病死畜禽無害化處理設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

病死畜禽無害化處理設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況畜禽養(yǎng)殖污染物處理產(chǎn)業(yè)鏈我國畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)產(chǎn)值不斷增長，2015年我國畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)產(chǎn)值約189．18億元，預(yù)計(jì)2022年有望達(dá)到690億元。近幾年，我國畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L，從2015年的187．11億元增長到了2021年的566．65億元，預(yù)計(jì)2022年我國畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)市場規(guī)模將增長至646．92億元。近些年來，畜牧養(yǎng)殖業(yè)已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)增長的一部分，為人民生活水平的提高起著重要作用。我國畜禽污染治理行業(yè)發(fā)展仍處于起步階段，相比較于國外發(fā)展較慢，產(chǎn)業(yè)鏈仍不夠完善，無大型專業(yè)企業(yè)，人才較為匱乏。產(chǎn)業(yè)鏈不完善和人才缺乏制約了我國畜禽污染治理行業(yè)的發(fā)展。隨著畜禽養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，畜禽養(yǎng)殖污染和病死畜禽等養(yǎng)殖廢棄物排放量也不斷累積增加，使得畜禽養(yǎng)殖污染成為農(nóng)業(yè)面源污染重要來源。畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)生的大量廢棄物粗放式處理不僅會對農(nóng)村生態(tài)環(huán)境造成污染和破壞，還會嚴(yán)重影響農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對于改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，破解畜禽養(yǎng)殖業(yè)資源環(huán)境約束和實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。在國家采取相應(yīng)的政策措施推動畜禽養(yǎng)殖污染物處理以及相關(guān)研究持續(xù)推進(jìn)的背景下，我國畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)發(fā)展前景樂觀。行業(yè)未來主要發(fā)展趨勢（一）行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增加，行業(yè)集中度逐步提升當(dāng)前，養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備市場尚處于行業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)競爭格局總體呈現(xiàn)出市場集中度低、參與企業(yè)較多且主要以中小企業(yè)為主的特征，尚未出現(xiàn)具有明顯競爭優(yōu)勢的行業(yè)頭部企業(yè)。在農(nóng)業(yè)面源污染綜合治理的背景下，推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用勢在必行。隨著我國畜牧業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，規(guī)?；B(yǎng)殖水平不斷提高，養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備所處行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)增加；同時(shí)，具備規(guī)模化生產(chǎn)能力、可靠研發(fā)實(shí)力與產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)能力及先進(jìn)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)質(zhì)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)將逐漸脫穎而出，技術(shù)支持能力及產(chǎn)能配套不足的中小企業(yè)將逐步淘汰，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。（二）機(jī)械自動化程度不斷提高，與信息技術(shù)的結(jié)合愈發(fā)緊密當(dāng)前，我國養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備行業(yè)的智能化制造水平仍有較大提升空間，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)將不斷升級生產(chǎn)管理方式，更新迭代先進(jìn)的自動化生產(chǎn)設(shè)備，運(yùn)用信息化工具實(shí)現(xiàn)精細(xì)化生產(chǎn)管理，持續(xù)促進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)及制造過程向智能化和自動化方向轉(zhuǎn)型。隨著信息技術(shù)不斷發(fā)展，工業(yè)制造與物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)深度融合。行業(yè)企業(yè)引入傳感技術(shù)，通過持續(xù)監(jiān)測養(yǎng)殖廢棄物好氧發(fā)酵過程中的溫度、濕度等參數(shù)，及時(shí)優(yōu)化發(fā)酵進(jìn)程，提高廢棄物處理效率。家禽養(yǎng)殖市場需求空間分析家禽養(yǎng)殖業(yè)是我國的基礎(chǔ)民生產(chǎn)業(yè)，用于滿足我國居民對禽肉蛋產(chǎn)品等基礎(chǔ)需求。近年來我國家禽養(yǎng)殖業(yè)逐步走向集約化、規(guī)?；⒏咝Щl(fā)展道路。隨著居民收入水平的不斷提高，擴(kuò)大內(nèi)需和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展等戰(zhàn)略的深入實(shí)施，家禽產(chǎn)品消費(fèi)需求呈現(xiàn)出剛性增長態(tài)勢，帶動家禽養(yǎng)殖行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)受非洲豬瘟疫情影響，部分豬肉消費(fèi)需求向禽肉轉(zhuǎn)移，我國家禽養(yǎng)殖市場規(guī)模不斷增長。我國是雞蛋生產(chǎn)和消費(fèi)大國，隨著人們生活水平不斷提高以及環(huán)保政策要求不斷趨嚴(yán)，蛋雞產(chǎn)業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、生態(tài)化發(fā)展已成為行業(yè)必然趨勢。伴隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化和調(diào)整，龐大的國內(nèi)市場消費(fèi)需求促進(jìn)蛋雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國家禽養(yǎng)殖市場規(guī)模化程度不斷提高，由此帶來的家禽糞污、廢棄物的有效處理需求不斷提高，并促進(jìn)養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備市場的長遠(yuǎn)發(fā)展。行業(yè)的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢（一）養(yǎng)殖廢棄物污染嚴(yán)重，農(nóng)業(yè)面源防治刻不容緩農(nóng)業(yè)面源污染是我國三大環(huán)境污染之一，相比于工業(yè)污染和城市污染，農(nóng)業(yè)面源污染防治存在起步晚、投入少等特點(diǎn)，已逐步受到了各方的重視。畜禽養(yǎng)殖廢棄物則是農(nóng)業(yè)面源污染的重要來源之一，隨著我國規(guī)模化養(yǎng)殖水平的提高，大量養(yǎng)殖廢棄物未能得到有效的處理和利用，成為了行業(yè)共同面臨的難題。畜禽養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的污染物主要包括固體廢棄物（糞便、病死畜禽、墊料）、液體污染物（尿液、沖洗水）、氣體污染物（溫室氣體、惡臭氣體），具有污染面積大、成分復(fù)雜、污染濃度高等特征，如不能及時(shí)有效處理，將會造成嚴(yán)重的環(huán)境污染，主要體現(xiàn)在水、大氣、土壤、病原傳播等方面。（二）畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用的主流模式2014年1月1日，我國正式實(shí)施《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》，規(guī)定畜禽養(yǎng)殖廢棄物未經(jīng)處理，不得直接向環(huán)境排放；同時(shí)，鼓勵和支持采取糞肥還田、制取沼氣、制造有機(jī)肥等方法，對畜禽養(yǎng)殖廢棄物進(jìn)行綜合利用。當(dāng)前，畜禽糞污資源化利用的技術(shù)模式呈現(xiàn)多樣化特征。根據(jù)農(nóng)業(yè)部頒布的《畜禽糞污資源化利用行動方案（2017—2020年）》，總結(jié)的畜禽糞污資源化利用技術(shù)模式主要包括固體糞便堆肥利用模式、糞污專業(yè)化能源利用模式、污水肥料化利用模式、糞便墊料回用模式、異位發(fā)酵床模式、污水達(dá)標(biāo)排放模式、糞污全量收集還田利用模式等。由于我國幅員遼闊，各地區(qū)區(qū)域特征、飼養(yǎng)工藝和環(huán)境承載力不同，所適宜的技術(shù)模式亦有所差異。以華北平原為例，其作為我國糧食主產(chǎn)區(qū)和畜產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)，可適用糞污專業(yè)化能源利用模式，通過大型沼氣工程或生物天然氣工程制取沼氣以用于發(fā)電上網(wǎng)或提純生物天然氣，同時(shí)沼渣可生產(chǎn)有機(jī)肥，沼液可通過農(nóng)田利用或濃縮使用；或適用污水肥料化利用模式，將養(yǎng)殖污水經(jīng)固液分離后，液體污水通過氧化塘貯存或厭氧發(fā)酵進(jìn)行無害化處理，固體糞便通過堆肥發(fā)酵的方式成為有機(jī)肥。而在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、人口密度大、水網(wǎng)密集的東部沿海地區(qū)，因?yàn)槠涓孛娣e少，環(huán)境負(fù)荷高，除糞污專業(yè)化能源利用模式、污水肥料化利用模式外，還可適用污水達(dá)標(biāo)排放模式，將養(yǎng)殖污水固液分離后進(jìn)行厭氧、好氧深度處理，再進(jìn)行達(dá)標(biāo)排放或消毒回用。不同技術(shù)模式應(yīng)用的場景不同，從糞污處理是否消耗氧氣角度，主要分為好氧發(fā)酵和厭氧發(fā)酵兩大類別；從最終生成的產(chǎn)品角度，主要包括肥料與能源。因此，各類技術(shù)模式可歸類為肥料化利用和能源化利用兩種模式，最終形成有機(jī)肥、沼氣、灌溉用水或達(dá)標(biāo)排放。在我國畜牧業(yè)不斷發(fā)展、規(guī)?；B(yǎng)殖水平不斷提升、畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用進(jìn)程不斷深化、農(nóng)業(yè)面源污染防治舉措逐步落地等多重利好因素疊加的情況下，養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備行業(yè)具備長期發(fā)展前景。（三）畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為上游環(huán)保設(shè)備行業(yè)帶來長期需求我國是畜牧業(yè)大國，隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高和消費(fèi)水平的增長，畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)。畜牧業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，帶來生豬、禽類、牛羊等畜、禽、牧養(yǎng)殖廢棄物處理需求不斷增加，為養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備行業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。新進(jìn)入這所須知的壁壘構(gòu)成（一）行業(yè)認(rèn)證壁壘養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備行業(yè)尚處于發(fā)展早期階段，行業(yè)管理體制仍在不斷健全完善中，與細(xì)分產(chǎn)品市場有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚處于缺位狀態(tài)。如行業(yè)參與者能積極參與行業(yè)建設(shè)，在產(chǎn)業(yè)鏈中不斷提高話語權(quán)，有助于提升市場聲譽(yù)、產(chǎn)品認(rèn)可度。此外，下游大型養(yǎng)殖企業(yè)的供應(yīng)商認(rèn)證往往較為嚴(yán)格，擁有農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定證書、CE認(rèn)證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證的企業(yè)將擁有更大優(yōu)勢。取得上述認(rèn)證或建立上述管理體系需要較長的時(shí)間，對于新進(jìn)入者形成一定的壁壘。（二）技術(shù)壁壘養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，設(shè)備構(gòu)成部件種類豐富、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，技術(shù)指標(biāo)上對處理能力、運(yùn)行功耗、設(shè)備穩(wěn)定性、抗腐蝕性均具有較高要求，具備較高的技術(shù)壁壘。設(shè)備的研制涉及機(jī)械自動化、電氣工程、生物學(xué)等多學(xué)科基礎(chǔ)知識，并需要結(jié)合長期的生產(chǎn)實(shí)踐與設(shè)備調(diào)試經(jīng)驗(yàn)對研發(fā)成果進(jìn)行反復(fù)驗(yàn)證，才能生產(chǎn)出具備可靠產(chǎn)品品質(zhì)與穩(wěn)定性的產(chǎn)品。（三）資金壁壘養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備屬于較大型成套設(shè)備，行業(yè)初始資金投入門檻較高。行業(yè)新進(jìn)入者需建立完整的研發(fā)、采購、倉儲、生產(chǎn)及銷售管理體系，并大力拓展下游客戶以形成規(guī)模效應(yīng)、降低生產(chǎn)成本，才能與行業(yè)中現(xiàn)有成熟企業(yè)競爭。此外，由于上游鋼材等主要原材料價(jià)格波動，人工成本不斷上漲，也對行業(yè)企業(yè)流動資金管理能力提出了更高的要求。（四）客戶認(rèn)同壁壘養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備企業(yè)通過入選大型養(yǎng)殖企業(yè)的合格供應(yīng)商清單的方式為客戶提供產(chǎn)品及服務(wù)，并憑借多年積累的良好市場口碑拓展中小型養(yǎng)殖企業(yè)客戶。下游客戶在選擇設(shè)備供應(yīng)商時(shí)，一般會對供應(yīng)商的技術(shù)實(shí)力、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品可靠性、技術(shù)服務(wù)能力等方面進(jìn)行嚴(yán)格考察，良好的品牌形象與市場口碑、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)是拓展并維持穩(wěn)定客戶資源的前提，而這些條件難以在短期內(nèi)獲得。同時(shí)，設(shè)備供應(yīng)商在被選定為合格供應(yīng)商后，將與下游客戶形成相對穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，既有利于向老客戶持續(xù)提供服務(wù)，也為拓展新的客戶資源增添了口碑保障。由于養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備行業(yè)尚處于發(fā)展初期，隨著規(guī)?；B(yǎng)殖水平不斷提高，得到知名養(yǎng)殖企業(yè)認(rèn)可的設(shè)備供應(yīng)商將能在短期內(nèi)快速拓展市場規(guī)模、培養(yǎng)穩(wěn)定的客戶關(guān)系，不斷提高客戶認(rèn)同壁壘。畜禽養(yǎng)殖污染物主要包括廢水、廢渣、廢氣。廢水包括畜禽尿液、欄舍沖洗水、地面沖洗水、畜禽清潔用水、沼液等；廢渣包括畜禽糞便、畜禽尸體、飼料加工廢料、沼氣池沼渣、沼泥等；廢氣包括養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的臭氣、污水處理設(shè)施產(chǎn)生的臭氣、未經(jīng)燃燒的沼氣（甲烷）等。畜禽養(yǎng)殖污染物治理行業(yè)是指對畜禽養(yǎng)殖廢棄物進(jìn)行綜合利用和無害化處理的產(chǎn)業(yè)，目前來看，以政府為主導(dǎo)，采取經(jīng)濟(jì)手段誘導(dǎo)畜禽養(yǎng)殖戶的環(huán)境保護(hù)行為，即自覺進(jìn)行畜禽養(yǎng)殖廢棄物處置，變末端處理為源頭控制，成為世界范圍內(nèi)探索解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展中環(huán)境危機(jī)的有效途徑。畜禽養(yǎng)殖污染物處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為環(huán)境處理設(shè)備、水處理劑等，下游為養(yǎng)殖業(yè)。養(yǎng)殖廢棄物處理行業(yè)發(fā)展趨勢（一）養(yǎng)殖廢棄物處理行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增加，行業(yè)集中度逐步提升當(dāng)前，養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備市場尚處于行業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)競爭格局總體呈現(xiàn)出市場集中度低、參與企業(yè)較多且主要以中小企業(yè)為主的特征，尚未出現(xiàn)具有明顯競爭優(yōu)勢的行業(yè)頭部企業(yè)。在農(nóng)業(yè)面源污染綜合治理的背景下，推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用勢在必行。隨著我國畜牧業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，規(guī)?；B(yǎng)殖水平不斷提高，行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)增加；同時(shí)，具備規(guī)模化生產(chǎn)能力、可靠研發(fā)實(shí)力與產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)能力及先進(jìn)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)質(zhì)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)將逐漸脫穎而出，技術(shù)支持能力及產(chǎn)能配套不足的中小企業(yè)將逐步淘汰，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。（二）養(yǎng)殖廢棄物處理行業(yè)機(jī)械自動化程度不斷提高，與信息技術(shù)的結(jié)合愈發(fā)緊密當(dāng)前，我國養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備行業(yè)的智能化制造水平仍有較大提升空間，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)將不斷升級生產(chǎn)管理方式，更新迭代先進(jìn)的自動化生產(chǎn)設(shè)備，運(yùn)用信息化工具實(shí)現(xiàn)精細(xì)化生產(chǎn)管理，持續(xù)促進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)及制造過程向智能化和自動化方向轉(zhuǎn)型。隨著信息技術(shù)不斷發(fā)展，工業(yè)制造與物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)深度融合。行業(yè)企業(yè)引入傳感技術(shù)，通過持續(xù)監(jiān)測養(yǎng)殖廢棄物好氧發(fā)酵過程中的溫度、濕度等參數(shù)，及時(shí)優(yōu)化發(fā)酵進(jìn)程，提高廢棄物處理效率。養(yǎng)殖廢棄物處理行業(yè)壁壘（一）養(yǎng)殖廢棄物處理行業(yè)客戶認(rèn)同壁壘養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備企業(yè)通過入選大型養(yǎng)殖企業(yè)的合格供應(yīng)商清單的方式為客戶提供產(chǎn)品及服務(wù)，并憑借多年積累的良好市場口碑拓展中小型養(yǎng)殖企業(yè)客戶。下游客戶在選擇設(shè)備供應(yīng)商時(shí)，一般會對供應(yīng)商的技術(shù)實(shí)力、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品可靠性、技術(shù)服務(wù)能力等方面進(jìn)行嚴(yán)格考察，良好的品牌形象與市場口碑、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)是拓展并維持穩(wěn)定客戶資源的前提，而這些條件難以在短期內(nèi)獲得。同時(shí)，設(shè)備供應(yīng)商在被選定為合格供應(yīng)商后，將與下游客戶形成相對穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，既有利于向老客戶持續(xù)提供服務(wù)，也為拓展新的客戶資源增添了口碑保障。由于養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備行業(yè)尚處于發(fā)展初期，隨著規(guī)?；B(yǎng)殖水平不斷提高，得到知名養(yǎng)殖企業(yè)認(rèn)可的設(shè)備供應(yīng)商將能在短期內(nèi)快速拓展市場規(guī)模、培養(yǎng)穩(wěn)定的客戶關(guān)系，不斷提高客戶認(rèn)同壁壘。（二）養(yǎng)殖廢棄物處理行業(yè)技術(shù)壁壘養(yǎng)殖廢棄物處理及資源化利用環(huán)保設(shè)備行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，設(shè)備構(gòu)成部件種類豐富、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，技術(shù)指標(biāo)上對處理能力、運(yùn)行功耗、設(shè)備穩(wěn)定性、抗腐蝕性均具有較高要求，具備較高的技術(shù)壁壘。設(shè)備的研制涉及機(jī)械自動化、電氣工