自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀

自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀全球切削刀具市場(chǎng)規(guī)模逐年上升國際切削刀具市場(chǎng)主要集中在美國、日本和德國，這幾個(gè)國家既是切削工具的生產(chǎn)大國也是切削工具的消費(fèi)大國。發(fā)達(dá)國家制造業(yè)近年來大量采用現(xiàn)代高效切削刀具來提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，每年為制造業(yè)節(jié)約成本達(dá)1000億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于在刀具上的投入。另外，在德、美、日等制造業(yè)強(qiáng)國，現(xiàn)代數(shù)控機(jī)床和高效刀具互相協(xié)調(diào)、平衡發(fā)展的規(guī)律十分明顯，為制造業(yè)提供一個(gè)充分發(fā)揮裝備潛力的最佳配置和解決方案。在發(fā)達(dá)國家，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的正常年份，每年的刀具消費(fèi)規(guī)模，大體穩(wěn)定在機(jī)床消費(fèi)的1/2左右。根據(jù)QYResearch的數(shù)據(jù)，2018年全球切削工具消費(fèi)量為349億美元，初步估算2020年全球切削工具消費(fèi)量約為370億美元。中國切削刀具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：與國外仍有一定差距中國切削刀具制造水平還不高，國際競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。世界刀具行業(yè)的領(lǐng)先者目前主要集中在歐洲、美國和日本等國家和地區(qū)，工業(yè)發(fā)達(dá)的歐洲、北美、日澳三大市場(chǎng)占據(jù)全球切削刀具產(chǎn)量的75%-80%，其刀具行業(yè)的整體發(fā)展水平，無論是在技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量還是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，較中國產(chǎn)品都具有較為明顯的優(yōu)勢(shì)。近年來，在中國市場(chǎng)上活躍著世界五大刀具派系有：山特系;美國系;日本系;以色列系;歐洲系。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)在刀具產(chǎn)業(yè)鏈上游有碳化鎢粉、鈷粉、鋼鐵、陶瓷、超硬材料等，其中鎢粉代表企業(yè)有廈門鎢業(yè)、中鎢高新、章源鎢業(yè)等；鋼鐵行業(yè)代表企業(yè)有寶鋼股份、鞍鋼股份等。目前我國刀具市場(chǎng)上有歐科億、華銳精密、博云新材、新銳股份、蘇泊爾等一批優(yōu)秀企業(yè)。刀具應(yīng)用較多的為通用機(jī)械、汽車、航空航天、模具、機(jī)床工具、醫(yī)療等行業(yè)，通用機(jī)械行業(yè)優(yōu)秀的企業(yè)有恒立液壓、濰柴重機(jī)、神馳機(jī)電等；醫(yī)療行業(yè)優(yōu)秀的企業(yè)有邁瑞醫(yī)療、新華醫(yī)療、樂普醫(yī)療等。切削刀具行業(yè)概況切削刀具行業(yè)上游主要為鎢鋼等金屬原材料生產(chǎn)企業(yè)及金屬切削機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)，下游客戶主要為PCB制造企業(yè)。切削刀具是機(jī)械制造中用于切削加工的工具，被稱為機(jī)床的牙齒，與金屬切削機(jī)床共同作為切削加工的基礎(chǔ)工藝裝備。刀具材料的選擇既影響加工精度和工件表面質(zhì)量，也影響切削加工效率和生產(chǎn)成本。刀具材料主要包括硬質(zhì)合金、工具鋼（碳素工具鋼、合金工具鋼、高速鋼）、陶瓷和超硬材料（人造金剛石PCD、立方氮化硼CBN）。隨著工業(yè)技術(shù)的發(fā)展，各種刀具材料各自發(fā)展，相互配合，又彼此競(jìng)爭(zhēng)，通過組合應(yīng)用，為現(xiàn)代切削加工提供解決方案。從刀具材料發(fā)展歷史來看，硬質(zhì)合金的出現(xiàn)與發(fā)展，替代了很大一部分高速鋼。硬質(zhì)合金的綜合性能更加優(yōu)異，使用領(lǐng)域最為廣泛。硬質(zhì)合金刀具是指用硬質(zhì)合金作為切削刃口的工具。根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2019年硬質(zhì)合金刀具的主要類型有硬質(zhì)合金刀片、銑削刀具、孔加工刀具等，其中硬質(zhì)合金刀片的銷售占比最高，為49．65%；銑削刀具、孔加工刀具的銷售占比分別為27．63%、18．00%。中國切削刀具制造行業(yè)供給市場(chǎng)：行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展中國切削刀具行業(yè)起步較晚，但是隨著汽車、航空、、模具、制冷、電力等精密制造業(yè)的快速發(fā)展，近年來行業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，中國刀具產(chǎn)值從2015年的76．26億元增長到2019年的115．54億元。PCB行業(yè)概況（一）PCB定義及應(yīng)用領(lǐng)域印制電路板，又稱印刷電路板、印刷線路板、PCB，它為各類電子系統(tǒng)提供元器件的裝配支撐和電氣連接的功能，享有電子產(chǎn)品之母之稱。目前PCB被廣泛應(yīng)用于電子產(chǎn)品制造領(lǐng)域，屬于電子信息行業(yè)的重要組成部分。在整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈中，PCB屬于上游產(chǎn)業(yè)，而鉆針與銑刀則屬于PCB加工制造專用的耗材。鉆針與銑刀的市場(chǎng)發(fā)展前景取決于PCB市場(chǎng)的成長，而PCB市場(chǎng)取決于終端行業(yè)的發(fā)展。電子信息產(chǎn)業(yè)是我國重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，是加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化建設(shè)的技術(shù)支撐和物質(zhì)基礎(chǔ)，是保障國防建設(shè)和國家信息安全的重要基石。PCB廣泛應(yīng)用于通信、消費(fèi)電子、汽車、醫(yī)療器械、工業(yè)控制、航空航天等電子信息產(chǎn)業(yè)，在信息化、數(shù)字化的發(fā)展趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)下，PCB行業(yè)有著廣闊的市場(chǎng)空間和良好的發(fā)展前景。由于PCB用微型刀具主要用于PCB的加工制造，所以PCB產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展一定程度決定了PCB用微型刀具市場(chǎng)的容量和增長潛力。（二）PCB產(chǎn)品分類PCB產(chǎn)品分類方式多樣，行業(yè)內(nèi)一般將PCB分為單面板、雙面板、多層板、HDI板、特殊板、撓性板、剛撓結(jié)合板、封裝基板等主要細(xì)分種類。切削刀具行業(yè)全球發(fā)展情況（一）全球刀具行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)，2016-2018年全球切削刀具消耗量分別為331億美元、340億美元、349億美元，預(yù)計(jì)到2022年將增長至389．84億美元，2016年至2022年的復(fù)合年增長率約為2．7%。歐美等發(fā)達(dá)國家的硬質(zhì)合金工業(yè)體系成熟，對(duì)材料基礎(chǔ)原理和涂層原理的研究成果較多，通過持續(xù)不斷地優(yōu)化硬質(zhì)合金材質(zhì)、涂層和刀具結(jié)構(gòu)，提高硬質(zhì)合金刀具的高效加工性能，使硬質(zhì)合金刀具能夠最大范圍地應(yīng)用到各種領(lǐng)域。在世界范圍內(nèi)，2018年硬質(zhì)合金刀具占切削刀具的主導(dǎo)地位，比重超過60%。（二）全球PCB行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、全球電子產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展下游行業(yè)景氣度是PCB產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r決定著PCB行業(yè)的發(fā)展。在當(dāng)前云技術(shù)、5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、大數(shù)據(jù)、人工智能、共享經(jīng)濟(jì)、工業(yè)4．0、物聯(lián)網(wǎng)等加速演變的大環(huán)境下，PCB行業(yè)將成為整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈中承上啟下的基礎(chǔ)力量。隨著5G時(shí)代的來臨，原有基站改造和新基站建設(shè)為通訊行業(yè)帶來了巨大市場(chǎng)需求，同時(shí)激發(fā)出新通信技術(shù)終端設(shè)備的市場(chǎng)需求，通訊電子的產(chǎn)值在近幾年將會(huì)迎來高峰；計(jì)算機(jī)市場(chǎng)趨于飽和，未來產(chǎn)值較為穩(wěn)定；消費(fèi)電子方面，受共享經(jīng)濟(jì)、物聯(lián)網(wǎng)等概念影響，傳統(tǒng)消費(fèi)類電子產(chǎn)品逐漸被新的概念產(chǎn)品取代，包括支持概念產(chǎn)品的硬件設(shè)備、可穿戴設(shè)備、智能化家居和汽車電子等產(chǎn)品，為消費(fèi)電子提供了新的增長點(diǎn)；而新能源汽車的快速崛起，電氣化提升將長期推動(dòng)汽車電子行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)Prismark預(yù)測(cè)，2023年全球電子產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值將達(dá)到24，850億美元，較2018年的復(fù)合增長率約為3．18%。其中通訊電子總產(chǎn)值達(dá)6，840億美元，較2018年的復(fù)合增長率約為3．21%；計(jì)算機(jī)預(yù)計(jì)總產(chǎn)值約為5，920億美元，增長幅度較為平穩(wěn)，較2018年的復(fù)合增長率約為1．60%；通訊設(shè)備與消費(fèi)電子增長速度則較為突出，預(yù)計(jì)總產(chǎn)值將分別達(dá)到2，900億美元、3，480億美元，較2018年的復(fù)合增長率分別約為5．49%、3．79%。2、全球PCB產(chǎn)業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步增長期，對(duì)鉆針需求量逐步提升根據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì)，受全球主要電子行業(yè)領(lǐng)域如個(gè)人電腦、智能手機(jī)增速放緩因素影響，2015年及2016年全球PCB總產(chǎn)值較為低迷，年增長率分別為-3．68%及-2．02%。2017年全球PCB產(chǎn)值恢復(fù)增長態(tài)勢(shì)，2017-2018年全球PCB年增長率分別為8．55%及6．04%。2019年受中美貿(mào)易戰(zhàn)、全球經(jīng)濟(jì)放緩等因素影響，全球PCB產(chǎn)值有小幅下滑，年增長率為-1．76%；根據(jù)Prismark分析，雖然2020年受新型冠狀病毒肺炎疫情影響導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)承壓，但疫情催生線上活動(dòng)進(jìn)而提升了電子產(chǎn)品的需求（數(shù)據(jù)中心、PC等），同時(shí)5G基礎(chǔ)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，使得2020年全球PCB產(chǎn)品需求呈現(xiàn)較為強(qiáng)勁的增長，預(yù)計(jì)2020年全球PCB產(chǎn)值將達(dá)到625億美元，同比增長約2%。未來全球PCB行業(yè)將保持溫和增長，5G、汽車電子、工業(yè)4．0、云端服務(wù)器等將成為驅(qū)動(dòng)PCB需求增長的新方向。預(yù)計(jì)2024年全球PCB產(chǎn)值達(dá)到758．46億美元，2019-2024年期間復(fù)合增長率約為4．35%。根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2020年全球PCB鉆針產(chǎn)值約為5．90億美元，預(yù)計(jì)2025年P(guān)CB鉆針產(chǎn)值增長至7．40億美元，2020-2025年期間復(fù)合增長率約為4．63%。3、中國大陸逐步成為全球主要PCB生產(chǎn)基地根據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì)，全球PCB產(chǎn)業(yè)主要集中于亞洲、歐洲和北美區(qū)域。隨著全球電子信息產(chǎn)業(yè)從發(fā)達(dá)國家向新興經(jīng)濟(jì)體和新興國家轉(zhuǎn)移，亞洲尤其是中國已逐漸成為全球最為重要的電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)基地，作為其基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的PCB產(chǎn)業(yè)也同步向中國、日本等亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。在2000年以前，全球PCB產(chǎn)值70%以上分布在美洲（主要是北美）、歐洲及日本等地區(qū)，進(jìn)入21世紀(jì)以來，PCB產(chǎn)業(yè)重心不斷向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，2013年以來，亞洲PCB產(chǎn)值占全球PCB產(chǎn)值的比例已超過了90%。2006年以來，中國大陸已超越日本成為全球最大的PCB生產(chǎn)國，PCB的產(chǎn)量和產(chǎn)值均保持世界第一的水平。2019年，中國大陸PCB產(chǎn)值達(dá)到329．18億美元，占全球PCB產(chǎn)值的比重為53．70%。全球PCB行業(yè)已形成以亞洲為主導(dǎo)、中國為核心的產(chǎn)業(yè)格局，預(yù)計(jì)未來我國PCB產(chǎn)值占比將會(huì)進(jìn)一步提升。根據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，2019年全球PCB產(chǎn)值為613．00億美元，同比下降1．76%，其中，2019年中國大陸PCB產(chǎn)值為329．18億美元，同比增長約0．66%，為PCB主要生產(chǎn)區(qū)域中唯一保持增長的區(qū)域；2019-2024年全球PCB產(chǎn)值的復(fù)合增長率約為4．35%，2019-2024年中國PCB產(chǎn)值復(fù)合增長率約為4．88%，仍將高于同期全球PCB產(chǎn)值的增長水平。從產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平看，日本、美國、韓國和中國臺(tái)灣依然領(lǐng)跑全球。日本企業(yè)的產(chǎn)品集中在高階HDI板、高層撓性板、封裝基板等高端產(chǎn)品；美國企業(yè)的產(chǎn)品則以應(yīng)用于航空、通信等領(lǐng)域的高端多層板為主；韓國和中國臺(tái)灣企業(yè)的產(chǎn)品以高附加值的封裝基板和HDI板為主。憑借現(xiàn)有規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)，通過資源整合和產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代，中國PCB產(chǎn)業(yè)將向高端多層板、HDI板、IC載板等高端產(chǎn)品方向發(fā)展，而中低端的PCB產(chǎn)品將逐步向東南亞等亞洲其他國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。進(jìn)口品牌刀具在國內(nèi)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯國內(nèi)切削刀具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，日系市場(chǎng)份額占的偏大，具體包括黛杰（DIJET）、三菱（MITSUBISHI）、京瓷（KYOCERA）、日立（HITACHI）、不二越（NACHI）、住友（SUMITOMO）、日研（NIKKEN）、大昭和（BIG）、Tungaloy、OSG、YAMAWA等。其次是中國臺(tái)灣刀具，中國臺(tái)灣刀具中比較有代表性的有虹鋼富（HKF）、耐久（NINE9）、七駿（PSL）、泰精、正河源、三祿等。中國臺(tái)灣刀具一般只在國內(nèi)某一個(gè)省市設(shè)一到兩個(gè)總代理，然后以多個(gè)經(jīng)銷商的方式做市場(chǎng)推廣。最后是歐美刀具，歐美刀具雖然品質(zhì)好，但售價(jià)偏高，對(duì)于國內(nèi)模具制造業(yè)，接受程度略有保守，但這些似乎并沒有影響到歐美刀具在國內(nèi)的銷售額，主要原因是使用者歐美刀具的客戶主要以大中型企業(yè)、外資企業(yè)為主。而且，近年來，隨著歐美先進(jìn)機(jī)床引進(jìn)的增多，拉動(dòng)了歐美刀具的銷售。切削刀具行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)近年來，隨著汽車、航空、模具、電力等精密制造業(yè)快速發(fā)展，我國切削刀具行業(yè)也因此實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)《2021年中國切削刀具市場(chǎng)分析報(bào)告-市場(chǎng)運(yùn)營現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)研究》數(shù)據(jù)，2019年協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)刀具總產(chǎn)值達(dá)到115．54億元。具體從細(xì)分產(chǎn)品種類來看，高速鋼刀具和硬質(zhì)合金刀具是我國主要的切削刀具。而近幾年隨著精密技術(shù)的飛躍發(fā)展以及汽車等下游市場(chǎng)對(duì)切削刀具要求日益提高，導(dǎo)致綜合性能優(yōu)越的硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)值占比不斷提高，從2015年的39%增長至47%。由于我國機(jī)床產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷進(jìn)行調(diào)整升級(jí)，機(jī)床數(shù)控化是未來升級(jí)趨勢(shì)。因此，我國新增機(jī)床數(shù)