精萘行業(yè)發(fā)展概況

精萘行業(yè)發(fā)展概況化學(xué)品行業(yè)未來面臨的機(jī)遇構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，是我國的長期戰(zhàn)略主線；新能源車在內(nèi)的汽車消費是雙循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好助力，由此帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵零部件，以及制造零部件的負(fù)極材料、炭黑、改質(zhì)瀝青等原材料需求的穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)我國的雙碳行動戰(zhàn)略，圍繞能源供給側(cè)提升新能源發(fā)電占比，圍繞需求側(cè)推動終端電氣化，有效拉動風(fēng)電、新能源車、電爐煉鋼的行業(yè)的成長；由此帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游的碳纖維、針狀焦、負(fù)極材料、石墨電極需求的釋放。十三五以來，國家陸續(xù)出臺多項有關(guān)新材料發(fā)展的政策文件，強(qiáng)調(diào)了新材料產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位，碳基新材料行業(yè)已然成為國家補(bǔ)短板的重要領(lǐng)域；對于包括煤化工在內(nèi)的化工新材料行業(yè)來說，政策指引行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向，繼而推動社會資本加大對化工新材料技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)投入，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級活躍度快速升溫。十三五以來，國家陸續(xù)推進(jìn)鋼鐵、煤炭、焦化等行業(yè)供給側(cè)改革。在政策和市場推動下，包括煤化工在內(nèi)的相關(guān)行業(yè)落后產(chǎn)能出清，產(chǎn)能規(guī)模有效控制、行業(yè)集中度得到提升、競爭結(jié)構(gòu)取得較好優(yōu)化。十四五期間，圍繞原材料工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，專精特新等戰(zhàn)略導(dǎo)向?qū)⑦M(jìn)一步推動行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)優(yōu)化。精細(xì)化工上游分析乙烯是由兩個碳原子和四個氫原子組成的有機(jī)化合物，是結(jié)構(gòu)最為簡單的烯烴。乙烯是全球產(chǎn)量最大的石油化工產(chǎn)品，也是最重要的化學(xué)產(chǎn)品之一，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。以乙烯為原料可生產(chǎn)品種眾多的衍生產(chǎn)品，為經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展提供必要的物資來源。數(shù)據(jù)顯示，截止2022年12月底全國乙烯產(chǎn)量達(dá)到2897．50萬噸，同比增長2．54%。硫酸是一種無機(jī)化合物，能和絕大多數(shù)金屬發(fā)生反應(yīng)。硫酸是一種重要的工業(yè)原料，可用于制造肥料、藥物、炸藥、顏料、洗滌劑、蓄電池等，也廣泛應(yīng)用于凈化石油、金屬冶煉以及染料等工業(yè)中。近年來，全國硫酸產(chǎn)量較為穩(wěn)定。截止2022年12月底，全國硫酸產(chǎn)量9504．60萬噸，同比增長1．3%。純堿學(xué)名碳酸鈉，是一種重要的基礎(chǔ)化工原料。純堿工業(yè)產(chǎn)品主要包含輕質(zhì)純堿和重質(zhì)純堿兩種，輕質(zhì)純堿主要用于冶金、造紙和印染等工業(yè)，重質(zhì)純堿主要應(yīng)用于平板玻璃、玻璃制品、洗滌劑和陶瓷釉等的生產(chǎn)。從近幾年來看，全國純堿產(chǎn)量波動不大，處于較穩(wěn)定的上下浮動的狀態(tài)。截止2022年12月底，全國純堿產(chǎn)量達(dá)2920．2萬噸，同比增長0．24%。焦?fàn)t煤氣凈化服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀焦?fàn)t煤氣凈化是將煉焦過程中產(chǎn)生的荒煤氣加工處理或精制，除去荒煤氣中的焦油霧、氨、苯類、輕油、硫化物、氰化物、萘和煤氣中的液體（即冷凝氨水等）等大量雜質(zhì)，最終獲得以氫氣、甲烷等不凝性氣體為主且符合工業(yè)或民用標(biāo)準(zhǔn)的精制焦?fàn)t煤氣工藝過程。煤氣凈化工藝是伴隨著國內(nèi)焦?fàn)t環(huán)保政策趨嚴(yán)、深加工副產(chǎn)品價值重視而逐步普及發(fā)展起來的配套工藝；從2004年國家首次公布《焦化準(zhǔn)入條件》，明確規(guī)定新建或改造焦?fàn)t要同步配套建設(shè)煤氣凈化設(shè)施。近十多年來我國焦?fàn)t煤氣凈化工藝通過不斷引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和創(chuàng)新發(fā)展，已經(jīng)步入世界先進(jìn)行列。目前國內(nèi)常規(guī)焦?fàn)t和半焦?fàn)t已全部配套煤氣凈化工藝。從業(yè)務(wù)屬性來看，煤氣凈化及加工原材料來源于焦?fàn)t煤氣，產(chǎn)品精制煤氣用于工業(yè)和民用領(lǐng)域，工業(yè)領(lǐng)域主要為軋鋼、煉鋼使用。（一）焦?fàn)t煤氣凈化服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模煤氣凈化量與焦炭產(chǎn)量正相關(guān)。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年我國焦炭產(chǎn)量4．64億噸，同比下降2．20%。經(jīng)估算，2021年國內(nèi)焦?fàn)t精制煤氣產(chǎn)量約為1，983．24億立方米。（二）焦?fàn)t煤氣凈化服務(wù)行業(yè)市場供求狀況及變動原因煤氣凈化為焦化企業(yè)的配套工序，其供需主要受焦?fàn)t產(chǎn)量和開工率影響。根據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)焦化產(chǎn)能5．26億噸，其中1/3產(chǎn)能屬于鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，2/3產(chǎn)能屬于獨立焦化企業(yè)。我國焦炭年產(chǎn)量自2000年至2014年持續(xù)增長，達(dá)到歷史頂峰，之后由于焦化行業(yè)虧損嚴(yán)重，企業(yè)倒閉以及淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)量開始回落。另外環(huán)保限產(chǎn)也對焦?fàn)t開工率產(chǎn)生影響。2021年國家發(fā)布《2030年前碳達(dá)峰行動方案》，十四五焦化行業(yè)一方面面臨節(jié)能、降碳壓力，另一方面迎來延伸焦?fàn)t煤氣利用產(chǎn)業(yè)鏈、開拓焦?fàn)t煤氣應(yīng)用新領(lǐng)域的機(jī)遇，同時疊加下游鋼鐵產(chǎn)量增速放緩，國內(nèi)焦炭產(chǎn)量也進(jìn)入了平臺期，與之配套的煤氣凈化業(yè)務(wù)將進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期。全球精細(xì)化工市場規(guī)模精細(xì)化工產(chǎn)品具有附加值高、污染少、能耗低等特點，目前已成為世界各大化工企業(yè)的重點發(fā)展對象，全球各個國家都把發(fā)展精細(xì)化工產(chǎn)品作為傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級調(diào)整的重點發(fā)展戰(zhàn)略。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年全球精細(xì)化工市場規(guī)模從15475億歐元增長至約16890億歐元，年均復(fù)合增長率約為4．47%。專用化學(xué)品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景化學(xué)品分為精細(xì)化學(xué)品和專用化學(xué)品。專用化學(xué)品是采用美國克林（C．H．Kline）分類法來定義的，1974年克林提出從商品質(zhì)和量的角度對化工產(chǎn)品在特性上與其他企業(yè)有無差別性而分為差別性產(chǎn)品和非差別性產(chǎn)品兩類。并結(jié)合此種分類，再以量為標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模的大小，將化工產(chǎn)品分為通用化學(xué)品、擬通用化學(xué)品、精細(xì)化學(xué)品、專用化學(xué)品四類。近年來，原材料價格壓力的輕微下降可能會降低化學(xué)品生產(chǎn)商的成本，但由于食品價格持續(xù)上漲，消費者支出不太可能支撐化學(xué)品生產(chǎn)商下游端。去年底以來，專用化學(xué)品行業(yè)生產(chǎn)商一直在向下游轉(zhuǎn)嫁生產(chǎn)成本，大幅上調(diào)價格，以跟上能源、原材料的價格上漲。多家化工公司的首席執(zhí)行官警告稱，成本上漲最終將打擊消費者。隨著化學(xué)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，化學(xué)品消費量不斷上升。數(shù)據(jù)顯示，化學(xué)品行業(yè)銷量呈現(xiàn)不斷上升趨勢，到2020年中國化學(xué)品銷量達(dá)到3683萬噸，同比增長4．84%。國內(nèi)化學(xué)品消費量比產(chǎn)量高了約1000萬噸，證明國內(nèi)新材料生產(chǎn)還有很大的增長空間。如今科技的發(fā)展，新材料的應(yīng)用領(lǐng)域與日俱增，化學(xué)品行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，化學(xué)品產(chǎn)量不斷上升，中國化學(xué)品產(chǎn)量達(dá)到2617萬噸，同比增長7．56%。全用化學(xué)品種類繁多，下游通途廣泛，相當(dāng)比例的化學(xué)產(chǎn)品仍處于導(dǎo)入期，專用化學(xué)品行業(yè)總體成長性突出，一直以來增速在化工行業(yè)中位居前列，預(yù)計專用化學(xué)品行業(yè)增速，保持20%左右。專用化學(xué)品制造是我國化工行業(yè)中收入最多、利潤貢獻(xiàn)最大、細(xì)分行業(yè)最多和企業(yè)數(shù)量最多的細(xì)分行業(yè)。我國指水處理化學(xué)品、造紙化學(xué)品、皮革化學(xué)品、油脂化學(xué)品、油田化學(xué)品、生物工程化學(xué)品、日化產(chǎn)品專用化學(xué)品、化學(xué)陶瓷纖維等特種纖維及高功能化工產(chǎn)品，以及其他各種用途的專項化學(xué)用品的制造。專用化學(xué)品種類繁多，下游用途廣泛。相當(dāng)比例的化學(xué)產(chǎn)品仍處于導(dǎo)入期，因此專用化學(xué)品行業(yè)總體成長性突出。但從總量上對專用化學(xué)品需求的季節(jié)性、周期性和區(qū)域性進(jìn)行劃分并不合適。同一宏觀背景下專用化學(xué)品不同細(xì)分產(chǎn)品面臨截然不同的供求格局是完全可能的?；瘜W(xué)試劑是進(jìn)行化學(xué)研究、成分分析的相對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，廣泛用于物質(zhì)的合成、分離、定性和定量分析，可以說是化學(xué)工作者的眼睛，在工廠、學(xué)校、醫(yī)院和研究所的日常工作中，都離不開化學(xué)試劑?；瘜W(xué)試劑作為典型的精細(xì)化工行業(yè)，是化學(xué)工業(yè)的一個重要組成部分，也是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)建設(shè)和科學(xué)技術(shù)研究不可缺少的基礎(chǔ)物質(zhì)條件。化學(xué)試劑服務(wù)于科學(xué)技術(shù)研究和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個領(lǐng)域，廣泛用于測定和驗證物質(zhì)世界的組成和變化，也用于新物質(zhì)發(fā)展和創(chuàng)制，化學(xué)試劑不僅是科學(xué)研究和分析檢測必備的物質(zhì)條件，也是探索未知世界和新技術(shù)發(fā)展不可短缺的基礎(chǔ)材料?；瘜W(xué)試劑最初誕生于實驗室中進(jìn)行的研究、檢測、分析對化學(xué)品高純度的需求。隨著科學(xué)技術(shù)的突飛猛進(jìn)，國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的研發(fā)實驗和生產(chǎn)制造越來越向著高精密度的方向發(fā)展，用作基礎(chǔ)原材料的化學(xué)品的純度等指標(biāo)越來越影響甚至決定工業(yè)產(chǎn)品的性能和品質(zhì)，從而影響著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平，工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)瘜W(xué)試劑的需求量也已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了實驗室?；瘜W(xué)試劑在電子、微電子、航空航天、新材料、生物醫(yī)藥、石油化工等先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域的作用尤為重要，化學(xué)試劑一定程度支撐著這些行業(yè)的發(fā)展層次，可以說，化學(xué)試劑的種類完備度、產(chǎn)品品質(zhì)及配套服務(wù)水平一定程度上影響著一個國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展的今天，化學(xué)試劑正發(fā)揮著越來越重要的作用，化學(xué)試劑行業(yè)已成為當(dāng)今世界科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不可缺少的先行行業(yè)。根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)：2020年中國化學(xué)試劑產(chǎn)量為2824．2萬噸，較2019年的2360．7萬噸同比增長19．6%。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)：2014-2020年中國診斷或?qū)嶒炗迷噭┏隹跀?shù)量不斷增長，2020年中國診斷或?qū)嶒炗迷噭┏隹跀?shù)量達(dá)3．42萬噸，較2019年增加了0．45萬噸；進(jìn)口數(shù)量為1．13萬噸，較2019年減少了0．05萬噸。受新冠疫情影響，2020年中國診斷或?qū)嶒炗迷噭┏隹诮痤~大幅增長，出口金額達(dá)18．9億美元，較2019年同比增長503．2%；進(jìn)口金額為18億美元，較2019年同比下降6．5%。中國診斷或?qū)嶒炗迷噭┲饕M(jìn)口地集中在美國、德國及日本。2020年中國從美國進(jìn)口診斷或?qū)嶒炗迷噭?144．1噸，進(jìn)口金額為7．8億美元；從德國進(jìn)口診斷或?qū)嶒炗迷噭?007．6噸，進(jìn)口金額為2．3億美元；從日本進(jìn)口診斷或?qū)嶒炗迷噭?729．1噸，進(jìn)口金額為1．3億美元。中國診斷或?qū)嶒炗迷噭┏隹诘貏t較為分散，2020年中國診斷或?qū)嶒炗迷噭┏隹谥撩绹?090．0噸，出口金額為2．0億美元；出口至中國香港644．1噸，出口金額為3．2億美元。按照產(chǎn)業(yè)鏈上下游，石油化工行業(yè)可以劃分為上游原料（石油勘探開采）、中間體（石化、乙烯、基礎(chǔ)