連接器類市場前景

連接器類市場前景鑄造行業(yè)基本風(fēng)險特征（一）鑄造行業(yè)主要原材料價格波動風(fēng)險精密鑄造行業(yè)的主要原材料為廢不銹鋼等金屬材料，主要原材料的波動會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品銷售定價會產(chǎn)生一定影響。雖然，行業(yè)內(nèi)企業(yè)可以通過調(diào)整產(chǎn)品價格轉(zhuǎn)移主要原材料價格波動的風(fēng)險，但由于產(chǎn)品價格波動與主要原材料的價格變動存在時間上的滯后性，且在變動幅度上也存在一定差異，主要原材料的價格變動會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定性產(chǎn)生一定的影響。總體而言，行業(yè)存在由于原材料價格大幅度波動所致的經(jīng)營風(fēng)險。（二）鑄造行業(yè)匯率變動風(fēng)險受我國在國際貿(mào)易中經(jīng)濟(jì)地位及人民幣匯率制度改革的影響，人民幣對各主要外幣匯率呈先上升后下降的趨勢，升值壓力增大，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的出口業(yè)務(wù)的經(jīng)營結(jié)算產(chǎn)生了一定影響。雖然，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多數(shù)在出口銷售合同或以外幣結(jié)算的長期框架協(xié)議中約定，如果匯率波動較大，則按照新的匯率重新調(diào)整后續(xù)訂單產(chǎn)品銷售定價，但匯率波動仍會對其的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。（三）鑄造行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險精密鑄鋼件廣泛應(yīng)用于石油化工、電子、能源、輕工、紡織、制藥、醫(yī)療器械，以及交通運(yùn)輸?shù)冗@些行業(yè)中，主要下游行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展趨勢基本一致，經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對精密鑄造的市場需求影響較大。如果下游行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)狀況迅速變化的情形，行業(yè)的發(fā)展也將面臨一定風(fēng)險。（四）鑄造行業(yè)環(huán)保風(fēng)險受雙碳目標(biāo)的影響，《鑄件行業(yè)十四五規(guī)劃》明確指出，要求提升主要企業(yè)環(huán)保治理水平，嚴(yán)格貫徹落實(shí)《排污許可管理?xiàng)l例》和《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范》，加快執(zhí)行《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》等環(huán)保強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)企業(yè)采用高效環(huán)保治理設(shè)施，建立綠色鑄造標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，培養(yǎng)綠色鑄造建設(shè)。由此規(guī)定看來，國家對于鑄造行業(yè)的環(huán)保要求將愈加嚴(yán)格，為此精密鑄造企業(yè)可能會在將來增加對企業(yè)環(huán)保部分的投入，這一定程度上會增加企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本。鑄造行業(yè)現(xiàn)狀鑄造是人類掌握比較早的一種金屬熱加工工藝，已有約6000年的歷史。中國約在公元前1700～前1000年之間已進(jìn)入青銅鑄件的全盛期，工藝上已達(dá)到相當(dāng)高的水平。隨著科技的進(jìn)步與鑄造業(yè)的蓬勃發(fā)展，不同的鑄造方法有不同的鑄型準(zhǔn)備內(nèi)容。以應(yīng)用最廣泛的砂型鑄造為例，鑄型準(zhǔn)備包括造型材料準(zhǔn)備和造型、造芯兩大項(xiàng)工作。砂型鑄造中用來造型、造芯的各種原材料，如鑄造原砂、型砂粘結(jié)劑和其他輔料，以及由它們配制成的型砂、芯砂、涂料等統(tǒng)稱為造型材料，造型材料準(zhǔn)備的任務(wù)是按照鑄件的要求、金屬的性質(zhì)，選擇合適的原砂、粘結(jié)劑和輔料，然后按一定的比例把它們混合成具有一定性能的型砂和芯砂。常用的混砂設(shè)備有碾輪式混砂機(jī)、逆流式混砂機(jī)和連續(xù)式混砂機(jī)。后者是專為混合化學(xué)自硬砂設(shè)計的，連續(xù)混合，混砂速度快。我國鑄造業(yè)的專業(yè)化生產(chǎn)已初具規(guī)模。如今已經(jīng)形成了一批頗具特色的專業(yè)化鑄造生產(chǎn)企業(yè)。這些企業(yè)主要包括：高緊實(shí)度造型+先進(jìn)制芯+雙聯(lián)熔煉的發(fā)動機(jī)鑄件鑄造企業(yè);大批量機(jī)械化生產(chǎn)的剎車轂、制動盤、排氣管等汽車鑄件廠;樹脂自硬砂為主體的機(jī)床、箱體、風(fēng)電等大型鑄件生產(chǎn)廠;V法工藝為主體的鑄造廠和消失模鑄造廠;金屬型或金屬型覆砂為主的曲軸、磨球生產(chǎn)廠;硅溶膠或硅酸乙脂為粘結(jié)劑的高檔熔模精密鑄造廠;水玻璃為粘結(jié)劑的普通鋼件精鑄廠;離心球鐵鑄管廠和離心灰鐵鑄管廠;有色合金砂鑄壓（高/低/差）鑄廠等等。鑄造是人類掌握比較早的一種金屬熱加工工藝，已有約6000年的歷史。中國約在公元前1700～前1000年之間已進(jìn)入青銅鑄件的全盛期，工藝上已達(dá)到相當(dāng)高的水平。鑄造是將液體金屬澆鑄到與零件形狀相適應(yīng)的鑄造空腔中，待其冷卻凝固后，以獲得零件或毛坯的方法。被鑄物質(zhì)多為原為固態(tài)但加熱至液態(tài)的金屬（例：銅、鐵、鋁、錫、鉛等），而鑄模的材料可以是砂、金屬甚至陶瓷。因應(yīng)不同要求，使用的方法也會有所不同。經(jīng)過上百年的發(fā)展，鑄造業(yè)發(fā)達(dá)國家的行業(yè)集中度較高。隨著行業(yè)未來的整合與發(fā)展，我國鑄造業(yè)也將呈現(xiàn)出高集中度、高專業(yè)化的特點(diǎn)，與此同時，鑄造行業(yè)的落后產(chǎn)能加速淘汰，全國鑄造企業(yè)的數(shù)量將持續(xù)減少。鑄造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況從上游原材料行采購廢不銹鋼，金屬材料等，使用專用的加工設(shè)備，為下游的各種專業(yè)設(shè)備的制造商提供高品質(zhì)的鑄件，并且最終應(yīng)用油氣設(shè)備，電氣設(shè)備，工業(yè)儀表設(shè)備等諸多行業(yè)。（一）上游行業(yè)對鑄造行業(yè)影響鑄造行業(yè)上游是廢不銹鋼和各種金屬材料等行業(yè)。我國鋼鐵行業(yè)受到鐵礦石價格、市場需求以及宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的影響，價格波動較大，直接影響到廢不銹鋼及各種金屬材料的價格，從而影響到零部件的制造成本。因此，上游行業(yè)的價格波動將對本行業(yè)短期經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性產(chǎn)生一定影響。（二）下游行業(yè)對鑄造行業(yè)影響鑄造行業(yè)的發(fā)展與下游行業(yè)的發(fā)展和景氣狀況也有較強(qiáng)的聯(lián)動性。鑄造行業(yè)作為下游裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展與下游裝備制造業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展密切相關(guān)。隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長，我國汽車、風(fēng)力發(fā)電、工程機(jī)械、機(jī)床、軌道交通等行業(yè)持續(xù)發(fā)展，將帶動鑄造行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。下游行業(yè)市場容量的擴(kuò)大對本行業(yè)的快速發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)大的驅(qū)動作用，同時下游行業(yè)對鑄件性能指標(biāo)要求的提高對本行業(yè)技術(shù)研發(fā)和自主創(chuàng)新能力的提升起到積極的推動作用，若下游行業(yè)需求程度下降或發(fā)生重大不利變化，將會對本行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生較大影響。鑄件行業(yè)發(fā)展情況（一）全球鑄件行業(yè)發(fā)展情況從生產(chǎn)總量來看，鑄件行業(yè)處于成熟穩(wěn)定發(fā)展階段，每年的產(chǎn)量保持在10，000萬噸以上。2016年-2019年，全球鑄件總生產(chǎn)量在連續(xù)三年增長后，2019年鑄件產(chǎn)量出現(xiàn)下降。2016年全球鑄件產(chǎn)量10，438萬噸，比上年增加25萬噸，增長率為0．24%。2017年全球鑄件產(chǎn)量為10，986萬噸，比上年增加548萬噸，增長率為5．25%。2018年全球鑄件產(chǎn)量為11，274萬噸，創(chuàng)出歷史新高，比上年增加288萬噸，增長率為2．62%。2019年受世界經(jīng)濟(jì)增速放緩和中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，全球鑄件產(chǎn)量下降了368萬噸，降幅3．26%。2020年由于受疫情影響全球總產(chǎn)量也呈現(xiàn)下降趨勢。從不同材質(zhì)鑄件產(chǎn)量來看，2016年至2019年全球各種材質(zhì)鑄件占比最大的仍是灰鑄鐵件，占比約44%至45%，2019年占比為47．9%，占比總體保持穩(wěn)定。球墨鑄鐵件占比約為22%至25%，占比穩(wěn)定。鑄鋼件占比在9．4%至10．4%之間，占比總趨勢繼續(xù)保持上升。鋁合金鑄件占比在16%至17．4%之間，占比總趨勢繼續(xù)保持上升。隨著下游用戶對鑄件輕量化的需求增長，有色鑄件占比增加?；诣T鐵件雖然仍是產(chǎn)量最多的鑄件，但是其占比已經(jīng)從過去的3/4降低到45%左右。2020年中國以5，195萬噸的產(chǎn)量保持全球第一大鑄件生產(chǎn)國的地位，約占全球鑄件產(chǎn)量的49．24%，是2020年前十大鑄件生產(chǎn)國中增幅最大的國家，同時我國也是全球最大的鑄件出口國之一，我國鑄件外銷數(shù)額龐大。印度緊隨其后位居第二位，鑄件產(chǎn)量達(dá)到1，131．44萬噸，鑄件產(chǎn)量相較上年下降1．54%，位居第三的美國鑄件產(chǎn)量達(dá)974．88萬噸，相較于上年下降13．70%。隨后是俄羅斯、德國、日本、墨西哥、韓國、土耳其、巴西。2020年由于新冠病毒流行，世界各地都受到了停產(chǎn)停工政策的影響。在接受鑄件產(chǎn)量普查的國家和地區(qū)中，幾乎所有的國家和地區(qū)都報告產(chǎn)量下降明顯。只有中國逆勢上升，中國比大多數(shù)國家更早受到新冠疫情影響，但隨后較快復(fù)蘇，增長比率為6．56%。（二）國內(nèi)鑄件行業(yè)概況鑄造是裝備制造業(yè)發(fā)展不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是眾多主機(jī)和重大技術(shù)裝備發(fā)展的重要支撐。受益于裝備制造業(yè)對鑄件市場的龐大需求，2020年我國鑄件總產(chǎn)量達(dá)5，195萬噸，已連續(xù)21年位居世界首位。十三五期間，我國鑄造用原輔助材料、鑄造設(shè)備、鑄造模具和鑄件生產(chǎn)協(xié)同發(fā)展，使得產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模平穩(wěn)擴(kuò)大；受主機(jī)行業(yè)需求放緩、汽車輕量化以及國際貿(mào)易摩擦等綜合因素的影響，我國鑄件產(chǎn)量增速有所了放緩，2016-2020年平均增速為2．60%，鑄件產(chǎn)量整體保持了平穩(wěn)發(fā)展。從不同材質(zhì)來看，黑色鑄造合金仍然是我國鑄造合金的主流，占全部產(chǎn)量的80%以上。其中鑄鋼的產(chǎn)量占比在近四年里都維持在11%左右。由于發(fā)電與工程機(jī)械、通用機(jī)械、礦山設(shè)備的需求，2019年鑄鋼的產(chǎn)量占總體產(chǎn)量增加到了12%，另外鑄鋼件2020產(chǎn)量同比2019年產(chǎn)量增加了7．60%，增長速度較快，從發(fā)展趨勢來看，我國鋼鑄件產(chǎn)量的比例應(yīng)該會越來越高。鑄造行業(yè)市場規(guī)模（一）全球熔模精密鑄造市場規(guī)模根據(jù)羅蘭貝格報告，熔模鑄造市場的全球銷售總額由2011年的114億美元增加到2018年的142億美元，復(fù)合年增長率為3．19%。分地區(qū)來說，北美及歐洲主要集中于航空、高端制造、醫(yī)療等行業(yè)的高附加值產(chǎn)品，其中以北美、加拿大、墨西哥為主的北美地區(qū)熔模鑄造市場最大，2018年銷售占比高達(dá)43%；歐洲地區(qū)由于原材料價格上漲以及環(huán)保壓力的增加，熔模鑄造市場銷售占比已經(jīng)下降至24%。另一方面，得益于日本精鑄近年來的發(fā)展和中國精鑄行業(yè)整體的增長推動，亞洲地區(qū)熔模鑄造市場不斷擴(kuò)大，2018年亞洲市場銷售份額達(dá)到30%。中國主導(dǎo)亞洲市場，與2018年亞洲市場份額超過60%，主要受其增長的航空及汽車部分所推動，盡管中國高附加值應(yīng)用部分于2017年僅占中國熔模鑄造市場總市場份額的13%，但預(yù)期其將隨著自主研發(fā)商用飛機(jī)需求的不斷增加而進(jìn)一步增長。中國大陸是全球一般商用鑄件的重要生產(chǎn)國，已經(jīng)形成了完備的生產(chǎn)和貿(mào)易體系，為全球提供了大量的優(yōu)質(zhì)鑄件。從2018年開始，一般商業(yè)鑄件的市場規(guī)模開始逐年下降，而高附加值鑄件的市場規(guī)模則是呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大的趨勢，造成此趨勢的主要原因?yàn)槲覈哔|(zhì)量發(fā)展的政策導(dǎo)向，使得下游需求端裝備制造業(yè)整體向高技術(shù)方面發(fā)展，例如航空，汽車，風(fēng)電等行業(yè)，從熔模鑄件整體市場規(guī)模來看，近些年來產(chǎn)值保持穩(wěn)定，在30億美金的規(guī)模上下波動。（二）熔模精密鑄造下游市場情況精密鑄造和熔模鑄造業(yè)的市場規(guī)模主要取決于其下游應(yīng)用領(lǐng)域市場的需求，涵蓋從家電、汽車、電子、半導(dǎo)體、醫(yī)療等民用領(lǐng)域到航空航天、高速列車和軌道交通、高端裝備制造、工業(yè)機(jī)器人等高端制造領(lǐng)域。1、儀表行業(yè)市場情況從2015年-2020年儀表制造業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)圖可以看出，儀表制造行業(yè)的景氣指數(shù)1基本保持在140左右，處于景氣狀態(tài)，2020年由于受到疫情影響，景氣指數(shù)出現(xiàn)大幅度下降，但隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與產(chǎn)業(yè)政策的扶持，行業(yè)整體景氣指數(shù)上升回到140，說明行業(yè)整體保持景氣，發(fā)展前景穩(wěn)定向好。從國家統(tǒng)計局公布2015年-2020年儀表行業(yè)國家統(tǒng)計局規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額數(shù)據(jù)來看，儀表制造業(yè)從2015年743．75億元增長到了2017年887．40億元，在2018年受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，中國儀器儀表行業(yè)利潤總額出現(xiàn)下滑，雖然出現(xiàn)下降，但是總體保持在750億元以上，行業(yè)發(fā)展情況總體保持穩(wěn)定，2020年儀表制造行業(yè)回暖，利潤總額重回887億元，行業(yè)內(nèi)部企業(yè)經(jīng)營狀況繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。就具體行業(yè)來說，中國天然氣行業(yè)正經(jīng)歷快速發(fā)展時期，天然氣產(chǎn)量近幾年保持持續(xù)增長狀態(tài)，2015年產(chǎn)量為1，346．10億立方米，2020年產(chǎn)量達(dá)到1，925億立方米，連續(xù)六年實(shí)現(xiàn)增長。預(yù)期城市天然氣管道總長度于2022年將擴(kuò)展至約981，000千米。在旺盛的需求之下，刺激了油氣設(shè)備固定資產(chǎn)的投資需求，而氣體流量計作為應(yīng)用于天然氣輸送干線、工業(yè)和商業(yè)氣體流量的控制計量設(shè)備，需求出現(xiàn)增長趨勢，根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計，2021年中國氣體流量計需求量為7，916．40萬個，產(chǎn)量為7，544萬個，需求端旺盛。作為氣體流量重要組成部件的儀表閥體、斜閥體、表蓋、表殼、閥蓋等，其市場需求預(yù)計也將出現(xiàn)大幅度增長。2、電力設(shè)備行業(yè)市場情況截至2020年年底，全國發(fā)電裝機(jī)容量220，204萬千瓦，同比增長9．55%，裝機(jī)容量增加19，198萬千瓦，增速較上年增加3．7個百分點(diǎn)。從裝機(jī)容量上來看，近五年來我國發(fā)電裝機(jī)總體保持增長趨勢，2016年-2020年，我國發(fā)電裝機(jī)容量從165，051萬千瓦增加到220，204萬千瓦，5年內(nèi)增速持續(xù)保持在5%以上。發(fā)電裝備的總體趨勢是向大容量、高參數(shù)、高效率、低污染、高可靠性、負(fù)荷適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)型、自動化方向發(fā)展，對發(fā)電設(shè)備的性能要求越來越高。中國是發(fā)電設(shè)備制造大國，發(fā)電設(shè)備的技術(shù)水平和產(chǎn)量都居世界前列。發(fā)電設(shè)備行業(yè)已經(jīng)成為國家重點(diǎn)支持的固定資產(chǎn)投資行業(yè)，大型清潔高效的發(fā)電設(shè)備是今后的發(fā)展防線。以汽輪機(jī)為例，為了改善渦輪機(jī)的熱效率，可以根據(jù)熱力學(xué)的角度采取措施，除持續(xù)改善渦輪自身的效率，包括改善各個葉片的葉型設(shè)計（以減小流量損失），以及減小閥門和進(jìn)、排氣管道的損耗。另外，采用回?zé)嵫h(huán)、再熱循環(huán)、供熱式透平等方法來改善機(jī)組熱效率。提高透平機(jī)的熱效率，對于節(jié)能具有重要的作用。葉片是汽輪機(jī)的關(guān)鍵配套零部件，它在極苛刻的條件下承受高溫、高壓、巨大的離心力、蒸汽力、蒸汽激振力、腐蝕和振動以及濕蒸汽區(qū)水滴沖蝕的共同作用。隨著我國用電量以及發(fā)電裝機(jī)容量的上升，葉片鑄件的市場需求也會表現(xiàn)出同樣的上升趨勢。我國發(fā)電設(shè)備及電力行業(yè)的鑄件需求每年都在200萬噸以上，且近年來處于上升趨勢，2020年鑄件需求相較于2019年增長19．10%，需求量達(dá)到250萬噸。鑄造行業(yè)競爭格局（一）小規(guī)模企業(yè)數(shù)量多，鑄造行業(yè)集中度低鑄造是熱加工制造工藝，行業(yè)應(yīng)適應(yīng)熱加工制造業(yè)特點(diǎn)，整體走規(guī)?；l(fā)展路徑。我國鑄造企業(yè)數(shù)量從最高30，000家降至目前的23，000家，退出的企業(yè)除部分生產(chǎn)經(jīng)營不善外，主要是生產(chǎn)工藝裝備落后、環(huán)保治理水平較差的企業(yè)。盡管企業(yè)數(shù)量有較大幅度減少，但整體數(shù)量仍然偏多，我國鑄件總產(chǎn)量在5，000萬噸左右，占企業(yè)數(shù)量3/4的鑄造企業(yè)其鑄件產(chǎn)量僅占總量的1