耳機(jī)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

耳機(jī)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究計算機(jī)硬件行業(yè)發(fā)展和驅(qū)動因子信息安全、產(chǎn)業(yè)鏈供給安全、發(fā)展產(chǎn)業(yè)生態(tài)奠定國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件行業(yè)長期核心邏輯，2020年-2021年是行業(yè)國產(chǎn)化的試點階段，2022年之后可能進(jìn)入快速推廣和放量階段，創(chuàng)新可信領(lǐng)域內(nèi)的公司將迎來業(yè)績的收獲期，核心技術(shù)是國之重器。市場換不來核心技術(shù)，有錢也買不來核心技術(shù)，必須靠自己研發(fā)、自己發(fā)展。需求側(cè)：5G部署帶來濾波器和光模塊兩個全新增量市場。硅晶圓需求提升，供應(yīng)量短缺，為國產(chǎn)硅晶圓帶來了新的機(jī)遇。計算機(jī)硬件行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化風(fēng)險數(shù)字經(jīng)濟(jì)和傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)深度融合的需求，及5G等新基建的落地和發(fā)展，為電腦與硬件公司帶來了廣闊的市場空間。但若未來國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生變化，數(shù)字化建設(shè)投資放緩，可能對電腦與硬件公司經(jīng)營產(chǎn)生一定的影響。應(yīng)對措施：實時跟蹤并把握國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策趨勢，關(guān)注市場變化，根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化適時調(diào)整電腦與硬件公司經(jīng)營策略，加大技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用，健全風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，不斷增強(qiáng)電腦與硬件公司抵御未來經(jīng)濟(jì)周期性波動帶來不利影響的能力。計算機(jī)外設(shè)行業(yè)發(fā)展情況（一）計算機(jī)外設(shè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀計算機(jī)外設(shè)，即計算機(jī)外部設(shè)備，指除計算機(jī)主機(jī)外的相關(guān)配套硬件設(shè)備，主要包括鼠標(biāo)、鍵盤、耳機(jī)等品類。由于計算機(jī)外設(shè)產(chǎn)品是計算機(jī)硬件的重要輔助部件，其與計算機(jī)硬件行業(yè)在市場需求、行業(yè)規(guī)模、發(fā)展空間等方面存在緊密的相關(guān)性。臺式電腦、筆記本電腦等消費電子產(chǎn)品的市場容量很大程度上決定了計算機(jī)外設(shè)行業(yè)的市場規(guī)模。2020年-2021年，受人類生活及工作方式重塑的影響，以遠(yuǎn)程居家辦公、在線學(xué)習(xí)以及線上娛樂為代表的數(shù)字化生活模式逐漸成為常態(tài)，拉動了個人計算機(jī)產(chǎn)品的剛性需求。未來，隨著個人計算機(jī)市場的持續(xù)發(fā)展，鍵盤、鼠標(biāo)等計算機(jī)外設(shè)產(chǎn)品市場需求亦將穩(wěn)步擴(kuò)張。根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)，2021年度，全球計算機(jī)外設(shè)市場規(guī)模為121．90億美元，并預(yù)計2028年將增長至178億美元，復(fù)合年增長率為5．10%。從應(yīng)用場景來看，計算機(jī)外設(shè)主要應(yīng)用于電子競技和商務(wù)辦公兩大應(yīng)用場景。隨著無紙化辦公的興起，商務(wù)辦公人群對鍵盤、鼠標(biāo)的品質(zhì)需求不斷提升；同時，電子競技行業(yè)的快速發(fā)展及電競用戶群體規(guī)模的擴(kuò)大，促使全球鍵盤、鼠標(biāo)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。近年來，電子競技行業(yè)的快速發(fā)展帶動了電子競技外設(shè)等細(xì)分市場的崛起。根據(jù)Newzoo數(shù)據(jù)，全球電競外設(shè)市場自2017年的30．4億美元快速增長至2020年的42．8億美元，復(fù)合增速達(dá)12．08%，預(yù)計未來仍將保持10%左右的增速，增長趨勢顯著。（二）計算機(jī)外設(shè)行業(yè)發(fā)展趨勢隨著無線通信技術(shù)和移動通信技術(shù)的發(fā)展，無線鼠標(biāo)、無線耳機(jī)等各類無線電子產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。計算機(jī)外設(shè)無線化可消除線材束縛，克服距離限制，增強(qiáng)使用便捷性，在辦公移動化的趨勢下，普及程度快速提升。此外，伴隨著筆記本電腦、平板電腦向輕薄化方向的不斷發(fā)展，導(dǎo)致電腦厚度增加的USB接口將被逐漸淘汰，這將進(jìn)一步推動用戶需求向無線鼠標(biāo)、無線鍵盤和無線耳機(jī)方向轉(zhuǎn)移，帶來巨大的更新?lián)Q代需求。無線系列中不占用電腦端口的藍(lán)牙外設(shè)將迎來重大發(fā)展機(jī)遇。隨著國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民消費結(jié)構(gòu)也進(jìn)一步升級，下游用戶對于計算機(jī)外設(shè)產(chǎn)品也提出了更高要求，在滿足基本功能的同時，更加注重產(chǎn)品設(shè)計、用戶體驗以及性價比。以計算機(jī)外設(shè)鍵盤、鼠標(biāo)產(chǎn)品為例，根據(jù)使用場景不同，可以將用戶群體分為電競用戶和商務(wù)辦公人群，前者要求產(chǎn)品滿足高DPI、低延遲率等性能要求，后者更關(guān)注產(chǎn)品的便攜性、使用時噪音及輸入體驗。為應(yīng)對行業(yè)發(fā)展趨勢和下游用戶的需求變化，計算機(jī)外設(shè)品牌商需要根據(jù)差異化的需求相應(yīng)提供適配的產(chǎn)品。對于商務(wù)人士要求辦公產(chǎn)品高效、舒適、省時，品牌商推出靜音機(jī)械鍵盤類中高端辦公系列產(chǎn)品，在發(fā)揮機(jī)械鍵盤輸入優(yōu)勢的同時降低使用過程中的噪音，為辦公用戶帶來更高效、更舒適、更準(zhǔn)確的辦公體驗。同時，計算機(jī)外設(shè)品牌商將持續(xù)深耕電競領(lǐng)域，根據(jù)電競行業(yè)的發(fā)展、用戶偏好的變動趨勢，進(jìn)一步提升外設(shè)性能，設(shè)計符合用戶喜好的外觀，提升用戶的使用體驗。計算機(jī)硬件行業(yè)市場現(xiàn)狀隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的成熟與落地，硬件行業(yè)快速邁入智能時代，中國硬件產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展加速，驅(qū)動各行業(yè)用戶引入國產(chǎn)化的芯片、元器件，基礎(chǔ)軟件等在民生相關(guān)行業(yè)的滲透，帶動網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺同步進(jìn)行國產(chǎn)化升級，圍繞龍芯、兆芯、飛騰、海光等國產(chǎn)化芯片設(shè)計、生產(chǎn)高度定制化產(chǎn)品。為助力推動網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺走向?qū)I(yè)化，滿足用戶更多業(yè)務(wù)需求，對技術(shù)能力更專業(yè)、產(chǎn)品種類更豐富的網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備廠商的需求有所提升。硬件（英文名Hardware）是計算機(jī)硬件的簡稱（中國大陸及中國香港用語，中國臺灣叫作:硬體），是指計算機(jī)系統(tǒng)中由電子，機(jī)械和光電元件等組成的各種物理裝置的總稱。這些物理裝置按系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的要求構(gòu)成一個有機(jī)整體為計算機(jī)軟件運行提供物質(zhì)基礎(chǔ)。簡而言之，硬件的功能是輸入并存儲程序和數(shù)據(jù)，以及執(zhí)行程序把數(shù)據(jù)加工成可以利用的形式。從外觀上來看，微機(jī)由主機(jī)箱和外部設(shè)備組成。主機(jī)箱內(nèi)主要包括CPU、內(nèi)存、主板、硬盤驅(qū)動器、光盤驅(qū)動器、各種擴(kuò)展卡、連接線、電源等;外部設(shè)備包括鼠標(biāo)、鍵盤等。硬件的功能是輸入并存儲程序和數(shù)據(jù)，以及執(zhí)行程序把數(shù)據(jù)加工成可以利用的形式。從外觀上來看，微機(jī)由主機(jī)箱和外部設(shè)備組成。主機(jī)箱內(nèi)主要包括CPU、內(nèi)存、主板、硬盤驅(qū)動器、光盤驅(qū)動器、各種擴(kuò)展卡、連接線、電源等。外部設(shè)備包括鼠標(biāo)、鍵盤等。目前市場上智能硬件普及程度開始提升，且產(chǎn)品種類更趨多樣化，加上消費升級趨勢下，智能硬件作為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更受青睞，市場穩(wěn)步擴(kuò)大。隨著國家大力推進(jìn)中國智造，一系列政策利好，預(yù)計未來硬件行業(yè)增長空間較大的細(xì)分領(lǐng)域為智能可穿戴設(shè)備、智能家居設(shè)備等。中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展加速，驅(qū)動各行業(yè)用戶引入國產(chǎn)化的芯片、元器件，基礎(chǔ)軟件等在民生相關(guān)行業(yè)的滲透，帶動網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺同步進(jìn)行國產(chǎn)化升級，圍繞龍芯、兆芯、飛騰、海光等國產(chǎn)化芯片設(shè)計、生產(chǎn)高度定制化產(chǎn)品。為助力推動網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺走向?qū)I(yè)化，滿足用戶更多業(yè)務(wù)需求，對技術(shù)能力更專業(yè)、產(chǎn)品種類更豐富的網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備廠商的需求有所提升。預(yù)計2020-2026年中國智能硬件行業(yè)市場規(guī)模將會保持較快發(fā)展，按照20%的年均復(fù)合增長率預(yù)計，到2026年中國硬件行業(yè)的市場規(guī)模將會達(dá)到2萬億元。進(jìn)入計算機(jī)行業(yè)的壁壘（一）計算機(jī)行業(yè)規(guī)模壁壘計算機(jī)硬件行業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)集中程度較高，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模較大，對企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)能力、成本控制能力要求高。對于新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)，在取得一定市場份額及生產(chǎn)規(guī)模之前，難以將生產(chǎn)成本控制在較低水平，對新進(jìn)企業(yè)形成了一定的規(guī)模壁壘。（二）計算機(jī)行業(yè)品牌壁壘用戶需求是計算機(jī)硬件行業(yè)的核心動力。計算機(jī)硬件行業(yè)企業(yè)需要滿足不斷提升的用戶需求，這對企業(yè)的市場調(diào)研和分析能力提出了較高要求，需要企業(yè)具備對市場進(jìn)行深入調(diào)研與分析的能力，同時擁有與用戶及時、有效交流的平臺與資源，以確保在產(chǎn)品更新?lián)Q代方面，準(zhǔn)確掌握用戶的最新消費傾向，快速推出最符合用戶需求的產(chǎn)品。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，軟硬件結(jié)合的智能終端盈利模式將更加依賴于用戶資源的積累。行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先廠商憑借多元化的產(chǎn)品定位、個性化的品牌運營、產(chǎn)品性能和專業(yè)化的技術(shù)支持、售后服務(wù)，積累了海量的忠實用戶群體，形成了獨特的品牌影響力和品牌文化。對于新進(jìn)企業(yè)而言，短期內(nèi)難以積累大量忠實用戶，進(jìn)入門檻高。（三）計算機(jī)行業(yè)資金壁壘在激烈的市場競爭下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要大量資金，用于研發(fā)、生產(chǎn)、運營，以保證其具備行業(yè)領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝水平、技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品性能等各方面優(yōu)勢。同時，隨著新興市場快速增長的用戶需求和新一代通信技術(shù)的逐漸商業(yè)化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要大量的資金進(jìn)行技術(shù)儲備、產(chǎn)能擴(kuò)充以及渠道建設(shè)才能應(yīng)對行業(yè)快速發(fā)展所帶來的機(jī)遇。新進(jìn)企業(yè)往往缺乏充足資金而無法支持其大規(guī)模投入研發(fā)。（四）計算機(jī)行業(yè)人才壁壘計算機(jī)硬件行業(yè)因其技術(shù)密集的特點需要對技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)、供應(yīng)鏈管控、市場拓展等領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗的人才。尤其在行業(yè)逐步升級的過程中，高端人才成為企業(yè)的核心競爭力。由于中國計算機(jī)硬件行業(yè)起步與國外相比較晚，高素質(zhì)的技術(shù)與管理團(tuán)隊難以在短時間內(nèi)培養(yǎng)起來，高端技術(shù)人員的稀缺成為擬進(jìn)入行業(yè)企業(yè)實現(xiàn)快速突破的障礙之一。（五）計算機(jī)行業(yè)供應(yīng)鏈壁壘計算機(jī)硬件行業(yè)下游終端品牌制造商通常會在國內(nèi)外建立完備的供應(yīng)鏈體系。由于專業(yè)化計算機(jī)硬件產(chǎn)品對于產(chǎn)品性能及產(chǎn)品質(zhì)量的要求很高，業(yè)內(nèi)基本都選擇高端的元器件以及知名的外協(xié)代工商。前述核心元器件企業(yè)以及外協(xié)代工廠商在行業(yè)內(nèi)具有一定的壟斷地位和話語權(quán)，同時相關(guān)核心元器件供應(yīng)商以及外協(xié)代工廠商對價格體系、渠道體系和品牌廠商都進(jìn)行了嚴(yán)格把控，只有在供應(yīng)鏈體系里的企業(yè)，才能直接與其開展業(yè)務(wù)合作。所以，對于行業(yè)新進(jìn)入的品牌廠商，供應(yīng)鏈構(gòu)成了較高的壁壘。計算機(jī)硬件行業(yè)發(fā)展趨勢數(shù)據(jù)顯示，全球電腦出貨量2006年至2011年持續(xù)增長至頂峰3．65億臺/年，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用崛起，電腦出貨量進(jìn)入下降通道，出現(xiàn)了長達(dá)7年的連續(xù)衰退，但全球電腦出貨量下降趨勢在2017年及2018年度逐漸減緩，2019年度全球電腦出貨量達(dá)到2．61億臺/年，同比增長0．6%，PC市場整體出現(xiàn)回暖，電腦及相關(guān)產(chǎn)品在未來依然有銷量提升的空間和潛力。2018年度，電腦專業(yè)硬件市場規(guī)模超過350億美元（該統(tǒng)計數(shù)據(jù)包括DIY裝機(jī)、硬件升級、鍵鼠外設(shè)與音頻周邊設(shè)備等），2020年度電腦專業(yè)硬件市場規(guī)模有望達(dá)到400億美元，其中散熱器費用約占DIY裝機(jī)總成本的4%，因此可粗略估算全球電腦散熱器市場規(guī)模約為10至16億美元。同理，全球機(jī)箱、電源市場規(guī)模約為30至50億美元。電子競技等電腦硬件的高端產(chǎn)品所占市場規(guī)模較中低端產(chǎn)品要高。2019年度，高端電子競技硬件市場份額占比為52%，而入門級市場規(guī)模占比僅為17%。入門級臺式電腦市場較容易受到筆記本電腦、平板電腦的侵蝕，但高端臺式電腦在電子競技、專業(yè)圖像處理等領(lǐng)域占有較大優(yōu)勢，其地位不易被替代。電腦散熱器、機(jī)箱及電源屬于電子競技硬件市場的重要組成部分，高端電腦對散熱及供電有更高的需求，所以普遍會配置高端散熱器、機(jī)箱及電源，以保障電腦的性能強(qiáng)勁和平穩(wěn)運行。電腦專業(yè)應(yīng)用硬件市場的穩(wěn)定需求帶動了電腦散熱器、機(jī)箱及電源市場的穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2020年全球電競觀眾將達(dá)4．95億，包括2．23億核心電競愛好者和2．72億非核心觀眾。大部分電競軟件對電腦硬件有著很高的要求，需要高端CPU及顯卡等支持電競軟件在高特效下的流暢與穩(wěn)定運行，而為了保障這些高端硬件運行，則需要購買高端電腦散熱器、機(jī)箱、電源等設(shè)備。電子競技愛好者是電腦散熱器高端產(chǎn)品、高端機(jī)箱和電源的重要客戶。同時，隨著電競產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對于電腦硬件的要求也隨之不斷提升，升級電腦硬件配置成為了電競用戶的必備動作，DIY硬件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也因電競而有所提升，從而帶動電腦硬件銷量的增加。計算機(jī)外圍設(shè)備的結(jié)構(gòu)，功能，工作原理，有很大的差別，通常機(jī)械的，電子的，電磁的，激光的等各種設(shè)備，計算機(jī)外圍設(shè)備是計算機(jī)與用戶或其他設(shè)備通信的橋梁。輸入設(shè)備是用戶和計算機(jī)系統(tǒng)之間進(jìn)行信息交換的主要裝置之一．鍵盤，鼠標(biāo)，攝像頭，掃描儀，光筆，手寫輸入板，游戲桿，語音輸入裝置等都屬于輸入設(shè)備。輸入設(shè)備是人或外部與計算機(jī)進(jìn)行交互的一種裝置，用于把原始數(shù)據(jù)和處理這些數(shù)的程序輸入到計算機(jī)中?，F(xiàn)在的計算機(jī)能夠接收各種各樣的數(shù)據(jù)，既可以是數(shù)值型的數(shù)據(jù)，計算機(jī)外圍設(shè)備也可以是各種非數(shù)值型的數(shù)據(jù)，聲音等都可以通過不同類型的輸入設(shè)備輸入到計算機(jī)中，進(jìn)行存儲、處理和輸出。目前，我國計算機(jī)外圍設(shè)備行業(yè)已經(jīng)形成了從設(shè)計到銷售的完善產(chǎn)業(yè)鏈，計算機(jī)外圍設(shè)備行業(yè)集中分布于長三角、珠三角地區(qū)。下游終端品牌客戶通常會尋找生產(chǎn)技術(shù)完備、計算機(jī)外圍設(shè)備成本具有競爭力的計算機(jī)外設(shè)產(chǎn)品制造商進(jìn)行合作。相較于外資鍵盤、鼠標(biāo)生產(chǎn)商，本土鍵盤、鼠標(biāo)生產(chǎn)商具備一定的成本管控優(yōu)勢;同時，經(jīng)過多年的技術(shù)沉淀，本土生產(chǎn)商在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計、計算機(jī)外圍設(shè)備生產(chǎn)自動化、質(zhì)量管理等方面與外資生產(chǎn)商的差距亦在逐漸縮小。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年12月中國網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)整機(jī)產(chǎn)量為4664萬臺，同比增長3．9%;我國2021年網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)整機(jī)累計產(chǎn)量為48546．4萬臺，累計增長22%;2016-2021年中國網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)整機(jī)產(chǎn)量總體呈現(xiàn)上升趨勢。中國網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)整機(jī)主要集中在西南、華東、華南地區(qū)生產(chǎn);2021年中國網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)整機(jī)產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡，其中西南地區(qū)產(chǎn)量最高，特別是重慶省貢獻(xiàn)了最多產(chǎn)量;2021年中國網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)整機(jī)各省市產(chǎn)量呈現(xiàn)梯隊式分布，重慶、四川、廣東等省產(chǎn)量最多。近年來，全球信息技術(shù)迅速發(fā)展，深刻改變著社會的運作方式，對社會生產(chǎn)、商業(yè)運作模式等方面產(chǎn)生重大影響。隨著網(wǎng)民數(shù)量增長，互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備接入數(shù)量快速增加，同時，包括人工智能、云計算在內(nèi)的各種新技術(shù)不斷出現(xiàn)，進(jìn)一步帶動全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量不斷增長。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的快速發(fā)展，政府、金融、教育、能源、電力、交通、中小企業(yè)、醫(yī)院、運營商等各個行業(yè)進(jìn)入了信息化建設(shè)及改造的階段，為其帶來了持續(xù)穩(wěn)定的市場需求。廣泛的行業(yè)應(yīng)用為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備品牌商、制造商帶來了差異化的細(xì)分市場，不同的品牌商、制造商針對不同應(yīng)用領(lǐng)域在產(chǎn)品設(shè)計及研發(fā)過程中重點針對細(xì)分市場的客戶群體進(jìn)行定向研發(fā)設(shè)計