ERP項目實施規(guī)章制度匯編

.........某公司ERP項目項目管理文檔--項目規(guī)章制度作者:某公司項目經(jīng)理、咨詢公司項目經(jīng)理創(chuàng)建日期:2008-3-10控制編碼:P1D003A-01-項目規(guī)章制度當前版本:1.0文檔控制變更記錄 3日期日期作者版本變更參考審核姓名姓名職位分發(fā)拷貝編號拷貝編號姓名位置/崗位12備注:出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的電子版本，請打印出來并在封面的相應(yīng)位置寫上您的名字。出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的紙介質(zhì)版本，請在封面寫上您的名字。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u\h文檔控制 ....項目進度匯報機制6.1概述項目進度報告的目的是為了建立一種機制，以便項目相關(guān)人員及時搜集，匯總，分享項目信息。項目組將至少每周對進度情況進行回顧。內(nèi)容如下：檢查各應(yīng)交付文檔資料的完成情況。安排下周具體工作內(nèi)容。編排應(yīng)交付文檔資料和預期完工日期。檢查各應(yīng)交付文檔資料和實際開工日期。記錄各應(yīng)交付文檔資料和實際完工日期。各小組每日對進度情況進行回顧，逐日匯總以上內(nèi)容。6.2小組進度反饋各小組通過《周工作報告》和《兩周滾動計劃》來進行進度的匯報每周各小組咨詢顧問應(yīng)組織某公司小組成員共同就計劃與實際進度編寫進度報告。具體形式如上，但內(nèi)容應(yīng)反映本小組成員的匯總情況。咨詢顧問有義務(wù)維護此進度報告。周工作報告模板及雙周滾動計劃模板見文檔模板。咨詢顧問每周例會前提交周工作報告，并提交各模塊雙周滾動計劃，同時把雙周滾動計劃通知各小組的關(guān)鍵用戶。6.3項目進度反饋依據(jù)各小組進度報告，咨詢公司項目經(jīng)理將匯總項目周工作報告書，以便實際反映進度情況。同時，項目經(jīng)理必須審閱各小組周工作計劃，以確保在項目總體計劃日程內(nèi)可以完成每一項工作。項目經(jīng)理將匯總各小組的周工作詳細計劃，整理后提交給某公司項目經(jīng)理及項目總監(jiān)。時間管理制度7.1工作時間參加ERP項目的所有人員必須保證按某公司有限公司正常上下班時間工作的基本要求，即國家法定工作日的8：30——17：30，其中12：00——13：00為午休時間。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)實際工作需要安排加班7.2個人請假關(guān)鍵用戶、最終用戶及項目實施小組人員，原則上沒有特殊原因，在項目期間不可以缺席，如有特殊情況，請按照以下流程辦理請假手續(xù)：填寫項目組請假申請單->咨詢公司項目經(jīng)理簽字->某公司項目經(jīng)理簽字->批準（請假單表格中由項目顧問注明是否對項目進度有影響，并寫明可能產(chǎn)生的后果）。若有加班調(diào)休情況，處理方式同上。工作職責及獎懲制度8.1某公司項目角色及職責根據(jù)已經(jīng)確定的某公司組織架構(gòu)，某公司項目團隊主要包括：項目總監(jiān)、方案評審小組委員、項目經(jīng)理、實施小組負責人、關(guān)鍵用戶、技術(shù)人員、系統(tǒng)管理員、最終用戶。以下是某公司ERP項目組的角色和責任：?某公司項目總監(jiān)主要職責：審核項目總體計劃，對項目做宏觀控制。管理項目風險，進行預算控制。審議確定ERP項目的整體需求、目標、范圍。審議確定ERP項目各種管理制度（崗位考核制度、數(shù)據(jù)管理制度、項目會議制度等）。審議并嚴格兌現(xiàn)ERP項目專項獎懲制度。審定實施小組的成員，保證小組成員全職或半脫產(chǎn)的投入實施小組工作。安排資源，協(xié)調(diào)項目的工作，監(jiān)控項目的實施進度。審議并批準項目實施小組提交的由實施商出具的業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告。審議并批準項目實施小組提交的由實施商出具的業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計方案。審議并批準項目實施小組提交的由實施商出具的UAT測試報告。審議項目發(fā)生的重大風險或變更，協(xié)調(diào)完成變更應(yīng)對方案的制定。監(jiān)督項目整體進度，幫助解決項目實施進程中遇到的困難和問題，協(xié)助實施小組推動項目進程。協(xié)調(diào)項目實施當中各部門的矛盾和沖突，保證項目順利進行。依據(jù)質(zhì)量保障經(jīng)理的報告，對項目實施質(zhì)量進行管理。定期召開項目會議，掌握項目進展情況、協(xié)助解決的問題。代表某公司公司參加與項目有關(guān)的會議，協(xié)調(diào)某公司公司與咨詢公司的關(guān)系。?某公司方案評審小組委員主要職責：參與項目調(diào)研匯報，審議項目實施小組提交的由實施商出具的業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告。參與方案設(shè)計階段及實現(xiàn)階段當中與自己負責業(yè)務(wù)相關(guān)的所有專項討論會議參與解決方案匯報，審議項目實施小組提交的由實施商出具的業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計方案。參與UAT測試匯報，審議并批準項目實施小組提交的由實施商出具的UAT測試報告。?某公司項目經(jīng)理主要職責：.........協(xié)助咨詢公司項目經(jīng)理制定項目總體計劃，并制定項目預算。制定某公司項目組織架構(gòu)和人員組成。制定ERP項目各種管理制度（崗位考核制度、數(shù)據(jù)管理制度、項目會議制度等）對各項目組分配任務(wù)，安排資源，并協(xié)調(diào)各項目組的日常工作。負責項目啟動大會準備，以及啟動前的相關(guān)內(nèi)部宣傳工作。對各項目小組分配任務(wù)，安排資源，并協(xié)調(diào)各項目小組的日常工作。協(xié)助完成各專項工作明細計劃的制定，并安排資源配合實施工作。按項目總體計劃落實每項工作的執(zhí)行，并對各項目組的工作及整個項目進度進行檢查，保證項目按規(guī)定的標準和質(zhì)量進行。主持召開實施小組成員、實施方實施顧問共同參加的每周例會，負責例會備忘錄的整理和收存審核咨詢公司項目經(jīng)理提交的每周計劃和工作匯報，定期向項目總監(jiān)提交項目進展情況報告，提出需要解決的問題。監(jiān)控咨詢公司實施團隊工作，并向咨詢公司項目總監(jiān)或質(zhì)量經(jīng)理反饋意見。監(jiān)控項目發(fā)生的風險或變更，協(xié)調(diào)完成變更應(yīng)對方案的制定。組織項目實施小組提交由實施商出具的業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告。組織項目實施小組提交由實施商出具的業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計方案。組織項目實施小組提交由實施商出具的集成測試報告。監(jiān)控全過程的文件檔案收存與管理。監(jiān)控人員培訓工作進度，確保知識轉(zhuǎn)移充分完成。按制度執(zhí)行ERP項目專項獎懲。組織各階段實施驗收工作。?某公司項目小組負責人主要職責：按項目計劃負責本小組所涵蓋的業(yè)務(wù)內(nèi)容的調(diào)研、方案討論、培訓等的會議組織、人員組織協(xié)調(diào)等工作。監(jiān)控本小組各模塊的實施工作進展，確保按項目計劃完成工作。組織、參與解決方案討論，協(xié)助咨詢公司方案顧問完成本小組解決方案的制定。接受系統(tǒng)模塊功能培訓、方案培訓、操作培訓。協(xié)助制定數(shù)據(jù)收集工作計劃，并協(xié)調(diào)資源完成各模塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集。安排資源進行最終用戶的培訓、操作考核。定期匯報本小組工作執(zhí)行情況，并提出需要解決的問題。?某公司關(guān)鍵用戶主要職責：完成所負責的模塊的業(yè)務(wù)內(nèi)容的調(diào)研、方案討論、培訓等的會議組織、人員組織協(xié)調(diào)等工作。參與解決方案討論，協(xié)助咨詢公司方案顧問完成本小組解決方案的制定。接受系統(tǒng)模塊功能培訓、方案培訓、操作培訓，熟練掌握系統(tǒng)功能及解決方案。協(xié)助咨詢公司實施顧問共同完成系統(tǒng)設(shè)置。協(xié)調(diào)資源完成各模塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集，并協(xié)助咨詢公司實施顧問完成期初數(shù)據(jù)導入與核對。負責對所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的最終操作用戶的培訓和使用指導，以實現(xiàn)知識轉(zhuǎn)移。負責錄入或指導最終用戶錄入相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準確性。負責提供ERP系統(tǒng)上線后對最終用戶應(yīng)用的繼續(xù)培訓和知識轉(zhuǎn)移工作。負責所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的最終用戶的績效考評。定期匯報所負責模塊實施工作執(zhí)行情況，并提出需要解決的問題。在項目實施全過程中作好工作日志，作好階段性工作小結(jié)，工作日志及工作小結(jié)以電子文檔收存實施小組項目檔案。?某公司技術(shù)人員主要職責：接受咨詢公司技術(shù)顧問的二次開發(fā)技能培訓，并掌握獨立開發(fā)的能力。協(xié)助完成部分二次開發(fā)內(nèi)容的技術(shù)設(shè)計、代碼編寫、開發(fā)測試。掌握排除系統(tǒng)BUG的能力，協(xié)助共同完成系統(tǒng)BUG排除、二次開發(fā)問題排除等工作。協(xié)助完成測試環(huán)境、正式環(huán)境期初數(shù)據(jù)導入。上線后負責新增業(yè)務(wù)需求的二次開發(fā)評估和實現(xiàn)。?某公司系統(tǒng)管理員主要職責：負責硬件、中心機房的日常管理。負責數(shù)據(jù)庫、ERP系統(tǒng)的啟動、關(guān)閉等操作。負責ERP系統(tǒng)用戶、職責的新增、刪除及變更工作。根據(jù)數(shù)據(jù)管理制度建立數(shù)據(jù)庫用戶，并分配權(quán)限，定期進行更改。負責某公司所有ERP使用者的計算機配備工作。接受系統(tǒng)安裝、系統(tǒng)維護培訓，并掌握獨立完成工作的技能。負責系統(tǒng)正式環(huán)境、測試環(huán)境、開發(fā)環(huán)境的安裝、維護、刪除、克隆、備份等工作。監(jiān)控系統(tǒng)運行健康狀況，及時排除異常問題，并對系統(tǒng)性能進行優(yōu)化。協(xié)助咨詢公司實施人員及關(guān)鍵用戶完成系統(tǒng)問題的排除，并負責各種程序文件、補丁的執(zhí)行操作。負責硬件維護、更新的方案制定，并出具相關(guān)報告。及時檢測、清除計算機病毒，并備有檢測、清除的記錄，包括服務(wù)器和客戶終端。?某公司最終用戶主要職責：保證準時認真地參與ERP實施小組要求參加的各項培訓，積極接受培訓考核。保證對其所對應(yīng)的關(guān)鍵用戶的培訓工作給予客觀公正的評價。積極認真地參與模擬測試的工作，并反饋意見。協(xié)助實施團隊完成數(shù)據(jù)收集工作。與實施團隊共同制定系統(tǒng)上線策略。上線后按解決方案、操作手冊以及ERP管理制度完成各種業(yè)務(wù)操作，并接受考核制度的管理。提交使用過程中的問題報告、新的業(yè)務(wù)需求。項目組成員素質(zhì)要求：某公司公司項目小組成員素質(zhì)要求崗位 人數(shù) 素質(zhì)要求 參與項目時間項目總監(jiān) 1 公司的高層決策者，對公司戰(zhàn)略目 在項目關(guān)鍵環(huán)節(jié)和標、運營策略有深刻理解。能夠協(xié) 重大事項上參與，調(diào)整個公司各部門的業(yè)務(wù)關(guān)系，保 擔任項目決策者角證實施工作的資源投入。具有對重 色。大事項的決策權(quán)力。方案評審小組委員6－8人公司中高層，各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的最高管 在階段匯報會上參理者、決策者，對公司流程、業(yè)務(wù) 與，擔任項目評審特點有深刻理解。 委員角色項目經(jīng)理 1 具有項目管理經(jīng)驗，對公司主要業(yè)全程全職參與務(wù)有深刻理解，及有豐富公司管理 經(jīng)驗。全面負責項目實施。業(yè)務(wù)小組負責人每小組1熟悉企業(yè)部門業(yè)務(wù)，有較強的溝通業(yè)務(wù)部門的小組負（包括數(shù)據(jù)管理小 －2名 協(xié)調(diào)能力，并對業(yè)務(wù)實踐過程進行責人在培訓期間全組） 考核。主要協(xié)助項目經(jīng)理就部門業(yè) 程參與，其余時間務(wù)銜接及項目過程管理問題進行協(xié)根據(jù)需要進行安調(diào)和處理。 排，需保證有約50％的時間可以參與；IT部門的小組負責人全程全職參與技術(shù)小組負責人 1－2名掌握基本的二次開發(fā)知識，有較強全程全職參與的軟件工程管理技能，主要負責項目的技術(shù)開發(fā)計劃管理和流程監(jiān)控。具備較強的溝通能力，能夠協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)需求與技術(shù)開發(fā)實現(xiàn)的關(guān)系。關(guān)鍵用戶 每業(yè)務(wù)單對公司各項業(yè)務(wù)有全面的了解及豐業(yè)務(wù)部門的關(guān)鍵用元1－2名富的經(jīng)驗，熟習個人電腦主要應(yīng)用戶在培訓期間全程軟件的使用，具備較強的溝通能 參與，其余時間根力。主要負責協(xié)調(diào)方案的實施、系據(jù)需要進行安排，統(tǒng)設(shè)置和最終用戶培訓、運行支持需保證有約50％工作。 的時間可以參與；IT部門的關(guān)鍵用戶全程全職參與系統(tǒng)管理員，數(shù)據(jù)1－2名掌握服務(wù)器管理、掌握ORACLE數(shù)全程全職參與庫管理員 據(jù)庫管理、已基本掌握主要 ORACLE開發(fā)工具。在開發(fā)技能培訓后，能進行技術(shù)開發(fā)。IT開發(fā)人員 2－4名學習掌握主要ORACLE開發(fā)工具。在開發(fā)技能培訓后，能進行技術(shù)開發(fā)。學習業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)配制，負責將來業(yè)務(wù)調(diào)研時對系統(tǒng)的配制更改。在培訓期間全職參與在項目實施過程中采用工作量法參與。8.2某公司考核獎懲制度根據(jù)以上項目角色的職責定義，每個角色的主要職責都有對應(yīng)的獎懲事項。具體的獎懲制度請參考《崗位職責考核制度矩陣表》。8.3實施方角色及職責以下是實施方咨詢公司公司的角色和責任：?咨詢公司項目總監(jiān)主要職責:制定項目總體計劃，管理項目風險，預算控制，人員安排，對項目做宏觀控制。安排資源及協(xié)調(diào)項目工作，檢查各個項目小組的實施進度。依據(jù)質(zhì)量保障經(jīng)理的報告,對項目實施質(zhì)量進行管理。代表咨詢公司參加與項目有關(guān)的會議，協(xié)調(diào)某公司與咨詢公司的關(guān)系?？刂祈椖抗芾砗唾|(zhì)量的風險。監(jiān)控實施方項目經(jīng)理和小組成員的工作質(zhì)量，聽取某公司對實施工作的意見反饋并予以解決。根據(jù)需要與某公司高層領(lǐng)導在任何問題上進行溝通。?咨詢公司項目經(jīng)理主要職責:制定項目計劃，任務(wù)分配，安排資源及協(xié)調(diào)項目組成員日常工作。控制項目進度，在進展與計劃可能出現(xiàn)較大偏差時提交風險報告制定并控制單元測試計劃，試運行計劃和上線計劃控制文檔交付物提交進度，確保文檔質(zhì)量對項目組成員的工作及整個項目進度進行檢查。管理每個項目小組風險，預算控制，人員安排，保證各項目組按規(guī)定的標準和質(zhì)量進行。與某公司項目經(jīng)理對項目進程中的一切問題和變更進行協(xié)調(diào)處理。代表咨詢公司參加與項目有關(guān)的會議，協(xié)調(diào)某公司與咨詢公司的關(guān)系。定期（每周）提交項目進展情況報告、提出需要解決的問題。?咨詢公司質(zhì)量經(jīng)理主要職責:負責進行工作質(zhì)量的審查、評定與測試。負責工作過程的控制和資料的完整性。負責歸集客戶簽署的階段成果確認書。預算控制，人員安排，保證項目按規(guī)定的標準和質(zhì)量進行。制定質(zhì)量計劃并在關(guān)鍵階段（調(diào)研、方案設(shè)計、上線準備）結(jié)束前實施項目健康檢查，并提交項目質(zhì)量報告書。采訪某公司各層次用戶發(fā)現(xiàn)項目進程中產(chǎn)生的一切問題。代表咨詢公司參加與項目有關(guān)的會議，協(xié)調(diào)某公司與咨詢公司的關(guān)系。?咨詢公司方案顧問主要職責:在業(yè)務(wù)調(diào)研階段，采訪各層用戶，查明具體業(yè)務(wù)需求，并做需求分析。在業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計階段，根據(jù)中冶賽迪的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，結(jié)合ERP的原理和Oracle系統(tǒng)的產(chǎn)品功能，設(shè)計業(yè)務(wù)解決方案，保證方案是可行和高效的。與客戶在解決方案上進行討論和確認來滿足客戶需求。交付業(yè)務(wù)調(diào)研報告及解決方案文檔?？刂撇⒔鉀Q在特殊領(lǐng)域?qū)嵤┻^程中產(chǎn)生的問題。與某公司公司實施小組領(lǐng)導人一起對實施任務(wù)的安排進行協(xié)調(diào)處理。向?qū)嵤┓巾椖拷?jīng)理進行每周報告。核查，控制并評估測試運行過程。制定、討論并確認單位測試計劃，試運行計劃和上線計劃。?咨詢公司實施顧問主要職責:協(xié)助方案顧問，采訪各層用戶，理解業(yè)務(wù)需求。協(xié)助方案顧問，進行未來流程和解決方案的設(shè)計。對關(guān)鍵用戶進行各個模塊的概念培訓、標準功能培訓、方案培訓。根據(jù)方案顧問出具的已確認的解決方案，進行系統(tǒng)設(shè)置、配置、測試以及問題排除，并將配置知識交接給關(guān)鍵用戶。協(xié)助某公司關(guān)鍵用戶進行最終用戶的培訓及考核。提供數(shù)據(jù)收集模板，指導關(guān)鍵用戶、最終用戶進行數(shù)據(jù)的收集，并協(xié)助整理、核對數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)準確性。制定各模塊動態(tài)數(shù)據(jù)、靜態(tài)數(shù)據(jù)導入策略，并與技術(shù)顧問、關(guān)鍵用戶共同制定各種數(shù)據(jù)的導入方案。完成上線后的支持維護工作，為上線后的各種疑問已經(jīng)解答，解決系統(tǒng)問題?咨詢公司項目技術(shù)總監(jiān)主要職責:協(xié)助方案顧問、實施顧問，進行解決方案可行性的分析，控制解決方案可行性和二次開發(fā)風險程度。制定二次開發(fā)計劃，并與咨詢公司項目經(jīng)理和某公司公司技術(shù)小組領(lǐng)導人進行資源安排的處理。協(xié)助實施顧問排除系統(tǒng)BUG。負責重大開發(fā)內(nèi)容的技術(shù)結(jié)構(gòu)設(shè)計、代碼編寫、程序測試。負責一般開發(fā)內(nèi)容的技術(shù)結(jié)構(gòu)設(shè)計，并監(jiān)控各項開