新三板商中發(fā)行情況報告書

釋除非 情況報告書另有所指，下列簡稱具有如下含義公司、本公司、商指江蘇泛亞、控股股指泛亞江蘇實際控制指指會股東董事指董事監(jiān)事指監(jiān)事指章《公司法指現(xiàn)行有效的民公司法《法指現(xiàn)行有效的民法方、主辦券指方指市遠中國指中國監(jiān)督管理投資者適當性管理定指中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當性管理細則（試行協(xié)指協(xié)之指元、萬廈門商情況報告一、本次的基本情（一）本次的數(shù)86,706,488.00元，募金主要用于補充公司流動（二）價本次的價格，由公司與主辦券商根據(jù)公司所處行（三）現(xiàn)有股東優(yōu)先情一股東可優(yōu)先的數(shù)量上限為本次數(shù)量上限×股權(quán)現(xiàn)有在冊股東放棄優(yōu)先的由公司自主安排配售。（四）其他對象情況及數(shù)1、對象及數(shù)量對實際數(shù)實際金額（元股東性方123456789國信股份份券合2、對象基本情況本次對象可分為以下幾類董事 員工 為公司實際控制人、董事，康任公司董事，、、、、、、張秀蘭為公司員工，員工已經(jīng)董事會提名和審議，向全體員并征求意見，且經(jīng)公司監(jiān)事會、股東大會審議通過符合投資者適當性管理規(guī)定第五條的自然人投資者：萍、、、、、、張海光、、忻曼娜、、、、；投公司，前述四家券商的全部為做市庫存股。商中此次定向的對象符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當性管理細則（試3、對象之間，及對象與公司及主要股東之間的關(guān)聯(lián)系1234無5無6無7無8無9無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無司無除、、、外，其他對象之間，及（五）本次后，控股股東或?qū)嶋H控制人是否發(fā)生變化：本次前，公司控股股東為泛亞江蘇（以下簡稱“江蘇泛亞”），直接持13,548,283占公司總股本的比例為94.1157%，系公司第一大股東。實際控制人為，直接持有江蘇泛亞的比例為74.25%，因此間接持有公司股本比例為69.88%。本次完成后，公司的控股股東仍為江蘇泛亞，直接持本次20,000股，占本次后公司比例的0.09%，間接持有本次后公司比例為45.16%，合計持有公司比例為45.25%，仍為公司的實際控制人因此，本次后，控股股東、實際控制人未發(fā)生變化（六）本次是否經(jīng)中國核準督管理辦法》中關(guān)于豁免向中國申請核準的條件二、前后相關(guān)情況對1、本 前，前10名股東持股數(shù)量、持股比例及限售況序股東持股數(shù)量（股持股比1泛亞江蘇2（有限合伙34合2、本次后，前10名股東持股數(shù)量、持股比例及限售況股東持股數(shù)量（股限售股數(shù)（股1泛亞江蘇有23456789合況1、本次前后股本結(jié)構(gòu)性前后數(shù)量（股比例數(shù)量（股比例無限售條件的1、控股股東實際控制及高級管理員3、員4、其無限售條件的合有限售條件的1、控股股東實際控制2、董事及高級管理人3、員4、其有限售條件的流通股合總股2、股東人數(shù)變動情前公司股東人數(shù)為4人；本次新增股東35人完成后，公司股東人數(shù)為39人3、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動前后資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動見本節(jié)之“（三）后主要財務指標4、業(yè)務結(jié)構(gòu)變動情本次募集的的用途為補充公司流動次將增加公司的資本，增強公司的競爭力，公司業(yè)務構(gòu)不會發(fā)生重大變5、公司控制權(quán)變動江蘇（以下簡稱“江蘇泛亞的比例為江蘇泛亞直接持有商中的比例為94.1157%，因此實際控制間接持有商中股本比例為69.88%本次后，控制權(quán)情況為：直接持有泛亞江（以下簡稱“江蘇泛亞”）的比例為74.25%，江蘇泛亞直接持有商中的比例為60.82%，因此間接持有商中的比例為45.25%，仍為公司的實際控制人。所以，本次完成后公司控制權(quán)未發(fā)生變化6、董事、監(jiān)事、高級管理人員及員工持股的變動情股東姓任股數(shù)（股發(fā)行前持股數(shù)（股發(fā)行后持10002003004000500060007煒00080009工000000000000強000財務0000000000000000000000000000000000000000000（三）前后主要財務指標變項本次本次201420132014/股---資產(chǎn)負債率（母公司項本次本次201420132014/股---資產(chǎn)負債率（母公司三、新增限售安公司本次的無限售安排本次的對象如擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的，《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定的要求進行限售四 主辦券商關(guān)于本 合法合規(guī)性的結(jié)論意份2015年第二次合法合規(guī)的意見》，認為：豁免向中國申請核準的條件。股東大會的會議召開程序、審議事項、決議情況等均合《公司法》（三）商中嚴格按照《中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則（試行）》、《中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票業(yè)務細則（試行）》、《中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務指南》等規(guī)定履行信息披露義務披露義務，不存在因信息披露或違法，被中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)依法采取措施或紀律處分、被中國采?。ㄋ娜说谋敬螌ο蠓现袊稗D(zhuǎn)讓系業(yè)務細則（試行）》等相關(guān)規(guī)定，過程及結(jié)果合法合規(guī)。（七）本次現(xiàn)有股東優(yōu)先安排符合《中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務細則（試行）》等規(guī)范性要求，優(yōu)先的相關(guān)程序及結(jié)果合法有效。本次未參與的現(xiàn)有股東作出的關(guān)于放棄優(yōu)先權(quán)的承諾真實、有效，優(yōu)先安排在程序及結(jié)果方面充分投資基金業(yè)辦理私募基金登記備案手續(xù)，并取《私募投資基金證明中的有《五 關(guān)于本次的結(jié)論性意2015年6月6日，市遠東出具了《市遠東性的法律意見書》，對公司本次了如下意見免向中國申請核準的條件。（二）對象符合中國及轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司關(guān)于投（三）本次過程中，公司合范履行了董事會、股東大會議事程序，執(zhí)行了公司章程規(guī)定的表決權(quán)回避制度，結(jié)果合（四）人與本次對象簽署的《合同》等相關(guān)協(xié)（五）本