電纜接頭監(jiān)測及應(yīng)急防護(hù)一體化裝置行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

電纜接頭監(jiān)測及應(yīng)急防護(hù)一體化裝置行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究電力設(shè)備檢測行業(yè)未來發(fā)展趨勢電力設(shè)備試驗(yàn)檢測市場將伴隨新能源發(fā)電裝機(jī)和并網(wǎng)同步增長。隨著新能源加速裝機(jī)，以及我國電網(wǎng)向著高電壓、長距離、大容量、交直流混聯(lián)方向發(fā)展，無論是發(fā)電還是電網(wǎng)側(cè)，運(yùn)行特性都變得更加復(fù)雜，安全穩(wěn)定問題日益突出，對(duì)電力設(shè)備運(yùn)行和控制技術(shù)提出了更高要求，國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也不斷更新，因此對(duì)電力設(shè)備檢測的需求也相應(yīng)增加。具體來看，據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到10．63億千瓦，發(fā)電量達(dá)到2．48萬億千瓦時(shí)。從行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來看，新標(biāo)準(zhǔn)伴隨新能源接入電網(wǎng)而出臺(tái)，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)對(duì)風(fēng)電、太陽能發(fā)電站接入電力系統(tǒng)提出了新的技術(shù)規(guī)定，分別于2022年3月和2021年12月實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施也將拉高電源和電網(wǎng)側(cè)試驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)的壁壘，提升檢測的難度。因此國家新能源裝機(jī)規(guī)劃加速和新標(biāo)準(zhǔn)的提出將推動(dòng)電源側(cè)試驗(yàn)檢測調(diào)試市場規(guī)模持續(xù)增長；智能電網(wǎng)的大規(guī)模建設(shè)也將為電網(wǎng)側(cè)試驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)帶來更大的市場空間。隨著電力行業(yè)的快速發(fā)展，電力各環(huán)節(jié)所處的環(huán)境和場景也日益多元化和復(fù)雜化，依靠傳統(tǒng)的人工對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)和人員作業(yè)行為進(jìn)行監(jiān)測，已經(jīng)無法滿足電網(wǎng)智能化的要求，且面臨效率低和安全可靠性不強(qiáng)的問題。為滿足電網(wǎng)輸、變、配電設(shè)備數(shù)字化遠(yuǎn)程巡視、智能運(yùn)維等生產(chǎn)組織模式的智能化需求，智能監(jiān)測設(shè)備主要朝著傳感器一體化集成、軟件定義終端、泛在物聯(lián)、云邊計(jì)算協(xié)同等方向發(fā)展。終端硬件層面，集成各類新型傳感器，實(shí)現(xiàn)視覺傳感、電信號(hào)、定位信號(hào)、氣象信號(hào)、紅外等傳感器深度集成，并按照輸電、變電、配電等應(yīng)用場景和安裝位置靈活適配；終端軟件層面，實(shí)現(xiàn)多維傳感數(shù)據(jù)的統(tǒng)一處理，并支持智能監(jiān)測算法的遠(yuǎn)程下發(fā)和迭代升級(jí)；通信層面，覆蓋電網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)、運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)以及自組網(wǎng)等通信場景，實(shí)現(xiàn)泛在物聯(lián)；平臺(tái)層面，實(shí)現(xiàn)云端全維度數(shù)據(jù)融合、AI算法賦能和智能運(yùn)維業(yè)務(wù)場景全覆蓋。從整體電力領(lǐng)域檢測市場規(guī)模來看，電力領(lǐng)域檢測行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局、中國認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的《全國檢驗(yàn)檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，2017-2021年，中國電力（含核電）檢測領(lǐng)域的收入規(guī)模從36．15億元增長到為83．68億元，四年復(fù)合增速達(dá)23．35%。電力（含核電）細(xì)分領(lǐng)域主要包含線纜檢驗(yàn)檢測，此外還有輸變電類設(shè)備檢測、發(fā)電設(shè)備檢測、安全變壓器及類似設(shè)備檢測、充電樁和整流逆變設(shè)備等其他檢測小類。從電力設(shè)備檢測市場規(guī)模來看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國電力設(shè)備試驗(yàn)檢測市場規(guī)模約為15．54億元，2015-2019年復(fù)合增長率為12．07%。預(yù)計(jì)2020年-2021年電力設(shè)備檢測市場規(guī)模增速與整體電力領(lǐng)域檢測市場增速保持相同，2020年-2021年中國電力設(shè)備檢測市場規(guī)模分別達(dá)到16．32/18．31億元。電力設(shè)備檢測綜述電力設(shè)備使用過程中受磨損、腐蝕等影響，設(shè)備可靠性降低，可能出現(xiàn)技術(shù)性劣化甚至事故等情況。電力設(shè)備狀態(tài)檢測、監(jiān)測產(chǎn)品，主要是通過對(duì)電力設(shè)備的電氣、機(jī)械等狀態(tài)進(jìn)行檢測和監(jiān)測，來獲取其運(yùn)行狀況、運(yùn)行質(zhì)量等信息，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)各種劣化過程的發(fā)展?fàn)顩r，并在可能出現(xiàn)故障或性能下降到影響正常工作前，及時(shí)進(jìn)行維修、更換，從而保障整個(gè)電網(wǎng)運(yùn)行的安全性、穩(wěn)定性和可靠性。電氣設(shè)備檢測產(chǎn)業(yè)鏈電氣設(shè)備檢測機(jī)構(gòu)處于電氣設(shè)備檢測產(chǎn)業(yè)鏈中游，根據(jù)機(jī)構(gòu)性質(zhì)可分為國有控股檢測機(jī)構(gòu)、民營檢測機(jī)構(gòu)和國外認(rèn)證檢測機(jī)構(gòu)在華分支機(jī)構(gòu)等。電氣設(shè)備檢測機(jī)構(gòu)主要承擔(dān)電力系統(tǒng)輸變電、配電環(huán)節(jié)的一次設(shè)備和二次設(shè)備的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、強(qiáng)制性認(rèn)證及認(rèn)證監(jiān)督檢驗(yàn)、企業(yè)委托、新產(chǎn)品鑒定檢驗(yàn)、社會(huì)各界委托等第三方公正檢驗(yàn)，并為社會(huì)各界提供有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)分析、技術(shù)咨詢等業(yè)務(wù)。電氣設(shè)備檢測上游為提供各類檢測設(shè)備、檢測耗材和技術(shù)支持的生產(chǎn)商。電氣設(shè)備檢測設(shè)備種類眾多、專業(yè)性強(qiáng)、科技含量高，常用的檢測設(shè)備有電氣性能檢測設(shè)備、機(jī)械物理性能檢測設(shè)備、耐環(huán)境性能檢測設(shè)備、電磁兼容性能檢測設(shè)備等。電氣設(shè)備檢測行業(yè)下游主要為電氣設(shè)備制造業(yè)以及電氣設(shè)備使用企業(yè)，電氣設(shè)備檢測的市場景氣狀況與下游電氣設(shè)備制造業(yè)以及終端用戶的發(fā)展密切關(guān)聯(lián)，與電氣設(shè)備的生產(chǎn)銷售規(guī)模和相關(guān)設(shè)備的技術(shù)更新升級(jí)呈正向相關(guān)關(guān)系，下游行業(yè)對(duì)電氣設(shè)備檢測業(yè)務(wù)的市場需求不斷增加，市場容量不斷擴(kuò)大。電力設(shè)備檢測產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，電力設(shè)備檢測上游行業(yè)主要是各類檢測設(shè)備、檢測耗材的生產(chǎn)制造業(yè)，下游行業(yè)為電力設(shè)備制造業(yè)以及電力設(shè)備使用企業(yè)。智能電網(wǎng)建設(shè)逐步加碼配電網(wǎng)，電網(wǎng)數(shù)字化加速推進(jìn)，電力設(shè)備檢測行業(yè)迎來需求與功能的升級(jí)。目前，我國智能電網(wǎng)主架網(wǎng)干結(jié)構(gòu)逐漸完善，電網(wǎng)建設(shè)加速向配網(wǎng)側(cè)輻射及整體電網(wǎng)數(shù)字化改造轉(zhuǎn)移；同時(shí)，電網(wǎng)經(jīng)歷了大規(guī)模智能電網(wǎng)建設(shè)后，存量在運(yùn)資產(chǎn)體量巨大。伴隨著國家電網(wǎng)調(diào)增全年固定資產(chǎn)投資目標(biāo)，電網(wǎng)行業(yè)景氣度持續(xù)向上，電力設(shè)備狀態(tài)檢測、監(jiān)測行業(yè)不斷打開成長空間。電力設(shè)備檢測行業(yè)現(xiàn)狀分析從整體電力領(lǐng)域檢測市場規(guī)模來看，電力領(lǐng)域檢測行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局、中國認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的《全國檢驗(yàn)檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，2017-2021年，中國電力（含核電）檢測領(lǐng)域的收入規(guī)模從36．15億元增長到為83．68億元，四年復(fù)合增速達(dá)23．35%。電力（含核電）細(xì)分領(lǐng)域主要包含線纜檢驗(yàn)檢測，此外還有輸變電類設(shè)備檢測、發(fā)電設(shè)備檢測、安全變壓器及類似設(shè)備檢測、充電樁和整流逆變設(shè)備等其他檢測小類。從電力設(shè)備檢測市場規(guī)模來看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國電力設(shè)備試驗(yàn)檢測市場規(guī)模約為15．54億元，2015-2019年復(fù)合增長率為12．07%。預(yù)計(jì)2020年-2021年電力設(shè)備檢測市場規(guī)模增速與整體電力領(lǐng)域檢測市場增速保持相同，2020年-2021年中國電力設(shè)備檢測市場規(guī)模分別達(dá)到16．32/18．31億元。電力設(shè)備檢測行業(yè)發(fā)展概況和趨勢（一）電力設(shè)備檢測行業(yè)電力系統(tǒng)及智能電網(wǎng)電力系統(tǒng)由發(fā)電、輸電、變電、配電及用電等環(huán)節(jié)組成，各環(huán)節(jié)通過網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備連接，組成電網(wǎng)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，社會(huì)用電總量不斷提升。中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，全社會(huì)用電量由2011年47，052．89億千瓦時(shí)增長至2021年83，128億千瓦時(shí)，年均復(fù)合增長率達(dá)到5．86%。1、智能電網(wǎng)首次提出及階段建設(shè)目標(biāo)電力系統(tǒng)及電網(wǎng)的安全性、穩(wěn)定性、可靠性事關(guān)國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和人民生活水平的提高。因此，2009年5月，國家電網(wǎng)首次提出堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)概念。2010年3月，加強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)被寫入當(dāng)年的《政府工作報(bào)告》，上升為國家戰(zhàn)略。隨后，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)先后制定了發(fā)展規(guī)劃。智能電網(wǎng)是指以物理電網(wǎng)為基礎(chǔ)（中國的智能電網(wǎng)以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各電壓等級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)為基礎(chǔ)），將先進(jìn)的傳感測量技術(shù)、通訊技術(shù)、信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和控制技術(shù)與物理電網(wǎng)高度集成所形成的新興電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶可靠、經(jīng)濟(jì)、清潔、互動(dòng)的電力供應(yīng)和增值服務(wù)。在輸電環(huán)節(jié)，需實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)雷電活動(dòng)聯(lián)網(wǎng)探測和高精度定位、全部特高壓線路和大跨越桿塔狀態(tài)在線監(jiān)測、主要災(zāi)害多發(fā)區(qū)和微氣象區(qū)監(jiān)測等功能。在變電環(huán)節(jié)，變壓器、電抗器、斷路器、GIS、電力電纜、高壓套管等設(shè)備故障率相對(duì)較高、故障影響較大，需對(duì)其進(jìn)行及時(shí)可靠的工況檢測、監(jiān)測，并對(duì)工況信息進(jìn)行及時(shí)傳輸匯總。在配電環(huán)節(jié)，通過采用先進(jìn)的自動(dòng)化、通信和信息技術(shù)，分階段、分層次地規(guī)劃和實(shí)施，逐步提高配電網(wǎng)絡(luò)（主要包括配電主站、配電終端、配電子站和通信通道等部分）的自動(dòng)化水平，實(shí)現(xiàn)配網(wǎng)調(diào)控一體化和智能化。根據(jù)國家電網(wǎng)于2010年發(fā)布的《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報(bào)告（修訂稿）》，意圖建設(shè)具有信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化特征的統(tǒng)一的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)。規(guī)劃分為三個(gè)階段，2009-2010年為規(guī)劃試點(diǎn)階段，2011-2015年為全面建設(shè)階段，2016-2020年為引領(lǐng)提升階段。經(jīng)過三階段的國家電網(wǎng)智能化改造，我國的智能電網(wǎng)建設(shè)已出具雛形，過去十年我國城鄉(xiāng)電壓合格率、年戶均停電時(shí)間均得到明顯改善，國內(nèi)電網(wǎng)規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、電壓等級(jí)等都實(shí)現(xiàn)巨大發(fā)展。2、智能電網(wǎng)進(jìn)入十四五新階段，配電網(wǎng)建設(shè)成為重點(diǎn)2021年3月《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和，2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》（下稱《綱要》）發(fā)布，與十三五規(guī)劃相比，《綱要》詳細(xì)講述了智能電網(wǎng)的建設(shè)要點(diǎn)：1、基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力；2、提升清潔能源消納和存儲(chǔ)能力，以及向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力；3、抽水蓄能電站建設(shè)和新型儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用。根據(jù)南方電網(wǎng)印發(fā)的《南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，南方電網(wǎng)將投資約6700億元，加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程，推動(dòng)新能源為主題的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。此外，南方電網(wǎng)還提出此次十四五工作重點(diǎn)之一為配電網(wǎng)建設(shè)，規(guī)劃配電網(wǎng)側(cè)投資3200億元，占總投資比達(dá)到48%，主要致力配網(wǎng)智能化的建設(shè)，包括配電自愈達(dá)到100%、配網(wǎng)數(shù)字化相關(guān)建設(shè)、縮短停電時(shí)長等。南方電網(wǎng)提出配電網(wǎng)建設(shè)作為十四五期間智能電網(wǎng)建設(shè)的重點(diǎn)工作，基于當(dāng)下時(shí)期電網(wǎng)建設(shè)面臨新能源體系發(fā)展需求。2021年碳達(dá)峰、碳中和成為產(chǎn)業(yè)焦點(diǎn)，國家能源局等機(jī)構(gòu)頒布多項(xiàng)相關(guān)政策推動(dòng)新能源占比提升。2021年，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右，未來幾年新能源占比提升將進(jìn)一步提升。新能源、電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能等在配電網(wǎng)大規(guī)模并網(wǎng)，傳統(tǒng)電網(wǎng)難以實(shí)現(xiàn)較好的接入效果，配電系統(tǒng)穩(wěn)定問題將日益突出。配網(wǎng)側(cè)的數(shù)字化和智能化改造亟待提速，升級(jí)變壓器、提升能效、擴(kuò)容配電網(wǎng)等措施將會(huì)陸續(xù)落地，以支持分布式電源、微網(wǎng)、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車的友好接入和需求互動(dòng)，提高配電網(wǎng)的承載力和靈活性。（二）電力設(shè)備檢測及智能監(jiān)測行業(yè)1、電力設(shè)備檢測及智能監(jiān)測概況我國的電力設(shè)備檢修經(jīng)歷了事故檢修、定期檢修到狀態(tài)檢修的階段演變。事故檢修指設(shè)備發(fā)生故障后的檢修，是一種事后檢修手段；定期檢修根據(jù)電力設(shè)備特性，確定檢修周期，對(duì)電力設(shè)備進(jìn)行定期檢修，是一種事前檢修手段；狀態(tài)檢修通過監(jiān)測設(shè)備狀態(tài)對(duì)設(shè)備安排檢修，是一種動(dòng)態(tài)檢修手段。事故檢修作為事后檢修對(duì)電力系統(tǒng)穩(wěn)定性造成的沖擊巨大，定期檢修由于周期固定，未考慮電力設(shè)備的實(shí)際使用情況，經(jīng)濟(jì)性較差。事故檢修和定期檢修都存在不可規(guī)避的劣勢，造成檢修過度或檢修不足，不能充分適應(yīng)電網(wǎng)規(guī)模的擴(kuò)張以及電力設(shè)備智能化的發(fā)展趨勢，而狀態(tài)檢修綜合了安全性和經(jīng)濟(jì)性，提升了電網(wǎng)設(shè)備的管理效率，在智能電網(wǎng)改造中逐漸被推廣使用。2、電力設(shè)備檢測及智能監(jiān)測的技術(shù)手段電力設(shè)備狀態(tài)檢修主要采用帶電檢測及在線監(jiān)測技術(shù)實(shí)現(xiàn)。帶電檢測指電力設(shè)備在運(yùn)行狀態(tài)下進(jìn)行，主要通過巡檢人員或巡檢機(jī)器人使用便攜式檢測設(shè)備完成，從技術(shù)領(lǐng)域上看，帶電檢測主要利用紅外線測溫、X射線、超聲波等技術(shù)手段；在線監(jiān)測指在被測設(shè)備處于運(yùn)行的條件下，對(duì)設(shè)備的狀況進(jìn)行連續(xù)或定時(shí)的監(jiān)測，通常是自動(dòng)進(jìn)行的。在線監(jiān)測系統(tǒng)一般由先進(jìn)的傳感器技術(shù)、計(jì)算機(jī)與信息處理技術(shù)、通訊系統(tǒng)、專家分析系統(tǒng)及較為完備的系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息庫組成。電力二次設(shè)備檢測行業(yè)發(fā)展前景宏觀經(jīng)濟(jì)層面，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，電力工業(yè)、電力系統(tǒng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要性日益提升，從而催生更多的檢測需求，電力設(shè)備檢測行業(yè)擁有廣闊的市場前景。產(chǎn)業(yè)政策方面，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出推進(jìn)能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，加快壯大新能源、高端裝備、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力，加強(qiáng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)銜接，提升清潔能源消納和存儲(chǔ)能力，政策面給電力裝備產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大的發(fā)展空間。2021年12月，在2021中國光伏行業(yè)年度大會(huì)暨光伏創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上，中國工程院院士湯廣福稱，要構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，其中包括要實(shí)現(xiàn)電力電源清潔化、電力系統(tǒng)柔性化、電力系統(tǒng)數(shù)字化和電力系統(tǒng)電力電子化。電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電和用電各個(gè)領(lǐng)域，都廣泛采用了電力電子裝置，未來電力電子裝置在電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的占比仍將大幅度提升，包括靈活交流輸電技術(shù)、特高壓直流輸電技術(shù)、柔性直流與直流電網(wǎng)技術(shù)等。2022年3月22日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，根據(jù)規(guī)劃，將推動(dòng)電力系統(tǒng)向適應(yīng)大規(guī)模高比例新能源方向演進(jìn)，積極推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化發(fā)展；創(chuàng)新電網(wǎng)結(jié)構(gòu)形態(tài)和運(yùn)行模式，加快配電網(wǎng)改造升級(jí)，積極發(fā)展以消納新能源為主的智能微電網(wǎng)，穩(wěn)步推廣柔性直流輸電；加快新型儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用，大力推進(jìn)電源側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展，支持分布式新能源合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng)。綜上所述，電力設(shè)備行業(yè)受十四五規(guī)劃、新能源汽車發(fā)展規(guī)劃、碳達(dá)峰、碳中和行動(dòng)計(jì)劃、新型電力系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃、十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃加大配電網(wǎng)、智能微電網(wǎng)、儲(chǔ)能建設(shè)計(jì)劃等的支持，將推動(dòng)電力二次設(shè)備領(lǐng)域新一輪技術(shù)革