航運行業(yè)發(fā)展概況

航運行業(yè)發(fā)展概況水上運輸業(yè)市場主要壁壘（一）水上運輸業(yè)行業(yè)準入壁壘航運行業(yè)準入壁壘較高，主要體現(xiàn)在資質(zhì)許可、運力管控和限制外商進入等方面。資質(zhì)許可方面，根據(jù)《國內(nèi)水路運輸管理條例》規(guī)定，經(jīng)營水路運輸業(yè)務(wù)，應(yīng)當經(jīng)交通運輸主管部門或者設(shè)區(qū)的市級以上地方人民政府負責水路運輸管理的部門批準，獲得水上運輸許可證。根據(jù)2013年1月生效的《中華人民共和國水路運輸管理條例》規(guī)定，設(shè)立水路運輸企業(yè)、水路運輸服務(wù)企業(yè)，應(yīng)由交通主管部門審核批準，交通主管部門對批準設(shè)立的水路運輸企業(yè)發(fā)給運輸許可證。運力管控方面，根據(jù)《國內(nèi)水路運輸管理規(guī)定》（交通運輸部令2020年第4號）的規(guī)定具有許可權(quán)限的部門根據(jù)運力運量供求情況對新增運力申請予以審查。根據(jù)運力供求情況需要對新增運力予以數(shù)量限制時，依據(jù)經(jīng)營者的經(jīng)營規(guī)模、管理水平、安全記錄、誠信經(jīng)營記錄等情況，公開競爭擇優(yōu)作出許可決定。水路運輸經(jīng)營者新增普通貨船運力，應(yīng)當在船舶開工建造后15個工作日內(nèi)向所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府水路運輸管理部門備案。限制外商進入方面，我國對外資進入水上運輸業(yè)有嚴格限制。根據(jù)《中華人民共和國國際海運條例》，外國國際船舶運輸經(jīng)營者不得經(jīng)營中國港口之間的船舶運輸業(yè)務(wù)，也不得利用租用的中國籍船舶或者艙位，或者以互換艙位等方式變相經(jīng)營中國港口之間的船舶運輸業(yè)務(wù)。根據(jù)《國內(nèi)水路運輸管理條例》，外國的企業(yè)、其他經(jīng)濟組織和個人不得經(jīng)營水路運輸業(yè)務(wù)，也不得以租用中國籍船舶或者艙位等方式變相經(jīng)營水路運輸業(yè)務(wù)；《水路運輸管理條例實施細則》規(guī)定，未經(jīng)中華人民共和國交通部批準，在中國注冊登記的外資企業(yè)、中外合資經(jīng)營企業(yè)、中外合作經(jīng)營企業(yè)或船舶，不得經(jīng)營沿海、江河、湖泊以及其他通航水域的旅客運輸和貨物運輸；此外《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修訂）》規(guī)定，水上運輸行業(yè)屬外商投資限制產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)水上運輸企業(yè)必須由中方控股。（二）水上運輸業(yè)資金壁壘與傳統(tǒng)行業(yè)不同，航運業(yè)是資本密集、投資回報周期長的行業(yè)。大型船舶的建造價格可高達幾億人民幣，前期需要投入大量資金；同時，航運市場需求波動較大，企業(yè)容易出現(xiàn)運力過剩的局面，造成資金占用；而且，隨著安全管理、節(jié)能減排等監(jiān)管規(guī)范要求逐步提高，航運企業(yè)在安全、環(huán)保等各方面都需要投入大量資金，才能保持足夠的市場競爭力；此外，運力投入、航線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、客戶資源開發(fā)等都需要投入大量資金。因此，航運業(yè)是典型的資金密集型行業(yè)。（三）水上運輸業(yè)品牌及客戶資源壁壘對航運企業(yè)來說，品牌是安全管控水平、運力保障能力、運輸服務(wù)質(zhì)量、運營效率、商業(yè)信譽等多層面的綜合體現(xiàn)。下游客戶在選擇供應(yīng)商時，基于對承運商服務(wù)能力、航班準點率、運營穩(wěn)定性等方面的需求，品牌知名度一般是下游客戶挑選運輸服務(wù)合作商時的重要考量因素。目前我國航運業(yè)已形成較為穩(wěn)定的航運品牌和競爭格局，各大航運企業(yè)均擁有自己穩(wěn)定的客戶群體。新進入企業(yè)需要長時間的積累才能建立起品牌優(yōu)勢和穩(wěn)定客戶群。（四）水上運輸業(yè)技術(shù)與人才壁壘鑒于航運業(yè)所處的航運環(huán)境（如臺風(fēng)、季霧、港口冰凍等）十分復(fù)雜，國家對航運企業(yè)的技術(shù)狀況、安全管理、人員資質(zhì)都有一定的準入要求，并對船舶性能、船員素質(zhì)與技術(shù)水平、管理層的管理水平等提出了較高要求。同時，航運業(yè)需要掌握市場、航線管理、安全管理和信息技術(shù)等眾多學(xué)科知識的復(fù)合型人才。目前，國內(nèi)航運行業(yè)內(nèi)擁有豐富理論知識和實踐經(jīng)驗的專業(yè)人才較為稀缺，大多數(shù)是企業(yè)在長期經(jīng)營過程中自身培養(yǎng)而成，新進入企業(yè)難以在短時間內(nèi)獲取經(jīng)營所需的大量專業(yè)人才。此外，企業(yè)要培養(yǎng)理論知識和實踐經(jīng)驗豐富的高素質(zhì)人才往往要經(jīng)歷很長的時間，時間成本較高，新進入企業(yè)很難在短時間內(nèi)打造高素質(zhì)人才隊伍。因此，航運業(yè)具有一定的技術(shù)與人才壁壘。（五）水上運輸業(yè)規(guī)模效應(yīng)壁壘大宗干散貨物運輸本身具有運輸量大、運輸時間長、運輸距離遠、運輸時限要求高和航線分布廣泛等特點，因此，對航運供應(yīng)商的船舶運力規(guī)模要求較高，只有具備一定規(guī)模的船舶運力、形成比較完善的運輸網(wǎng)絡(luò)和合理運力結(jié)構(gòu)的企業(yè)，才能滿足下游客戶對航運安全、穩(wěn)定、及時的需求和不同下游客戶多樣化的航線需求；同時，形成規(guī)模效應(yīng)的航運企業(yè)通過對船舶的高效調(diào)度和航線的合理安排，也能有效降低運營成本、保持較低空載率，提高盈利水平和企業(yè)競爭力。航運企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模需要通過良好的口碑和企業(yè)品牌長時間積累逐步形成，新進入企業(yè)很難在短時間內(nèi)形成一定的運力規(guī)模和運輸網(wǎng)絡(luò)。因此，行業(yè)具有一定的規(guī)模效應(yīng)壁壘。水上運輸業(yè)行業(yè)競爭情況航運業(yè)的主要上游行業(yè)有造（修）船業(yè)、石化業(yè)和港口業(yè)等，造（修）船業(yè)為航運業(yè)提供運輸所用船舶及修船服務(wù)，石化業(yè)為航運業(yè)提供燃料油及發(fā)動機潤滑油等，港口業(yè)為航運業(yè)提供靠港裝卸及倉儲服務(wù)。干散貨水上運輸?shù)南掠涡袠I(yè)主要為煤炭、鋼鐵、礦石、糧油和水泥等，大部分屬于關(guān)系到國計民生的支柱性產(chǎn)業(yè)，因此終端客戶大都為大型央企、國企或世界500強企業(yè)。干散貨運輸行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點能源短缺和全球氣候問題日益突出，綠色可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為全球各國經(jīng)濟發(fā)展的共識。為保證綠色可持續(xù)發(fā)展，應(yīng)對能源枯竭和環(huán)境污染問題，船舶節(jié)能減排已成為航運業(yè)研究的重點方向。目前，航運界正通過技術(shù)、運營或工程等手段提高能源利用效率，減少燃料消耗和排放。相關(guān)舉措包括在船舶設(shè)計上進一步優(yōu)化船舶線型減小船體阻力、提高推進效率，使用電噴低油耗發(fā)動機，加裝岸電系統(tǒng)船載裝置等節(jié)能環(huán)保設(shè)備，采取廢氣綜合處理以及推廣雙燃料發(fā)動機在船舶上的應(yīng)用，積極探索和開發(fā)清潔能源和鋰電池在船舶發(fā)動機上的運用以及建造節(jié)能環(huán)保型船舶等。運力調(diào)度是航運企業(yè)經(jīng)營管理的主要工作，主要內(nèi)容是安排和監(jiān)督航次的執(zhí)行。航運企業(yè)一般有多個業(yè)務(wù)板塊，各部門協(xié)同，共同保障船舶運輸任務(wù)的完成，保證企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)。運力調(diào)度關(guān)系到船隊運輸?shù)倪\營效率、經(jīng)濟效益及整體結(jié)構(gòu)優(yōu)化，進而影響企業(yè)競爭力和生存發(fā)展能力的重要經(jīng)營環(huán)節(jié)。合理的運力調(diào)度方案能夠確保航次的順利執(zhí)行，將貨物保質(zhì)、保量、準時地運到目的地，從而降低運營成本，最大化利用客戶資源，提高裝載率，助力企業(yè)實現(xiàn)降本增效。具備規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)一般具有更強的運力調(diào)度能力。強大的運力調(diào)度能力不僅能夠提升運營效率，提高市場覆蓋率，獲得更多的客戶資源，對接更大規(guī)模的貨運需求，而且可以通過航線布局與優(yōu)化，提升市場占有率，是增強航運企業(yè)競爭力的關(guān)鍵因素之一?，F(xiàn)代航運業(yè)的技術(shù)發(fā)展主要體現(xiàn)在綠色智能船舶+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以及現(xiàn)代信息技術(shù)的結(jié)合應(yīng)用方面。綠色智能船舶+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要是通過船舶技改以及船載物聯(lián)網(wǎng)硬件終端的研發(fā)，對船舶設(shè)備以及整體船舶運行情況進行實時監(jiān)管。綠色智能船舶的打造是通過將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、現(xiàn)代信息技術(shù)、人工智能技術(shù)等新技術(shù)與傳統(tǒng)船舶技術(shù)進行深度融合，從而達到安全可靠、節(jié)能環(huán)保、經(jīng)濟高效的目的。利用北斗衛(wèi)星/GPS導(dǎo)航系統(tǒng)、信息感知、通信導(dǎo)航、能效控制、狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷等現(xiàn)代信息技術(shù)并結(jié)合信息流、數(shù)據(jù)流輔助航運企業(yè)的業(yè)務(wù)運營，實現(xiàn)航運信息交互、船貨數(shù)據(jù)共享，從而達到高效安全管控船舶的目的。科技與行業(yè)的融合一方面可以起到監(jiān)管船舶運行、提高運行效率的作用；另一方面可以讓企業(yè)的運營管理更加自動化、智能化和信息化，節(jié)省成本的同時提高管理效率。我國港口規(guī)模居世界第一根據(jù)交通運輸部統(tǒng)計，2021年全國港口貨物吞吐量完成155．45億噸，港口貨物吞吐量居世界首位，中國在全球港口貨物吞吐量前十名中擁有七席。經(jīng)過多年發(fā)展，中國逐步形成了地理布局合理、多功能互補、多層次發(fā)展的港口體系，港口自動化程度高，港口設(shè)施處于世界領(lǐng)先水平。水上運輸業(yè)發(fā)展概況（一）全球水上運輸業(yè)發(fā)展概況水上貨物運輸業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)行業(yè)，也是國際貿(mào)易和全球供應(yīng)鏈的基石。根據(jù)WTO（世界貿(mào)易組織）數(shù)據(jù)顯示，2021年世界商品貿(mào)易增速達10．8%，相較于2020年上升16．1個百分點，2022年全球貨物貿(mào)易量預(yù)計將增長4．7%，貿(mào)易規(guī)模將恢復(fù)至疫情前的水平；同時，根據(jù)《2021年中國航海日公告》，2020年海運占全球貿(mào)易量的比重達86．00%，海運在全球貿(mào)易中的重要性不言而喻。歷史上看，海運貿(mào)易量自身的韌性較強，整體總趨勢呈現(xiàn)正增長。2020年，受新冠疫情影響，在全球GDP萎縮3．30%的背景下，全球海運周轉(zhuǎn)量只減少了1．70%。隨著新冠疫情帶來的負面影響逐步減少，全球工業(yè)生產(chǎn)活動有序恢復(fù)，海運貿(mào)易量逐漸回歸正常水平。根據(jù)Clarksons于2021年12月發(fā)布的《2021年航運市場總結(jié)與展望》報告，2021年前10個月，全球海運貿(mào)易量月平均增速達到3．8%，干散貨海運貿(mào)易量同比增長4．1%，全球海運貿(mào)易量預(yù)計在2021年增長3．7%至119．6億噸，實現(xiàn)V型反彈，并預(yù)計2022年全球海運貿(mào)易量有望進一步增長3．5%達到123．9億噸。隨著全球經(jīng)濟一體化進程的不斷加快，水上貨物運輸業(yè)在全球經(jīng)濟體系的地位將日益提高，海運量有望持續(xù)增長。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展會議《海運述評2021》的預(yù)測，2022年至2026年全球海運貿(mào)易量的復(fù)合增長率為2．6%。（二）我國水上運輸業(yè)發(fā)展概況近十年來，我國經(jīng)濟高速發(fā)展，帶動航運業(yè)快速發(fā)展。2020年受新冠疫情影響，水上運輸貨運量及周轉(zhuǎn)量增速均有所下滑，但整體仍保持增長趨勢。根據(jù)交通運輸部和統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，從2011年到2020年，水上運輸貨運量由42．60億噸增長至76．16億噸，年復(fù)合增長率6．67%；貨物周轉(zhuǎn)量由7．54萬億噸公里增長至10．58萬億噸公里，年復(fù)合增長率3．84%。進出口方面，根據(jù)《2021年中國航海日公告》，2020年中國海運進出口量34．60億噸，增幅6．70%，占全球海運貿(mào)易量的比重從27．10%提高至30．00%，中國仍是全球海運貿(mào)易的主要需求方。水上運輸行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）水上運輸行業(yè)發(fā)展的機遇1、水上運輸全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)產(chǎn)生新需求干散貨運輸業(yè)與全球基礎(chǔ)設(shè)施及經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)，因為大部分運輸貨物是原材料及商品，如鋼鐵、煤炭、水泥及其他建筑材料等。隨著發(fā)達國家和發(fā)展中國家基礎(chǔ)設(shè)施更新及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷增長，對原材料物流的需求將為干散貨運輸業(yè)帶來新的增長機遇。例如，美國政府推出1．2萬億美元計劃以更新國家基礎(chǔ)設(shè)施，中國政府提出一帶一路倡議為國外基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展帶來巨大機遇。全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)刺激了對外貿(mào)易增長，提升了原材料的運輸需求，從而給干散貨運輸業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。2、水上運輸國家政策支持近年來，我國出臺了一系列促進航運業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)，不斷推動行業(yè)的健康發(fā)展。2018年，《推進運輸結(jié)構(gòu)三年行動計劃（2018-2020）》中提出以深化交通運輸供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等區(qū)域為主戰(zhàn)場，以推進大宗貨物運輸‘公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水’為主攻方向，不斷完善綜合運輸網(wǎng)絡(luò)，切實提高運輸組織水平；2019年09月，《交通強國建設(shè)綱要》中提到要推進大宗貨物及中長距離貨物運輸向鐵路和水運有序轉(zhuǎn)移；提高海運、民航的全球連接度，建設(shè)世界一流的國際航運中心，推進21世紀海上絲綢之路建設(shè)；2020年2月，交通運輸部等七部門在《關(guān)于大力推進海運業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提出鼓勵海運企業(yè)兼并重組，促進規(guī)模化、集約化、多元化經(jīng)營，增強抗風(fēng)險能力和國際競爭力。形成一批具備較強國際競爭力的骨干海運企業(yè)和‘專、精、特’發(fā)展的海運企業(yè)，形成若干全球綜合物流運營商；2021年10月，交通運輸部在《交通運輸標準化十四五發(fā)展規(guī)劃》中提出加快建設(shè)交通強國、構(gòu)建現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)，提升行業(yè)治理能力。一系列政策，從建設(shè)交通強國、推進大宗貨物水上運輸?shù)焦膭詈竭\企業(yè)規(guī)?；投嘣l(fā)展等方面為本行業(yè)提供了良好的政策支持與政策環(huán)境，是行業(yè)恰逢的重要機遇。3、水上運輸先進技術(shù)融合促進行業(yè)創(chuàng)新性發(fā)展伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G等先進技術(shù)日趨成熟，依托于其在智能航運領(lǐng)域的深度應(yīng)用，將顯著提升行業(yè)在運輸安全監(jiān)管、船舶、港口等方面的信息化程度。通過搭建港航產(chǎn)業(yè)鏈的一站式綜合服務(wù)平臺，打通船舶與岸上數(shù)據(jù)實時共享屏障，滿足船東、貨主、政府主管部門、港口單位及轄區(qū)各港航企業(yè)等相關(guān)主體對船舶和運輸貨物的實時狀態(tài)、精準定位、航次等信息實時掌握的需求，實現(xiàn)貨物在裝/卸、海上運輸、保管的全過程可視可控，大幅增強行業(yè)企業(yè)的運輸服務(wù)能力與運營效率，最終提高行業(yè)整體的盈利能力，助力行業(yè)企業(yè)不斷做大做強。（二）水上運輸行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)1、水上運輸行業(yè)人才缺口在航運智能化的發(fā)展趨勢下，高素質(zhì)人才儲備有限，具備綜合能力強的專業(yè)人才特別是掌握市場、航線、業(yè)務(wù)管理、安全管理、信息技術(shù)的人才更為稀缺；同時，航運業(yè)所處的自然環(huán)境面臨一定的不確定性、復(fù)雜性和危險性，行業(yè)安全管理標準要求高于其他行業(yè)，因此對管理團隊和業(yè)務(wù)人員具有較高要求。目前國內(nèi)航運業(yè)專業(yè)技術(shù)人才、管理人才在國內(nèi)仍然供不應(yīng)求，人才隊伍建設(shè)有待進一步加強。2、水上運輸船舶造價高且呈上升趨勢干散貨船主要由鋼材、船用板材和船用配套產(chǎn)品構(gòu)成。隨