紙質(zhì)包裝行業(yè)發(fā)展基本情況

紙質(zhì)包裝行業(yè)發(fā)展基本情況紙制品行業(yè)下游分析食品制造企業(yè)是紙制品包裝的重要下游，使用紙制品包裝的食品能做到安全、環(huán)保等特性，截至2021年我國(guó)共有食品制造企業(yè)8486家。卷煙是紙制品包裝重要的應(yīng)用場(chǎng)景之一。卷煙是用卷煙紙將煙絲卷制成條狀的煙制品，又稱(chēng)紙煙、香煙、煙卷。有濾嘴卷煙和無(wú)嘴卷煙，又有淡味和濃味之分。。2021年中國(guó)卷煙產(chǎn)量為24182．4億支，同比增長(zhǎng)1．3%。醫(yī)藥制造行業(yè)也是紙制品包裝的重要應(yīng)用之一。近年來(lái)我國(guó)醫(yī)藥包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，從2015年的790．2億上升至2021年的1358．6億元。紙包裝是指以紙和紙漿為主要原料制成的商品包裝。其強(qiáng)度高、含水率低、透氣性小、無(wú)腐蝕作用、具有一定的抗水性，且用于食品包裝的紙還要求衛(wèi)生、無(wú)菌、無(wú)污染雜質(zhì)等。我國(guó)紙包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，其上游為原材料供應(yīng)商，主要涉及到造紙行業(yè)、油墨行業(yè)和其他輔助材料行業(yè)的供應(yīng)商；中游則是紙制品包裝制造，主要是將紙包裝材料如白紙板、紙箱板、包裝用紙、瓦楞原紙等加工制作成紙箱、紙盒、紙袋、紙管等產(chǎn)品；行業(yè)下游則是紙包裝產(chǎn)品的終端應(yīng)用，紙包裝產(chǎn)品下游終端應(yīng)用十分廣泛，使用范圍覆蓋國(guó)民生產(chǎn)、生活各個(gè)領(lǐng)域，包括消費(fèi)電子、煙酒、日化、包裝食品、藥品、快遞等眾多行業(yè)。包裝紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析中國(guó)包裝紙主要以廢紙為生產(chǎn)原材料，主要包括白板紙、箱板紙、瓦楞原紙及其它紙板等，廣泛用于包裝食品、藥品、家用電器、日用百貨、針棉織物、文化用品等，使用范圍覆蓋國(guó)民生產(chǎn)、生活各個(gè)領(lǐng)域，是中國(guó)紙及紙板消費(fèi)量占比最大的紙種之一。包裝紙行業(yè)上游主要為造紙行業(yè)、油墨行業(yè)與其他輔助材料行業(yè)，下游主要應(yīng)用于3C行業(yè)、煙酒行業(yè)、日化行業(yè)與醫(yī)藥行業(yè)等。中國(guó)包裝用紙主要以廢紙為生產(chǎn)原材料，主要包括白板紙、箱板紙、瓦楞原紙及其它紙板等，廣泛用于包裝食品、藥品、家用電器、日用百貨、針棉織物、文化用品等，使用范圍覆蓋國(guó)民生產(chǎn)、生活各個(gè)領(lǐng)域，是中國(guó)紙及紙板消費(fèi)量占比最大的紙種之一。中國(guó)包裝紙行業(yè)正處于規(guī)?；l(fā)展的階段，這也促進(jìn)了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，但不能忽視的是，我國(guó)目前一直強(qiáng)調(diào)綠色、環(huán)保等發(fā)展理念，對(duì)于包裝紙行業(yè)的節(jié)能減排等環(huán)保要求勢(shì)必也會(huì)越來(lái)越高，所以想要在包裝用紙行業(yè)開(kāi)創(chuàng)一個(gè)嶄新的局面。我國(guó)包裝行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段，現(xiàn)已建立起相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模，成為我國(guó)制造領(lǐng)域里重要的組成部分。目前，我國(guó)包裝行業(yè)已經(jīng)形成了一個(gè)以紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機(jī)械為主要產(chǎn)品的獨(dú)立、完整、門(mén)類(lèi)齊全的工業(yè)體系。中國(guó)包裝行業(yè)的快速發(fā)展不僅基本滿足了國(guó)內(nèi)消費(fèi)和商品出口的需求，也為保護(hù)商品、方便物流、促進(jìn)銷(xiāo)售、服務(wù)消費(fèi)發(fā)揮了重要作用。隨著電商快遞行業(yè)的興起和電子電器行業(yè)的發(fā)展，包裝用紙及紙板的需求量也不斷增加。根據(jù)資料顯示，我國(guó)箱紙板占紙及紙板總產(chǎn)量的21．67%，瓦楞原紙占紙及紙板總產(chǎn)量的21．23%，白紙板生產(chǎn)量占紙及紙板總產(chǎn)量的12．23%，包裝用紙占紙及紙板總產(chǎn)量的6．26%。在國(guó)家的保護(hù)環(huán)境、綠色包裝、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、可持續(xù)發(fā)展、創(chuàng)立節(jié)約型社會(huì)等一系列政策的指引下，我國(guó)對(duì)包裝紙產(chǎn)品的需求大幅的增長(zhǎng)。在整體原料供給受限的情況下，基本做到了產(chǎn)銷(xiāo)平衡。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。包裝紙行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的重要工具。報(bào)告根據(jù)包裝紙行業(yè)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系，研究一定時(shí)期內(nèi)中國(guó)包裝紙行業(yè)現(xiàn)狀、變化及趨勢(shì)。包裝紙報(bào)告有助于企業(yè)及投資者洞察中國(guó)包裝紙行業(yè)市場(chǎng)供需行為，評(píng)估中國(guó)包裝紙行業(yè)投資價(jià)值，為相關(guān)企業(yè)提供第三方的決策支持。報(bào)告內(nèi)容有助于包裝紙行業(yè)企業(yè)、投資者了解市場(chǎng)供需情況，并可以為企業(yè)市場(chǎng)推廣計(jì)劃的制定提供第三方?jīng)Q策支持。該報(bào)告第一時(shí)間為客戶提供中國(guó)包裝紙行業(yè)年度供求數(shù)據(jù)分析，報(bào)告具有內(nèi)容翔實(shí)、模型準(zhǔn)確、分析方法科學(xué)等特點(diǎn)。紙包裝行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）紙包裝行業(yè)面臨的機(jī)遇2005年7月，財(cái)政部發(fā)布了《財(cái)政部關(guān)于包裝行業(yè)高新技術(shù)研發(fā)資金有關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)企[2005]107號(hào)文），該通知明確為鼓勵(lì)包裝行業(yè)積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和采用新技術(shù)，促進(jìn)我國(guó)包裝行業(yè)的發(fā)展，財(cái)政決定從2005年起，安排包裝行業(yè)高新技術(shù)研發(fā)資金支持包裝行業(yè)高新技術(shù)項(xiàng)目產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、新技術(shù)推廣等，并對(duì)資金扶持方式和用途作了規(guī)定：主要采用無(wú)償資助和貸款貼息兩種扶持方式。對(duì)以自籌為主投入的研發(fā)項(xiàng)目，一般采用無(wú)償資助的方式；對(duì)以銀行貸款為主投入的研發(fā)項(xiàng)目，一般采用貸款貼息方式。國(guó)家推行的財(cái)政支持政策為行業(yè)發(fā)展提供了資金支持并對(duì)我國(guó)包裝行業(yè)自主研發(fā)能力的提高起到促進(jìn)和推動(dòng)作用。2016年，中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《中國(guó)包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》要求2016-2020年期間加快包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)現(xiàn)代包裝強(qiáng)國(guó)建設(shè)進(jìn)程，充分發(fā)揮包裝工業(yè)對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的重要作用，顯著提升包裝工業(yè)對(duì)我國(guó)小康社會(huì)建設(shè)的服務(wù)能力和貢獻(xiàn)水平。各項(xiàng)支持性產(chǎn)業(yè)政策，不僅為我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了發(fā)展思路和方向，也為我國(guó)包裝工業(yè)向綠色、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的發(fā)展創(chuàng)造了優(yōu)越的政策環(huán)境。低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)是我國(guó)未來(lái)發(fā)展大趨勢(shì)之一。2020年1月，國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》，該意見(jiàn)指出，要禁止、限制使用快遞塑料包裝、不可降解塑料袋等塑料產(chǎn)品，推廣使用環(huán)保布袋、紙袋等非塑制品和可降解購(gòu)物袋。紙制品包裝從原料投入，到包裝產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造，再到產(chǎn)品的回收利用，每一個(gè)環(huán)節(jié)都將更加節(jié)能、高效、無(wú)害，符合我國(guó)節(jié)能、減排的目標(biāo)。而瓦楞包裝產(chǎn)品具有輕量化、可回收利用、易降解等特點(diǎn)，被認(rèn)為是綠色包裝。隨著限塑令的實(shí)施和消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，瓦楞包裝將成為客戶的主要選擇之一。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)的整合力度逐步加大，環(huán)保政策日益嚴(yán)格、原材料漲價(jià)等因素使得紙包裝行業(yè)門(mén)檻越來(lái)越高。同時(shí)在消費(fèi)升級(jí)背景下，包裝原有的防護(hù)功能需求有所減弱，品牌塑造等個(gè)性化需求正在加速包裝的升級(jí)換代，精品包裝迎來(lái)發(fā)展的黃金期。紙包裝行業(yè)內(nèi)小型廠家的環(huán)保稅將大幅增加，龍頭企業(yè)擁有較為成熟的環(huán)保措施，且規(guī)模效應(yīng)較強(qiáng)，稅費(fèi)增加幅度有限。這將提升大型紙包裝企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有利于市場(chǎng)向行業(yè)龍頭企業(yè)聚集，為行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)帶來(lái)了更大的發(fā)展空間。（二）紙包裝行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)瓦楞包裝行業(yè)由于進(jìn)入門(mén)檻較低，中小生產(chǎn)廠眾多，形成了我國(guó)瓦楞包裝行業(yè)極度分散的行業(yè)格局。從整體來(lái)看，我國(guó)瓦楞紙箱企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小，行業(yè)集中度不高，重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象較嚴(yán)重，行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。箱板紙和瓦楞原紙是生產(chǎn)瓦楞紙板的主要原材料，原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)企業(yè)盈利能力影響較大。瓦楞包裝的上游造紙行業(yè)集中度高，玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹控股占據(jù)比較大的市場(chǎng)份額，相對(duì)于集中度較低的瓦楞紙箱行業(yè)，造紙行業(yè)議價(jià)能力極強(qiáng)，中游行業(yè)的瓦楞紙箱行業(yè)在面臨原材料價(jià)格上漲時(shí)，缺乏相應(yīng)的議價(jià)能力。我國(guó)瓦楞紙箱行業(yè)自主創(chuàng)新能力不夠，技術(shù)開(kāi)發(fā)投入不足，研究開(kāi)發(fā)力量薄弱。多數(shù)紙包裝企業(yè)自行研究的工藝技術(shù)較少，產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，僅把技術(shù)進(jìn)步寄托在不斷購(gòu)置和引進(jìn)設(shè)備，未能解決自主研發(fā)的問(wèn)題，整個(gè)行業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新方面無(wú)法形成合力，導(dǎo)致行業(yè)缺乏自主創(chuàng)新能力和可持續(xù)發(fā)展的后勁。傳統(tǒng)包裝生產(chǎn)商的商業(yè)模式是客戶確定了設(shè)計(jì)方案、物流方案后介入生產(chǎn)，自身僅負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料以及加工生產(chǎn)。傳統(tǒng)包裝是中游行業(yè)，行業(yè)格局松散，利潤(rùn)空間較小，企業(yè)長(zhǎng)期以單種產(chǎn)品的生產(chǎn)—運(yùn)輸?shù)膫鹘y(tǒng)業(yè)務(wù)模式為主，綜合服務(wù)能力較弱，僅有少數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)模式的外向拓展，為客戶提供多種產(chǎn)品的設(shè)計(jì)—生產(chǎn)—倉(cāng)儲(chǔ)—物流的包裝一體化服務(wù)。包裝生產(chǎn)企業(yè)需要更多的創(chuàng)新服務(wù)，向包裝服務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)型，通過(guò)提供增值服務(wù)的方式，利用產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)以及供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)構(gòu)筑新的行業(yè)壁壘。紙制品行業(yè)中游分析紙制品包裝是世界上用量最大的包裝材料，近年來(lái)，我國(guó)包裝用紙行業(yè)生產(chǎn)量穩(wěn)中有升，2017至2021年，中國(guó)包裝用紙生產(chǎn)量從695萬(wàn)噸增至715萬(wàn)噸。根據(jù)中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，近年來(lái)我國(guó)紙制品包裝行業(yè)規(guī)模基本維持穩(wěn)定，截至2021年，全國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模達(dá)12041．81億元，其中紙包裝領(lǐng)域規(guī)模達(dá)3192．03億元，占包裝行業(yè)總規(guī)模26．51%。近年來(lái)我國(guó)紙制品包裝行業(yè)利潤(rùn)總額出現(xiàn)下降的態(tài)勢(shì)，從2017年的185．96億元下降到2021年的132．29億元，利潤(rùn)下降的主要原因是原材料價(jià)格出現(xiàn)上漲。2020年國(guó)內(nèi)紙制品包裝領(lǐng)域年?duì)I業(yè)收入達(dá)10億級(jí)企業(yè)僅20家，其中頭部3家企業(yè)達(dá)100億，2021年紙制品包裝年?duì)I業(yè)收入2000萬(wàn)元以上企業(yè)為2517家，主要由于紙包裝行業(yè)壁壘較低且包裝質(zhì)量較難評(píng)估，各地區(qū)小作坊憑借廉價(jià)低質(zhì)量紙漿成本以及較低的勞動(dòng)力成本，仍占據(jù)較大市場(chǎng)份額，近年來(lái)在環(huán)保包裝政策監(jiān)管下，部分小作坊企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本提高，加速行業(yè)中小企業(yè)出清。中國(guó)紙制品包裝行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)長(zhǎng)期來(lái)看，下游行業(yè)尤其是IT電子類(lèi)產(chǎn)品，及電子商務(wù)的迅猛發(fā)展，仍將帶動(dòng)紙包裝行業(yè)高速擴(kuò)張。加之紙包裝行業(yè)下游面對(duì)周期性與非周期性的多個(gè)行業(yè)，市場(chǎng)廣闊而分散，自身調(diào)節(jié)能力強(qiáng)，優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過(guò)產(chǎn)能擴(kuò)張、降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)等方式有望獲得較高的利潤(rùn)回報(bào)。預(yù)計(jì)2022-2027年，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入經(jīng)過(guò)調(diào)整后有望重回低速增長(zhǎng)軌道，到2027年，國(guó)內(nèi)紙和紙板容器制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)3780億元。紙包裝行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式紙包裝行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式通常包括研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)，以客戶需求為核心，為客戶提供包裝解決方案。瓦楞紙包裝行業(yè)屬于中游行業(yè)，具有上游窄、下游寬的特點(diǎn)，上游承載造紙行業(yè)，下游連接食品