金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展基本情況

金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展基本情況家電行業(yè)零售端：整體消費(fèi)需求不旺（一）家電行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不旺2019年，中國(guó)家電零售市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)低迷，盡管多類(lèi)產(chǎn)品零售量小幅增長(zhǎng)，但全年零售額卻有所下降。2019全年，中國(guó)家電市場(chǎng)整體零售額8920億元（不含3C），下降3．88%。分品類(lèi)看，冰箱累計(jì)銷(xiāo)售量3377萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6．65%，銷(xiāo)售額947億元，同比增長(zhǎng)0．95%;空調(diào)累計(jì)銷(xiāo)售量6180萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4．32%，銷(xiāo)售額2009億元，同比下滑3．63%;冷柜累計(jì)銷(xiāo)售量767萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6．38%，銷(xiāo)售額106億元，同比增長(zhǎng)2．91%;洗衣機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售量3844萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4．21%，銷(xiāo)售額711億元，同比下滑0．59%;吸油煙機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售1709萬(wàn)臺(tái)，同比下降0．81%，銷(xiāo)售額383億元，同比下降3．94%。在平淡的市場(chǎng)大環(huán)境下，一些新興品類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售額仍然取得了較高增長(zhǎng)，干衣機(jī)系列產(chǎn)品在2019年銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了49%，美健系列產(chǎn)品在2019年銷(xiāo)售額取得了45．96%的增長(zhǎng)，集成灶在2019年銷(xiāo)售額也達(dá)到了160億元，同比增長(zhǎng)了50%以上。對(duì)于冰洗來(lái)講，由于滲透率基本飽和，終端以更新需求為主。生產(chǎn)廠商也都主動(dòng)地將產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)放在了消費(fèi)升級(jí)方向。此類(lèi)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)比較平淡，表現(xiàn)仍可稱(chēng)之為平穩(wěn)。空調(diào)行業(yè)在2019年冷年明顯遇冷，5、6月份的傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季市場(chǎng)消費(fèi)熱情也比較低迷，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，各大品牌為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)壓力，多通過(guò)降價(jià)促銷(xiāo)來(lái)拉動(dòng)市場(chǎng)需求，不過(guò)也導(dǎo)致了空調(diào)均價(jià)的下降，中小品牌生產(chǎn)空間遭到擠壓。冷柜在今年的表現(xiàn)一直不錯(cuò)，主要得益于精品超市、社區(qū)超市等新興業(yè)態(tài)高速增長(zhǎng)帶來(lái)的需求增長(zhǎng)。廚電行業(yè)進(jìn)入2018年以來(lái)，零售渠道終端首次出現(xiàn)下滑跡象，截止到2019年上半年，該跡象還未出現(xiàn)明顯的好轉(zhuǎn)。進(jìn)入2019年下半年，下滑跡象逐步止住，但未出現(xiàn)明顯回升。廚電行業(yè)的煙灶銷(xiāo)售與地產(chǎn)關(guān)聯(lián)較大，2017年開(kāi)始執(zhí)行的較為嚴(yán)格的房地產(chǎn)政策對(duì)廚電產(chǎn)品的銷(xiāo)售造成了一定程度的沖擊。從廚電行業(yè)內(nèi)企業(yè)反饋的情況看，2019年上半年，各龍頭企業(yè)在銷(xiāo)售收入上仍然維持了正增長(zhǎng)，但增速較往年有明顯的下滑。一方面，從短時(shí)間內(nèi)來(lái)看，精裝修、全裝修政策的改變了廚電行業(yè)現(xiàn)有的流通業(yè)態(tài)，很多主流品牌遇到的一個(gè)現(xiàn)象就是終端零售渠道增長(zhǎng)放緩甚至負(fù)增長(zhǎng)，而工程渠道則出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。另一方面，工程渠道在改變流通渠道的同時(shí)，對(duì)于整個(gè)廚電行業(yè)也產(chǎn)生了其它影響，比如品質(zhì)和價(jià)格，從目前反饋的信息來(lái)看，工程渠道使用的產(chǎn)品大多屬于品牌的低端產(chǎn)品，并不能給廚電類(lèi)企業(yè)帶來(lái)利潤(rùn)上的改善。（二）家電行業(yè)品線上銷(xiāo)售占比繼續(xù)增長(zhǎng)隨著網(wǎng)上零售普及率的提升以及專(zhuān)業(yè)電商在物流、配送、安裝、售后等環(huán)節(jié)的服務(wù)優(yōu)化，線上線下的加速融合，越來(lái)越多的家電制造企業(yè)通過(guò)與專(zhuān)業(yè)電商進(jìn)行戰(zhàn)略合作提升產(chǎn)品的線上市場(chǎng)份額。中怡康的數(shù)據(jù)顯示，2019年，主要家電產(chǎn)品的線上銷(xiāo)售額在整體渠道中的占比已經(jīng)達(dá)到近40%，比上年同期進(jìn)一步增長(zhǎng)6個(gè)百分點(diǎn)。從2019年家電產(chǎn)品線上銷(xiāo)售情況看，與線下銷(xiāo)售普遍失速相比，各品類(lèi)家電產(chǎn)品在線上銷(xiāo)售基本穩(wěn)定的，盡管不再像前兩年一樣呈現(xiàn)全部產(chǎn)品線上渠道高速增長(zhǎng)的情況。但空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、熱水器等產(chǎn)品的線上銷(xiāo)售還是維持了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)（大部分產(chǎn)品的線上增速在20%以上）。吸油煙機(jī)、灶具在經(jīng)歷2018年的意外失速后，在2019年也恢復(fù)了增長(zhǎng)。另外，2019年雙十一整體促銷(xiāo)周期比往年要長(zhǎng)，在渠道下沉大背景下，各電商平臺(tái)除了過(guò)去優(yōu)惠玩法外，加大了社交玩法的比重，同時(shí)白條、分期等刺激消費(fèi)者提前消費(fèi)，加大了會(huì)員營(yíng)銷(xiāo)力度，從而又一次創(chuàng)造了雙十一交易峰值。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2019年雙十一期間，冰箱、冷柜、空調(diào)和洗衣機(jī)的交易額與上年相比，同比分別增長(zhǎng)23．4%、43%、42%和16．6%。家電行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊儆兴啪弴?guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全年，家電全行業(yè)累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到1．53萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4．31%;累計(jì)利潤(rùn)總額達(dá)1338．6億元，同比增長(zhǎng)11．89%。從細(xì)分行業(yè)看，各品類(lèi)業(yè)績(jī)?cè)鏊儆胁煌潭确啪?，部分?xì)分行業(yè)利潤(rùn)仍維持高速增長(zhǎng)。其中，家用空氣調(diào)節(jié)器營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額均居各品類(lèi)第一位，分別增長(zhǎng)了1．77%和10．84%;家用制冷電器具表現(xiàn)良好，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)6．80%，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)13．5%;家用廚房電器具營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)7．71%，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)20．04%;家用清潔衛(wèi)生電器具累計(jì)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)6．32%，但利潤(rùn)總額下降0．78%;美健個(gè)護(hù)類(lèi)產(chǎn)品的累計(jì)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)8．30%，利潤(rùn)增長(zhǎng)20．88%。家用電器專(zhuān)用配件行業(yè)的發(fā)展概況隨著中國(guó)逐漸成為世界制造業(yè)中心和世界消費(fèi)大國(guó)，家用電器、汽車(chē)和電機(jī)等行業(yè)迅速發(fā)展，使相關(guān)行業(yè)零部件的需求迅速增長(zhǎng)。不少跨國(guó)企業(yè)在將整機(jī)制造轉(zhuǎn)移至中國(guó)的同時(shí)，也將配套工廠轉(zhuǎn)移至中國(guó)，對(duì)國(guó)內(nèi)配件的采購(gòu)量逐年增加。在這種背景下，應(yīng)用在家電領(lǐng)域的專(zhuān)用配件行業(yè)獲得了快速發(fā)展。家電專(zhuān)用配件制造業(yè)是家電行業(yè)的重要組成部分，是機(jī)械制造業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè)，其發(fā)展程度反映了我國(guó)制造工藝技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力，其產(chǎn)品涉及彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等傳統(tǒng)大家電零部件構(gòu)成，配件產(chǎn)品包括壓縮機(jī)、電機(jī)、注塑件和結(jié)構(gòu)件等，運(yùn)用范圍非常廣泛。雖然不同配件因應(yīng)用場(chǎng)景及生產(chǎn)工藝有所差異，但多為下游家電整機(jī)廠商提供配套生產(chǎn)服務(wù)，其行業(yè)發(fā)展以及市場(chǎng)規(guī)模很大程度上隨下游家電市場(chǎng)行情波動(dòng)而波動(dòng)，尤其是大家電制造成本主要還來(lái)自于零部件，零部件質(zhì)量的高低直接決定了家電質(zhì)量的好壞。以冰箱為例，依據(jù)海爾智家公開(kāi)信息顯示，其電冰箱2021年度收入715．70億元，冰箱場(chǎng)份額37．8%、線下市場(chǎng)份額41．3%，推算2021年冰箱市場(chǎng)規(guī)模1，800億以上，海爾冰箱毛利率31．76%，因此估算整體成本金額1，200余億元，根據(jù)星星集團(tuán)公開(kāi)信息顯示，其冰箱（冷柜）主要成本構(gòu)成中結(jié)構(gòu)件及注塑件占比30%以上，因此估算冰箱結(jié)構(gòu)件及注塑件的規(guī)模約為360億元，市場(chǎng)空間較大。近年來(lái)，隨著我國(guó)家電業(yè)的快速發(fā)展，配件生產(chǎn)企業(yè)不斷加大投入，從產(chǎn)能、質(zhì)量、技術(shù)等方面全面提升配套能力，以滿足不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)需求。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，居民可支配收入的增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化比率的提高，以及相關(guān)利好政策的持續(xù)出臺(tái)，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)家電行業(yè)的高速發(fā)展。在此背景下，國(guó)內(nèi)家電配件的采購(gòu)量也逐年快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)家用電器專(zhuān)用配件行業(yè)的快速發(fā)展。伴隨著家電配件市場(chǎng)容量的擴(kuò)大，涌現(xiàn)一批規(guī)模較小的企業(yè)，市場(chǎng)集中度偏低，在自主創(chuàng)新能力、生產(chǎn)技術(shù)水平、資源利用效率、信息化程度以及質(zhì)量效益等方面良莠不齊。近年來(lái)，隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，家電行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)調(diào)整、產(chǎn)品升級(jí)階段，家電行業(yè)分工協(xié)作不斷細(xì)化，行業(yè)品牌家電廠商因精細(xì)化管理的需要，在核心技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品牌推廣、整機(jī)裝配、渠道運(yùn)營(yíng)等方面投入了較大力度的資源，將部件業(yè)務(wù)模塊逐步轉(zhuǎn)移給上游合格配套供應(yīng)商，以模塊化組件的形式代替原有的單一配件供貨，有效提升整機(jī)生產(chǎn)效率。因此，家電生產(chǎn)廠商對(duì)上游配套供應(yīng)商提出了更高的要求，家電專(zhuān)用配件行業(yè)內(nèi)少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)具備較強(qiáng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，穩(wěn)定的產(chǎn)品性能、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量，且能夠及時(shí)響應(yīng)客戶需求，與下游龍頭企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。隨著下游家電市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與轉(zhuǎn)型升級(jí)在向優(yōu)勢(shì)配套企業(yè)演進(jìn)，該類(lèi)配套企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)愈加明顯，行業(yè)集中度也逐漸提高。家用電器行業(yè)的周期性區(qū)域性和季節(jié)性（一）家用電器行業(yè)周期性本行業(yè)的下游行業(yè)是冰箱、電視機(jī)、洗衣機(jī)等家用電器行業(yè)，后者周期性與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國(guó)民收入水平、消費(fèi)升級(jí)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及技術(shù)更新?lián)Q代密切相關(guān)。隨著上下游產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈傳導(dǎo)，本行業(yè)的周期性特征與下游行業(yè)基本一致。（二）家用電器行業(yè)區(qū)域性下游行業(yè)為家用電器行業(yè)，一般要求貼近式服務(wù)，保持較為經(jīng)濟(jì)的運(yùn)輸半徑，以滿足其提高產(chǎn)品供貨效率、降低物流成本等需求。長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域?yàn)槲覈?guó)家電生產(chǎn)基地，具有較為明顯的區(qū)域化特征。（三）家用電器行業(yè)季節(jié)性受下游家電產(chǎn)品銷(xiāo)售的季節(jié)性影響，家用電器專(zhuān)用配件行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況會(huì)隨著家電產(chǎn)品銷(xiāo)售呈現(xiàn)一定的季節(jié)性差異。隨著居民家庭生活水平的提高和家電產(chǎn)品功能的多元化，家電銷(xiāo)售淡旺季特征正逐步減弱，家用電器專(zhuān)用配件的生產(chǎn)和銷(xiāo)售的季節(jié)性特征也隨之減弱。家用電器行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢(shì)金屬結(jié)構(gòu)件是集產(chǎn)品研發(fā)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工藝驗(yàn)證、生產(chǎn)加工、配套組裝等為一體的高精度、總成化的家電專(zhuān)用配件產(chǎn)品，其制造技術(shù)水平主要體現(xiàn)在模具設(shè)計(jì)及制造技術(shù)、成型技術(shù)及深加工工藝、自動(dòng)化制造。模具設(shè)計(jì)是家電專(zhuān)用配件制造的重要的前置工序，將后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程中可能遇到的工藝難點(diǎn)在模具設(shè)計(jì)階段就行優(yōu)化規(guī)避，大幅提升結(jié)構(gòu)件精密程度及生產(chǎn)效率。隨著下游家電市場(chǎng)產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，家電配件生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)客戶特定需要研發(fā)設(shè)計(jì)新產(chǎn)品或?qū)υ挟a(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，定制化屬性突出。模具設(shè)計(jì)及制造涉及材料學(xué)、計(jì)算機(jī)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)、數(shù)字化與智能控制等多學(xué)科技術(shù)，具有技術(shù)密集和交叉的特點(diǎn)，對(duì)研發(fā)設(shè)計(jì)人員的設(shè)計(jì)能力及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)要求較高。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，精密模具（沖壓模精度≤0．02毫米）被列為鼓勵(lì)性行業(yè)。近年來(lái)，我國(guó)模具行業(yè)已由過(guò)去以鉗工為核心的粗放式經(jīng)營(yíng)，逐步發(fā)展為以設(shè)計(jì)為中心、以技術(shù)為依托的現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)，行業(yè)技術(shù)水平提升明顯。模具種類(lèi)多樣，根據(jù)加工對(duì)象和模具成型加工工藝的不同，模具可以分為沖壓模具、塑料模具、鍛壓模具、鑄造模具、橡膠模具、粉末冶金模具、拉絲模具、無(wú)機(jī)材料成型模具等。目前，業(yè)內(nèi)主要以沖壓成型工藝和注塑成型工藝為主，所使用的模具主要為沖壓模具、塑料模具。業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍采用先進(jìn)的設(shè)計(jì)軟件，進(jìn)入到三維設(shè)計(jì)階段，隨著CAD/CAE/CAM技術(shù)的廣泛運(yùn)用，金屬模具設(shè)計(jì)、制造的質(zhì)量都顯著提升，設(shè)計(jì)周期明顯縮短。近年來(lái)，模具數(shù)字化和信息化發(fā)展趨勢(shì)較為明顯，優(yōu)化模具制造過(guò)程和制造工藝，推動(dòng)著模具產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高端化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化發(fā)展，成為模具行業(yè)技術(shù)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)之一。金屬結(jié)構(gòu)件成型技術(shù)是現(xiàn)代制造技術(shù)之一，其核心在于使產(chǎn)品趨于精密化，其精密性主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是結(jié)構(gòu)件外觀的精細(xì)性；二是結(jié)構(gòu)件尺寸的精密度。當(dāng)前成型技術(shù)主要包括沖壓成型技術(shù)、注塑成型技術(shù)、壓鑄成型技術(shù)、鍛造成型技術(shù)等。沖壓成型是通過(guò)沖壓設(shè)備的動(dòng)力，使模具中的材料受力產(chǎn)生分離或塑性變形，從而獲得一定形狀、尺寸和性能的產(chǎn)品。按沖壓工序差異，分為冷沖壓成型技術(shù)和熱沖壓成型技術(shù)。冷沖壓成型技術(shù)是在常溫下，利用壓力設(shè)備對(duì)模具中的材料施加壓力，使其產(chǎn)生塑性變形或分離，從而獲得所需零部件的一種加工技術(shù)。該種加工技術(shù)具有開(kāi)發(fā)時(shí)間短、精密程度高、生產(chǎn)效率高等特點(diǎn)，是當(dāng)前金屬結(jié)構(gòu)件制造中應(yīng)用最廣泛的成型技術(shù)。熱沖壓成型需先將材料加熱至特定溫度，再通過(guò)沖壓設(shè)備在模具內(nèi)施加壓力并保壓淬火，實(shí)現(xiàn)材料物態(tài)變化的同時(shí)獲取所需零部件。該種加工技術(shù)能有效解決冷沖壓過(guò)程中的起皺、開(kāi)裂等問(wèn)題，減少結(jié)構(gòu)件回彈、提升結(jié)構(gòu)件強(qiáng)度、表面質(zhì)量以及耐腐蝕性，確保結(jié)構(gòu)件尺寸精度。注塑成型技術(shù)是在一定溫度下，通過(guò)螺桿攪拌完全熔融的塑料材料，借助高壓將其注入模腔，經(jīng)冷卻固化后，得到成型品的方法。精密注塑結(jié)構(gòu)件對(duì)尺寸公差、形位公差和表面粗糙程度要求較高，需具備較高的工藝控制能力。壓鑄成型技術(shù)是精密金屬結(jié)構(gòu)件常用的成型技術(shù)之一，是利用高壓將金屬熔液壓入形狀復(fù)雜的金屬模具內(nèi)的一種精密鑄造法。由于生產(chǎn)過(guò)程需要高溫將金屬熔化，成型后需要將結(jié)構(gòu)件冷卻，生產(chǎn)周期相對(duì)較長(zhǎng)，此外壓鑄鑄造設(shè)備和模具通常造價(jià)較高，因此在批量化生產(chǎn)模式下較為經(jīng)濟(jì)。鍛造成型技術(shù)是通過(guò)鍛壓設(shè)備對(duì)金屬材料施加壓力，使其產(chǎn)生塑性變形以獲取一定形狀、尺寸及功能的鍛造件的加工技術(shù)。該種加工技術(shù)保留了完整的金屬流線，優(yōu)化了材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)，機(jī)械性能較好。為滿足下游客戶對(duì)金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品質(zhì)量、精密程度及美觀度的產(chǎn)品需求，業(yè)內(nèi)企業(yè)還需通過(guò)深加工工藝對(duì)結(jié)構(gòu)件進(jìn)行深度加工與處理，包括機(jī)加工、表面處理以及檢測(cè)等技術(shù)。先進(jìn)的深加工工藝可以提升產(chǎn)品一致性，減少人工失誤，節(jié)約生產(chǎn)成本，大幅提高生產(chǎn)效率。下游家電制造商對(duì)金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的精密度、產(chǎn)品質(zhì)量及交貨期限都有著較高的要求，傳統(tǒng)的沖壓成型設(shè)備采用單機(jī)連線的生產(chǎn)方式，缺乏一定的靈活性，難以滿足金屬結(jié)構(gòu)件大批量，多批次、切換快的生產(chǎn)要求。隨著自動(dòng)化制造程度的不斷提高，沖壓成型設(shè)備可集機(jī)械、電子、控制和檢測(cè)技術(shù)于一體，實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化、智能化、生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、操作便捷安全、綜合成本低，滿足了下游客戶對(duì)金屬結(jié)構(gòu)件的綜合性需求。未來(lái)，金屬結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)之一是自動(dòng)化程度進(jìn)一步提高，實(shí)現(xiàn)技術(shù)工藝參數(shù)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)控制與檢測(cè)、原材料自動(dòng)輸送、沖壓成型后自動(dòng)化處理集成，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新滿足精益