納米二氧化硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

納米二氧化硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃二氧化硅行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）二氧化硅行業(yè)面臨的機遇隨著國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展及生產(chǎn)技術(shù)的不斷進步，近幾年我國在納米二氧化硅新材料應(yīng)用領(lǐng)域方面逐步擴展，納米二氧化硅產(chǎn)品幾乎遍及化工行業(yè)的各個重要部門，如涂料、食品、粘結(jié)劑、石油化工、醫(yī)藥、造紙、電子等方面，下游行業(yè)蓬勃發(fā)展帶來納米二氧化硅需求量整體上升。此外，近年來國內(nèi)納米二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)逐步提高，國內(nèi)生產(chǎn)商在中高端納米二氧化硅產(chǎn)品生產(chǎn)上有所突破。目前國際貿(mào)易摩擦增加；國內(nèi)環(huán)保趨嚴，價格較低但含重金屬的原材料使用受限，下游企業(yè)成本控制壓力上升，以上因素疊加影響下，下游企業(yè)對國產(chǎn)高性價比原材料的需求更加迫切，納米二氧化硅行業(yè)進程有望進一步加速。隨著國產(chǎn)中高端納米二氧化硅產(chǎn)品市場占有率逐漸提高，預計需求將持續(xù)上升。（二）二氧化硅行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、二氧化硅行業(yè)國際領(lǐng)先生產(chǎn)商的先入優(yōu)勢目前國內(nèi)納米二氧化硅在中高端產(chǎn)品上的性能和通用性與進口納米二氧化硅產(chǎn)品仍存在一定差距，納米二氧化硅行業(yè)作為應(yīng)用科學，其產(chǎn)品性能的提升依賴于客戶的測試反饋，上游生產(chǎn)商根據(jù)客戶反饋的問題進一步迭代測試以提升產(chǎn)品性能。若進口納米二氧化硅產(chǎn)品未來仍牢牢占據(jù)中高端市場，那么國內(nèi)生產(chǎn)商即使研發(fā)出同類產(chǎn)品，亦可能因為缺乏大規(guī)?？蛻舻膽?yīng)用測試而導致產(chǎn)品性能無法有效提升。2、二氧化硅行業(yè)新冠疫情對行業(yè)的沖擊2020年初爆發(fā)的新冠疫情對經(jīng)濟社會發(fā)展和群眾生產(chǎn)生活造成嚴重影響，對部分行業(yè)造成前所未有的沖擊。受疫情因素的影響，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)延遲復工，對原材料及加工廠的產(chǎn)能恢復、物流運輸及下游需求方面均產(chǎn)生不同程度的沖擊，進而對企業(yè)資金鏈帶來較大壓力，使得部分企業(yè)原定生產(chǎn)及研發(fā)計劃流產(chǎn)，因此疫情對企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃及承壓調(diào)整能力提出了新的要求。盡管我國目前的疫情防控形勢持續(xù)向好，但是全球疫情防控仍存在不確定性。如果未來再次出現(xiàn)大范圍疫情爆發(fā)等不可抗力風險，可能會對行業(yè)企業(yè)的短期經(jīng)營造成不利影響。中國二氧化硅行業(yè)市場現(xiàn)狀分析（一）氣相二氧化硅經(jīng)過長期發(fā)展，我國氣相二氧化硅工藝技術(shù)有了較大進展。截至2021年，我國氣相二氧化硅產(chǎn)量約12．84萬噸，占全球產(chǎn)量的39．60%；生產(chǎn)能力為17．88萬噸/年，占全球總產(chǎn)能的39%。2016-2021年，我國氣相二氧化硅產(chǎn)量和產(chǎn)能年均增長率分別為12．71%和4．87%。預計2022年產(chǎn)量和產(chǎn)能分別約達13．77萬噸和49萬噸/年。（二）沉淀法二氧化硅我國二氧化硅行業(yè)有50多年的發(fā)展歷史，以沉淀法為例，2010至2020年我國沉淀法二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢，截至目前我國沉淀法二氧化硅行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量位居世界首位。預計2022年中國沉淀法二氧化硅產(chǎn)能將達269．74萬噸，產(chǎn)量將達190．02萬噸。目前，我國沉淀法二氧化硅消費構(gòu)成仍以價格和附加值相對較低的橡膠制品和獸藥飼料為主。2021年，橡膠工業(yè)（包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品）和獸藥飼料的二氧化硅消費量占總量比例為86．71%，沉淀法二氧化硅主要產(chǎn)能亦集中于該應(yīng)用領(lǐng)域范圍內(nèi)。涂料、牙膏等特種用途二氧化硅消費量占總量比例不足14%。從企業(yè)規(guī)?？?，沉淀法二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)向規(guī)?；?、大型化和集中化發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，5萬噸以上規(guī)模企業(yè)數(shù)量達16家，年產(chǎn)能達177．1萬噸，占比高達71．1%；產(chǎn)量達129．15萬噸，占比高達78．9%。2-5萬噸規(guī)模企業(yè)達17家，數(shù)量最多，年產(chǎn)能達50．1萬噸，占比為20．1%；產(chǎn)量達23．67萬噸，占比為14．46%。企業(yè)產(chǎn)量分布來看，據(jù)統(tǒng)計，5萬噸以上規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量達129．15萬噸，占比高達78．9%。2-5萬噸規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量達23．67萬噸，占比為14．46%。1-2萬噸規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量占比5．8%，小于1萬噸規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量占比0．9%。我國2021年全年沉淀法二氧化硅進口量8．84萬噸，出口量達到48．25萬噸。2017-2021年，出口數(shù)量的年復合增速達到4．16%。沉淀法二氧化硅近兩年出口量主要受到疫情影響，存在較大幅度波動，但隨著疫情形勢逐漸緩解，出口數(shù)量變動趨于穩(wěn)定，主要受到季節(jié)性因素影響。我國沉淀法二氧化硅進口量長期保持穩(wěn)定，并且明顯低于出口數(shù)量。二氧化硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模二氧化硅（白炭黑）按生產(chǎn)工藝可分為沉淀法二氧化硅、氣相法二氧化硅，兩者產(chǎn)品性能有所差別，應(yīng)用領(lǐng)域也不相同。氣相二氧化硅是一種白色蓬松狀的高純納米非金屬氧化物，是氣相法規(guī)?；苽洚a(chǎn)量最大的一種納米材料，也是迄今為止最早規(guī)?；a(chǎn)、用途最為廣泛的一種納米粉體材料，廣泛用于硅膠制品、墨粉、油漆等行業(yè)，尤其是在硅橡膠領(lǐng)域有著難以替代的地位，近年來我國二氧化硅產(chǎn)量逐年攀升，2021年中國二氧化硅產(chǎn)量達347．1萬噸，較2020年增加了31．5萬噸，同比增長10．0%，預計2022年中國二氧化硅產(chǎn)量將達到379．7萬噸。隨著這些下游需求市場良好發(fā)展，二氧化硅產(chǎn)品下游市場規(guī)模將擴大。2021年中國二氧化硅行業(yè)市場規(guī)模達121．93億元，較2020年增加了10．5億元，同比增長9．5%，預計2022年中國二氧化硅行業(yè)市場規(guī)模將達到133．48億元。這幾年隨著能源危機的加劇，多晶硅工業(yè)得以大力發(fā)展，導致其副產(chǎn)物四氯化硅大量積壓，因此也給氣相二氧化硅工業(yè)的發(fā)展帶來新的機遇，使得氣相二氧化硅的發(fā)展模式也發(fā)生了新的變化，氣相二氧化硅工業(yè)與多晶硅工業(yè)的合作更加密切，充分利用其副產(chǎn)物四氯化硅，它們在有機硅單體工廠及其下游產(chǎn)品工廠和多晶硅工廠附近設(shè)廠，以氣相二氧化硅工業(yè)為紐帶形成一個硅產(chǎn)業(yè)鏈的循環(huán)經(jīng)濟圈，實現(xiàn)資源相互利用、節(jié)能減排、相互促進的良性發(fā)展的新模式。二氧化硅行業(yè)競爭狀況（一）全球納米二氧化硅競爭情況全球液相法二氧化硅的主要生產(chǎn)廠商有格雷斯和贏創(chuàng)工業(yè)等國際化工巨頭及國內(nèi)各應(yīng)用領(lǐng)域的納米二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)。目前格雷斯、贏創(chuàng)工業(yè)等國際化工巨頭掌握了成熟而全面的二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)，能綜合運用二氧化硅、氧化鋁和硅鋁化合物生產(chǎn)品類豐富、通用性強的各類二氧化硅產(chǎn)品，建立了包括消光劑、防銹顏料、水分清除劑、打印介質(zhì)吸附劑、塑料薄膜開口劑、啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等在內(nèi)的全品類的納米二氧化硅產(chǎn)品線。近年來跨國化工巨頭在全球多地進行投資以擴大納米二氧化硅的產(chǎn)能，以進一步搶占全球市場。（二）國內(nèi)納米二氧化硅行業(yè)競爭情況目前，我國液相法二氧化硅消費構(gòu)成仍以價格相對較低的橡膠制品為主。橡膠工業(yè)（包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品）的二氧化硅消費量占總量為76．47%，其余產(chǎn)業(yè)僅占二氧化硅消費總量23．53%。隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進步，近年來我國液相法二氧化硅中高附加值應(yīng)用品種如涂料用特種二氧化硅、打印介質(zhì)吸附劑、塑料薄膜開口劑、牙膏用磨擦劑與增稠劑、食品用二氧化硅、電池隔板用二氧化硅等有所發(fā)展，但整體上目前國內(nèi)能生產(chǎn)用于涂料、數(shù)碼相紙、塑料薄膜等特種用途的納米二氧化硅的企業(yè)并不多。涂料助劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢（一）涂料助劑的分類助劑在涂料中組成價值可達30%，尤其在水性、粉末等涂料中，助劑對于樹脂分散、粘合等作用巨大。二氧化硅由于折射指數(shù)為1．41-1．50，與大部分的樹脂折光效率接近。二氧化硅消光粉具有多孔結(jié)構(gòu)、良好的光學性能和吸附性能等特點，被廣泛應(yīng)用到涂料涂層各細分領(lǐng)域中充當消光劑。（二）涂料助劑市場規(guī)模根據(jù)QYResearch統(tǒng)計及預測，2021年全球涂料助劑市場銷售額達到58億美元，并預計2022年至2028年將以4．8%的年復合增長率增長，且將于2028年達到81億美元。據(jù)中國涂料協(xié)會數(shù)據(jù)，中國助涂料劑年需求量2020年約85萬噸，2020年涂料助劑產(chǎn)值約250億元。受益于涂料行業(yè)近年來的蓬勃發(fā)展，我國涂料助劑市場規(guī)模近年持續(xù)擴容。二氧化硅行業(yè)準入壁壘（一）二氧化硅技術(shù)壁壘納米二氧化硅產(chǎn)品生產(chǎn)需經(jīng)反應(yīng)、老化、過濾洗滌、干燥和粉碎等多道工序，生產(chǎn)工藝復雜，生產(chǎn)過程中對反應(yīng)的控制有較高要求，原材料濃度、攪拌強度、反應(yīng)溫度、表面處理、pH值和反應(yīng)加量流量等多種因素將影響生產(chǎn)二氧化硅的表面積、結(jié)構(gòu)、分散性和硅羥基的濃度等理化指標，因此各個變量都要求精確的控制和調(diào)節(jié)。反應(yīng)中各變量參數(shù)的優(yōu)化、工藝數(shù)據(jù)的積累需要持續(xù)投入、長期積累，短期內(nèi)難以掌握。另外，為實現(xiàn)以上生產(chǎn)工藝所能達到的各項指標要求，還需要專業(yè)的特種非標核心生產(chǎn)設(shè)備。尤其是用于高端涂料、橡膠、印刷油墨等的高端二氧化硅產(chǎn)品，需要長期的理論和實踐經(jīng)驗積累才能實現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)，對企業(yè)的研發(fā)能力和人才儲備有較高要求。（二）二氧化硅銷售渠道壁壘完善的營銷渠道是企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)銷售的必要保障，也成為國內(nèi)二氧化硅企業(yè)發(fā)展的核心競爭力之一。成熟的銷售渠道不僅是產(chǎn)品銷量的有力保障，也是貫徹企業(yè)營銷策略的有效平臺，更是與國際知名企業(yè)競爭的重要砝碼?，F(xiàn)有廠商對市場渠道和銷售渠道進行了充分的鋪設(shè)和掌控，甚至在國內(nèi)和國際市場設(shè)置了排他性的獨家代理商，新進入者在短時間內(nèi)很難建立起自己的銷售渠道，從而缺乏快速有效占領(lǐng)市場的能力。此外，納米二氧化硅產(chǎn)品雖然在下游產(chǎn)品中用量占比較小，但其性能及其穩(wěn)定性卻直接影響產(chǎn)品的整體質(zhì)量，不同廠家、不同應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品對納米二氧化硅的型號、技術(shù)參數(shù)要求具有較大差別。后續(xù)市場進入者難以短時間內(nèi)同時掌握多個領(lǐng)域的生產(chǎn)技術(shù)，現(xiàn)有生產(chǎn)商具有較大的先發(fā)優(yōu)勢。此外，下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的廠家品牌認同度較高，在長期使用的過程中如果產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)穩(wěn)定、安全，通常會建立較為穩(wěn)固的長期合作關(guān)系，且更替供應(yīng)商通常意味著下游廠商產(chǎn)品需要進行一定程度的產(chǎn)品工藝調(diào)整，需要重新進行產(chǎn)品試驗生產(chǎn)，具有一定的切換成本，從而對后續(xù)的市場進入者形成一定壁壘。（三）二氧化硅環(huán)保壁壘二氧化硅生產(chǎn)屬于化工行業(yè)，環(huán)保要求高。目前我國在環(huán)境保護方面的法律法規(guī)包括《環(huán)境保護法》《清潔生產(chǎn)促進法》《水污染防治法》《節(jié)約能源