術的不斷優(yōu)化，使得單臺窯產能上限持續(xù)提升，單位產品能耗與漏板鉑金損耗率顯著降低，單臺窯生產操作人員數(shù)量明顯減少，極大提升了玻纖的生產效率與產品質量，降低了玻纖單位成本。（三）碳纖維等其他增強纖維材料大規(guī)模低成本生產技術的突破玻璃纖維是目前大規(guī)模、低成本、生產技術最為成熟的高性能纖維領域。行業(yè)內企業(yè)通過不斷的工藝技術創(chuàng)新，使得單臺池窯的產能屢創(chuàng)新高。碳纖維和玻璃纖維都屬于新材料中的無機非金屬材料，且均能作為復合材料中的增強材料。碳纖維相較玻璃纖維，具有密度小、強度大、模量高的特點。碳纖維制品屬于定制產品，指向性很高，在加工的時候需要進行復雜的應力計算，因此碳纖維一般在強度模量要求極高的產品領域中使用，如大型風電葉片，火箭、衛(wèi)星、導彈、戰(zhàn)斗機和艦船等尖端武器裝備，球桿、釣魚竿、網(wǎng)球拍、羽毛球拍、自行車、滑雪杖、滑雪板、帆板桅桿、航海船體等運動用品。隨著風電葉片的大型化和向海洋發(fā)展，要求進一步實現(xiàn)葉片的輕量化、高強度、高剛性、抗沖擊等，碳纖維的使用比例將呈現(xiàn)擴大趨勢。碳纖維需要突破規(guī)?；?、低成本化，碳纖維先進制造技術與裝備才會在制造業(yè)中大量使用。目前碳纖維價格遠遠高于玻璃纖維，且有大規(guī)模生產的技術瓶頸，因此短期內還無法取代玻璃纖維在無機非金屬增強材料中的地位。在絕緣性與透波性上，玻璃纖維與碳纖維的性能是互斥的。玻璃纖維絕緣性能好、不導電、透波性好；碳纖維導電性好、電磁屏蔽好。因此在需要具備絕緣性能和透波性能的復合材料領域，碳纖維無法取代玻璃纖維。玻璃纖維行業(yè)營收同比增速2021年我國玻璃纖維行業(yè)整體利潤水平持續(xù)走高，一方面與下游風電、電子電器、基建等主要細分市場及出口市場需求保持較強增長勢頭有關，另一方面也得益玻璃纖維及制品行業(yè)自身產能供給總量控制。據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，玻璃纖維及制品全行業(yè)（不含玻璃纖維增強復合材料制品）主營業(yè)務收入達到1244億元，同比增長21．4%;利潤總額同比增長95．5%，達到231．4億元。玻璃纖維發(fā)展趨勢（一）向大型池窯生產線發(fā)展，低端、小產能生產線將面臨逐漸淘汰玻璃纖維主要有池窯拉絲法和坩堝拉絲法兩種生產工藝。坩堝拉絲法對生產設備和生產技術要求低，投資少，生產規(guī)?？梢造`活調整，因此小型玻纖企業(yè)多采用此法。但是該法須兩次成型，程序復雜，生產過程能耗和污染較大，產品性能和質量較差，因此已基本被淘汰。國家發(fā)改委2019年11月發(fā)布《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》，提出鼓勵池窯拉絲技術，限制堝拉絲生產線等政策，產業(yè)結構調整政策使球窯、代鉑坩堝生產線及小型池窯玻纖生產線將無法進行新建和擴建，行業(yè)生產模式整體將向大型池窯拉絲生產線發(fā)展。（二）下游應用領域不斷擴展，產品升級加快材料應用創(chuàng)新是各傳統(tǒng)產業(yè)科技創(chuàng)新、轉型發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。纖維復合材料作為戰(zhàn)略性新材料產業(yè)的重要組成部分和先進代用材料，應用領域不斷擴展，產品快速迭代升級。玻纖及其制品不僅自身屬于新材料產業(yè)，還可為新一代信息技術產業(yè)、高端裝備制造產業(yè)、新能源汽車產業(yè)、新能源產業(yè)、節(jié)能環(huán)保產業(yè)提供上游原材料供應。玻纖憑借機械強度高、絕緣性好、耐腐蝕性好、輕質高強等特點，在軌道交通、汽車輕量化、風電葉片、5G通信、節(jié)能建筑、高壓管罐、保溫隔熱等領域不斷獲得新應用。玻璃纖維下游產業(yè)分析電子布隸屬于電子紗—電子布—覆銅板—印刷電路板產業(yè)鏈。電子紗織造成電子布，電子布是生產覆銅板及印刷電路板的基礎材料，電子紗、電子布、覆銅板及印刷電路板構成了電子電路產業(yè)鏈上緊密相連的上下游基礎材料行業(yè)，最終應用到各類電子產品。2020年我國約94%的電子紗需求來源于覆銅板領域，另外有少量的電氣設備等行業(yè)的需求。電子布的直接下游行業(yè)為覆銅板行業(yè)，與銅箔、樹脂同為生產覆銅板的三大主材。覆銅板行業(yè)的直接下游行業(yè)為印刷電路板行業(yè)。印刷電路板在電子設備中起到支撐、互連部分電路組件的作用，在智能手機、平板及筆記本電腦、服務器、汽車電子及其它高科技電子產品有廣泛應用。印刷電路板行業(yè)是電子信息產業(yè)中重要的組成部分，在國家產業(yè)政策和相關法律法規(guī)的支持和保障下，行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。近年來，我國印刷電路板行業(yè)產值增長迅速，已成為全球生產制造中心，占據(jù)一半以上的產能。Pris