陶瓷產(chǎn)業(yè)研究

陶瓷產(chǎn)業(yè)陶瓷產(chǎn)業(yè)綜述中國是陶瓷生產(chǎn)古國，生產(chǎn)的日用陶瓷已占全世界的70%左右，陳設(shè)藝術(shù)陶瓷占全球65%，建筑陶瓷也已經(jīng)占世界總產(chǎn)量的1/2。在中國，制陶技藝的產(chǎn)生可追溯到紀(jì)元前4500年至前2500年的時代，可以說，中華民族發(fā)展史中的一個重要組成部分是陶瓷發(fā)展史，中國人在科學(xué)技術(shù)上的成果以及對美的追求與塑造，在許多方面都是通過陶瓷制作來體現(xiàn)的，并形成各時代非常典型的技術(shù)與藝術(shù)特征。陶瓷業(yè)至宋代（公元960至1279年）得到蓬勃發(fā)展，并開始對歐洲及南洋各國大量輸出。明朝統(tǒng)治從1368年開始，直到1644年，景德鎮(zhèn)的陶瓷制造業(yè)在世界上絕對是最好的，在工藝技術(shù)和藝術(shù)水平上獨占突出地位，尤其青花瓷達到登封造極的地步。清朝的康熙、雍正、乾隆三代被認(rèn)為是整個清朝統(tǒng)治下陶瓷業(yè)最輝煌的時期，但到清朝晚期，政府腐敗，國運衰退，人民貧困，中國的陶瓷業(yè)日漸衰落。陶瓷按照用途分類可以分為：日用陶瓷（如餐具，茶具等）；藝術(shù)（工藝）陶瓷（如花瓶、雕塑品等）；工業(yè)陶瓷（用于各種工業(yè)的陶瓷制品）。上游原材料除了傳統(tǒng)陶瓷用的粘土、石英、長石等礦物原料外，新興陶瓷原料還有氧化物原料、復(fù)合氧化物原料、稀土氧化物、碳化物、氮化物、硅化物等除了傳統(tǒng)陶瓷用的粘土、石英、長石等礦物原料外，新興陶瓷原料還有氧化物原料、復(fù)合氧化物原料、稀土氧化物、碳化物、氮化物、硅化物等在陶瓷化工原料領(lǐng)域，近幾年，陶瓷化工原料價格一直呈現(xiàn)上漲趨勢?，F(xiàn)在原材料價格大幅走高，鉀鈉砂供貨相當(dāng)緊張。2011年，硅酸鋯和氧化鐠的上漲幅度最為明顯。氧化鐠由2010年6月的16萬元每噸，到了9月上漲到了19萬元每噸，到了2011年3月，已經(jīng)漲到了38萬元每噸。而氧化鋯由2010年10月時的2.6萬元每噸上漲到了2011年3月的3.8萬元每噸，短短5個月的時間里漲幅達46%。下游產(chǎn)業(yè)：陶瓷產(chǎn)業(yè)制成品應(yīng)用領(lǐng)域廣，市場需求量大，但陶瓷產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的趨勢。

陶瓷磚行業(yè)市場經(jīng)濟游戲規(guī)則注定陶瓷磚發(fā)展的終極就是產(chǎn)量過剩，而且是絕對過剩，但目前暫時還沒有到，不過靠近了，這個絕對過剩是一定會到來的。在反映陶瓷磚產(chǎn)量是否過剩的問題上，表觀年人均瓷磚消費量年人均瓷磚消費量[=（年產(chǎn)量-出口+進口）/人口總數(shù)]年人均瓷磚消費量[=（年產(chǎn)量-出口+進口）/人口總數(shù)]陶瓷行業(yè)：在陶瓷產(chǎn)業(yè)的成長過程中，形成了佛山、高安、夾江、淄博、景德鎮(zhèn)等多個產(chǎn)業(yè)集中區(qū)，尤其是佛山陶瓷，已成為中國陶瓷的閃亮名片，并誕生了歐神諾陶瓷、金舵陶瓷、東鵬陶瓷、唯美陶瓷、新明珠、新中源、特地陶瓷、天緯陶瓷、斯米克、亞細亞等數(shù)十個享有較高知名度的品牌。無論怎么說，我國的陶瓷磚產(chǎn)能與實際產(chǎn)量人均水平雖未突破世界極限，但應(yīng)該已經(jīng)處于相對過剩的邊緣，過剩是市場經(jīng)濟的終極目標(biāo)已經(jīng)注定。無論是過剩前夕還是過剩到來，“十二五”期間行業(yè)的洗牌、調(diào)整都會明顯加劇，關(guān)門倒閉、兼并重組間或會時有發(fā)生，特別是對哪些終端不夠充分網(wǎng)絡(luò)不夠完善品牌不夠知名的陶企，將面臨更大的壓力。

2012年陶瓷磚產(chǎn)量將進入平緩增長階段，總體來講我國的陶瓷磚產(chǎn)能與產(chǎn)量已接近步入相對過剩階段，行業(yè)內(nèi)的競爭將不斷加劇，表現(xiàn)可能是洗牌、重組，實質(zhì)是調(diào)整、提升。億元，同比增長23%;產(chǎn)品銷售率98.64%;實現(xiàn)銷售收入192億元，同比增長25%;利稅總額25億元，同比提高30%，其中利潤18億元，同比提高35%;出口創(chuàng)匯3.2億美元，同比增長15%。打造產(chǎn)業(yè)集群：根據(jù)全市陶瓷行業(yè)布局和陶瓷企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，確定山東硅苑新材料科技股份有限公司、山東淄博華光陶瓷有限公司、山東福泰陶瓷有限公司、山東泰山瓷業(yè)有限公司、博山陶瓷有限公司、山東國華瓷器有限公司、山東淄博華洋瓷業(yè)有限公司等10家骨干企業(yè)為重點扶持單位。重點從工藝裝備、自主創(chuàng)新、技術(shù)進步、人才培訓(xùn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)隊伍、企業(yè)管理、市場營銷、節(jié)能減排、循環(huán)利用、品牌效應(yīng)等方面抓起，發(fā)揮好典型示范和“龍頭”帶動作用。建陶工業(yè)：“十一五”期間，共淘汰落后建陶生產(chǎn)線58條，減少產(chǎn)能6300萬平方米。全行業(yè)工藝裝備水平、產(chǎn)品檔次、質(zhì)量水平有了很大程度提高，技術(shù)改造和升級步伐加快。目前，大部分企業(yè)采用多管、多層、自由布料新工藝，配備大噸位壓機，有1/3的建陶生產(chǎn)線升級改造為節(jié)能環(huán)保生產(chǎn)線，輥道窯長度200米以上，產(chǎn)品質(zhì)量及花色有了大幅度的提升。日用陶瓷：“十一五”末，日用陶瓷產(chǎn)量達到15億件，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值149億元，平均年遞增19％；實現(xiàn)銷售收入141億元，平均年遞增18％；利稅16.7億元，平均年遞增18％；其中：利潤10億元，平均年遞增17％；出口創(chuàng)匯實現(xiàn)2億美元，平均年遞增18％，建筑陶瓷9億平方米，位居全國第二，全省第一，產(chǎn)品輻射全國,銷往國際市場,成為全國重要的建陶生產(chǎn)基地。大事記：組織赴英舉辦“淄博陶瓷文化展”。2011年10月14日，“中國淄博陶瓷文化展覽會”在英國薩里郡藍特寶展覽館隆重開幕。英國肯特公爵率領(lǐng)女王辦公室特使一行親臨現(xiàn)場觀看展覽，市政府向肯特公爵贈送了淄博陶瓷華青瓷。展覽期間，舉行了“中英商貿(mào)洽談會”、“中國日”、“藝術(shù)品交易會”等活動，整個展覽會高潮迭起，反響遠超預(yù)期。（二）淄博陶瓷業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈位置：淄博陶瓷業(yè)主要處于產(chǎn)業(yè)鏈中游位置，屬于輕工制造業(yè)，淄博陶瓷業(yè)主要生產(chǎn)日用陶瓷以及建筑陶瓷。淄博陶瓷業(yè)競爭優(yōu)勢：1、成本優(yōu)勢：淄博市的陶瓷企業(yè)從業(yè)人員大多從本地鄉(xiāng)村招募，不需要住房、保險、醫(yī)療等相關(guān)待遇，因此人力成本低廉，這就大大降低了生產(chǎn)成本。在產(chǎn)品原料方面，以前要從河南、河北、山西等地運輸白土，而目前主要從新泰等地采購，路程的大大縮短，節(jié)約了運費，同時由于多數(shù)是個體廠家，相應(yīng)的管理人員及設(shè)備也大大減少。這一切的優(yōu)勢都使得淄博陶瓷業(yè)有了相對低廉的價格。地緣優(yōu)勢：應(yīng)當(dāng)首先承認(rèn)淄博發(fā)展陶瓷業(yè)有著得天獨厚的優(yōu)勢。淄博市地處山東省中心地帶，因此又稱魯中商城。博市博山區(qū)出口日用陶瓷質(zhì)量安全監(jiān)管示范區(qū)順利通過山東檢驗檢疫局專家組驗收，正式成為全省首家出口日用陶瓷質(zhì)量安全監(jiān)管示范區(qū)。規(guī)模優(yōu)勢：如此眾多的陶瓷廠家云集一處，又有淄博市打著陶瓷業(yè)甚至“江北瓷都”的稱號，都吸引了國內(nèi)外陶瓷消費者關(guān)注的目光?，F(xiàn)今淄博市陶瓷生產(chǎn)廠家的數(shù)量及影響都大大加速了淄博市陶瓷業(yè)的規(guī)模化之路。根據(jù)市政府的統(tǒng)一規(guī)劃，在張店的付家、馬尚兩地又分別興建了兩大大型陶瓷市場，同時將建成的項目還有淄博財富陶瓷城等。這一系列的規(guī)劃都是在走規(guī)模化發(fā)展之路。政策優(yōu)勢：淄博市的發(fā)展一直打著陶瓷的牌，因此在政策方面自然給了我市陶瓷業(yè)發(fā)展巨大的便利與支持。淄博陶瓷業(yè)幾點不足：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、科技創(chuàng)新能力仍不足大部分企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)能力相似，于是出現(xiàn)了相當(dāng)多的產(chǎn)品相同，相互抄襲，相互模仿的局面，導(dǎo)致陶瓷利潤率低和競爭的加劇，而企業(yè)又很少投入到新產(chǎn)品的開發(fā)與研究上，技術(shù)力量薄弱，缺乏創(chuàng)新能力。2、市場單一且缺乏知名品牌很多企業(yè)是“家庭式”“作坊式”管理，導(dǎo)致企業(yè)之間重復(fù)生產(chǎn)，出現(xiàn)大多雷同產(chǎn)品，而造成不正當(dāng)?shù)母偁?。雖然有些企業(yè)已經(jīng)重視了企業(yè)品牌的打造，但重視的力度明顯不夠，檔次低、品牌差、名氣小成了大部分企業(yè)的通病，缺乏知名度，因此很難在國內(nèi)外市場上與別的品牌相競爭。企業(yè)管理者只是水平低，觀念落后，用人機制不合理前面提到淄博陶瓷業(yè)具有成本優(yōu)勢，而這又恰恰制約了淄博陶瓷的發(fā)展，從素質(zhì)上來講，缺乏專業(yè)的技術(shù)人才、管理人才和高素質(zhì)的技術(shù)工人。這樣嚴(yán)重制約了企業(yè)的發(fā)展。（三）淄博陶瓷業(yè)未來發(fā)展趨勢1、低碳、綠色、環(huán)保概念產(chǎn)品將成為主流。更薄更輕的瓷磚、健康石材、抗菌瓷磚、光觸媒瓷磚、負離子瓷磚等新型高科技環(huán)保瓷磚將成為人們關(guān)注的焦點，同時，瓷磚生產(chǎn)過程中的環(huán)保節(jié)能受到前所未有的重視。2、積極創(chuàng)新，完成轉(zhuǎn)型之路。從去年開始，我市建陶企業(yè)便備受市場不景氣、競爭日益激烈的困擾。然而，淄博新博陶瓷有限公司卻憑借先進的裝備技術(shù)，出色的創(chuàng)新產(chǎn)品和超前的營銷理念，銷量不降反升，品牌也在業(yè)內(nèi)越來越響亮，從而走出了一條精彩的轉(zhuǎn)型之路。加快產(chǎn)業(yè)集群化建設(shè)，加強品牌建設(shè)，由專業(yè)走上職業(yè)。從專業(yè)走向職業(yè)，必須具備三個條件：一是具備過硬的生產(chǎn)制造能力，能穩(wěn)定持久的供應(yīng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；二是富有創(chuàng)意，努力創(chuàng)新，包括技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、模式創(chuàng)新等；三是要了解市場，熟悉品牌化市場運作，走品牌化道路。只有這樣，淄博陶瓷的未來之路才能越走越寬。上市企業(yè)分析1、魯陽股份（002088）公司簡介：山東魯陽股份有限公司始建于1984年，與2006年11月30日上市，是國內(nèi)陶瓷纖維行業(yè)第一家上市公司，公司下設(shè)新疆魯陽、貴州魯陽、內(nèi)蒙古魯陽、青島塞頓、濟南魯陽等5家子公司，在全國設(shè)有60多個辦事處。取得專利技術(shù)70余項，科技成果40項，是高科技、高增長型的現(xiàn)代化企業(yè)集團。公司主營業(yè)務(wù)：陶瓷纖維、玄武巖纖維、輕質(zhì)耐火磚、氧化鋁纖維、硅鋁系耐火材料等六大系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售為經(jīng)營載體，深入發(fā)掘六大系列產(chǎn)品的耐火、耐磨、防火、保溫性能。證券類別：中小企業(yè)版所處行業(yè)：非金屬礦物制品業(yè)（建筑材料）財務(wù)狀況：財務(wù)指標(biāo)2012-03-312011-12-312010-12-312009-12-31資產(chǎn)總額（萬元）174595.67170800.41166927.93156350.73負債總額（萬元）34484.3531898.0536502.7635717.16應(yīng)收賬款（萬元）37807.9537518.0931503.7428527.22主營業(yè)務(wù)收入（萬元）18141.6997980.459183477601.01毛利率（%）27.2131.7532.335.67凈利潤增長率（%）-48.28-11.885.17-20.6流動比率（%）2.64242.75242.56062.7975速凍比率（%）1.98912.05371.99842.3715主要產(chǎn)品的營業(yè)收入及銷售市場2011年度概況項目名稱營業(yè)收入（萬元）營業(yè)利潤（萬元）毛利率（%）占主營業(yè)務(wù)的比率（%）陶瓷纖維制品95181.6530564.432.1197.14光學(xué)制品436.84-14.04-3.210.45輕鋼建筑1902.2931816.721.94其他業(yè)務(wù)459.67246.253.561.94合計97980.4531114.5631.76100華北21800.51//22.25華東24513.15//25.02東北17673.84//18.04華南22727.34//23.2出口10805.92//11.03其他459.69//0.47合計97980.45//100龍泉股份（002671）公司簡介：山東龍泉管道工程股份有限公司由原淄博龍泉管道工程有限公司（淄博龍泉）整體變更為山東龍泉。公司于2000年8月22日在淄博市工商行政管理局注冊創(chuàng)立。山東龍泉總部坐落于山東省淄博市博山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，公司還在河南新鄭市設(shè)立分公司——山東龍泉管道工程股份有限公司河南分公司，在江蘇常州市設(shè)立全資子公司——常州龍泉管道工程有限公司，在遼寧遼陽市設(shè)立全資子公司——遼寧盛世水利水電工程有限公司。目前，公司整合四個生產(chǎn)基地，擁有預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管生產(chǎn)線10條，具備生產(chǎn)DN600mm～DN4000mm各種規(guī)格型號PCCP管道生產(chǎn)能力，并可承接大口徑、長距離輸水管線的現(xiàn)場生產(chǎn)制作和管道安裝任務(wù)。主營業(yè)務(wù)：預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管（PCCP）的制造及其異型管件、配件的開發(fā)制造，預(yù)應(yīng)力混凝土管(SYG)、鋼筋混凝土管(RCP)及其它輸水管材的生產(chǎn)和經(jīng)營。證券類別：中小企業(yè)版所處行業(yè)：非金屬礦物制品業(yè)行業(yè)地位：多年來，公司穩(wěn)居我國PCCP行業(yè)第一集團行列，并通過成功中標(biāo)實施江蘇江河港武水務(wù)有限公司長江引水工程、北京張坊引水工程、浙江慈溪湯浦引水工程、江蘇常州長江引水工程、遼寧大伙房水庫輸水二期工程、阜新市引白工程、無錫長江引水工程、遼寧大伙房水庫應(yīng)急入連工程、江蘇昆山長江引水工程、山西禹門口提水東擴工程（一期）等項目，競爭實力不斷增強。工藝技術(shù)創(chuàng)新方面，公司消化吸收了國內(nèi)外先進技術(shù)，在國外設(shè)備價值昂貴的背景下，自行研制開發(fā)了Φ4000mmPCCP管用脹圓機、立式纏絲機和噴漿機，使企業(yè)躋身于國內(nèi)PCCP管生產(chǎn)裝備先進行列。公司自行設(shè)計制造的Φ1600mm～2000mm臥式纏絲機，大大提高了纏絲速度和應(yīng)力穩(wěn)定性。自行開發(fā)研制的鋼筒螺旋焊機，使公司產(chǎn)品檔次產(chǎn)生了質(zhì)的飛越。2005年9月公司即取得PCCPE4000產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，成為國內(nèi)首批獲得該規(guī)格生產(chǎn)許可證少數(shù)廠家之一。在行業(yè)及市場中排名暫缺。財務(wù)狀況：財務(wù)指標(biāo)2012-3-312011-12-312010-12-312009-12-31資產(chǎn)總額（萬元）62232.551355.7335234.4631850.12負債總額（萬元）40424.6830378.916530.7517779.95應(yīng)收賬款（萬元）13994.0911518.3810129.716964.54主營業(yè)務(wù)收入（萬元）10148.6754406.8442596.7228213.3毛利率（%）32.9832.6434.7932.29凈利潤增長率（%）606.1417.9779.867.67流動比率（%）1.09511.14981.50011.286速動比率（%）0.92050.90431.27020.96382011年度概況項目名稱營業(yè)收入（萬元）營業(yè)利潤（萬元）毛利率（%）占主營業(yè)務(wù)的比率（%）預(yù)應(yīng)力鋼管混凝土管53660.8617775.7333.1398.63其他業(yè)務(wù)745.98-16.98-2.281.37合計54406.8417758.7532.64100東北18511.8334.02華北4325.247.95華東30823.7956.65其他745.981.37合計54406.84100山東藥玻(600529）公司簡介：山東省藥用玻璃股份有限公司位于山東省沂源縣城，創(chuàng)立于1970年，以醫(yī)藥、食品、日用品行業(yè)為服務(wù)對象，生產(chǎn)各種藥用、食品、日用品包裝材料。2002年1月24日經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行3200萬股A股，并于2002年6月3日掛牌交易，成為中國藥用包裝行業(yè)首家上市公司。主營業(yè)務(wù)：各種藥用玻璃包裝產(chǎn)品的制造、銷售證券類別：上海A股所處行業(yè)：玻璃及玻璃制品業(yè)行業(yè)地位：山東省藥用玻璃股份有限公司是中國藥用包裝行業(yè)首家上市公司。現(xiàn)在總體處于行業(yè)和市場的中下游水平。財務(wù)分析：3、金晶科技（600586）公司簡介：金晶（集團）有限公司坐落于中國玻璃工業(yè)的誕生地——山東博山，從1904年中國成立第一家玻璃公司至今，金晶承續(xù)了中國平板玻璃107年的歷史文明。目前，金晶（集團）有限公司是以玻璃、純堿及其延伸產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、加工、經(jīng)營為主業(yè)，并逐步進軍太陽能新材料、節(jié)能新材料領(lǐng)域的大型集團公司，是國家高新技術(shù)企業(yè)，中國新材料基地骨干企業(yè)。1998年通過ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證。2007年獲得ISO/14001環(huán)境體系認(rèn)證，以及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化3A認(rèn)證。繼集團“金晶”牌系列浮法產(chǎn)品獲“中國名牌”之后，金晶中空玻璃又獲“中國名牌”，金晶商標(biāo)獲中國“馳名商標(biāo)”榮譽稱號。

主營業(yè)務(wù)：主要從事4mm、5mm、8mm、10mm、12mm等規(guī)格普通浮法玻璃及優(yōu)質(zhì)浮法玻璃的生產(chǎn)銷售。證券類別：上海A股所處行業(yè)：玻璃及玻璃制品業(yè)行業(yè)地位：中國平板玻璃標(biāo)準(zhǔn)的制定者，中國超白玻璃產(chǎn)品的開拓者，金晶產(chǎn)品品質(zhì)與性能被行業(yè)及社會高度肯定。金晶超白玻璃被大批量引入2008年鳥巢、水立方等奧運場館，之后又被廣泛應(yīng)用于2010年世博會景觀——“陽光谷”及中國等多國的場館建設(shè)中，為中國新世紀(jì)兩大盛會錦上添花。

金晶曾經(jīng)創(chuàng)造了一系列第一或唯一：中國的第一片超白浮法玻璃；世界首創(chuàng)22MM、25MM超厚超白浮法玻璃；首創(chuàng)青藏高原列車特殊中空玻璃；中國玻璃首次進入奧運會場館——鳥巢、水立方工程；世界第一高樓——阿聯(lián)酋的迪拜塔（哈利法塔）唯一選用了來自金晶的中國玻璃；金晶擁有亞洲最大的壓延玻璃基地；第一批獲得“中國名牌產(chǎn)品”和“中國馳名商標(biāo)”的浮法玻璃。截止2010-7-16，金晶科技市值為57.13億元，在行業(yè)中排名第10位，處于行業(yè)水平的前端，位于第一位的是海螺水泥，市值達780.59億元。財務(wù)狀況：