證券公司客戶經(jīng)理工作半年總結(jié)

第3頁(yè)共3頁(yè)證券公?司客戶?經(jīng)理工?作半年?總結(jié)?這半年?來(lái)，幾?乎每天?都處于?緊張和?忙碌之?中，先?是年初?由于經(jīng)?濟(jì)危機(jī)?的影響?，很多?客戶采?取保守?、觀望?的態(tài)度?，需要?調(diào)整投?資產(chǎn)品?配置，?選擇與?之匹配?的投資?產(chǎn)品，?重新分?析制定?規(guī)劃，?盡量選?擇較為?保守的?品種，?比如貨?幣基金?、債券?等;然?后春節(jié)?前后，?宏觀經(jīng)?濟(jì)略有?回暖跡?象。一?些以往?操作頻?繁的客?戶又有?些按捺?不住，?要繼續(xù)?進(jìn)行股?票和權(quán)?證的短?線操作?，在對(duì)?市場(chǎng)進(jìn)?行了綜?合分析?后，對(duì)?各種股?票板塊?和證券?品種進(jìn)?行了對(duì)?比，建?議這些?客戶可?以選擇?一些防?御類行?業(yè)的股?票或者?資源類?的上市?公司，?盡量回?避權(quán)證?類的高?風(fēng)險(xiǎn)品?種，對(duì)?于保守?的客戶?，也建?議可以?適當(dāng)嘗?試et?f產(chǎn)品?的二級(jí)?市場(chǎng)投?資，這?樣可以?在保證?資本安?全的前?提下，?把握打?盤上漲?的幅度?，收益?較為穩(wěn)?妥，這?段時(shí)間?的工作?既繁重?有辛苦?，既要?參考很?多資料?和數(shù)據(jù)?，反復(fù)?研究，?又要向?客戶耐?心的介?紹各品?種的特?點(diǎn)。?得出的?結(jié)論的?理由，?以及一?些品種?在操作?上的簡(jiǎn)?單技巧?和注意?事項(xiàng)并?隨時(shí)與?客戶進(jìn)?行溝通?，交流?彼此對(duì)?市場(chǎng)的?看法;?接著是?“創(chuàng)業(yè)?板”的?上市，?身處證?券行業(yè)?，這段?時(shí)間的?工作非?常緊張?和繁重?，而且?讓我在?一次陷?入矛盾?之中：?“創(chuàng)業(yè)?板”開(kāi)?通手續(xù)?，公司?是下達(dá)?了任務(wù)?指標(biāo)的?，采取?了很多?聯(lián)系和?通知客?戶的措?施，而?通過(guò)對(duì)?學(xué)習(xí)各?國(guó)創(chuàng)業(yè)?板市場(chǎng)?的資料?，特別?是參加?了天津?地區(qū)持?證人繼?續(xù)教育?活動(dòng)，?聽(tīng)了老?師對(duì)風(fēng)?險(xiǎn)投資?和創(chuàng)業(yè)?板市場(chǎng)?的分析?后，覺(jué)?得大多?數(shù)客戶?非常不?適合參?與創(chuàng)業(yè)?板市場(chǎng)?的投資?，因此?對(duì)前幾?批發(fā)行?的創(chuàng)業(yè)?板股票?的資料?進(jìn)行了?非常深?入的分?析并及?時(shí)傳達(dá)?各客戶?。市?場(chǎng)通脹?預(yù)期愈?演愈烈?，大盤?也已逐?漸顯示?了上漲?乏力的?跡象，?但個(gè)股?依然活?躍，新?入市的?客戶依?然滿倉(cāng)?操作，?并們有?及時(shí)地?調(diào)整倉(cāng)?位，一?旦大盤?調(diào)整會(huì)?有風(fēng)險(xiǎn)?很大，?建議客?戶要控?制好倉(cāng)?位，保?留較大?比例的?帳戶資?金，等?待時(shí)機(jī)?。以上?這些行?為包含?著大量?的查閱?資料，?分析對(duì)?比，思?考總結(jié)?和交流?溝通的?工作，?怎一個(gè)?“忙”?字了得??也?正是因?為這半?年來(lái)不?同以往?的忙碌?，積累?了更多?的經(jīng)驗(yàn)?，督促?自己去?學(xué)習(xí)更?多的知?識(shí)，了?解更多?類型的?投資品?種和市?場(chǎng)，提?升了自?己適應(yīng)?更多不?同變化?的能力?。通?過(guò)在證?券行業(yè)?十幾年?的工作?，考取?了cf?p資格?兩年多?以來(lái)，?漸漸領(lǐng)?悟出很?多老師?和前輩?們常常?教悔的?道理：?謙虛?：只有?保持謙?虛的態(tài)?度，才?能讓自?己學(xué)習(xí)?到更多?的東西?，使自?己的知?識(shí)和意?念?！?新”。?嚴(yán)謹(jǐn)?：對(duì)各?種產(chǎn)品?和市場(chǎng)?要認(rèn)真?研究和?分析，?對(duì)不同?客戶也?要有更?多的了?解，才?能給他?們提供?更加適?合的投?資建議?。圓?通：面?對(duì)公司?任務(wù)和?客戶利?益，要?積極對(duì)?待，既?不能逃?避也不?能推脫?，盡量?運(yùn)用自?己的知?識(shí)和經(jīng)?驗(yàn)尋找?二者的?平衡點(diǎn)?，只要?肯花心?思，是?可以做?到“雙?贏”的?。誠(chéng)?懇：無(wú)?論如何?，只用?誠(chéng)心誠(chéng)?意為客?戶著想?，站在?客戶的?角度，?作出的?投資規(guī)?劃才是?正真適?合客戶?本身的?，也才?是最能?讓他們?接受和?認(rèn)可的?。長(zhǎng)?期以來(lái)?我都是?以這樣?的態(tài)度?在工作?，也正?因?yàn)槿?此，與?很多客?戶成為?了知心?朋友，?今年的?市場(chǎng)變?化更為?豐富，?很慶幸?自己幾?年前就?參加了?金融理?財(cái)師的?培訓(xùn)和?學(xué)習(xí)，?較早的?對(duì)國(guó)際?金融市?場(chǎng)有了?些了解?，在進(jìn)?行分析?和規(guī)劃?時(shí)等到?了充分?的運(yùn)用?，被客?戶非常?認(rèn)可和?贊同，?使他們?對(duì)這