通信設備行業(yè)發(fā)展基本情況

通信設備行業(yè)發(fā)展基本情況通信設備行業(yè)產業(yè)鏈：下游需求市場不斷發(fā)展，行業(yè)經營盈利大幅增長2022年，我國電話用戶凈增3933萬戶，總數達到18．63億戶，其中，移動電話用戶總數16．83億戶，全年凈增4062萬戶，普及率達119．2部/百人，比上年末提高2．9部/百人；全國移動通信基站總數達1083萬個，全年凈增87萬個，其中，5G基站為231．2萬個，全年新建5G基站88．7萬個，占移動基站總數的21．3%。國內移動通信終端設備市場應用需求逐年增長，移動網絡基礎建設設備建設逐年增加，不斷拉動我國通信設備行業(yè)市場發(fā)展。2022年，我國通信設備制造業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大，行業(yè)營業(yè)收入及利潤總額預計將分別達到43499．7億元、2482．6億元。工業(yè)通信設備行業(yè)現狀分析工業(yè)通信作為工業(yè)互聯網連接基石，市場規(guī)模隨工業(yè)互聯網規(guī)模同步擴大。根據相關數據，2019年工業(yè)通信在工業(yè)互聯網整體產業(yè)中占比約23%，其中通信設備收入約占工業(yè)通信的3%。具體來看，據中國信通院數據，2021年中國工業(yè)通信行業(yè)市場規(guī)模達到2474．8億元，同比增長18．23%，預計2022年我國工業(yè)通信市場規(guī)模達2856．4億元，同比增長15．4%。從工業(yè)通信設備收入情況來看，工業(yè)以太網交換機收入占通信設備行業(yè)總收入的54%，其次是網關（15%）和路由器（9%），未來隨著無線網絡滲透率提升，無線AP、無線AC等設備市場規(guī)模有望持續(xù)提升。通信設備行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)（一）通信設備行業(yè)面臨的機遇1、通信設備行業(yè)數字化和智能化帶動下游市場需求不斷提升隨著國民經濟的高速發(fā)展，數字化和智能化發(fā)展成為熱點，國家智能化的利好政策不斷出臺，智慧銀行、智慧監(jiān)獄、智慧教育、智慧城市等新型建設項目不斷深入發(fā)展。隨著國家對于安全防范政策要求不斷提高，部分行業(yè)如銀行、監(jiān)獄、學校等安防系統(tǒng)設備定期更換需求不斷提升。智能化系統(tǒng)平臺的出現也推動市場出現了新的需求，越來越多的智能化物聯網產品不斷投入使用，整個通信設備市場進入數字化和智能化發(fā)展的新階段。2、國家產業(yè)政策持續(xù)大力支持通信設備行業(yè)健康發(fā)展國家有關部門先后出臺一系列相關政策對專網通信產業(yè)予以支持，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2021年3月《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》（簡稱十四五規(guī)劃）發(fā)布，十四五規(guī)劃確立加快數字化發(fā)展，建設數字中國的發(fā)展目標，并提出培育壯大人工智能、大數據、區(qū)塊鏈、云計算、網絡安全等新興數字產業(yè)，提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產業(yè)水平。構建基于5G的應用場景和產業(yè)生態(tài)，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫(yī)療等重點領域開展試點示范?！吨袊圃?025》是推動我國工業(yè)化和現代化進程，增強綜合國力，支撐世界大國地位的重大戰(zhàn)略部署。規(guī)劃指出：要加快推動新一代信息技術與制造技術融合發(fā)展，把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向；著力發(fā)展智能裝備和智能產品，推進生產過程智能化，培育新型生產方式，全面提升企業(yè)研發(fā)、生產、管理和服務的智能化水平。3、科技創(chuàng)新促進通信設備行業(yè)快速發(fā)展云計算人工智能等新一代信息技術快速發(fā)展，將促進網絡控制與傳輸技術、音視頻技術等專網通信行業(yè)的技術發(fā)展，使產品的智能化水平將不斷提高，產品的性能更加全面。隨著5G獨立組網的陸續(xù)商用，5G專網涉及的邊緣計算及網絡切片將能有的放矢，為5G專網的發(fā)展奠定技術基石。5G技術的普及和廣泛應用使物聯網技術體系和應用場景得到了全面的拓展，從而為智能音頻通信設備在物聯網領域的應用提供了更多的可能性。（二）通信設備行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、通信設備行業(yè)市場競爭愈發(fā)激烈目前國內從事專網通信相關業(yè)務的競爭廠商較多，隨著競爭對手的技術水平不斷提高將加劇市場的競爭程度。隨著市場對于智能音頻通信產品的需求不同增加，不排除有更多的跨界廠商進入到細分行業(yè)中，屆時市場競爭將更加激烈。由此，行業(yè)內廠商將面臨著來自多方的競爭壓力，也對行業(yè)內企業(yè)的技術研發(fā)和創(chuàng)新能力提出了更高的要求。因此，行業(yè)需要在產品和管理上不斷進步，以確保競爭優(yōu)勢和行業(yè)地位。2、通信設備行業(yè)上游芯片供應不穩(wěn)定受新冠肺炎疫情、各國經濟政策、貿易摩擦等因素影響，近年來全球范圍內芯片供應整體呈短缺狀態(tài)，芯片價格呈上漲趨勢。芯片屬于專網通信產品的關鍵性材料，如果未來一段時期全球范圍內芯片供應持續(xù)不足，或芯片價格持續(xù)上漲，將導致行業(yè)內廠商的成本上升，因此保障芯片的持續(xù)供應以及合理的價格，是行業(yè)內廠商所面臨的共同挑戰(zhàn)。通信設備行業(yè)發(fā)展現狀分析通信設備是指用于工控環(huán)境的有線通訊設備和無線通訊設備。通信設備產品涵蓋從電訊訊號處理、傳輸、交換、接收的所有環(huán)節(jié)，當中以產品性能區(qū)分可劃為三個專業(yè)領域，分別為核心網設備、網絡覆蓋設備和終端用戶設備。其中，核心網設備是承擔通信數據交換和業(yè)務控制功能，表現形式為交換機，華為和中興為主要生產企業(yè);網絡覆蓋設備是承擔信號接收傳播的功能，表現形式為基站、光網絡交換機;終端用戶設備則是最終用戶產品移動通信、指在無線互聯網、無線電、移動電視、衛(wèi)星通信等領域的信道兩端，用于收發(fā)信號的通信設備，在固定通信網絡中主要包括光纖接入終端、xDSL接入終端、IPTV機頂盒等，在移動通信網絡中主要涵蓋：手機、平板電腦等。在此，將核心網設備和網絡覆蓋設備，歸納為通信系統(tǒng)設備，將終端用戶設備劃分為通信終端設備。目前近年來，我國的通信設備制造業(yè)，市場規(guī)模在不斷增長，在2021年市場規(guī)模為41636億元，同比增長4．8%。在這之中，通信終端設備占據了我國絕大多數的市場份額，約占我國的63．6%左右，2021通信終端設備市場份額約有2．65萬億，通信系統(tǒng)設備市場份額約為1．51萬億。通信設備行業(yè)的市場規(guī)模極大，但是從產業(yè)鏈角度來看，通信設備制造業(yè)處于整個產業(yè)鏈的上游，而整個產業(yè)鏈表現兩頭大，中間小的局面，即上游制造業(yè)，和終端消費者數量極多，與之相反中游運營商基本處于寡頭壟斷的局面，使得制造業(yè)的發(fā)展極易受到中游影響。從渠道分配的角度來看在我國，運營商的業(yè)務在我國通信設備市場中，占據了55%的市場份額，而消費者占據了31%，政府和企業(yè)的業(yè)務相對來說較少，只占有31%。運營商對于我國的通信設備供應商來說，意義重大。起步階段20世紀90年代，我國尚未建立完整的網絡通信技術自主研發(fā)體系，網絡通信設備的研發(fā)及生產以國外大型通信設備公司為主。隨著經濟全球化程度的不斷加深，歐美發(fā)達國家將產業(yè)重心轉移到品牌及設計領域，而將制造逐步轉移到具有勞動紅利的中國臺灣、中國大陸和韓國等國家和地區(qū)。臺資企業(yè)明泰科技、智邦科技及部分大陸網絡通信設備制造商開始承接歐美發(fā)達國家產業(yè)轉移的生產業(yè)務，我國網絡通信設備行業(yè)開始積累生產管理經驗、管理人才及技術儲備，行業(yè)正式起步發(fā)展。21世紀初，全面發(fā)展階段進入21世紀以后，隨著信息化時代的來臨，國家對網絡通信基礎設施建設的重視程度不斷提升，以華為、中興為代表的中國通信企業(yè)依靠國家的政策支持、持續(xù)的高額研發(fā)投入、全球化的市場布局，在全球通信設備市場已經從追趕者逐漸變成了行業(yè)領跑者。同時，國內通信設備廠商積極利用資本市場，進行產業(yè)整合，壯大自身實力，以星網銳捷、烽火通信等為代表的國內網絡通信設備廠商，在市場營銷及品牌推廣方面于全球網絡通信設備市場上均有較好的表現，逐步發(fā)展為行業(yè)內知名品牌商。2014年至今，快速發(fā)展階段近年來，隨著云計算、物聯網、視頻應用、社交網絡、網絡直播等業(yè)務類型的發(fā)展，網絡數據流量增長迅猛，激增的流量使骨干網和接入網對網絡通信設備的需求也不斷提高。尤其是2015年，國家產業(yè)政策層面鼓勵與支持互聯網+、寬帶中國等，使得各產業(yè)出現新一輪信息化建設浪潮。另一方面，隨著國家對信息安全問題越來越重視，我國已有部分政府、金融、電信、能源等重點領域及企業(yè)開始重新選擇軟硬件合作伙伴，以保障國內重點領域的信息安全。同時，隨著平安中國、智慧城市等項目的規(guī)劃，安防視頻監(jiān)控安裝規(guī)模和輻射區(qū)域越來越大，對網絡監(jiān)控交換機的需求也隨之增長。在多方面利好因素的影響下，我國網絡通信設備企業(yè)實現了快速發(fā)展，未來發(fā)展趨勢持續(xù)向好。隨著國內品牌廠商的崛起，OEM/ODM模式的國內網絡通信設備制造商紛紛開始將事業(yè)重心轉向國內，逐步擺脫對國外單一客戶的依賴，實現國內外市場均衡發(fā)展，提升抗風險能力。通信設備行業(yè)主要壁壘（一）通信設備行業(yè)技術壁壘通信設備制造業(yè)是技術密集型產業(yè)，涉及多個技術領域，是多學科相互滲透交叉形成的高新技術領域。行業(yè)內企業(yè)需要具備電子、聲學、機械結構、軟件算法等全面的技術儲備，并有著與之匹配的技術開發(fā)、工藝保障、品控管理的能力才能為客戶提供優(yōu)質產品。（二）通信設備行業(yè)產品認證壁壘專網通信產品的行業(yè)應用對產品的性能有特殊要求，產品需經過相關檢測才具備被采購的資格。例如，行業(yè)部分產品需要取得公安部下屬檢測機構的檢測認證、國家強制性產品認證。（三）通信設備行業(yè)品牌壁壘專網通信行業(yè)下游客戶多為銀行、公共安全、公用事業(yè)及工商業(yè)領域用戶，主要為用戶提供應急通信、指揮調度、日常工作通信等通信服務，強調可靠、高效、安全等特性，因此對產品質量要求較高。市場新進入者的產品及服務質量尚待市場檢驗，且不同行業(yè)適用不同的認證標準，因此品牌認知度及忠誠度將成為新進入者的固有門檻。工業(yè)通信設備綜述工業(yè)通信設備是工業(yè)互聯網實