鑄造行業(yè)國內(nèi)外市場競爭加劇

鑄造行業(yè)國內(nèi)外市場競爭加劇鑄造行業(yè)國內(nèi)外市場競爭加劇鑄件市場取決于主機行業(yè)需求以及參與國際市場的份額。汽車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，國內(nèi)乘用車、商用車、系能源汽車以及輕量化發(fā)展趨勢對鑄件需求影響非常大，從各主機行業(yè)的需求來看，未來對鑄件的需求相對平穩(wěn)。國際出口市場對于中國鑄造發(fā)展規(guī)模同樣舉足輕重，當前全球制造業(yè)增長疲軟，歐美再工業(yè)化實施吸引中高端制造業(yè)回流，貿(mào)易摩擦帶來關稅增加，提高了企業(yè)出口從成本，發(fā)展中國家參與全球產(chǎn)業(yè)再分工承接制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快，制造成本、貿(mào)易政策、環(huán)境容量等綜合因素正在影響全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局。近年來，有不少國內(nèi)以出口鑄件為主的企業(yè)選擇在泰國、越南等一帶一路國家和地區(qū)新建鑄造工程。面對國內(nèi)市場需求增長空間有限、國際市場需求放緩以及制造業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，中國鑄造產(chǎn)業(yè)的市場競爭將進一步加劇。鑄造行業(yè)未來發(fā)展趨勢鑄造產(chǎn)品發(fā)展的趨勢是要求鑄件有更好的綜合性能，更高的精度，更少的余量和更光潔的表面。此外，節(jié)能的要求和社會對恢復自然環(huán)境的呼聲也越來越高。為適應這些要求，新的鑄造合金將得到開發(fā)，冶煉新工藝和新設備將相應出現(xiàn)。鑄造生產(chǎn)的機械化自動化程度在不斷提高的同時，將更多地向柔性生產(chǎn)方面發(fā)展，以擴大對不同批量和多品種生產(chǎn)的適應性。節(jié)約能源和原材料的新技術將會得到優(yōu)先發(fā)展，少產(chǎn)生或不產(chǎn)生污染的新工藝新設備將首先受到重視。質(zhì)量控制技術在各道工序的檢測和無損探傷、應力測定方面，將有新的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式作為工業(yè)未來發(fā)展模式的主要方向，也是鑄造行業(yè)未來的重點發(fā)展方向。隨著傳統(tǒng)鑄造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、智能制造和綠色鑄造的不斷推進，鑄造企業(yè)逐漸探索出高端裝備制造、智能裝備制造、智能鑄造服務等多元化的鑄造產(chǎn)業(yè)鏈。我國鑄造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀《鑄造行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃》分析了十三五時期鑄造行業(yè)所取得的成績以及存在主要問題，展望未來五年鑄造發(fā)展趨勢，提出十四五時期鑄造行業(yè)發(fā)展主要目標和任務，明確指出亟待解決的鑄造相關共性技術、關鍵鑄件及關鍵裝備等研發(fā)與應用；為進一步加快鑄造行業(yè)邁上高質(zhì)量發(fā)展的新階段，提出相關建議。《規(guī)劃》將推動我國鑄造行業(yè)全面納入科學發(fā)展軌道，對引領和推動行業(yè)發(fā)展發(fā)揮重要作用，將助力高端裝備制造業(yè)發(fā)展，助推鑄造強國目標早日實現(xiàn)。十三五期間，鑄造行業(yè)取得了明顯進步。企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度提高，鑄件質(zhì)量及能效穩(wěn)步提升，綠色鑄造可持續(xù)發(fā)展理念不斷強化。但是，在關鍵核心鑄件自給、特種工藝與配套裝備等方面與國際先進水平仍然具有一定差距，環(huán)保治理和安全生產(chǎn)仍相對薄弱。同時，十四五期間，鑄造行業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇，國家繼續(xù)深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式，加快補齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，提升鑄造基礎制造和協(xié)同創(chuàng)新能力，完善自身產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同水平，加速推進鑄造行業(yè)向綠色、低碳、智能化方向發(fā)展，加快邁上高質(zhì)量發(fā)展的新階段。我國鑄造行業(yè)存在的主要問題（一）企業(yè)數(shù)量仍然偏多，影響行業(yè)整體健康發(fā)展在激烈的市場競爭和安全環(huán)保要求下，部分生產(chǎn)工藝裝備落后、環(huán)保治理不完善的鑄造企業(yè)逐步退出。盡管目前企業(yè)數(shù)量有較大幅度減少，現(xiàn)有2萬多家鑄造工廠數(shù)量仍然偏多，企業(yè)平均規(guī)模偏小，企業(yè)間發(fā)展水平嚴重失衡，且仍有一批企業(yè)在工藝裝備、產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)保治理水平方面相對落后，平均勞動生產(chǎn)率與工業(yè)發(fā)達國家仍有一定差距。大多數(shù)批量鑄件生產(chǎn)企業(yè)應走規(guī)?；a(chǎn)模式；企業(yè)規(guī)模過小，不利于采用更為高效智能的生產(chǎn)裝備，不利于提高勞動生產(chǎn)率，難以進行集約式生產(chǎn)以實現(xiàn)更高的規(guī)模效益，與此同時，企業(yè)的安全環(huán)保綜合治理難度也較大。除此之外，企業(yè)數(shù)量偏多，也往往會在一些領域出現(xiàn)低價格、低質(zhì)量的惡意競爭，擾亂市場競爭秩序，不利于產(chǎn)業(yè)整體健康發(fā)展。（二）行業(yè)自主創(chuàng)新能力不強，公共技術服務體系不健全長期以來，裝備制造業(yè)發(fā)展存在的重主機輕零部件和重冷輕熱的問題仍然比較突出，鑄造在制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要程度仍被認識不足；多數(shù)主機行業(yè)長期采用低成本采購策略，高品質(zhì)鑄件在產(chǎn)業(yè)鏈上難以形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，鑄造行業(yè)整體利潤偏低，使得鑄造企業(yè)的研發(fā)投入嚴重不足。行業(yè)創(chuàng)新需要鑄造產(chǎn)業(yè)鏈中的基礎材料、關鍵工藝和重大裝備協(xié)同創(chuàng)新，與鑄造相關材料和設備企業(yè)的研發(fā)投入也明顯不足。目前行業(yè)研發(fā)機構(gòu)較少，關鍵共性技術研究弱化，科研機構(gòu)研究成果市場轉(zhuǎn)化率低，產(chǎn)學研用相結(jié)合的協(xié)同技術創(chuàng)新體系作用不明顯，行業(yè)內(nèi)公共技術服務平臺支撐嚴重不足。（三）行業(yè)發(fā)展模式仍相對粗放十三五期間，骨干企業(yè)具有了較高的精益化管理水平，在發(fā)展方式上也更加注重向質(zhì)量和效益型轉(zhuǎn)變，但我國企業(yè)數(shù)量眾多、發(fā)展不平衡問題仍然突出。在激烈的市場競爭環(huán)境下，企業(yè)更多關注發(fā)展的規(guī)模和速度，偏重于以低價獲得更多的市場訂單，在研發(fā)投入方面重視不夠，行業(yè)整體信息化建設滯后，精益管理水平不高，產(chǎn)品綜合廢品率偏高，節(jié)能減排和污染治理仍有很大提升空間。鑄造產(chǎn)業(yè)集群（園區(qū)）的發(fā)展更多側(cè)重新項目引進和區(qū)域規(guī)?？偭吭黾樱诋a(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、特色企業(yè)培育、產(chǎn)品差異化發(fā)展和公共平臺建設等方面的規(guī)劃和建設不足。（四）部分關鍵鑄件不能滿足主機要求我國絕大多數(shù)領域關鍵鑄件已實現(xiàn)自主化制造，但尚有少數(shù)關鍵鑄件（如重型燃氣輪機熱端部件與燃燒室噴嘴室部位超大型單晶鑄造動葉片和靜葉片、核乏燃料儲運罐、高鐵鑄鋼制動盤、航空發(fā)動機葉片等）不能完全滿足主機和重大技術裝備的要求；同時，很多關鍵鑄件（如高壓大流量液壓鑄件、汽車發(fā)動機關鍵鑄件、超大型艦船用的中低速柴油機的灰鑄鐵缸套等）在產(chǎn)品性能一致性和質(zhì)量穩(wěn)定性方面仍需進一步提升。（五）環(huán)保治理和安全生產(chǎn)仍相對薄弱行業(yè)面臨的環(huán)保問題是一個長期積累的過程，適用于鑄造企業(yè)的國家環(huán)保標準長期缺失和相關環(huán)保標準嚴重滯后是行業(yè)環(huán)保治理水平不高的主要原因。十三五期間，鑄造企業(yè)環(huán)保治理投入大幅增加，但因為沒有統(tǒng)一排放標準遵循，很多企業(yè)環(huán)保治理并不科學，重復治理現(xiàn)象突出，行業(yè)環(huán)保治理任務仍十分艱巨。行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，安全生產(chǎn)意識和水平參差不齊，部分企業(yè)安全生產(chǎn)預防能力不強、安全風險辨識不到位、安全生產(chǎn)投入不足，行業(yè)整體安全生產(chǎn)管理水平仍需進一步提升。（六）從業(yè)人員短缺仍是發(fā)展中的突出問題自20世紀90年代中期始，教育部學科目錄將原來的鑄造、鍛壓和焊接合并為材料成型及控制工程專業(yè)，高等院校學生在校期間對鑄造專業(yè)知識學習不夠系統(tǒng)，畢業(yè)后進入工廠實用性不強，而工作后的繼續(xù)教育途徑也不通暢；現(xiàn)階段，我國設立材料成型及控制工程專業(yè)鑄造方向的職業(yè)院校數(shù)量極少，無法滿足鑄造行業(yè)發(fā)展對技能人才的需求；與此同時，鑄造企業(yè)就業(yè)吸引力相對較弱。多重作用下，目前行業(yè)各領域不同層次從業(yè)人員短缺仍是行業(yè)發(fā)展中的突出問題。中國鑄造機械行業(yè)市場規(guī)模中國鑄造機械行業(yè)是一個擁有巨大發(fā)展?jié)摿透叨雀偁幍氖袌?，它是?gòu)建中國制造業(yè)的核心部分，為各行業(yè)的發(fā)展提供了有效的工具，正在推動中國經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)市場調(diào)研在線網(wǎng)發(fā)布的2023-2029年中國鑄造機械行業(yè)發(fā)展形勢分析及競爭戰(zhàn)略分析報告分析，2014年中國鑄造機械行業(yè)的總產(chǎn)值約為9450億元，2015年上升至1．07萬億元，2016年繼續(xù)上升至1．19萬億元，2017年再次上升至1．32萬億元，2018年達到了1．47萬億元，2019年預計達到1．64萬億元。中國鑄造機械行業(yè)的未來發(fā)展趨勢表明，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，該行業(yè)將繼續(xù)保持良好的增長態(tài)勢，未來幾年的市場增速預計將繼續(xù)保持在5%左右。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，中國鑄造機械行業(yè)將保持良好的發(fā)展勢頭，未來幾年市場規(guī)模預計將增長到2萬億元以上。另外，未來中國鑄造機械行業(yè)也將持續(xù)受益于政府政策和市場驅(qū)動的支持，可以看到政府對新技術、新工藝、新產(chǎn)品等的支持，將有助于促進行業(yè)的發(fā)展，推動行業(yè)技術的進步以及產(chǎn)品質(zhì)量的提高。此外，中國鑄造機械行業(yè)還將受益于一帶一路倡議和亞洲基礎設施投資銀行的支持，將促進中國鑄造機械行業(yè)的融資，改善和拓展行業(yè)的國際合作，擴大國際市場份額，從而推動中國鑄造機械行業(yè)的發(fā)展?？偟膩碚f，中國鑄造機械行業(yè)的市場規(guī)模和未來發(fā)展趨勢看起來都非常樂觀，隨著技術的不斷進步，行業(yè)的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)也將不斷完善，為中國經(jīng)濟發(fā)展帶來更多積極影響。行業(yè)規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展（一）鑄件產(chǎn)量鑄造是裝備制造業(yè)發(fā)展不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是眾多主機和重大技術裝備發(fā)展的重要支撐。受益于裝備制造業(yè)對鑄件市場的龐大需求，2020年我國鑄件總產(chǎn)量達5195萬t，同比增長6．6%，已連續(xù)21年位居世界首位。自2001年至今，我國鑄件產(chǎn)量整體呈正增長態(tài)勢；自2011年由高速增長轉(zhuǎn)化為中低速增長；在此期間，2015年同比下降1．3%至谷底；2018年、2019年持續(xù)走低，2020年恢復正增長。自2008年美國爆發(fā)的金融危機及隨后的歐債危機，2018年以來美國為首的國際貿(mào)易摩擦，以及2020年全球爆發(fā)的新冠疫情等勢必影響了全球經(jīng)濟發(fā)展，我國的經(jīng)濟發(fā)展也不能獨善其中。十三五中后期，隨著世界產(chǎn)業(yè)分工變化以及下游行業(yè)對鑄件需求增速放緩，鑄造市場競爭加??；隨著可持續(xù)發(fā)展理念的深化，國家對工業(yè)污染防治不斷強化，部分企業(yè)由于環(huán)保安全等因素被淘汰。鑄造企業(yè)數(shù)量明顯減少，企業(yè)平均規(guī)模有較大提高，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高；一大批企業(yè)科技創(chuàng)新向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，實施智能化、綠色化發(fā)展，整體水平處于國際領先，成為國內(nèi)鑄造行業(yè)的領頭軍。（二）主要行業(yè)鑄件需求在疫情管控常態(tài)化和復工復產(chǎn)加快恢復經(jīng)濟秩序的同時，國家陸續(xù)出臺了如減費降稅等多項惠企政策。2020年底，我國部分經(jīng)濟指標已經(jīng)恢復到疫情前的水平，機械工業(yè)也得到快速恢復。受下游主機行業(yè)的帶動，鑄造行業(yè)發(fā)展也跑贏大勢。車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，2020年汽車鑄件占比為28．9%，由于商用車的拉動作用，鑄件產(chǎn)量較2019年增長5．6%；發(fā)電設備及電力行業(yè)和通用機械及新興產(chǎn)業(yè)等市場占比提升較大，鑄件占比上升。2020年，汽車產(chǎn)銷同比下降2．0%和1．9%，其中乘用車年度產(chǎn)銷同比下降較大，降幅達到6．5%和6%；受國Ⅲ汽車淘汰、治超加嚴以及基建投資等因素的拉動，商用車全年產(chǎn)銷呈現(xiàn)大幅增長，成為2020年車市恢復的重要動力；受商用車大幅增長的拉動，2020年汽車鑄件產(chǎn)量增長5．6%。由于2020年大中型拖拉機等農(nóng)機及商用車、工程機械的增長，農(nóng)機和內(nèi)燃機鑄件產(chǎn)量增長4．9%；工程機械繼續(xù)保持近年來強勁的增長勢頭，鑄件增長11．4%；發(fā)電設備鑄件（主要集中在風力發(fā)電設備）增長19．1%。礦冶重機鑄件、機床工具鑄件和鑄管及管件保持一定幅度的正增長，分別為2．2%、0．9%和2．8%；軌道交通和船舶保持平穩(wěn)，2020年通用機械產(chǎn)品和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)鑄件（如機器人等）增長較為強勁，也帶動了鑄件的增長。（三）鑄件材質(zhì)鑄鋼件產(chǎn)量保持增長，2020年占比上升至12．2%（2018年為11．7%；2019年為12．1%）；鋁（鎂）合金鑄件產(chǎn)量占比下降至13．1%（2018年為14．5%；2019年為14．1%）；球墨鑄鐵件產(chǎn)量上升為29．5%（2018年為27．7%；2019年為28．6%）。受內(nèi)燃機、農(nóng)機、風電鑄件和鑄管及管件增加等的疊加影響，球墨鑄鐵（包括蠕墨鑄鐵）產(chǎn)量由2019年1395萬t增長至2020年1530萬t，增長9．7%，產(chǎn)量占比29．5%。2020年礦冶重機、工程機械和發(fā)電設備等行業(yè)增長，鑄鋼件產(chǎn)量增至635萬t，產(chǎn)量占比12．2%。2020年新能源汽車、5G和摩托車帶動了鋁合金的增長，但受乘用車產(chǎn)量下滑、鋁制車輪出口大幅下降的疊加影響，2020年鋁（鎂）合金鑄件下降，產(chǎn)量680萬t，產(chǎn)量占比下降至13．1%。鑄造行業(yè)發(fā)展狀況由于鑄造機械價格昂貴，大部分企業(yè)仍舊以傳統(tǒng)方式在發(fā)展鑄造業(yè)，在更新先進技術與現(xiàn)代化機械設備上存在較大壓力。隨著激烈的市場競爭，擁有先進技術與現(xiàn)代化機械設備的企業(yè)將逐漸淘汰落后技術與設備企業(yè)，經(jīng)過多輪優(yōu)勝劣汰，最終帶來整個行業(yè)技術與設備水平的提升。2020年，中國鑄件總產(chǎn)量首次突破5000萬噸。2011-2020年，中國鑄件總產(chǎn)量保持震蕩上行趨勢，平均增速為2．8%。十三五期間，受下游主機行業(yè)波動和中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，鑄件產(chǎn)量增長持續(xù)放緩，但國家在新基建的持續(xù)投資，使得鑄件產(chǎn)量整體保持了平穩(wěn)發(fā)展。中國的精密鑄件行業(yè)的市場規(guī)模達到812億元，中國的精密鑄造行業(yè)出現(xiàn)了拐點，市場規(guī)模達到789億元，下降3．2%，是過去20年來國內(nèi)精密鑄造行業(yè)首次出現(xiàn)負增長，鑄造行業(yè)市場規(guī)模降至765億元，同比下降2．7%。數(shù)據(jù)顯示，鑄造企業(yè)京山輕機2020年總資產(chǎn)為625452．28萬元，相比2019年增長了124410．51萬元，同比增長24．83%;凈資產(chǎn)為233428．4萬元，相比2019年增長了7485．36萬元，同比增長3．31%。2020年京山輕機營業(yè)收入為305987．39萬元，相比2019年增長了80225．72萬元，同比增長35．54%;營業(yè)成本為295198．94萬元，相比2019年增長了73042．09萬元，同比增長32．88%。2020年京山輕機歸屬母公司凈利潤為6035．84萬元，相比2019年增長了57788．34萬