網(wǎng)絡傳輸能力大幅增強智能穿戴裝備將迎來快速發(fā)展

網(wǎng)絡傳輸能力大幅增強，智能穿戴裝備將迎來快速發(fā)展網(wǎng)絡傳輸能力大幅增強，智能穿戴裝備將迎來快速發(fā)展目前制約VR、AR行業(yè)發(fā)展的因素主要包括網(wǎng)絡帶寬和速率、分辨率與刷新率不足、內容應用較為匱乏等。網(wǎng)絡帶寬和速率的問題將隨著網(wǎng)絡傳輸能力的提高得到一定程度的緩解。室內固定場景中，WiFi6協(xié)議與千兆帶寬的高速低延遲傳輸保證了信號的持續(xù)穩(wěn)定；室外場景下，5G信號的應用則能夠達到相似的效果，二者共同為VR、AR提供更通暢的傳輸管道。分辨率與刷新率相關的顯示問題可以通過硅基OLED顯示產(chǎn)品的應用而得到有效解決。硅基OLED具有分辨率高、刷新率高、功耗低、體積小等優(yōu)勢，將為VR、AR設備提供優(yōu)質的解決方案。未來新型顯示器件市場新型顯示作為智能交互的重要端口，已成為承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎，是全球各國及地區(qū)近年來競相發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。近年來，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增加，TFT-LCD產(chǎn)能全球第一，OLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，已經(jīng)有多達十余條G6代AMOLED生產(chǎn)線處于在建或者規(guī)劃狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，國新型顯示器件行業(yè)市場規(guī)模約為2995億元，新型顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息領域的核心支柱產(chǎn)業(yè)之一，目前市場主流的顯示技術是平板顯示技術。液晶顯示技術作為最主要的平板顯示技術，推動著平板顯示技術不斷革新和升級。電視應用是新型顯示市場權重最高的應用之一，從現(xiàn)有格局看，高清化、低成本化是電視液晶、OLED、激光等大屏顯示技術的發(fā)展方向。智慧城市、智能網(wǎng)聯(lián)汽車以及虛擬現(xiàn)實等行業(yè)的興起，使新型顯示的應用范圍呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展格局。新型顯示器件產(chǎn)業(yè)一直向著更高清、更節(jié)能、更便捷的方向發(fā)展，新型顯示技術也將呈現(xiàn)出更先進、工藝更復雜、集成度與精細化程度更高的特點，伴隨而來的良率問題對檢測設備提出了新的挑戰(zhàn)，要求相關設備能夠實現(xiàn)無人化操作、產(chǎn)品在產(chǎn)線中一步到位完成生產(chǎn)及自動化檢測環(huán)節(jié)，推動檢測設備的自動化、集成化發(fā)展趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國大陸AMOLED行業(yè)Array制程檢測設備廠商銷售額前三位分別為HBTechnology、YangElectronic和DIT，國產(chǎn)化率約為8%;2021年中國大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module制程檢測設備廠商的銷售額前三位分別為華興源創(chuàng)、精測電子和精智達，國產(chǎn)化率已達86%。我國新型顯示器件檢測設備市場主要企業(yè)包括顯示器件產(chǎn)業(yè)起步較早且發(fā)展成熟的韓國企業(yè)、日本企業(yè)、中國臺灣地區(qū)企業(yè)以及迅速發(fā)展的中國大陸地區(qū)企業(yè)。新型顯示器件Array制程的檢測系統(tǒng)市場仍然由韓國HBTechnology、韓國YangElectronic、韓國DIT、以色列Orbotech、日本VTechnology等境外供應商占據(jù)主要份額。在Cell制程和Module制程，韓國YWDSP、韓國ANI等境外企業(yè)曾是新型顯示器件廠商主要設備供應商。新型顯示器件行業(yè)概況新型顯示的主打方向還是手機、電視。智能手機市場競爭日益激烈，屏幕成為競爭焦點，差異化發(fā)展是各家手機企業(yè)競相追逐的重點。折疊屏作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的下一個熱點，將手機與平板電腦合二為一，不僅極大提升了智能終端的使用范圍，同時也將成為引領產(chǎn)業(yè)轉型的方向。與此同時，新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游材料設備環(huán)節(jié)也取得重大突破。中國正在成為全球新型顯示產(chǎn)業(yè)的重要一極，目前已經(jīng)初步形成了京津冀、長三角、東南沿海以及成渝鄂等地區(qū)為代表的新型顯示產(chǎn)業(yè)格局。未來，隨著韓國TFT-LCD產(chǎn)能的逐步退出，全球新型顯示產(chǎn)能將加速向中國轉移。新型顯示器件行業(yè)產(chǎn)量情況近十年來，各種顯示技術已經(jīng)深度融入到多個經(jīng)濟領域，賦能千行百業(yè)。如今，在手機、平板、電腦、電視、車載、智能穿戴、VR/AR等多生態(tài)和全應用場景中，LCD、OLED、Mini/MicroLED、激光顯示等多種技術各顯神通，大放異彩。而通過與5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等新興科技進行融合，顯示屏正在集成更多功能、衍生更多形態(tài)、植入更多場景，不同顯示技術解決方案被廣泛應用于智能零售、智能出行、智慧金融、智慧醫(yī)療等領域，且應用邊界還在不斷拓展。數(shù)據(jù)顯示，國內新型顯示器件的產(chǎn)量約為1．57億平方米，較2019年上漲了5．37%。行業(yè)供給能力逐漸增強。行業(yè)細分市場（一）LED面板LED一般指發(fā)光二極管，是一種常用的發(fā)光器件，通過電子與空穴復合釋放能量發(fā)光，在現(xiàn)代社會具有廣泛的用途，如照明、平板顯示、醫(yī)療器件等。近年隨著相關技術的不斷進步，目前發(fā)光二極管已被廣泛地應用于顯示器和照明。2017年以來我國LED行業(yè)市場規(guī)模總體呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國LED行業(yè)市場規(guī)模由2017年6358億元增至8627億元，年均復合增長率為10．7%。估計2021年我國LED行業(yè)市場規(guī)模將在9428億元左右。發(fā)展到目前，我國大陸LED面板廠商開始主導全球產(chǎn)能。有相關數(shù)據(jù)顯示，2021年我國大陸LED面板產(chǎn)能占全球產(chǎn)能達67%，面板出貨量有望達到1．44億平方米。預計到2025年我國大陸LED產(chǎn)能占比將達到79%。（二）OLED面板市場OLED又稱為有機電激光顯示、有機發(fā)光半導體，屬于一種電流型的有機發(fā)光器件，是通過載流子的注入和復合而致發(fā)光的現(xiàn)象。OLED在電場的作用下，陽極產(chǎn)生的空穴和陰極產(chǎn)生的電子就會發(fā)生移動，分別向空穴傳輸層和電子傳輸層注入，遷移到發(fā)光層。當二者在發(fā)光層相遇時，產(chǎn)生能量激子，從而激發(fā)發(fā)光分子最終產(chǎn)生可見光。OLED由于同時具備自發(fā)光有機電激發(fā)光二極管，不需背光源、對比度高、厚度薄、視角廣、反應速度快、可用于撓曲性面板、使用溫度范圍廣、構造及制程較簡單等優(yōu)異之特性。2017年以來我國OLED市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國OLED市場規(guī)模由2017年的255億美元增至362億美元，年均復合增長率為12．4%。估計2021年我國OLED市場規(guī)模將在397億美元左右。與此同時，我國OLED產(chǎn)線也在陸續(xù)建成投產(chǎn)。而隨著OLED產(chǎn)線的陸續(xù)建成投產(chǎn)，OLED產(chǎn)能不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國OLED產(chǎn)能從2017年的0．6平方千米增長到7．5平方千米。估計2021年我國OLED產(chǎn)能將在10平方千米左右。目前我國大陸面板廠商已經(jīng)投產(chǎn)的OLED生產(chǎn)線共計12條。其中2021年投產(chǎn)的生產(chǎn)線合計4條，2022年投產(chǎn)的生產(chǎn)線共2條。隨著國內OLED生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，國內廠商也將迎來一輪業(yè)績釋放，市占率也有望加速提升。新型顯示器件行業(yè)需求情況我國顯示器件（面板）企業(yè)在2021年貢獻了全球39%左右的營收和營業(yè)利潤，以京東方、TCL華星、深天馬、利亞德等為代表的中國顯示企業(yè)迅速成長，成為行業(yè)翹楚。行業(yè)下游市場新型顯示下游為終端產(chǎn)品，主要包括智能手機、VR/AR、可穿戴設備、車載顯示、平板/電腦、激光投影等。預計未來在5G、AI、IoT、元宇宙等領域的發(fā)展帶動下，多種顯示技術將拓展出更加廣闊的應用空間，我國企業(yè)也將迎來更多發(fā)展機遇。（一）智能手機隨著國家網(wǎng)絡基礎設施建設的完善升級，我國智能手機用戶規(guī)模呈穩(wěn)中上升趨勢，出貨量不斷增長，到目前我國已擁有全球第一大規(guī)模智能手機市場。但近幾年來，智能手機行業(yè)表現(xiàn)不景氣，出貨量逐漸跌落。數(shù)據(jù)顯示，2020年國內智能手機出貨量跌落為近五年最低值3．26億部，2021年出貨量較上年增長0．03億部。（二）VR/AR市場VR一般指虛擬現(xiàn)實，也稱為虛擬技術、虛擬環(huán)境，是利用計算機模擬產(chǎn)生一個三維空間的虛擬世界，提供用戶關于視覺等感官的模擬，讓用戶感覺身歷其境，可以即時、沒有限制地觀察三維空間內的事物。AR一般指增強現(xiàn)實（科技術語），是一種將虛擬信息與真實世界巧妙融合的技術，廣泛運用了多媒體、三維建模、實時跟蹤及注冊、智能交互、傳感等多種技術手段，將計算機生成的文字、圖像、三維模型、音樂、視頻等虛擬信息模擬仿真后，應用到真實世界中，兩種信息互為補充，從而實現(xiàn)對真實世界的增強。近年來隨著科技的發(fā)展，虛擬現(xiàn)實技術也取得了巨大進步，并逐步成為一個新的科學技術領域。且在5G商用進程加速下，開啟了VR/AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新一輪熱潮，推動VR、AR的應用范圍從直播、游戲等消費娛樂領域，加速向工業(yè)、醫(yī)療、教育等垂直領域滲透，實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國VR/AR行業(yè)市場規(guī)模約278．9億元，同比增漲88．83%。（三）可穿戴設備可穿戴設備不僅僅是一種硬件設備，更是通過軟件支持以及數(shù)據(jù)交互、云端交互來實現(xiàn)強大的功能。而其語音交互作為智能設備接收信息和指令的重要方式，也推動了MEMS麥克風不斷拓展。2017-2021年我國可穿戴設備市場出貨量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國可穿戴設備市場出貨量從2017年的0．57億臺增長到了1．4億臺。2022年第一季度中國可穿戴設備市場出貨量為0．26億臺。（四）平板電腦近